El Futuro de la Inversión Social Privada en Latinoamérica

Foro de Liderazgos23 - 25 de Septiembre de 2007

Sao Paulo, Brasil.

La Inversión Social Privada en Latinoamérica: ¿evolucionando para la sustentabilidad? El caso de México

Jorge V. Villalobos G.

¿Qué papel ha desempeñado la inversión social privada en la región?

¿Cómo ha evolucionado esta inversión en impacto y formas de actuación?

¿Cuáles son las reflexiones para el futuro?

PREGUNTAS GUIA

600 millones de habitantes

300 millones viven en situación de pobreza

Brasil, México y Argentina entre las 20 mayores economías a nivel mundial;

Se requiere de un 4.3% de crecimiento anual constante de la región hasta el 2015 para reducir la pobreza al 50% .

A pesar del crecimiento económico de los últimos cinco años, no se ha revertido la situación de pobreza extrema. (cepal, 2006)

América latina en cifras

Filantropía privada (voluntariado y donaciones) en términos del PIB

País Donaciones (fundaciones, empresas, individuos)

Voluntariado Total

Reino Unido 0.62% 1.96% 2.57%Estados Unidos 1.01% 1.48% 2.47%

España 0.87% 1.25% 2.10%Argentina 0.38% 1.03% 1.41%Colombia 0.32% 0.28% 0.60%Perú 0.26% 0.06% 0.33%Brasil 0.17% 0.10% 0.27%México 0.04% 0.08% 0.12%Promedio 34

países0.388% 1.12% 1.50%

Promedio AL 0.23 0.31 0.54

Fuente: Johns Hopkins University; Proyecto comparativo del Tercer Sector 1998

Fuentes de financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil

Fuente: Johns Hopkins University; Proyecto comparativo del Tercer Sector 1998

País Gobierno Filantropía Servicios/cuotas Total en millones de dólares

Argentina 19.50% 7.50% 73.10% $ 13 321

Brasil 15.50% 10.70% 73.80% $ 11 390

Colombia 14.90% 14.90% 70.20% $ 1 719

México 8.50% 6.30% 85.20% $ 1 554

Perú 18.10% 12.20% 69.80% $ 1 272

España 32.10% 18.80% 49% $25 778

Reino Unido 46.70% 8.80% 44.60% $78 220

Estados Unidos 30.50% 12.90% 56.60% $566 960

Promedio 34 países

34.12% 12.49% 53.4% $39 214.47

Promedio AL 15.3% 10.32% 74.42% $ 5 851.2

Voluntariado

Fuente: Johns Hopkins University; Proyecto comparativo del Tercer Sector 1998

País Gobierno Filantropía Servicios/cuotas Total en millones de dólares

Argentina 19.50% 7.50% 73.10% $ 13 321

Brasil 15.50% 10.70% 73.80% $ 11 390

Colombia 14.90% 14.90% 70.20% $ 1 719

México 8.50% 6.30% 85.20% $ 1 554

Perú 18.10% 12.20% 69.80% $ 1 272

España 32.10% 18.80% 49% $25 778

Reino Unido 46.70% 8.80% 44.60% $78 220

Estados Unidos 30.50% 12.90% 56.60% $566 960

Promedio 34 países

34.12% 12.49% 53.4% $39 214.47

Promedio AL 15.3% 10.32% 74.42% $ 5 851.2

Conclusiones

Fuente: Johns Hopkins University; Proyecto comparativo del Tercer Sector

Necesidad de incrementar las aportaciones filantrópicas en América Latina

Promedio de las aportaciones filantrópicas en América Latina: .23% del PIB) promedio de 34 países: .38 del PIB;En relación al mas alto, USA: 1.01

Necesidad de incrementar las aportaciones de los gobiernos de AL a las OSC:

Promedio de las aportaciones de los Gobiernos de AL a las OSC: 15.3%), Promedio de 34 países: 34.12%

20 mil organizaciones de la sociedad civil (no lucrativas de servicios a terceros)

5752 Donatarias Autorizadas (2006)

250 Fundaciones donantes.

461 mil personas ocupadas en el sector (incluye personal pagado y voluntarios)

El Sector en México en cifras

Donatarias Autorizadas 2006

Fuente: Diario Oficial de la Federación 2007

RUBRO TOTAL

A Organizaciones (y fideicomisos) Asistenciales 3926

B Organizaciones (y fideic.) Educativas 761

C Organizaciones (y fideic.) Científicas y Tecnológicas 168

D Organizaciones (fideic.) Culturales 350

E Organizaciones (y fideic.) Becantes 107

F Organizaciones (y fideic.) Ecológicas 92

GOrganizaciones (y fideic.) que se dedican a la reproducción o conservación de

especies protegidas o en peligro de extinción 10

HOrganizaciones (y fideic.) donatarias que se dedican exclusivamente al apoyo

económico de otras donatarias autorizadas 250

IOrganizaciones (y fideic.) que destinan donativos y sus rendimientos para obras o

servicios públicos 50

J Bibliotecas (y fideic.) Privadas abiertas al público 9

K Museos ( y fideic.) Privados abiertos al público 29

TOTAL 5752

Donatarias Autorizadas 2006

Fuente: Diario Oficial de la Federación 2007

No. ENTIDAD FEDERATIVA Total Donatarias Autorizadas

No. ENTIDAD FEDERATIVA

Total Donatarias Autorizadas

1 Aguascalientes 66 17 Morelos 85

2 Baja California 149 18 Nayarit 18

3 Baja California Sur 24 19 Nuevo León 384

4 Campeche 21 20 Oaxaca 100

5 Coahuila 171 21 Puebla 191

6 Colima 63 22 Querétaro 143

7 Chiapas 80 23 Quintana Roo 54

8 Chihuahua 267 24 San Luis Potosí 107

9 Distrito Federal 1744 25 Sinaloa 126

10 Durango 31 26 Sonora 181

11 Guanajuato 209 27 Tabasco 27

12 Guerrero 50 28 Tamaulipas 100

13 Hidalgo 66 29 Tlaxcala 16

14 Jalisco 376 30 Veracruz 178

15 Estado de México 320 31 Yucatán 141

16 Michoacán 238 32 Zacatecas 26

TOTAL PAÍS 5752

Situación del Sector de Entidades Donantes en México

Escasez de investigaciones relativas a transferencias solidarias.

Fragmentación de la información relativa a donaciones privadas.

Información Gubernamental imprecisa

Crecimiento, aunque todavía insuficiente, del número de las entidades donantes.

Criterios de clasificación de las entidades donantes:

1) Origen de los fondos

2) Si cuentan con un patrimonio propio

3) Si operan o no programas propios

4) Naturaleza de las actividades que realizan

5) Tipo de gobierno y gestión de la institución

Proyecto apoyado por el Indesol 2006

Tipos de entidad donante:

• Fundación Independiente• Fundación Familiar• Fundación Empresarial• Programa Corporativo • Fundación Comunitaria• Fundación Intermediaria• Fundación Operativa

Directorio de Fundaciones y Entidades Donantes en México

Directorio de Fundaciones y Entidades Donantes en México

Entidades Donantes en México

TIPO DE FUNDACION NUMERO

Fundaciones Empresariales 44Programas Corporativos 30Independientes y Familiares 38Fundaciones Comunitarias 17Fundaciones Intermediarias 7

Fundaciones Operativas 7

TOTAL 143

Directorio de Entidades Donantes en México, Cemefi, 2006.

Directorio de Fundaciones y Entidades Donantes en México

Fuente: Directorio de Entidades Donantes en México. Cemefi, 2006

Algunas de las Principales Fundaciones Donantes en México

Nombre de la Fundación PatrimonioMillones US

Donativos/Año Millones US

Fundación Grupo Carso 3,000

Fundación Teletón 45

Fundación Telmex 1000

Nacional Monte de Piedad 800 200

Fundación Gonzalo Río Arronte 600

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 1000 5

Fundación Mary Street Jenkins 80 1.3

Becas Magdalena O. Vda. De Brockmann 40

Fundación Wal*Mart 13

Comité Cívico de los Distribuidores de Ford 5

Fundación del Empresariado Chihuahuense 3 6

Fundación Merced 7

Compartir Fundación Social 5

Comité Cívico de los Distribuidores Ford 5

Fundación BBVA Bancomer 4

Fundación Manuel Arango 4

Fundación Mexicana para la Salud 3

Corporativa de Fundaciones 1

Fondo Nestlé para la Nutrición 1

Fundación Pfizer 1

¿Qué papel ha desempeñado la inversión social privada en la región?

¿Cómo ha evolucionado esta inversión en impacto y formas de actuación?

¿Cuáles son las reflexiones para el futuro?

PREGUNTAS GUIA

Evolución Histórica del Sector en México

Primer Período: 1521-1860, de la Conquista a la Reforma

• Fuerte presencia de la Iglesia Católica en la creación de instituciones de Asistencia Social

• Con la propiedades que poseía y las donaciones de los feligreses, la Iglesia pagaba las obras de caridad: escuelas, hospitales y obras sociales de atención a los grupos pobres.

Segundo Período: 1861-1960

• Fuerte presencia del Estado en la Asistencia Social a partir de la nacionalización de los bienes eclesiásticos con la Reforma.

• En 1899 nace la JAP

• Con la Revolución Mexicana el Estado se consolida a partir de las políticas de bienestar social: escuela, salud, seguridad social, vivienda

Tercer Período: 1961-1985

• Creciente toma de conciencia de los ciudadanos

• Mayor participación en lo social

• Nuevas causas son asumidas

• Se trabaja en la atención de los problemas de las minorías y de las mayorías

• Se organiza el Sector de Asociaciones de Servicios a Terceros

Cuarto Período: 1986- 20__

• Promoción de la Filantropía y el Voluntariado

• Promoción Responsabilidad Social Empresarial

• Surgimiento de nuevas “Fundaciones Donantes

• Mayor participación en lo social

• Aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (2004)

• Reforma Fiscal (2007)

Conclusiones

Hay una tradición de “ayuda social” por razones humanitarias, estrechamente ligada a motivaciones religiosas.

Esta tradición se expresa en la sociedad en todos los niveles y estratos y se refleja en los marcos legales

No hay tradición de filantropía:• Ayuda social ligada a los negocios: recursos privados para el bien público adicionales a los impuestos;• Patrimonios (endowments) enajenados para el bien público bajo la responsabilidad de Consejos y Patronatos, regulados y protegidos por leyes y administrados por profesionales.

En los últimos años se ha reforzado la cultura de la filantropía, la responsabilidad social y el voluntariado.

Todavía las leyes no estimulan suficientemente ni reflejan la comprensión de un sector ciudadano no lucrativo orientado al bien público.

Conclusiones

Las donaciones de las fundaciones tradicionales se dirigen mas a las acciones de tipo asistencial o complementarias de la educación y la salud.

Las empresas tradicionalmente hacen donaciones a través del gobierno y prefieren temas asistenciales o de alta visibilidad (educación, salud, etc.)

Los medios de comunicación estimulan la donación caritativa y asistencial.

Los gobiernos, aunque afirman desear la participación de los ciudadanos en el bien público, temen abrir la puerta al crecimiento real de este sector tanto de donantes como de organizaciones ciudadanas actuantes.

Hay, sin embargo, un crecimiento espectacular tanto del número de donantes como de los montos de las donaciones.

Hay un debate sobre el destino de las donaciones.

Retos

Incrementar la cultura de la ciudadanía: Valorar el papel de la participación ciudadana en asuntos públicos;

Re-Valorar el papel de las Organizaciones Ciudadanas sin fines de lucro y la necesidad de su existencia en sociedades democráticas;

Fortalecer la cultura de la Responsabilidad Social Empresarial

Valorar el papel de la Filantropía Privada como recursos privados adicionales a los impuestos para atender el bien público

Adecuar los marcos legales y fiscales

Espacios de Intervención

La familia

Escuelas y universidades

Organizaciones de la sociedad civil

Las empresas: Responsabilidad Social Empresarial;

El Gobierno: reconocimiento y promoción

Congreso: Los marcos legales y fiscales

Formas de Organización de la Sociedad Civil

GOBIERNO ProfesionistasPersonas Artesanos

Fisicas OtrosLucrativo

ESTADO Personas CorporativosNACIÓN Morales Empresas

Otros

AsociacionesSOCIEDAD Religiosas

CIVILClubes Sociales y Deportivos

Asociaciones de Cámaras EmpresarialesAutobeneficio Colegios de Profesionistas

SindicatosNo

Lucrativo Partidos y Organizaciones

Políticas IndependientesFundaciones Operativas

(tienen patrimonio propio) EmpresarialesComunitarias

EducaciónDesarrolloSaludEcología

Instituciones de Asociaciones Operativas Bienestara Terceros (no tienen patrimonio propio) Ciencia y Tecnología

CulturalesDerechos HumanosCívicasOtros

Promoción y FortalecimientoInstituciones al Servicio Investigación

del Sector Procuración de FondosOtros

EmpresaGobierno

Tercer Sector

Sector filantrSector filantróópico o pico o De servicios a tercerosDe servicios a terceros

Integrada por 656 Miembros: 187 Asociados (84 Fundaciones y asociaciones, 67 empresas y 36 personas)449 Afiliados 18 Usuarios (dependencias gubernamentales que desean recibir servicios del Centro)

Planta Operativa: 25 personas27/03/2007

Es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1988

El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. CEMEFI

Muchas graciasJorge V. Villalobos G.Presidente Ejecutivo

Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.Cda. De Salvador Alvarado # 7, Col. EscandónMéxico D.F. CP11800Tel.: (52) 5277-6111 Fax: (52) 5515-5448http:// WWW.cemefi.orge-mail: cemefi@cemefi.org