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Page 1: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

Comportamiento de la Agro Industria Comportamiento de la Agro Industria

Textil y de Indumentaria Textil y de Indumentaria

de la Argentina Post Devaluaciónde la Argentina Post Devaluación

Page 2: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL USO EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL USO DE LA CAPACIDAD INSTALADADE LA CAPACIDAD INSTALADA

(En miles de millones de pesos constantes de 2005 y en porcentajes)

11,6

10,7

12,513,3

6,4

14

46%

78%74% 78% 80% 80%

4

6

8

10

12

14

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mill

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de

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00

5

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10

20

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50

60

70

80

90

100

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de

capa

cida

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stal

ada

Producción Utilización de Cap. Instalada

16120%120%

Page 3: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

CARACTERÍSTICAS DE LA 1º ETAPA (2002/03)CARACTERÍSTICAS DE LA 1º ETAPA (2002/03)

• Tipo de cambio competitivo y elevados niveles de rentabilidad

• Reactivación de las instalaciones productivas

• Inversiones en capital de trabajo con recursos propios

• Crecimiento del 67% a través de un mayor uso de la capacidad instalada

• Reinserción de 72 mil trabajadores al proceso productivo

• Importaciones en crecimiento y complementarias

11,610,7

12,513,3

6,4

14

46%

78%74%78% 80% 80%

4

6

8

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005 2006 2007

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200

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20

30

40

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60

70

80

90

100

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cap

acid

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stal

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Producción Uso de Cap. Instalada

1º Etapa

Page 4: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

CARACTERÍSTICAS DE LA 2º ETAPA (2004/07)CARACTERÍSTICAS DE LA 2º ETAPA (2004/07)

•Crecimiento y rentabilidad más moderados y en baja

•Reinversión de utilidades en ampliación y modernización de la estructura productiva

•Aumenta el producto un 31% con una utilización estable de la capacidad instalada

•Generación de 149 mil puestos de trabajo

•Acelerado aumento de las importaciones, que alcanzan niveles record

11,610,7

12,513,3

6,4

14

46%

78%74%

78% 80% 80%

4

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10

12

14

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2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mill

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peso

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10

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40

50

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70

80

90

100

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cap

acid

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stal

ada

Producción Uso de Cap. Instalada

2º Etapa

Page 5: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

CARACTERÍSTICAS DE LA 3º ETAPA (2007/08)CARACTERÍSTICAS DE LA 3º ETAPA (2007/08)

1. Apreciación de la moneda por la inflación acumulada y la baja del tipo de cambio nominal

2. Nuevos records de importación, que desplaza a la producción nacional

3. La crisis del campo

• Crecimiento irregular (no crecen todos los sectores)

•Baja rentabilidad

• Comportamiento volátil de la producción (mermas de entre un 20% y un 40%)

•Lenta recuperación

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PerspectivasPerspectivas

Anteceden cinco años de crecimiento

Solvencia financiera

Capital de trabajo

Stocks

Proceso activo de reinversión de utilidades

En el frente macroeconómico, a pesar de la inflación, se mantiene el superávit fiscal y el comercial

•Mejor contexto que el de fines de los noventa:

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Por cada millón de pesos invertido se generaron cerca de 80 empleos

INVERSIÓN EN BIENES DE CAPITALINVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL (En millones de pesos, 2003/2008E)

Mill

ones

de

peso

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111

303

538589

663

811

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100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E

Page 8: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

CREACÍON DE EMPLEO CREACÍON DE EMPLEO DE LA CADENA DE VALORDE LA CADENA DE VALOR

(En miles de puestos de trabajo directos)

EL EMPLEO INDUSTRIAL TEXTIL REPRESENTA EL EL EMPLEO INDUSTRIAL TEXTIL REPRESENTA EL

10,4% DE TODA LA INDUSTRIA NACIONAL10,4% DE TODA LA INDUSTRIA NACIONAL

Pue

stos

de

trab

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SE GENERARON 233 MIL EMPLEOSSE GENERARON 233 MIL EMPLEOS

497

223

295

378

420444 456

0

100

200

300

400

500

600

Prom. 1993/98 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Page 9: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN POR EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN POR TIPO DE BIEN (PRIMARIOS E INDUSTRIALES)TIPO DE BIEN (PRIMARIOS E INDUSTRIALES)

(En millones de dólares corrientes, 2002-2008 estimado)

En

mill

ones

de

dóla

res

384

599

156

228

165

212

201

262

206

279

194

296

194

379

190

409

0

100

200

300

400

500

600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E

Primarios Industriales

Total 02/08

+ 56%

Industriales 02/08

+ 80%

* 1.850 empresas exportadoras

* 127 destinos

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529

PRECIOS DE EXPORTACIÓN COMPARATIVOSPRECIOS DE EXPORTACIÓN COMPARATIVOS (En dólares corrientes por tonelada, base 2007)

Precio de exportación en dólares por tonelada

1

PROMEDIO TOTAL

451

2.470

3.228

3.568

9.117

17.865

23.660

28.160

33.413

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Productos agropecuarios

Promedio industriales

Quesos

Aceite de oliva

Automotores

Calzado y sus partes

Productos farmacéuticos

Marroquinería

INDUMENTARIAINDUMENTARIA

63 VECES MÁS ALTO63 VECES MÁS ALTO

14 VECES MÁS ALTO14 VECES MÁS ALTO

Page 11: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

IMPORTACIONES POR ORIGENIMPORTACIONES POR ORIGEN(En porcentaje según monto importado)

OPORTUNIDAD DE EMPLEO PERDIDAOPORTUNIDAD DE EMPLEO PERDIDA

36 MIL36 MIL DIRECTOS Y DIRECTOS Y 55 MIL55 MIL INDIRECTOS INDIRECTOS

50%50% MÁS QUE EN EL MÁS QUE EN EL PICOPICO DE LA CONVERTIBILIDADDE LA CONVERTIBILIDAD

Resto de Asia

China2%

IMPORTACIÓN 2003:IMPORTACIÓN 2003: U$SU$S 612 millones 612 millones

India 2%

20%

UE8%

Otros10%

MERCOSUR y Chile 58%

IMPORTACIÓN 2008IMPORTACIÓN 2008E: : U$S 1.700 millonesU$S 1.700 millones

China 26%

India 6%

Resto de Asia 14%

UE 3%Otros 11%

MERCOSUR y Chile 40%

Page 12: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES CHINASEVOLUCIÓN IMPORTACIONES CHINAS(En millones de dólares corrientes)

Mill

ones

de

dóla

res

corr

ient

es

10,3 18,9 36,6 43,778,8

297,3

424

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E

3.162%3.162%

Page 13: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

¿Cómo se despliega esa potencia y ¿Cómo se despliega esa potencia y cuál es el impacto en la Argentina? cuál es el impacto en la Argentina?

Política global del Estado chino que regula y fomenta la producción y la exportación

Condiciones laborales muy precarias

Baja rentabilidad compensada por subsidios, financiamiento y exenciones impositivas

Elevadas economías

de escala

Política de captación de mercados

Page 14: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

Pre

cio

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ilo

U$S 12,25

U$S 22,90

U$S 5

U$S 7

U$S 9

U$S 11

U$S 13

U$S 15

U$S 17

U$S 19

U$S 21

U$S 23

Precio promedio de los demás orígenes

PRECIOS PROMEDIO DE INDUMENTARIAPRECIOS PROMEDIO DE INDUMENTARIA(En dólares corrientes, precios por kilo del primer semestre de 2008)

-47%

Precio promedio de China

Page 15: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

PRECIOS PROMEDIOS DE IMPORTACIÓN PRECIOS PROMEDIOS DE IMPORTACIÓN DE CHINA VS. DEL MUNDODE CHINA VS. DEL MUNDO

(En dólares corrientes por prenda de vestir, primer semestre de 2008)

PR

OD

UC

TO

S

-64%

-86%

-49%

-34%

U$S 3,69

U$S 2,62

U$S 1,52

U$ 0,14U$S 1

U$S 10,37

U$S 3,96

U$S 2,91

PRECIO PROMEDIO OTROS PAISES

PRECIO DE CHINA

Medias

Ropa interior femenina

Remeras

Vestidos

S

Page 16: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

¿Son reales estos precios?¿Son reales estos precios?

PYMESPYMESUNA POLÍTICA UNA POLÍTICA

GLOBAL DE UNA GLOBAL DE UNA GRAN POTENCIA GRAN POTENCIA

MUNDIALMUNDIAL

VS.VS.

Page 17: Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluación

¿Cómo se enfrenta esta ¿Cómo se enfrenta esta

competencia desleal? competencia desleal?

ES ES IMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLE UNA POLÍTICA UNA POLÍTICA

DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE

LA INDUSTRIA NACIONALLA INDUSTRIA NACIONAL

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