José Antonio Lizárraga

URSUS AGRO SAC

INDICE

I. PROCESO Y VENTAJA DE PPFCII.PPFC EN EL MUNDOIII.PPFC EN EL PERUIV.URSUS AGRO

Ppfc. procesos y ventajas

1) CONTENIDO MATERIA SÓLIDA ALTO

2) CONTENIDO AZÚCARES REDUCTORAS BAJO

5) OJOS SUPERFICIALES

4) FORMA ALARGADA Y CHATA EN EXTREMOS

3) TAMAÑO UNIFORME

6) PIEL SUAVE

Características de Materia Prima

Envasado y almacenamiento

Fritura

Blanqueado

Escaldado y Selección

Picado

Rectificado

Lavado y pelado

Recepción y Selección

Compra de papa

Ppfc. procesos y ventajas

Proceso Industrial

Congelado IQF

Secado

Escurrido y Enfriado

Ppfc. procesos y ventajas

Ventajas

3) CONSERVACION POR LARGO PERIODO

2) PRODUCTO DE CALIDAD UNIFORME

1) ABASTECIMIENTO GARANTIZADO ANUAL

4) TIENE UN GRADO MENOR DE MERMA5) AHORRO EN COSTOS INDIRECTOS6) 100% NATURAL

40

Comienza desarrollo tecnológico

50 7060 80 0090

Inicio de despegue industrial

Cadena McDonald'sinvierte en I&D

Década 90 PPFC llega al Perú

PPFC en el mundo

Historia

Producción Agrícola de PapaPaíses DesarrolladosPaíses en Desarrollo

Fuente: FAOSTAT

PPFC en el mundo

PPFC en el mundo

Producción Agrícola de Papa*VOLUMEN:

- CHINA: Mayor productor

- EEUU: 5to lugar

- UCR, ALE, POL, HOL, FRA: Productores importantes europeos

*MEJORES RENDIMIENTO:

-EEUU: 40,5 tn/h-ALE: 38,6 tn/h-HOL: 45,0 tn/h-FRA: 39,4 tn/h-BEL: 41,5 tn/h

Elaboración propia

Fuente: FAOSTAT

Cantidad (t), 2007

1. China 72 000 000

2. Fed. de Rusia 35 718 000

3. India 26 280 000

4. Ucrania 19 102 300

5. Estados Unidos 17 653 920

6. Alemania 11 604 500

7. Polonia 11 221 100

8. Belarús 8 497 000

9. Países Bajos 7 200 000

10. Francia 6 271 000

PPFC en el mundo

Evolución Consumo PPFC

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1960 1970 1980 1990 2000

Años

%

Fresca

Congelada

Fuente: USDAElaboración propia

Caso Estados Unidos:

Cadenas de Comida Rápida

Consumo de papa per cápita kg/año Fresca-Congelada

30

13

12

10

9McCain

Lambweston (CONAGRA)

Simplot

Aviko

Farm Frites

PPFC en el mundo

Producción PPFC

• EEUU / Canadá• Holanda

McCain, Simplot, Lamb WestonFarm Frites, Aviko

Fuente: USDAElaboración propia

COMERCIO PPFC

16 mil Tn.

500 mil Tn.

1 millón Tn.

Aproximado3 millón Tn.

70`s

80`s

90`s

x 3

Evolución del Intercambio Comercial de PPFC

COMERCIO PPFC

Fuente: TRADEMAPElaboración propia

2,965,428

3,676,445

3,955,4064,027,967

4,230,086

4,472,6554,233,938

4,162,977

3,861,147

3,113,078

2790000

2990000

3190000

3390000

3590000

3790000

3990000

4190000

4390000

4590000

2002 2003 2004 2005 2006

Años

To

nel

adas

8 principales exportadores Mundo entero

Evolución Exportaciones de Papa Congelada

COMERCIO PPFC

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Paíse

s Baj

os (H

oland

a)

Canad

á

Bélgic

a

Estad

os U

nidos d

e Am

érica

Franc

ia

Alem

ania

Polon

ia

Argen

tina

Nueva

Zela

ndia

Reino

Unid

o

Austri

a

Dinam

arca

Paises

To

nel

adas

Principales Exportadores de Papa Congelada 2006

Fuente: TRADEMAPElaboración propia

PPFC EN EL PERU

Inicio 1997 Comercializaba PPFC Lamb Weston Implementa planta y procesa PPFC propia Evidencia problemas del pionero

Intento de papa fresca en tiras Desaparece rápido del mercado

Historia

PPFC EN EL PERU

Evolución Importaciones Peruanas de Papa Congelada

2003-2007 (P. Neto Kg.)

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

2003 2004 2005 2006 2007

Años

P. N

eto

Kg

Fuente: ADEXElaboración propia

PPFC EN EL PERU

Evolución Importaciones Peruanas de Papa Congelada

2003-2007 (Precio Promedio Kg)

Fuente: ADEXElaboración propia

0,600,650,700,750,800,850,900,95

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

Años

$

Consumidores Peruanos:

Franquicias de comida rápida (FAST FOOD) Restaurantes, comida casual, pollos y parrillas Cadenas de supermercados

PPFC EN EL PERUMercado Peruano de PPFC 2007

PPFC EN EL PERU

169.240 131.422

2.374.140

905.833650.777 733.442

233.174975

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

PAISES B

AJOS

ESTADOS U

NIDO

S

CANADA

ARGENTIN

A

CHILE

COLO

MBIA

BELGIC

A

ITALI

A

Países

Kg

Importaciones Peruanas de Papa Congelada 2007 según país de origen (P. Neto Kg.)

Fuente: ADEXElaboración propia

0,91 0,96 1,010,82

1,031,20

0,77

0,30

0,00

0,20

0,40

0,600,80

1,00

1,20

1,40

PAISES B

AJOS

ESTADOS U

NIDO

S

CANADA

ARGENTIN

A

CHILE

COLO

MBIA

BELGIC

A

ITALI

A

Países

Pre

cio

$ p

or

Kg

Importaciones Peruanas de Papa Congelada 2007 (Precio $ por Kg.)

PPFC EN EL PERU

Fuente: ADEXElaboración propia

PPFC EN EL PERU

Problemas

MATERIA PRIMA

ESTADO

PROVEEDORES

1) RENDIMIENTOS CAMPO BAJOS 2) VARIEDADES NO LAS MAS ADECUADAS 3) ABASTECIMIENTO IRREGULAR 4) PRECIO INESTABLE 5) SEMILLAS

1) CONFIABILIDAD2) POCA TECNIFICACION

1) INFRAESTRUCTURA POCO COMPETITIVA. 2) NO HAY PROTECCION DEL GOBIERNO. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO-TLC

PPFC EN EL PERU

“La importada es mejor”

“Debería ser más barata”

10 años de observador como cliente10 años de observador como cliente 6 años con proyecto activo6 años con proyecto activo Deseo personal de alterar realidad que nos aquejaDeseo personal de alterar realidad que nos aqueja Interés por re-posicionar nuestra papa en presentación PPFC en el Perú y luego en el mundoInterés por re-posicionar nuestra papa en presentación PPFC en el Perú y luego en el mundo Tomar una actitud pro-activa y encarar Tomar una actitud pro-activa y encarar

URSUS AGRO

2002 • Fundación en el mes de Febrero.

• Iniciativa de incursionar en el rubro de la agroindustria en la rama papa.

2003 • Se comienza a procesar PPFC en una pequeña planta de

producción experimental en Miraflores.

2005• Se procesa PPFC mediante maquila

• Se incursiona en la producción agrícola de papa. • Se firma primer contrato con Frito Lay

2006 • Se crece en número de hectáreas para producción

de papa.• Se decide construir una planta de congelados IQF

Historia

Empresa diversificada en el agro y la agro-industria Empresa diversificada en el agro y la agro-industria Canales de venta a nivel local y para la exportaciónCanales de venta a nivel local y para la exportación En papa, integrados verticalmente hacia atrás partiendo de la semillaEn papa, integrados verticalmente hacia atrás partiendo de la semilla Actividades diversificadas de la empresa deben de ser rentables por si solas Actividades diversificadas de la empresa deben de ser rentables por si solas

URSUS AGRO

AgroAgro ProcesamientoProcesamiento Comercialización LocalComercialización Local Agro ExportaciónAgro Exportación

URSUS AGRO

Cuatro Unidades de Negocio

Agro

URSUS AGRO

• Semillero Programa de semilla de papa Canchan y otros Desarrollo de posicionamiento de marca propia Búsqueda y desarrollo de variedades aptas

• Producción Producción en campos propios Firma de contratos con terceros habilitando semilla

• Inversión de mas de US$ 1 millón en planta de congelado

• Inauguración en agosto 2008• Planta es multi-productos• Se atenderá clientes internos

comercialización y agro exportación• Se atenderá a terceros con servicio de

congelado con capacidad ociosa

URSUS AGRO

Procesamiento

• Distribución de productos congelados a restaurantes y hoteles

• Marca principal ¨Del Ande¨ - Peruana Papa PPFC blanca recta 9x9mm Papa PPFC blanca ondulada 9x9 mm Papa PPFC amarilla recta 9x9 mm

• Marca secundaria ¨Highlander¨ - Importada Marca propia Entrada para luego introducir Del Ande

• Pronto otros productos como zanahoria picada etc.

URSUS AGRO

Comercialización Local

URSUS AGRO

Comercialización Local

El nombre ¨Del Ande¨ evoca nuestra identificación con el producto nacional agrícola por excelencia, relacionándolo con los Andes Peruanos.

• Papa Peruana icono de identidad nacional

• Evoca sentimiento de patriótico ¨¿Cómo pueden utilizar papa importada?¨

• Valor de marketing importante para ser aprovechado por clientes

• “En esta cadena solo se usa papa Peruana”

URSUS AGRO

Comercialización Local

• Participación Ferias

• Introducción Papa amarilla

• PPFC Blanca a comunidad Andina

URSUS AGRO

División de Agro-Exportación

José Antonio Lizárraga

URSUS AGRO SAC

GRACIASGRACIAS