Embed Size (px)
Citation preview
Den ökade regleringens
effekter på svenska banker
GRC 2016 | TORBJÖRN JACOBSSON, 19 MAJ 2016
*
* Utgörs främst av medlemmar i Bankföreningens kapitaltäckningskommitté och
Operativa Risker – grupp, dvs personer som arbetar med regelverksfrågor inom
riskhantering.
2
Kategori - respondent Erhållit Svarat Frekvens
Bankanställda 69 49 71%
Intresse- & branschorganisationer 10 9 90%
Konsulter & rådgivare 23 23 100%
Övriga 16 8 50%
Summa 118 89 75%
Enkätens omfattning
G20
Centralbanker
COSO
REDOVISNING
RISKHANTERING
MA
KR
OE
KO
NO
MI
KO
NS
UM
EN
TS
KY
DD
BankStabilitetsrådet Makrotillsyn
STUDIENS
FOKUSOMRÅDE
REGLERINGEN
• Regulatorerna är inte tillräckligt
tydliga i sina regleringar och
instruktioner
• Osäkerhet i hur uppföljning av
bankerna kommer att gå till
• Otillräcklig / otydlig proportionering
mellan större och mindre banker
REGLERINGENS UTFORMNING
Basel (Centralbanker)
EU / EBA(European Banking Authority)
Sverige (Finansinspektionen)
Banker
4
Många anser att regelverket är otydligt…
• Bankernas produkter blir allt mer lika varandra
• Skalfördelar allt viktigare
• Höga inträdesbarriärer Färre nya banker
5
Synergier mellan banker; 57%
Mer lika bank-tjänster; 60%
Basel/EU ej Sverige; 67%
Begränsatproduktutbud;
69%
MINDRE VIKTIGT MER VIKTIGT
… och hur påverkar det bankerna?
REGELVERKETS EFFEKTER PÅ BANKERNA
6
Bankerna utmanas från alla håll …
REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ KONKURRENSEN
”(Andra) IT-bolag är de
största hoten för
Bankerna framöver.”
”Tveklöst kan dessa
konkurrenter kapitalisera
på sin kundkännedom och
kundrelation genom att
erbjuda finansiella tjänster.”
Citat från undersökningen.
… speciellt från andra aktörer …
”Konkurrensen från icke-reglerade aktörer
kommer att öka inom 0-2 år.”
”Skuggbanker eller andra icke-reglerade aktörer
har lättare att utveckla specifika kundanpassade
lösningar än banken.”
”Den ökade regleringen gör att bankens alla
utvecklingsresurser går åt till att säkerställa
regelefterlevnad, riskhantering och förvaltning
vilket gör att nyutveckling inte hinns med.”
7
0%
8%
47%
35%
Instämmer intealls
Instämmer helt
0%
13%
37%
31%
Instämmer intealls
Instämmer helt
4%
22%
40%
25%
Instämmer intealls
Instämmer helt
REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ KONKURRENSEN
• Utvecklingsresurser – trång
sektor
• Stora investeringsbehov
• Nya affärsmodeller behövs
8
MINDRE VIKTIGT MER VIKTIGT
Förmedlare minskad andel;
49%
Svårt differentiera
produkt; 64%
Icke-reglerade aktörer; 68%
Utvecklings-resurser; 76%
… och bankerna fastnar i mitten
REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ KONKURRENSEN
Ökad reglering ger ordning och reda
”Den ökade regleringen är positiv för bankens
allmänna ordning och reda.”
”De processer som är väsentliga enligt
regelverket har varit lätta att identifiera och
dokumentera.”
”Bankens processer är svåra att plagiera vilket
ger en konkurrensfördel.”
9
6%
23%
44%
5%
Instämmer intealls
Instämmer helt
3%
14%
53%
18%
Instämmer intealls
Instämmer helt
12%
29%
20%
4%
Instämmer intealls
Instämmer helt
REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ BANKERNAS PROCESSER
• Mycket kvar till en processorienterad organisation
• Processer – ingen konkurrensfördel!?
10
Unika processer; 50%
Volym & skalfördelar; 69%
Allokera IT resurser; 71%
Väsentliga processer; 71%
MINDRE VIKTIGT MER VIKTIGT
Processerna är inte en viktig fråga …
REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ BANKERNAS PROCESSER
11
… men kommer att bli allt viktigare
REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ BANKERNAS PROCESSER
”Att regleringen ställer krav på
en processbaserad
styrmodell vilket i sig ställer
krav på andra kompetenser /
kvaliteter hos de ledande
befattningshavarna.”
”Att marginalerna inom bank-
och finansbranschen har varit
för höga alldeles för länge så
man kan ”köpa” sig lösningar
på problem, istället för att göra
rätt från början. Ledarskap
och kunskap blir därför
eftersatta.”
Citat från undersökningen.
• Mer regulativt fokus
• Helikopterperspektiv över processerna
• Fler beslut ska fattas av styrelse/VD
• Regelverket begränsar chefernas handlingsutrymme
12
Chefs rekrytering; 50%
Mer hierarkisk bank; 51%
Svårt för chefer utifrån; 68%
Minskat handlings-
utrymme; 69%
MINDRE VIKTIGT MER VIKTIGT
Chefen – en navigeringsexpert
REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ LEDARSKAPET
• Regleringen Mångfalden av banker riskeras
• Andra aktörer Marknadsandelar
• Processfokus Effektivare förändring
• Cheferna Administrativa stjärnor med
utpräglad affärsorientering
13
Slutsatser
Den anpassningsbare överlever
Ett bankernas Myopia?
14
Appendix
Regleringens utformning
17
REGLERINGENS UTFORMNING
18
”Osäkerheten om
tillämpning och tolkningar
kvarstår dock och det finns
än så länge väldigt lite
vägledning från
myndigheter.”
”För mig känns det som att
regelverket är en tröskel att
komma över, när man gjort
det blir det troligtvis ökat
fokus på affärsutvecklingen
igen.”
Citat från undersökningen.
”Det råder ingen direkt osäkerhet i hur
regulatorerna kommer följa upp
tillämpningen av regleringen och
instruktionerna.”
”Proportionering i regelverken mellan större
och mindre banker är tillräcklig.”
”De ökade möjligheterna till sanktioner (upp
till 5 mEur) mot banken och/eller styrelse/VD
innebär att banken blivit eller kommer bli mer
försiktig i sitt beslutsfattande.”
19
REGLERINGENS UTFORMNINGM
IND
RE
BA
NK
ER
MIN
DR
E B
AN
KE
R
Regelverkets effekter på bankerna
20
REGELVERKETS EFFEKTER PÅ BANKERNA
21
Citat från undersökningen.
”Ökad koncentration, högre
kostnader för kunderna, mindre
konkurrens, mer
finansieringslösningar utanför
bankerna.”
”Små banker kommer att få svårt
att överleva.”
”Tyvärr mer fokus på regelverken
än på kundnyttan.”
”Inträdesbarriärerna för nya banker i Sverige har
blivit högre genom den ökade regleringen.”
”Bankernas produkter och sättet att tillhandahålla
dom blir mer lika mellan bankerna till följd av den
ökade regleringen.”
”Att skapa förberedelse för kommande ännu ej
beslutade regler innebär begränsningar i
bankernas affärsutveckling.”
22
REGELVERKETS EFFEKTER PÅ BANKERNA
Regelverkets effekter på ledarskapet
23
REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ LEDARSKAPET
24
Citat från undersökningen.
”Ledande befattningshavare
behöver ha ett större end-to-end
perspektiv.”
”Strukturerade, ha
analytiska egenskaper för
att se hur olika risker
påverkar varandra och
hänger samman.””Mer integritet, mod och
långsiktighet.”
”Handlingsutrymmet som styrelsen ger till
bankledningen har minskat till följd av den ökade
regleringen.”
”Det har blivit svårare för chefer som rekryterats
utanför bankbranschen att anpassa sig till de
regulatoriska krav som finns på banker.”
”Ledare och chefer i bankerna behöver bli mer
formalistiska/byråkratiska för att möta kraven i
regleringen.”
25
REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ LEDARSKAPET
