Market Research Report FTA Full-Eng-revised- 5 May 2011

Market research top-line Apr 2011

Người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20 –29Hành vi & Lối sống

CHỦ ĐỀ:

HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG CẦN THƠ

Giới thiệu về

Viettrack là bản tin của FTA Research & Consultant, được thực hiện dựa

trên các cuộc nghiên cứu hàng tháng với mục tiêu chuyển tải những nhận

xét, đánh giá và cảm nhận chân thật của đối tượng nghiên cứu về thời cuộc

– kinh tế và về các chiến dịch quảng bá cũng như các sản phẩm đến các

nhà sản xuất – tiếp thị, giúp họ thấu hiểu và phục vụ tốt hơn các nhu cầu

chưa được đáp ứng của người tiêu dùng trẻ.

Nghiên cứu Viettrack đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20252:2006, tiêu chuẩn chất

lượng quốc tế ngành nghiên cứu thị trường.

Viettrack tháng 4/2011 được thực hiện trên đối tượng người tiêu dùng trẻ

trẻ, tuổi từ 20-29 ở 4 thành phố lớn của Việt Nam (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà

Nẵng, Cần Thơ) với số mẫu n=600. Nội dung của nghiên cứu là Tìm hiểu

hành vi tiêu dùng và lối sống của nhóm đối tượng người tiêu dùng

trẻ, thuộc độ tuổi 20 – 29 trên những khía cạnh khác nhau. Qua đó,

các Marketers có thể có hình dung tổng thể để đưa ra những kế hoạch

marketing hướng đến đối tượng này.

NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ NHÓM TUỔI

20S HỌ LÀ AI?

HÃY KHÁM PHÁ THẾ GIỚI CỦA HỌ

Thói quen & Lối sống

Thông tin cá nhân

Media habit

Thu nhập & Chi tiêu

Hành vi mua sắm

Nội dung


Media habit


Hành vi mua sắm


N = 600

Các hoạt động & hình thức giải trí yêu thích

Tổ chức - Đoàn thể - CLB

Hoạt động của cơ quan - trường học

Xem Phim - Kịch tại rạp

Mua sắm

Ăn uống

Đọc sách

Đọc báo

Nghe nhạc

9

14

20

74

23

26

68

80

85

33

44

55

69

76

79

95

%

Đi ăn uống, đi uống cà phê, gặp gỡ bạn bè và mua sắm là các hoạt động được yêu thích nhất trong số các hoạt động nghỉ ngơi/giải trí bên ngoài và hoạt động xã hội

NG

HỈ

NG

ƠI/

GIẢ

I TR

Í TẠ

I N

HÀ

NG

HỈ

NG

ƠI/

GIẢ

I TR

Í B

ÊN

NG

OÀ

I

HO

ẠT Đ

ỘN

G

XÃ

HỘ

I

Xem TV, lên mạng và nghe nhạc là những hình thức nghỉ ngơi/giải trí tại nhà được ưa thích nhất.

Ngoài gặp gỡ bạn bè, thời gian dành cho các hoạt động xã hội khác không đáng kể.

N=HCM150

HN150

DN150

CT150

20-24300

25-29300

Nam300

Nữ300

NGHỈ NGƠI/GIẢI TRÍ TẠI NHÀ 92 91 88 92 89 92 88 93Xem TV 44 29 45 53 38 47 35 50

Nghe nhạc 34 19 19 22 29 18 20 27Online 35 33 25 14 35 18 34 19

Đọc báo 13 6 13 7 8 11 8 11Dành thời gian cho gia đình 20 46 23 23 19 37 22 34

Đọc sách 7 7 11 5 10 5 7 8Thể dục- Thể thao 9 11 4 6 5 10 12 3

NGHỈ NGƠI/GIẢI TRÍ BÊN NGOÀI 76 71 80 88 78 79 82 75Ăn uống 38 35 47 40 39 41 40 40

Đi quán café 38 29 33 49 38 36 54 21Mua sắm 19 23 27 23 21 25 11 35

Xem ca nhạc 5 1 1 2 3 2 3 2Xem phim - kịch tại rạp 5 3 4 - 4 2 3 2

HOẠT ĐỘNG XA HỘI 32 55 47 55 51 44 50 45Gặp gỡ bạn bè 20 48 29 51 40 34 39 35

Hoạt động cơ quan/trường học 7 8 8 2 6 6 6 7Hoạt động cộng đồng/Từ thiện 3 - 9 - 3 3 3 3

Tham gia Tổ chức - Đoàn thể - CLB 3 1 3 3 2 2 2 3

Những người trong độ tuổi 20 - 29 ở HN dành thời gian cho bạn bè và gia đình nhiều nhất trong số các hoạt động nghỉ ngơi/giải trí.

Người trẻ ở Cần Thơ đi cà phê nhiều nhất so với các thành phố khác; tại HCM những người trẻ tuổi còn đi đến các buổi biểu diễn ca nhạc và rạp chiếu phim bên cạnh các hoạt động phổ biến khác.

Trong số các hoạt động xã hội, những người ở HCM & Đà Nẵng không chỉ gặp gỡ bạn bè mà còn thường xuyên tham gia vào các hoạt động của cộng đồng/ câu lạc bộ.

Nữ giới dành nhiều thời gian xem TV và đi mua sắm hơn nam giới, trong khi đó nam giới lên mạng và đi cà phê thường xuyên hơn.

3 hoạt động/hình thức giải trí thường xuyên nhất?

Sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng đối với các hoạt động & Hình thức giải trí

Phong cách thời trangThể hiện cá tính và nắm bắt xu hướng là những từ khóa thể hiện phong cách thời trang của người tiêu dùng trẻ từ 20-29 tuổi. người tiêu dùng trẻ HN có nhu cầu cao nhất trong việc thể hiện cá tính của mình

thông qua việc ăn mặc (39%), trong khi người tiêu dùng trẻ ở các thành phố khác có vẻ dễ dàng và linh hoạt hơn, với tỷ lệ cao những người ăn mặc “đôi khi theo xu hướng, đôi khi theo phong cách cá nhân”

người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20 – 29 tại Đà Nẵng thường xuyên cập nhật xu hướng thời trang, nhưng cũng không hoàn toàn mặc theo xu hướng – 61% “đối khi ăn mặc theo xu hướng, đôi khi dựa trên phong cách cá nhân”. Nhu cầu thể hiện cá tính qua ăn mặc của họ cũng ít nhất

Giới trẻ Tp HCM có xu hướng ăn mặc hoàn toàn khác biệt nhiều hơn các thành phố khác. Trong khi đó Cần Thơ thường ăn mặc giống các diễn viên trong phim nhiều hơn. Nhận định nào phù hợp nhất với phong cách thời trang của

bạn?

%

TỔNG HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG CẦN THƠ

N=600 N=150 N=150 N=150 N=150

50 5037

6151

3 3

4

3

34 9

2

1

443

5

07

12 7

12

219

27 2839

1326

Thể hiện cá tính qua việc lựa chọn và kết hợp quần áo

Cập nhật xu hướng thời trang mới nhất

Ăn mặc theo phong cách của các diễn viên trong phim

Ăn mặc khác biệt với mọi người

Chỉ lựa chọn thương hiệu quần áo nổi tiếng

Đôi khi ăn mặc dựa theo xu hướng, đôi khi theo phong cách cá nhân

Phong cách đơn giản/Dễ nhìn 54Phong cách Hàn Quốc 12Phong cách dễ thương 9

Phong cách nổi bật 5Phong cách cổ điển 4

Phong cách trẻ trung 3Phong cách Châu Âu 3

Phong cách năng động/thể thao 2Phong cách lịch sự/trang trọng 2

Phong cách gọn gàng 1Phong cách sang trọng 1

Phong cách cá tính 1Phong cách Việt Nam 1

Phong cách Trung Quốc 1Phong cách hiện đại 1Phong cách hiphop 1

Phong cách cá nhân & Màu sắc yêu thích

Trắng 22Đen 21

Hồng 12Xanh dương 10

Đỏ 9Vàng 8

Xanh lá cây 5Tím 4

Xanh da trời 5Nâu 2Xám 1Cam 1

N=

Nam300

Nữ300

Trắng 23 22Đen 31 10Hồng 1 23Xanh dương 13 7Đỏ 9 9Vàng 5 10

Trắng và đen là những màu được yêu thích nhất đối với nhóm tuổi này. Tiếp đến là màu hồng, xanh dương, đỏ và vàng. Ngoài màu trắng được yêu thích bởi cả hai giới, nam giới có xu hướng thich màu đen và màu xanh biển, trong khi nữ giới thích màu hồng.Trên 50% chọn phong cách đơn

giản và dễ nhìn. Xu hướng thời trang Hàn Quốc có vị trí tương đối quan trọng đối với những người 20-29 tuổi.

%

%

N = 600

Quảng cáo & ca sĩ được yêu thích

Dường như những mẩu quảng cáo vui nhộn được độ tuổi 20 – 29 chú ý nhiều nhất. Vì vậy, “Vinamilk” là mẫu quảng cáo được yêu thích nhất. Tiếp đến là Heneiken và Comfort.

Sữa tươi Vinamilk 100% 12

Heneiken 7

Nước xả Comfort 7

Trà thảo mộc Dr. Thanh 3

Cocacola 3

Bột giặt OMO detergent powder 3

Beeline 2

Trà xanh Không độ 2

Dầu gội Sunsilk 2

Trà xanh C2 2

Bột nêm Knorr 2

Pepsi 2

Dầu gội Xmen 2

Nescafe - café Viet 2

Đàm Vĩnh Hưng 13Mỹ Tâm 8

Đan Trường 7Cẩm Ly 6

Hồ Ngọc Hà 3BackStreet boys 2

Noo Phước Thịnh 2Cao Thái Sơn 2Quang Dũng 2

Minh Hằng 2Lam Trường 2

Hồ Quỳnh Hương 2

Vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng ca sĩ được yêu thích thuộc về Đàm Vĩnh Hưng. 3 vị trí tiếp theo dành cho Mỹ Tâm, Đan Trường và Cẩm Ly. Tỷ lệ yêu thích khá rải rác, đa số dưới 10%, chứng tỏ hiện tại, chưa có ca sĩ nào chiếm được vị trí thống trị đối với giới trẻ.

%%

N = 600N = 600

Các vấn đề cá nhân đang quan tâmVấn đề được quan tâm nhất của những người thuộc độ tuổi 20-29 là công việc. “Công việc” giữ vị trí hàng đầu và so với vấn đề quan tâm thứ hai là “gia đình”, nó giữ một khoảng cách khá lớn, đặc biệt là ở Tp HCM và Đà Nẵng.• “Tài chính” có vị trí quan trọng thứ 3, tương đương với học hành• Giới trẻ ở Hà Nội và Cần Thơ quan tâm đến vấn đề gia đình nhiều hơn ở các thành

phố khác• Nữ giới quan tâm đến gia đình, học hành và sức khỏe nhiều hơn trong khi đó nam giới

quan tâm đến công việc, tài chính và tình yêu nhiều hơn.

%

Vấn đề cá nhân quan tâm nhất hiện nay?

3 3 3 5 3 24 2 4 8 3

1 88 11 12 4 5 10

6

16 14 1320 18 18 14

16 19 16 11 17 14 18

19 1524

11

2516

21

34 3628

45

2637

31Công việc

Gia đình

Học hành

Tài chính

Tình yêu

Sức khỏe

Bạn bè và quan hệ xã hội

HCM NAMTỔNG HN DN CT NỮ

N= 600 150 150 150 150 300 300

Mục tiêu của giới trẻ

% HCM HN DN CT 20-24 25-30 Nam NữTăng lương/Thăng chức 37 17 32 25 19 36 30 25Học nâng cao 15 18 14 18 28 5 15 17Đầu tư/Làm giàu 14 17 17 7 13 14 17 10Mua một vật dụng giá trị 5 17 8 12 14 6 9 11Chăm sóc con cái 5 11 5 10 3 12 4 11Lập gia đình/Có con 6 9 5 7 6 8 7 6Mua nhà/mua đất 5 1 10 5 3 8 6 5Giúp đỡ người thân 4 9 1 5 5 5 4 6Xây/Sửa nhà 2 1 2 5 1 4 3 2

67810

14

16

28Tăng lương/Thăng chức

Học nâng cao

Đầu tư/Làm giàu

Mua một vật dụng giá trị

Chăm sóc con cái

Lập gia đình/Có con

Mua nhà/mua đất

Mục tiêu quan trọng nhất hiện nay?

Thăng chức/ tăng lương là các mục tiêu quan trọng nhất đối với những người 20-29 tuổi. Mục tiêu quan trọng thứ hai là học nâng cao.

• Đối với những người trẻ ở TP HCM, mục tiêu Thăng chức/ Tăng lương cao hơn hẳn so với các mục tiêu khác. Trong khi 4 mục tiêu quan trọng nhất đối với những người ở Hà Nội lại tương đối cân bằng.

• Ở Hà Nội và Cần Thơ mục tiêu lập gia đình/ có con và chăm sóc con cái có tỷ lệ cao hơn ở Tp HCM và Đà Nẵng.

• Trong khi nam giới có mục tiêu làm giàu cao hơn nữ giới (17%-10%), tỉ lệ nữ giới muốn nâng cao trình độ lại nhiều hơn (17%-15%)

%

N= 150 150 150 150 150 300 300 300 300



Hành vi mua sắm


Media habit

Kênh truyền hình yêu thích

HCM HN DN CT TotalHBO 52 49 47 46 49

VTV3 12 85 54 30 45

HTV7 41 3 33 32 27Star

Movies25 21 33 16 24

VTV1 8 38 25 12 21

HTV9 39 2 24 19 21

Discovery Channel

Fashion-TV

THVL

CVTV

Let's Viet

Star Sports

Disney

DRT1

HTV3

HN1

SCTV

VTV2

HTV9

HTV7

VTV1

HBO

VTV3

12

13

13

14

16

16

16

16

19

19

25

34

46

50

56

58

71

75

4

5

12

4

4

7

7

7

4

11

14

6

24

21

27

21

49

45

3 kênh thường xem nhất

Thường xem

%

HBO là kênh truyền hình được yêu thích nhất, tiếp theo là VTV3 và HTV7.

3 kênh truyền hình xem thường xuyên nhất?

N = 600

Trang Web yêu thích

Website khácenbac.comnhacso.net

thanhnien.com.vnMe.zing.vn

nhaccuatui.comZing.news.vn

ngoisao.netKenh14.vntuoitre.vn

facebook.comVnexpress.net

Yahoo.comDantri.com.vnYoutube.com

Zing.mp3.com24h.com.vngoogle.com

1411

18181920

2323

2931

3536

41444546

5468

%HCM150

HN150

DN150

CT150

google.com 69 72 69 63Website tin tức 83 92 87 61

24h.com.vn 44 71 69 31Dantri.com.vn 25 75 54 22Vnexpress.net 31 50 45 17

ngoisao.net 22 27 31 12tuoitre.vn 33 33 28 29

thanhnien.com.vn 14 11 31 15Kenh14.vn 15 43 53 7

Zing.news.vn 29 29 21 13Mạng xã hội 77 67 81 61

facebook.com 34 35 53 18Yahoo.com 41 33 43 47Me.zing.vn 25 17 20 13

Youtube.com 40 47 47 46Website nghe nhạc 54 53 75 58

Zing.mp3.com 34 37 64 48nhacso.net 20 21 18 12

nhaccuatui.com 14 23 22 23enbac.com 6 22 12 3

• Những người thuộc độ tuổi 20-29 tại Hà Nội thường vào các trang Tin tức hơn so với các thành phố khác.

• Đà Nẵng có tỉ lệ người sử dụng các trang mạng xã hội (đặc biệt là Facebook) và các trang nghe nhạc cao nhất.

• Trong số các trang Tin tức dành cho đói tượng teen, kenh14.vn phổ biến hơn ở Hà Nội và Đà Nẵng, trong khi đó zing.news.vn lại phổ biến hơn ở TP HCM.

Google là trang web được người trẻ sử dụng thường xuyên nhất

%

N = 600

Những website thường truy cập?

Báo & Tạp chí yêu thích

Sinh viên (HHT 2)

Mực Tím

Đẹp

Công An

Thể Thao Văn Hóa

Hoa Học Trò

Tiền Phong

Sài Gòn Tiếp Thị

Lao Động

Phụ nữ Việt Nam

Thế Giới Phụ Nữ

An Ninh Thế Giới

Bóng Đá

Tiếp Thị & Gia Đình

Thanh Niên

Tuổi Trẻ

6

7

7

7

8

9

11

17

18

18

19

24

31

33

44

53

N = 600

%

Những tờ báo/tạp chí thường đọc?

Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiếp Thị & Gia Đình và Bóng Đá là các tạp chí báo chí được những người ở độ tuổi 20-29 yêu thích nhất

http://baobongda.com.vn/

Ngọc Quyên chụp ảnh nude vì môi trường

Sập mỏ đá Lèn Cờ

Giải Champions League

Backstreet Boys biểu diễn tại Việt Nam

Tăng giá thuốc

Thiên tai tại Việt Nam và trong khu vực

Giờ Trái Đất

Giá nhà đất

Tham nhũng

Thất nghiệp

Chiến tranh Libya

Rùa Hồ Gươm

Lạm phát

Giá vàng/USD

Ảnh hưởng phóng xạ Nhật Bản đến Việt Nam

Thảm họa tại Nhật Bản

Tăng giá điện/Giá xăng dầu

19

20

24

26

27

27

28

28

36

39

40

43

44

57

58

87

93

%

N = 600

Tin tức được giới trẻ quan tâm trong tháng

Trong tháng qua, những người trẻ quan tâm nhiều nhất đến sự kiện tăng giá điện/dầu và thảm họa ở Nhật Bản và các tác động của nó. Tỷ giá vàng/USD cũng là một trong những vấn đề họ quan tâm nhất.


Hành vi mua sắm

Media habit



1 4 1 1 1 2 325

1 1 2 1 2

14

24

208 5

1117 13 15

48

42 68

39 42

5045 51

44

3525

12

52 5237 34 32

39

4.5 triệu - 7.5 triệu

7.5 triệu - 15 triệu

15 triệu- 30 triệu

30 triệu - 45 triệu

45 triệu hoặc hơn

Thu nhập Hộ gia đình

Nhìn chung, khoảng 50% những người tiêu dùng trẻ từ 20-29 tuổi có thu nhập hộ gia đình hàng tháng là 7.5-15 triệu. Bình quân thu nhập hộ gia đình là 12 triệu. TPHCM có tỉ lệ thu nhập hộ gia đình cao nhất, tiếp đến là Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.

%

HCM 20-24 NAMTỔNG HN DN CT 25-29 NỮ

N= 600 150 150 150 150 300 300 300 300

12

16

1311

10

12 13 13 12Trung bình(Triệu VNĐ)

3 92 5 4

57

7 3 3 1

9 83

43

5052

4029

29

5649

37

4934 40

5567 69

3038

59Dưới 3 triệu



8 triệu trở lên

Thu nhập cá nhân

3.3

4.2

3.53.0

2.7 2.5

4.1 3.8

2.9

Thu nhập bình quân cá nhân hàng tháng của những người thuộc độ tuổi 20-29 tuổi là 3.3 triệu VNĐ.• Người trẻ ở TpHCM có thu nhập cá nhân cao nhất và có tỉ lệ cao nhất những người có thu nhập cá

nhân trên 8 triệu. Thu nhập cá nhân giảm ở Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.• Có khoảng cách lớn về thu nhập giữa các độ tuổi và giữa hai giới.

Trung bình(Triệu VNĐ)

%


N= 600 150 150 150 150 300 300 300 300

N = 600

Chi tiêu cá nhân

Thực phẩm26%

Giao thông

-Liên lạc13%

Giáo dục6%

Giải trí12%

Quần áo & SP

làm đẹp13%

"Tình phí"7%

Tiết kiệm13%

Chi tiêu khác10%

Chi phí thực phẩm là khoản chi tiêu lớn nhất của những người ở độ tuổi 20-29 Giao thông & Liên lạc, Quần áo & Sản phẩm làm đẹp cũng là các khoản chi tiêu chính. Chi phí hẹn hò cũng chiếm một khoản đáng kể (7%)

Sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng về chi tiêu cá nhân

• So với các thành phố khác, chi tiêu cho thực phẩm là một khoản chi tiêu rất lớn đối với những người tư 20-29 tuổi ở TPHCM

• Giới trẻ Đà Nẵng có nhiều khoản tiết kiệm hơn các thành phố khác (17%)• Trong nhóm tuổi cao hơn, tỉ lệ tiết kiệm cao hơn so với những người trẻ hơn (17% so với 10%)• Theo giới tính, nữ giới chi nhiều hơn cho áo quần và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp (16% so với 11%), và

chi ít hơn cho hẹn hò, liên lạc và đi lại.

712 12 10 10 10 10 10

1410

1712 10

17 12 13

58

6

7 76

8 511

1412

14 1412 11 16

12

1011

13 12 11 12 105

85

7 8 5 6 713

13 13 14 13 13 14 11

3624 22 23 26 27 26 28

HCM 20-24 NAMHN DN CT 25-29 NỮ

N= 150 150 150 150 300 300 300 300

Thực phẩm

Giao thông - Liên lạc

Giáo dục

Giải trí

Quần áo & SP làm đẹp

"Tình phí"

Tiết kiệm

Chi tiêu khác


Hành vi mua sắm

Media habit



Hành vi mua sắm

16

34

34

34

50

49

38

45

28

44

44

26

25

26

25

20

17

19

22

17

21

12

58

41

40

41

30

34

43

33

55

35

44

A đúng hơn Như nhau

B đúng hơn

1.Chú trọng thiết kế

2. Trả cao hơn cho tính năng phụ trội

3. Lựa chọn theo trào lưu

4. Thích thử nghiệm sản phẩm mới

5. Thích dạo quanh mua sắm

6. Tìm hiểu thông tin trước khi mua

7. Trả cao hơn cho nhà sản xuất có uy tín

8. Thích thương hiệu nước ngoài

9. Thích tư vấn cho người khác trong việc mua sắm

10. Có vai trò quyết định đối với hầu hết viêc mua sắm trong gia

đình

11. Thích mua sắm trên mạng

1. Chú trọng chức năng

2. Chỉ cần tính năng cơ bản

3. Lựa chọn theo sở thích cá nhân

4. Thích sản phẩm đã có nhiều người dùng

5. Chỉ mua sắm khi có nhu cầu

6. Quyết định mua ngay tại cửa hàng

7. Chỉ cần giá rẻ

8. Không quan trọng thương hiệu nước ngoài9. Không tham gai vào việc mua sắm của người khác

10. Chỉ quyết định đối với đồ dùng cá nhân11. Không thích mua sắm trên mạng

A B

Họ sẵn sàng chi nhiều hơn cho các nhà sản xuất uy tín và cho các tính năng phụ trội. Họ chọn một sản phẩm dựa trên sở thích cá nhân. Họ thường tìm kiếm thông tin trước khi mua hàng.

N =

600

%

Vai trò quyết định mua sắm trong gia đình

30 40 50 60 70 80 90

TỔNG, n=600

HCM, n=150

Hà Nội, n=150

Đà Nẵng, n=150

Cần Thơ, n=150Thực phẩm

Đồ dùng thiết yếu

Quần áo & SP làm đẹp

Đồ dùng lâu bền

Sản phẩm công nghệ

38

43

81

41

43

44

47

15

51

48

18

10

4

9

10

Quyết định chính

Tham gia quyết định

Hoàn toàn không tham gia

Main decision maker

Tỷ lệ những người có vai trò chính trong việc đưa ra quyết định mua hàng ít hơn 50% trong hầu hết các ngành hàng.Họ có vai trò quyết định đa số là trong các sản phẩm áo quần và chăm sóc sắc đẹp.Giới trẻ tại TPHCM có xu hướng là người đưa ra quyết định chính nhiều hơn ở các thành phố khác. Tỉ lệ đó ở Hà Nội là thấp nhất.

N = 600

%

ĐỒ DÙNGTHIẾT YẾU THỰC PHẨM

Kênh mua sắm – Đồ dùng thiết yếu & Thực phẩm

Chợ và của hàng tạp hóa là nơi phổ biến nhất để mua các đồ dùng thiết yếu (bao gồm các sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm vệ sinh,…). Siêu thị cũng là một kênh mua sắm quan trọng.• Trong khi ở TpHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, giới trẻ có xu

hướng mua đồ dùng thiết yếu ở chợ nhiều hơn, người Hà Nội lại chủ yếu mua ở cửa hàng tạp hóa.

• Ở TPHCM và Cần Thơ, Siêu thị là nơi được yêu thích thứ nhì khi mua các sản phẩm thiết yếu.

6 132 6 1

18

29

713 24

8

1

1313 6

92

21 6 8

28 22

54

17 19

30 33

1

45 40

Chợ

Cửa hàng tạp hóa

Cửa hàng chuyên dụng

Cửa hàng tiện lợi

Siêu thị

Trung tâm thương mại

Không đi mua 9 15 9 10 2

68

611

41

74 2

81 7585 80 84

N= 600 150 150 150 150 600 150 150 150 150

Khi mua thực phẩm, chợ vẫn là lựa chọn đầu tiên và phổ biến nhấtTiếp đó là siêu thị nhưng không đáng kể.TPHCM có tỉ lệ người trẻ không tự mình mua thực phẩm nhiều hơn ở các thành phố khác.

%

TỔNG HCM HN DN CT TỔNG HCM HN DN CT

Kênh mua sắm – Áo quần & Sản phẩm làm đẹp

2 1 511 11 5

9 17

27 28

7

3339

2 21

340 41

8425

21

15 162

25 19Chợ

Shop quần áo/Mỹ phẩm

Cửa hàng tiện lợi

Siêu thị

Trung tâm thương mại

Kênh truyền hình bán hàng

Không đi mua

N= 600 150 150 150 150

Người tiêu dùng trẻ thuộc độ tuổi 20-29 mua áo quần và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp chủ yếu ở các shop quần áo/mỹ phẩm và các siêu thị. Bên cạnh đó, 15% là mua chợ và 11% ở trung tâm thương mại.• Ở Hà Nội, shop quần áo/mỹ phẩm chiếm đa số trong mua sắm áo quần

& sản phẩm làm đẹp• Trong các thành phố, Cần Thơ có tỉ lệ mua tại siêu thị và trung tâm

thương mại khá cao

%

TỔNG HCM HN ĐN CT

Yếu tố quyết định lựa chọn đồ dùng lâu bền & SP Công nghệ

Giá cả hợp lý

Độ bền

Tiết kiệm điện/nguyên liệu

Chế độ bảo hành

Thiết kế đẹp

Nhà sản xuất/Thương hiệu uy tín

Chức năng sản phẩm

Thương hiệu nổi tiếng

Được người thân/bạn bè tin dùng

Có khuyến mãu

Dịch vụ khác hàng

Nơi sản xuất

Thương hiệu quen thuộc

Sản phẩm mới

Thể hiện đẳng cấp/phong cách cá nhân

Thương hiệu Việt Nam

DĐược người bán giới thiệu

Thương hiệu quốc tế

Thân thiện với môi trường

Khi mua các mặt hàng lâu bền (sản phẩm điện tử gia dụng: TV, máy giặt, tủ lạnh), người tiêu dùng trẻ ở độ tuổi 20-29 quan tâm nhiều nhất đến giá cả, độ bền, tiết kiệm nhiên liệu, bảo hành và thiết kế theo thứ tự lần lượt.Đối với sản phẩm công nghệ (điện thoại, PC, laptop,..) họ xem xét nhiều hơn các yếu tố độ bền, uy tín thương hiệu, chế độ bảo hành và thiết kế. Giá cả dường như không phải là yếu tố quan trọng.

N = 600

%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Đồ dùng lâu bềnSản phẩm công nghệ

Trang Web nhà sản xuất

Diễn đàn online

Quảng cáo ngoài trời

Quảng cáo trên Internet

Quảng cáo tại điểm bán

Quảng cáo trên báo

Được bạn bè giới thiệu

Được người thân giới thiệu

Quảng cáo trên TV

7

15

26

31

37

42

63

64

82

3

3

3

5

9

6

21

27

25

Ảnh hưởng

Phổ biến

11

18

23

35

38

37

62

57

67

3

6

2

12

11

5

23

23

15

Ảnh hưởng

Phổ biến

Đồ dùng lâu bền SP công nghệ

N = 600

Truyền miệng đóng vai trò quan trọng nhất trong thói quen mua sắm của người tiểu dùng trẻ đối với các sản phẩm công nghệ cao và các đồ dùng lâu bền. Khi được người thân hoặc bạn bè trực tiếp giới thiệu họ có thể quyết định mua sản phẩm dễ dàng hơn khi xem quảng cáo trên truyền hình hoặc các nguồn thông tin khác.

Nguồn thông tin để lựa chọn đồ dùng lâu bền & SP Công nghệ

%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2

13

15

17

25

26

29

31

38

38

40

50

55

59

60

84

Yếu tố quan trọng %HCM150

Hanoi150

DN150

CT150

Giá cả hợp lý 76 79 90 89

Cung cấp sản phẩm chất lượng cao 67 53 56 65

Phục vụ chu đáo 50 59 63 66

Tạo cảm giác thoải máu 53 64 58 47

Không gian/Khung cảnh đẹp 57 44 53 44

Phù hợp với phong cách của tôi 31 41 53 35

Đia điểm quen thuộc 31 41 45 34

Có không gian riêng tư 29 36 48 40

Độc đáo/Khác biệt 33 27 41 24

Điịa điểm mới 21 25 35 32

Được người thân/bạn bè giới thiệu 13 31 40 19

Gần nhà/Nơi làm việc 20 27 27 25

Có khuyến mãi 17 14 15 21

Gần các địa điểm giải trí khác 11 17 14 16

Có chính sách khách hàng thân thiết 11 11 17 15

Được giới thiệu trên báo chí/Diễn đàn 2 3 1 3

Lựa chọn dịch vụ giải trí bên ngoàiNhìn chung, giá cả và chất lượng là 2 nhân tố quan trọng nhất được xem xét khi lựa chọn nơi giải trí bên ngoài. Giới trẻ ở Đà Nẵng và Cần Thơ quan tâm đến giá cả nhiều hơn ở TpHCM và Hà Nội. Ngoài giá cả, người tiêu dùng trẻ độ tuổi 20 – 29 ở HCM quan tâm đến sản sản phẩm chất lượng cao và khung cảnh đẹp, trong khi HN và ĐN chú trọng yếu tố phục vụ và cảm giác thoải mái hơn.

%

N = 600


Hành vi mua sắm

Media habit



Nghề nghiệp

N= 600 150 150 150 150 300 300 300 300

%

3 2 2 4 92 5 7

16

1 47

11

48 12

66 3

5

11

5

710

3

20

1628 16

23

19

2319 21

12

10

1212

14

14

10

816

17

19

20

17

13

34

18

16

2135

1721

11 13

2817

24

10 9 10 167 8

13 16

54 3 4 3 1 5 5

Cấp quản lý & Kinh doanh lớn

Chuyên viên (luật sư, y tá, bác sĩ)

Nhân viên văn phòng

Sinh viên

Nhân viên bán hàng

Kinh doanh nhỏ

Công nhân

Nội trợ

Ngành nghề khác


TP HCM có tỉ lệ cao nhất về nguồn nhân lực trẻ có trình độ, trong khi đó Cần Thơ có tỉ lệ thấp nhất.Số lượng người kinh doanh nhỏ có tỉ lệ đặc biệt cao ở Hà Nội.Sự chênh lệch về tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cũng thể hiện ở hai giới.

33 37 3341

23 22

4533 33

2129

17

19

1932

1024

17

3421 49 33

31

37 3032

35

12 141 7

28

10 15 10 14

Đã tốt nghiệp Cấp II

Đã tốt nghiệp cấp III

Đang học Đại học

Đã tốt nghiệp ĐH hoặc hơn

Trình độ học vấn cao nhất

Nhìn chung, 33% những người thuộc độ tuổi 20-29 có trình độ đại học/cao đẳng trở lên, ngoài ra, sinh viên chiếm tỷ lệ 21%.Tỉ lệ người có trình độ cấp 3 ở Hà Nội là cao nhất trong các thành phố, nhưng tỉ lệ trình độ đại học/cao đẳng (bao gồm cả sinh viên) lại thấp hơn ở TP HCM & Đà Nẵng.

%


N= 600 150 150 150 150 300 300 300 300

KẾT LUẬN

Phong cách & cá tính- Tự quyết định trong việc mua sắm

nhiều hơn so với các thành phố khác- Không tham gia vào việc mua sắm

của người khác- Thích ăn mặc khác biệt Họ là những người độc lâp và muốn được nổi bật

Mô tả người tiêu dùng trẻ nhóm tuổi 20 - 29 - HCM

Cuộc sống & mục tiêu:- Nổi bật là những mối quan tâm

về công việc và mục tiêu công việc

- Phấn đấu vì mục tiêu tăng lương/thăng chức, học cao hơn và đầu tư

- Có tỷ lệ lao động có trình độ cao nhất trong các thành phố

Có thể sử dụng hình ảnh thành công và chuyên nghiệp trong truyền thông đến đối tượng này

Hoạt đông & giải trí:Tham gia nhiều hoạt động khác nhau:- Đi café, ăn uống, tụ tập bạn bè- Đi xem phim, xem ca nhạc- Tham gia các hoạt động cộng đồng/tổ

chức/câu lạc bộ Họ có phong cách sống năng động Các chiến dịch truyền thông, quảng

cáo có thể thực hiện tại các địa điểm giải trí hoặc những nơi công cộng. Tại đây, khả năng chia sẻ giữa nhóm bạn cũng cao hơn.

Kênh tiếp cận- Kênh truyền hình ưa thích: HBO,

HTV7, HTV9, SCTV- Website ưa thích: 24h.com.vn,

vnexpress.net, tuoitre.com.vn; - Báo& Tạp chí: Tuổi Trẻ, Thanh Niên,

Tiếp Thị & Gia Đình- Đàm Vĩnh Hưng là thần tượng được

yêu thích nhất, có thể qua ca sĩ này để tiếp cận giới trẻ HCM.

Hoạt động & giải trí: - Dành nhiều thời gian nhất bên bạn bè và gia đình

Họ là những người coi trọng gia đình- Ít tự quyết định việc mua sắm hơn so với các

thành phố khác, có xu hướng lựa chọn những sản phẩm được người thân và bạn bè tin dùng

Marketing truyền miệng sẽ là cách thức truyền thông hiệu quả nhất đối với đối tượng này

Cuộc sống & mục tiêu:‒ Công việc và gia đình gần như quan trọng

như nhau‒ Những mục tiêu cuộc sống của họ là học

nâng cao, tăng lương/thăng chức, làm giàu, mua vật dụng giá trị

Trong việc truyền thông có thể xây dựng hình ảnh một người thành công toàn diện: có bằng cấp, giàu có, thành công trong sự nghiệp, và có gia đình hạnh phúc

Phong cách & Cá tính- Muốn thể hiện bản thân qua việc ăn mặc- Coi trọng chất lượng và thương hiệu tin cậy- Có xu hướng lựa chọn thương hiệu nổi tiếng khi

mua sắm quần áo, sẵn sàng trả cao cho thương hiệu uy tín

Thương hiệu là yếu tố rất quan trọng đối với người tiêu dùng trẻ 20-29 tuổi tại Hà Nội. Một thương hiệu không chỉ cần tạo được sự tin tưởng mà còn phải giúp họ thể hiện được bản thân

Kênh tiếp cận: - Tại nhà, họ dành thời gian để online nhiều

hơn xem TV. Đọc website tin tức nhiều hơn các thành phố khác. VTV3 là kênh truyền hình thống lĩnh.

Họ thích theo dõi tin tức, nên việc truyền thông marketing cũng cần phải cung cấp nhiều thông tin

- Websites ưathích: 24h.com.vn; dantri.com.vn; vnexpress.net; kenh14.vn

Mô tả người tiêu dùng trẻ nhóm tuổi 20 - 29 – Hà Nội

Hoạt động & Giải trí:‒ Mức độ sử dụng các website mạng xã hội tại

Đà Nãng cao hơn các thành phố khác‒ Những người thuộc độ tuổi 20-29 tại Đà Nẵng

cũng thường xuyên tham gia các hoạt động công đồng/tổ chức/câu lạc bộ

=> Có thể sử dụng marketing truyền miệng, đặc biệt là qua các câu lạc bộ, đội nhóm, ofline hoặc online

Phong cách & Cá tính:‒ Thường xuyên cập nhật xu hướng và ưa thích thương hiệu

nổi tiếng, nhưng giá cả thường là yếu tố quan trọng nhất trong việc lựa chọn sản phẩm

‒ Đối với sản phẩm đồ dùng lâu bền và công nghệ, ho đặc biệt coi trọng yếu tố độ bền

‒ Tiết kiệm nhiều hơn giới trẻ các thành phố khác Những người tiêu dùng trẻ trẻ Đà Nẵng thuộc tuyp người

thực tế. Họ cố gắng đảm bảo một cuốc sống đầy đủ. Do đó, sản phẩm dành cho họ cần có chất lượng tốt và giá cả hợp lý

Cuộc sống & Mục tiêu:Tài chính là mối quan tâm thứ hai chỉ sau công việc, tương ứng, những mục tiêu quan trọng nhất của họ là: tăng lương/thăng chức và làm giàu Hình tưởng lý tưởng có thể là một cuộc sống đầy đủ và đảm

bảoKênh tiếp cận:: ‒ Kênh truyền hình ưa thích: VTV3, HBO, HTV7, Star movies‒ Website ưa thích: ngoài các website tin tức thì Facebook, Youtube và

yahoo.com là những website được truy cập nhiều nhất‒ Báo&Tạp chí: Thanh Niên, Bóng Đá, Tuổi Trẻ

Mô tả người tiêu dùng trẻ nhóm tuổi 20 – 29 – Đà Nẵng

Phong cách và cá tính:‒ Muốn thể hiện cá tính qua quần áo và thường xuyên cập nhật xu hướng mới, trả cao

hơn cho tính năng phụ trội và thương hiệu nổi tiếng‒ Nhiều người trong số họ thích ăn mặc theo các nhân vật trong phim‒ Tuy nhiên, giá cả vẫn là yếu tố quan trọng, do đó sản phẩm cần có mức giá chấp

nhận được người tiêu dùng trẻ trẻ ở Cần Thơ có thể nắm bắt và đi theo xu hướng chung của

người tiêu dùng trẻ trong độ tuổi này Trong việc truyền thông có thể sử dụng thần tượng để thu hút họ

Hoạt động & Giải trí:‒ Thích đi ăn uống & café bên ngoài, thích gặp gỡ bạn bè Việc truyền thông/quảng cáo có thể thực hiện tại những

địa điểm giải trí này‒ Xem TV là hoạt động giải trí chủ yếu tại nhà. Tỷ lệ sử

dụng Internet chưa cao lắm Kênh quảng cáo truyền thống qua TV vẫn cần được ưu

tiên hàng đầu

Cuộc sống & Mục tiêu:Công việc và gia đình gần như quan trọng như nhau. Ngoài mục tiêu tăng lương/thăng chứ và học hành, lập gia đình và sinh con cũng là mục tiêu quan trọng Họ đã chín chắn và sẵn sàng cho cuộc sống riêng

Approaching:‒ Kênh truyền hình yêu thích: HBO, THVL, HTV7,

VTV3‒ Ca sĩ yêu thích: Đàm Vĩnh Hưng & Đan Trường

Mô tả người tiêu dùng trẻ nhóm tuổi 20 - 29 – Cần Thơ

Education

Market Research Report FTA Full-Eng-revised- 5 May 2011