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  • LE RADAR DES STARTUPS IOT B2B FRANÇAISES 2019

    RADAR STARTUPS IOT

    WAVESTONE AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME STARTUPS IOT

    START-UPS

    ÉVÉNEMENTS ÉCOSYSTÈME RADARS PUBLICATIONS ACCOMPAGNEMENT

    WAVESTONE

    PARTICIPATION ACTIVE AUX

    PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS IOT

    SPONSORING DE STRUCTURES

    DE L’ÉCOSYSTÈME IOT

    VEILLE ET CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

    DU MARCHÉ DE L’IOT

    DIFFUSION DE NOS CONVICTIONS

    VIA DES PUBLICATIONS FORTES & RÉGULIÈRES

    ACCOMPAGNEMENT DE STARTUPS VIA

    NOTRE ACCÉLÉRATEUR SHAKE’UP

  • LE RADAR DES STARTUPS IOT FRANÇAISES : LA MÉTHODE POUR LE CONSTRUIRE

    RADAR STARTUPS IOT

    LE RADAR DES STARTUPS B2B IOT FRANÇAISES 2019 BY WAVESTONE

    The 2019 French INTERNET OF THINGS STARTUPS BtoB radar

    by

    IND

    UST RIE

    4.0 O

    pt im

    isa tion

    éne rgétiqu

    e

    Drône industriel

    Contrôle qualité

    Maintenance Prédictive

    Suivi d’actifs

    Pl at

    efo rme

    s verticales

    M

    on itor

    ing de l’environnem ent

    Ou vrier

    s augmentés

    G es

    tio n de l’eau

    LOGISTIQUE Suivi d’actifs

    Ch aîne du froid

    RETAIL

    O pt

    im isatio

    n marketing

    Ge stion des stocks

    Analyse de f yx

    Livraisons

    UX

    Text iles connectés

    SANTÉ

    Dé tec

    tio n et

    soins

    As sis

    tan ce

    à do micile

    Suivi d’actifs

    Sa nté a

    u travail

    Par cours e-santé

    AGRICULTURE

    Tr act

    eurs connectés

    Ele vageNiveau des cuves

    Gestion des plantatio ns

    AÉ RO

    NA UT

    IQU E

    Con trôle qualité

    Euipements au sol

    Mai ntenance Prédictive

    AUTOMOBILE

    Co ndui

    te responsable Ges tion de

    f otte

    Maintenance p réd

    ict ive

    Sécu rité anti-vol

    UX

    Sm art V

    ision

    SMART CITY

    Op timis

    ation énérgétique

    Plateforme

    Ge stio

    n des déchets

    Qu

    ali té d

    e l’environnement V élos

    Sui vi du

    traf c

    Services pour piétons

    Parkings SMART WORKPLACE

    Ecrans innovants

    Mo nito

    ring de présence

    Networking

    Qualité de vie au travail

    SMART G RID

    SM AR

    T B UIL

    DIN G

    Sé cu

    rit é d

    es bâti

    ments

    Asc enseurs

    Interopérabilité

    Tra ckin

    g de personnes

    Qu alité

    de l’env ironnement

    GT B

    Optimisation énergétique

    DESIGN Bo

    ut-e n-bout

    Réseau

    Logiciel

    O bj

    et

    CON NECTIVITÉ

    SÉCURITÉ ANALY TIQUE

    REC RUTEMENT

    BA TTE

    RIE DES CAPTEURS

    Energy harvesting

    Rechargement

    PLA TEFORME

    H O R I Z O N TA L E

  • LES STARTUPS IOT FRANÇAISES : CE QU’IL FAUT RETENIR

    RADAR STARTUPS IOT

    RADAR DES STARTUPS IOT FRANÇAISES : LA MÉTHODE POUR LE CONSTRUIRE

    Veille globale SUR TOUS LES ACTEURS IOT

    EN FRANCE

    190 STARTUPS RETENUES DANS LE RADAR FINAL SELON LES CRITÈRES SUIVANTS

    NOS CRITÈRES

    Dédié au marché de l’IoT B2B

    Siège social basé en France

    35 salariés ou moins

    8 ans ou moins d’ancienneté

    500 STARTUPS SUR NOTRE FICHIER

    DE VEILLE GLOBALE

  • RADAR STARTUPS IOT

    DE NOMBREUX EMPLOIS CRÉÉS

    190 STARTUPS

    PLUS DE

    2000 EMPLOIS

    10 PAR ENTREPRISES

    EMPLOYÉS EN MOYENNE

    Nombre d’entreprises par tranche de nombre de salariés

    110

    54

    26

    Moins de 10 salariés

    Entre 10 et 20 salariés

    Plus de 20 salariés

    RADAR STARTUPS IOT

    UNE DIZAINE DE GRANDES VILLES FRANÇAISES CONCENTRENT LA MAJORITÉ DES STARTUPS

    Paris et sa région concentre plus de 33% des startups IoT en France grâce à un écosystème foisonnant

    Une répartition homogène entre les autres grandes villes françaises qui tentent d’enrichir leur écosystème

    D’autres villes françaises telles que Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse se démarquent également par leur dynamisme et pour leur visibilité à l’échelle internationale et regroupe près de 33% des startups

    PARIS

    LILLE

    GRENOBLE BORDEAUX

    RENNES

    NANTES

    MONTPELLIER MARSEILLE

    STRASBOURG

    TOULOUSE

    LYON

  • Le secteur de l’aéronautique regroupe peu de startups, les plus anciennes et souvent les plus conséquentes en nombre d’employés.

    AÉRONAUTIQUE

    RADAR STARTUPS IOT

    LES STARTUPS IOT EN FONCTION DE LEUR ANCIENNETÉ

    Les startups IoT s’intéressent désormais à l’agriculture. Elles sont pour la plupart jeunes et de petite taille.

    AGRICULTURE

    Automobile, Smart City, Smart Building, Retail,

    Logistique, Santé, Industrie 4.0 :

    ces secteurs concentrent majoritairement des startups

    avec entre 4 et 5 années d’ancienneté et de taille

    moyenne.

    LES AUTRES SECTEURS

    4-5 ANS

    6 ANS

    3 ANS

    Age moyen des startups en fonction des secteurs

    RADAR STARTUPS IOT

    DES LEVÉES DE FONDS IMPORTANTES POUR CHANGER D’ÉCHELLE

    Doublement DES MONTANTS INVESTIS ENTRE 2017 ET 2018

    7 levées DE PLUS DE 5 M€

    13

    10 8,7 7 7 6

    20

  • RADAR STARTUPS IOT

    LE POSITIONNEMENT DES STARTUPS

    75% DES SOLUTIONS SE CONCENTRENT SUR UN OU DEUX SECTEURS SPÉCIFIQUES du marché (automobile, santé,

    agriculture...).

    25% DES STARTUPS PROPOSENT UNE OFFRE TRANSVERSE à tous ces secteurs

    (design, connectivité, sécurité...).

    75% VERTICALES

    25% TRANSVERSES

    RADAR STARTUPS IOT

    11 SECTEURS D’ACTIVITÉ CIBLÉS PAR LES STARTUPS IOT «VERTICALES»

    5%

    2%

    18%

    18%

    9%

    7% 1%

    17%

    8%

    7%

    8%

    SUPPLY CHAIN

    SMART GRID SMART WORKPLACE

    RETAIL

    SANTÉ

    AGRICULTURE

    SMART BUILDINGSMART CITY

    AUTOMOBILE

    AÉRONAUTIQUE

    INDUSTRIE 4.0

    Parmi ces stratups « verticales », une grande majorité fournissent une solution bout-en-bout clefs en mains

    75% VERTICALES

    25% TRANSVERSES

  • RADAR STARTUPS IOT

    LES SECTEURS LES PLUS REPRÉSENTÉS ET LES MOINS REPRÉSENTÉS PARMI LES STARTUPS «VERTICALES»

    RADAR STARTUPS IOT

    25% DES STARTUPS TRAITENT DES PROBLÉMATIQUES «TRANSVERSES» IOT COMMUNES À TOUS LES SECTEURS

    Top 3 DES SECTEURS LES + REPRÉSENTÉS

    Top 3 DES SECTEURS LES - REPRÉSENTÉS

    SMART BUILDING

    33 STARTUPS 433 EMPLOIS

    34 STARTUPS 447 EMPLOIS

    SMART CITY

    31 STARTUPS 212 EMPLOIS

    INDUSTRIE 4.0

    1

    SMART GRID

    2 STARTUPS AVION

    CONNECTÉ

    4 STARTUPS SERVICES

    FINANCIERS

    2 STARTUPS*

    INTEROPÉRABILITÉ

    E N E R G Y H

    AR VE

    ST I N

    G

    PLATEFORME HORIZONTALE

    CY BE

    RSÉ CURI

    ED GE

    CO

    MPU TING

    DESIGN SUR-MES U R E

    Gestion de l’hétérogénéité des capteurs et des protocoles tout en garantissant

    la scalabilité de l’infrastructure

    Intégration et pilotage des flottes de capteurs variés, data management, interfaçage avec

    le SI et les applications tierces

    Autonomie des capteurs et réduction des coûts

    de maintenance des objets

    Gestion de l’identité et du cycle de vie des objets, protection des données collectées et du SI

    Réduction du temps de latence en traitant localement les données

    Accompagnement depuis la conception jusqu’à la production en série en s’adaptant au besoin métier de chaque client

    75% VERTICALES

    25% TRANSVERSES

    75% VERTICALES

    25% TRANSVERSES

    *2 startups dans le domaine de l’assurance automobile

  • www.wavestone.com

    Wavestone est un cabinet de conseil, issu du rapprochement de Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon (hors consulting dans les secteurs retail & consumer goods). Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

    La mission de Wavestone est d’éclairer et guider ses clients dans leurs décisions les plus stratégiques en s’appuyant sur une triple expertise fonctionnelle, sectorielle et technologique.

    CONTACTEZ-NOUS POUR ENRICHIR CE PANORAMA DES STARTUPS IOT B2B FRANÇAISES :

    Par mail : contact.shakeup-iot@wavestone.com

    Si vous êtes une startup, via notre questionnaire : https://fr.research.net/r/B6BMQ8R

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