Embed Size (px)
Citation preview
Savills Việt NamBộ Phận Nghiên Cứu
Việt NamThị trường Căn hộ 2017
VIỆT NAM - THỊ TRƯỜNG CĂN HỘLÀN SÓNG LỚN
rong Q2, lượng giao dịch tại Tp.HCM tăng 67% so với cùng kỳ, đạt 11.600 căn hộ. Trong khi đó ở Hà Nội tăng 13% với 6.800 căn hộ được bán ra thành công.
Tại Tp.HCM, căn hộ hạng C chiếm 62% số lượng giao dịch. Phân khúc hạng B chiếm thị phần nhiều hơn tại Hà Nội với hơn 42%.
Savills trân trọng mời quý vị cùng đánh giá lại các yếu tố nền tảngđang dẫn dắt thị trường căn hộ.
Tất cả dự án bất động sản đều được Bộ phận Nghiên cứu của Savills theo dõi chặt chẽ. Các giao dịch chỉ được ghi nhận khi đã ký kết hợp đồng mua bán giữa người mua và chủ đầu tư. Số lượng giao dịch được đánh giá, đảm bảo độ chính xác và công bố tại sự kiện Báo cáo nghiên cứu thị trường hàng quý.
Là đơn vị môi giới bất động sản căn hộ hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20 năm hoạt động, Savills có được nguồn thông tin thị trường phong phú. Đội ngũ nhân sự, phương pháp khoa học và sự trung thực trong ghi nhận và xử lý số liệu là những yếu tố giúp Savills trở thành công ty dịch vụ bất động sản quốc tế hàng đầu trong khu vực.
T
Đối tượng khách hàng là những
người mua nhà lần đầu đang gia tăng
về tỷ trọng. Thị trường liệu sẽ
chững lại?
Đâu làmức cầu
bền vững?
Giá căn hộ thứ cấp sẽ tiếp tục
tăng?
2
TP. HCM
Bề dày lịch sử hơn 22 năm hoạt động
Thành lập từ năm 1995, chúng tôi trở thành công ty bất động sản quốc tế
đầu tiên tại Việt Nam
68.000 m2 cho thuê thành công trong năm 2016
200 triệu USDGiá trị nhà ở được bán thành công năm 2016
SAVILLS VIỆT NAM
Trên 5,2 triệu m2
Được Savills quản lý trong 2016 (36 tòa nhà tại Tp.HCM và 18 ở Hà Nội).
Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấnluôn cải tiến
Đứng đầu về hoạt động môi giới với giá trị giao dịch hơn 100 triệu USD mỗi năm.
Savills Việt Nam | 03
HÀ NỘI
ĐÀ NẴNG
4
75 24,3
Malaysia100 3,4 1
Singapore
Thái Lan
52 23
Philippines
44 14,4
40 35,9
Laos
Indonesia
54 24,3
Cambodia
21 24,6
35 24,4
Myanmar
34 23,7
Việt Nam
Tỷ lệ đô thị hóa(%) (2015)
Quy mô hộ gia đình(người/hộ), 2016
Tốc độ đô thị hóa (%)(Trung bình 2012-2016)
CHÚ THÍCH
Nguồn: CIA World Factbook, 2017
LÀN SÓNG LỚN
TỔNG QUANTrong so sánh khu vực, Việt Nam có tỷ lệ dân cư đô thị thấp và đang trong quá trình dịch chuyển một lượng lớn dân số từ khu vực nông thôn ra các thành phố. Đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh. Điều này cùng với quy mô trung bình hộ gia đình thấp đang tạo ra nhu cầu nhà ở lớn.
Savills Việt Nam | 05
Nhu cầu nâng cấp chỗ ở lớn. Khoảng 27% cư dân đô thị Việt Nam đang sống trong điều kiện nhà ở chất lượng thấp.
Tp. Hồ Chí Minh có 58,000 và Hà Nội có 42,000 hộ gia đình được hình thành mỗi năm.
Sự hình thành của trào lưu sống độc thân ở các thành phố.
Số lượng hộ gia đình mới, 2016
Nhà ở chất lượng thấp (%), 2015
Hộ độc thân thành thị (%)
1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019
4,6 4,65 4,7 6,23 8,1 9,1 10,1
Tp. HCM - 58,000 Hà Nội - 42,000
Nguồn: GSO
Nguồn: Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills
Nguồn: UN-Habitat, 2015
Số người(Triệu)
% dân sốthành thị
139
22%
46
38%
35
25%
31
27%
18
41%
3
55%
3
31%
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ
CÁC KÊNH ĐẦU TƯ
LÀN SÓNG LỚN
Nguồn cầu căn hộ bền vững.
Nguồn: Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1H2017
Thị trường toàn quốc (Tp. HCM & Hà Nội)
Quy mô Thị trường năm 2016
Tổng nguồn cung
Tỷ lệ hấp thụ
Tp.HCM và Hà Nội là những thị trường hàng đầu khu vực.
Hà Nội và Tp.HCM dẫn đầu khu vực về mức lợi suất.
Nguồn: Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills
Nguồn: Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills, Numbeo
Lợi suất cho thuê (%, năm)
Kênh đầu tư thuận lợi, với số ít các lựa chọn thay thế Lợi suất hiện tại (%, năm)
Lãi suất tiết kiệm12 tháng
(Ngân hàng nhỏ)
Lãi suất tiết kiệm12 tháng
(Ngân hàng lớn)
Căn hộcho thuê
7,4% 6,6% 6,5%USD3%
Vàng (SJC)-0,8%
VN-Index20%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
0
1
2
3
4
Tp. HCM Bangkok Jakarta Hà Nội KL Phnompenh Yangon Vientiane
5,8Tp. HCM
4,3Manila
4,0Bangkok
5,2Jakarta
3,7Singapore
4,8KL
Giao dịch sơ cấp - Trái
Giao dịch/1000 người – Phải
Hà Nội7,4
6
Savills Việt Nam | 07
NHU CẦU NHÀ Ở GIA TĂNG MẠNH MẼ
TRIỂN VỌNG
Nguồn: Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills
Nguồn: Numbeo.com, 2017
Nguồn: Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills
Khả năng chi trả căn hộ
Căn hộ được bàn giao
Cơ cấu người mua
Những dự án mới được bàn giao sẽ gây sức ép lên thị trường cho thuê.
Tỷ trọng tăng lên của đối tượng là những người mua nhà lần đầu và những người ở thực.
Hà Nội Tp. HCM
0 20 40 60 80 100
Q1
Q2
Q1
Q2
Q3
Q4
9%
11%34%
28%61%11%
23% 23%
19%
8%26%66%
45%36%
54%
29%62%
55%
2016
2017
Lướt sóngCho thuêĐể ở
2018
2017
2016
2015
(Số lần)30
20
10
0
Việt Nam Thái Lan Cambodia Singapore Indonesia Philippines Malaysia
Giá trên thu nhập hàng năm
Cơ hộicho nhà ở
vừa túi tiền
25% (YoY)nguồn cung sơ cấp
107% (YoY)lượng giao dịch
Dự án(<900USD/m2): 1H/2017
0 10,000 20,000 30,000 40,000010,00020,00030,00040,000
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Báo cáo này được Công Ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Nội dung không thể được công bố, sao chép hay trích dẫn một phần hoặc toàn bộ. Nội dung cũng không thể dược sử dụng làm cơ sở cho bất cứ hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo hoặc tài liệu nào khác mà không có sự đồng ý trước. Chúng tôi nỗ lực thực hiện để đảm bảo tính chính xác của báo cáo, tuy nhiên Savills không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. Bản báo cáo này không được sao chép lại toàn bộ hay một phần dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Savills. © Công ty TNHH Savills Vietnam
Troy GriffithsPhó Giám đốc điều hành
+84 (0) 933 276 [email protected]
Phạm Văn ĐạiTrưởng bộ phận Nghiên cứuTp. Hồ Chí Minh
+84 (0) 933 276 [email protected]
Đỗ Thu HằngPhó giám đốc Bộ phậnNghiên cứu - Tư vấn Hà Nội
+84 (0) 912 000 [email protected]
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Điều khoản miễn trừ:
Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi đội ngũ nhân viên với tinh thần nhạy bén, chuyên nghiệp cùng kiến thức chuyên sâu về tất cả lĩnh vực bất động sản và tiêu chí chăm sóc khách hàng cao nhất. Savills đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bất động sản của khách hàng tại mọi thời điểm và địa điểm.
DỊCH VỤTƯ VẤNĐề xuất Ý tưởng phát triển
Nghiên cứu thị trường tổng quát & chuyên sâuNghiên cứu Tiền khả thi
Xem xét Phát triển dự án
Định giá Bất động sản
QUẢN LÝBẤT ĐỘNG SẢNQuản lý BĐS và tài sản
Tư vấn Quản lý Tiền hoạt động Quản lý trang thiết bị
Quản lý Trung tâm mua sắm
Huấn luyện Quản lý BĐS
DỊCH VỤNHÀ ỞCho thuê nhà ở
Kinh doanh nhà ở Đại lý phân phối dự án và chiến lược tiếp thị
Bất động sản quốc tế
TƯ VẤNĐẦU TƯ
Cấu trúc cổ phần
Định vị chiến lược dự ánChuyển nhượng và nhận chuyển nhượng
KHÁCH SẠN &NGHỈ DƯỠNG
Quản lý căn hộ dịch vụ
Nghiên cứu và tư vấnMôi giới đầu tư Bất động sản nghỉ dưỡng
ĐẠI LÝTHƯƠNG MẠI
Dịch vụ đại lý Tiếp thị bán lẻ Dịch vụ tiếp thị, cho thuê &môi giới thương mại
