Oportunitats de negoci a Xile

Xile Anàlisi d’oportunitats

Juny 2016

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Xile | Anàlisi d’oportunitats 2


Introducció al país

DADES GENERALS

QUADRE MACROECONÒMIC 2015

Superfície 756.102 km2 Creixement econòmic 2,1%

Població 17,5 milions de persones PIB (PPP) $ 422.422 M

Densitat de població 23,2 hab/km2 PIB per càpita (PPP) $ 23.500

Idioma espanyol (oficial) 99,5 % Inflació 4,3 %

Moneda peso xilè, 1 EUR = 756,9 Taxa d’atur 6,2 %

CLP (02/05/2016) Deute públic 17,4 % del PIB

Esperança de vida 78,6 anys Balança comercial $ 322.488 M

Religió catòlica romana (66,7 %)

evangèlica o protestant Principals clients Xina (26,3 %)

(16,4 %) Estats Units (13,0 %)

testimonis de Jehovà (1 %) Japó (8,6 %)

cap 11,5% Corea del Sud (6,5 %)

Taxa d’alfabetització 97,3% est. UIS 2015 Brasil (4,9 %)

+15 anys Principals proveïdors Xina (23,5 %)

Estats Units (18,7 %)

Brasil (7,7 %)

Argentina (4,0 %)

Alemanya (3,8 %)



Oportunitats de negoci a Xile PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI 2015 I CREIXEMENT

― Els principals sectors per volum de producció són: transport de mercaderies i passatgers, telecomunicacions i carn i productes càrnics.

― Aliments per a mascotes i productes químics bàsics són els sectors amb més creixement durant el període 2010-2015.

― Elements d’estructura mecànica i carn i productes càrnics són els sectors que tenen major previsió de creixement per al període 2015-2020.

PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI Entre 2010 i 2015: Entre 2015 i 2020 Aliments per a mascotes i animals Fibres artificials Vidre i productes fets amb vidre Productes de paper d’un sol ús i altres mercaderies de paper Llums elèctriques i d’aparells d’il·luminació Vidre i productes fets amb vidre

PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ

Transport de mercaderies i passatgers

Telecomunicacions

Carns i productes carnis

Peix i productes pesquers

Elements d'estructura metàl·lica

Pasta, paper i cartró

Equipament de control de processos industrials Productes químics bàsicsFusta i productes derivats

Aliments per a mascotes i animals

05

101520253035404550

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Cre

ixem

ent

2015

-202

0 (%

)

Creixement 2010-2015 (%)

Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor.


Sectors amb major volum d’importació, 2015 Sectors amb major creixement, 2010-2015 (%)

La mida de les bombolles és proporcional al valor de la producció al 2015 en M€, preus corrents

Creixement 2015 - 20 (%) Creixement 2010-15 (%)



OPORTUNITATS PER INTERNACIONALITZAR-SE A XILE EN BASE A L’ÀNÀLISI DE TENDÈNCIES

OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR D’ACCIÓ A SANTIAGO DE XILE

TURISME Xile és un país amb varietat de climes i atraccions turístiques, però alhora té molts d'atractius per desenvolupar i molts desafiaments, tots aquests lligats a la qualitat dels serveis, la gestió eficient dels recursos i el posicionament de la destinació. Les empreses catalanes tenen oportunitats des de l'oferta turística (hotels, hostals, restaurants i serveis) fins a la capacitació i formació d’empreses del sector.

ENERGIA - MEDI AMBIENT Xile necessita gestionar amb eficiència els residus, els tractaments d’aigua, d'energia, etc. Hi ha una gran necessitat de millorar aquests processos i les empreses catalanes d’aquest sector tenen una bona oportunitat per entrar en aquest país de la mà d’un soci local o bé de la mà d’una gran empresa que hagi guanyat algun concurs públic.

Productes químics bàsics

Maquinària per a la construcció

Roba

Elements d'estructura metàl·lica

Productes bàsics de ferro i acer

Telèfons mòbils, ràdios i càmeres

Plàstics en formes primàries i cautxú sintètic

Productes farmacèutics

Aire condicionat, embalatge i altres

màquines

Carn i productes carnis

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-10 0 10 20 30 40 50

Cre

ixem

ent

del

vo

lum

de

neg

oci

201

5-20

20 (

%)

Creixement importacions 2010-2015 (%)


La mida de les bombolles és proporcional al valor de la importació al 2015 en M$.

Nota: Blau fosc: sectors identificats en base a l'anàlisi de tendències. Resta de colors: sectors identificats i coincidents amb els detectats per les oficines exteriors d’ACCIÓ



ALIMENTACIÓ Xile té una gran indústria de producció alimentària. Aquesta presenta necessitats variades, que van des de gestionar amb eficiència els residus, millorar el benestar animal, fer millores en el procés productiu entre d’altres desafiaments. Les empreses catalanes d’aquest sector tenen una bona oportunitat per transferir el know-how del sector agroalimentari al país.

CIUTATS INTEL·LIGENTS

Xile és un país que té tradició en l’ús dels sistemes TIC. Les municipalitats estan apostant fortament per la gestió eficient de les ciutats mitjançant l’ús de les noves tecnologies.



Catalunya - Xile: relacions comercials i inversió estrangera RELACIONS COMERCIALS

DADES 2015

Les exportacions catalanes a Xile creixen ininterrompudament els últims anys. L’any 2015 assoleixen els 375 milions d’euros, un 4,9 % més que l’any anterior.

Catalunya hi exporta principalment aparells i material elèctric (18,6 % del total), maquinària (13,4 %) i perfumeria i cosmètica (12,6 %).

Les importacions catalanes de Xile baixen des del 2012, situant-se el 2015 en els 162 milions d’euros (2,2 % menys que l’any anterior).

Catalunya n’importa principalment coure i manufactures (47,4 % del total) i fruits comestibles (20,4%).

― Les exportacions catalanes a Xile representen el 0,6 % del total de les exportacions catalanes.

― Les importacions catalanes de Xile representen el 0,2 % del total de les importacions catalanes.

― Les exportacions catalanes representen el 27,5 % de les exportacions de l’Estat espanyol a Xile.

― Les importacions catalanes representen el 10,9 % de les importacions de l’Estat espanyol de Xile.

952 empreses exportadores regulars a Xile.

COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA – XILE

milers € 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

Exportacions 217.579 263.724 291.729 338.195 357.798 375.138

Importacions 246.888 263.681 223.446 209.142 166.108 162.498

Saldo comercial -29.310 42 68.283 129.053 191.691 212.640

Font: ICEX

*Dades provisionals

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

mile

rs €



INVERSIONS

DADES 2015

La inversió de Xile a Catalunya no és molt alta. El 2013 i 2014 va superar els 4,5 M€, destinats principalment a comerç majorista i venda i reparació de vehicles, respectivament. L’any 2015 van baixar fins als gairebé 2 M€.

― La inversió de Xile a Catalunya representa el 22,9% del total invertit a l’Estat espanyol i és insignificant en el total de la inversió rebuda per Catalunya.

El 2015, la Inversió Estrangera Directa (IED) de Xile a Catalunya es va destinar principalment a les activitats immobiliàries (90,8% del total).

La inversió de Catalunya a Xile és prou significativa, destacant l’any 2011 (gairebé 73 M€ destinats principalment a activitats annexes al transport) i el 2012 (65 M€, destinats principalment a enginyeria civil). L’any 2015 es va registrar un valor de 44 M€.

― La inversió de Catalunya a Xile representa el 6,2 % del total de l’Estat espanyol, i l’1,1 % del total de la inversió realitzada per Catalunya.

El 2015, la inversió de Catalunya a Xile es va destinar principalment a activitats d’exhibició cinematogràfica (75,0 % del total) i a comerç majorista de cereals (11,3 %).

INVERSIÓ DE XILE A CATALUNYA INVERSIÓ DE CATALUNYA A XILE

Dades en milers d’euros

Font: Ministerio de Economía y Competitividad

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 2.206 472 3.490 4.702 4.610 1.853

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 6.411 72.688 65.176 9.549 2.275 44.017

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000



PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A XILE

EMPRESES DE XILE ESTABLERTES A CATALUNYA

260 filials d’empreses catalanes amb establiment a Xile 5 empreses de Xile establertes a Catalunya Les 10 primeres segons facturació:

Segons facturació:

― Gas Natural SDG, SA ― Andsberg Limited

― Fomento de Construcciones y Contratas, SA ― Comercializadora CTS Chile LTDA.

― Abertis Infraestructuras, SA ― Grupo Mathiesen

― Grupo Catalana Occidente, SA ― Buscalibre Internacional SPA

― Grifols, SA ― Editorial Jurídica de Chile

― Emte, SLU

― Comsa, SA

― Punto FA, SL

― Idilia Foods, SL

― Ferrer Internacional, SA

Nota: Les dades inclouen empreses catalanes amb una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té un establiment permanent amb CIF a Catalunya, independentment de l’origen final del seu capital.

Nota: Inclou empreses amb capital estranger (a partir d’un 50 % de capital estranger).

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses estrangeres.



Avís legal:

Aquesta obra està subjecta a la llicència Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial. La creació d’obres derivades també està permesa sempre que es difonguin amb la mateixa llicència. La llicència completa es pot consultar a:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca



Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona Tel. 934 767 206 [email protected] www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti

Juny 2016

OFICINES EXTERIORS DE COMERÇ I INVERSIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Economy & Finance

Oportunitats de negoci a Xile