Download pdf - Schweinefachtagung 2016 - Für die Landwirtschaft · Geschäftsbereich Landwirtschaft Dr. Albert Hortmann-Scholten Zitat von Frans Stortelder zum Thema Integration COO Pork bei VION

Geschäftsbereich Landwirtschaft

Dr. Albert Hortmann-Scholten

Schweinefachtagung 2016 Herausforderungen und Möglichkeiten

entlang der Wertschöpfungskette in der

Schweinhaltung bis 2020

Gibt es Hoffnung auf kostendeckende Schweinepreise?

Dr. Albert Hortmann-Scholten Fachbereichsleiter 3.1 Betriebswirtschaft, Markt, Unternehmensberatung Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg



Ca. + 17 Mio.

Schweine

in 15 Jahren

Schlachtschweine Stückzahlen in Deutschland



1,57



Auslagerung vom EU Schweinefleisch

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

in t

Quelle: AMI nach EU-Kommission







Entwicklung der Zuchtsauenhaltung in Deutschland





Struktur der deutschen Sauenhaltung (Stand 03.11.2015)

Betriebe Sauen

unter 50 2.600 55.000

50-99 1.600 121.000

100-249 3.200 530.000

250-499 1.400 483.000

500 u. mehr 700 783.000

Gesamt 9.500 1.972.000

Im Durchschnitt 205 Sauen/Betrieb

Quelle: verändert nach Statistischem Bundesamt





Struktur der bayerischen Sauenhaltung (Stand 03.11.2015)

Betriebe Sauen

unter 50 1.000 19.500

50-99 600 42.500

100-249 800 116.700

250-499 200 56.100

500 u. mehr 0 0

Gesamt 2.600 234.800

Im Durchschnitt in Bayern 95 Sauen/Betrieb






Struktur der Sauenhaltung in Baden-Württemberg (Stand 03.11.2015)

Betriebe Sauen

unter 50 400 8.400

50-99 200 14.900

100-249 400 71.600

250-499 200 50.900

500 u. mehr 0 0

Gesamt 1.200 145.800

Im Durchschnitt in Baden-Württemberg 140 Sauen/Betrieb




Prognose Bruttoeigenerzeugung von Schweinen in ausgewählten EU-Ländern 2016

Quelle: AMI, EU-

Prognoseausschuss

+





Expansion der Schweinehaltung in Katalonien, Spanien 2015

1.700 Sauen (geschl. System)

32,4 abgesetzte F/Sau/J

Quelle: Big Dutchman, 2015



Standortvorteile spanischer Schweineproduzenten?

Niedrige Baukosten

Weniger als 50 % vom deutschen Niveau.

Mastplätze um 180 Euro. Sauenplätze 1.200 Euro

Simple Technik

Tierschutzvorgaben entsprechen EU-Niveau

Maximale Kostendegression

Geringe Umweltkosten

Keine gesellschaftliche Diskriminierung der Tierhaltung.

Niedrige Löhne aufgrund des gesamtwirtschaftlichen Umfelds.



Bestandsgrößenunterschiede auf dem EU Sauen- und

Schweinemarkt (Stand 2013)

145 131 203

603 479 584

467

1253 1253

2208

0

500

1000

1500

2000

2500

Zuchtsauen je Halter

Schweine je Halter

Quelle: EU-Kommission 2015



Deutsche Ferkelimporte







Spannenauswitung



Strukturen und Marktanteile im LEH, der Schlachtbranche und der

Landwirtschaft (Stand: Nov. 2015)

Ca. 300.000

Landwirte

davon 25.700

Betriebe mit

27,5 Mio. Schw.

in 9.600

Betriebe mit

1,9 Mio.

Zuchtschweine

(Stand: Stat. BA Nov. 2015)

Viehhandels-

unternehmen

über 3.000

Marktanteile

Schlachtunter-

nehmen in

Deutschland

TOP 4 : > 60 %

TOP 10: > 75 %

Marktanteile

des LEH in

Deutschland

TOP 4 : > 85 %

TOP 10: > 95 %





Quelle: FleischMagazin 6/2016



Tönnies

das Unternehmen in Zahlen

Umsatz 2015: 5,6 Mrd. Euro (2014: 5,6 Mrd. Euro)

Schlachtzahlen Schwein (gesamt), 2015:

18,2 Mio. (2014:17,0 Mio.)

davon Deutschland 2015: 16,2 Mio.

Schlachtzahlen Rind (inkl. Zerlegung), 2015:

ca. 424.000 (2014: ca. 405.000)

Mitarbeiter weltweit 2015:

ca. 10.500 (2014: ca. 10.0000)

Exportrate (gewichtsbasiert): Über 50 Prozent

Direkte Verbraucherkontakte, täglich: 1.800.000

Anzahl der Verkaufsbüros: 16

Quelle: FleischMagazin 6/2016





LEH - Rückwärtsintegration

Brandenburg

Rewe Köln

Birkenhof Tengelmann

Mülheim/Ruhr

Rasting Edeka

Rhein Ruhr

Bauerngut

Edeka Minden Edeka

Neumünster

Hessengut

Edeka

Melsungen

Franken-Gut

Edeka

Rottendorf

Edeka

Südbayern

Ingolstadt

Edeka Südwest

Offenburg

Kaufland/Li

dl

Neckarsulm

Gesamt Umsatz 2014: > 4 Mrd. Euro

Ziel: Kosten

↘

Margen ↗



Zitat von Frans Stortelder zum Thema Integration COO Pork bei VION

„Die Zeiten werden nicht zurückkommen,

in denen die Bauern einfach viel Geld machen konnten.

Ich möchte die Landwirte an VION binden mit der Zusage von festen

Preisen für ein halbes Jahr.

Das schafft Vertrauen und Zuverlässigkeit.“

Quelle: ProAgrar 3/16



Frisches Fleisch und Fleischwaren ! LIDL



Vermarktungstategie 4 x D – Schweinefleisch

EU Herkunftssicherung von frischem Fleisch ab 01.04.15

Deutsche Geburt

Deutsche Aufzucht

Deutsche

Schlachtung

Deutsche Zerlegung

(Futter??)

Aufgezogen in D

Ferkel aus anderen EU-Staaten < 30 kg

Bei Schlachtung > 80kg und länger 4 Mo

Gefordert durch Drittländer wie Korea, China aber auch einige dt.

Discounter!





Quelle: famila-Prospekt, Woche 31/2015



Metzgerhandwerk (DFV) wird per

Verkehrsauflassung traditionelle Wursterzeugnisse schützen.

„In die Wurst gehört Fleisch“



Trend zu weniger Fleisch ???

Ernährungsstil Anteil an der deutschen Bevölkerung

(befragt: 1.174 Personen unter 18 Jahre)

Vegetarier/Veganer 3,7 % (darunter 0,3 % Veganer)

Flexitarier 11,6 %

Reduktionswillige Fleischesser 9,5 %

Unbekümmerte Fleischesser 75,1 % (darunter 2,0 %, die zukünftig mehr Fleisch

essen wollen) Quelle: Cordts et al. 2013

Quellen: Studien Universität Göttingen und Hohenheim

Ernährungsstil FORSA Umfrage Januar 2015 Anteil an der

deutschen Bevölkerung (befragt: 1.174 Personen unter 18

Jahre)

Vegetarier/Veganer 4,0 % (darunter ~ 0,4 % Veganer)



Schweinefleischverbrauch in der EU und Deutschland



Betäubungsfreies Kastraktionsverbot ab 2019

oder auf Druck des LEH früher?

Alternative Ebermast???

Wie viel Eberfleisch verträgt der Markt?

Schlupfrate:

Dunkelziffer 0,5 bis 1,0 % ?



1,5

0,1 0,1

1,7

0,4

0,2

2,1

0,6 0,5

2,0

0,8

0,6

2,2

0,9

0,6

0

1

1

2

2

3

Tönnies Westfleisch Vion

2011 2012

2013 2014

2015

Quelle: Schätzungen / Firmenangaben

Tiere in Mio. St.

Der Ausbau der Ebermast geht deutlich langsamer voran als geplant.

Entwicklung der Ebermast 2011 - 2015

≈ 10 DE

in Emstek,

Zeven,

Perleberg

50 NL

ca. 3,7 Mio. Eber = 12 % MA



Marktsignale zur Akzeptanz von Eberfleisch Vermarktungswege von Schweinefleisch in DE in 2015

20% Metzgerhandwerk: Klare Ablehnung Geruch + Faserstruktur

20% Gastronomie: Wachsende Vorbehalte

Fleischwarenindustrie: zunehmende Skepsis Verarbeitungs- + Fettqualität

30% Export: differenzierte Reaktionen

30% LEH + Discount: keine klare Positionierung

„Tierwohlbonus 1,50 € aber kein Eberfleisch in der Auslage“



Wettbewerbsfähigkeit und Ebermast

•Agrarstrukturelle Folgen für die dt. Schweinhaltung, insbesondere FE

Für Sauenhalter ist Partiegröße in der Vermarktung preisentscheidend

Ebermast (auch Immunokastraktion) funktioniert optimal

nur bei getrennt geschlechtlicher Aufstallung

Folge: Spaltung des Ferkelmarktes

Künftige Zielgrößen in der Ferkelvermarktung können nur große Sauenbetriebe

erreichen

Nur die 3 großen Schlachthöfe werden Eber abnehmen;

Mäster müssen mit höheren Vorkosten rechen.

Ulrich Weigl

Wolf –Martin Maier

GD Handel

38

Die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft

(TTIP)



Wöchentliche Schweinepreise intern. Länder

EU, USA, Brasilien, Kanada (Stand: 17.06.16)







Vergleich der Rahmenbedingungen in der Schweinehaltung

in den USA und Deutschland

USA Deutschland

Genehmigungsverfahren:

kein Genehmigungsverfahren notwendig

Behörden überprüfen die Berechnungen

für die Güllelagerkapazität und den

Stromanschluss

Eigenverantwortliche Sorgfalt aufgrund von

hohen Sanktionen bei nachweislichen

Schäden, die der Stall verursacht

Komplexes Genehmigungsverfahren

emissionsschutzrechtliche Einschrän-

kungen (BimSchG)

Privilegierung für das Bauen im Außen-

bereich stark eingeschränkt

(Baugesetzbuchnovelle 2013)

Bodengestaltung:

Spaltenböden werden nach Erfahrungs-

werten eingesetzt, im Wean-to-Finish-

Bereich 25 mm-Schlitze, in älteren

Sauenställen liegen Spalten mit 38 mm

Schlitzen – neue Ställe mit Gruppen-

haltung sind meist mit 25 mm-Spalten

ausgestaltet

Spaltenböden werden je nach Alter/Größe

der Tiere vorgegeben:

Saugferkel : 11 mm

Absatzferkel: 14 mm

Zuchtläufer, Mastschweine: 18 mm

Jungsauen, Sauen, Eber: 20 mm

Weitere Regelungen zu Perforationsgrad

etc. ISN nach Dr. Manfred Weber LLFG Iden „Mastschweine in North Carolina – Ein Reisebericht“, InterPIG 2014, top agrar 01/2015 und SUS 04/2015





Vergleich der Rahmenbedingungen in der

Schweinehaltung in den USA und Deutschland

USA Deutschland

Nährstoffmanagement:

Regierung greift Gülle-Thematik auf

In einigen Bundesstaaten gibt es bereits

Vorschriften für die Güllelagerung und

Ausbringung oder es wird darüber diskutiert

Regelungen über Verordnung über

Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen (AwSV)

Auslaufsicherer Güllebehälter (Dichtigkeits-

prüfung) mit Abdeckung (bei Neubauten)

Lagerungskapazität: min. 6 Monate

(Sonderregelungen auf Landkreisebene)

Wirtschaftlichkeit

Investitionskosten je Mastplatz ca. 150 Euro

(ohne Güllelagerkosten)

Gewinn in Euro pro kg Schlachtgewicht im

Jahr 2014: ca. 0,60 €

(Quelle: InterPIG 2014)

Investitionskosten je Mastplatz min. 400

Euro (ohne Güllelagerkosten)

Gewinn in Euro pro kg Schlachtgewicht im

Jahr 2014: ca. -0,10 €

(Quelle: InterPIG 2014)

ISN nach Dr. Manfred Weber LLFG Iden „Mastschweine in North Carolina – Ein Reisebericht“, InterPIG 2014, top agrar 01/2015 und SUS 04/2015









Frühindikatoren dt. Ferkel- und Schweinemarkt 2016/17

Sauenzählung Mai ca. DE – 4,7 % Nov -4,0 %; PL -15 % DK – 3 %

- Sauenschlachtung in DE (DVO) kumuliert in 2015 + 4,5 %

Entwicklung der biologischen Leistungen in der

Ferkelerzeugung +0,3 bis + 0,7 F/S/J

Ferkelabsatz bei EZG´s 1. Q 16 - 5 -15 %

Sauenfutterabsatz 2015 – 3,5 %

Jungsauenabsatz (dt. Zuchtgesellschaften) - 2 bis - 3%

Spermaverkäufe (Nordt. BG – 6 % im Süden < -10%)