Installation Logistique disponible au Maroc et perspective d’implantation

Réalisé par : Amal SOUKTANI

Ayoub MINEN

Encadré par : F.ABOUTAJEDDINE

Plan

Introduction

La logistique est un domaine clé pour l’amélioration de la compétitivité

du Maroc

Ambitions du Site Maroc-Logistique

Infrastructures logistiques:

Les prestataires de transport au Maroc

Le géant suisse de la logistique KUHNE & NAGEL s'installe au Maroc

Bibliographie

Introduction :

Le Maroc a procédé ces dernières années à la réalisation de grands travaux dans le domaine

des infrastructures, avec en particulier la construction d’autoroutes et le projet du port de Tanger

Med, et a l’intention de continuer dans les années à venir. Le plan national d’investissement pour

2008-2012 prévoyait un budget de 10,9 milliards de Dirhams. Mis à part le projet de Tanger Med,

en cours d’exécution, qui représente à lui seul plus de 5 milliards d’euros, les autres projets

emblématiques concernent le transport ferroviaire, avec un budget de 4,5 milliards d’euros pour

le futur TGV (Casa- Tanger), et 775 millions d’euros pour la modernisation du réseau routier. Le

Maroc est donc actuellement un véritable chantier, ce qui représente bien entendu des

opportunités commerciales pour les entreprises de BTP et de grands équipements, bien qu’il

s’agisse de marchés très stratégiques et difficiles d’accès sans un certain appui politique. Ces

projets vont générer toute une activité débouchant sur de nombreuses opportunités d’affaires:

matériaux de construction, transport de matériaux, d’engins et de personnel, manutention, etc…

En se basant sur une estimation sur le chiffre d’affaires des opérateurs logistiques (soit 0,3% du

PIB -chiffre correspondant à la réalité des pays de la rive Nord de la Méditerranée), le marché

potentiel des activités de services logistiques au Maroc peut être estimé entre 150 et 200 millions

d’euros annuel. Au Maroc les opportunités existent car le pays se modernise et de grands

opérateurs internationaux y implantent de plus en plus leurs activités. Cependant le marché est

encore loin d’être mature, des espaces logistiques manquent, et le secteur doit affronter la

concurrence du secteur informel. Ce marché est plein de promesses, avec des opportunités

aussi bien pour des services logistiques intégraux ou des activités de transport de qualité que

pour le développement de l’infrastructure logistique qui fait encore défaut.

Ces grands changements, rapides, s’accompagnent de la nécessité urgente d’acquérir un

savoir-faire en matière de gestion des entreprises logistiques, comme de l’organisation des

administrations publiques pour accompagner et faciliter leurs activités. Bien que sa taille soit peu

élevée en comparaison avec celle du secteur de la construction, ce secteur génère des

opportunités pour des entreprises spécialisées dans la formation et le conseil en logistique ou

dans la mise en place de politiques publiques adaptées.

La logistique est un domaine clé pour l’amélioration de la compétitivité du

Maroc :

En juin 2006, le Ministère de l’Equipement et du Transport du Maroc et la Banque mondiale

ont publié les résultats d’une étude effectuée sur la performance de la logistique du commerce

au Maroc. Cette étude insiste sur le rôle majeur et déterminant de la logistique dans la

compétitivité de l’économie marocaine, identifie les domaines de la logistique au Maroc qu’il est

important d’améliorer et propose un plan d’action pour la réussite de la transition du Maroc vers

une logistique moderne.

Principales industries au Maroc :

La logistique est créatrice de valeur ajoutée et est essentielle pour la création de l’emploi.

Elle pourrait permettre d’intégrer au Maroc des fonctions de l’entreprise qui sont encore réalisées

en Europe. Elle pourrait aussi dynamiser l’économie marocaine en faisant apparaître de

nouveaux services indispensables aux multinationales comme l’émergence de prestataires

logistiques, de plates-formes logistiques qui sont créatrices de valeur ajoutée et permettent la

montée en gamme de l’économie marocaine.

Les entreprises marocaines doivent maîtriser et optimiser les maillons des chaînes

d’approvisionnement avec des contraintes de temps, de fiabilité et de qualité qui sont nouvelles.

Les donneurs d’ordre évoluent vers la livraison "juste à temps" qui se traduit pour le partenaire

marocain par la maîtrise de délais très courts : parfois moins d’une semaine entre la commande

et la livraison. Les autorités du Maroc se sont préparés à ce nouvel environnement

concurrentiel en entreprenant un programme de réformes des douanes et des transports routier,

aérien, portuaire, et la programmation et la construction de nouvelles infrastructures.

D’autre part, d’importants investissements, comme le nouveau port de Tanger-Méditerranée

et le programme d’autoroutes ont été également entrepris. Malgré ces efforts notables, il reste un

important potentiel d’amélioration qui passe entre autres par des modifications au sein de

chaque entreprise: organisation interne, mise en place de processus Supply Chain, adaptation

des systèmes d'informations dans les entreprises.

Ambitions du Site Maroc-Logistique :

Aider les entreprises à mettre en place une organisation logistique de type Supply Chain par

des actions de formation, de Formation-Action et de conseils,

Fédérer autant que possible les acteurs des chaînes logistiques ou du SCM et devenir un

site de référence,

Informer les différents opérateurs sur les évolutions de la logistique nationale

Organiser, participer, susciter des manifestations, des conférences et séminaires sur la

logistique et la Supply Chain

Faire participer les professionnels à l'animation du site

Proposer des méthodes et outils contribuant à l'optimisation des opérations logistiques

locales

Infrastructures logistiques:

Très cher foncier :

Il représente jusqu’à 70% de l’investissement. Lesieur sur le point d’externaliser ses opérations

logistiques Le développement des plates-formes logistiques se heurte, comme l’investissement

industriel en général, à la cherté du foncier. Les prix prohibitifs du terrain dissuadent plus d’un

investisseur, surtout à Casablanca, En fait, le coût du foncier peut atteindre jusqu’à 70% de

l’investissement global en fonction de la localisation. Et ce n’est pas un montant négligeable

puisqu’on parle d’investissements de plusieurs dizaines de millions de DH.«Le développement

de la logistique au Maroc passe inévitablement par la mise en place d’infrastructures qui

nécessitent des surfaces importantes pour la massification des flux», explique Frédéric Sellier,

directeur général de Graveleau Maroc, qui vient d’entamer la construction d’une plate-forme

logistique sur un terrain de 27.000 mètres carrés à Mohammédia.Outre les moyens financiers,

ces installations requièrent des compétences humaines et techniques même si la formation

décolle à peine.Actuellement, de plus en plus de grandes entreprises industrielles construisent

des plates-formes et délèguent la gestion à des prestataires spécialisés. En atteste l’implantation

de Géodis au Maroc avec le partenariat conclu avec Unilever Maghreb en 2004. Ce contrat de

transport et de logistique, d’une durée de cinq ans, comprend toutes les prestations depuis

l’approvisionnement des sites de production jusqu’à la distribution des produits finis. «Notre

travail principal est de gérer la prestation et la maîtrise des flux d’un client en amont et en aval de

son unité de production, de stockage et distribution vers tous ses clients», explique Laurent

Majerus, directeur Logistique chez Géodis Maroc.Ainsi, avant acheminement par voie maritime

vers le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, les produits Unilever sont centralisés à Marseille sur une

première plate-forme logistique de plus de 3.000 m2. Une fois la marchandise arrivée sur le

territoire national, Géodis assure ensuite les prestations logistiques en amont et en aval de la

production. En amont, il réceptionne et stocke les matières premières nécessaires à la

production des produits Home and Personal Care (lessives, produits d’entretien, produits de

soins corporels.) et l’emballage, puis approvisionne en flux tendu les usines marocaines. Pour

cela, une plate-forme de 10.000 m2 a été construite à Aïn-Sebaâ, à Casablanca. En aval, Géodis

stocke les produits finis sortis d’usine et prépare les commandes. Cela concerne les produits

HPC mais aussi les produits alimentaires, stockés sur une plate-forme située à Had Soualem.

Géodis travaille également avec d’autres entreprises marocaines. Il leur loue une partie de la

plate-forme pour le stockage de la marchandise. Concurrent direct de Géodis, et numéro un

mondial des services logistiques et de supply chain management, Exel a conclu un contrat avec

Cofarma. D’autres projets sont en gestation, notamment celui de Lesieur qui veut déléguer ses

opérations à un prestataire de services logistiques. Objectif: optimiser l’ensemble de la chaîne

logistique, depuis l’approvisionnement des sites de production jusqu’à la distribution des produits

finis. Le fabricant d’huile se penche actuellement sur le choix du gestionnaire. Il n’a pas lancé

d’appel d’offres mais préfère choisir à partir d’une short list sur laquelle figurent en bonne place

les incontournables Géodis et Exel. La mise en place de ce genre d’installations pallierait

partiellement au sous-équipement du Grand Casablanca pour le bonheur des chargeurs

marocains. D’autres initiatives suivront dont celui de l’ONCF qui tarde à voir le jour. Actuellement,

Casablanca est la mieux servie au Maroc. Elle dispose de plates-formes de 1.000 à 5.000 m2,

gérées ou construites par des logisticiens. Il s’agit notamment d’Oukacha 1 et 2, Atlantic Logistic,

Géodis, M&M, Maersk Logistics, Logismar et Acima. «Au total, ce sont pas moins de 30.000 m2

qui ont été construits. Même si le mouvement a été rapide dans les dernières années, ces

installations sont généralement créées à la demande d’un donneur d’ordres important comme

Décathlon, McDonald’s, LG ou Unilever», précise un rapport de la Banque mondiale sur la

logistique au Maroc. «Néanmoins, les surfaces consacrées à ces infrastructures restent faibles et

contraintes. Aussi, ce type de service ne peut véritablement être proposé qu’à des chargeurs qui

ont un volume d’affaires assez faible». Pour les grandes villes régionales du pays, ce problème

est plus accentué. Il y a surtout de petites entités. A titre d’exemple, on peut compter entre 250 et

300 dépôts dans la région de Marrakech, ce qui génère des coûts de transport élevés.

Plates-formes de niche

Les entrepôts de niche, telle la chaîne de froid, sont la prochaine étape. Ils ont de fortes chances

de se développer au Maroc. «Ces entrepôts seront gérés par des prestataires offrant une

expertise avancée en logistique avec des moyens de gestion moderne. Le passage des

entreprises par ces entrepôts va leur permettre de profiter des avantages qu’offre l’opération

d’externalisation, à savoir: la réduction des coûts, la concentration sur leur métier de base et la

limitation des investissements et les risques associés.», explique Frédéric Seillier. Laurant

Majerus, directeur Logistique de Géodis Maroc acquiesce: «les opportunités de développement

de ce type de plates-formes est énorme, surtout pour la chaîne de froid».Nadia DREF

Les prestataires de transport au Maroc :

SNTL :

Le principal opérateur de transport est la Société Nationale des Transports et de la Logistique

(SNTL), propriétaire d’un parc comptant une centaine de véhicules. Et qui, en tant qu’affréteur,

contrôle 20% du marché du transport public.

CTM :

Depuis 2003, et avec une quarantaine de véhicules, la CTM accompagne les entreprises dans

l’évolution de leur transport privé vers une meilleure qualité de service et leur apporte des

solutions adaptées à la gestion des déplacements de leurs salariés.

Ce type de service est réglementé par des conventions fixant les engagements et les droits de

chaque partie.

Leur flotte : Une quarantaine de minibus de 25 à 33 places répondant aux critères de confort et

de sécurité et aux normes exigées par la réglementation en vigueur.

Qualité et sécurité : CTM met en œuvre tous les moyens nécessaires pour optimiser la

satisfaction de ses clients.

L’obtention de la certification ISO 9001 version 2008 consacre cette démarche de normalisation

de la gestion du personnel et du matériel, ainsi qu’en terme de réalisation des services.

Notre qualité de service, comprend aussi notre engagement du respect de la réglementation et

des bonnes pratiques auxquelles toute entreprise de transport de voyageurs est soumise.

SDTM :

le spécialiste du transport Express de Messagerie et distribution de marchandise :

Leader incontesté dans les services de Transport de marchandise et des prestations Logistiques,

SDTM construit une offre globale capable de répondre à vos demandes les plus spécifiques en

transport express de Messagerie, transport routier de marchandises, Distribution dédiée, et tout

besoin logistique.

Fort de son savoir-faire et de son expérience, SDTM engage avec vous, le pari de l'innovation,

pour mener à bien une nouvelle adaptation aux contraintes d'un monde qui change.

En tant qu'expert des activités transport logistique, SDTM poursuit son développement et son

déploiement en innovant chaque année pour apporter des réponses nouvelles aux exigences de

fiabilité, rapidité, compétitivité de la clientèle.

Le développement quotidien de solutions performantes permet d'optimiser et de suivre vos flux,

de vous garantir délais et normes de qualité et de relever tous vos défis, mêmes les plus

complexes.

L'ambition de SDTM, c'est d'accompagner et donner un avantage concurrentiel à chacun de ses

clients.

Chiffres clés de SDTM :

35 Implantations à travers le Maroc

450 Collaborateurs

200 Véhicules en exploitation quotidienne

4 Millions de colis / an traités

30% de part de marché

15 000 m2 de surface d'Entreposage

DHL :

Un partenaire logistique d'envergure capable de transporter tout type de marchandise, partout

dans le monde, que ce soit par les airs, la mer, la route ou le train, tout en offrant à ses clients

l'attention personnalisée dont ils sont en droit d'attendre.

EMX EXPRESS :

Depuis sa création, EMXEXPRESS (emxmaroc), société Marocaine, n'a cessé de se développer.

Elle continue sa diversification dans le secteur du transport national et international et de la

logistique. EMXEXPRESS (emxmaroc) répond à vos attentes par des prestations de haute

qualité dans le monde entier. Cargo National, cargo International en vol direct ou groupage ou

effets personnels, EMXEXPRESS (emxmaroc)offre un service adéquat grâce à une organisation

rigoureuse et efficace.

Le géant suisse de la logistique KUHNE & NAGEL s'installe au Maroc :

Le Maroc est le premier lieu d'implantation du groupe helvétique au Maghreb. Il offre ses services

dans la logistique globale et le transport multimodal.

La liste des entreprises suisses implantées au Maroc vient de s’allonger avec l’arrivée d’un

opérateur de taille mondiale. En effet, après Swissport qui vient de gagner le marché du handling

(services aéroportuaires allant de l’enregistrement des passagers au traitement des bagages)

auprès de l’Office national des aéroports (ONDA), c’est au tour du logisticien Kühne & Nagel de

planter son étendard dans notre pays.

Aussi, ce groupe basé à Schindellegi (canton de Schwytz) a-t-il récemment créé une filiale basée

à Casablanca. Première implantation au Maghreb de Kühne & Nagel, cette nouvelle entité, dont

le capital est entièrement détenu par le holding intermédiaire Kühne & Nagel Participations,

compte se positionner sur le créneau de la logistique globale et multimodale combinant transport

terrestre, fret maritime et aérien. Un positionnement plus large et ambitieux que celui qu’occupe

déjà Panalpina North Africa, la filiale marocaine d’un autre logisticien suisse, en l’occurrence

Panalpina dont une bonne partie de son activité au Maroc a été transférée à Timar en 2011 dans

le cadre d’un partenariat commercial.

Kühne & Nagel Maroc devrait atteindre rapidement une centaine de collaborateurs et disposer de

plusieurs milliers de m2 d’entreposage dans la région de Casablanca dans un premier temps. Un

choix logique dans la mesure où la capitale économique se prépare à accueillir à Zenata la

première zone du plan national de la logistique, lancé il y a deux ans. Kühne & Nagel dont la

création remonte à 1890 est spécialisé dans le domaine de la logistique d’entreposage et de

stockage non frigorifique.

Il est numéro quatre mondial dans le segment du fret aérien. En 2011, ce groupe qui emploie

plus de 50 000 personnes à travers une centaine de pays a réalisé un chiffre d’affaires de 19,5

milliards de francs suisses (près de 180 milliards de DH), dont à peine moins d’un milliard de

francs suisses ont été réalisés sur la région Moyen-Orient et Afrique du nord (MENA). D’où la

volonté de renforcer la présence dans cette zone où elle compte une dizaine de filiales

notamment au Moyen-Orient. Pour sa part, le résultat net consolidé 2011 a été en stagnation par

rapport à celui de 2010, aux alentours de 600 millions (5,5 milliards de DH).

Bibliographie :

http://www.maroc-logistique.com/

www.transportmaroc.ma/download/fiche/logistique_tr.doc

http://www.leconomiste.com/article/infrastructures-logistiques-tres-cher-foncier

http://www.lavieeco.com/news/economie/le-geant-suisse-de-la-logistique-kuhne-nagel-s-in

stalle-au-maroc-22175.html

http://www.invest.gov.ma/index.php?Id=87&lang=fr

http://www.sodep.co.ma/

http://www.mtpnet.gov.ma/Morocco%20trade%20logistics%20Final%20May%2030%2020

06.PDF

http://www.marocentrepreneurs.com/index.php?id=116

http://books.google.co.ma/books/about/Plates_formes_logistiques.html?id=xzX2OAAACA

AJ&redir_esc=y