Oportunitats de negoci a Turquia

Turquia Anàlisi d’oportunitats

Juny 2016

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Turquia | Anàlisi d’oportunitats 2


Introducció al país

DADES GENERALS

QUADRE MACROECONÒMIC 2015

Superfície 783.562 km2 Creixement econòmic 3,8 %

Població 79,4 milions de persones PIB (PPP) $ 1.588.793 M

Densitat de població 101,4 hab/km2 PIB per càpita (PPP) $ 20.400

Idioma turc (oficial) Inflació 7,7 %

kurd i altres llengües minoritàries Taxa d’atur 10,2 %

Moneda nova lira turca Deute públic 33,1 % del PIB

1 EUR= 3,35 TRY Balança comercial $ -63.268,4 M

(17/05/16) Principals clients Alemanya (9,3 %)

Esperança de vida 74,6 anys Regne Unit (7,3 %)

Religió musulmana 99,8 % Iraq (5,9 %)

(majoritàriament sunnita) Itàlia (4,8 %)

altres 0,2 % Estats Units (4,4 %)

Taxa d’alfabetització 95,0 %

+ 15 anys Principals proveïdors Xina (12,0 %)

Alemanya (10,3 %)

Rússia (9,8 %)

Estats Units (5,4 %)

Itàlia (5,1 %)



Oportunitats de negoci a Turquia PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI 2015 I CREIXEMENT

― Els principals sectors per volum de negoci són: transport de mercaderies i passatgers, serveis immobiliaris i cultius, jardineria i horticultura.

― Agències de viatge, venda a l’engròs d’alimentació, begudes i tabac i productes plàstics són els tres sectors que més creixen tant en el passat com el futur.

PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI Entre 2010 i 2015: Entre 2015 i 2020 Internet i altres mitjans publicitaris Manufactura i distribució de gas Reciclatge de residus metàl·lics i ferralla Internet i altres mitjans publicitaris Carrosseries de vehicles Motors i altres components d’aplicació espacial i aeronàutica

Transport de mercaderies i passatgers

Roba

Cultius, jardineria i horticultura Vehicles de motor

Productes de ceràmica, ciment i pedra

Filat i fabricació de teixit tèxtil

Agències de viatge

Venda a l'engròs d'alimentació, begudes i

tabac

Ramaderia

Productes plàstics

-10

0

10

20

30

40

50

0 50 100 150 200 250

Cre

ixem

ent

2015

-202

0 (%

)

Creixement 2010-2015 (%)

Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor.


La mida de les bombolles és proporcional al valor de la producció al 2015 en M€, preus corrents

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Transport aeriAliments per a mascotes i animals

Maquinària per a la indústria metal·lúrgicaVerdures, patates i fruites

CinemaProductes de paper d'un sol ús i altres mercaderies de paper

Remolcs i semiremolcsAgències de viatge

Manufactura i distribució de gasBéns d'esport

Maquinària d'elevació i manipulacióCentres d'atenció

Serveis esportius i recreatiusGeneradors de vapor

Motors i altres components d'aplicació espacial i aeronàuticaEquipament de control de processos industrials

Reciclatge de desfets no metàl·licsCarrosseries de vehicles

Reciclatge de residus metàl·lics i ferrallaInternet i altres mitjans publicitaris

Creixement 2015-20 (%) Creixement 2010-15 (%)




Creixement 2010-15 (%)

PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ

PES DE LA IMPORTACIÓ EN LA CADENA DE PRODUCCIÓ: PRINCIPALS SECTORS

Sectors amb major volum d’importació, 2015 Sectors amb major creixement, 2010-2015 (%)


Nota: el % correspon a la quantitat del producte que el país ha d’importar per fabricar el producte en el mercat domèstic.




OPORTUNITATS PER INTERNACIONALITZAR-SE A TURQUIA EN BASE A L’ÀNÀLISI DE TENDÈNCIES

OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR D’ACCIÓ A ISTAMBUL

AGROALIMENTÀRIA El sector agrícola és el motor del país, això permet una gran demanda de màquines i d'equipaments d’última tecnologia que molts fabricants locals poden fabricar. Tot i que Turquia té un caràcter exportador, hi ha moltes oportunitats al mercat. Existeixen oportunitats per a: menjars funcionals (lliure de gluten, productes orgànics, naturals, saludables), productes snack de nivell premium, begudes lleugeres, productes marítims en conserva o congelats (marisc, pop…), serveis de menjar (productivitat, subministrament, equipament, monitoring), maquinària d'accessoris d’embalatge, solucions de programari i maquinari en distribució, maquinària i equipament.

QUÍMIC, ENERGIA I RECURSOS

Turquia és el 16è major productor químic del món. Tot i així, la majoria de matèria primera s'importa. Existeix un gran consum local de productes químics, a més d’un gran nombre de fàbriques i proveïdors. Aquest consum ve principalment de fragàncies i essències aromàtiques del sector higiènic (proveïdors cosmètics i de farmàcia). També hi ha oportunitats amb productes i components innovadors per a fàbriques de plàstic i pintura, tèxtils, petroquímica i construcció (gomes, tubs, vàlvules, adhesius, etc.).

Vehicles de motor

Cultius, jardineria i horticultura

Plàstics en formes primàries i cautxú sintètic

Peces i accessoris

Transport de mercaderies i passatgers

Roba

Ordinadors i maquinària d'oficina

Telèfons mòbils, ràdio i càmeres

Olis i greixos vegetals i animals

Instrumental mèdic quirúrgic

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

-20 0 20 40 60 80 100Cre

ixem

ent

volu

m d

e n

ego

ci 2

015-

2020

(%

)

Creixement importacions 2010-2015 (%)


La mida de les bombolles és proporcional al valor de la importació al 2015 en M$.

Nota: Blau fosc: sectors identificats en base a l'anàlisi de tendències. Resta de colors: sectors identificats i coincidents amb els detectats per les oficines exteriors d’ACCIÓ



TIC És el sector més potent que continua desenvolupant-se, però en què hi ha requeriments per a la cooperació internacional. El mercat mòbil, de smart city i de programari ofereixen moltes oportunitats. Recentment s’ha passat al sistema de 4G, per això es precisa de més productes i apps que s’integrin al sistema turc. Moltes fàbriques i llocs industrials de programari i maquinari necessiten solucions per millorar el seu rendiment. Hi ha una gran importació de programari, ja que quasi no hi ha productors. Existeix una alta demanda de solucions i dispositius intel·ligents a causa de l'interès dels ajuntaments en projectes de smart city.

TURISME

Turquia és actualment la sisena destinació turística més popular al món. Hi ha més de 165 cadenes hoteleres, un 15 % d’aquestes internacionals. Cada any s’inaugura un nou hotel al país, per tant, existeixen oportunitats en equipaments, agències de turisme, i altres equipaments com el tèxtil, els productes gurmet, la il·luminació, les piscines entre d’altres.

CIÈNCIES DE LA SALUT I LA VIDA

Al país s’han inaugurat molts hospitals i centres de salut amb inversions tant privades com públiques. Turquia, a més, és el segon mercat mundial més atractiu per als projectes de PPP a mitjà-llarg termini, tenint com a objectius l’adopció i el desenvolupament de sistemes de sanitat electrònics, els quals representen oportunitats notables per a les empreses d’infraestructures d'IT. Existeixen oportunitats en productes d’OTC (vitamines, productes de nutrició, cremes renovadores i de tractament…), productes en esprais descongestionants, productes efectius per a solucions ortopèdiques, etc., tots aquests amb una forta demanda.

SISTEMES INDUSTRIALS

El sector industrial és molt important al país, el qual es divideix en indústria hidràulica, pneumàtica, electricitat, automatització, tecnologia ambiental, etc. Existeixen oportunitats de negoci amb productes de mesura, visualització i dispositius inalàmbrics; amb tecnologies audiovisuals; dispositius i equipaments esportius; tecnologies robòtiques; matèries per solucions d’arquitectura i edificis; solucions tècniques en protecció solar, revestiment de façanes, etc.; productes tecnològics per optimització de fabricació en unitats de muntatge; sistemes de seguretat contra incendis; etc

MEDI AMBIENT I ENERGIA

Turquia s’ha convertit en un dels mercats energètics de creixement més ràpid del món, on la seva demanda d'energia continuarà augmentant (especialment energies renovables com són la solar i l'eòlica). El govern, a més, ajuda les empreses que es dediquen a aquesta àrea. Així, hi ha oportunitats en dispositius i solucions per energia renovable, solucions en les xarxes intel·ligents, solucions destinades a l’energia hidràulica, solucions per a residus urbans, solucions en energia geotèrmica, a més de tot tipus de components i programari.



Catalunya - Turquia: relacions comercials i inversió estrangera RELACIONS COMERCIALS

DADES 2015

Les exportacions catalanes a Turquia van baixar significativament el 2014 després de varis anys de creixement. El 2015, però, es recuperen i augmenten un 6,0 % respecte a l’any anterior.

Catalunya hi exporta principalment vehicles (19,0 %), matèries plàstiques (17,9 %) i peces de vestir (11,2 %).

― Les exportacions catalanes a Turquia representen l’1,9 % del total de les exportacions catalanes.

― Les importacions catalanes de Turquia representen l’1,6 % del total de les importacions catalanes.

Les importacions catalanes creixen des de 2013. L’any 2015 pugen de forma destacada (18,5%).

― Les exportacions catalanes representen el 23,8 % de les exportacions de l’Estat espanyol a Turquia.

Catalunya n’importa principalment peces de vestir (39,6 %), vehicles (13,0 %) i maquinària (7,3 %).

― Les importacions catalanes representen el 25,4 % de les importacions de l’Estat espanyol de Turquia.

1.314 empreses exportadores regulars a Turquia.

COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA – TURQUIA

milers €

2010

2011

2012

2013

2014* 2015*

Exportacions 975.618 1.157.025 1.229.520 1.315.020 1.140.378 1.208.834

Importacions 955.967 1.036.111 986.006 987.611 1.017.103 1.204.891

Saldo comercial 19.651 120.914 243.514 327.409 123.275 3.943

Font: ICEX

*Dades provisionals

900.000

950.000

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

milers €



INVERSIONS

DADES 2015

La inversió de Turquia a Catalunya ha estat quasi inexistent els darrers anys, però el 2015 es van assolir els 54 milions d’euros.

El 98,2 % de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de Turquia el 2015 correspon a la fabricació de material de transport.

― La inversió de Turquia a Catalunya representa el 91,8 % del total invertit a l’Estat espanyol, i l’1,1 % de la inversió total rebuda per Catalunya.

― La inversió de Catalunya a Turquia representa el 0,8 % del total de l’Estat espanyol, i és insignificant en el total de la inversió realitzada per Catalunya.

La inversió de Catalunya a Turquia va ser especialment rellevant el 2010 i el 2011. El 2010 es va concentrar en activitats immobiliàries, i el 2011, en indústria química. El 2015 va ser gairebé inexistent.

La totalitat de la inversió de Catalunya a Turquia el 2015 correspon a activitats immobiliàries.

INVERSIÓ DE TURQUIA A CATALUNYA INVERSIÓ DE CATALUNYA A TURQUIA

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 2.374 300 788 1.543 529 53.985

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IDE 76.209 148.889 14.698 13.429 16.973 110

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000



Avís legal:

Aquesta obra està subjecta a la llicència Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial. La creació d’obres derivades també està permesa sempre que es difonguin amb la mateixa llicència. La llicència completa es pot consultar a:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A TURQUIA

EMPRESES DE TURQUIA ESTABLERTES A CATALUNYA

84 filials d’empreses catalanes amb establiment a Turquia

14 empreses de Turquia establertes a Catalunya

Les 10 primeres segons facturació:

Les 10 primeres empreses segons facturació:

― Comsa Emte, SL ― Temel Ticaret Ve Yatirim AS

― Roca Sanitario, SA

― Bamesa Aceros, SL

― Quimidroga, SA

― Mecalux, SA

― Punto Fa, SL

― Laboratorios del Doctor Esteve, SL

― Europastry, SA

― Grup Maritim TCB, SL

― Simon Holding, SL

― Orhan Holding AS

― Kozan Kozmetik Sanayii Ve Ticaret AS

― Hidromek Hidrolik Ve Mekanik Makina Imalat Sanayi Ve Ticaret AS

― Sarar Giyim Sanayi Ve Ticaret AS

― Kaynak Telif Ve Lisans Ajansi

― Ozon Giyim Sanayi Ve Ticaret AS

― Adopen Sistemas SL

― Oriente Servicios de Traducción SL

― Orka Tekstil Sanayi Ve Turizm Ticaret AS

Nota: Les dades inclouen empreses catalanes amb una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té un establiment permanent amb CIF a Catalunya, independentment de l’origen final del seu capital.

Nota: Inclou empreses amb capital estranger (a partir d’un 50 % de capital estranger).

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses estrangeres.



Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona Tel. 934 767 206 [email protected] www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti

Juny 2016

OFICINES EXTERIORS DE COMERÇ I INVERSIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Economy & Finance

Oportunitats de negoci a Turquia