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DESARROLLO DEL SEGURO AGRÍCOLA EN AMERICA LATINA

Abril 2013, Buenos Aires

Munich Re, Gonzalo Chillado Biaus

Agenda

Panorama de sistemas en Latinoamérica

Características de Mercado en:

1. México

2. Paraguay

3. Brasil

4. Chile

5. Uruguay

6. Argentina

Consideraciones finales2013-04 2

Panorama

2013-04 3

Country Public, PPP or private only

Premium subsidies

Loss co-financing

Unique T&C Ins. penetration on arable land

Market premium

Main crops

Argentina Private, mainly hail

no no no 55% € 199 Mio. Soybean, corn and wheat

Brazil PPP yes – 50% no no 9% € 207 Mio. Soybean, corn and wheat

Chile PPP yes – 50% no yes 9% € 51* Mio. Wheat, beans, and potatoes

Colombia PPP yes – 30% / 60%

no no 1% € 5,5 Mio. Coffee, banana,

sugarcane

Mexico PPP yes – 35% / 60%

no conditions partly not

terms

53% € 250 Mio. Corn, sorghum and beans

Paraguay Private, MPCI no no no 5,6% € 5 Mio. Soybean, corn and wheat

Uruguay Private, hail only

no no no 80% € 16 Mio. Soybean, and wheat

Venezuela Private, MPCI no no no 1% € 1 Mio. Corn, sorghum and sugarcane

Mexico

Principales características de mercado:

2013-04 4

Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes:

ProAgro

General de Seguros (34%)

Mapfre

370 Fondos de autoaseguramiento (66%)

El Gobierno participa con presupuesto de subsidio a las primas de: USD 49.000.000 para créditos

agropecuarios (subsidio entre 35% - 60% de la prima).

El producto MPCI representa el 55% de las primas suscriptas.

Maíz, sorgo y frijoles representan mas del 85% del total de la prima.

La penetración del mercado es superior al 53% de la superficie sembrada (11,6 Mio. ha. aseguradas

sobre 21,9 Mio. ha. total).

La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 325.000.000

Riesgos cubiertos: Granizo, Heladas, Inundaciones, Sequías y Huracanes.

Existe una obligación de tomar seguro en todos los créditos agrícopecuarios (80% del total son

créditos).

2013-04 5

Brasil



BB/Mapfre (70%)

Nobre (17%)

UBF (6%)

Allianz (4%)

Porto Seguro (3%)

Mercado con permanente y acelerado crecimiento.

El Gobierno participa en un Programa de primas subsidiadas (45 cultivos y 18 de los 26 estados están

incluidos) y ZOAGRO.

Los productos de MPCI representan el 70% y Granizo el 23% de las primas suscriptas.

Soja, maíz y trigo representan mas del 62% del total de prima suscripta y mas del 90% del total de la prima

de MPCI.

2013-04 6

La penetración del mercado asegurador es superior al 9% de la superficie sembrada (5,5 Mio. ha.

aseguradas sobre 61 Mio. ha. total).


Subsidio en primas: 50%

Los estatados de San Pablo, Paraná y Mato Grosso do Sul reciben subsidios regionales.

Seguro disponible para todos los cultivos tradicionales.

Nivel de cobertura: 50% to 75%

Riesgos cubiertos:

Los riesgos mas críticos son la sequía y la helada

Todos menos riesgos biológicos en MPCI

La cobertura solo de Granizo se da principalmente en los estados del sur

Tasa de prima pomedio es de 6%.

El seguro principalmente en conección créditos agrícolas a través de canales de distributionbancaria o a

través de cooperativas.

Brasil


Paraguay


2013-04 7


Garantía, Tajy, Sancor, Mapfre, Seguridad Seguros, AIC Seguros (ADM)

Mercado estable con leve crecimiento.

Sin participación gubernamental.

El producto MPCI representa el 92% de la prima suscripta (solo por Soja & trigo).

Soja, maíz y trigo representan mas del 85% del total prima suscripta en Granizo.

La penetración del mercado es superior al 5,6% de la superficie sembrada (0,3 Mio. ha.

aseguradas sobre 5,3 Mio. ha. total).


Chile


2013-04 8

Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes

Aseguradora Magallanes (82%)

Mapfre (18%)

Mercado con un “crecimiento suave”.

El Gobierno participa con subsidio a las primas del orden del 50% (USD 6,7 Mio.).

La cobertura MPCI es responsable por el 17% de la prima suscripta y por el 100% en cultivos

anuales.

La penetración del mercado es superior al 9% de la superficie sembrada (0,12 Mio. ha.

aseguradas sobre 1,3 Mio. ha. total).

La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: € 12.500.000

Fuera de los cultivos tradicionales, forestacón y Piscicultura son las dos actividades principales

aseguradas con un prima total de USD 53.000.000

Uruguay


2013-04 9

Las compañías y su participación en el mercado son las siguientes

BSE (38%), Surco (32%), Sancor (18%), Mapfre (11%), Berkley (1%)

No existen programas estatales ni subsidios para cultivos tradicionales (soja, trigo, maíz, girasol, etc.).

Solo hay subsidios en primas para seguros de frutas – horticultura, entre 35% a 80%, dependiendo del tamaño

de la finca.

MPCI representa menos del 2% de la prima suscripta.

Soja, trigo maíz, girasol, cebada y arroz son los principales cultivos asegurados en mas del 92% de la prima

total.

La penetración del mercado es superior al 80% de la superficie sembrada (1,3 Mio. ha. aseguradas sobre 1,68

Mio. ha. total).

La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12 en Uruguay: USD 21.000.000

Riesgos cubiertos:

Granizo y resiembra

Granizo + Riesgos adicionales como heladas, vientos fuertes, sequías y exceso de lluvias

MPCI solo bajo productos globales

Tasa de prima promedio 3,75%.

Argentina


2013-04 10


2011/2012

Sancor Seguros 18,20%

Nación Seguros 16,84%

La Segunda 14,24%

Allianz Argentina 10,76% 60,04%

Provincia Seguros 4,53%

San Cristóbal 3,93%

Zurich Argentina 3,76%

Mercantil Andina 3,59%

QBE La Buenos Aires 3,54%

Mapfre Argentina 3,12% 82,51%

Otras 19 Compañías 17,49% 100,00%

Argentina


2013-04 11

Mercado con “crecimiento limitado”.

Poca participación gubernamental, excepto programas regionales/estatales como Mendoza, San Juan, Chaco,

Buenos Aires.

Principalmente representado por coberturas de granizo y adicionales. Los productos MPCI solo representan el

5% de la prima suscripta.

Soja, maíz y trigo representan mas del 85% del total de la prima suscripta.

La penetración del mercado es superior al 55% de la superficie sembrada (21 Mio. ha. aseguradas sobre 38

Mio. ha. total).


Seguro disponible para todos los cultivos tradicionales.

Riesgos cubiertos:

57% Granizo y resiembra

33% Granizo + Riesgos adicionales como heladas, vientos fuertes, sequías y exceso de lluvias

Todos menos riesgos biológicos en MPCI

Tasa de prima promedio 3,40%.

Seguro agrícola: El rol del Estado depende del producto

Complejidad Producto Riesgos cubiertos Rol del Estado

1. Seguro de Granizo Granizo

2. Seguro de Riesgos Nombrados

Granizo, vientos fuertes, helada, incendio

3. Seguro de Multi Riesgo

Condiciones meteorológicos adversos(incluyendo sequia, inundación, altas / bajas temperaturas, plagas y enfermedades no controlables etc.) ?

La importancia del Estado en el aporte de recursos

El rol y el interés del Estado en el seguro agrícola

• Alta penetración en el mercado

• Cobertura efectiva

• Precio razonable

• Reducción de los efectos de la volatilidad al sistema

• Transparencia• Tasas adecuadas• Coberturas

efectivas• Competencia por

servicio (y no precio)

• Control de entrega de recursos públicos

• Creación de regulaciones y normas

• Generación y gestión de datos

Po

rqu

e?Q

ue?

Aporte de recursos en la conformación de prima

Absorción parcial de siniestros catastróficos

Condiciones (tasas, pólizas) generales y uni-formes (UTC)

Administración central

Trabajar en una propuesta que asegure estabilidad en el sistema agrícola

A B C D

14

Términos y condiciones uniformes

Coparticipación en el

financiamiento de primas

Otorgamiento de licencias a aseguradores

Monitoreo Gubernamental

Coparticipación en las pérdidas

catastróficas

El éxito de un sistema de seguro agrícola depende de cada concepto

individual, pero trabajando de común acuerdo.

Conclusión

2013-04

Muchas gracias por su atención!