Étude de la Plate-forme Intermodale de Sines

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Estudo sobre Plataforma Intermodal de Sines – Sines | 05.09.2006TIS.PT – Transportes Inovação e Sistemas, S.A. Slide 1 | X

RosRosáário Macrio Macááriorio

Transportes, InovaTransportes, Inovaçção e Sistemas, S.A.ão e Sistemas, S.A.

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Étude de la Plate-forme Intermodale deSines

Présentation du Rapport Final

Sines , 05 de Septembre de 2006

ROSÁRIO MACÁRIO



Objectifs de l'étude

• Identification des facteurs critiques de succès pourl'affirmation de la Plate-forme Intermodale de Sines tantqu'élément catalytique de nouvelles dynamiques dedéveloppement à niveau local, régional et national, ainsique proposer des actions considérées prioritaires pour laréalisation de cette mission

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Abordage

• Nécessité de considérer la grande quantité et diversité d'études déjàréalisés ;

• Indispendable analyse de valeur ajoutée et proposition d'actionsplausibles;

• Perspectives adoptées :

– Dépôt structuré et mis à jour d'informations avec récupération etapprofondissement d'éléments provenant des diverses études;

– Lecture intégrée de PILS (Plate-forme Industrielle et Logistique de Sines) en envisageant des valences portuaire, logistique etindustrielle comme un tout cohérent ;

– Référentiel pour mise en oeuvre d'actions concrètes.



Fondements

• Projet original ambitieux de création d'un pôle dedéveloppement urbain-industriel avec des approches pourles industries basiques;

• Transformations économiques et sociales ont conditionnéson développement et en particulier la gestion intégrée ducomplexe, on ne garantissant pas la nécessaire visionholistique et la jointure de toutes les valences importantes pour son développement;

• Néanmoins, dans 2005, le port de Sines a mouvementéprès de 25 millions de tonnes, correspondant peu plus de 40% du total national ;

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Évolution de l'infrastructure

• Infrastructure multi-purpose qui permet le mouvement pratiquement tousles types de marchandises;

• Porto d'eaux profondes sans restrictions importantes dans des termes de fonds de service (naturels et non sujets l‘ensablement)



Modèle d'occupation de ZILS

Áreas de actividades industriais

Áreas de actividades logísticas

Áreas de serviços

Áreas reservadas

Áreas de enquadramento paisagístico

Zona 1

Zona 2

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 3

Zona 7

Zona 8

Zona 9 Zona 10

Zona 11

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Hinterland théorique

• Calculé sur la base des accessibilités terrestres, – Considérant des temps de parcours et des coûts de transports à

partir d'un conjoint de points remarquables

• Permettant d'identifier pour Sines: – Hinterland naturel: secteurs territoriaux pour lesquels Sines est la

meilleure option dans des termes d'accessibilité-temp ou accessibilité-coût;

– Hinterland de concurrence ou de dispute: secteurs territoriaux pourlesquels Sines se révèle une option aussi valable qu'autres portsconcurrents;

– Hinterland étranger: secteurs territoriaux pour lesquels Sines neprésente pas d'avantages comparatives



Accessibilité-temps (Routier)AccessibilitAccessibilitéé--TempsTemps auau PortPort de de SinesSines dansdans lele ModeMode RoutiRoutièèrere ((RRééseauseau ActuelActuel))

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Hinterland potentiel (Temps)

HinterlandHinterland PotentielPotentiel dudu portport de de SinesSines SelonSelon lele TempsTemps dede TransportTransport dansdans leleModeMode RoutiRoutièèrere ((RRééseauseau ActuelActuel))



Accessibilité-temps comparée (I)

Mode routier

• Niveaux d'accessibilité-temps clairement plus favorables concernant lesports espagnols considérés pour toutes les origines nationalesconsidérées, par lesquelles la concurrence s'exerce seulement avec lesports portugais analysés (Lisbonne et Setúbal);

• Niveaux d'accessibilité-temps identiques à ce des Ports de Lisbonne etde Setúbal à l'égard de tous les points remarquables considérés dans leterritoire espagnol (Madrid, Badajoz, Huelva, Algeciras et Valência);

• Niveaux d'accessibilité-temps a Madrid identiques aux présentés par lesrestants ports portugais et espagnols considérés, à l'exception du Porto et de Valência (plus proche de Madrid).

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Accessibilité-temps comparée (II)

Portos(destinos)

0

2

4

6

8

10

12

14

Setuba

l

Lisbo

a

Huelva

Algecir

as

Valênc

iaPort

o

Riachos

Madrid

Badajo

z

origens

dist

ânci

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Sines

Setubal

Lisboa

Huelva

Algeciras

Valência

TempsTemps de de TransportTransport dansdans ModeMode RoutierRoutier pourpour lele portport dede SinesSines etet portsportsSimultanSimultanéémentment ((RRééseauseau ActuelActuel))



Accessibilité-CoûtAccessibilitAccessibilitéé--CoCoûûtt auau portport de de SinesSines dansdans ModeMode RoutierRoutier ((RRééseauseau ActuelActuel))

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HinterlandHinterland PotentielPotentiel dudu portport de de SinesSines SelonSelon lele CoCoûûtt dede TransportTransport dansdans ManiManièèrereRoutiRoutièèrere ((RRééseauseau ActuelActuel))

Hinterland potentiel (Coût)



Acessibilidade-custo Rodo (I)

Pour mode routier:

• niveaux d'accessibilité-coût clairement plus favorables concernant lesports espagnols considérés pour toutes les origines nationalesconsidérées, par lesquelles la concurrence s'exerce seulement avecles ports portugais analysés (Lisbonne et Setúbal) ;

• niveaux d'accessibilité-coût semblables à ce des Ports de Lisbonne etde Setúbal à l'égard de tous les points remarquables considérés dansle territoire espagnol (Madrid, Badajoz, Huelva, Algeciras et Valência);

• niveaux d'accessibilité-coût a Madrid semblable aux présentés par lesrestants ports portugais et espagnols considérés, à l'exception du portde Valência (plus proche de Madrid).

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Accessibilité-Coût Routière (II)

destinos(portos)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

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Lisbo

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Madrid

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(€

)

Sines

Setubal

Lisboa

Huelva

Algeciras

Valência

Coût de Transport dans Mode Routier pour le port de Sines et portsConcurrents (Réseau Actuel)



Accessibilité-Coût Routière (III)

destinos(portos)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Setuba

l

Lisbo

a

Huelva

Algecir

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o

Riachos

Madrid

Badajo

z

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tran

spor

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odo

ferr

oviá

rio (€

)

Sines

Setubal

Lisboa

Huelva

Algeciras

Valência

Coût de Transport dans Mode Ferroviaire pour le port de Sines et portsConcurrents (Réseau Actuel)

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Accessibilité-Coût Routière (IV)

destinos(portos)

0100

200300

400500

600700

800900

1000

Lisbo

a

Huelva

Algecir

as

Valênc

iaPort

o

Riachos

Madrid

Badajo

z

origens

cust

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spor

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m m

odo

ferr

oviá

rio (€

)

Sines (rede actual)

Sines (rede futura)

Setúbal (rede actual)

Setúbal (rede futura)

CoCoûûtt de de TransportTransport dansdans ModeMode FerroviaireFerroviaire pourpour lesles portsports dede SinesSines etet dedeSetSetúúbal (bal (RRééseauseau ActuelActuel etet FuturFutur))

De faire ressortir que tant la situation de Sines que de Setúbal souffrent desmodifications importantes au cas où s'accomplissent les investissements prévusau niveau de la réseau ferroviaire (notamment la construction de la ligne ferrovaireSines-Elvas),



Accessibilité coût (ferroviaire)

Pour mode ferroviaire:

• Niveaux d'accessibilité-coût clairement plus favorables concernantles ports espagnols, par lesquels la concurrence s'exerce seulementavec les ports portugais analysés (Lisbonne et Setúbal) ;

• Niveaux d'accessibilité-coût inférieurs à ce des Ports de Lisbonne etde Setúbal à l'égard de tous les points remarquables considérésdans le territoire espagnol (Madrid, Badajoz, Huelva, Algeciras etValência) ;

• Niveaux d'accessibilité-coût a Madrid inférieurs face a tous lesrestants ports portugais et espagnols considérés.

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Accessibilité coût Rodo-Ferro (I)AccessibilitAccessibilitéé--CoCoûûtt auau portport de de SinesSines dansdans ModeMode Rodo Rodo -- FerroviaireFerroviaire ((RRééseauseauActuelActuel))



Accessibilité-coût Rodo-Ferro (II)

Pour des solutions intermodales Rodo-Ferro :

• Niveaux d'accessibilité-coût clairement plus favorables concernantles ports espagnols, par lesquels la concurrence s'exerce seulementavec les ports portugais analysés (Lisbonne et Setúbal) ;

• Niveaux d'accessibilité coût légèrement supérieurs à ce des portsde Lisbonne et de Setúbal à l'égard des points remarquablesconsidérés dans le littoral sud-ouest espagnol (Huelva et Algeciras), étant les mêmes légèrement inférieurs pour les autres (Madrid, Badajoz et Valência) ;

• Niveaux d'accessibilité-coût a Madrid inférieurs face a tous lesautres ports portugais et espagnols considérés.

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Concurrence (I)

ton. % ton. % ton. % TEU % ton. % ton. %Algeciras 21.451.620 32,6 2.653.763 6,6 35.343.697 47,7 3.179.614 45,9 4.088.291 23,8 63.537.371 32,2Valência 1.380.287 2,1 6.311.768 15,8 26.224.025 35,4 2.397.915 34,7 6.690.604 38,9 40.606.684 20,6Sines 18.552.678 28,2 5.801.572 14,5 658.483 0,9 50.994 0,7 28.774 0,2 25.041.507 12,7Huelva 12.795.890 19,4 7.527.586 18,8 - - - - 451.350 2,6 20.774.826 10,5Leixões 7.713.004 11,7 2.302.441 5,8 3.539.005 4,8 352.002 5,1 496.260 2,9 14.050.710 7,1Lisboa 1.608.827 2,4 5.202.884 13,0 5.159.453 7,0 513.061 7,4 450.727 2,6 12.421.891 6,3Setúbal* 1.717.000 2,6 3.224.000 8,1 113.000 0,2 13.145 0,2 1.588.000 9,2 6.642.000 3,4Cádiz 107.985 0,2 2.557.442 6,4 1.151.808 1,6 138.441 2,0 1.885.933 11,0 5.703.168 2,9Sevilha 364.271 0,6 2.788.885 7,0 773.611 1,0 115.669 1,7 930.585 5,4 4.857.352 2,5Alicante 148.065 0,2 1.666.390 4,2 1.101.088 1,5 159.501 2,3 573.345 3,3 3.488.888 1,8Total 65.839.627 100,0 40.036.731 100,0 74.064.170 100,0 6.920.342 100,0 17.183.869 100,0 197.124.397 100,0

Outra Carga Geral TotalPorto

Granéis Líquidos Granéis Sólidos Carga Contentorizada

Trafic Mouvementé dans les Principaux Ports concurrents de Sines (2005)



Concurrence (II)

Porto Terminal Fundos (m ZH)

Extensão linear de cais (m)

Superfície de terrapleno (ha)

Capacidade de movimentação

(TEU/ano) Sines Terminal XXI -16 320 13,5 250.000

Terminal de Contentores de Alcântara -13 630 11,4 250.000 Lisboa Terminal de Contentores de Sta. Apolónia -9 742 16,7 450.000 Terminal de Contentores Norte -10 360 2,0 170.000 Leixões Terminal de Contentores Sul -12 540 13,0 230.000 Terminal 2000** -16 1456 68,6 s.d. Algeciras Terminal Público de Contentores -15,5 675 18,0 s.d.

Valência Terminal Público de Contentores -16 1820 s.d. s.d.

Caractéristiques des Terminaux de Mouvement de Conteneurs desPrincipaux Ports concurrents de Sines

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Avantages

• Position geo-stratégique face au croissement de grands itinéraires mondials de transportmaritime (potentiel pour relay transhipment)

• Caractère multipurpose du port de Sines

• Grande profondeur des fonds de service du port de Sines

• Existence de vastes espaces aptes pour l'implantation d'activités industrielles, logistiques et de services dans l'enveloppant immédiate du port de Sines

• Captivité des principaux trafics du port de Sines

• Absence de congestion routière et ferroviaire

• Liaison du port à la réseau ferroviaire nationale

• Absence de restrictions importants de capacité au niveau de l'opération portuaire

• Potentiel d'expansion du Terminal XXI



Faiblesses

• Accessibilités terrestres de liaison à l'Espagne (routière et ferroviaire)

• Faible diversification des produits mouvementées dans le port de Sines

• Polarisation de la demande du Terminal XXI dans un seul armateur

• Impact environnemental des activités industrielles liées au port de Sines

• Réduite connectivité maritime du Terminal XXI

• Absence d'engagement de l'opérateur du Terminal XXI (PSA Sines) dans lemarché du transport maritime (shipping)

• Quelque désarticulation entre APS et API Parcs dans ce qui concerne auxtermes et à la forme de création et gestion d'une zone d'activité logistique-ZAL Sines.

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Menaces• Concentration d'activités productives et logistiques dans les principaux pôles

métropolitains nationaux• Centralisation d'opérations logistiques dans territoire espagnol (logique

d'iberização du marché)• Polarisation des grands itinéraires mondiaux de transport maritime dans les

ports espagnols de transhipment• Dynamique d'élargissement de hinterland dans le segment de conteneurs pour

part du port de Lisbonne (et, tendanciellement, du port de Setúbal)• Faible densité économique (et, en particulier, d'activités industrielles et

logistiques) du enveloppant régional (Alentejo, Estrémadure et Algarve)• Réduite dimension du marché de consommation du enveloppant régional• Réduite disponibilité de ressources humaines dans le enveloppant régional (à

quantité et niveau de qualification)• Structure démographique vieille dans l’enveloppant régional (Alentejo,

Estremadure et Algarve)• Persistance d'une image de faible performance au niveau de l'opération de

transport ferroviaire• Non électrification et modernisation de la branche ferroviaire Badajoz-Madrid



Opportunités

• Dynamique de progressive convergence inter-régionale dans destermes de développement

• Mise en oeuvre de politiques publiques de discrimination positive enfavorisant la région de Sines (et de l'Alentejo en général)

• Libéralisation effective du transport ferroviaire de marchandisesdans la Péninsule Ibérique

• Amélioration effective de la performance de l'opération de transportferroviaire au Portugal

• Aggravation de la performance portuaire à Lisbonne dans lesegment de chargement dans des conteneurs

• Articulation du port de Sines avec les plates-formes intermodalesd'Elvas, de Beja et de Tunes-Castro Marim

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Facteurs critiques de succès

Plataforma IndustrialPlataforma Industriale Logística de e Logística de SinesSines

Aumento daConectividade Marítima

Melhoria das Condições deAcessibilidade Terrestre

Fixação de ActividadesEconómicas

Amplification de laconnectivité maritime

Amélioration des conditionsd'Accessibilité Terrestre

Fixation des Activitéséconomiques

Plate-forme Industrielle etLogistique de Sines



Projet d'action

Scénarios d‘évolution del‘enveloppante externe

Proposition de valeur(Actuel) de la PILS

Évaluation du niveau d'adéquation de l’actuelle proposition de valeurde la PILS aux caractéristiques et nécessités de l'enveloppant externe

Reconfiguration de la Propositionde Valeur de PILS

Consolidation de l'ActuelProposition de Valeur de PILS

réduite adéquation élevée adéquation

Sélection des variablesd'évaluation

o

EnveloppantExterne PILS

Variablestendances d'évolution et

organisation du transportmaritime;

logiques de positionnementstratégique des opérateursportuaires dans les chaîneslogistiques;

dynamiques spatialesinduites par les politiquespubliques.

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français:Proposition de valeur (actuel) de la PILS

PILS – Plataforma Industrial e Logística de Sines

Valências Actividade portuária Actividade logística e industrial

Infra-estruturasde suporte

• Terminal Petroleiro• Terminal Petroquímico• Terminal Multipurpose• Terminal de Carga Geral• Terminal de Gás Natural Liquefeito• Terminal de Contentores

• Zona de Actividades Logísticas (ZAL)• Zona de Actividades Industriais (ZILS)

Serviçosprestados

• Serviços à carga (estiva,armazenamento, etc.)

• Serviços de navegação• Serviços de cais

• Solo (infra-estruturado ou não) paraimplantação de actividadesindustriais e logísticas

• Infra-estruturas de transporte etransbordo intermodal

• Serviços de apoio às empresas

Principaisactores • PortSines – Terminal Multipurpose

• PSA Sines

Administração do Porto de Sines

Principaisclientes

• Armadores

Empresas industriais (e outras) + Operadores logísticos

API Parques



Tableau Général d'Actions

Para cada cenário é analisada: Situação de partida

Características especificas do cenário

Impactes potenciais sobre a PILS

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Scénarios prospectifs

CC

AA BB

EE FF

HH

DD

GG

Focalização e especializaçãono negócio portuário

Controlo acrescido dacadeia de valor logística

Lógicas de Posicionamento Estratégico dos Operadores Portuários nas Cadeias Logísticas

Generalização

de esquemas de

tranship

ment

Persistência do

modelo multipo

rt direct

calling

Tendências de Evolução

e Organização do

Transporte Marítimo

Encaminhamento

dein

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Pola

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Indu

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Polít

icas

Púb

licas



Recommandations et actions prioritaires (I)

• Garantir un consensus politique - institutionnel élargiautour de l'importance stratégique de PILS :

• Activation des politiques publiques avec des mécanismes de discrimination positive destinée à favoriser la PILS ;

• Rendre compatible les vocations économiques et les utilisations dusol dans le secteur d'influence immédiate de PILS

• Optimiser le modèle institutionnel de promotion et degestion de PILS :

• Constitution d'une entité promotionnelle et gérante de ZAL Sines ;• Articulation des initiatives de promotion externe de PILS.

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• Améliorer le filet fondamental d'infrastructuresd'accessibilité terrestre à PILS ;

• Construction de la liaison ferroviaire Sines-Évora-Elvas;• Lobbying régional pour la modernisation de la liaison ferroviaire

Badajoz-Madrid• Amélioration de la liaison routière Sines - Évora (IC33)• Moderniser les liaisons routières Sines - Beja - Vila Verde de

Ficalho IP8

• Capter et conserver nouvelle utilisateurs pour leTerminal XXI.

• Élargissement de la capacité opérationnelle du Terminal XXI ;• Amélioration continue des services et opérations portuaires ;• Conception et mise en oeuvre de services intégrés de logistique terrestre.

Recommandations et actions prioritaires (II)



Transportes, InovaTransportes, Inovaçção e Sistemas, S.A.ão e Sistemas, S.A.

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Rosário Macário

Estudo da Plataforma Intermodal de SinesApresentação do Relatório Final

Sines , 05 de Setembro de 2006

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