Comportamiento de la Agro Industria Comportamiento de la Agro Industria
Textil y de Indumentaria Textil y de Indumentaria
de la Argentina Post Devaluaciónde la Argentina Post Devaluación
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL USO EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL USO DE LA CAPACIDAD INSTALADADE LA CAPACIDAD INSTALADA
(En miles de millones de pesos constantes de 2005 y en porcentajes)
11,6
10,7
12,513,3
6,4
14
46%
78%74% 78% 80% 80%
4
6
8
10
12
14
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mill
on
es
de
pe
sos
cte
s. d
e 2
00
5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% d
e ut
iliza
ción
de
capa
cida
d in
stal
ada
Producción Utilización de Cap. Instalada
16120%120%
CARACTERÍSTICAS DE LA 1º ETAPA (2002/03)CARACTERÍSTICAS DE LA 1º ETAPA (2002/03)
• Tipo de cambio competitivo y elevados niveles de rentabilidad
• Reactivación de las instalaciones productivas
• Inversiones en capital de trabajo con recursos propios
• Crecimiento del 67% a través de un mayor uso de la capacidad instalada
• Reinserción de 72 mil trabajadores al proceso productivo
• Importaciones en crecimiento y complementarias
11,610,7
12,513,3
6,4
14
46%
78%74%78% 80% 80%
4
6
8
10
12
14
16
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mill
on
es
de p
eso
s ct
es.
de
200
5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% d
e us
o de
cap
acid
ad in
stal
ada
Producción Uso de Cap. Instalada
1º Etapa
CARACTERÍSTICAS DE LA 2º ETAPA (2004/07)CARACTERÍSTICAS DE LA 2º ETAPA (2004/07)
•Crecimiento y rentabilidad más moderados y en baja
•Reinversión de utilidades en ampliación y modernización de la estructura productiva
•Aumenta el producto un 31% con una utilización estable de la capacidad instalada
•Generación de 149 mil puestos de trabajo
•Acelerado aumento de las importaciones, que alcanzan niveles record
11,610,7
12,513,3
6,4
14
46%
78%74%
78% 80% 80%
4
6
8
10
12
14
16
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mill
ones
de
peso
s ct
es. d
e 20
05
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% d
e us
o de
cap
acid
ad in
stal
ada
Producción Uso de Cap. Instalada
2º Etapa
CARACTERÍSTICAS DE LA 3º ETAPA (2007/08)CARACTERÍSTICAS DE LA 3º ETAPA (2007/08)
1. Apreciación de la moneda por la inflación acumulada y la baja del tipo de cambio nominal
2. Nuevos records de importación, que desplaza a la producción nacional
3. La crisis del campo
• Crecimiento irregular (no crecen todos los sectores)
•Baja rentabilidad
• Comportamiento volátil de la producción (mermas de entre un 20% y un 40%)
•Lenta recuperación
PerspectivasPerspectivas
Anteceden cinco años de crecimiento
Solvencia financiera
Capital de trabajo
Stocks
Proceso activo de reinversión de utilidades
En el frente macroeconómico, a pesar de la inflación, se mantiene el superávit fiscal y el comercial
•Mejor contexto que el de fines de los noventa:
Por cada millón de pesos invertido se generaron cerca de 80 empleos
INVERSIÓN EN BIENES DE CAPITALINVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL (En millones de pesos, 2003/2008E)
Mill
ones
de
peso
s co
rrie
ntes
111
303
538589
663
811
900
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E
CREACÍON DE EMPLEO CREACÍON DE EMPLEO DE LA CADENA DE VALORDE LA CADENA DE VALOR
(En miles de puestos de trabajo directos)
EL EMPLEO INDUSTRIAL TEXTIL REPRESENTA EL EL EMPLEO INDUSTRIAL TEXTIL REPRESENTA EL
10,4% DE TODA LA INDUSTRIA NACIONAL10,4% DE TODA LA INDUSTRIA NACIONAL
Pue
stos
de
trab
ajo
SE GENERARON 233 MIL EMPLEOSSE GENERARON 233 MIL EMPLEOS
497
223
295
378
420444 456
0
100
200
300
400
500
600
Prom. 1993/98 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN POR EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN POR TIPO DE BIEN (PRIMARIOS E INDUSTRIALES)TIPO DE BIEN (PRIMARIOS E INDUSTRIALES)
(En millones de dólares corrientes, 2002-2008 estimado)
En
mill
ones
de
dóla
res
384
599
156
228
165
212
201
262
206
279
194
296
194
379
190
409
0
100
200
300
400
500
600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E
Primarios Industriales
Total 02/08
+ 56%
Industriales 02/08
+ 80%
* 1.850 empresas exportadoras
* 127 destinos
529
PRECIOS DE EXPORTACIÓN COMPARATIVOSPRECIOS DE EXPORTACIÓN COMPARATIVOS (En dólares corrientes por tonelada, base 2007)
Precio de exportación en dólares por tonelada
1
PROMEDIO TOTAL
451
2.470
3.228
3.568
9.117
17.865
23.660
28.160
33.413
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Productos agropecuarios
Promedio industriales
Quesos
Aceite de oliva
Automotores
Calzado y sus partes
Productos farmacéuticos
Marroquinería
INDUMENTARIAINDUMENTARIA
63 VECES MÁS ALTO63 VECES MÁS ALTO
14 VECES MÁS ALTO14 VECES MÁS ALTO
IMPORTACIONES POR ORIGENIMPORTACIONES POR ORIGEN(En porcentaje según monto importado)
OPORTUNIDAD DE EMPLEO PERDIDAOPORTUNIDAD DE EMPLEO PERDIDA
36 MIL36 MIL DIRECTOS Y DIRECTOS Y 55 MIL55 MIL INDIRECTOS INDIRECTOS
50%50% MÁS QUE EN EL MÁS QUE EN EL PICOPICO DE LA CONVERTIBILIDADDE LA CONVERTIBILIDAD
Resto de Asia
China2%
IMPORTACIÓN 2003:IMPORTACIÓN 2003: U$SU$S 612 millones 612 millones
India 2%
20%
UE8%
Otros10%
MERCOSUR y Chile 58%
IMPORTACIÓN 2008IMPORTACIÓN 2008E: : U$S 1.700 millonesU$S 1.700 millones
China 26%
India 6%
Resto de Asia 14%
UE 3%Otros 11%
MERCOSUR y Chile 40%
EVOLUCIÓN IMPORTACIONES CHINASEVOLUCIÓN IMPORTACIONES CHINAS(En millones de dólares corrientes)
Mill
ones
de
dóla
res
corr
ient
es
10,3 18,9 36,6 43,778,8
297,3
424
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E
3.162%3.162%
¿Cómo se despliega esa potencia y ¿Cómo se despliega esa potencia y cuál es el impacto en la Argentina? cuál es el impacto en la Argentina?
Política global del Estado chino que regula y fomenta la producción y la exportación
Condiciones laborales muy precarias
Baja rentabilidad compensada por subsidios, financiamiento y exenciones impositivas
Elevadas economías
de escala
Política de captación de mercados
Pre
cio
s p
rom
edio
po
r k
ilo
U$S 12,25
U$S 22,90
U$S 5
U$S 7
U$S 9
U$S 11
U$S 13
U$S 15
U$S 17
U$S 19
U$S 21
U$S 23
Precio promedio de los demás orígenes
PRECIOS PROMEDIO DE INDUMENTARIAPRECIOS PROMEDIO DE INDUMENTARIA(En dólares corrientes, precios por kilo del primer semestre de 2008)
-47%
Precio promedio de China
PRECIOS PROMEDIOS DE IMPORTACIÓN PRECIOS PROMEDIOS DE IMPORTACIÓN DE CHINA VS. DEL MUNDODE CHINA VS. DEL MUNDO
(En dólares corrientes por prenda de vestir, primer semestre de 2008)
PR
OD
UC
TO
S
-64%
-86%
-49%
-34%
U$S 3,69
U$S 2,62
U$S 1,52
U$ 0,14U$S 1
U$S 10,37
U$S 3,96
U$S 2,91
PRECIO PROMEDIO OTROS PAISES
PRECIO DE CHINA
Medias
Ropa interior femenina
Remeras
Vestidos
S
¿Son reales estos precios?¿Son reales estos precios?
PYMESPYMESUNA POLÍTICA UNA POLÍTICA
GLOBAL DE UNA GLOBAL DE UNA GRAN POTENCIA GRAN POTENCIA
MUNDIALMUNDIAL
VS.VS.
¿Cómo se enfrenta esta ¿Cómo se enfrenta esta
competencia desleal? competencia desleal?
ES ES IMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLE UNA POLÍTICA UNA POLÍTICA
DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA NACIONALLA INDUSTRIA NACIONAL