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Conférence organisée par l'Institut de l’Elevage et présidée par Emmanuel Bernard, Président du Comité de filière viande bovine de l’Institut de l’Élevage
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Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
La conjoncture du marché de la viande bovine en UE
Cournon, le 10 septembre 2014
Philippe CHOTTEAUChef Dpt Economie
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
1. Le marché de la viande de femelles : vers des réformes plus nombreuses en UE comme en France
2. Une consommation qui se rétablit lentement en France… tirée par le haché
3. Des exportations toujours à l’étiage… faute de demande au Sud
4. Un marché italien durablement déprimé5. Les marchés Libyens et Algériens refermés pour des
raisons sanitaires6. Des coûts de production toujours très élevés… même si
la baisse est en vue
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
UE: +1% (+260 000 têtes) en décembre 2013/12 (+410 000 2013/11)
+2% en Allemagne mai 2014/13,+4% aux Pays-Bas+2% en Irlande,+3% en Italie,+2% en Espagne= au Royaume-Uni
Une forte capitalisation laitière en UE
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Au 1er juillet: + 79 000 têtes /2013Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l’Elevage
France: vaches laitières en BDNI
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
• Risque de décrue des prix dans les prochains mois: tendances des marchés mondiaux + effet embargo russe
Le marché laitier tire moins
• Potentiellement 30 000 réformes supplémentaires en France avec un taux normal, davantage en cas de crise laitière.
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
UE28: -483 000 têtes ou -4% en 3 ans (déc 2013/1010)
-6,5% au Royaume-Uni -8% en Espagne -4,4% en Irlande -2,7% en France
Une décapitalisation allaitante en UE
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
France: vaches allaitantes en stock
Au 1er juillet: +16 000 /2013- 130 000 /2010
Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l’Elevage
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr 8
Abattage de vaches laitières
Août: +8%/2013Janvier-août: +1%/2013 (+6 000 têtes)
Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev
1 000 têtes
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr 9
Abattage de vaches type viande
Août: -7%/2013Janvier-août: -3%/2013 (-16 000 têtes)
Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev
1 000 têtes
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Cotations des vaches en France
Source : GEB/Institut de l’Elevage, d’après FranceAgriMer
Sem. 39
4,00
3,30
3,11
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Cotations des vaches O3 en Europe
Sem. 38
3,30
3,142,972,81
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Principales conclusions de l’étude « prix des vaches en UE » qui vient de s’achever:• Le différentiel des prix des R est structurellement important entre la France et
les autres pays• La France est le 1er débouché pour la viande de vache en UE.• La moitié de la production française est de la vache de réforme, 1/3 en UE.• La R n’est la référence qu’en France avec 30% des vaches (ailleurs les grilles sont
centrées sur la O, la R <15% des vaches).• Les grilles de paiement très simplifiées ailleurs qu’en France (classes entières…).• L’utilisation de la carcasse R : 80% en découpes en France. Ailleurs, c’est 20 à
40% selon les pays et les races (surtout en transformation).
Comparaison des prix en UE
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Les importations françaises: une hausse sans doute exagérée en mai/juin
1000 téc
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Achats des ménages en France: un sursaut en juillet-août
Toutes viandes bovines
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Kantar-World Panel
Tonnes
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Achats des ménages en France: Une bonne tenue depuis décembre
Haché frais
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Kantar-World Panel
Tonnes
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Achats de bœuf piécé par les ménages en France
Source : GEB-Institut de l’Elevage, d’après Kantar-World Panel
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Des EXPORTS français à l’étiage, faute de disponibilité… et de demande
TOTAL1000 téc
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Des EXPORTS français à l’étiage, faute de disponibilité… et de demande
Vers l’ITALIE1000 téc
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
• Le marché italien (46% des exports sur le 1er semestre) est toujours déprimé. Concurrence de la viande à bas prix polonaise depuis le printemps 2013. Valeur des exports français en baisse de 2%.
• Le marché grec représente encore 26% des exports français. Ne cesse de reculer en volume surtout, année après année (-24% en 2 ans), avec des prix qui s’érodent.
• Le marché allemand (18% des exports français du 1er semestre) se relève difficilement après des abattages abondants de taurillons sur les 7 premiers mois… et désormais des femelles. La consommation repart.
3 marchés font 90% des exports
Porc Bœuf Viande hachée
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Prix du JB charolais de 1ère catégorie en Italie à Modène
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Prix du JB 1ère Qual. SORTIE abattoir en Italie
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Comparaison des prix français et italien
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Comparaison des prix français, allemand et polonais (JB R)
Sem. 38
3,673,62
3,06
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr 24
Abattage de jeunes bovins de type viande
Août: -6%/2013Janvier-août: -3%/2013 (-14 000 têtes)
Source : Dpt ECO/Institut de l’Elevage selon Normabev
1 000 têtes
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr GEB – Institut de l’Élevage
Export de bovins maigres : stabilité en têtes au 1er semestre 2014
0
100
200
300
400
500
600
Tot Monde Italie Espagne Autres (UE) Pays-tiers
Exportations françaises 1er semestre
2011
2012
2013
2014
1000 têtes
-1%
=
+19%
-23% -12%
Source: GEB - Institut de l'élevage d'après Douanes
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr26
+ 10 000 naissances allaitantes en juillet 2014 (+7%/2013)
+12 000 naissances sur les 7 premiers mois 2014/2013 (+0,5%/2013). -82 000 naissances sur les 7 premiers mois 2014/2012 (-3,5%/2012)
Source : BDNI, traitement Institut de l’Elevage
Des naissances toujours décalées
125150175200225250275300325350375400425450475500525550575600625650
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Eff
ec
tif
en
mill
iers
Veaux de races à viande nés viables
2012 2013 2014
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr27
Source : BDNI, traitement Institut de l’Elevage
Un stock d’animaux allaitants de 3-8 mois en recul au 1er juillet(animaux nés entre novembre 2013-mars 2014)
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Charolais Limousin Croisés Blonde d'Aquitaine Autres allaitants
têtesStock de mâles de 3-8 mois au 1er juillet
-4%
-4%-1%
-5%+7%
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr GEB – Institut de l’Élevage28
Des exportations d’animaux maigres contrastées vers les pays tiers
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Algérie Tunisie Maroc
têtesExportations françaises vers les pays du Maghreb - 1er
semestre
2012
2013
2014
+17%
-76%-63%
Source: GEB - Institut de l'élevage d'après Douanes
Exportations 1er semestre 2014• Algérie: 11 300 animaux (+17%/2013)• Tunisie : 1226 animaux (-76%/2013)• Maroc : 600 animaux (-62%/2013)
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr GEB – Institut de l’Élevage29
Quelles conséquences de l’arrêt des flux vers la Libye?
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2012 2013 7 premiers mois 2014
têtes
Exportation d'animaux maigres vers la Libye
Espagne Irlande
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2012 2013 7 premiers mois 2014
têtesExportation d'animaux gras vers la Libye
Espagne Irlande
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
J F M A M J Jt A S O N D
Euros/kg
2012
2014
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer
2013
30
Cotation du Charolais U de 300 kg
2,67 euros/kg semaine 39 (-4%/2013)
Des prix des broutards très affectés par la lourdeur du marché transalpin
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
J F M A M J Jt A S O N D
Euros/kg
20122014
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer
2013
31
Cotation du Salers R de 350 kg
2,12 euros/kg semaine 39 (-4%/2013)
Des prix des broutards très affectés par la lourdeur du marché transalpin
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr32
Cotation du Charolais U de 450 kg
Des prix des broutards très affectés par la lourdeur du marché transalpin
2,31 euros/kg semaine 39 (-7%/2013)
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
J F M A M J Jt A S O N D
Euros/kg
2012
2013
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer
2014
33
Cotation de la Charolaise U de 270 kg
2,46 euros/kg semaine 39 (-3%/2013)
Les femelles sont un peu moins affectées
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
J F M A M J Jt A S O N D
Euros/kg
2014
2012
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer
2013
34
Cotation de la Limousine U de 350 kg
2,70 euros/kg semaine 39 (+2%/2013)
Les femelles sont un peu moins affectées
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr 35
IPAMPA Viande bovine – Indice général
-1% / juin-6% / 2013
= / juin-1% / 2013
Base 100 = 2010
Juillet
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Indice de coût de revient du JB
Juillet
112108
Cournon – 2 octobre 2014www.idele.fr
Des revenus toujours bas