Oportunitats de negoci al Marroc

Marroc Anàlisi d’oportunitats

Juny 2016

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Marroc | Anàlisi d’oportunitats 2


Marroc

DADES GENERALS

QUADRE MACROECONÒMIC 2015

Superfície 446.550 km2 Creixement econòmic 4,5 %

Població 33,3 milions de persones PIB (PPP) $ 273.533 M

Densitat de població 74,6 hab/km2 PIB per càpita (PPP) $ 8.164

Idioma àrab (oficial), llengües berbers i francès

Inflació 1,6 %

Moneda dírham marroquí 1 EUR = 10,9 MAD (17/05/16)

Taxa d’atur 9,8 %

Esperança de vida 76,7 anys Deute públic 73,4 % del PIB

Religió musulmana (oficial majoritàriament sunnita) 99 %

Balança comercial $ -8.359 M

Principals clients Espanya (24,9 %) França (17,9 %)

Alemanya (5,1 %) Taxa d’alfabetització

+ 15 anys 72,4 % Índia (4,9 %)

Estats Units (4,8 %) Principals proveïdors Espanya (22,3 %) França (13,8 %) Xina (9,5 %) Alemanya (7,0 %)

Itàlia (5,3 %)



Oportunitats de negoci al Marroc PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI 2015 I CREIXEMENT

― Els principals sectors per volum de negoci són: telecomunicacions, productes químics, i transport de mercaderies i passatgers.

― Refrescs i empaquetatge de metalls, filferro i altres productes de metall confeccionats són els sectors que més han crescut en el passat.

― Carns i refrescs són els sectors que més creixeran en el futur.

PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI Entre 2010 i 2015: Fotoquímics i altres productes químics Productes de forn de coc Televisió, ràdio, aparells de so i imatge

Entre 2015 i 2020: Maquinària per la construcció Productes de forn de coc Maquinària per paper, plàstics i cautxú

Telecomunicacions

Productes químics bàsics

Transport de mercaderies i passatgers Productes de molineria

Transport ferroviari

Productes plàstics

Productes de ceràmica, ciment i pedra

Empaquetatge de metalls, filferro i

altres productes …

RefrescsCarn i producres carnis

0

5

10

15

20

25

30

35

0 20 40 60 80 100 120

Cre

ixem

ent

2015

-202

0 (%

)

Creixement 2010-2015 (%)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Revestiment de metalls i enginyeria mecànicaArmes i munició

Aigües residuals i higieneCervesa

Radio i televisióMaquinària per a l'agricultura i la silvicultura

Empaquetatge de metalls i filferroEines mecàniques

RefrescsPreparació, adob i acabament del cuir

Maquinària per a la producció tèxtil i peces de vestirMaquinària per a la indústria metal·lúrgica

Components electrònics, vàlvules i tubsMaquinària per a la indústria alimentària, begudes i tabac

Maquinària per paper, plàstics i cautxúTransport aquàtic

Maquinària per la construccióTelevisió, ràdio, aparells de so i imatge

Productes de forn de cocFotoquímics i altres productes químics

Creixement 2015-20 (%) Creixement 2010-15 (%)

Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor.




PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ

OPORTUNITATS PER INTERNACIONALITZAR-SE AL MARROC EN BASE A L’ÀNÀLISI DE TENDÈNCIES

-10

0

10

20

30

40

50

60

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Mili

on

s d

e D

òla

rs

2015 Creixement 2010-15 (%)

0

20

40

60

80

100

120

140

Creixement 2010-15 (%)

Vehicles

Material i equip elèctric

Matèries plàstiques

Manufactures de pasta de cel·lulosa, de paper o de cartó

Residus de la indústria alimentària

Sal, sofre, guix, calç i ciment

Química inorgànica

Productes farmacèutics

Greixos animals, vegetals i olis

Matèries plàstiques

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Cre

ixem

ent

imp

ort

acio

ns,

201

0-20

15 (

%)

Importacions 2015 (Milions de Dòlars)

Nota: Blau fosc: sectors identificats en base a l'anàlisi de tendències. Resta de colors: sectors identificats i coincidents amb els detectats per les oficines exteriors d’ACCIÓ

Sectors amb major volum d’importació, 2015 Sectors amb major creixement, 2010-2015 (%)


La mida de les bombolles és proporcional al valor de la importació al 2015 en M$.

.




OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR D’ACCIÓ AL MARROC

SALUT

Empreses del sector privat que es dediquin a oferir serveis sanitaris, gestió de clíniques o centres especials.

AUTOMOCIÓ Els principals fabricants d'automòbils, PSA, Renault i Ford s'instal·len al Marroc i van integrant les seves necessitats de components.

ENERGIA RENOVABLE El Marroc genera gran part de la seva energia elèctrica mitjançant plantes hidroelèctriques, centrals tèrmiques i energies renovables. L'objectiu del govern és generar el 52% gràcies a l’energia renovable per cobrir les necessitats del país cap a l'horitzó 2030.

INFRAESTRUCTURES El govern donarà suport a la col·laboració publicoprivada per al desenvolupament de grans projectes d'infraestructura. Diversos projectes estan al dia: ports, aeroports, tren d'alta velocitat, centrals tèrmiques, aigua i sanejament.

DESENVOLUPAMENT URBÀ El Marroc està desenvolupant les seves ciutats en termes d’infraestructures, transport, organització de trànsit i telecomunicacions. Això requereix empreses avançades en enginyeria urbanística.



Catalunya – Marroc: relacions comercials i inversió estrangera

RELACIONS COMERCIALS

DADES 2015

Les exportacions catalanes al Marroc són molt rellevants i han augmentat els últims anys, amb un increment el 2015 del 10,2 % respecte a l’any anterior. Catalunya hi exporta principalment aparells i material elèctric (18,7 %), materials plàstics (8,7 %) i màquines i aparells mecànics (5,6 %).

― Les exportacions catalanes al Marroc representen el 1,9 % del total de les exportacions catalanes.

― Les importacions catalanes del Marroc representen el 1,3 % del total de les importacions catalanes.

Les importacions catalanes al Marroc es recuperen el 2015 després de caure el 2014 i augmenten un 26,8%.

― Les exportacions catalanes representen el 19,8 % de les exportacions de l’Estat espanyol al Marroc.

Catalunya n’importa principalment aparells i material elèctric (39,2 %) i peces de vestir (36,8 %).

― Les importacions catalanes representen el 20,3 % de les importacions de l’Estat espanyol del Marroc.

1.701 empreses exportadores regulars al Marroc

COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA – MARROC

milers €

2010

2011

2012

2013

2014* 2015*

Exportacions 788.949,8 893.922,6 1.020.918,0 1.068.326,1 1.000.498,5 1.214.276,9

Importacions 679.694,2 741.066,6 709.177,6 811.690,3 626.352,0 997.563,6

Saldo comercial 109.255,5 152.856,0 311.740,4 256.635,8 374.146,6 216.713,3

Font: ICEX *Dades provisionals

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

mile

rs €

milers €



INVERSIONS DADES 2015

La inversió del Marroc a Catalunya va ser significativa l’any 2013, assolint els 2,3 milions d’euros (principalment, en serveis financers) mentre que l’any 2014 i 2015 és gairebé inexistent.

― La inversió del Marroc a Catalunya representa el 30,6 % del total invertit a l’Estat espanyol, i és quasi inapreciable en el total de la inversió rebuda per Catalunya.

El 74,1 % de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda del Marroc el 2015 correspon al comerç minorista i el 24,7 % al comerç majorista, principalment de productes químics.

― La inversió de Catalunya al Marroc representa el 28,4 % del total de l’Estat espanyol, i el 0,05 % del total de la inversió realitzada per Catalunya.

La inversió de Catalunya al Marroc va ser rellevant el 2011 (39,7 M€), concentrada en la construcció d’edificis. A partir d’aquí ha disminuït fins al 2015 que es va situar en 1,8 M€.

El 54,8 % de la inversió de Catalunya al Marroc el 2015 correspon a la fabricació de material i equipament elèctric i el 31,3 % a la indústria tèxtil.

INVERSIÓ DEL MARROC A CATALUNYA INVERSIÓ DE CATALUNYA AL MARROC

Dades en milers d’euros

Font: Ministerio de Economía y Competitividad

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 262,6 49,0 31,1 2.274,3 27,5 133,5

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IDE 7.213,8 39.747,4 8.454,3 6.369,9 11.604,4 1.787,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000



PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES AL MARROC

EMPRESES DEL MARROC ESTABLERTES A CATALUNYA

151 filials d’empreses catalanes amb establiment al Marroc

4 empreses del Marroc establertes a Catalunya

Les 10 primeres segons facturació:

Ordenades segons facturació:

― Gas Natural SDG, SA

― Royal Air Maroc

― CaixaBank, SA ― Attijariwafa Bank

― Fomento de Construcciones y Contratas, SA ― BMCE Bank Internationalbanque Marocaine du Commerce Exterieur International SA

― Cobega, SA ― Banque Chaabi du Maroc

― Roca Sanitario, SA

― Bamesa Aceros, SL

― Emte, SLU

― Quimidroga, SA

― Punto Fa, SL

― Indukern, SA

Nota: Les dades inclouen empreses catalanes amb una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té un establiment permanent amb CIF a Catalunya, independentment de l’origen final del seu capital.

Nota: Inclou empreses amb capital estranger (a partir d’un 50 % de capital estranger).

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses estrangeres.



Avís legal:

Aquesta obra està subjecta a la llicència Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial. La creació d’obres derivades també està permesa sempre que es difonguin amb la mateixa llicència. La llicència completa es pot consultar a:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca



Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona Tel. 934 767 206 [email protected] www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti

Juny 2016

OFICINES EXTERIORS DE COMERÇ I INVERSIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Economy & Finance

Oportunitats de negoci al Marroc