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1 © GfK 2017

GfK SE, April 2017 Dr. Marc Knuff, Senior Director Retail

Shopper Trends in Deutschland und ihr Einfluss auf die Marktstrukturen

2 © GfK 2017

Shopper Trends im Nonfood-Markt Wie entwickelt sich der Nonfood-Einzelhandel? Welche Shopper Trends gibt es?

Makroökomische Situation Wie ist die Konsumlaune des deutschen Shoppers? Wie entwickelt sich der deutsche Einzelhandel?

Shopper Trends im Lebensmittelmarkt Wie entwickelt sich der Lebensmitteleinzelhandel? Welche Shopper Trends gibt es?

AGENDA

1 2 3

3 © GfK 2017

Makroökomische Situation

4 © GfK 2017 Quelle: Herbst Prognose der EU Kommission, November 2016

2017: Die Erwartung der Ökonomen für weiteres Wirtschaftswachstum in Europa ist äußerst positiv

> +2 0 bis +2 0 bis -2 < -2 EU total: 1,6

-0,2

+0,9

+1,7

+3,4

-0,3

+3,1

+2,1 +1,5

+0,8

+1,9 +1,1

+3,4

+2,0 +4,1

+1,2

+1,0

+2,2

+0,7

+1,9

2,7

+1,7 +1,9

+1,2 +2,9

+3,2 +2,6 +1,6

+0,8

+2,8 +2,3

+2,4

+2,7 +3,6

+1,3

+1,7

+1,0 +1,7

+3,9

+2,6 +3,1

+5,2

+1,9

+1,3

+3,2 +2,3

+1,5

+1,4 +0,9

+3,4

> +2 0 bis +2 0 bis -2 < -2 EU total: 1,5

Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts vs. Vorjahr (in %) 2016 2017

5 © GfK 2017

Realer Privater Konsum: Die Sicht der Ökonomen

Quelle: EUROSTAT, Herbst Prognose der EU Kommission, November 2016

> +2 0 bis +2 0 bis -2 < -2

+1,8

+2,9

-0,5

+3,2

+4,9 +1,3

+1,3

+3,3 +3,8

+4,4

+1,4 +2,8

+3,4

+0,7

+2,0

+2,9

+2,6 +1,7 +3,7

+1,2

+3,2

+1,5 +1,7 +1,9

+1,1 +2,9

+3,3 +4,0 +1,2

+2,9 +3,9

+3,7

+0,8

+2,6

+2,1

+1,3

+1,9

+1,5

+1,5

+1,9

+2,5

+5,2

+2,1

+1,3

+1,4 +3,9

+0,9 +9,0

Veränderung des realen privaten Konsums vs. Vorjahr (in %) 2016 2017

6 © GfK 2017 Quelle: GfK | EU-Kommission; GfK, Pressemeldung vom 23.03.2017

2011 2012 2013 2014 2010 2015 2016

Indikatorpunkte

Konsumklima auf höchstem Stand seit dem Jahr 2000

Die GfK prognostiziert zum 2. Mal in Folge einen leichten Rückgang des Konsumklimas. Dennoch bleiben die Konsumenten in Kauflaune

2017

9,8

0123456789

101112

Konsumklima Deutschland (März 2017)

Die GfK geht davon aus, dass die derzeitige kleine Schwächephase des Konsumklimas ihr Ende finden wird, wenn die Inflationsrate durch den bereits einsetzenden Rückgang der Rohölpreise wieder sinken sollte.

Allgemeine Trends • Sicherheit am Arbeitsmarkt • Geringe Sparneigung • Stärkung des verfügbaren Einkommens

durch (nach wie vor) niedrige Energiepreise • Positive Erwartung in die Konjunktur-

entwicklung durch privaten Konsum

7 © GfK 2017

2016 vs. 2015

Von der Konsumlaune profitieren weiterhin investive Ausgaben für den langfristigen Bedarf – Was kommt im Handel an?

Wohnungsbaufertigstellungen1

Quelle: 1 DIW, Statistisches Bundesamt, Ifo-Institut, Stand: 09/2016, 2 GfK Renovierungsbarometer, MAT 09/2016 vs. Vorjahr, 3 GfK Mobilitätsmonitor, Ausgaben vorab gebucht für mehrtägige Privatreisen gesamt, Nov. 2015-Okt. 2016, 4 Kraftfahrt-Bundesamt, 5 Statistisches Bundesamt (2016: GfK-Schätzung)

Ausgaben für Renovierungen2

PKW-Neuzulassungen3

Ausgaben für Urlaubs- und Privatreisen4

Außer-Haus-Konsum5

+21%

+5%

+2%

+3%

+4%

8 © GfK 2017

Im Gesamtjahr 2016 wächst der LEH um 2,0% und der Nonfood-Einzelhandel nur um +0,6% Umsatz [in Mrd. EUR]

Quellen: IRI Grundgesamtheiten, GfK ConsumerScope (* Nonfood: Elektro/Textil/Hartwaren/DIY; GfK Consumerpanel Nonfood; GfK Total Shopper Panel), GfK ConsumerScan (LEH 2016: eigene Berechnungen Basis Haushaltspanel CP+, Bonsumme FMCG inkl. Frische)

+0,6%

Lebensmittel-Einzelhandel (inkl. Drogeriemärkte) +2,0%

36,433,9

31,129,2

2013 2014 2015 2016

164,9

167,9 172,6

169,0

176,0

168,0 163,1

165,1

LEH positiv

E-Commerce nach wie vor der Wachstumstreiber im Bereich Nonfood

Nonfood-Einzelhandel mit leichtem Wachstum: • Positive Entwicklung von

Warenkörben wie z.B. Sport, Freizeit, Einrichten, Wohnen & Do it Yourself

• Entwicklung der Textilien negativ, insb. aufgrund der warmen Temperaturen in den Wintermonaten, fehlender Trends, starker Rabattierungen

Nonfood-Einzelhandel

Nonfood-Einzelhandel: davon E-Commerce*

+7,4%

9 © GfK 2017

Shopper Trends im Lebensmittelmarkt

10 © GfK 2017

* nach Handelspanelsystematik, ohne FH ** Berechnungen auf Basis GfK Haushaltspanel ConsumerScan (CP+), Bonsumme FMCG (inkl. Frische, o.Nonfood) Quelle: IRI Grundgesamtheiten, Stand jeweils zum Jahresende

SB-Warenhäuser mit geringen Verlusten. LEH-Food-VS und DM gewinnen Anteile, Discounter hat Schwächephase überwunden

159,8 165,1 167,9 Mrd. EUR +1,9

172,6

42,8

26,7

22,1

LEH-Food Vollsortimenter

Discounter

27,3

21,8

8,8

25,9

23,0

7,4

22,3

7,9

43,7

SB-Warenhäuser 21,5

8,9

42,1

Drogeriemärkte

42,1

27,5

8,4

43,7

26,1

2012 2013 2014 2015

+3,3 +1,7 +2,8

+3,3

+0,3

+2,7

+1,9

+2,0

VÄ** 2016/2015

176,0

2016**

Vertriebsschienenanteile* im LEH (Umsatz in %)

11 © GfK 2017


Zunehmende Qualitäts- orientierung & Trading-Up

Rückläufige Shopping Trips, Trend zum One-Stop-Shopping und zum

Einkauf im Nahbereich

Convenience: Individualisierung, Produkte & Platzierungen, Storekonzepte

Food Trends: Bio, Regional, Vegan, Vegetarisch,

Super Food etc.

Shopper Trends

12 © GfK 2017







Super Food etc.

Shopper Trends

13 © GfK 2017

Der empfundene Zeitstress steigt wieder an und die Anzahl an Shopping Trips nimmt weiter kontinuierlich ab…

223228231235241-7,5%

2016 2015 2014 2013 2012

Anzahl Shopping Trips

Top Box Zustimmung % -- Statement zu empfundenem steigenden Stress & Anzahl Shopping Trips

43,341,4

+4,6%

2016 2015

Quelle: GfK ConsumerScan (CP+), Statement: Ich habe das Gefühl, dass der Stress in meinem Leben in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.

Empfundener Zeitstress

14 © GfK 2017

… Einkaufen wird als lästig empfunden

Quelle: GfK ConsumerScan (CP+)

Angaben in %

26,0

2005

70,1 74,1

25,9

2010 2006

71,8

29,9 28,2

2008

71,8

2009

28,2 29,3

70,7

2007

70,1 74,0

2016

66,1

33,9

2015

66,1

2014

34,4

65,6

2013

32,1

67,9

2012

31,3

68,7

2011

29,9

2016

65,4

34,6

2015

33,9 34,1

65,9

Einkaufen macht Spass Einkaufen ist lästig

15 © GfK 2017

Trend zum One-Stop-Shopping verstärkt sich

52,6 53,9 61,6 63,2 41,4 45,4

47,4 46,1 38,4 36,8 58,6 54,6

2012 2016 2012 2016 2012 2016

+2,5 +2,6 +9,6

Kleineinkauf: Rosinenpick, Frischeeinkauf, Kleineinkauf

Großeinkauf: unüblicher/Routine, Versorgungskauf, Großeinkauf

Discounter SB-Warenhäuser LEH-Food- Vollsortimenter


Shoppingtrips (in %)

16 © GfK 2017

Zahl genutzter Einkaufsstätten

5,0 5,1 4,9 4,7 4,5

8,8 8,5 8,3 8,1 8,0

2013 2012

13,8 13,1 13,6

2014

12,8 12,5

2015 2016

FH LEH

Folge: Die Zahl der genutzten Einkaufsstätten sinkt kontinuierlich…


17 © GfK 2017

…die Einkäufe werden in den Nahbereich verlagert – eine gute Nahversorgung (und Schnellversorgung) gefragt!

25,1 25,6

22,5 23,2

31,8 31,5

20,6 19,7

2012 2016

Umsatz LEH Gesamt

über 10 min

5-10 min

3-5 min

bis 3 min

+1,2

VÄ in %-Punkten

-0,9

-0,3

Ø Anzahl Geschäfte innerhalb 5 Min. Fahrzeit

2,0

0,8

0,2

2,4

Drogeriemarkt

LEH-Food- Vollsortimenter

SB-Warenhaus

Discounter

5,5 LEH

Umsatzanteile nach Entfernung der Einkaufsstätte in %

Quelle: GfK ConsumerScan (CP+), LEH ohne Drogeriemärkte, Entfernungszonen, Trade Dimensions

18 © GfK 2017







Super Food etc.

Shopper Trends

19 © GfK 2017

Um dem Wunsch nach Individualisierung gerecht zu werden, hat die Industrie viele Lösungen gefunden

Produkte

Promotions

Platzierung Preise Pflegeprodukte selber

gestalten „Sag‘s mit Milka“ myMuesli Regionale Produkte

„Sag‘s mit Nutella“ individuelle Etiketten

„Trinke eine Coca Cola mit…“

Kundenindividuelle Produktempfehlungen

Kundengerechte und gezielte Ansprache

Standortindividuelle Planogramme (“Local-hero-Produkte”)

Kundenindividuelle Bestellungen von Artikeln, die nicht im Sortiment sind

Regionale Themenplatzierungen

Individuelle Preise durch maßgeschneiderte Promotions

Neue Preismechanismen im Internet („Dynamic Pricing“)

Individualisierung

20 © GfK 2017

Auf den Convenience Trend hat der deutsche LEH umfassend reagiert und neue Formate und Produkte hervorgebracht

PoS-Formate

Produkte: Ready to heat Salatbar Frischeregal Kühl-Zweitplatzierung Backstation Fleischtheke (Schnitzelbrötchen) Klass. Convenience-Regal

Sandwiches Backwaren Obstbecher Salate Wraps Joghurt

Müsli Sushi Smoothies Säfte ...

Produkte: Ready to eat TK-Pizza TK-Lasagne Tütensuppe Curry King Fertige

Tomatensoße

Nasi Goreng 5-Minuten-

Terrine ...

Conveniente Produkte und Platzierung

21 © GfK 2017

Convenience ist daher ein Wachstumsmarkt

GfK ConsumerScan (CP+), Frische 13.000 HH, Ausgaben absolut, Indexwerte: 2012 = 100

105

104102

106

101

100

110

107

114

110

104

9899

100101102103104105106107108109110111112113114

Wellness

Convenience

Genuss Food+Getränke

Jahr 2016 Jahr 2015

105

Jahr 2014

105 104

102

Jahr 2013

102

Jahr 2012

100 100

Conveniente Produkte und Platzierungen

22 © GfK 2017

Die Ansätze an neuen Konzepten, die dem Verbraucher mehr „Convenience“ bieten sollen sind vielfältig

New-Store

Konzepte

REWE TO GO Penny-Truck

In-Store-Konzepte

Penny to go

Öffnungszeit

bis 24Uhr

E-Commerce

Lieferservices

Click&Collect

Abholstationen

Amazon

Koch-Box

Obst- /

Gemüse-Box

Mobile Payment

paypass


23 © GfK 2017 Quelle: GfK ConsumerScan (CP+), FMCG & OTC, * Mundpflege, Luftverbesserer, Insektizide etc.

E-Commerce bleibt auch 2016 ein zartes Pflänzchen, ist aber sehr wohl bedeutend in Nischen

226 EUR 205 EUR

1.641 Mio. EUR

1.731 Mio. EUR

1,2 % 1,2 %

2015

Marktanteil

Umsatz

Ausgaben pro Käufer

2016

Bedeutung Internet bei FMCG 2016

2,82,8

1,91,9

0,80,8

0,40,3

0,2

0,50,5

0,70,7

1,2

2,2

3,74,7

6,2

Brot/Backwaren Fleisch/Wurst/Geflügel

Mopro gelb Mopro weiß

Süßwaren

Papierwaren

WPR

Tiefkühlkost/Eis

Alkoholfreie Getränke Nahrungsmittel

Obst/Gemüse

Babynahrung Alkoholhaltige Getränke

Sonst. Nearfood* BHC

Heißgetränke

Tierbedarf OTC

Marktanteil Wert (in %)

+0,7 +0,0 +0,5 -0,2 +0,2 +0,0 -0,1 +0,2 +0,3 -0,2 +0,0 +0,1 +0,1 +0,1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

VÄ 2016/2015 in %-Pkt.

E-Commerce Eckdaten

24 © GfK 2017

Online-Supermärkte aktuell noch mit geringer Reichweite, aber höheren Bons! Amazon ist noch stark Nearfood geprägt…

19% 25%

36%

8%

23%

9%

17%

11%

60%

4% 29%

2%

34%

23%

Süßwaren Getränke

Nearfood inkl. Tierbedarf

Frische Food

Quelle: GfK ConsumerScan (CP+), *Allyouneed, Kaiser’s, Edeka, Gourmondo, Lebensmittel.de, Lidl, Mytime, REWE, tegut, Tengelmann, MAT 11/2016

Marktanteil LEH-Supermärkte* Fachhandel

Marktanteile E-Commerce LEH nach Vertriebsschienen & Umsatzanteile nach FMCG-Warenbereichen

25 © GfK 2017







Super Food etc.

Shopper Trends

26 © GfK 2017 Quelle: GfK ConsumerScan (CP+), jeweils Oktober, GfK Trendsensor Konsum

Die Verbraucher werden immer qualitätsorientierter – Rekordniveau seit 1995

Beim Einkaufen achte ich vor allem auf die Qualität

Beim Einkaufen achte ich vor allem auf den Preis

Angaben in %

46

54

2007

46

54

2006

45

55

2005

44

2003

41

59

2001

44

56

1999

56 55

1997

46

54

1995

49

51

45

51

2012 2013

49

50

50

2011

49

51

2010

48

52

2009

47

53

2008

49

51

2014

48

52

2015

47

53

2016

27 © GfK 2017

Vor allem die Discounter reagieren auf die steigende Qualitätsorientierung mit einem Trading-Up Ihrer Filialen…

"Wir wollen deutlich machen, dass

verantwortliches Handeln, günstige Preise

und qualitativ hochwertige Produkte

kein Widerspruch sind…" Rayk Mende

28 © GfK 2017

… aber nicht nur in den Filialen wird ein Trading-Up vollzogen! Auch die jungen Zielgruppen sollen für die Zukunft angesprochen werden

Bedeutung der Marke steigt Frühzeitige Besetzung von Food Trends Marke Food Trends

Schnelle Besetzung von Food Trends durch Discounter – größtenteils durch die Einführung eigener Handelsmarken

Neue Filialkonzepte

Zunehmende Einlistung von weiteren Hersteller-marken und verstärkte Bewerbung der Her-stellermarken

Investitionen in die Moderni-sierung der Einkaufsstätten, die nach Umbau Einkaufs-stätten der Supermärkte ähneln

29 © GfK 2017 Quelle: GfK ConsumerScan (CP+), jeweils Oktober, GfK Trendsensor Konsum

Dies macht Sinn: Insbesondere die jungen Haushalte werden qualitätsorientierter

Beim Einkaufen achte ich vor allem auf die Qualität

Beim Einkaufen achte ich vor allem auf den Preis

Angaben in %

2016

44

56

2012

40

60 58

2016

45

55

2012

42

2016

56

44

2012

56

44

bis 39 Jahren 40-59 Jahre 60+ Jahre

8,7% 5,9%

0,3%

30 © GfK 2017







Super Food etc.

Shopper Trends

31 © GfK 2017

Die wichtigsten FMCG-Trends der letzten vier Jahre (Seite 1 von 2) – Protein, Soja/Imitate, Alu free und Waschconvenience

Quelle: GfK ConsumerScan (CP+), * MAT11/2016, Basis: ca. 60 identifizierte Trends

8

149

256

375

86

274

118

668

224

1.793

352

154

351

204 Food Getränke Nearfood

Wert in Mio* Durchschnittliche jährliche Mengenveränderung* 2012-2016 (in %)

Aktivkohle

Protein

Soja/Imitate

Veggie

Waschconvenience

Alu free

American Food

Superfood modern

Lifestylegetränke

Hygiene

Naturkosmetik

Sprudler/Sirup

Getränkespezialitäten

Laktosefrei 8,8

9,3

9,9

11,0

11,3

11,3

11,5

14,9

17,5

18,919,7

21,5

77,4

451,7

32 © GfK 2017

Die wichtigsten FMCG-Trends der letzten vier Jahre (Seite 2 von 2) – Protein, Soja/Imitate, Alu free und Waschconvenience

6,1

2,6

3,5

4,1

6,6

6,1

5,9

5,9

5,9

5,8

5,7

5,0

4,9

4,8

192

430

1.797

2.219

5.942

122

925

92

1.794

3.007

827

1.383

512

1.867

All in One Körperpflege

Food Getränke Nearfood

Alkoholfrei

Pikante Snacks

To go Convenience

Bio

Öko WPR

Trinkgenuss

Whitening**

Superfood klassisch

Edelkochen

Wellnessgetränke

Premiumgenuss Süß

For Men

Wert in Mio* Durchschnittliche jährliche Mengenveränderung* 2012-2016 (in %)

Chilled Convenience**

Quelle: GfK ConsumerScan (CP+), * MAT11/2016, Basis: ca. 60 identifizierte Trends ** Basis 2013 ,

33 © GfK 2017

Entwicklung der Käuferreichweiten Protein, Veggie und Bio nach Intensivierern, Konstanten und Extensivierern

Quelle: GfK ConsumerScan (CP+), * jeweils MAT10/2016

+29,1%

2015

22,7

45,5

5,4

50,6

18,1

20,4 22,0

39,2

7,5

2014

5,4

16,2

2016*

17,6

69,7

11,5

16,7

67,6

11,3

17,8

2015

98,1 98,0

2016*

68,9

11,3

+0,2%

19,2

2014

97,9

21,3

4,2 6,9 11,5

2014

19,6

33,0

4,0 6,8

2015

14,5

4,9 3,9

2016*

3,6

+127,6%

Basis Extensivierer Intensivierer

Entstehende Trends: Beispiel Protein

Aufsteigende Trends: Beispiel Veggie

Reife Trends: Beispiel Bio

34 © GfK 2017

Der entstehende Trend Protein

Quelle: GfK ConsumerScan (CP+), * MAT 11

Wert in Mio.

2016*

148,8

20,7 6,9

13,8

22,2

2014

29,8

2012

82,5 32,8

11,9 37,1 7,3

52,5

52,6

40,6

2013

10,5

2015

63,4 49,8

Eiweißbrot Weiße Linie Eiweiß-, Protein-Riegel

2012 2013 2014 2015 2016

1.000

250

500

750

Menge

EANs

Entwicklung Menge und Anzahl EANs, Indexwerte (2012=100)

35 © GfK 2017

Wo steht ein Trend gerade? Zuordnung der Trends zu Phasen:

Entstehende Trends Aufsteigende Trends Reife Trends Protein Superfood modern Soja American Food Aktivkohle Waschconvenience Sprudler/Sirup

Veggie Superfood klassisch Edelkochen to go convenience Pikantes Snacking Alu free Whitening Hygiene Trinkgenuss Wellnessgetränke Getränkespezialitäten Lifestylegetränke

Bio Laktosefrei Premiumgenuss süß Chilled Convenience Naturkosmetik For Men All in one Körperpflege Öko WPR Alkoholfrei

36 © GfK 2017

Shopper Trends im Nonfood-Markt

37 © GfK 2017

-1,1% -6,8%

-2,2% -5,0%

1,2% 1,1% 1,9%

-0,1% 7,4%

-1,8%

Im Nonfood Vertriebslinien-Mix wächst der Online-Kanal am stärksten – der stationäre LEH verliert leicht an Umsatz Anteile der Vertriebskanäle im Nonfood-Gesamtmarkt (in Mrd. € und in %)

Sonstige Einkaufsstätten Lebensmitteleinzelhandel Nonfood-Vollsortimenter Textilhäuser Elektrofachhandel

Baumärkte Einrichtungsfachhandel Fachgeschäfte Online

Gartencenter

13% 12%

12% 12%

21% 21%

20% 22%

10%10%

9%10%8%8%

+0,6%

2016

169,0

1%

4%

2015

168,0

1%

4%

1% 1%

Offline

Quelle: GfK Consumer Panel Nonfood

in Mrd. €

Ausgabenveränderung 2016 vs. 2015

38 © GfK 2017


@


E-Commerce




Connectivity

Handelsmarken / Marken

Shopper Trends

@

39 © GfK 2017


@


E-Commerce




Connectivity


Shopper Trends

40 © GfK 2017

17% 16% 15% 14% 13%

49% 43%

19% 22%

40% 42% 43%

24% 24%

36% 35% 29% 28% 28%

25%

4%

11%

1%

Der Online-Kauf hat sich in Deutschland bei Nonfood in vielen Warengruppen etabliert

FMCG Optik/ Brillen

Garten/ Grillgeräte

Möbel & Küchen

DIY

Heim-textilien

Haushalts-waren

Fashion

Büro, Papier,

Schreib-waren

Taschen, Gepäck

Auto/-Motorad-zubehör

Uhren & Schmuck

Sport & Freizeit

Beauty & Gesund-

heit

E-Geräte &

Zubehör

Bücher & Kalender

Consumer Electronics

Hobby & Spielw. + Baby

Foto Reisen Musik, Film,

Software

Telekommuni-kation

Computer- &

zubehör

Integrierter digitaler Handel E-Commerce für “second movers”

E-Commerce Umsatzanteil (Jahr 2016 in %)


@

41 © GfK 2017

5,0% 4,8%

2015

134,0

9,5%

29,4%

18,2%

20,7%

17,1%

2016

-1,1%

132,6

9,7%

29,0%

17,9%

21,3%

17,3%

Freizeit/Sport/Gesundheit

DIY/Auto/Garten

Büro/Medien/Bücher

Einrichten/Wohnen

Elektro/Technik/IT

Fashion & Lifestyle

7,4%

37,0%

36,4

36,8%

9,7%

10,5%

33,9

10,8%

12,1%

22,7%

2015

23,2%

2016

12,6%

+7,4%

8,1% 9,1%

-0,3

1,9

-2,7

-2,5

1,0

-5,1 -2,2

14,4

11,9

6,7

5,1

10,7

Ausgaben-veränderung

Online- & Offline-Ausgaben nach Nonfood-Warenkörben [in Mrd. € und in %]

Einige Nonfood-Warenkörbe haben aber noch „Nachholbedarf“ – z.B. DIY/Auto/Garten und Einrichten/Wohnen

Online-Ausgaben Offline-Ausgaben


Ausgaben-veränderung

42 © GfK 2017 Quelle: GfK Consumer Panel Nonfood

Auf Amazon entfallen fast 30% aller Umsätze im gesamten Nonfood Online Markt! Marktanteile der Einkaufsstätten Nonfood-Gesamtmarkt offline vs. online [in %]

Jahr 2015 Jahr 2016

4,2

2,9

2,3

2,2

2,0

1,6

1,5

1,5

1,4

1,4 0,9

1,0

1,1

1,1

1,2

1,4

1,4

7,8

10,1

26,3

Gesamt in Mrd. € 33,9 € 36,4


Gesamt in Mrd. € 134,0 € 132,6

Jahr 2015 Jahr 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

2,2

2,2

2,3

3,0

4,1

0,9

1,0

1,0

1,1

1,0

1,3

1,4

8,4

10,0

28,5

@

43 © GfK 2017 Quelle: GfK Consumer Panel Nonfood

Amazon hat einige Warengruppen mit sehr hohen Markt- anteilen – getrieben auch durch ein extrem großes Sortiment

29,5

48,5

24,725,426,227,3

29,530,6

32,532,833,834,5

35,336,4

39,8

42,442,542,8

44,3

49,3

Sport und Freizeit Elektromaschinen

Grillgeräte Elektrogroßgeräte Motorradzubehör

Bücher Uhren

Gesundheit Haustierzubehör

Spielwaren Consumer Electronics

Elektrokleingeräte Telekommunikationszubehör

Foto Babyausstattung

Musik/Film/Speichermedien/Software Musikinstrumente

Telefone/Handy Computer

Computerzubehör (57,6)

(29,9)

(28,7)

(29,3)

(65,5)

(31,5)

(64,6)

(44,6)

(31,2)

(41,9)

(31,6)

(26,5)

(41,5)

(27,4)

(45,9)

(9,0)

(21,2)

(35,6)

(40,0)

(20,8)

Onlineanteil der Ausgaben im Jahr 2016 (in %), Top Warengruppen mit höchstem Online-Anteil In Klammern: Anteil Amazon am Onlineanteil

@

44 © GfK 2017

Amazon hat in vielen Bereich bereits gezeigt, wie rasant es ein Markt entwickelt und (mit-)dominiert werden kann

Key Facts Shops (Online & Stationärer Handel) – Rang

Rang 2013 2014 2015 MAT Jun 2016

Büro/Medien/Bücher # 1 # 1 # 1 # 1

Elektro/Technik/IT # 2 # 2 # 2 # 2

Freizeit/Sport/Gesu. # 3 # 2 # 2 # 2

Fashion & Lifestyle # 6 # 6 # 6 # 6

Einrichten/Wohnen # 9 # 9 # 7 # 6

DIY/Auto/Garten # 13 # 8 # 8 # 7

@

45 © GfK 2017

Exklusiv-Käufer Offline

Exklusiv-Käufer Online

Omni-Channel Käufer

Online & Offline

Omni-Channel Käufer sind die wertigen Kunden Analyse Cross Channel-Käufer und -Ausgaben, Nonfood-Markt, Jahr 2016, in %

48% 52% 0%

stehen für

30% der Ausgaben

70% der Ausgaben

stehen für

0% der Ausgaben

stehen für

Source: GfK Consumer Panel Nonfood Germany, Analyse basiert auf durchgehender Masse

@

46 © GfK 2017

80% 78%

20% 22%

2015 2016


Jüngere Mittlere Ältere

Familienlebenswelten


71% 71% 79% 77%89% 89%

29% 29% 21% 23%11% 11%

2015 2016 2016 2015 2016 2015

Nonfood Gesamtmarkt

Nonfood-Ausgaben nach Einkaufsart Online vs. Offline [%]

Nonfood-Ausgaben nach Einkaufsart Online vs. Offline in den Altersklassen [%]

Die Ausgaben verlagern sich zunehmend ins Internet, junge Verbraucher schätzen die Convenience beim Online-Shopping @

47 © GfK 2017


@


E-Commerce




Connectivity


Shopper Trends

48 © GfK 2017

49 © GfK 2017

Konnektivität erreicht diverse SDA Produkte – höchster Anteil bei Personenwaagen & Blutdruckmessgeräten

Blutdruckmessgeräte

Fritiergeräte

Multi Cooker (“guided cooking”) 0,1%

7,6%

8,8%

9,8%

18,5%

20,4%

78,0%

Espresso Vollautomaten

Staubsauger Roboter

Personenwaagen

Umsatzanteil in % | DE Panelmarket | Jan-Dez 2016 Wachstum

>>%

11%

35%

>>%

Geräte mit Konnektivität

Elektrische Zahnbürsten 76%

18,1%

>>%

http://vernetzte-welt.com/wp-content/uploads/2015/09/Tefal-Heissƒluftfritteuse-ActiFry-Smart-XL.png

51 © GfK 2017

Weiterer Wachstumsmarkt: Warengruppen rund um das Thema Zuhause, Automation und Sicherheit

PC-Netzwerk Kameras Rauchmelder

Bewegungsmelder

LED Lampen

Zusatzheizgeräte

El. Gurtwickler

Garagentor Antrieb

Program. Thermostate Sprechanalgen Einbruchschutz

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO3lu53zoMgCFUHpFAodVXADkg&url=http://www.discounto.de/Angebot/Elektrischer-Gurtwickler-Rollo-Drive-30-179250/&bvm=bv.104226188,d.d24&psig=AFQjCNHryC23cV_ZYXOMx7ILpyIwFbdKhQ&ust=1443776048649023

52 © GfK 2017

Consumer benefit

Anzahl vernetzter Geräte pro Konsument

0 1 2 3 4 5 6

KONSEQUENZ: Es wird kein

nächstes “großes”

Ding geben.

Viele vernetzte kleine Geräte werden für künftiges Wachstum sorgen.

53 © GfK 2017

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Take off

Markt Lebenszyklen: In naher Zukunft werden speziell Segmente mit Gesundheitsbezug schnell wachsen

Zeit

Anzahl der Nutzer, Markt Penetration, kum. Verkäufe

Haarpflege

Mundpflege

Luft-Befeuchter/Reiniger

Kaffee-on-demand

Staubsauger

Fensterreiniger

Mobile Gesundheit

Babycare

Küchengeräte

Rasieren & Epilieren

Mobiles Zubehör

Automotive und Elektro Mobilität

Well-being

Espressovollautomaten

Wearables Wende-

Punkt

Wasser Filter

LED Lampen

3D

Drucker

Erste

Sättigung

Warengruppen mit Gesundheitsbezug

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Wie beeinflussen Alexa und die Sprach Assistenten Technologie den Handel in der Zukunft?

Ein einziges Gerät steuert Licht, Heizung, Musik und regelt den Einkauf

Kunden werden vorbei geschleust an Preisvergleichsmöglichkeiten

Spracherkennung ist noch in der Frühphase, aber das Rennen um die Kunden ist eröffnet.

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Die wichtigsten Erkenntnisse

Zusammenfassung

Insbesondere im LEH gewinnt die Qualität der Lebensmittel, aber auch der Shops, an Be-deutung. Die Shopper greifen immer mehr Food Trends auf und schließen sich Food-“Glaubensrichtungen“ an (z.B. Vegan, Paleo, Flexitarierer)

2 Qualität, insb. der Lebensmittel, gewin-nen an Bedeutung

Bedauerlicherweise kann der stationäre deutsche Einzel-handel – aufgrund der sich verringernden Einkaufslust – sehr wenig davon profitieren

1 Konsumlaune der deutschen Shopper ist sehr gut!

Im Nonfood-Bereich findet der Einkauf häufig digital statt (E-Commerce-Anteil über 20%). Auch die Digitalisierung der Gebrauchsgüter und deren Connectivität sowie der Einkaufsstätten (z.B. Saturn Connect) gewinnt stark an Bedeutung

3 Im Nonfood-Markt fin-det eine sehr starke Digitalisierung statt

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VIELEN DANK