L’Industrie hongroise
et le Service commercial de l’Ambassade de Hongrie
Sandor FARAGO conseiller économique
Faits et chiffres sur Faits et chiffres sur l’industrie automobile l’industrie automobile
hongroisehongroise
Valeur de production en 2008: EUR 15.9 bn (19.4% de la production industrielle totale)
Nombre total des entreprises: 630 (dans 240 dispose de certificats de qualité différents)
Nombre total des ouvriers: 110,000
Taux d’exportation: 90%
Marché principal: EU
Chiffre d’affaire:176,978 de voitures 31,324 véhicules utilitaires et autocar~50,000 motocyclettes
Source: Hungarian Central Statistical Office, AHAI
Parts de marché de la production des piéces Parts de marché de la production des piéces et accessoires automobileset accessoires automobiles
Source: AHAI
• Suzuki: 233,253 voitures assemblées en 2007 - 300,000 pièces projeté pour 2008
• Audi: 56,982 voitures assemblées en 2007 (TT coupé, A3 cabriolet)
Fabrication des voitures, Fabrication des voitures, assemblageassemblage
Fabrication de moteur
• Audi: 1.913 million moteurs produits en 2007 (379 versions de 24 types de transmission différents)
• GM Powertrain: 434 mille moteurs produits en 2007
L’usine de transmission la troisième plus grande au monde est opérée en Hongrie
par Audi
Equipementiers étrangers en HongrieEquipementiers étrangers en Hongrie
AjkaLe Bélier,
Ajkai Elektronika
Szombathely Delphi-Packard
Schaeffler AGBPW Rába
Euro-Excedy
SzentgotthárdGM PowertrainArcelor
SopronkövesdAutoliv
MosonszolnokB.O.S.,
Visiocorp
MórAFL, SEWS, Lear, Rába Benteler, Michels, Gestamp
MosonmagyaróvárVogel&Noot
VeszprémValeo
Continental TevesPlasticorBakony
SzékesfehérvárDenso, Alcoa,
Visteon, Videoton, Karsai Plast
KisbérU-Shin,SEWS
BalassagyarmatDelphi-Calsonic
Deltatech
Vogel-SitzePemüMGM
Schwarzmüller
EMT, Lear
Zollner, ContiTech
EgerBosch, Leoni,ZF Hungária, Firth Rixson,
Starter BatteryGanz Foundry
MezőkövesdRemy, Exir,
Modine, Kovács
JászárokszállásEMCON Technologies/Arvin Meritor Carrier Transicold
SzolnokEagle OttawaIsringhausen
Le BélierEuroszolF.Segura
Kecskemét Knorr-BremseThyssenKrupp
SátoraljaújhelyPrec-Cast
NyíregyházaEismannHübnerMichelinPhoenix
Hokushin
TiszaújvárosAkzo-Nobel
Coating ARRK
OrosházaLinamar
Clarion
NagykanizsaEybl
Kalocsa Emika
Kaloplasztik
JánosházaEybl Musashi
Ibiden
DebrecenSchaeffler FAG
TatabányaAsahi GlassBridgestoneEuro Exedy
SuoftecSCI Sanmina
MiskolcBosch, Remy,
Shinwa, Technoplast
GyőrAudi, Dana
Erbslöh, NemakRekard Produkt
Magna-SteyrGyőri Plast
Rába, Kravtex,Rudolph Logistik,
EDAG, EMT
OroszlányBorg Warner
Wescast
Kiskőrös Eckerle
SopronSempeform
Dekorsy, HirschlerEuro-Elzett
BudapestMichelin, NABI, GE
Lightings, Siemens VDO, Tauril, Webasto, AVLContinental Temic,
Continental Catalyst, Excel Csepel, Arvin-
Meritor, ThyssenKrupp
Dunaújváros Hankook
SárvárRába
KunszigetFederal Mogul
KörmendEybl
ÁszárITW Siewer
TataGedia
Nyerges-újfalu
Toyo Seat
BicskeMagyarmet
SzekszárdBHG, CabTec
KomlóRatipur
Toyo Seat
W.E.T. Auto
DHS Draexlmaier
Mono-Ipolyfabric
RétságGibbs, Hi-Lex
SalgótarjánMitsuba
Salgglass
ÓzdSaia-Burgess
GyöngyösStanley Electric
Lear, Modine
HatvanBosch,Saia-Burgess
KisvárdaCaroflex
TéglásHajdu Auto
BékéscsabaCsaba Metál
KiskunfélegyházaKunplast
Szeged, MakóContinental Phoenix
KunszentmártonNief
Cascade
ApcAda-Cast
NagyorosziKnaus-Tabbert
EsztergomSuzuki, Kirchoff
Diamond Electric, Albert Weber
Plastimat
Research InstitutesResearch Institutes
• Audi – Győr moteurs• AVL – Budapest moteurs et transmission• Bosch – Miskolc conception des outils électroniques à la main• Bosch – Budapest électroniques• Continental Teves – Veszprém équipment électronique • Denso - Székesfehérvár système d’approvisonnement d’essence• DHS Draexlmaier – Érd conception de compartiments de véhicules• EDAG – Győr sous-ensembles de véhicules• GE Lightings – Budapest éclairage de voitures• Knorr-Bremse – Budapest freinage électronique• Magna-Steyr – Győr centre d’ingénierie• Continental Temic – Budapest électronique de voiture• Semcon – Budapest conception automotive, informatique• ThyssenKrupp – Budapest direction électronique• Visteon – Székesfehérvár pièces et sous-ensembles• WET - Pilisszentiván électroniques
Centres de recherches et de développement
• La société Daimler va investir 800 millions d'EUR à Kecskemét; assemblage de 100 milles voitures par an de type Classe A et B de Mercedes
• L'usine démarrera en 2011, employant 2500 personnes
• Pourquoi Daimler-Benz a-t-il choisi la Hongrie?
une situation géographique centrale et une infrastructure hautement développée
compétence professionnel, performance de la main d’œuvre
un réseau local déjà développé de fournisseurs de l’industrie d’automobile
L’investissement L’investissement le plus important en Hongrie:le plus important en Hongrie:
Daimler AG, 2008Daimler AG, 2008
Le secteur
• Le potentiel d’export du secteur est 14 Md EUR • La part des sociétés multinationales est de 70%• 90% du chiffre d’affaires créés des partenaires étrangers• 186 PMEs
Caractéristiques du secteur
• Investisseurs étrangers • Manque du capital – R&D, Innovation • Orientation vers le marché interne• Investisseurs étrangers ferment les usines hongroises rachetées,
afin de procurer le marché
Secteur de machinerieSecteur de machinerie
Caractéristiques des sous-traitants hongroisCaractéristiques des sous-traitants hongrois (Industrie métallique)(Industrie métallique)
• Taux d'exportation au-dessus de 70%• Marchés principaux: Allemagne, Autriche, France, Pays-Bas, • Langues de la communication: allemand, anglais
Points forts• Parc de machines modernes• Ouvriers qualifiés• Construction économique• Temps de maintenance court• Flexibilité• Fiabilité
Points faibles• Dépendance forte à 2-3 partenaires principaux• Manque de compétence marketing (souvent pas de site internet, brochures d’entreprise en langue étrangère)
UsinageTaille d’entreprise typique: 20-100 ouvriersBeaucoup d’acteur de marché, concurrence forteSéries et prototypes petites, moyens, grandesSecteurs fournis: machinerie, automobile Stock de machinerie modern (centres d’usinage 3-4-5 axis CNC)Ingénierie avec les logiciels CAD/Cam, edge CAM, ProEngineerCertificates: ISO 9001, (ISO TS 16949, AS 9100)Matériaux: acier, aluminium, plastique
Tôlerie
Taille d’entreprise typique: 30-100 employéesCoupure à laser, cintrage de métal, MIG, MAG, robot
soudure, soudure par point, estampage, assemblageProduits typiques: équipement maison, boîtes de vitesses,
réservoirs métaux (sous pressure et ordinaire)Matériaux: acier, acier inoxydable, aluminiumCertificats: ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 3834-2, EN 13445
MoulageTechnologies: moulage d’aluminium sous pression, moulage gravité, moulage en sable, moulage GG, GGG, moulage d’acier, moulage à la cire perdueCertificats: ISO 9001, ISO TS 16949Association des fonderies hongroises (www.foundry.matav.hu)
ForgeageTrès peu d’acteur de marchéPoids typique: 0.05 - 16 kgMatériaux: aluminium, acier, laitonProduits typiques: pistons, compresseurs pistons, compresseurs bielles, frein, composantes de pompe de vitesse, bague de pression de gas, piston de cylindre pneumatique, pièces de véhicule, pièces d’industrie électronique
• Outillage Outils de moulage à injection plastiques et métaux, outils
de profilage froid, outils d’estampage, RPT
Traitement de surface Durcissement, tempérer, nitrurer, anodisation, galvaniser,
nickeler Peinture poudre, KTL etc.
• Bureau central à Budapest
• 14 bureaux dans 14 régions
• 8 bureaux de représentations dans les pays limitrophes
• 55 représentations commerciales dans le monde
Réseau national et international
ITD Hungary: ITD Hungary: Qui nous sommes?Qui nous sommes?
Győr
Zalaegerszeg
Veszprém Budapest
Békéscsaba
DebrecenEger
Szeged
Salgótarján
Kaposvár Szekszárd
Tatabánya
Nyíregyháza
Pécs
Miskolc
• Information sur mesure sur l’économie, politique, incitations, environnement d’affaires, système financier et juridique, secteurs, etc.
• Accompagnement sur place: visite des sites, rencontre avec des autorités locales, experts, sous-traitants, etc.
Service et Service et accompagnement sur accompagnement sur
mesure d’ITD Hungarymesure d’ITD Hungary Décision
Réalisation
• Accélération des procédures d’obtentions des permis, • Assistance au montage de dossiers pour les subventions• Traitement VIP pour les expatriés (visa, permis de travail etc.)• Organisation des conférences de presse, inaugurations, etc.
Follow-up
• Services follow-up • Assistance au nouveaux investissements
Service Commercial de l’Ambassade de Hongrie140, ave Victor Hugo, 75016 ParisTel: +33 (0)1 53 70 67 00, Fax: +33 (0)1 47 27 35 63E-mail: [email protected]
Délégation Commerciale de Hongrie à Lyon21, rue Garcin, Part Dieu 69003 LYON Tel: +33(0)4 37 48 04 55, 04 72 61 88 47 Fax: +33(0)4 37 48 04 56E-mail: [email protected]
Vos contacts en Vos contacts en FranceFrance
ITD Hungary:Société hongroise d’utilité publique pourl’investissement et la promotion du commerce
Coordonnées:H-1061 Budapest, Andrássy út 12.Tél.: (36 1) 472-8178Fax: (36 1) 472-8180Promotion commerciale: [email protected] d’investissement: [email protected]: www.itd.hu
Votre contact en Votre contact en HongrieHongrie
de votre attention!
Sandor FARAGOConseiller économique
Service commercial de l’Ambassade de Hongrie
140, avenue Victor Hugo75116 ParisT: 01 53 70 67 00Fax: 01 47 27 35 63E-mail: [email protected]: www.itd.hu
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