LE RADAR DES STARTUPS IOT B2BFRANÇAISES 2019
RADAR STARTUPS IOT
WAVESTONE AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME STARTUPS IOT
START-UPS
ÉVÉNEMENTS ÉCOSYSTÈME RADARS PUBLICATIONS ACCOMPAGNEMENT
WAVESTONE
PARTICIPATIONACTIVE AUX
PLUS GRANDSÉVÉNEMENTS IOT
SPONSORINGDE STRUCTURES
DE L’ÉCOSYSTÈME IOT
VEILLE ETCARTOGRAPHIEDES ACTEURS
DU MARCHÉ DE L’IOT
DIFFUSION DENOS CONVICTIONS
VIA DES PUBLICATIONSFORTES & RÉGULIÈRES
ACCOMPAGNEMENTDE STARTUPS VIA
NOTRE ACCÉLÉRATEUR SHAKE’UP
LE RADAR DES STARTUPS IOT FRANÇAISES : LA MÉTHODE POUR LE CONSTRUIRE
RADAR STARTUPS IOT
LE RADAR DES STARTUPS B2B IOT FRANÇAISES 2019 BY WAVESTONE
The 2019 FrenchINTERNET OF THINGSSTARTUPS BtoB radar
by
INDUSTRIE 4.0 Optimisa
tion énergétique
Drône industriel
Contrôle qualité
Maintenance Prédictive
Suivi d’actifs
Plat
eformes verticales
M
onitoring de l’environnement
Ouvriers augmentés
Ges
tion de l’eau
LOGISTIQUESuivi d’actifs
Chaîne du froid
RETAIL
Optim
isation marketing
Gestion des stocks
Analyse de f yx
Livraisons
UX
Textiles connectés
SANTÉ
Détection et soins
Assist
ance à domicile
Suivi d’actifs
Santé au travail
Parcours e-santé
AGRICULTURE
Tracteurs connectés
ElevageNiveau des cuves
Gestion des plantations
AÉRO
NAUT
IQUE
Contrôle qualité
Euipements au sol
Maintenance Prédictive
AUTOMOBILE
Conduite responsable Gestion de f otte
Maintenance prédictiv
e
Sécurité anti-vol
UX
Smart Vision
SMART CITY
Optimisation énérgétique
Plateforme
Gestion des déchets
Qualité
de l’environnement Vélos
Suivi du traf c
Services pour piétons
Parkings SMART WORKPLACE
Ecrans innovants
Monitoring de présence
Networking
Qualité de vie au travail
SMART GRID
SMART BUILDING
Sécu
rité des bâtiments
Ascenseurs
Interopérabilité
Tracking de personnes
Qualité de l’environnement
GTB
Optimisation énergétique
DESIGNBout-en-bout
Réseau
Logiciel
Obj
et
CONNECTIVITÉ
SÉCURITÉ ANALYTIQUE
RECRUTEMENT
BATTE
RIE DES CAPTEURS
Energy harvesting
Rechargement
PLATEFORME
H O R I Z O N TA L E
LES STARTUPS IOT FRANÇAISES : CE QU’IL FAUT RETENIR
RADAR STARTUPS IOT
RADAR DES STARTUPS IOT FRANÇAISES : LA MÉTHODE POUR LE CONSTRUIRE
Veille globaleSUR TOUS LES ACTEURS IOT
EN FRANCE
190STARTUPS RETENUES DANS LE RADARFINAL SELON LES CRITÈRES SUIVANTS
NOS CRITÈRES
Dédié au marchéde l’IoT B2B
Siège socialbasé en France
35 salariésou moins
8 ans ou moinsd’ancienneté
500STARTUPS SUR NOTRE FICHIER
DE VEILLE GLOBALE
RADAR STARTUPS IOT
DE NOMBREUX EMPLOIS CRÉÉS
190STARTUPS
PLUS DE
2000EMPLOIS
10PAR ENTREPRISES
EMPLOYÉSEN MOYENNE
Nombre d’entreprises par tranche de nombre de salariés
110
54
26
Moinsde 10 salariés
Entre10 et 20 salariés
Plusde 20 salariés
RADAR STARTUPS IOT
UNE DIZAINE DE GRANDES VILLES FRANÇAISESCONCENTRENT LA MAJORITÉ DES STARTUPS
Paris et sa région concentre plus de 33% des startups IoT en France grâce àun écosystème foisonnant
Une répartition homogène entre les autres grandes villes françaises qui tententd’enrichir leur écosystème
D’autres villes françaises telles que Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse se démarquent également par leur dynamisme et pour leur visibilitéà l’échelle internationale etregroupe près de 33% des startups
PARIS
LILLE
GRENOBLE BORDEAUX
RENNES
NANTES
MONTPELLIER MARSEILLE
STRASBOURG
TOULOUSE
LYON
Le secteur de l’aéronautique regroupe peu de startups,les plus anciennes et souvent les plus conséquentes en nombre d’employés.
AÉRONAUTIQUE
RADAR STARTUPS IOT
LES STARTUPS IOT EN FONCTION DE LEUR ANCIENNETÉ
Les startups IoT s’intéressent désormais à l’agriculture.Elles sont pour la plupart jeunes et de petite taille.
AGRICULTURE
Automobile, Smart City,Smart Building, Retail,
Logistique, Santé,Industrie 4.0 :
ces secteurs concentrentmajoritairement des startups
avec entre 4 et 5 annéesd’ancienneté et de taille
moyenne.
LES AUTRES SECTEURS
4-5 ANS
6 ANS
3 ANS
Age moyen des startups en fonction des secteurs
RADAR STARTUPS IOT
DES LEVÉES DE FONDS IMPORTANTES POUR CHANGER D’ÉCHELLE
DoublementDES MONTANTS INVESTISENTRE 2017 ET 2018
7 levéesDE PLUSDE 5 M€
13
10 8,77 7 6
20
RADAR STARTUPS IOT
LE POSITIONNEMENT DES STARTUPS
75% DES SOLUTIONS SE CONCENTRENTSUR UN OU DEUX SECTEURS SPÉCIFIQUESdu marché (automobile, santé,
agriculture...).
25% DES STARTUPS PROPOSENTUNE OFFRE TRANSVERSEà tous ces secteurs
(design, connectivité, sécurité...).
75%VERTICALES
25%TRANSVERSES
RADAR STARTUPS IOT
11 SECTEURS D’ACTIVITÉCIBLÉS PAR LES STARTUPS IOT «VERTICALES»
5%
2%
18%
18%
9%
7% 1%
17%
8%
7%
8%
SUPPLY CHAIN
SMART GRIDSMART WORKPLACE
RETAIL
SANTÉ
AGRICULTURE
SMARTBUILDINGSMART CITY
AUTOMOBILE
AÉRONAUTIQUE
INDUSTRIE 4.0
Parmi ces stratups « verticales », une grande majorité fournissent une solution bout-en-bout clefs en mains
75%VERTICALES
25%TRANSVERSES
RADAR STARTUPS IOT
LES SECTEURS LES PLUS REPRÉSENTÉSET LES MOINS REPRÉSENTÉS PARMI LES STARTUPS «VERTICALES»
RADAR STARTUPS IOT
25% DES STARTUPS TRAITENT DES PROBLÉMATIQUES «TRANSVERSES»IOT COMMUNES À TOUS LES SECTEURS
Top 3 DES SECTEURS
LES + REPRÉSENTÉS
Top 3 DES SECTEURS
LES - REPRÉSENTÉS
SMARTBUILDING
33 STARTUPS
433 EMPLOIS
34 STARTUPS
447 EMPLOIS
SMARTCITY
31 STARTUPS
212 EMPLOIS
INDUSTRIE4.0
1
SMARTGRID
2 STARTUPS
AVIONCONNECTÉ
4 STARTUPS
SERVICESFINANCIERS
2 STARTUPS*
INTEROPÉRABILITÉ
E N E R GY HARVEST
I NG
PLATEFORME HORIZONTALE
CYBE
RSÉCURITÉ
EDGE
CO
MPUTING
DESIGN SUR-MES U R E
Gestion de l’hétérogénéité des capteurset des protocoles tout en garantissant
la scalabilité de l’infrastructure
Intégration et pilotage des flottes de capteursvariés, data management, interfaçage avec
le SI et les applications tierces
Autonomie des capteurset réduction des coûts
de maintenance des objets
Gestion de l’identité et du cyclede vie des objets, protectiondes données collectées et du SI
Réduction du tempsde latence en traitantlocalement les données
Accompagnement depuis la conceptionjusqu’à la production en série en s’adaptantau besoin métier de chaque client
75%VERTICALES
25%TRANSVERSES
75%VERTICALES
25%TRANSVERSES
*2 startups dans le domaine de l’assurance automobile
www.wavestone.com
Wavestone est un cabinet de conseil, issu du rapprochement de Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon(hors consulting dans les secteurs retail & consumer goods). Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.
La mission de Wavestone est d’éclairer et guider ses clients dans leurs décisions les plus stratégiques en s’appuyant sur une triple expertise fonctionnelle, sectorielle et technologique.
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Par mail : [email protected]
Si vous êtes une startup, via notre questionnaire : https://fr.research.net/r/B6BMQ8R
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