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FIESP – 12° Encontro Internacional de Energia Mercado Livre de Energia Elétrica: uma visão de futuro

Luiz Eduardo Barata Ferreira

Presidente do Conselho de Administração

15 de agosto de 2011

2

Panorama do Mercado de Energia

Panorama do Ambiente de Comercialização Livre

Aprimoramentos para o Mercado Livre

Agentes na CCEE – Junho de 2011

Total Agentes 58 95 126 146 194 662 826 915 935 1.007 1.403 1.485

0

150

300

450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 jun/11

Importador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Autoprodutor 0 3 8 11 11 14 15 21 24 28 34 35

Gerador 15 19 19 20 20 22 27 30 29 28 28 28

Distribuidor 35 39 41 42 42 43 43 43 43 45 45 45

Comercilizador 5 18 31 35 41 47 44 48 55 70 93 103

Produtor Independente 2 15 26 37 45 65 83 88 130 169 262 285

Consumidor Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 194 221 455 495

Consumidor Livre 0 0 0 0 34 470 613 684 459 445 485 493

Evolução do PLD [R$/MWh]

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

600,0

650,0

700,0

set

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PLD

[R

$/M

Wh

]

SE / CO S NE N

Evolução do Mercado de Curto Prazo x PLD

5

Volume do Mercado de Curto Prazo (R$ milhões) x PLD (R$/MWh)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0

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200

300

400

500

600

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900

1.000

1.100

1.200

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zja

nfe

vm

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ab

rm

ai

jun

2006 2007 2008 2009 2010 2011

PL

D [

R$

/MW

h]

MC

P [

R$

Mil

hõ

es]

MCP [R$ Milhões]

PLD [R$/MWh]

Carga do ACR e ACL no SIN – Junho 2011

Carga Total SIN: 55.058 MW médio

6

ACR 39.743 MWm

72,2%

Consumidor Livre 9.094 MWm - 16,5%

Consumidor Especial 1.023 MWm - 1,9%

APE 3.336 MWm - 6,1%

Eletrointensivo 957 MWm - 1,7%

Importação/Exportação 906 MWm - 1,6%

ACL 15.315 MWm

27,8%

7




Evolução do Carga do SIN

8

55.058

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

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no

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abr

mai

jun

2008 2009 2010 2011

Mw

mé

dio

Consumidor Livre Consumidor Especial APE, Eletrointensivo, Exp/Imp Carga SIN

ACL (junho 2011): 15.315 MWm

27,8%

16,5%

1,9%

27,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

24,0%

26,0%

28,0%

30,0%

32,0%

jan

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jun jul

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tn

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abr

mai

jun

2008 2009 2010 2011

Par

tici

paç

ão %

na

Car

ga T

ota

l do

SIN

% Consumidor Livre % Consumidor Especial % ACL no SIN

Participação do ACL na Carga Total do SIN

9

Consumo Livre e Especial por Submercado/Estado

10

Submercado Estado Consumo C. Livre

(MWmed)

Consumo C.Especial (MWmed)

Consumo Total

(MWmed)

Consumo por submercado (MWmed)

Participação

NORDESTE

AL 0 1 1

457 5%

BA 117 5 122

CE 104 11 115

PB 37 1 39

PE 87 18 104

RN 12 4 16

SE 60 0 61

NORTE

MA 35 0 35

1.014 10% PA 975 0 975

TO 1 3 4

SUDESTE

DF 56 0 56

7.309 72%

ES 250 11 261

GO 240 2 242

MG 2.342 171 2.513

MS 35 3 38

MT 94 25 119

RJ 487 71 558

RO 14 0 14

SP 3.019 489 3.508

SUL

PR 348 12 361

1.337 13% RS 415 91 507

SC 365 104 469

Total geral 9.094 1.023 10.117 10.117 100%

Consumo Livre e Especial Ramo de Atividade – Junho 2011

11

METALURGIA e PRODUTOS DE METAL

3.422 MWm 34%

QUÍMICOS 1.532 MWm

15%

MINERAIS METÁLICOS E NÃO

METÁLICOS 1.388 MWm

14%

VEÍCULOS E TRANSPORTE 763 MWm 8%

BEBIDAS E ALIMENTOS

657 MWm 6%

CELULOSE 653 MWm

6% OUTROS

596 MWm 6%

MADEIRA, BORRACHA E PLÁSTICO

490 MWm 5%

TÊXTEIS 365 MWm 4%

DEMAIS 1.701 MWm

17%

SERVIÇOS 249 MWM 2%

Evolução do Consumo Livre e Especial Ramo de Atividade

12

3.422

3.100

3.300

3.500

3.700

3.900

4.100

METALURGIA e PRODUTOS DE METAL

MWmed

1.532

1.388

763

657

490

365

249

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11

QUÍMICOS

MINERAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS

VEÍCULOS E TRANSPORTE

CELULOSE

BEBIDAS E ALIMENTOS

MADEIRA, BORRACHA E PLÁSTICO

TÊXTEIS

SERVIÇOS

• • • •

acima 4 anos 38%

2 a 4 anos 17%

1 a 2 anos 15%

5 a 12 meses 18%

2 a 4 meses 1% 1 mês

11%

Contratos Registrados (em Volume) - Junho 2011 Consumidores Livres e Especiais

Contratos Registrados dos Consumidores Livres e Especiais Junho 2011

Consumo da COPEL e Consumidores Livres/Especiais Estado de São Paulo

14

Carga Distribuidoras SP + CL/CE: 15.323 MW médio (27,8% SIN)

Distribuidoras São Paulo

11.815 MWm 77%

Consumidores Especiais

489 MWm 3%

Consumidores Livres

3.019 MWm 20%

Consumidores Livres e Especiais

3.508 MWm 23%

Consumidores Livres e Especiais no Estado de São Paulo Ramo de Atividade

15

347 Consumidores Livres: 3.018,5 MW médios 422 Consumidores Especiais: 489,5 MW médios

769 Consumidores Livre e Especiais : 3.508,0 MW médios

QUÍMICOS 613,1 MWm

17%

METALURGIA 587,1 MWm

17%

VEÍCULOS 394,7 MWm

11%

CELULOSE 357,2 MWm

10%

MINERAIS NÃO

METÁLICOS 249,3 MWm

7%

BORRACHA 201,9 MWm

6%

OUTROS 285,9

MWm 8%

ALIMENTÍCIOS 158,9 MWm5%

TÊXTEIS 157,0 MWm 4%

TRANSPORTE 141,0 MWm 4%

SANEAMENTO 115,5 MWm 3%

MADEIRA 89,7 MWm 3%

SERVIÇOS 74,9 MWm 2%

PRODUTO METAL 54,5 MWm 2%

BEBIDAS 27,3 MWm 1%

DEMAIS 1.104,8 MWm

31%

Consumidores Livres e Especiais no Estado de São Paulo

16

Consumidores Livres Consumidores Especiais

USIMINAS SP MERCEDES SBC TELEFONICA DECA MSI

CARBOCLORO VILLARES SUMAR CBD VCSA

SABESP TKMCL J SERRANO MABE

GSA GOODYEAR NESTLE AMPARO MATR

ARCELOR JF FORD 3M JBS FRIBOI

METRO SP LINDE GASES RIGESA ELUXCTBA

SOLVAY ULTRAFERTIL ZARAPLAST SKF

VCSA TUPY SA SE AMBEV MD LIMEIRA

DURATEX BRIDGESTONE CARREFOUR MALIBER

WHITE MARTINS SANTHER MATRIZ KIMB CLARK RHODIA JACAREI

POLIETILENOS ELFUSA MINERVA BARRET SHOP LESTE

GALB FIBRIA JACAREI TEXTIL ITATIBA MABE ITU

GM SCS AMSTED MATRIZ TETRA PAK GRUPO SEB

SUZANO CEL SE OI-SA HOGANAS AJAX

AJINOMOTO MAHLE MET MANIKRAFT VALEO ILUMINA

EKA CHEMICALS TAVEX MTZ BIGNARDI LOUIS DREYF

CPTM TREIBACHER SEARA SANTANDER

CONPACEL FOSFERTIL SC ELDORADO MAGAL

TRANSPETRO NESTLE MABELLA MOSAIC CUBATAO

VOLKSWAGEN CL2 CCB ALPINA ARCOR R.PEDRAS

NOVELIS MELHORAMENTOS LANFREDI ROUSSELOT

IPAPER VOLKSWAGEN SAOCARLOSSA PROL EDITORA

EUCATEX MATRIZ TEXTILCANATIBA PFSA NSK

IP LUIZANTONIO TECUMSEH VIGOR MANN HUMMEL

PIRELLI MATRIZ EATON EMS DAIRY

Maiores Cargas de Consumidores Livres e Especiais

17




18


1) Ampliação do Mercado

2) Comercializador Varejista

3) Comercialização de Excedentes

19

Ampliação do Mercado

Potencial ACL – Regulamentação Atual

20

C. ESPECIAIS 2%

POTENCIAL ESPECIAIS

14%

C. LIVRES APE

Eletrointensivo Exp/Imp

25%

POTENCIAL LIVRES - 5%

ACR

73%

Potencial Atual Máximo ACL

(46%) ACL

27%

Adaptação CCEE – Estudo Andrade & Canellas Dados maio 2011

Consumidor Fonte Demanda Mínima

Contratada Tensão Mínima

Livre • Convencional e • Alternativa (Desconto TUSD/TUST)

3 MW 69 kV Antes (08/1995)

Nenhuma após (08/1995)

Especial • Convencional (30 a 50 MW) e • Alternativa (Desconto TUSD/TUST)

500 kW - 3 MW 2,3 kV

Situação Atual

Aprimoramento – Ampliação do Mercado

21

A abertura dos mercados de energia elétrica, de forma abrangente a todos os consumidores, já é uma realidade em vários países.

Por outro lado, no contexto brasileiro, para viabilizar a ampliação do mercado e dar os primeiros passos para uma abertura do mercado, há ainda diversos aspectos que necessitam de aprimoramento.

Até no conjunto de países da América Latina, o Brasil é um dos países que possui maior exigência na condição de elegibilidade do consumidor para o mercado livre.

Iniciativa:

Abertura do mercado – Projeto de Lei PLS 402/2009 com a ampliação do número de consumidores livres - Redução progressiva de elegibilidade de 3MW para 2MW e depois para 1 MW

22

Aprimoramento – Ampliação do Mercado PLS 402/2009

23

Comercializador Varejista

24

Aprimoramento - Comercializador Varejista

Proposta de simplificação da operação na CCEE dos consumidores especiais

O Comercializador Varejista será responsável pela representação dos pequenos agentes, gestão contratual e das operações na CCEE

Consolidação da Contabilização e Liquidação no Comercializador Varejista

Geradores de Pequeno Porte

(Adesão Simplificada)Consumidores Especiais (Adesão Simplificada)

Comercializador Varejista

C1 C2 C3~G1

~G2

C4~Gn

Cn

MC1 MC2 MC3 MC4 MCn MG1 MG2 MGn............

ACL

Principais dificuldades de pequenos agentes para migração ao ACL:

1. Processos de Adesão

2. Processos de Modelagem

3. Complexidade das Regras e Procedimentos de Comercialização

4. Pequeno agente tendo que atender as mesmas regras de um grande consumidor

5. Infraestrutura insuficiente para gestão dos contratos e operacionalizações junto à

CCEE

25


Com a implementação do comercializador varejista, os consumidores especiais representados não terão acesso às operações realizadas na CCEE

Número de consumidores especiais representados pode apresentar grande crescimento

É importante estabelecer meios de minimizar os riscos de inadimplência e desligamento dos comercializadores varejistas

Relatório Técnico foi encaminhado pela CCEE à ANEEL em 05/08/11


27

Comercialização de Excedentes

28

Duas alternativas em discussão:

Projeto de Lei do Senado n° 402/ 2009

Portaria MME n° 73/2010

Aprimoramento - Comercialização de Excedentes

29

Aspectos Gerais

Atualmente, as eventuais sobras contratuais de consumidores livres são liquidadas mensalmente no mercado de curto prazo, sendo valoradas ao PLD

A proposta de comercialização de excedentes permitirá, obedecidas certas condições, que essa sobras sejam objeto de cessão

Aumento da liquidez do mercado

Consumidor passa a ser um Agente “ativo” no processo de comercialização de energia

Possibilidade do ACL contribuir mais vigorosamente para a expansão do sistema de geração

Aprimoramento - Comercialização de Excedentes

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2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sob

ras

[M

W m

édio

] Sobras dos Consumidores Livres

Sobras dos Consumidores Livres Liquidados no Mercado de Curto Prazo ao PLD [MW médios]

Muito Obrigado

Luiz Eduardo Barata Ferreira

Presidente do Conselho de Administração