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GUIDE PRATIQUE DU MARCHÉ ESPAGNOL
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Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Centre du commerce international aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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Contenu
PARTIE 1 :
INTRODUCTION AU MARCHÉ ESPAGNOL DU CUIR, DE L’HABILLEMENT, DE LA MAROQUINERIE
ET DE LA CHAUSSURE .................................................................................................................... 3
PARTIE 2 :
RAPPORT DES ACTIVITÉS MENÉES À TERME PENDANT LA MISSION COMMERCIALE EN ESPAGNE
................................................................................................................................................... 106
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PARTIE 1 :
INTRODUCTION AU MARCHÉ ESPAGNOL DU CUIR, DE L’HABILLEMENT, DE LA
MAROQUINERIE ET DE LA CHAUSSURE
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INTRODUCTION : FICHE PAYS – Données 2013
Source: ICEX, Espagne Exportation et investissements.
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Données essentielles:
Nom officiel: Royaume d’Espagne
Système politique: Monarchie parlementaire
Surface: 505,968 Km2
Population: 46.609.652 habitants
Densité: 92,1 habitants/km2
Population étrangère: 10,73 % Dont 1,6 % d’origine marocaine
Capitale: Madrid
Langues officielles et co officielles: l’espagnol est la langue officielle dans tout le pays. D’autre part, le catalan, le galicien et le basque sont les langues co-officielles dans leurs régions autonomes respectives.
Organisation administrative du territoire: 17 régions autonomes, 50 provinces et 2 villes autonomes (Ceuta et Melilla).
Monnaie: Euro
Union européenne: L’Espagne appartient à l’UE depuis 1985.
Indicateurs sociaux:
Croissance démographique: -0,3
Structure de la population par groupe d’âge:
0-14 ans 15%
15-64 ans 67%
65 ans ou plus 18%
Population urbaine: 78 %
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Indicateurs économiques
PIB par tête: 22.279 €
Distribution du PIB par secteur économique:
Services 72,1 %
Industrie 25,3 %
Agriculture 2,6 pour cent
Données concernant l’emploi:
Population active âgée de plus de 15 ans: 56,8 %
Femmes actives:46 pour cent de la population active totale
Emploi par secteurs:
Agriculture 4,3%
Industrie 13,7%
Bâtiment 6,0%
Services 76,0%
Taux de chômage: 26,4%
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1. PREMIÈRE PARTIE: ANALYSE DU MARCHÉ
Analyse par Sous-secteurs :
TANNERIE-MÉGISSERIE
MAROQUINERIE
CHAUSSURE
HABILLEMENT
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
Information pour chaque sous-secteur:
1. Introduction et situation actuelle
2. Données concernant la production
3. Structure du secteur
4. Marché intérieur
5. Balance commerciale
6. Importations
7. Commerce international
8. Marques
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1.1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Pour tous les sous-secteurs du marché du cuir, il faut tenir compte des facteurs suivants:
a. la « Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) » interdit de faire du commerce avec des peaux d’animaux protégés.
b. Certaines grandes sociétés européennes n’acceptent pas de peaux en provenance de pays où les animaux reçoivent de mauvais traitements.
c. Les peaux provenant d’animaux exotiques sont soumises à des limitations et à des contrôles spéciaux.
d. Les peaux les mieux acceptées par les consommateurs sont celles provenant d’animaux élevés pour la production de viande.
e. Le vison, le renard et le chinchilla sont les espèces les plus courantes dans l’élevage d’animaux pour la fabrication de fourrures.
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1.2. LES PRODUITS DE TANNERIE-MÉGISSERIE1
1 Mégisserie et tannerie transforment toutes les deux le cuir. La différence provient simplement de la matière première. La mégisserie traite des peaux de chèvre, chevreau, mouton et agneau. La tannerie transforme toutes les autres peaux.
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INTRODUCTION
L’Espagne possède une longue tradition dans les activités de la tannerie et de la fabrication du cuir.
Au fil des ans, les sociétés du secteur ont incorporé dans leurs processus de production les dernières technologies, soucieuses de la qualité des finitions. Le service client a également gagné en importance, devenant un moyen de se distinguer de la concurrence et un positionnement à part entière sur le marché.
Autre tendance, depuis quelques années, le respect de l’environnement et le développement durable ont acquis une importance spéciale pour le consommateur. C’est pourquoi, toutes les sociétés ont dû adapter leurs installations aux normes en vigueur.
SITUATION DU SECTEUR
La tannerie espagnole jouit d’un grand prestige, aussi bien en Espagne qu’à l’étranger
Les entreprises espagnoles ont misé sur l’innovation à travers des Pôles technologiques qui ont réalisé des recherches dans les domaines du développement et de la modernisation des processus de production, des méthodes de finition et de la formation, afin d’obtenir des cuirs et des peaux de très haute qualité.
Design et mode
actuels
Savoir faire
Qualité des peaux
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PRODUCTION
Selon les données statistiques de l’année 2013, l’Espagne a fabriqué 23.971 m2 de différents types de cuir et 3.271 tonnes de semelles.
Ces volumes correspondent, pour l’ensemble du secteur, à un chiffre d’affaires de 726.645.000 €.
Voici ces chiffres dans le détail, selon les types de cuir :
Milliers de m2 Milliers de €
Bovin 17.215 460.656 Ovin épilé 3.499 78.000 Caprin 1.717 34.020 Double Face 1.540 62.868 Tonnes Semelles 3.271 28.101 Autres 63.000
45% du cuir élaboré en Espagne est destiné à la consommation intérieure. Le reste (55%) est destiné à l’exportation.
Le cuir produit en Espagne est consacré au secteur de la chaussure, viennent ensuite ceux de la maroquinerie, de l’habillement et, en dernier lieu, de la tapisserie d’ameublement.
Cette distribution du marché est la raison pour laquelle il existe beaucoup de sociétés spécialisées pour les trois sous-secteurs principaux (chaussure, habillement et maroquinerie) et qu’il n’existe que 7 ou 8 sociétés fabriquant des matériaux pour la tapisserie d’ameublement.
Chaussure
Maroquinerie
Habillement
Tapisserie d'ameublement
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STRUCTURE DU SECTEUR
Le secteur est constitué par 101 sociétés employant environ 2.560 salariés.
Il faut souligner le fait que la plupart des sociétés sont de très petite taille, avec moins de 10 salariés. Le tableau ci-dessous montre la taille des entreprises:
LOCALISATION DES SOCIÉTÉS DU CUIR
Un grand nombre de sociétés de tannerie-mégisserie est concentré à Igualada, une ville au sud de Barcelone, ainsi que dans d’autres villes de la région de la Catalogne, situant cette région à la tête en nombre de sociétés travaillant dans ce secteur.
Voici une carte de l’Espagne montrant la distribution d’entreprises de tannerie par région autonome:
42
23
20
12 4
Taille des sociétés secteur tannerie
1-10 salariés
11-20 salariés
21-50 salariés
51-100 salariés
Plus de 100 salariés
50 sociétés
28 sociétés
10 sociétés
6 sociétés
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BALANCE COMMERCIALE
Pour la position tarifaire 41, la balance commerciale espagnole entre importations et exportations est favorable à l’Espagne, avec plus d’exportations que d’importations.
Voici les données correspondant à l’année 2014 :
EVOLUTION DES IMPORTATIONS
Le graphique suivant montre que l’évolution des importations est constante depuis 2010, avec seulement une légère baisse entre 2011 et 2012. De façon générale, l’Espagne importe de plus en plus de produits de tannerie.
À l’instar de la production nationale, le cuir d’origine bovine est le plus utilisé, représentant en 2014 presque 75% du total du cuir importé.
IMPORTATIONS
713,93 millions
de €
EXPORTATIONS
729,75 millions
de €
442
587
563
660
714
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 2011 2012 2013 2014
Millions de € - Position tarifaire 41
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PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L’ESPAGNE
Les quatre premiers fournisseurs de cuir pour l’Espagne sont, dans cet ordre, l’Italie, la France, l’Inde et l’Egypte.
Le MAROC occupe actuellement la 24e position dans la liste de fournisseurs de cuir de l’Espagne, avec un chiffre d’affaires de 5 millions de €.
Voici les chiffres d’affaires des importations pour les principaux fournisseurs :
ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS
En dépit d’une légère baisse entre 2013 et 2014, la tendance des exportations espagnoles est clairement à la hausse.
Voici les données pour les dernières années:
ITALIE
302 millions €
FRANCE
40 millions €
INDE
36 millions €
EGYPTE
35 millions €
568
688
701
783
730
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2010 2011 2012 2013 2014
Millions de € - Position tarifaire 41
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PRINCIPAUX MARCHÉS INTERNATIONAUX POUR LE CUIR ESPAGNOL
Voici les principales destinations des exportations espagnoles de cuir pour 2014 :
COMMERCE ESPAGNE - MAROC
La balance commerciale entre l’Espagne et le Maroc est nettement favorable à l’Espagne. Cependant, à l’heure d’analyser ces données il faut tenir compte du cuir envoyé au Maroc pour fabriquer des chaussures et des produits de maroquinerie qui reviennent en Espagne par la suite.
197
108
98
96
32
31
23 15
15 14
13
12
76
Total: 730 millions de €
Italie
Portugal
Chine
France
Turquie
Maroc
Hong Kong
Vietnam
Allemagne
Inde
Autriche
Etats Unis
Autres pays
L'EspagneIMPORTE du Maroc
L'EspagneEXPORTE au Maroc
5
31
Position tarifaire 41 - Millions d'Euros
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1.3. LA MAROQUINERIE
SOURCE: ASEFMA, Association espagnole de fabricants de maroquinerie, bagagerie et
produits annexes. - ITC - TRADE MAP.
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INTRODUCTION
Avant de décrire le marché, il est important de préciser ce que l’on entend par produit de maroquinerie en Espagne :
Les sacs à main de toutes sortes, pour femme et pour homme, fabriqués en cuir, ou en matériaux synthétiques, plastiques, métalliques, etc.
La petite maroquinerie : portefeuilles, porte-clés, portemonnaies, cadres photo, étuis à lunettes, écrins à lunettes, à cigares ou à cigarettes, porte-cartes de toute sorte, nécessaires d’écolier, écrins de toutes sortes, etc.
Ceintures pour femme et pour homme fabriquées en peau, en matériaux synthétiques, métalliques, etc.
Albums et cadres à photos, articles en cuir repoussé et décoré, protège-livres, articles promotionnels etc.
Parapluies et parasols. Écrins, boîtiers, trousses, sacoches, nécessaires à bijoux, à
médicaments, à plumes, à stylos, à couture, à cigares, à cigarettes, classeurs de fiches, fiasques de voyage, etc.
Sellerie, articles pour chiens, pour la chasse, la pêche et articles d’équitation.
Sacoches, porte-documents et attaches. Gants de toute sorte. Articles de voyage: malles, valises, sacs, sacoches, etc., sacs de sport,
sacs à dos, trolleys, etc.
Bien évidemment, étant donné la tradition de la tannerie en Espagne, la maroquinerie est elle-aussi un secteur traditionnel, exercé depuis plusieurs siècles.
Avec le temps, beaucoup d’anciens ateliers artisanaux sont devenus des usines modernes, capables de produire à grand échelle.
SITUATION DU SECTEUR
Depuis le début de la crise en Espagne, en 2007, le secteur a subi une forte baisse des ventes, ce qui parfois a entraîné la fermeture de sociétés.
Actuellement, le secteur entame sa récupération, et continue de jouir d’un grand prestige international grâce à l’excellente qualité des matières premières utilisées et aux finitions soignées de ses produits.
Qualité des
matières premières
Excellente finition
des produits
PRESTIGE
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PRODUCTION
En 2013, la production espagnole a atteint un chiffre d’affaires de 1.739,35 millions d’euros.
60% de la production était destiné à la consommation nationale et les 40% restant à l’exportation.
Voici la distribution de la production en fonction des gammes de qualité et prix :
STRUCTURE DU SECTEUR
À l’heure actuelle, le secteur espagnol de la maroquinerie est composé d’environ 1.591 sociétés, dont beaucoup sont de petites sociétés à caractère artisanal. Par exemple, 83% d’entre elles ont moins de 10 employés.
Dans l’ensemble, ces entreprises génèrent 14.500 emplois directs et 8.014 emplois indirects.
LOCALISATION DES ENTREPRISES DU SECTEUR
Il existe en Espagne deux pôles principaux de fabrication de maroquinerie. Le premier se situe sur la côte Est (Catalogne et Valence) et le deuxième se trouve
Gamme à bascoût
Gammemoyenne
Haut degamme
Luxe
1%
38% 39%
22%
1319
254
18
Distribution des entreprises selon leur taille (en nombre d'employés)
1-10 employés
10-49 employés
Plus de 49 employés
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en Andalousie. C’est surtout grâce à cette dernière région que l’industrie de la maroquinerie tire son plus grand prestige et sa reconnaissance internationale.
La ville d’Ubrique, dans la province de Cadix, est un lieu privilégié de production de sacs à main, articles de voyage et petite maroquinerie.
Cette carte montre la distribution géographique des entreprises du secteur:
Les 30,57% qui restent sont répartis dans toutes les régions autonomes.
13,07 %
17,59 %
%
12,50 %
26,27 %
20
DISTRIBUTION NATIONALE
Cela fait déjà un bon nombre d’années que le commerce traditionnel spécialisé en sacs à mains, articles de voyage et autres articles de maroquinerie est en passe de disparaître et d’être remplacé par d’autres formats de distribution:
El Corte Inglés, grand magasin le plus important en Espagne et un des principaux distributeurs de maroquinerie. Ses rayons consacrés à ce type de produit se trouvent au rez-de-chaussée et près de l’accès de tous ses établissements.
Les magasins uni marque sont en train de gagner des parts de marché dans la vente de ce type de produit. Les marques des principaux créateurs (Adolfo Domínguez, Bimba y Lola, Carolina Herrera, Purificación García) ou des chaînes Zara, Mango, Massimo Dutti, etc., vendent de plus en plus de sacs à main et autres accessoires de maroquinerie sous leur propre marque.
La marque portugaise Parfois connaît un grand essor en Espagne depuis quelques années. Ils commercialisent principalement des sacs à mains, mais aussi des foulards, des bijoux et des chaussures.
Beaucoup de magasins de chaussures choisissent d’élargir leur gamme de produits et proposent aussi des sacs à mains et autres articles, face au manque de magasins spécialisés.
BALANCE COMMERCIALE
En 2013 le bilan entre exportations et importations d’articles de maroquinerie reste déficitaire pour l’Espagne, quoique l’on observe une réduction des importations depuis quelques années.
IMPORTATIONS
825,41 Millions de €
EXPORTATIONS
695,74 Millions de €
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Voici l’évolution des importations de produits de maroquinerie en Espagne entre 2009 et 2013:
PAYS FOURNISSEURS
Le fournisseur le plus important de l’Espagne est la Chine, qui devance clairement les autres fournisseurs principaux, c’est-à-dire, l’Italie, la France et l’Inde.
Voici les parts de marché relatives des quatre principaux fournisseurs de l’Espagne (en % de la valeur totale des importations):
806
974 1 017
877
826
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2009 2010 2011 2012 2013
Millions d'Euros
CHINE
43,80 %
ITALIE
13,05 %
FRANCE
12,39 %
INDE
11,32 %
En 2013, le MAROC se situait à la 11e position sur la liste de fournisseurs, avec des
importations pour 1,22% de la valeur totale.
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COMMERCE INTERNATIONAL
L’augmentation des exportations espagnoles est constante depuis quelques années. Entre 2010 et 2013, la valeur des exportations espagnoles a ainsi augmenté de 59,12%.
Entre 2010 et 2011 les exportations ont augmenté 16,94 %, entre 2011 et 2012, de 24,32 pour cent et entre 2012 et 2013 de 9,44 %.
PRINCIPAUX MARCHÉS EXTÉRIEURS
Nous présenterons par la suite les principaux importateurs de produits de tannerie en provenance d’Espagne.
La majorité de la production espagnole est vendue à des États membres de l’Union européenne, mais il y a un grand nombre d’autres destinations pour la maroquinerie espagnole.
437,23
511,34
635,71
695,74
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2 010 2011 2012 2013
En Millions d'Euros
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En 2013, la valeur totale des ventes s’élève à 695,74 millions d’euros. Elle se répartie de la manière suivante :
PRINCIPAUX MARCHÉS AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE
Le principal marché pour les produits de maroquinerie espagnols est, sans nul doute, la France. Ce pays importe non seulement des produits de marques espagnoles qui ont réussi à se positionner dans le pays voisin, mais aussi un grand volume de produits réalisés pour le compte des grandes marques françaises, ce qui augmente nettement le volume global des exportations de maroquinerie.
62,85%
3,13%
4,04%
2,40%
2,84%
1,92% 1,04%
0,87% 2,15%
1,61%
1,21% 1,51%
14,39%
Exportation de produits de maroquinerie espagnoles dans le monde en 2013
Union Européenne
Mexique
Japon
Chine
Hong Kong
Emirats Arabes
Arabie Saoudite
Koweit
États Unis
Turquie
Maroc
Russie
Autres pays
29,12%
9,21%
8,44%
6,07% 3,89% 2,01%
1,69%
1,50%
0,92%
37,15%
France
Portugal
Italie
Royaume Uni
Allemagne
Pays Bas
Belgique
Pologne
Grèce
Autres
EXPORTATIONS DE MAROQUINERIE ESPAGNOLE VERS L'UE
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RÈGLES D’ETIQUETTAGE
Selon les lois espagnoles, les informations consignées sur l’étiquette concernant les caractéristiques du produit devront être fidèles, claires et suffisantes.
L’étiquetage devra être rédigé en espagnol et doit comporter les informations suivantes en caractères typographiques, de manière lisible et indélébile :
o Le nom, la raison sociale ou la marque du fabriquant ou du distributeur ainsi que son numéro de TVA.
o La composition du produit en spécifiant celle de la doublure extérieure, la doublure intérieure et l’armature, ainsi que les anses, sangles, etc.
o La dénomination des matières premières.
o Numéro de référence du produit, afin de pouvoir en faire le suivi dans les factures.
Il en va de la responsabilité du détaillant de s’assurer que tout produit affiche bien toutes les informations à l’intention du consommateur.
MARQUES ESPAGNOLES
Voici quelques-unes des marques sélectionnées pour leur prestige, positionnement sur le marché, qualité et design.
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1.4. LA CHAUSSURE
SOURCE: FICE, Fédération des industries espagnoles de la chaussure - ITC – TRADE
MAP
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INTRODUCTION
La production espagnole de chaussures occupe une place privilégiée dans l’ensemble de la production mondiale. L’Espagne est le deuxième pays producteur et exportateur de chaussures de l’Union européenne et le dixième exportateur mondial.
SITUATION DU SECTEUR
Au vu des données de 2013, il est possible d’affirmer que le secteur espagnol a surmonté la crise économique grâce à l’ouverture des entreprises à de nouveaux marchés.
Les exportations ont augmenté progressivement depuis quelques années, contribuant ainsi à stabiliser le secteur.
En ce moment, la chaussure espagnole reste une référence de qualité et de design, aussi bien en Espagne qu’à l’étranger.
LES FONDEMENTS DU SECTEUR ESPAGNOL DE LA CHAUSSURE
Le secteur espagnol de la chaussure est fondé sur plusieurs piliers qui en font sa force.
Voici les clés pour le succès des chaussures espagnoles.
Les entreprises du secteur ont parié sur le design et l’innovation, ainsi que sur une sélection très soignée des matières premières afin de réussir un produit fini de grande qualité.
Il faut noter aussi que beaucoup de sociétés investissent de manière conséquente dans l’image de marque et le positionnement de leurs produits aussi bien sur le marché national que sur les marchés étrangers.
FONDEMENTS DU SECTEUR
CHAUSSURE
Design Innovation Qualité Marque
Clés de succès
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PRODUCTION
En 2013, ont été fabriqué en Espagne 96,5 millions de paires de chaussures, ce qui représente un chiffre d’affaires de 1.734,70 millions d’euros pour l’ensemble des entreprises du secteur.
Sur la production totale, 30% était destiné à la consommation interne et 70% se destinait à l’exportation.
Voici la distribution de la production en fonction des matériaux utilisés.
STRUCTURE DU SECTEUR
En 2013 le secteur était composé de 1.413 sociétés, générant 24.500 emplois.
La 96% d’entre elles embauchent moins de 50 employés, et 48% donnent du travail à moins de 10 personnes, comme le montre le tableau suivant :
Cuir Autres matériaux
61,98 34,48
Sur 96,5 millions de paires fabriquées
676 686
40 10 1
TAILLE DES ENTREPRISES
1-10 salariés
11-50 salariés
51-100 salariés
101-200 salariés
200 salariés et plus
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DU SECTEUR
La région de Valence à l’Est du pays est, de loin, la zone présentant la plus grande concentration de sociétés, avec plus de 66% des entreprises domiciliées dans cette région.
Les 3,2% d’entreprises restantes se répartissent dans les autres régions autonomes espagnoles.
DISTRIBUTION DANS LE MARCHE NATIONAL
Selon les données fournies par la Fédération d’industries de la chaussure d’Espagne, en 2012 le nombre de magasins spécialisés était de 9.400.
Cependant, il ne faut pas oublier qu’il existe grand nombre de magasins non spécialisés qui vendent des chaussures mais aussi d’autres produits. Ils se répartissent le marché ainsi :
Il est intéressant de noter que 50% des établissements sont concentrés dans les régions autonomes de Catalogne, Madrid et Andalousie.
4,1%
3,5%
9,1%
1,3%
9,4%
2,9 %
66,5%
69% Magasins de chaussures
indépendants
31% Chaînes spécialisées
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Par type de produit, les chaussures les plus vendues sont les chaussures pour femme :
CONSOMMATION APPARENTE DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
Le tableau ci-dessous met en évidence une diminution de la consommation nationale de chaussures depuis 2010, associée à la profonde crise économique que le pays a traversée.
CONSOMMATION INTÉRIEURE
ANNÉE Millions de paires Millions de € Variation annuelle pour cent (valeur)
2010 369,36 1.830,87 +7,04%
2011 344,16 1.803,14 -1,46%
2012 276,12 1.582,17 -12,25%
2013 290,39 1.544, 20 -2,40%
Variation pour la période 2010-2013 -15,61%
55%
FEMME
25%
HOMME
20%
ENFANT
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BALANCE COMMERCIALE
La balance commerciale (exportations par rapport aux importations reste favorable pour l’Espagne pendant l’année 2014.
ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS
Même si les importations de paires de chaussures n’ont cessé de diminuer depuis 2010, la valeur de celles-ci a augmenté. Cela s’explique par la hausse de qualité des chaussures importées.
EXPORTATIONS
2.640,50
millions de €
IMPORTATIONS
2.410,00 millions de €
385 374
317
329
319
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2010 2011 2012 2013 2014
Millions de paires
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IMPORTATIONS PAR TYPE DE PRODUIT
On observe donc que l’on importe six fois plus de chaussures fabriquées dans des matériaux autres que le cuir (caoutchouc, plastique, textiles, etc.). Bien évidemment, les chaussures en cuir ont une valeur plus élevée que celles fabriquées dans d’autres matières.
LES CHAUSSURES D’IMPORTATION
Dans le marché des chaussures importées la plus grande part revient aux chaussures d’homme:
PAIRES MILLIONS DE €
Femme 15.834.230 354,07 Homme 18.629.808 406,28 Enfant 10.843.666 151,03
2 125
2 238
2 052
2 070
2 410
1 800
1 900
2 000
2 100
2 200
2 300
2 400
2 500
2010 2011 2012 2013 2014
Valeur en Euros
45
.30
7.7
04
PA
IRE
S 2
74
.04
6.8
60
PAIR
ES
CUIR
911 millions de €
AUTRES MATÉRIAUX
1.498,45 millions de €
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PAYS FOURNISSEURS
Le plus grand fournisseur en chaussures de l’Espagne est la Chine, suivie du Vietnam et du Portugal.
Le tableau ci-dessous montre les parts de marché des différents pays en 2014:
PRIX MOYENS DES CHAUSSURES IMPORTÉES
La Chine est le fournisseur des chaussures à prix plus compétitif importées par l’Espagne.
1º Chine 3,99 €
2º Vietnam 9,95 € 3º Portugal 18,80 € 4º Italie 25,27 € 5º Pays Bas 15,07 € 6º Inde 12,59 €
Le prix moyen d’une paire de chaussures marocaines importées est de 16,68 €.
COMMERCE INTERNATIONAL
Les entreprises espagnoles du secteur ont parié fort sur l’internationalisation de leurs produits depuis quelques années. A cette fin, elles comptent sur le soutien d’une association très active : FICE (fédération d’industries de la chaussure espagnole) qui organise chaque année des foires internationales et des missions commerciales.
Entre 2010 et 2014, la valeur des exportations de chaussures a augmenté de 42,85%.
CHINE
Volume 65,76 %
Valeur 34,79 %
VIETNAM
Volume 10,76%
Valeur 14,19%
PORTUGAL
Volume 2,63%
Valeur 6,55%
En 2014, le MAROC se situe en 12e position comme fournisseur de l’Espagne,
avec un volume qui représente 0,77% du total des importations, soit une valeur
équivalente à 11,70% des importations totales.
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Voici l’évolution des exportations aussi bien en milliers de paires qu’en millions d’euros :
110 945
124 603
132 363
134 823
154.160
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
2010 2011 2012 2013 2014
Exportations de chaussures en milliers de paires
1.848,56
2.007,33
2.048,55
2.260,36
2.640,47
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014
Exportations de chaussures en millions de Euros
34
EXPORTATIONS PAR TYPE DE PRODUIT
L’Espagne exporte presque deux fois plus de chaussures fabriquées dans d’autres matières que le cuir. Cependant, la valeur des exportations de chaussures de cuir est beaucoup plus importante.
CHAUSSURES EXPORTÉES
PAIRES MILLIONS DE €
Femme 31.639.102 1.138,53 Homme 12.550.543 376,90 Enfant 8.473.308 156,88
L’Espagne exporte notamment des chaussures pour femme, ce qui représente presque trois fois plus en nombre de paires et en valeur des exportations par rapport aux chaussures d’homme.
PRIX MOYEN DES CHAUSSURES DESTINÉES À L’EXPORT
Voici les prix moyens dans les principaux marchés pour les chaussures espagnoles, dont le plus important est celui de Hong Kong:
PAYS PRIX
Hong Kong 42,32 € États Unis 41,68 € Norvège 38,45 € Chine 36,36 € Australie 33,33 € Canada 32,13 € Lituanie 30,51 € Danemark 29,99 €
52
.66
2.9
53
PA
IRE
S 1
01
.50
4.1
53
PA
IRE
S
CUIR
1.672,32 millions de € (63,3%)
AUTRES MATÉRIAUX
968,15 millions de
€ (36,70%)
35
EXPORTATIONS PAR CONTINENTS
PRINCIPAUX MARCHÉS EXTÉRIEURS
Le diagramme suivant montre la distribution par pays des exportations espagnoles en 2014 qui ont représenté un chiffre d’affaires de 2.640,47 millions d’euros. Une fois de plus, le plus gros pourcentage de ventes est réalisé au sein de l’Union européenne.
2 139
240 196 43 22 0,7
2.640 Millions de € - Données 2014
73,75%
5,50%
1,82%
1,52%
1,51% 1,47%
1,15%
0,81%
0,76%
0,76%
0,71%
0,68% 0,62%
8,93%
Ventes en 2014 – 2.640,47 millions de €
UE
Etats Unis
Japon
Mexique
Chine
Russie
Turquie
Canada
Suisse
Emirats Arabes
Corée du Sud
Australie
Hong ong
Autres
36
PRINCIPAUX MARCHÉS AU SEIN DE L’UE
La France est le principal partenaire européen de l’Espagne en ce qui concerne les exportations de chaussures, suivie de l’Italie et l’Allemagne.
RÈGLES D’ETIQUETTAGE
L’étiquetage doit être bien visible et ne doit pas induire le consommateur en erreur.
Au moins une des deux chaussures doit porter l’étiquette avec toutes les informations requises (attachée ou collée de manière à être bien visible).
L'étiquetage doit indiquer les matériaux entrant majoritairement dans la composition de la chaussure (au moins 80% de la tige, la doublure et la semelle de propreté, ainsi que de la semelle extérieure). Si aucun matériau constitutif n‘arrive à 80%, il faut indiquer les deux matériaux principaux entrant dans la composition de la chaussure.
Les informations sur les étiquettes pourront être présentées sous forme de pictogramme ou de texte :
577,42
264,54
235,06
204,37
204,18
121,1
63,84
61,93
55,24 38,29
35,94 23,56
22,77
20,53
18,51
Sur un total de 1.947,35 Millions de €
France
Italie
Allemagne
Royaume Unie
Portugal
Belgique
Pays Bas
Pologne
Grèce
Irlande
Autriche
Suède
Roumanie
Rép. Tchèque
Hongrie
37
• La tige
• La doublure et la semelle de
propreté
• La semelle
Les étiquettes basées sur des pictogrammes sont facilement adaptables aux différents pays. Dans le cas des étiquettes textuelles, il faut que celles-ci soient rédigées en espagnol.
L’étiquette doit inclure des informations sur:
Tous les points de vente doivent afficher cette notice afin d’aider les consommateurs à mieux comprendre l’étiquetage des chaussures qu’ils vont choisir et les logos correspondant aux matières utilisées.
38
MARQUES ESPAGNOLES
Voici quelques marques espagnoles sélectionnées en fonction de leur prestige, de leur positionnement sur le marché, de la qualité et du design.
39
1.5. LA CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
SOURCE: Centre technologique de la chaussure de la région de La Rioja. ITC –
TRADE MAP
40
INTRODUCTION
La chaussure de sécurité appartient à la catégorie des EPI (équipements de protection individuelle).
À l’heure actuelle, il n’existe pas d’études actualisées sur la situation des entreprises de ce secteur. En revanche, le Centre technologique de la Chaussure situé à Arnedo (dans la région de La Rioja) nous a fourni les données suivantes sur le secteur.
Dans l’ensemble, les entreprises espagnoles misent fortement sur la technologie et l’innovation de leurs produits. Cette innovation technologique se retrouvera aussi bien au niveau des machines qu’au niveau des nouveaux matériaux utilisés, dont les caractéristiques doivent permettre au produit final d’être en accord avec les nombreuses spécifications associées à ce type de chaussure.
Un autre travail essentiel des entreprises du secteur en Espagne est l’effort de BRANDING (image de marque) afin de positionner leurs marques sur le marché et se faire reconnaître par le consommateur final.
TRAITS DISTINCTIFS DU SECTEUR
Toutes les sociétés du secteur présentent des caractéristiques similaires, qui se reflètent dans leurs marques. Voici les plus significatives :
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
ESPAGNOLE
Design moderne
Style et aspect de chaussure
de rue
Designs certifiés et
fabriques selon les normes
européennes
Label CE
Directive CEE/89/686
Légères, résistantes,
sûres, confortables et
durables
Matériaux à forte valeur ajoutée
technologique et de première qualité
Polyvalentes pour tout
environnement de travail.
Points communs entre toutes les
marques
41
En ce qui concerne le design, toutes les marques cherchent à donner aux chaussures un aspect actuel qui les rapproche des chaussures de rue et ne rappelle pas tant les chaussures destinées à un usage professionnel.
Toutes les sociétés cherchent également à certifier leurs designs, pour prouver qu’ils respectent les normes européennes pour ce type de produits. Ces normes figurent sur l’étiquetage des chaussures.
Grâce à l’innovation sur les matériaux il a été possible d’obtenir des chaussures plus légères, confortables et flexibles qui – en plus – répondent aux conditions de sécurité et de confort requises tout au long de la journée de travail.
Les recherches se focalisent sur la création de chaussures polyvalentes qui puissent servir pour plusieurs professions ou tâches différentes, favorisant ainsi des économies pour les sociétés, une même chaussure pouvant ainsi servir à plusieurs domaines professionnels.
ANALYSE DU SECTEUR
Il y a quelques années les entreprises espagnoles ont fait une analyse du marché dans laquelle étaient signalées les menaces et les opportunités du secteur afin d’adapter leurs stratégies commerciales. Cette analyse nous fournit une vue d’ensemble du secteur et l’opportunité de réfléchir sur son avenir :
Menaces Opportunités
• Concurrence asiatique de moindre qualité (et non- certifiées) mais très bon marché.
• La production espagnole est, elle-même, délocalisée en Europe de l’Est, Sud Est asiatique et Amérique du Sud.
• Faible culture/habitude de l’autoprotection chez les usagers.
• La protection individuelle est un domaine à haute exigence en termes de qualité que seuls les produits espagnols sont en mesure d’atteindre
• Secteur services: notamment l’hôtellerie et la restauration.
• Nouveaux marchés: Amérique Latine et Allemagne
• Secteur HazMat (matières dangereuses)
• Nouveaux matériaux synthétiques: PVC et néoprène
42
DEMANDE DANS LE MARCHÉ ESPAGNOL
Le marché espagnol des chaussures de sécurité distingue trois demandeurs principaux :
L’appellation “secteur public” comprend la police, les forces de l’ordre, l’armée, les sapeurs-pompiers et tous les collectifs associés aux services publics rendus par l’Etat ou par les gouvernements des régions autonomes. Le plus souvent, les ventes à ce secteur se font par un appel d’offres. Les commandes obtenues par les entreprises remportant l’appel d’offres sont en général assez importantes et les facteurs de succès sont le rapport qualité/prix au-dessus de la marque ou d’autres considérations.
DISTRIBUTION
La distribution des chaussures de sécurité se fait directement à travers les fabricants qui vendent aux détaillants et à travers des exportateurs/importateurs. Ensuite, ces derniers les mettent à la disposition des consommateurs.
Depuis quelques années, une hausse des ventes par Internet est observée.
Trois types principaux de demandeurs
Industrie
Secteur public
Forces de l’ordre, sapeurs-pompiers, gardes forestiers…
par le biais d'appels d’offres
Sport
43
BALANCE COMMERCIALE
En 2014, pour la position tarifaire 6403.40.00.00 - autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel; autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal, les importations ont été plus importantes que les exportations.
ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS
Au cours de l’an 2014 les importations sont revenues à des valeurs de 2010 et tout laisse entendre que cette tendance va se maintenir dans le temps.
IMPORTATIONS
25,71
millions de €
EXPORTATIONS
11,29
millions de €
26,83
22,79
15,33
19,05
25,71
0
5
10
15
20
25
30
2010 2011 2012 2013 2014
Millions de €
44
PAYS FOURNISSEURS
Les plus gros fournisseurs de l’Espagne en chaussures de sécurité sont la Chine, l’Italie et la France, dans cet ordre.
Le Maroc ne se trouve pas parmi les fournisseurs de l’Espagne pour cette catégorie de produit.
ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS
Les exportations espagnoles ont senti l’effet de la crise économique entre 2010 et 2013, mais en 2014 elles ont commencé à remonter.
CHINE
14,13
ITALIE
7,47
FRANCE
2,04
18,83
15,52
7,47 6,85
11,29
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2010 2011 2012 2013 2014
Millions de €
45
PRINCIPAUX MARCHÉS EXTÉRIEURS
Les pays de l’Union européenne sont les principaux acheteurs de chaussures de sécurité fabriquées en Espagne.
Au sein de l’Union européenne, les principaux acheteurs sont :
- la France avec des achats pour une valeur de 2,8 millions de € - le Portugal avec 2,03 millions de € - la Belgique, avec 0,99 millions de €
ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS VERS LE MAROC
Comme nous l’avons dit auparavant, le Maroc ne se trouve pas parmi les fournisseurs de l’Espagne en chaussures de sécurité mais l’Espagne, quant à elle, vend ce type de produit au Maroc, toujours en petites quantités, mais en progression continue depuis 2011.
8,23
1,93
0,64
0,19
0,14 0,03 0,06 0,07
Principaux marchés par régions Millions de €
Union Européenne
Amérique latine - Caraïbes
Afrique du Nord
Reste De l'Afrique
Reste de l'Europe
Etats-Unis et Canada
Chine et Hong Kong
Reste du monde
46
LOIS ET RÈGLEMENTS ESPAGNOLS
Comme dans tous les pays de l’Europe, les lois générales et les règles de normalisation sont séparées. D’une part, les lois – sous forme de Décrets – marquent le cadre général et, d’autre part, les règles de normalisation, sous forme de normes UNE-EN, établissent les spécifications techniques qui développent le cadre légal.
Décrets et lois
En tant que membre de l’Union européenne, les lois espagnoles en matière de sécurité et hygiène sur le lieu de travail sont désormais des transpositions des Directives européennes.
SOURCE D’INFORMATION : www.asepal.com
Exigences fondamentales et utilisation des EPI :
Décret RD 1407/1992, établissant les conditions de commercialisation et libre circulation intracommunautaire des équipements de protection individuelle (transposition de la Directive a 89/686/CEE)
Décret RD 773/1997, établissant les conditions minimales de sécurité et santé relatives à l’utilisation par les travailleurs des équipements de protection individuelle. (transposition de la Directive 89/656/CEE).
2010 2011 2012 2013 2014
88 41
117
234
309
En milliers de €
47
Substances chimiques
Décret RD 374/2001, concernant la protection de la santé et la sécurité des travailleurs face à des risques issus de l’utilisation de substances chimiques pendant le travail (transposition de la Directive 98/24/CE).
À défaut des valeurs environnementales citées dans l’Annexe I du Décret RD 374/2001, nous aurons recours aux valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en Espagne établis par l’INSHT (Institut national pour la sécurité et l’hygiène au travail) comme niveaux de référence.
Amiante. Décret RD 396/2006, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail (transposition de la Directive 2003/18/CE).
Agents carcinogènes. Décret RD 349/2003, de 21 mars, modifiant le Décret RD 665/1997, de 12 mai, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes, élargissant son domaine d’application aux agents mutagènes (en rapport avec la Directive 2004/37/CE, il est bientôt prévu un nouveau décret transposant cette nouvelle Directive européenne).
Agents physiques
Bruit: Décret RD 286/2006, concernant la protection des travailleurs faces aux dangers résultant de l’exposition au bruit. (Transposition de la Directive 2003/10/CE).
Vibrations. Décret RD 1311/2005, concernant la protection de la santé et la sécurité des travailleurs face aux dangers résultants ou qui puissent dériver de l’exposition à des vibrations mécaniques. (Transposition de la Directive 2002/44/CE).
Radiations ionisantes. Décret RD 413/1997, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs sous risque d’exposition à des radiations ionisantes en zone contrôlée. (Transposition de la Directive 96/29/Euroatom)
Radiations non ionisantes. Décret RD 1066/2001, de 28 septembre, approuvant le Règlement qui établit les conditions de protection domaine publique radioélectrique et les mesures sanitaires face à des émissions radioélectriques. (Transposition de la Directive 98/34/CE, modifiée par la Directive 98/48/CE)
Agents biologiques
Décret RD 664/1997, concernant la protection des travailleurs face aux risques résultant de l’exposition à des agents biologiques pendant le temps de travail.
L’équivalent de ce Décret dans le cadre juridique européen serait la Directive 2000/54/CE, quoique celle-ci soit postérieure à ce Décret en particulier. .
48
Normes UNE-EN
Normes UNE-EN correspondantes au AEN/CTN 81/SC1 sur la protection des pieds et des jambes.
CODE TITRE DATE
UNE 22451:1992 Chaussures pour artificiers. Méthode d’essai et exigences.
08/07/1992
UNE-CEN ISO/TR 18690:2006
Guide pour la sélection et l’entretien des chaussures de sécurité, de protection et de travail (ISO/TR 18690:2006)
20/09/2006
UNE-EN 12568:2011 Protecteurs du pied et de la jambe - Exigences et méthodes d'essais des embouts et des inserts anti-perforation.
05/01/2011
UNE-EN 13061:2010 Vêtements de protection - Protège-tibias pour joueurs de football - Exigences et méthodes d'essai.
03/02/2010
UNE-EN 13634:2012 Chaussures de protection des motocyclistes - Exigences et méthodes d'essai.
22/02/2012
UNE-EN 13832-1:2007
Chaussures protégeant contre les produits chimiques - Partie 1: Terminologie et méthodes d'essai
14/02/2007
UNE-EN 13832-2:2007
Chaussure protégeant contre les produits chimiques - Partie 2: Exigences pour les chaussures résistant aux produits chimiques dans des conditions de laboratoire.
28/03/2007
UNE-EN 13832-3:2007
Chaussure protégeant contre les produits chimiques - Partie 3: Exigences pour les chaussures hautement résistantes aux produits chimiques dans des conditions de laboratoire
25/04/2007
UNE-EN 14404:2005+A1:2010
Équipements de protection individuelle - Protection des genoux pour le travail à genoux.
22/09/2010
UNE-EN 15090:2012 Chaussures pour pompiers, 25/07/2012
UNE-EN 15613:2009 Protecteurs de genoux et de coudes pour les sports en salle - Exigences de sécurité et méthodes d'essai.
01/04/2009
UNE-EN 381-2:1995
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main Partie 2 : Méthodes d’essai pour protège-jambes.
21/11/2005
UNE-EN 381-3:1996 Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main.
23/10/1996
49
CODE TITRE DATE
Partie 3 : Méthodes d’essai des chaussures.
UNE-EN 381-5:1995 Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main Partie 5 : Exigences pour protège-jambes.
24/11/1995
UNE-EN 381-8:1997
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main. Partie 8: Méthodes d’essai de guêtres de protection pour l’utilisation de scies à chaîne.
05/12/1997
UNE-EN 381-9-1997
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main. Partie 9: Exigences pour les guêtres de protection pour l’utilisation de scies à chaîne.
05/12/1997
UNE-EN 50321:2000 Chaussures électriquement isolantes pour travaux sur installations à basse tension.
23/06/2000
UNE-EN ISO 13287:2013
Équipement de protection individuelle - Chaussures - Méthode d'essai pour la résistance au glissement (ISO 13287:2006)
27/03/2013
UNE-EN ISO 17249:2005
Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne (ISO 17249:2004)
13/10/2005
UNE-EN ISO 17249:2005/A1:2007
Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne - Amendement 1 (ISO 17249:2004/Amd 1:2007)
28/03/2007
UNE-EN ISO 17249:2014
Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne (ISO 17249:2013)
23/12/2014
UNE-EN ISO 20344:2012
Équipement de protection individuelle - Méthodes d'essai pour les chaussures (ISO 20344:2011).
11/07/2012
UNE-EN ISO 20345:2012
Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité (ISO 20345:2011)
19/12/2012
UNE-EN ISO 20346:2014
Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection (ISO 20346:2014)
30/12/2014
UNE-EN ISO 20347:2013
Équipement de protection individuelle - Chaussures de travail (ISO 20347:2012)
27/12/2013
UNE-EN ISO 20349:2011
Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection contre les risques thermiques et les projections de métal fondu comme ceux rencontrés dans les fonderies et lors d'opérations de soudage - Exigences et méthode d'essai (ISO 20349:2010)
11/05/2011
50
MARQUES ESPAGNOLES
Voici les principales marques espagnoles du secteur de la chaussure de sécurité :
51
1.6. L’HABILLEMENT
SOURCE: INTERNET; ITC – TRADE MAP
52
INTRODUCTION
Il est assez difficile d’obtenir des données récentes et détaillées sur le marché des vêtements en cuir ou en peau en Espagne. Peu d’études spécifiques existent sur ce type de vêtements: Dans le secteur il est question de commercialisation, sans distinguer selon le type de matériel utilisé dans l’élaboration des vêtements.
Les données comprises dans cette partie du dossier datent de 2008 et émanent de renseignements issus d’une étude de marché réalisée par l’Instituto Exterior (centre du commerce international) de la Bolivie sur le marché de l’habillement en cuir dans l’Union européenne.
En 2008, la consommation totale d’articles d’habillement en cuir dans l’Union européenne avait atteint 5,7 milliards d’euros. Cette consommation se concentrait dans sa majeure partie (67%) sur les marchés italiens, britannique et français, l’Italie étant la plus grande consommatrice d’habillement en cuir de toute l’Union européenne.
SITUATION DU SECTEUR
La crise économique subie par l’ensemble des pays européens depuis 2007/2008 et le fait que les importations d’habillement en cuir hors UE soient de plus en plus importantes, ont provoqué la fermeture de nombreuses d’entreprises du secteur.
Il faut aussi noter que les achats de ce type de produit présentent une composante saisonnière et que les ventes se concentrent notamment dans la saison –plus froide- d’automne-hiver.
PRODUCTION
L’Espagne est le deuxième fabricant de vêtements en cuir de l’Union européenne, derrière l’Italie et devant la France.
L’Italie et la France représentent à elles seules 92% de la production de vêtements en cuir fabriqués en Europe L’Italie assurant 74% de la production, comme le montre le tableau ci-dessous :
Italie Espagne + France Autres pays UE
74%
18% 8%
Production vêtements en cuir dans l'UE
53
PRODUITS
Les articles les plus demandés sont les vestes (blousons et vestes tailleurs) suivis des manteaux, jupes, pantalons, gilets et robes. Les produits les moins demandés sont les shorts, les chemises, les maillots de bain et les sous-vêtements.
TYPES DE PRODUITS
On observe deux catégories de produits:
Vêtements
Vêtements pour activités sportives
Les vêtements pour activités sportives sont presque exclusivement liés au monde du motocyclisme, à l’exception des gants, utilisés dans d’autres situations.
Les vêtements proprement dits peuvent aussi être classés en deux catégories :
- SEGMENT “CLASSIQUE”: Ces vêtements présentent peu de variété de style. Le design perdure de saison en saison avec de petites adaptations. Les couleurs sont en général discrètes
- SEGMENT “CASUAL”: Ce style affiche un design plus actuel, selon les tendances du moment; les vêtements vont varier de façon notable d’une saison à l’autre et ils contiendront souvent des couleurs vives. Le consommateur de ce type de produit cherche un style à la fois distinctif et exclusif.
TYPE DE PRODUIT
En fonction du rapport qualité/prix, trois gammes se distinguent :
BAS DE GAMME / GAMME MOYENNE: Ce segment présente la plus haute
demande (40% du total). Il s’agit presque exclusivement de vêtements de style
« casual » vendus dans des centres commerciaux et des magasins
d’habillement mais aussi dans les magasins des grandes chaînes de prêt-à-
porter (Zara, Massimo Dutti, Adolfo Dominguez, etc.).
Bas de gamme / Gamme moyenne
Haut de gamme
Luxe
54
Ces vêtements sont presque tous fabriqués en Asie, la Chine étant le principal fournisseur de vêtements en cuir.
HAUT DE GAMME: Ce sont pour la plupart des vêtements de style classique dont le design est intemporel, ne changeant pas de saison en saison.
Une grande partie de la production se fait au sein de l’UE, mais cette tendance commence à faiblir, avec de plus en plus de produits de qualité croissante fabriqués hors UE.
LUXE: Le luxe est détenu en exclusivité par les grandes marques. Ce sont aussi bien de vêtements de style classique que de style plus actuel. Le prix est très élevé et le consommateur de cette gamme cherche avant tout le prestige de la marque.
BALANCE COMMERCIALE DANS L’UE.
En 2008 las importations de vêtements en cuir ont supposé 43,9 tonnes de produits, soit une valeur de 1,6 millions d’euros.
Les exportations de l’UE vers d’autres pays ont représenté 15,9 milliers de tonnes, soit une valeur de 1,1 millions d’euros.
Au vu des deux tableaux précédents, on peut observer qu’un grand volume de produits à prix bas est importé, tandis que les produits exportés ont une valeur plus élevée.
L’Espagne représente 9% des importations et se place au 4e rang parmi les exportateurs de l’Union Européenne.
IMPORTATIONS EXPORTATIONS
1,6
1,1
Milliards de €
IMPORTATIONS EXPORTATIONS
43,9 15,9
Milliers de tonnes de vêtements
55
RÈGLES D’ÉTIQUETAGE
Les informations fournies par les étiquettes concernant la composition du produit devront être vraies, utiles, suffisantes et elles ne devront pas engendrer de confusion dans l’esprit du consommateur.
Un consommateur doit être en mesure d’obtenir toutes les informations sur le produit à partir de l’étiquette et sans avoir recours à l’aide du commerçant.
Les étiquettes doivent être rédigées en espagnol et porter les informations suivantes de manière bien visible:
Nom et raison sociale de l’importateur et numéro d’identification fiscale.
Dénomination du produit Type de cuir et pays d’origine Numéro de référence de l’article
56
2. DEUXIÈME PARTIE: DESTINATION: L’ESPAGNE
57
2.1. INTRODUCTION À L’EXPORTATION
QU’EST-CE QUE LA MONDIALISATION COMMERCIALE ?
La mondialisation est la tendance des sociétés à acquérir, vendre et distribuer des biens et des services dans la plupart des pays et des régions du monde.
INTERNATIONALISATION
Le concept “internationalisation d’une société” englobe toutes les activités que la société mène à terme en dehors de son environnement géographique habituel (son marché national) ainsi que tous les processus qui entraînent l’adaptation de ses produits ou de ses services à d’autres marchés.
Plus l’activité d’une société se réalise en dehors du marché national, plus importante sera l’adaptation de ses produits ou de ses services et de sa stratégie de communication aux marchés étrangers et plus haut sera son degré d’internationalisation.
On distingue plusieurs types d’internationalisation:
Des produits
58
2.1.1. EXPORTATION DE PRODUITS
Le facteur clé est, sans aucun doute, de pouvoir compter sur un avantage compétitif2. Celui-ci doit pouvoir être reproduit à l’extérieur et justifier son exploitation par l’internationalisation de la société, cette dernière ce faisant par le biais d’exportations, d’investissements à l’étranger ou par l’octroi de licences de fabrication à d’autres entreprises.
D’après Porter, il existe deux critères pour identifier un avantage compétitif et donc deux seules stratégies : exclusivité ou bas coûts
1.- Exclusivité perçue par le client: STRAGÉGIE S’ouvrir au plus tôt aux marchés extérieurs.
2.- Bas-coûts: STRATÉGIE Consolider sa place dans le marché national avant les concurrents, afin d’atteindre une part de marché la plus grande possible avant d’entamer son internationalisation.
Ce schéma montre les principales ÉTAPES dans tout processus exportateur:
2 AVANTAGE COMPÉTITIF ou CONCURRENTIEL: ce qui distingue une société - tout ce qui permet à une entreprise de surpasser ses concurrents.
ETAPE 1
Diagnostic:
• Où en sommes-nous ?
• Quelle capacité de vente avons-nous ?
ETAPE 2
Stratégie
• Définition du plan de pénétration du marché
• Qui sont les interlocuteurs ?
• Quelles voies de pénétration utiliser ?
ETAPE 3
Développement
• Mise en place du plan stratégique
59
2.1.2. ÉTAPE1 : ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC
60
DIAGNOSTIC DE LA SOCIÉTÉ
Avant d’entamer un processus d’internationalisation, il est nécessaire de réaliser une analyse rigoureuse de la situation de la société en question, aussi bien sur le plan interne que par rapport à sa position dans le marché.
Notre réflexion doit porter sur ces aspects internes fondamentaux:
Organisation et culture d’entreprise Ressources humaines Produit Production Commercialisation Gestion financière Marketing
Mais aussi de sa situation par rapport à son environnement :
Marché Clients Fournisseurs Concurrence Marché environnant Autres marchés environnants
Voici les aspects précédents dans le détail :
ORGANISATION ET CULTURE D’ENTREPRISE
Structure de la société
Style de direction de
la société
Flexibilité de la
structure
Culture d'entreprise
61
RESSOURCES HUMAINES
PRODUIT
PRODUCTION ET LOGISTIQUE
COMMERCIALISATION
Équipe humaine
Formation Motivation Structures de
pouvoir
Gamme du produit
Image Cycle de vie R&D Nouveaux produits
Brevets
Organisation Capacité
productive Coûts de
fabrication Qualité
Innovation technologique
Logistique et transport
Produits et prix
Équipe de ventes
Canaux de ventes
Position-nement sur le
marché
Service au client
62
GESTION FINANCIÈRE
MARKETING
MARCHÉ
CLIENTS
Gestion financière
Ressources disponibles
Liquidité et endettement
Rentabilité
Publicité Comunication Information
sur les marchés
Image de la société
Marque
Taille - Structure
Stabilité et évolution
Segmentation Habitudes
d'achat Tendances
Types Accessibité Facteurs d'achat
63
FOURNISSEURS
CONCURRENCE
PARAMÈTRES DE L’ENVIRONNEMENT
AUTRES ENVIRONNEMENTS
Disponibilité Dépendance Qualité Capacité de négociation
Méthodes Évolution de
l'offre Différenciation
de l'offre Climat
concurrentiel
Soutiens institutionnels
Infrastructures nécessaires
Synergies avec d'autres
entreprises Image du pays
Économique Social Politique Technologique
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MÉTHODES D’ANALYSE
Tous les éléments pris en compte pour analyser la société (sa structure, ses produits, le secteur dans lequel elle évolue, etc.) peuvent être représentés sous la forme d’une matrice, qui nous permet d’obtenir d’un seul coup d’œil une analyse complète de l’entreprise.
ANALYSE SWOT
Il s’agit d’une technique d’analyse stratégique établie au début des années 1970 par Albert Humphrey. Cette technique étudie la situation réelle interne d’une société ou d’un projet, en analysant ses caractéristiques internes (faiblesses et forces) et sa situation externe (menaces et opportunités).
Son nom SWOT est l’acronyme formé par les mots anglais:
- Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats.
ANALYSE INTERNE
ANALYSE EXTERNE
FORCES
FAIBLESSES
OPPORTUNITÉS
MENACES
ASPECTS POSITIFS ASPECTS NÉGATIFS
65
Voici une analyse SWOT du secteur du cuir marocain fondée sur des données de 2014. Cette analyse tient compte de toute la traçabilité du secteur, depuis l’élevage jusqu’au produit fini.
Les menaces et les opportunités appartenant au domaine externe, sont valables pour toutes les entreprises du secteur :
FAIBLESSES MENACES
Procédés d’obtention du cuir
Absence ou faiblesse d’une
industrie auxiliaire du cuir
Industrie à 95% composée
d’entreprises de petite taille
Faute de main d'œuvre qualifiée
Basse productivité
Obsolescence des machines
Dépendance des sous-traitants
Faibles vision stratégique et
marketing.
Concurrence chinoise
Pas de tarifs pour certains marchés traditionnels
Activité à risques écologiques
FORCES OPPORTUNITÉS
Secteur traditionnel, ancré
culturellement et historiquement
Proximité géographique
Main d'œuvre à bas coût
Capacité de réaction en cas de
petites commandes
Adaptabilité au client
Plans stratégiques de
développement mis en place par le
gouvernement marocain à travers
plusieurs institutions.
66
CANVAS
La grille d’analyse CANVAS est une méthode mise en place en 2010 par Alexander Osterwalder. Elle nous permet d’apprécier rapidement la situation générale de l’entreprise, où sont les nouvelles opportunités et quels sont les besoins.
Elle se présente sous forme de tableau à 9 cases qui englobent les principaux aspects des affaires : produi5t, clients, fournisseurs, marchés, etc.
Source : http://methodo-projet.fr/management-de-projets/lexique/
Projet financé par :
68
2.1.3. ÉTAPE 2: PLANIFIER LA STRATÉGIE
69
Une fois l’analyse de l’entreprise et de son environnement faite, si le diagnostic est positif, il faut établir un plan d’action méticuleux pour que l’internationalisation soit un succès. Le plan stratégique doit tenir compte des éléments suivants:
Définition des objectifs Définition du modèle d’affaire Recherche des informations nécessaires Sélection des marchés cible Choix des voies d’accès aux marchés
Bien évidemment, avant d’entamer le processus exportateur il faut s’assurer de la disponibilité de ces ressources essentielles :
DÉFINITION DES OBJECTIFS
Il faut que les objectifs soient :
Clairement définis Désignés par l’équipe de direction de façon unanime Cohérents Réalisables
En outre, il faudra distinguer entre :
RESSOURCES DISPONIBLES
- Humaines
- De production
- De veille concurrentielle
- Financiers
- De communication
Objectifs à court terme
Objectifs à long terme
70
MODÈLES D’AFFAIRE POUR LES PRODUITS OU SERVICES
Lorsqu’une société décide d’exporter il est important de bien définir quel produit/service ou gamme de produits/services désire-t-elle vendre à l’extérieur, au sein de son catalogue.
Il est nécessaire d’évaluer si le produit en question peut se positionner sur d’autres marchés tel qu’il est déjà commercialisé sur le marché national ou s’il doit d’abord être adapté.
La décision d’adapter son produit peut être volontaire ou répondre aux exigences du marché cible, qu’il s’agisse des préférences du consommateur (facteurs culturels, économiques, goûts, etc.) ou bien des lois/normes en vigueur dans le pays ciblé.
Le produit idéal pour l’internationalisation serait celui qui offrirait la plus haute rentabilité avec l’adaptation la plus faible possible.
PRODUIT
Établir le modèle d'affaire
ADAPTABILITÉ
Possibilité d'adaptation du produit aux marchés cible
POLITIQUE DE PRIX
Comment calculer nos prix
En quoi consiste l'adaptation ?
L'adaptation est-elle viable?
L'adaptation entraîne-t-elle des coûts importants?
71
MARKETING MIX
Le marketing mix ce sont les stratégies de marketing que l’on choisit d’employer, ainsi que les outils ou les variables dont disposent les responsables du marketing afin de réaliser les objectifs établis par la société.
La société peut décider d’adapter son marketing-mix aux différents marchés ou bien si d’appréhender tous les marchés à l’aide d’un seul marketing mix.
RECHERCHE D’INFORMATION
Dans n’importe quel processus d’exportation il faut disposer d’une très bonne information sur les marchés de manière à connaître toutes les données nécessaires à la prise de décisions.
Selon son degré de spécificité l’information peut être comparative, compréhensive ou approfondie.
VARIABLES
PRODUIT PRIX DISTRIBUTION COMMUNICATION
DIRECTE OU INDIRECTE
Génerale sur le pays
Sur le secteur Spécifique sur les entreprises
72
Selon la source d’information, elles seront des informations DIRECTES ou INDIRECTES.
Les informations directes sont celles obtenues directement par la société, par ses gérants ou par ses agents commerciaux.
Les informations indirectes sont celles fournies par des sources extérieures à la société.
FICHES PAYS
Elles doivent comporter:
Les indicateurs économiques Les flux de commerce international Les normes de douane et les lois relatives aux investissements La culture des affaires
FICHES SECTEUR
Une étude de secteur doit comporter:
Analyse de l’offre Analyse de la demande Exigences et barrières d’accès Canaux de distribution Configuration des prix Événements locaux de promotion
FICHES SOCIÉTÉ
Les fiches de renseignement sur les sociétés doivent comporter:
Activités et produits Chiffres d’affaires Importations et exportations Réseau de distribution Historique et références de paiements
73
VEILLE CONCURRENTIELLE
La veille concurrentielle correspond à la recherche d’informations en vue de prédire les comportements futurs des concurrents, actuels ou potentiels.
Il peut y avoir des concurrents qui ne le seront plus demain, mais aussi des sociétés qui ne sont actuellement pas des concurrents mais qui peuvent le devenir. D’où l’importance de cette veille. Elle se compose ainsi :
Aptitude à comprendre et à résoudre les problèmes Étude de la concurrence Connaissances
La veille consister à la réunion d’information, permettant d’augmenter la base de connaissances sur laquelle s’appuient la prise de décisions et la découverte de nouvelles opportunités.
En augmentant sa capacité à recueillir de l’information, l’entreprise multiplie sa capacité d’observer, d’orienter, de décider et d’agir.
VOIES D’ACCÈS AUX CLIENTS
Un aspect fondamental lorsqu’on approche un nouveau marché est la manière d’accéder aux clients potentiels. À cet égard, on peut distinguer deux approches en fonction des éléments pris en considération:
• Peu de clients potentiels.
• Fidélisation nécessaire.
• Produits ou services très complexes. Voie client
• Grand nombre de clients potentiels
• Concentration des clients
• Produits ou services peu complexes
• Mondialisation Voie marché
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COMMENT CHOISIR SON DISTRIBUTEUR
Lorsqu’il faut choisir un distributeur potentiel, il est essentiel de fonder sa décision sur les critères suivants :
Stabilité financière de la société Caractéristiques du produit Capacité marketing Niveau d’engagement Aspects facilitateurs Volume de ventes Taux de croissance de sa part de marché Marge / prix final
Choix du canal de distribution
Étendue sur le marché Longueur du canal Rapport contrôle/coût
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2.1.4. ÉTAPE 3: DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE
76
Une fois établie la stratégie d’introduction des produits dans le pays cible, il faut commencer à la mettre en place. Le premier pas à faire consiste à ÉTABLIR LA COMMUNICATION avec les clients potentiels.
Voici les acteurs dans tout processus de communication:
De nos jours les canaux / moyens de communication les plus efficaces sont, sans aucun doute:
Le site web corporatif La publicité Les réseaux sociaux Le marketing direct Le marketing viral Les relations publiques Les promotions de ventes Les ventes directes Les foires et salons professionnels
COMMUNICATION
Qui communique ?
Avec qui communique-t-on?
Par quels moyens communique-t-on?
Quel va être le contenu de notre communication?
ÉMETTEUR MESSAGE CANAL RECEPTEUR
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FOIRES ET SALONS ESPAGNOLS DANS LE SECTEUR DU CUIR
Le Momad Metropolis est le Salon International du textile, de la chaussure et des accessoires (Salón Internacional del Textil, el Calzado y los Complementos) qui se tient à Madrid en février et en septembre pour présenter, respectivement, les saisons printemps-été et automne-hiver. La foire a lieu dans les locaux d’IFEMA (institution spécialisé dans l’organisation des foires et salons de la région de Madrid) très proche de l’aéroport.
- Profil des expositeurs: fabricants, grossistes et importateurs.
- Profil des visiteurs : commerces et boutiques de prêt-à-porter, de chaussures et d’accessoires.
L’édition de septembre de 2014 a accueilli plus de 1200 marques et exposants, ainsi que 23.948 visiteurs de 69 pays et 250 journalistes.
Co_Shoes se présente selon un format type « workshop », pour la mise en contact entre fabricants et distributeurs en de créer des partenariats de sous-traitance et la fabrication-distribution sous « marque blanche » de chaussures et produits de maroquinerie.
Le but de Co_Shoes est de faire en sorte que les fabricants, les marques internationales, les grands distributeurs, les chaînes de magasins et les créateurs puissent se rencontrer et échanger leurs projets, leurs besoins et leurs idées dans le domaine des chaussures et la maroquinerie.
Ce workshop a lieu dans la ville d’Elche, dans la région de Valence (Sud-Est) dans les installations d’IFA (Institución Ferial Alicantina, Institut des foires et salons d’Alicante). Elche est, en effet, le véritable cœur de l’industrie de la chaussure espagnole.
78
COMMENT PRÉPARER UNE FOIRE OU SALON PROFESSIONNEL
La présence de votre entreprise dans une foire ou salon entraîne un grand effort de préparation préalable, d’attention aux clients potentiels pendant la foire et de suivi des contacts établis une fois la foire terminée.
Voici les pas à suivre pour bien préparer une foire et en tirer le meilleur profit :
Recueillir des informations sur le pays-
cible.
Recueillir des informations sur le secteur d'activité.
Établir une liste de acheteurs potentiels.
Deux mois avant la foire: mailing à notre liste de
contacts.
Deux semaines avant la foire: mailing à notre liste
de contacts.
Préparer une présentation de nos produits efficace et
attirante.
Prêter toute notre attention à chaque
visiteur et prendre des notes de nos échanges.
Une fois la foire finie: remercier les visites et préparer les dossiers
d'information demandés.
Faire le suivi.
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2.1.5. INFORMATION ADDITIONNELLE
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LOGISTIQUE INTERNATIONALE
TRANSITAIRE (FORWARDING AGENT)
Entreprise mandatée par l'expéditeur ou le destinataire d'une marchandise qui doit subir plusieurs transports successifs. Sa mission est d'organiser la liaison entre les différents transporteurs et d'assurer ainsi la continuité du transport ; il se charge des formalités nécessaires à l’exportateur/importateur : documentation douanière, assurance de la marchandise, certifications, etc.
DOUANES
Les douanes sont des offices publics chargés de contrôler les opérations de commerce international et de toucher les taxes et droits correspondants.
ESPÈCE TARIFAIRE
L’espèce tarifaire est un code de classement des marchandises basé sur le Système Harmonisé (S.H.). Il est composé de six chiffres. Chaque pays peut ajouter plus de chiffres en fonction de ses besoins fiscaux et statistiques.
En Espagne et dans l’ensemble de l’Union européenne, le Tarif Intégré des Communautés européennes (TARIC), défini au niveau communautaire, est constitué de 10 chiffres. Les 8 premiers reprennent la NC et les deux derniers déterminent les réglementations européennes douanières et commerciales à l'importation dans l'Union européenne, via des codes additionnels nationaux (CANA).
Le classement tarifaire d’une marchandise se fait par l’assignation des codes TARIC. Le code TARIC est donc formé par la nomenclature tarifaire (chapitres, libellés de positions et de sous-positions) et les tarifs douaniers (taxe appliquée à chacune des positions et sous-positions).
Une fois le code numérique identifié, il est possible de connaître les règles douanières appliquées aux marchandises (droits de douane, taxes, droits, etc.) ainsi que les « droits non tarifaires » appliqués.
Les codes TARIC sont consultables auprès de la Direction générale de Fiscalité et Union douanière de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric
81
Les espèces tarifaires en lien avec l’industrie du cuir sont les suivantes:
PEAUX NON TANNÉES
4100000000
CUIR 4200000000
SACS et PETITE MAROQUINERIE 4202000000
ACCESSOIRES D’HABILLEMENT EN CUIR
4203000000
CHAUSSURES 6400000000 (6401-6402-6403, etc.)
À chaque espèce tarifaire correspond une position et des sous-positions qu’il est important de bien identifier, pour qu’elles correspondent au mieux au produit, selon les spécifications de fabrication et des matériaux.
DROITS DE DOUANE
Les droits de douane sont des taxes prélevées sur des marchandises importées. Il existe aussi des droits de douane pour des marchandises en admission temporaire, c’est à dire, celles qui transitent par un pays, avec comme destination finale un pays tiers.
Les douanes sont chargées d’inspecter les marchandises et d’appliquer les droits qui correspondent en fonction du type de produit.
En général, le montant de la taxe est calculé sur un pourcentage de la valeur de la marchandise, mais il existe aussi des droits de douane fixes en fonction du volume ou du poids des marchandises.
Les biens faisant l’objet d’une exportation / importation ne sont pas légalement entré dans le pays tant que les droits associés n’ont pas été acquitté.
Dans tous les cas:
TOUTE MARCHANDISE ARRIVANT EN ESPAGNE ACCOMPAGNÉE D’UN CERTIFICAT DOUANIER EUR 1 OU EUR MED FAIT L’OBJET D’UN DROIT DE DOUANE NUL (EN RAISON DE SON ORIGINE PRÉFÉRENTIELLE)
82
INCOTERMS
Incoterm est un acronyme qui signifie «International Commercial Terms» (termes du commerce international).
Les Incoterm déterminent les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur dans le cadre d'un contrat d'achat/vente international (livraison des produits accordée par les deux parties – acheteur et vendeur). Ce système de codes permet d’établir de manière claire le prix, effectivement payé ou à payer, et détermine qui doit assumer les coûts liés au fret, à l’assurance, aux droits de douane, etc., tout en définissant les obligations de l’acheteur-importateur et du vendeur-exportateur.
Les Incoterms ont été établis par la Chambre de Commerce Internationale.
INCOTERMS TOUS TRANSPORTS CONFONDUS :
ACRONYME ANGLAIS ESPAGNOL FRANÇAIS
1 EXW Ex Works En Fábrica À l’usine
2 FCA Free Carrier Franco Transportista Franco transporteur
3 CPT Carriage paid to Transporte pagado hasta
Port payé jusqu’à…
4 CIP Carriage and Insurance Paid to
Transporte et seguro pagado hasta
Port payé, assurance comprise, jusqu’à…
5 DAT Delivered at terminal Entrega en terminal Rendu au terminal
6 DAP Delivered at place Entrega en lugar Rendu au lieu de destination
7 DDP Delivered duty paid Entrega derechos pagados.
Rendu droits acquittés
83
POUR LE TRANSPORT MARITIME OU TRANSPORT PAR VOIES NAVIGABLES
INTÉRIEURES
ACRONYME ANGLAIS ESPAGNOL FRANÇAIS
8 FAS Free Alongside the Ship
Franco al costado del buque
Franco le long du navire
9 FOB Free on Board Franco a Bordo Franco à bord
10 CFR Cost and Freight Transporte pagado hasta Coût et Fret
11 CIF Cost Insurance and Freight
Coste seguro et flete Coût Assurance Fret
Les Incoterm les plus utilisés pour les exportations du Maroc vers l’Espagne sont:
FOB pour le transport maritime
FCA pour le transport routier
84
1. SOURCE: WWW.DOUANE.GOUV.FR
85
DOCUMENTS NÉCESSAIRES À L’EXPORTATION EN ESPAGNE
1. FACTURE COMMERCIALE Elle doit mentionner la totalité des produits, avec leurs références respectives (qui doivent correspondre à celles indiquées sur les étiquettes des produits), la monnaie de facturation, l’Incoterm utilisé et les positions tarifaires auxquelles correspondent les produits exportés.
2. LISTE DE CONTENU C’est le document sur lequel sont énumérés les produits exportés. Elle doit également indiquer le nombre de paquets et leur poids.
3. DOCUMENT DE TRANSPORT Les marchandises doivent être accompagnées par le document de transport qui correspond. Le plus habituel entre le Maroc et l’Espagne est le transport maritime ou terrestre, selon les lieux d’origine et la destination.
B/L: Bill of Lading: connaissement maritime.
CMR: Lettre de voiture, pour le transport routier ou en transport ferroviaire.
LES OUTILS DE PAIEMENT INTERNATIONAUX
MOYENS DE PAIEMENT
Ce sont des instruments financiers qui permettent d’encaisser le montant d’une opération commerciale en y incorporant différentes garanties de recouvrement. Il existe de nombreuses modalités de paiement, mais ne seront abordées ici que les plus usuelles :
Moyens de paiement simples
Ce sont les documents commerciaux (factures commerciales, packing lists – listes de contenu, documents de transport, certifications, etc.) transférés directement à l’exportateur ou au vendeur.
Moyens de paiement documentaires
Les mêmes documents (factures, listes de contenu, documents de transport, certifications, etc.) sont transférés par l’intermédiaire des banques, celle de l’exportateur en premier lieu et celle de l’importateur en second lieu.
Dans ce cas-ci, le transfert de documentation se fait sous condition de paiement.
ORDRE DE PAIEMENT SIMPLE
86
Virement bancaire international (virement SWIFT) :
L’acheteur demande à sa banque qu’il fasse une provision de fonds sur son compte, d’un montant égal à la totalité de la transaction, afin de verser le montant dû sur le compte de l’acheteur
Avantage principal: coût très réduit pour l’exportateur et pour l’importateur.
REMISE DOCUMENTAIRE
C’est un mandat par lequel un exportateur confie à sa banque les documents d’expédition de la marchandise (facture, document de transport…). La banque va ensuite se charger de la procédure conduisant au paiement.
Modalités:
Contre paiement (D/P) : la banque présentatrice (banque de l’importateur) ne remettra les documents qu’en échange d’un paiement immédiat de la part de l’importateur.
Contre acceptation (D/A) : la banque présentatrice ne délivrera les documents à l’acheteur à la condition que l’acceptation, par ce dernier, d’une ou plusieurs traites tirées sur l’acheteur et payables à une échéance ultérieure. La contre-acceptation équivaut à une reconnaissance de dette.
Avantage: c’est une méthode sûre pour l’exportateur.
Inconvénient: son coût élevé.
CRÉDIT DOCUMENTAIRE:
Le crédit documentaire, communément nommé Credoc, est l’engagement par lequel la banque de l’importateur s’engage à payer, à l’exportateur/fournisseur, un montant déterminé contre remise, dans un délai fixé, de documents conformes prouvant que
la marchandise a été expédiée ou la prestation effectuée.
Modalités :
Crédit documentaire irrévocable : l’engagement de la banque émettrice ne peut être modifié ou annulé sans l’accord de toutes les parties au crédit, et notamment du bénéficiaire
Crédit documentaire transférable : le bénéficiaire du crédit documentaire à l’importation n’est pas le fournisseur réel des biens, mais plutôt un intermédiaire (ou un agent).
Le plus habituel est le Credoc irrévocable et confirmé, c’est-à-dire qu’une autre banque confirmatrice ajoute son engagement à celui de la banque émettrice.
Sur les documents, doivent figurer les informations suivantes :
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- Délais de remise des documents par l’exportateur - Date maximale d’embarquement - Lieu de présentation des documents - Lieu de remise (les coordonnées de la banque réalisatrice du prêt) - Non-correspondances ou possibles différences entre les conditions et la
présentation du document - Délai pour l’examen des documents (habituellement 5 jours).
Marche à suivre:
1. Formalisation du contrat de vente, avec les conditions d’ouverture du crédit documentaire.
2. Pétition par l’importateur de l’ouverture du crédit documentaire.
3. La banque émettrice envoie la communication d’ouverture à la banque confirmatrice.
4. La banque confirmatrice prévient l’exportateur.
Avantages: c’est le moyen de recouvrement qui offre le plus de garanties.
Inconvénients: sa complexité et son coût élevé.
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LES POLICES D’ASSURANCES À L’EXPORTATION
Une police d’assurance-crédit à l’exportation permet de se prémunir contre les risques de non-paiement (risque client).
Elle fonctionne comme suit:
Une fois la police d’assurance-crédit souscrite, il faut prévenir l’assureur chaque fois que l’on réalise une opération avec un nouveau client, pour que l‘assureur évalue et accepte ce nouveau client.
Souscripiton de la police
d'assurance
Contrat d'achat-vente
Envoi de la marchandise
Paiement de la marchandise
Non paiement = action de
recouvrement par l'assureur.
89
2.2. COMMENT NÉGOCIER EN ESPAGNE
2.2.1. FACTEURS-CLÉ POUR LE SUCCÈS DE VENTES
Dans ce chapitre nous allons aborder plusieurs recommandations essentielles à l’heure d’aborder le marché espagnol de manière à obtenir rapidement les meilleurs résultats.
1. Le consommateur espagnol : traits distinctifs
Il s’agit d’un consommateur hautement EXIGEANT, surtout lorsqu’il s’agit acquérir des articles d’une certaine valeur. Le client espagnol espère obtenir un très bon rapport qualité/prix et attache à l’article acheté une série d’aspects qui dépassent le simple aspect fonctionnel : satisfaction personnelle, reconnaissance sociale, style, etc. C’est-ce qu’on appelle « VALEUR AJOUTÉE ».
De l’exigence des consommateurs découle l’exigence des distributeurs qui, eux, cherchent à des FOURNISSEURS EXCELLENTS.
Il est donc très important de ne pas perdre de vue cet objectif d’EXCELLENCE et de doter ses produits d’une valeur ajoutée que les clients puissent percevoir comme un trait distinctif de ceux-ci.
Aspects valorisés par le consommateur espagnol.
Le consommateur espagnol est féru de marque. Il connaît les marques qu’il achète et y accorde beaucoup d’importance. Sa confiance en une marque est liée à la qualité de ses produits, mais aussi à des aspects plus abstraits, comme le prestige, la reconnaissance de la marque, le style de vie qu’elle incarne, etc.
CONSOMATEURS EXIGEANTS
MARQUES EXIGEANTES
FOURNISSEURS EXCELLENTS
90
D’autres aspects peuvent affecter les choix des consommateurs comme, par exemple, ceux associés aux points de vente, la confiance que l’article leur inspire, le rapport qualité prix, la provenance du produit, de ses matériaux, le service pendant et après la vente, ainsi que les critères écologiques et éthiques associés au processus de production (respect de l’environnement, etc.).
2. Attentes vis-à-vis des fournisseurs en Espagne
Le marché espagnol est un marché mature avec un niveau élevé de concurrence. C’est pourquoi, pour se positionner en tant que fournisseurs d’une société espagnole ou pour positionner sa marque, il faudra prendre des places de marchés aux sociétés déjà présentes et bien implantées.
Voici ce qu’on attend d’un fournisseur en Espagne:
QUALITÉ ET SÉCURITÉ
Tout d’abord il sera exigé qu’il fournisse des produits de qualité, en rapport avec le prix payé, la qualité du produit et avec le service de celui-ci.
Lorsqu’une commande est confirmée et qu’une date de livraison est arrêtée, cette date doit à tout prix être respectée.
Points de vente
Marque
Rapport qualité/prix
Origine
Écologique Attention au
client
91
SÉRIEUX ET FLEXIBILITÉ
Tout fournisseur doit être sérieux dans la relation avec le client. Les engagements doivent être respectés et, en cas d’empêchement, il faut en informer immédiatement le client.
La flexibilité est la capacité la plus demandée par les sociétés espagnoles. Elle consiste à être capable de s’adapter sans trop de difficulté à des demandes spécifiques en fonction des caractéristiques du client.
SOLVABILITÉ
Lors des négociations avec des grands acheteurs espagnols, une grande attention sera portée sur la solvabilité de leurs partenaires potentiels.
Une grande société qui a l’intention de faire des grandes commandes est très soucieuse de cet aspect, car le partenaire potentiel devra être en mesure de réaliser des investissements considérables en matériaux et en main d’œuvre.
CONTINUITÉ ET RÉGULARITÉ DES LIVRAISONS
Pour qu’un client accorde sa confiance, il exigera de ses partenaires qu’ils fassent preuve de continuité et de régularité dans les différentes prestations réalisées.
Le moindre manquement peut coûter très cher, pouvant entrainer, par exemple, une rupture de stock.
ATTENTION AU CLIENT ET FIDÉLISATION
Notre client espagnol attend de ses fournisseurs une série d’attentions visant à sa fidélisation. Il doit avoir la sensation qu’on lui fournit, outre un produit ou un service, une série d’éléments qui constituent la valeur ajoutée.
3. Culture centrée sur le client
Le client est au centre de toute activité et de toute décision car SANS CLIENT, IL N’Y PAS D’AFFAIRES et donc PAS D’ENTREPRISE.
Dans le marché espagnol, où l’offre est très importante, le fournisseur ne peut se contenter que de vendre, il doit aussi SATISFAIRE et FIDÉLISER le client. C’est la seule manière d’obtenir des clients et de les conserver sur le long terme.
C’est pourquoi il ne faut pas perdre de vue l’objectif principal : l’excellence au niveau des services, car il s’agit de la seule manière de garantir une véritable « culture axée sur le client », la clé pour réussir son positionnement sur le marché.
Cette quête de l’excellence va se traduire en clients satisfaits et, donc, en d’avantage de ventes.
92
4. Processus de fidélisation
Une fois la première vente réussie, les efforts doivent se concentrer sur la fidélisation du nouveau client.
Face à un client potentiel, il est crucial de déployer tous ses efforts pour gagner sa confiance et obtenir son premier achat. Si, après cette première réussite, il achète une deuxième fois, nous sommes face à un nouvel acheteur.
Si les achats s’enchaînent, nous pourrons alors le qualifier de nouveau client et, à ce titre, mettre en œuvre une série de stratégies visant à sa fidélisation afin d’en faire un client-partenaire ou client-ami.
Ces clients-partenaires sont ceux qui vont procurer des ventes régulières et ainsi stabiliser les revenus de l’entreprise.
Pour atteindre le stade de client-partenaire ou client-ami, la culture axée sur le client est essentielle et doit mobiliser tout le personnel : de la chaîne de production à la logistique, en passant par la gérance, l’équipe commerciale et les cadres.
Client potentiel
Acheteur
Client
Client-partenaire ou Client-ami
93
2.2.2. ÉTAPES DE LA PRATIQUE COMMERCIALE
Par la suite, nous analyserons les éléments de la pratique commerciale et son développement.
ÉTAPE 1: ÉVEILLER L’INTÉRÊT
La première tâche consiste à éveiller l’intérêt des clients potentiels vis-à-vis des produits ou services de l’entreprise.
A ce stade, il est important de bien informer et communiquer sur les AVANTAGES COMPÉTITIFS au travers des différents outils marketing, des produits, des services, de la publicité, des actions commerciales, etc.
ETAPE 2: VENDRE
Une fois éveillé l’intérêt des clients potentiels, l’étape suivante consiste à l’obtention d’une première commande. Il est alors capital de prouver que l’entreprise et ses produits/services sont en mesure de satisfaire les attentes du client.
ETAPE 3: SATISFAIRE LE CLIENT
C’est le moment de prouver au client qu’il n’a pas acheté qu’un produit, mais aussi un service optimum et donc de faire face à ses demandes les plus exigeantes.
ETAPE 4 : FIDÉLISER
Les étapes précédentes franchies, le client a maintenant réceptionné un produit en accord avec ses exigences. A cela s’ajoute UN PLUS, lui apportant satisfaction et lui donnant envie de recourir à nouveau aux produits/services de l’entreprise. Ce client est fidélisé.
Le travail de fidélisation n’est toutefois pas achevé, mais vient plutôt de commencer. Le fait qu’un client ait recours à la même entreprise deux ou trois fois n’en fait pas un client fidèle. La fidélité des clients se gagne peu à peu et doit être renforcée et renouvelée à chaque nouvelle commande.
ÉVEILLER L'INTÉRÊT
VENDRE SATISFAIRE FIDELISER
94
D’où l’importance d’établir un rapport de proximité avec le client. Ce rapport sera le résultat d’une série d’actions encadrées dans ce qu’on appelle le MARKETING RELATIONNEL, c’est-à-dire, l’ensemble des actions marketing qui visent à établir une relation individuelle, nominative, continue et personnalisée avec chacun des clients d'une marque afin de le fidéliser à long terme et, si possible, pour la vie.
2.2.3. LE SUCCÈS DE LA PRATIQUE COMMERCIALE
Pour réussir des négociations, il est important de prêter attention à différents points qui inspireront la confiance au client potentiel.
Voici quelques recommandations pour bien préparer et réussir une réunion avec un client :
1. Préparer la visite
Il est fondamental d’obtenir un maximum d’informations sur l’interlocuteur. Il est important de se renseigner sur la société, sur le type de produits qu’elle acquiert, sur le niveau de qualité des service exigés, sur les possibles concurrents et, si possible, sur la personne que nous allons rencontrer.
Ceci est encore plus important si le client a une position importante sur le marché, comme ZARA, MASSIMO DUTTI ou El CORTE INGLÉS.
2. Pendant la réunion
Il faut prendre rendez-vous avec la personne appropriée qui devra être confirmé la veille. La ponctualité est cruciale, il vaut mieux être quelques minutes à l’avance et attendre un peu que faire attendre un possible acheteur.
3. La présentation
Au début de la rencontre, se présenter, en précisant et expliquant bien sa fonction au sein de la société. En Espagne il est habituel d’échanger des cartes de visite au début d’une réunion d’affaires.
Il est important d’amener avec soi quelques supports de présentation de la société et de ses produits : des catalogues ou des plaquettes de présentation ou bien une présentation numérique.
Si possible, les supports doivent être rédigés dans la langue de l’interlocuteur (ici, en espagnol), même si la rencontre se fait en français ou en anglais. Des documents rédigés en en espagnol témoignent d’un intérêt et d’une compréhension du marché espagnol. L’interlocuteur saura apprécier cet effort.
95
4. La négociation
Après la présentation de la société, la phase de négociation peut commencer. C’est
le moment de mettre en avant ses AVANTAGES COMPÉTITIVES, car ils constituent
la clé de la réussite.
5. Vente ou non ?
En général, il est difficile de conclure une commande dès la première visite. Le plus habituel en Espagne est d’initier une relation commerciale, qu’il faudra ensuite approfondir. Dans cette optique, il est essentiel de noter les différents besoins ou demandes formulés par le client, tout comme les doutes ou les questions qu’il ait pu poser.
6. Le suivi
Afin de conclure un accord commercial avec une société espagnole, un suivi très rapproché de toutes les rencontres réalisées est important.
Il est essentiel de fournir les informations demandées par le client dans les plus brefs délais. Il est aussi important de contacter le client régulièrement par mail ou par téléphone pour bien suivre l’avancée des rapports commerciaux.
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2.3. LES ACTEURS CLES DU SECTEURS
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ICEX :
España Exportación e Inversiones
Agence gouvernementale pour l’exportation et l’investissement extérieur
L’ICEX est une agence de l’État espagnol, sous forme d’entreprise publique, dont le but est de promouvoir l’internationalisation des sociétés espagnoles afin d’améliorer leur compétitivité et apporter de la valeur à l’économie dans son ensemble ; elle s’occupe également d’attirer des investissements étrangers en Espagne.
Ses services sont prêtés à travers un réseau de 31 Bureaux provinciaux et régionaux de Commerce international et presque 100 bureaux d’intérêts économiques et commerciaux à l’étranger. Elle dispose en plus de 19 centres de commerce international à l’étranger qui offrent aux entreprises espagnoles une structure provisoire en guise de “viviers d’internationalisation”.
ICEX dépend du Secrétaire d’État au Commerce, au sein du Ministère espagnol de l’économie et la compétitivité.
Voici un bref résumé des domaines d’action de l’ICEX :
Initiation à l’exportation – Analyse du potentiel exportateur et accompagnement dans l’élaboration d’une stratégie d’internationalisation.
Promotion des exportations – Promotion et consolidation à l’étranger, identification d’opportunités d’affaires et ouverture à des nouveaux marchés.
Implantation à l’étranger – Analyse de la viabilité du projet, sélection de partenaires potentiels, optimisation des coûts et gestion des différends éventuels.
Financement – Avec des solutions adaptées à chaque étape du projet.
Conseil – Une équipe de spécialistes du commerce international aide à éclaircir les doutes de manière personnalisée.
Formation – ICEX propose un grand choix de formations, en ligne et présentielles.
Recherche de partenaires et de financements étrangers – Par la recherche de capitaux sociaux espagnols et internationaux et de projets étrangers d’investissement.
Coordonnées :
ICEX Espagne Exportación e Inversiones Pº Castellana 278 - 28046 MADRID Tel. +34 91 349 61 00 www.icex.es
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ACEXPIEL : Asociación Española del Curtido.
ACEXPIEL, Association espagnole de tanneurs-mégissiers, c’est une organisation qui représente les sociétés espagnoles du secteur de la tannerie-mégisserie.
Elle a été créée en 1989 dans le but de promouvoir le commerce international mais, en 2010, elle a aussi regroupée sous la structure d’ACEXPIEL, les fonctions de la CEC-FECUR qui était jusqu’alors l’association des entreprises du secteur.
Le but d’ACEXPIEL est de représenter, défendre, gérer et promouvoir les intérêts professionnels, économiques et sociaux des entreprises espagnoles du secteur de la tannerie-mégisserie, devant les pouvoirs publics, les agences et autres institutions publiques ou privées. Elle s’occupe notamment de :
Représentation des entreprises-membres devant l’administration et devant les organisations internationales du secteur.
Défense des intérêts généraux du secteur.
Négociation collective dans le secteur.
Gestion d’un Plan sectoriel de formation pour les produits de tannerie-mégisserie.
Organisation de stages de formation et de séances formatives.
Promotion à l’étranger : établissement des plans de stratégies de commerce international pour le secteur, organisation de missions commerciales et des études, participation groupée dans des foires et des salons internationaux, etc.
Veille et diffusion des lois et normes en matière d’environnement.
Information
ACEXPIEL est membre de :
– International Council of Tanners (Conseil ITC
international des tanneurs)
– Confédération des Associations nationales COTANCE
des tanneurs et mégissiers de la communauté européenne.
Comité organisateur de FUTURMODA
Coordonnées :
ACEXPIEL C/ Valencia, 359 3º - 08009 Barcelona
www.leather-spain.com / [email protected] Téléphone: (+34) 93 4593396 Fax: (+34) 93 4585061
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FICE : Federación de Industrias del Calzado Español.
FICE. Fédération des industries espagnoles de la chaussure a été créée en 1977 dans le but de représenter les intérêts généraux du secteur de la chaussure, aussi bien en Espagne que dans les domaines européen et international.
Elle est formée par huit associations localisées dans les régions à plus forte présence d’entreprises du secteur.
– Dans la région de Valence AVECAL
– Dans la région de La Rioja AICCOR
– Dans la province d’Albacete ASPROFA
– Dans la province de Tolède APICT
– Dans la province de Saragosse AFCYA
– Sur l’île de Minorque, aux Baléares. AFC
– Sur l’île de Majorque, aux Baléares AFACA
– Dans la ville de Valverde del Camino, en Andalousie. APICAL
Puis d’autres sociétés en dehors des lieux ci-dessus mentionnés.
Dans l’ensemble, FICE et ses associations-membres regroupent plus de 500 sociétés, c’est-à-dire, 90% de la production, distribution et exportation du secteur en Espagne.
Son travail porte sur l’amélioration de la compétitivité des sociétés par la mise en valeur de leurs forces et en garantissant leur promotion internationale et nationale ; il organise aussi des programmes de formation, d’analyse de marchés, d’information commerciale, des programmes d’accompagnement aux marques, des projets dans le domaine de l’environnement, etc. En outre, elle promeut la veille technologique et la recherche et l’innovation, avec le soutien de lNESCOP (Institut technologique de la chaussure et des industries annexes), au sein du CTCR (Centre technologique de la Chaussure) dans la région de La Rioja.
FICE a le statut officiel d’organisation collaboratrice de la Direction Générale du Commerce International du Ministère espagnol de l’Economie.
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FONCTIONS:
Mises à part ses activités de type institutionnel, de représentation et de défense du secteur, les activités de FICE portent sur tous les domaines auxquels les entreprises sont confrontées. Au niveau du commerce international, notamment, des façons suivantes :
Organisation et développement du Plan de promotion extérieur du secteur.
Coopération avec IFEMA dans l’organisation de la foire internationale MOMAD en ce qui concerne les activités liées à la chaussure.
Études sectorielles des marchés étrangers.
Coordination avec les Chambres de commerce et de l’industrie dans l’organisation des activités de promotion internationale du secteur.
Activités de promotion sur le marché national
Pôle d’information : marchés étrangers, législation européenne, lois nationales, etc.
Accords avec des sociétés qui prêtent des services à valeur ajoutée aux entreprises-membres.
Médiation avec les syndicats dans le cadre de la négociation collective sectorielle et de son implantation ultérieure.
Développement d’un plan de formation permanente pour les employés du secteur.
Service de publications thématiques.
Confédération européenne des industries de la CEC
chaussure.
Confédération générale du patronat espagnol. CEOE
Confédération générale espagnole du CEPYMEpatronat des petites et moyennes entreprises.
Coordonnées : FICE
Nuñez de Balboa, 116 3º - 28006 MADRID Tel. 34 91 562 70 03 www.fice.es / [email protected] Président: M. José Sanchís Busquier
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INESCOP : Instituto tecnológico del Calzado y Conexas (Institut technologique
de la chaussure et des industries annexes):
INESCOP a démarré son activité en 1971. Il s’agit d’une organisation qui prête ses services aux entreprises de la chaussure et autres secteurs annexes et auxiliaires.
Elle est intégrée par les sociétés elles-mêmes afin d’appréhender collectivement les défis et activités d’ordre technologique ne pouvant pas être menées à terme de manière individuelle. Elle compte aujourd’hui 600 entreprises associées.
En tant que pôle d’innovation et de technologie, elle fournit des services directs, elle s’occupe du transfert de connaissances et mène à terme des recherches sur des sujets d’intérêt général pour le secteur.
Les domaines d’activité d’INESCOP peuvent se résumer ainsi :
Vérification et garantie de qualité
Organisation des processus de production
Recherche sur les matériaux
Développement et utilisation de technologies avancées
Formation des ressources humaines
Information et documentation spécialisées
Rapport à l’environnement
Design industriel
Mode et tendances
Toute recherche appliquée
Coordonnées :
INESCOP Polígono Industriel "Campo Alto" – 03600 Elda, Alicante
www.inexcop.es / Téléphone: (+34) 965 395 213 - (+34) 965 380 062 - (+34) 965 380 748
Structure INESCOP
Unités de soutien
Structure technologique de l'association
Unités des soutien à la gesiton
Tâches de gestion
Départements scientifiques et
techniques
- Laboratoires
- Technologie
Design
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EMPIEL :
Fondée en 1977, EMPIEL est une association d’entreprises de compléments de mode en cuir.
Elle compte aujourd’hui plus de 100 entreprises, dont la plupart sont des entreprises de fabrication de cuir, et 20 pour cent sont des sociétés auxiliaires du secteur.
EMPIEL est membre de la Confédération du patronat d’Andalousie (CEA) et, à son tour, membre de la Confédération générale du patronat espagnol (CEOE). Elle est également membre de l’Association espagnole de la maroquinerie, articles de voyage et similaires (ASEFMA) et de la Fédération de la Mode d’Andalousie (FEMA).
Même si elle n’est pas une association nationale, elle reste un des principaux interlocuteurs dans l’ensemble du secteur espagnol :
OBJECTIFS:
Son but principal est la promotion de la compétitivité et de l’innovation ainsi que la protection de l’emploi dans un collectif formée par environ 40.00 employés, dont 28.000 dans le sous-secteur de la chaussure, 5.500 dans la tannerie et 6.500 dans la maroquinerie.
Elle est conçue et organisée comme une structure d’accompagnement, défense et promotion des intérêts généraux et communs des entrepreneurs du secteur.
Cette association mène à terme les activités suivantes :
Rapports sur le secteur et à caractère plus général.
Conseil sur des sujets variés.
Information et accompagnement dans la demande de tout type de subvention.
Gestion des démarches administratives auprès des administrations.
Négociation de la convention collective dans le secteur.
Information, mise en place et entretien de systèmes de gestion environnementale.
Accords avec d’autres entreprises dans des conditions avantageuses.
Stages de formation.
Offres d’emploi.
Coordonnées:
EMPIEL Avda. Manuel de Falla, 4 11.600 Ubrique - Cadix Tel. 34 95 646 02 11
www.web.empiel.es [email protected] Président: M. José Pulido
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ASEFMA: Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Artículos de
Viaje y artículos anexos.
ASEFMA est l’Association espagnole de fabricants de Maroquinerie, d’articles de voyage (bagagerie) et produits annexes. C’est l’organisation qui coordonne et représente les intérêts généraux de tous les entrepreneurs des différents secteurs de la maroquinerie espagnole et des industries annexes.
L’une de ses principales activités consiste en la promotion du commerce international; à cette fin elle élabore, en coopération avec ICEX, un “Plan stratégique du secteur” qui prévoit une série d’activités de promotion des exportations, avec le soutien financier de l’État.
Participation dans des foires et des salons internationaux.
Expositions de produits.
Missions d’étude de marchés extérieurs
Soutien publicitaire.
Campagnes de communication.
Toute activité comportant la promotion des exportations.
Mis à part les activités du “Plan stratégique du secteur”, pour l’exportation, l’association mène à terme d’autres activités à titre indépendant ou en collaboration avec d’autres associations du domaine de la mode.
Chaque année, Asefma réalise un annuaire avec les données de l’ensemble du secteur concernant l’exercice écoulé.
Coordonnées :
ASEFMA Marqués de la Ensenada, 2 – 4ª planta 28004 Madrid Tel. 34 91 319 62 52 www.asefma.com / [email protected] Président : M. Félix Bellido
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MOVEX: Fundación el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía.
MOVEX, c’est la Fondation du Pôle technologique du cuir de l’Andalousie.
Cette fondation a pour but principal le développement, la dynamisation et la diffusion du secteur de la maroquinerie en Andalousie par l’innovation et le développement technologiques.
Conditions nécessaires pour qu’il existe une offre innovatrice:
Elle s’occupe notamment de:
Diffuser parmi les PME de l’importance d’avoir une stratégie I+D+I
Renforcer la recherche de base, comme élément fondamental pour la génération de savoir-faire de manière solidaire dans le secteur.
Agir en tant qu’interlocuteur pour la promotion de la recherche, le transfert de technologie et l’innovation, en identifiant les besoins des PME.
Coopérer et travailler avec d’autres organisations régionales, nationales et internationales pour la consécution d’objectifs partagés.
Promouvoir la réalisation et la diffusion de rapports, d’études de statistiques et de publications.
Organiser des activités de formation, des journées techniques et des séminaires pour la captation d’acteurs ayant un rapport avec le secteur.
Dynamiser le tissu productif de l’Andalousie dans le secteur du cuir et de la maroquinerie.
RECHERCHE
R+D+I
Sur les tendances
Sur les nouveaux matériaux
Sur les traitements
et les finitions
Sur les prototypes
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Contribuer au développement économique dans le secteur, en soutenant et en rendant plus accessible le recours à la technologie comme élément d’innovation et d’amélioration de la compétitivité.
Coordonnées : MOVEX Av. Pantano de los Hurones Nº1 - 11600 Ubrique (Cadix) Tel. (+34) 956 461 292 www.movexct.com / [email protected] Directeur : M. Javier Gallego
ASEPAL: Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal
ASEPAL est l’Association des entreprises du secteur des équipements de protection personnelle.
Elle regroupe près de 80 entreprises spécialisées dans le design, la fabrication et la distribution d’équipements de protection individuelle (EPI).
Depuis sa création en 1989, cette association s’occupe aussi de promouvoir et de soutenir l’élaboration de standards et de législation des initiatives visant à promouvoir la sécurité sur le lieu du travail.
Les entreprises membres s’engagent à ne commercialiser que des produits certifiés suivant les standards espagnols et européens. De plus, elle s’occupe de :
Gérer la participation groupée des membres de l’association dans les foires internationales.
Influencer et négocier avec les autorités responsables de contrôler les importations et la commercialisation de produits illégaux ou des contrefaçons.
Actualiser et diffuser toute information d’intérêt pour ses membres.
Formation et conseil.
Coordonnées :
ASEPAL Avenida Menéndez Pelayo, 67 – 2ª Planta- Oficina 9 Bis 28009 Madrid Tél.: (+34) 91 4316295 Fax: (+34) 91 4311812 www.asepal.es – [email protected]
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PARTIE 2 :
RAPPORT DES ACTIVITÉS MENÉES À TERME
PENDANT LA MISSION COMMERCIALE EN ESPAGNE
Voici le résumé de la préparation de la mission d’introduction au marché espagnol du cuir et de ses sous-secteurs associés qui a eu lieu en Espagne du 9 au 17 septembre 2015.
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PRÉPARATION DE LA FORMATION PRELIMINAIRE
La formation se base sur plusieurs études de marché réalisées par des associations appartenant à chaque sous-secteur visé, ainsi que sur d’autres études et rapports, notamment des données statistiques fournies par Trademap.
Durant la préparation, nous avons été en contact avec les associations impliquées, afin d’en recevoir les renseignements les plus fiables et les plus pertinents pour les entreprises marocaines.
La formation se compose d’une présentation en Powerpoint et un dossier remis aux participants. Ce dernier contient des informations et des données plus détaillées, notamment au niveau des sous-secteurs de la tannerie, de l’habillement, de la maroquinerie et de la chaussure, d’apparat comme de sécurité.
Les deux supports, dossier et présentation Powerpoint, furent d’abord rédigés en espagnol puis traduits en français.
ORGANISATION DE RENCONTRES AVEC LES INSTITUTIONS ESPAGNOLES
Nous tenons à souligner la disponibilité dont nous ont fait preuve les institutions, associations et pôles technologiques espagnols, et les remercions d’avoir accepté de rencontrer et d’échanger avec la délégation marocaine.
Les institutions espagnoles ont en effet témoigné un vif intérêt à l’égard de leurs homologues marocains. Certaines d’entre-elles étaient déjà en contact, comme le CMTC – Centre marocain des techniques du cuir, Maroc Export et l’ICEX – Institut espagnol du commerce extérieur, et cela avant l’organisation du tour d’orientation.
ICEX
Les Institutions marocaines (Maroc Export, ASMEX, FEDIC) ont sollicité une réunion avec l’ICEX (Institut espagnol du commerce extérieur). Nous en avons été mis en relation avec Mme Ana Prieto, qui a organisé des réunions le 10 septembre à 12h00 avec les personnes suivantes :
- M. Julián Izquierdo – Directeur du Département « Mode ». [email protected] Tel. +34 913496305
- Mme María Luisa Aparicio – Chef de la section « Accessoires ». [email protected] Tel. +34 913496310
ICEX España Exportación e Inversiones Pº Castellana 278 - 28046 MADRID Tel. +34 91 349 61 00 www.icex.es
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FICE
Federación de industrias del calzado Español (Fédération des industries espagnoles de la chaussure).
Par l’intermédiaire de M. Imanol Martinez, Directeur de promotion et de marketing, nous avons pu organiser une réunion le 13 septembre, au stand de la FICE dans le Hall 4 du MOMAD (cf. page suivante).
M. Martínez s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée de nous rencontrer, et nous a apporté des informations très utiles dès la phase d’organisation du tour. Il nous a également mis en relation avec M. Miguel Angel Martínez, de l’INESCOP et avec M. Félix Pérez-Fajardo, Directeur du département Chaussure de la foire MOMAD.
FICE Nuñez de Balboa, 116 3º - 28006 MADRID Tel. 34 91 562 70 03 www.fice.es / [email protected]
INESCOP
Instituto tecnológico del calzado y conexas (Institut technologique de la chaussure et des industries associées).
La réunion a eu lieu le 14 septembre à Elda.
Notre interlocuteur a été M. Miguel Angel Martínez, qui nous a également accueillis pendant la visite. L’Institut est, de manière générale, prêt à collaborer avec les partenaires étrangers manifestant le besoin d’améliorer leur production de chaussures, dans le cadre de ses différents programmes de coopération existants. Il a donc naturellement accepté de nous rencontrer.
INESCOP Polígono Industrial "Campo Alto" – 03600 Elda, Alicante www.inexcop.es / Tel. (+34) 965 395 213 - (+34) 965 380 062 - (+34) 965 380 748
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EMPIEL ET MOVEX
Association des entreprises de mode et accessoires en cuir et Parc technologique du cuir d’Andalousie (Asociación de empresas de moda y accesorios en piel y Parque tecnológico de la piel de Andalucia).
M. Juan Enrique Gutiérrez, Secrétaire d’EMPIEL, a rendu possible la réunion du 16 septembre avec les deux institutions.
M. Gutiérrez a également sollicité l’intervention de Mme Isabel Gómez García, maire de la ville d’Ubrique, qui nous a très aimablement accueillis et a organisé une visite guidée du Musée du cuir d’Ubrique et de la villa romaine d’Ocuris, un site archéologique qui contient l’une des plus anciennes tanneries d’Europe.
EMPIEL Avda. Manuel de Falla, número 4 11.600 Ubrique - Cádiz Tel. 34 95 646 02 11 www.web.empiel.es / [email protected] MOVEX Av. Pantano de los Hurones Nº1 - 11600 Ubrique , Cádiz Tel. (+34) 956 461 292 www.movexct.com / [email protected]
MOMAD
Nous avons contacté M. Felix Pérez Fajardo, Directeur du département chaussure de MOMAD, foire internationale consacrée à la mode, afin de louer une salle permettant d’accueillir des rencontres B2B.
Nous avons décidé d’organiser une réunion avec M. Pérez Fajardo et d’autres représentants de la foire MOMAD, notamment M. Jaime de la Figuera, Directeur des foires du secteur mode de l’IFEMA, institution qui gère les foires professionnelles dans la région de Madrid.
MOMAD IFEMA, Recinto Ferial de Madrid Madrid Tel. (34) 91 722 30 00 www.ifema.es/momadmetropolis_01
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PRÉPARATION DES RENCONTRES B2B À MOMAD
Nous avons décidé de travailler sur quatre groupes d’entreprises :
1.- Exposants de la foire Momad
Parmi tous les exposants nous avons sélectionné :
- 8 entreprises de maroquinerie - 26 entreprises du secteur chaussure - 92 entreprises d’habillement et accessoires
2.- Entreprises espagnoles associées à Fashion from Spain
Parmi toutes les entreprises nous avons sélectionné :
- 32 entreprises de maroquinerie - 28 entreprises de chaussure - 5 entreprises d’habillement en cuir
3.- Grandes enseignes espagnoles
Parmi les grandes enseignes, nous en avons contacté 24.
4.- Chaussure de sécurité
Nous avons sélectionné 12 entreprises de chaussures de sécurité, dont la plupart appartiennent à l’association ASEPAL.
Le cas de “El Corte Inglés” fut particulier. La large gamme de produits distribués a nécessité le contact avec un grand nombre de départements pour en identifier les responsables respectifs. Durant ce processus, nous avons également appris l’existence d’un centre de contrôle de la production à Casablanca et à Tanger, ce qui nous a permis de concentrer notre démarche. Le directeur de produit de ce centre de contrôle s’est montré très aimable et nous a énormément aidés dans l’organisation des rencontres avec El Corte Inglés.
Le Corte Inglés connaissait déjà les entreprises.
Morosco SA ( Même si cette entreprise n'a, finalement, pas participé à l'action commerciale)
Lecomad - LE COMPTOIR MAROCAIN DE DIFFUSION
Avant la réunion avec les acheteurs, les usines des entreprises suivantes avaient été visitées
MACHA SARL
GROUPE HOME COMPANY SARLAU
Taine Shoes SARL
Afzir Shoes SARL
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Des entretiens téléphoniques se sont tenus avec le reste des entreprises.
Situation actuelle :
En ce qui concerne les chaussures
Lecomad et Macha développent des échantillons et établissent des devis.
Pour ce qui est des sacs
Des devis ont été envoyés pour certains modèles par les entreprises Salma Cuir, Belle Maroquinerie, Saccent et Nord Sud Maroquinerie
AGENDA DU TOUR
MERCREDI 09/09/2015 - MADRID
Arrivée du groupe à Madrid en début d’après-midi. Les entreprises « Lecomad » et « Macha » ont rencontré ensuite les responsables du département Achats de “El Corte Inglés” pour sa filiale HIPERCOR.
19h30 : réunion à l’hôtel et présentation de cette mission commerciale à tous les participants.
JEUDI 10/09/2015 - MADRID
Matinée : séance de formation pour les entreprises et les institutions sur le marché espagnol du cuir et brève introduction à l’importation-exportation et aux techniques habituelles de vente.
Tous les membres du groupe ont reçu un dossier contenant des données et explications détaillées, pour approfondir les points présentés lors de la séance de formation.
La plupart des participants à cette mission commerciale possèdent déjà quelques connaissances et une expérience en matière d’exportation, ce qui facilite et dynamise le déroulement de la séance.
Un point a particulièrement retenu leur attention : la petite taille des entreprises espagnoles, bien souvent des microentreprises de moins de 10 employés, et ceci pour tous les sous-secteurs.
Les représentants des entreprises et institutions marocaines ont aussi été surpris par le fort taux de croissance des exportations espagnoles au cours des 5 dernières années,
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malgré la grave crise économique en Espagne. Cette croissance découle du grand effort réalisé par les entreprises pour s’ouvrir à de nouveaux marchés afin de survivre à la crise.
13h00 : rencontre entre l’ICEX et les représentants des institutions marocaines. Ils ont été accueillis par:
- M. Julián Izquierdo – Directeur du Département « Mode ». - Mme María Luisa – Chef de la section « Accessoires ».
Après-midi: réunion des entreprises « Lecomad », « Macha », « Nouhalia Cuir », « Belle Maroquinerie », « NCM Nord Sud », « Saccent », « Salma Cuir » et « Nos Arts » avec les responsables d’achats de “El Corte Inglés” pour les départements Femme, Homme, Enfant et Jeunes, ainsi que pour sa filière « Sfera ».
Les responsables des achats d’« El Corte Inglés » se sont montrés intéressés à l’idée de travailler avec la plupart des entreprises marocaines invitées pour ces rencontres.
S’agissant du secteur chaussure, les entreprises marocaines ont fait bonne impression, notamment au niveau de l’offre en matière de chaussures pour enfant. El Corte Inglès attend toutefois des efforts en vue d’une amélioration de la qualité et des prix.
Avec les entreprises de maroquinerie, El Corte Inglés a insisté sur l’origine des peaux et sur l’importance de l’utilisation de peaux douces et de bonne qualité.
Enfin, il faut préciser que El Corte Inglés ne réalise pas ses propres designs, hormis pour quelques-unes de ses marques. Dans la plupart des cas, les acheteurs modifient un peu les collections présentées par les usines, en les adaptant au goût du consommateur espagnol. Ils soulignent le fait que, pour un certain nombre des produits, les prix proposés sont très proches des prix espagnols.
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Le reste des entreprises et des institutions participantes ont pu visiter le quartier commercial de Serrano, quartier de Madrid où se concentrent les principaux magasins haut de gamme et luxe.
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VENDREDI 11/09/2015 - MADRID
10h00-18h: MOMAD Metropolis : Rencontres B2B dans la Salle 11 de la foire, réservée pour l’occasion par ITC.
Les rencontres se sont déroulées normalement, en dépit de légers changements et dépassements dans les horaires prévus. Il est important de signaler l’absence de quatre grandes enseignes s’étant initialement engagées à participer : Hoss Intropia, Gioseppo, Treballo et Pepe Jeans. Les quatre entreprises s’étant excusées le jour même par courrier électronique.
Les acheteurs contactés à l’issue des rencontres ont estimé que la qualité des produits était globalement bonne, et que les prix des produits se rapprochaient beaucoup des prix espagnols.
Ils se sont quasiment tous déclarés prêts à collaborer avec les entreprises rencontrées
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SAMEDI 12/09/2015 - MADRID
Matinée : MOMAD – Visite de la foire MOMAD pour découvrir les produits présentés et rencontré les exposants préalablement sollicités et ayant manifesté leur intérêt vis-à-vis des entreprises marocaines. Ce fut également l’occasion d’établir de nouveaux contacts de façon spontanée.
12h30 – MOMAD : Réunion de participants avec M. Jaime de la Figuera, Directeur des foires du secteur mode à IFEMA (Institution des foires de Madrid).
M. Essabar, Chef de la division Accompagnement à l'export & Coordinateur national EDEC, a notamment rappelé l’importance pour les entreprises marocaines, à terme, de laisser de côté la sous-traitance pour passer à la fabrication de produits finis.
Une discussion a ensuite été ouverte sur la possibilité d’établir des accords de coopération entre MOMAD et Maroc Cuir pour l’organisation d’un salon au Maroc.
Après-midi : visite de la zone commerciale de Preciados, centre historique de Madrid, et notamment des magasins « El Corte Inglés », « Desigual » et « Cortefiel » que la délégation marocaine a pu rencontrer lors des journées précédentes.
DIMANCHE 13/09/2015: MADRID/ ELDA
Matinée – MOMAD : Suite et fin de la visite la foire MOMAD pour réaliser les dernières réunions avec les exposants.
12h00 – MOMAD : Rencontre avec M. Imanol Martínez, responsable de FICE, (Fédération espagnole de la Chaussure) au stand de FICE sur MOMAD.
Toutes les institutions et les entreprises du secteur de la chaussure y ont assisté, ainsi que quelques entreprises de la délégation.
M. Martínez a notamment expliqué le fonctionnement de FICE, sa forte relation avec INESCOP, ainsi que ses principales fonctions :
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- Actions commerciales : promotion nationale et internationale. - Aspects concernant le droit du travail - Conseil sur le plan légal. - Relations avec l’Union européenne.
L’idée que les foires MOMAD et MAROC Cuir puissent collaborer a également été proposée et envisagée. Un partenariat plus poussé entre les institutions pour favoriser la sous-traitance entre entreprises espagnoles et marocaines. L’échange d’information et le conseil entre institutions a aussi été évoqué, y compris avec l’INESCOP.
Les institutions marocaines ont exposé leur engagement avec la qualité des chaussures fabriquées au Maroc, ainsi qu’avec la possibilité de proposer des produits finis.
Après-midi/soir : Déplacement Madrid-Elda.
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LUNDI 14/09/2015 - ELDA
10h00 : Réunion avec M. Miguel Ángel Martínez, Vice-directeur d’INESCOP, l’Institut technologique de la chaussure.
Une première réunion a porté sur le fonctionnement du pôle technologique, ses fonctions et sur les projets de coopération, passés et actuels, avec d’autres pays. 140 personnes travaillent dans le centre, dont 70% ont une formation universitaire et 15% sont titulaires d’un doctorat d’ingénieur, chimie, etc.
Le principal sujet abordé est l’innovation, la recherche et la transformation de la technologie. Depuis environ 25 ans, des programmes de coopération internationale ont ainsi été menés avec des fabricants et distributeurs de chaussures ou d’autres articles fabriqués en cuir issus de plus de 50 pays.
Plusieurs voies de coopération sont proposées :
- La voie privée, où la coopération s’établit entre une entreprise et INESCOP. Dans ce cas, INESCOP perçoit une rémunération de la part de l’entreprise en tant que prestataire du service demandé.
- La voie publique, où la coopération s’établit entre INESCOP et des Institutions des différents pays, qui sollicitent et reçoivent la prestation. Dans le cas des institutions marocaines, plusieurs modalités sont ainsi possibles :
1. L’agence de coopération marocaine peut demander des fonds pour un projet à condition qu’il existe un intérêt pour l’industrie espagnole.
2. Dans le cadre de programmes européens de coopération entre le Maroc et l’UE.
3. Dans le cadre de programmes internationaux gérés par les Nations unies et ses différentes agences.
On mentionne en outre que, depuis 1992, la relation entre l’Espagne et le Maroc dans ce domaine est devenue très étroite et, par l’intermédiaire de l’Agence espagnole de coopération, il existe un projet de coopération : le “Sohealthy Project”.
En plus, INESCOP dispose d’un software spécialisé pour la fabrication de chaussures dont il existe actuellement 1800 licences dans le monde.
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12h30: Les membres de la délégation ont visité l’entreprise « Miver », qui distribue des machines utilisées pour la fabrication de chaussures.
Après-midi: visite guidée du Musée de la Chaussure.
En parallèle, les représentants de « Lecomad », « Macha », « Afzir » et « Taine » se sont réunis à l’Hôtel AC avec M. Martí Prado, responsable des achats de chaussures pour « Armand Basi », « Desigual » et « Nice Things ».
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MARDI 15/09/2015 – ELDA-UBRIQUE
Déplacement Elda-Ubrique
Début de soirée: parcours dans la ville d’Ubrique pour visiter les magasins de produits du cuir et se familiariser avec la production locale.
MERCREDI 16/09/2015 – UBRIQUE
Matinée : visite guidé du Musée du Cuir et d’Ocuri, site archéologique où on peut voir l’un de plus anciens réservoirs de tannerie trouvés en Espagne, datant de l’époque romaine.
Après-midi : séance de debriefing à l’hôtel avec la délégation marocaine.
Réunion avec EMPIEL (Association des fabricants de mode en cuir) et MOVEX (Centre technologique du cuir de la région d’Andalousie) – Visite du centre, explications sur les activités des deux institutions et table ronde avec des interventions et débat.
Les entreprises participantes qui fabriquent des sacs à main et des articles d’habillement, à savoir « Belle Maroquinerie », « Salma Cuir », « NSM », « Nos Arts », « Saccent » et « Nouhaila Cuir », ont été accueillies par les personnes suivantes :
- Mme Isabel Gómez García – Maire d’Ubrique
- M. José Pulido García – Président d’Empiel
- M. Juan Enrique Gutiérrez López – Secrétaire de Empiel
- Mme Pepa Moreno Rodriguez– Secrétaire de Movex
- M. Francisco Javier Gallego Ríos – Gérant de Movex
- Mme Ángeles Sánchez Tribaldo – Représentant de Movex
Les responsables du centre nous ont fait visiter et nous ont montré les machines hautement spécialisées qui sont à la disposition des entreprises et que des PME pourraient difficilement héberger dans leurs propres locaux.
Ils nous ont également expliqué le fonctionnement de MOVEX. Un dialogue a ensuite été ouvert avec l’intervention de tous les participants.
Il est intéressant de mentionner la question d’une des entreprises marocaines sur les
stratégies de l’Espagne pour contrecarrer la concurrence chinoise. Le président
d’Empiel a expliqué que les producteurs d’Ubrique se sont associés et obtenu que
l’Union européenne reconnaisse les produits fabriqués à Ubrique avec un label
“Ubrique” qui témoigne de leur qualité. Ces deux aspects ont contribué à “protéger” les
produits fabriqués dans cette ville.
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On suggère que les institutions marocaines mènent à terme des actions semblables,
afin de faire reconnaître le travail des artisans du cuir marocains à l’international.
Les deux institutions sont intéressées par la possibilité de travailler plus étroitement
avec des institutions similaires au Maroc dans de futurs projets de coopération.
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Conclusion :
De façon générale, les entreprises et les institutions sont satisfaites des rencontres et activités menées à terme pendant la semaine écoulée, mais elles tiennent à souligner les aspects suivants comme devant être améliorés :
Elles souhaiteraient que les missions commerciales soient organisées séparément en fonction des secteurs, de manière à en réduire la durée.
Elles comprennent qu’il est nécessaire de continuer les efforts au niveau de la promotion et que cette mission n’est qu’un premier pas. Elles demandent l’aide d’ITC dans le suivi de l’activité.
Elles prennent note du besoin de passer du travail en sous-traitance à la fabrication de produits finis.
D’autres régions, comme la Galice, Barcelone ou Valence, ont été suggérées pour de futures activités similaires, celles-ci étant également des régions où l’industrie du cuir est très importante historiquement et économiquement.
Commentaires :
- Les rencontres B2B sont importantes dans la réalisation des objectifs de la mission et du projet. Cependant, la formation joue aussi un rôle central en ce qu’elle aide les entreprises à acquérir une connaissance suffisante du marché espagnol pour pouvoir faire la promotion de leurs propres produits en Espagne. C’est pourquoi la semaine n’a pas été consacrée exclusivement aux rencontres B2B.
- Il avait été décidé d’organiser des rencontres dans le cadre de la foire MOMAD, cette dernière étant un carrefour essentiel dans le secteur de la chaussure et des compléments en Espagne. Nous avons pu rencontrer, non seulement des exposants susceptibles d’être intéressés par la fabrication au Maroc, mais aussi une grande variété d’entreprises espagnoles.
Certes, il s’agit d’une foire de produits finis à laquelle participe notamment des fabricants, mais elle attire également de nombreuses entreprises de distribution, de design, etc., qui sont plus intéressés par la recherche d’un produit déterminé que par la sous-traitance d’une partie de leur production. C’est pourquoi les entreprises capables de fabriquer des produits finis présentent plus d’intérêt que celles qui ne sont pas en mesure de le faire, ce qui explique la différence dans le nombre de réunions B2B entre les unes et les autres.
- Le salon MOMAD est considéré comme un évènement majeur où se concentre l’ensemble de l’offre espagnole.
- Le voyage a continué avec la visite de deux pôles technologiques de la chaussure et de la maroquinerie, situés à Elda et à Ubrique. Ces visites ont été organisées dans le but de montrer et d’approfondir la connaissance des techniques de production
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LISTE DES ENTREPRISES ESPAGNOLES QUI SE SONT RÉUNIES AVEC LES ENTERPRISES MAROCAINES
EL CORTE INGLÉS SA
Central de Compras
Tomás Bretón, 60-62
Madrid
www.elcorteingles.es
6,Rue Caid el Achtar(Ex Girondins)
Quartier Maarif Extention
20370 Casablanca
Tel : +212(0) 5 22 23 74 62 (Abreviado 6056)
Fax: +212(0) 5 22 23 74 65
Contact: M. Carlos Montes
PEPE JEANS
ALFONSO XII, 30
28014 MADRID
MADRID
TELF.:914 202 034
FAX:915 218 361
www.pepejeans.com
Contact: Mme. Susana Mosteiro
HOSS INTROPIA
Pantoja 14
28002 Madrid
Spain
Tel. +(34) 91 399 31 12
www.hossintropia.com
[email protected] y [email protected]
Contact: Mme. Teresa López et Mme. Ana González
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ROBERTO VERINO DIFUSIÓN S.A.
Calle Pontevedra 2-4
Parque Tecnológico de Galicia
E-32900 San Cibrao das Viñas - Ourense
Tlf: +34 988 540 540
Fax: +34 988 540 500
www.robertoverino.com
Contact: M. Jose Asegurado
CPS COMPROSER, S.L.
AVDA. MENENDEZ PELAYO, 8-1º D
28007 MADRID
TLFNO: 91.5010131
TLFAX: 91.5012089
MOVIL: 653-686750
www.comproser.es
Contact: M. Jaime Sánchez
LOLA GUARCH
C/ Blasco Ibañez nº 14
46470 - Valencia
VALENCIA (ESPAÑA)
Tel: 0034 656 858 577
Email: [email protected]
www.lolaguarch.es
Contact: Mme. María Asencio
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AKINOLAUDE
Cerro del Murmullo 13 Planta 1, Loft 159
28051 - Madrid
MADRID (ESPAÑA)
Tel: 0034 646 013 578
Email: [email protected]
www.akinolaude.com
Contact : Mme. Carolina Galiana
DEVIL’S TRILL
La Pilarica, 5
04009 - Almería
ALMERÍA (ESPAÑA)
Tel: 0034 950 143 758
www.devils-trill.com
Contact : M. Elio
LEMIEN
Plaza Juan Romea, 8 Bajo
30008 - Murcia
MURCIA (ESPAÑA)
Tel: 0034 610 561 000
www.madeinlemien.es
Contact: M. Raúl Hernández
126
GRUPO CORTEFIEL
Sourcing Dept.
Tel: +34 91 387 34 12
Mob: +34 619 936 203
Avda. Llano Castellano, 51
28034 Madrid - Spain
Contacts: M. Luca Rinaldi (sacs) et M. Joaquin Rodriguez (chaussure)
[email protected] y [email protected]
www.grupocortefiel.com
CAFÉ DO BRASIL ES SHOES
Juan de la Cierva, 31
03203 - ELCHE
ALICANTE (ESPAÑA)
Tel: 647379341
www.cafedobrasil.com
Contact : Mme. Veronica Buendia
POLO HORSE
Plaza Constitución, 12
29640 - Fuengirola
MÁLAGA (ESPAÑA)
Tel: 0034 676 497 283
www.polohorse.es
Contact: M. Francisco Cuenca
127
MANGO
Punto Fa, S.L
VÍA AUGUSTA, 10
POLÍGONO INDUSTRIAL RIERA DE CALDES. APARTADO DE CORREO 280
08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (BARCELONA)-SPAIN-
M. ISAAC BUSQUIER CORBÍ
Footwear Production & Purchasing Manager
T.:(+34) 938 602 222 Ext.: 82425
Mobile: + 34 610 229 935
Mde. PAULA JIMENEZ TAMAYO
Handbags & Leather Goods Director – Accessories Dept.
T.:(+34) 938 602 222 Ext.: 82435
M.: (+34) 610 499 308
Qui vient aux réunions: Mme. Reka Kunfalvi (sacs)
GRUPO VULCASA
C/ Marie Curie, 23-25
03203 - Elche
ALICANTE (ESPAÑA)
Tel: 0034 965 440 512
www.vulcasa.com
Contact: M. Victor Mellado et M.y Jose Mª Buitrago
TITIS CLOTHING
Azucaque, 3 - 2 dcha.
30001 - Murcia
MURCIA (ESPAÑA)
Tel: 0034 968 9313 56
F : 0034 968 931357
www.titisclothing.com
Contact: Mme. Irene Carreño
128
BAHBAN
C/ Almagro nº 11
28010 - Madrid
MADRID (ESPAÑA)
Tel: 0034 630 076 702
www.bahban.com
Contact: M. Anastasio Calvo
BUNKER
Pol. Ind. El Mugrón C/ Velázquez, 9
02640 - Almansa - Albacete
ALBACETE (ESPAÑA)
Tel: 0034 967 341 880
www.bunker.es
Contact: M. Vicente Alcocer
LOIBA
Poeta Da Mahia, 4 Bajo
15220 - Bertamirans Ames
A CORUÑA (ESPAÑA)
Tel: 0034 629 310 671
www.loiba.es
Contact: M. Francisco Maragoto
GIOSEPPO
Marie Curie, 38 - Elche Parque Empresarial
03320 - Elche
ALICANTE (ESPAÑA)
Tel: 0034 965 682 767
www.gioseppo.com
Contact: Mme. Natalia Soriabo et Mme. Nicole Gallardo
129
METALCO
Metalco Safety.
Groupe Descours & Cabaud
Movil. 639266513
Fax 963792001
www.metalco.es
Contact: M. Rafael Marqués Brisa
ALMACENES TREBALLO SL
C/ Rudolf Diesel, 33
Pol. Ind. 'Molino del Pilar'
50015 ZARAGOZA (España)
Tel. (+34) 976 18 93 76
Fax (+34) 976 18 93 78
www.treballo.com
[email protected] / [email protected]
Contact: M. Alberto Pérez
ARTINA BLUE
Martín i Soler, 18
03203 - Elche - Parque empresarial
ALICANTE (ESPAÑA)
Tel: 0034 965 681 257
www.martinablue.com
Contact: Mme. Ebba Tortosa
MARTI PRADO S.L
Mayor Sant Pere, 58
Terrassa – Barcelona
Tel. 607-08-80-01
Contact : M. Martí Prado
130
CHICA DE CANELA
Plaza Valdihuertos, 17
40200 - Segovia
SEGOVIA (ESPAÑA)
Tel: 0034 678 833 284
www.chicadecanela.com
Contact: Mme. Lucia Dorado et M. Luis
CHIKA 10
Pol. Ind. Las Paredillas, II Fase Nave A4
29130 - Alhaurín de la Torre
MÁLAGA (ESPAÑA)
Tel: 0034 952 426 559
www.chk10.com
Contact: Mme. Ariadna Vilalta
DMR TOUCH
Tortosa, 10
28260 - Galapagar
MADRID (ESPAÑA)
Tel: 0034 918 502 102
www.dmrtouch.com
Contact: Mme. Gema et M. Jose Antonio Moreno
VILAGALLO RETAIL
Velázquez, 44
28001 - Madrid
MADRID (ESPAÑA)
Tel: 0034 916 331 767
www.vilagallo.es
Contact: Mme. María
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CONFEJEANS
Avda. de las Américas, Parc. 10-2A Pol.Ind.
30820 - Alcantarilla
MURCIA (ESPAÑA)
Tel: 0034 968 824 710
www.confejeans.com
Contact: M. Pedro
ROCK SPRING
Osona, 6 2-2
08023 - Barcelona
BARCELONA (ESPAÑA)
Tel: 0034 655 830 333
Contact: M. Gerard Feliu
KOLOR DE LUNA
Aragón, 74
07800 - Ibiza
ILLES BALEARS (ESPAÑA)
Tel: 0034 971 392 414 / 0034 971 306 834
THE EXTREME COLLECTION y DEVOTA & LOMBA
Claudio Coello, 53-55
28001 - Madrid
MADRID (ESPAÑA)
Tel: 915 323 750 / 619 238 027
www.theextremecollection.com / www.elarmariodeclaudia.com
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