Hva er PSD2 og hvordan møter norske banker konkurransen?

Paal BergStrategi og forretningsinitiativer

Vil bankene forsvinne med PSD2?

Intro og bakgrunn for PSD2

• Modernisering av finanssektorenPayment Service Directive 2 (PSD2) introduserer nye regler for banknæringen i EU og EØS som skal bidra til å «modernisere» finanssektoren raskere i Europa

• Økt effektivitet, innovasjon og robusthetBakgrunn er ønske om en mer effektiv handel, raskere omlegging til elektronisk handel og en mer robust finanssektor

• Økt konkurranse er svaretMiddelet er stimulering til økt konkurranse, reduserte transaksjonskostnader og enklere og utvidede muligheter for nye aktører og etablere og tilby finansielle tjenester i tillegg til tradisjonelle banker

3 hovedelementer i PSD2

3

3. Andre enn banken kan utstede betalingskort!Med kundens samtykke, vil en kortutsteder, og dersom denne også har status som PISP, f.eks. kunne etablere kortbetalinger fra app der kunden kun med mobilen og fingeravtrykk kan betale for seg- Card-Based Payment Instrument Issuers (CISP)

1. Andre enn banken kan trekke betaling direkte fra konto!Med kundens samtykke, vil bankene tvinges til å gjennomføre en transaksjon (betaling) på instruks fra en 3. part, direkte fra kundens konto uten bruk av kort- Payment Initiation Service Provider (PISP)

2. Andre enn banken kan hente ut kundenes kontotransaksjoner!Med kundens samtykke, vil bankene tvinges til å gi en 3. part tilgang til kundens bankkonto for å kunne hente kontoinformasjon- Account Information Service Provider (AISP)

Hva betyr det at andre enn banken kan trekke direkte fra kundens konto?(Payment Initiation Service Provider)

Det betyr f.eks. at Lyse Energi kan bli en PISP og med samtykke fra kunden, trekke betalingen direkte fra konto uten å benytte kostbar e-faktura

• Dette vil kunne spare betydelige transaksjonskostnader for Lyse, samtidig som det vil kunne få et tettere forhold til sine kunder– men er det nok å spare for en nasjonal aktør?

• Redusere kortbruk og inntekter knyttet til håndtering av e-faktura

4

Annerledes landet Norge (Payment Initiation Service Provider)

• I utlandet hvor Visa/MasterCard er rådende koster hver transaksjon og insentivet for kostnadsbesparelser for aktører med høyt transaksjonsvolum er stor

• I Norge er derimot besparelse lav fordi transaksjonskostnader for Rema eller Norgesgruppen er betydelig lavere, dette i hovedsak pga den svært rimelige ordningen med bankenes fellesskapsløsning BankAxcept

• Dette betyr at det først og fremst vil være globale og europeiske aktører med svære transaksjonsvolumer som vil ha mye å spare på å bli en PISP

5

Dersom en kortutsteder CISP også blir PISP?

Andre enn banken kan utstede betalingskort som trekker direkte fra konto! (CISP + PISP)

• Der kortutsteder også har status som PISP, eller kjøper denne tjenesten, vil bankenes rolle utfordres og i praksis føre til at f.eks. IKEA eller COOP kan bli banken til kunden uten at kunden bytter bank.

• IKEA, Norges Gruppen eller Norwegian kan da f.eks. tilby sine kunder et betalingskort som vil fungere som et vanlig bankkort – med de fordeler og muligheter som følger av det..

6

Betalinger med og uten kort

7

Med et eget kort vil butikkene gi kunden en mer sømløs opplevelse

• Økt konkurranse om kort og kortbrukere vil redusere transaksjonsgebyr og sannsynligvis øke konkurransen blant kortutstederne

• Vil gi butikker og andre tjenesteleverandører bedre dialog med kundene, reduserte transaksjonskostnader, bedre datafangst og mulighet til å gi bedre fordeler

På sikt vil dette kunne viske ut bankens kundeforhold fra kundens bevissthet

htt

p:/

/ww

w.d

n.n

o/n

yhet

er/2

01

6/1

2/1

2/2

120/

Han

del

/den

ne-

gjo

r-at

-du

-sn

art-

kan

-slip

pe-

koe

n-p

a-ik

ea

Der banken kan bli usynlig og «glemt»…84% av spurte ønsker dette som preferert handleopplevelse…

8Amazon GO!

https://www.bing.com/videos/search?q=amazon+go&adlt=STRICT&view=detail&mid=14C666B9E719F33F338B14C666B9E719F33F338B&FORM=VRDGAR

Andre enn banken kan hente ut kundenes kontotransaksjoner!

• Det betyr f.eks. at DNB, Norsk Familieøkonomi eller Finansportalen, med tillatelse fra en kunder i SpareBank 1, kan hente kontoinformasjon fra kundens konto i SpareBank 1 – eller at tjenester som mCash, Vipps eller Mobile Pay kan gjøre det…

• I praksis betyr det at dersom DNB ønsker å tilby SpareBank 1- kunder finansielle produkter, kan de plutselig sitte på kundeinnsikt som tidligere bare var forbeholdt kundens bankforbindelse

9

Si meg hva du tjener og bruker og jeg skal..

10

• Det betyr også at prisaggregatorer og overlay-tjenester vil få bedre muligheter til å tilby sine tjenester

• Gir mange nok fra seg kontoinformasjon vil prissammenligningstjenester kunne gi betydelig mer presist bilde av hva finansielle produkter og tjenester koster

Sammenlign priser fra alle banker i Norge

Overlay-tjeneste +PISP + AISP + CISP = Ny bank?

11

• Tink.se – tilbyr totaloversikt fra «alle» mine banker + regningsbetaling + …

• Money Management / PFM + regningsbetaling+ spesialtilpassede tilbud for akkurat deg!

I dette scenario vil Bank Norwegian f.eks. kunne bli en ny bank hvor kundene shopper de produktene Norwegian ikke kan tilby selv..

Tink är appen som hjälper dig att spara och spendera smartare. Få snabb

överblick, nya insikter och mer pengar över till det du älskar. Alla dina banker,

kort och konton i en app.

Bankene trues av nye (og mer innovative) aktører, men dersom bankene klarer å endre seg stiller de sterkt…

Dessuten vil antallet «nye» banker antagelig begrenses

1. Ikke lett!‒ Ikke lett å komme opp med

verdiforslag som enkelt utkonkurrerer bankenes – du vil trenge både høy grad av tillitt eller ekstrem nytteverdi

2. Hvilket omfang og kvalitet vil AISPerne få tak i?‒ Dette er høyst uklart og vil avgjøre

graden av konkurranse bankene vil bli utsatt for..

3. Hva kreves for å bli PISP og CISP‒ Hvilke krav vil stilles til økonomisk og

teknisk sikkerhet?

Hvem vil trolig bli AISP, PISP og CISP og hva vil de tilby?1. Banker (og forsikring?) vil trolig bli dette for å konkurrere

2. PSD2 sparker i gang plattformløsninger og vil gi et løft til plattformaktører med P2P-løsninger både på lån- og plasseringstjenester ala Air BnB

3. Større globale aktører og store aktører innen retail og handel med høyt transaksjonsvolum vil kunne tilby sømløse handleopplevelser og fordeler og få lojalitet tilbake – vil også kunne «selge» kundedata

4. Overlay-tjenester som vil tilby oversikt og kontroll til kundene. Vil også kunne tilby fordeler som medlemsklubber – men her må man også finne en inntjeningsmodell!

5. Prisaggreagtorer / sammenligningstjenester vil formidle prisoversikt og opptre som megler i finansmarkedet – Finansportalen og Dine Penger mf.

6. Medlemsklubber ala Norsk Familieøkonomi kan fremskaffe medlemsfordeler basert på kundeinformasjon

13

Vertical

integration Banking as

a Service

Financial

ecosystem

Financial

solutions

Focus on

developing world

class financial

solutions and win

fintechs in their own

game

Create and

orchestrate digital

ecosystems

aggregating own and

3rd party services to

offer to your

customers

Focus on efficiency

and offer banking as a

service enabling 3rd

parties to easily

embed banking in

their experiences

Magneta Advisory

Hva gjør SpareBank 1?

14

?

Banker og finansaktører vil satse på flere hester

15

?Vertical

integration Banking as

a Service

Financial

ecosystem

Financial

solutions

Focus on developing

world class financial

solutions and win

fintechs in their own

game Create and orchestrate

digital ecosystems

aggregating own and

3rd party services to

offer to your customers

Focus on efficiency and

offer banking as a

service enabling 3rd

parties to easily embed

banking in their

experiences

Magneta Advisory

Satsningsområder for å møte PSD2 og åpne grensesnitt

1. Samle data, både fra eksterne og interne kilder for å gi bedre tjenester og operer mer effektivt

2. mCash er et eksempel på etablering av alle–til–alle løsning mulige nye markedsplasser – det vil komme flere eksempler på dette

3. Nye kundekonsept for å møte konkurransen fra overlay-tjenester og prisaggregatorer med mer attraktive tjenester

4. P2P-plattformer for differensierende produkter, eksempelvis P2P-lån, vil bli overvåket

5. Utvidet partnerskap for sikre banken tilstedeværelse der kunden er – når bl.a. betaling blir «usynlig»

Infrastructure

Network-MarketplaceCommunity

Data

Konklusjonen er at stadig flere banker vil åpne opp –også SpareBank 1

• PSD2 krever at bankene etablerer APIer for betaling og deling av transaksjonsdata på et visst nivå

• APIer åpner for Fintechs og samarbeid om mer innovative løsninger

• For å være der kundens behov oppstår vil banken åpne opp for samarbeid på tvers av bransjer og næringer

17Paal.berg@sparebank1.no

- ta kontakt, please! :-D