Uso de Mobility Cloud Service - oracle.com · Field Service Cloud Uso de Mobility Cloud Service Release Febrero de 2017. ... copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo

OracleField Service CloudUso de Mobility Cloud Service

Release Febrero de 2017

Field Service Cloud Uso de Mobility Cloud Service

Número de referencia: E83347-03

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Autores: El equipo de desarrollo de información de Field Service Cloud

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Oracle Field Service CloudUso de Mobility Cloud Service

Contents

Prefacio Prefacio i

Capítulo 1: Descripción de soporte de explorador 1

Acerca de soporte de explorador 1

Capítulo 2: Descripción de las mejores prácticas de Mobility CloudService 2Acerca de las mejores prácticas de Mobility Cloud Service 2

Capítulo 3: Inicio del día 3

Acerca del inicio del día 3

Conexión 3

Acerca de la creación y uso de un PIN 4

Activación de la ruta 5

Capítulo 4: Descripción de la interfaz de usuario 6

Acerca de los códigos de colores en las vistas 6

Personalizar las opciones de visualización 7

Cambio de contraseña 7

Capítulo 5: Trabajo con actividades 9

Acerca del trabajo con las actividades de la ruta 9

Uso de la navegación para obtener indicaciones de conducción 9

Obtener indicaciones de conducción para una actividad seleccionada 10

Acerca de la visualización de actividades 10

Iniciar una actividad 11

Acerca del indicador de cuenta atrás de progreso de trabajo 11

Acerca de la visualización de detalles de actividad 12

Acerca del panel Notificaciones 12

Ver información adicional sobre una actividad 13


Acerca de la visualización de un historial de actividades 14

Agregar una actividad interna 15

Agregar tiempo a una actividad 15

Suspensión de una actividad 15

Marcar una actividad como no realizada 16

Reprogramar una actividad 16

Finalizar una actividad 17

Gestión de actividades desde un mapa 17

Ajuste del tiempo de viaje para la siguiente actividad 21

Acerca del trabajo fuera de línea 22

Reserva de actividad - Visión general 24

Capítulo 6: Trabajo con actividades de varios días 28

Acerca de actividades de varios días 28

Acerca del inicio de una actividad de varios días 28

Acerca de la cancelación de una actividad de varios días 29

Acerca de la finalización de actividades de varios días 30

Capítulo 7: Búsqueda de la ubicación de una actividad 31

Acerca del trabajo con mapas 31

Ver la ubicación de una actividad en el mapa 31

Ver indicaciones a la siguiente actividad de la ruta 31

Acerca de capas de mapa personalizado 33

Capítulo 8: Trabajo con actividades no enrutadas 34

Acerca del trabajo con actividades no enrutadas 34

Buscar actividades en los alrededores 34

Capítulo 9: Trabajo con inventario 37

Ver inventario 37

Buscar inventario 37

Agregar, intercambiar o desinstalar inventario 38

Enviar información a una pieza de inventario 39

Búsqueda del catálogo de piezas 40

Seguimiento del proceso en caché del catálogo de piezas 41


Capítulo 10: Trabajar como parte de un equipo 43

Acerca de trabajar como parte de un equipo 43

Acerca de colaborar con otros miembros del equipo 43

Capítulo 11: Finalización del día 46

Acerca de la finalización del día 46

Desactivar la ruta 46

Desconexión 46

Capítulo 12: Trabajo con la vista de tiempo en Mobility 47

Acerca de la vista de tiempo en Mobility 47

Descripción del modo de acceder a la vista de tiempo en Mobility 47

Acerca del área de la vista de tiempo 47

Acerca del menú de usuario de la vista de tiempo 50

Acerca de la lista de recursos de la vista de tiempo 50

Acerca de las indicaciones de recurso 52

Acerca de las indicaciones de actividad 54

Acerca de las agrupaciones de actividades 54

Acerca de mover actividades 55

Acerca de los calendarios de recursos 55

Acerca de la definición de listas y grupos de recursos 56

Acerca de la gestión de grupos 57

Acerca de la creación de grupos 57

Crear un grupo 58

Configurar detalles de grupo 58

Suprimir un grupo 59

Actualizar detalles de grupo 59

Carga de una fotografía 60

Capítulo 13: Gestión de recursos 62

Acerca de la gestión de recursos 62

Acerca de información de recursos 63

Acerca de la visualización de lista de recursos 64

Agregar un recurso 65

Acerca de la edición de información de recursos 66

Acerca del cambio de ubicaciones de recursos 68


Acerca de la actualización del calendario de un recurso 68

Acerca de la actualización de aptitudes laborales de recurso 69

Acerca de la actualización de zonas de trabajo de recurso 70

Acerca de las formas de zona de trabajo 70

Acerca de mapas de equipo 71

Historial de revisiones 73



Preface

i

Prefacio

PrefacioEn este prefacio se presentan las fuentes de información que pueden ayudarle a usar la aplicación y esta guía.

Guías de Oracle ApplicationsPara encontrar guías para Oracle Applications, visite el Centro de ayuda de Oracle en http://docs.oracle.com/.

Accesibilidad a la documentaciónPara obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web de OracleAccessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Comentarios y sugerenciasSi encuentra un error o desea sugerir alguna mejora a nuestra documentación, realice una de las encuestas siguientes:

• Sobre la guía de usuario basada en web, visite http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/4/12.

• Sobre los tutoriales, visite http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12.

Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra documentación.

http://docs.oracle.com/


http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/4/12

http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12


Chapter 1Descripción de soporte de explorador

1

Capítulo 1 Descripción de soporte de exploradorDescripción de soporte de explorador

Acerca de soporte de exploradorLos clientes de deben permanecer en plataformas de explorador web soportadas para asegurarse la funcionalidad y elsoporte técnico esperados.

El Política de soporte del explorador web de software de Oracle define la política de Oracle Global. Los detallesespecíficos para los exploradores soportados de se aplican a clientes en la última versión aplicable generalmente yestán disponibles en Política de soporte del explorador de Oracle Field Service Cloud.

http://www.oracle.com/technetwork/indexes/products/browser-policy-2859268.html

https://cx.rightnow.com/app/answers/detail/a_id/8415


Chapter 2Descripción de las mejores prácticas de Mobility Cloud Service

2

Capítulo 2 Descripción de las mejores prácticas deMobility Cloud ServiceDescripción de las mejores prácticas de Mobility Cloud Service

Acerca de las mejores prácticas de Mobility CloudServicetrabaja mejor cuando recibe información precisa. Para obtener los mejores resultados y hacer que su trabajo diario serealice de forma fluida, siga estas mejores prácticas:

Active su ruta en el momento oportuno. De este modo, en despacho saben que está en el trabajo y listo para trabajar.

• Activación de la ruta o cola

Inicie y detenga sus trabajos cuando realmente inicie y finalice el trabajo.

• Iniciar una actividad

Si se olvida de iniciar un trabajo, póngase en contacto con el distribuidor o el supervisor e indíqueles la hora de inicio realpara que puedan iniciar el trabajo por usted e introduzcan la hora real a la que ha empezado.

Si ve que tardará más tiempo en finalizar el trabajo que la duración que se le ha asignado, agregue tiempo al trabajoinmediatamente.

• Agregar tiempo a una actividad

Siga los procedimientos de la compañía para esas veces en que no puede finalizar la actividad.

• Suspensión de una actividad

• Marcar una actividad como no realizada

• Reprogramación de una actividad

Agregue actividades para designar tiempo que se utiliza para cualquier cosa relacionada con el trabajo, reuniones de lacompañía, descansos para almorzar y paradas para repostar.

• Agregar una actividad interna

Desactive la ruta al final del día.

• Desactivar la ruta

Desconéctese cuando haya terminado por ese día.

• Desconexión


Chapter 3Inicio del día

3

Capítulo 3 Inicio del díaInicio del día

Acerca del inicio del díaLas tareas que se realizan al comienzo del día son importantes para el resto del día laborable.

Estas tareas incluyen conectarse a , consultar las actividades y activar la ruta.

Vínculos relacionados

Conexión

Acerca de la creación y uso de un PIN

Activación de la ruta

Acerca de la visualización de actividades

ConexiónUtilizará para comunicarse con los distribuidores y gestores a lo largo del día mediante un dispositivo, como, porejemplo, una tablet, un smartphone o una computadora portátil. Examine la URL proporcionada por el administrador delsistema.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLa conexión necesita un nombre y una contraseña de conexión. El administrador del sistema asigna nombres ycontraseñas de conexión. Cualquier dispositivo móvil con web activada puede acceder a .

Procedimiento1. En el explorador web móvil, introduzca una de las URL siguientes:

• https://login.etadirect.com/m

• https://login.etadirect.com/m/company_name, donde company_name es el nombre del entornomóvil proporcionado por el administrador del sistema

Nota: En función de la política de conexión definida, puede que la URL tenga que agregarse conla política de conexión. Por ejemplo, para openidconnect.

2. (Opcional, en función de la URL introducida). Escriba el nombre de la compañía en el campoCompañía.

3. Escriba el nombre de usuario en el campo Conexión.

4. Escriba la contraseña en el campo Contraseña.

5. Haga clic en Conexión.

Resultados



4

Una vez que se conecte, verá la pantalla de inicio de . La pantalla muestra un resumen de la ruta diaria. Las actividadesse agrupan por estado. Además, puede que el sistema le pida compartir su ubicación en el explorador mediante serviciosde ubicación.

Nota: Si realiza el número máximo de intentos de conexión con errores, se bloqueará su conexión a . Si haolvidado su contraseña, pídale al administrador del sistema que la restablezca.

Acerca de la creación y uso de un PINAdemás de conectarse a con una contraseña, puede utilizar un número de identificación personal (PIN) para acceder ala aplicación.

Al conectarse a por primera vez, el sistema le pedirá que cree un PIN.

En algunas situaciones, se le pedirá que vuelva a introducir/restaure el PIN y verá esta pantalla:

• Después de muchos intentos erróneos de conexión (si ha olvidado la contraseña)

• Cuando se conecta de nuevo y la pantalla en la que estaba al desconectarse se ha guardado en la memoriacaché

También puede restablecer el PIN desde la pantalla Restaurar. Introduzca el PIN y haga clic en Restablecer PIN. Elsistema se desconectará y le pedirá que vuelva a conectarse utilizando la contraseña. Entonces se le redirigirá a lapantalla Definir PIN para crear un nuevo PIN.



5

Cuando se hayan implantado determinados métodos de autenticación, tendrá la opción de cambiar el PIN en lugar de lacontraseña en la pantalla Opciones de usuario.

Haga clic en Cambiar PIN para acceder a la pantalla Cambiar PIN.


Cambio de contraseña

Activación de la rutaDebe activar la ruta al comienzo de cada día laborable. No puede iniciar una actividad hasta que se haya activado la ruta.Es una señal al distribuidor y a los supervisores de que está listo para trabajar y disponible para encargarse de trabajos.

Procedimiento1. Conéctese a .

Se muestra una lista de las actividades para el día.

2. Haga clic en Activar ruta.

3. Haga clic en Sí en la pantalla de confirmación.

Nota: Una vez que se haya activado la ruta para el día, la opción Activar ruta ya no se muestraen el menú.


Chapter 4Descripción de la interfaz de usuario

6

Capítulo 4 Descripción de la interfaz de usuarioDescripción de la interfaz de usuario

Acerca de los códigos de colores en las vistasLas actividades que se muestran se clasifican por color, ofreciendo así una vista rápida del estado del programa del día.

Los códigos de colores se pueden modificar durante la implantación para reflejar los colores que prefiere su empresapara representar las diversas actividades.

Actividad pendiente (a la hora)

Actividad pendiente (en riesgo de demora)

Actividad no ordenada

Actividad interna pendiente o trabajo en equipo

Actividad iniciada o trabajo en equipo

Actividad finalizada

Actividad suspendida o cancelada o trabajo en equipo

Tiempo de viaje

Actividad finalizada

Actividad no realizada

Trabajo previo o actividad reabierta


Chapter 4Descripción de la interfaz de usuario

7

Personalizar las opciones de visualizaciónPuede cambiar algunas de las opciones de visualización para que se ajusten a su trabajo y al modo en que prefiere ver lainformación.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaEn función de la configuración de la compañía y del tipo de usuario, las opciones de visualización pueden variar.

Procedimiento1. Haga clic en Opciones en la pantalla de inicio.

Se muestra la pantalla Opciones de usuario.

2. Configure los valores siguientes:

• Idioma: el idioma que desea utilizar

• Formato de hora: puede ser el modo 12 o 24 horas. Afecta a las horas de inicio y finalizaciónde una actividad.

• Formato de fecha: el formato de fecha que desea utilizar

• Recuento de actividades móviles: el número de actividades que desea ver en cada página

• Recuento de inventarios móviles: el número de elementos de inventario que desea ver encada página

• Tema de diseño: el aspecto que desea que tenga su aplicación móvil

3. Haga clic en Enviar.

No cambiará la cantidad de información, sino el modo en que se visualiza en la pantalla.

Cambio de contraseñaEn función de la política de conexión configurada, puede cambiar la contraseña desde la pantalla de inicio.

Procedimiento1. En la pantalla de inicio, haga clic en Opciones.

Se muestra la pantalla Opciones de usuario.

2. Haga clic en Cambiar contraseña.

Se muestra la pantalla Cambiar contraseña.

3. Introduzca la contraseña antigua y, a continuación, dos veces la contraseña nueva.

Asegúrese de que la nueva contraseña cumpla con las reglas de contraseña de la compañía.



Acerca de la creación y uso de un PIN


Chapter 5Trabajo con actividades

9

Capítulo 5 Trabajo con actividadesTrabajo con actividades

Acerca del trabajo con las actividades de la rutaLa mayor parte del trabajo que realice en la aplicación de implicará actividades.

Con las actividades de su ruta puede hacer cualquiera de las siguientes acciones:

• Ver

• Ver y agregar detalles de actividad

• Iniciar y finalizar

• Agregar tiempo a una actividad

• Asignar estado

• Reprogramar

• Suspender

• Marcar una actividad como no realizada

Puede utilizar la pantalla Actividades en los alrededores para ver actividades no enrutadas, ya sea en una lista o en unmapa. En función del tipo de usuario, es posible que también pueda mover las actividades no enrutadas a su ruta.


Buscar actividades en los alrededores

Uso de la navegación para obtener indicaciones deconducciónPuede utilizar la opción Navegar, con el fin de obtener las indicaciones de conducción para una actividad seleccionada.

La opción Navegar que se incluye en la página Detalles de actividad le permite usar las aplicaciones de navegación desu dispositivo móvil, como, por ejemplo, Google Maps, etcétera, que haya configurado el administrador.

Nota: La opción Navegar estará visible en la página Detalles de actividad solo si está configurada en la secciónGestión de acciones.



10

Obtener indicaciones de conducción para una actividadseleccionadaPuede obtener indicaciones de conducción para una actividad seleccionada.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaUso de Navegar para obtener indicaciones de conducción para la actividad seleccionada:

Procedimiento1. Conéctese a Mobility desde un dispositivo móvil.

2. Seleccione una actividad de la lista y haga clic en Navegar. En la aplicación de navegación se abre laubicación de la actividad seleccionada.

Acerca de la visualización de actividadesLas actividades que se muestran en la pantalla de inicio se agrupan por estado. Las actividades iniciadas se muestranen la parte superior de la pantalla, las actividades pendientes en el medio y las actividades cerradas (las que se hanfinalizado) en la parte inferior.

Las actividades pendientes aparecen en orden cronológico. Toque en las flechas hacia arriba y hacia abajo para ampliaro reducir las secciones.

Puede ver actividades programadas para otro día tocando en la fecha que está bajo su nombre, arrastrando el calendarioa la izquierda o la derecha y tocando después en el día deseado.

Si le falta algo del inventario que necesita para finalizar una actividad de la ruta, el sistema se lo notifica inmediatamente,mostrando en rojo el texto Falta inventario necesario. Esta notificación evita que se presente en el sitio del cliente sintodo lo necesario. Abra la pantalla Detalles de actividad y organícese para recoger el inventario antes de desplazarse ala ubicación del cliente.


Acerca de la visualización de detalles de actividad



11

Iniciar una actividadCuando llega a una actividad, debe iniciar esa actividad en . utiliza estos datos para proyectar la duración de lasactividades, el tiempo de viaje y la distancia.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaSiempre debe iniciar las actividades en cuanto llegue a la ubicación del cliente, incluso antes de salir del vehículo.Si olvida iniciar una actividad a tiempo, póngase en contacto con el distribuidor para que pueda iniciar la actividad eintroducir la hora de inicio correcta para usted.

Nota: Debe iniciar siempre las actividades programadas en orden. Es decir, solo puede iniciar la siguienteactividad de la lista. Las actividades no ordenadas son diferentes. Se pueden iniciar en cualquier momento.

Procedimiento1. Haga clic en la primera actividad pendiente de la lista en la pantalla de inicio.

Se muestra la pantalla Detalles de actividad.

2. Haga clic en Inicio.

Se muestra una pantalla de confirmación.

3. Seleccione el número de riesgos de trabajo de la lista desplegable y haga clic en Enviar.

El estado de la actividad cambia a iniciada.

Nota: Una vez iniciada una actividad, la actividad tendrá las opciones de ajustar el tiempo ocambiar el estado de la actividad. Las opciones de menú las impulsan acciones de actividadesanteriores.

Acerca del indicador de cuenta atrás de progreso detrabajoEl indicador de cuenta atrás de progreso de trabajo se muestra en la pantalla una vez que se inicia una actividad ymuestra el tiempo restante hasta que finalice la misma.

El lugar en el que aparece el indicador en la pantalla depende del dispositivo móvil que utilice. Si el ancho de la pantallaes de 540 píxeles o más, el indicador se muestra como una barra en la parte superior. En pantallas más estrechas, elindicador se muestra en la parte derecha de la barra de título.

A medida que disminuye el tiempo restante, el color del indicador cambia de verde a amarillo y, después, a rojo. Recibiráun recordatorio de caducidad cuando la cuenta atrás llegue a 5 minutos. Cuando el temporizador llegue a 0 horas y 0minutos, el tiempo se sustituye por dos guiones (--) para las horas y los minutos y el temporizador permanece rojo.



12

Nota: Si la duración de una actividad se establece en 5 minutos, el indicador de cuenta atrás se pondrá rojoinmediatamente.

Puede ajustar el tiempo para indicar cuándo tiene previsto dejar el lugar de la actividad haciendo clic en Ajustar yseleccionando el tiempo adicional que necesita para finalizar la actividad. Al ajustar el tiempo, se actualiza la informaciónque se muestra en el indicador.

Como en indicador se muestra en muchas pantallas de , seguirá visible si tiene que salir de la pantalla Detalles deactividad.

Acerca de la visualización de detalles de actividadCuando desee saber más sobre una actividad, puede ver los detalles de la misma.

La pantalla Detalles de actividad incluye información como el nombre del cliente, número de cuenta, tipo de orden detrabajo y número de teléfono principal. En función de la configuración, esta pantalla también incluye enlaces a otrosdetalles sobre la información de contacto del cliente y la posibilidad de crear una orden de solicitud de servicio.

Nota: Esta pantalla se suele configurar para que se ajuste bastante a las necesidades del negocio. Enconsecuencia, su visualización puede variar de la que se muestra en esta guía.

Para abrir la pantalla Detalles de actividad, haga clic en una actividad en la pantalla de inicio.

Acerca del panel NotificacionesEl panel Notificaciones le informa sobre cambios de ruta o actividades que ya no están en su ruta.

Una notificación puede ahorrarle tiempo al evitar que se desplace hasta una actividad cancelada. Todas lasnotificaciones están disponibles en cuanto se activa la ruta y aparece un icono de una campana en la pantalla Detallesde actividad.

Hay tres tipos de mensajes de notificación:

• La actividad se ha agregado

• La actividad se ha suprimido

• La dirección de actividad se ha actualizado

Cuando se agrega o se elimina una actividad de una ruta o cuando cambia la dirección de una actividad de la ruta, semuestra en el icono de la campana un número que indica el número de mensajes de notificación que tiene.

Al hacer clic en el icono se abre el panel Notificaciones.



13

Aparece nueva información en texto blanco en negrita. Una vez leído y cerrado, la información aparecerá en texto gris ennegrita si vuelve a acceder al mensaje.

Cuando se refresca el explorador, los mensajes ya leídos no se muestran en la pantalla. Si está fuera de línea durante unperiodo de tiempo, todas las notificaciones acumuladas durante ese tiempo se mostrarán cuando se vuelva a conectar.

Las notificaciones de cambio de dirección que se realizan por separado contienen la información actualizada (en textoblanco en negrita) y la antigua (texto gris en negrita).

Recibirá este tipo de notificación cuando cambie cualquiera de los siguientes datos:

• Dirección

• Ciudad

• Estado

• Código postal

Si la notificación de cambio de dirección es más larga de dos líneas, al hacer clic en los puntos suspensivos (...) semostrará todo el texto del mensaje.

Ver información adicional sobre una actividadPuede ver información adicional sobre una actividad, como, por ejemplo, el número de trabajo, la cuadrícula de mapa, elID de nodo y la lista de servicios.

Procedimiento1. Seleccione una actividad desde la pantalla de inicio.


2. Desplácese a la parte inferior de la pantalla Detalles de actividad y haga clic en Información adicional.

Se muestra información adicional sobre esta actividad:

3. Haga clic en Detalles para volver a la pantalla Detalles de actividad.



14

Acerca de la visualización de un historial de actividadesPuede ver la misma información sobre el historial de una actividad que ve el distribuidor/supervisor en .

Al hacer clic en Historial en la pantalla Detalles de actividad, se muestra el historial de una actividad.

La siguiente figura muestra el historial de actividad como se ve desde la versión de escritorio de . Las opciones deseparadores de la parte superior de la pantalla varían en función de la configuración. Tal vez no vea todos estosseparadores en la pantalla.

Cuando se ve el historial de actividad desde un dispositivo móvil, la pantalla tiene un aspecto parecido a esto:



15

Agregar una actividad internaPara que indique estimaciones precisas, debe dar cuenta de todo el tiempo que trabaja. Si el tipo de usuario lo soporta,puede agregar actividades a su ruta para el trabajo que hace que no está orientado al cliente. Podría agregar unaactividad para una reunión de la compañía, un descanso para almorzar, el mantenimiento del vehículo o una parada pararepostar.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Si no tiene permiso para agregar una actividad interna, puede ponerse en contacto con despacho o con susupervisor para que agregue una actividad interna en su nombre.

Procedimiento1. En la pantalla principal, haga clic en Agregar actividad.

Se muestra la pantalla Agregar actividad.

2. Escriba la información sobre la actividad en los campos y, a continuación, haga clic en Enviar.

Agregar tiempo a una actividadSi una actividad no se puede finalizar en la duración estimada, haga clic en Ajustar para agregar tiempo adicional. Estaacción recalcula de modo automático las horas de inicio estimadas para las actividades más tarde en la ruta.


Sugerencia: Una vez iniciada la actividad, realice una encuesta visual para determinar si es necesario mástiempo. Si es así, haga clic en Ajustar para agregar el tiempo.

Procedimiento1. En la pantalla de inicio, seleccione la actividad a la que desea agregar tiempo.


2. Haga clic en Ajustar.

3. Seleccione el número de minutos adicionales que necesita la actividad de la lista desplegable y, acontinuación, haga clic en Enviar.

Suspensión de una actividadPuede suspender una actividad y volver a ella posteriormente en la ruta.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLa característica de suspensión de permite suspender tanto actividades iniciadas como actividades pendientes. Laactividad iniciada siempre está ordenada, la actividad pendiente se debería ordenar.

Cuando se suspende, una actividad iniciada tiene las siguientes características:

• Se puede trabajar con ella más tarde a lo largo del día



16

• Se crea un duplicado de la actividad original en estado suspendida

• El duplicado se crea a efectos de seguimiento

Cuando se suspende, una actividad pendiente se convierte en una actividad pendiente no ordenada. Solo se crea unduplicado de la actividad cuando se empieza a trabajar en ella.

Procedimiento1. Abra la pantalla Detalles de actividad para esa actividad.

2. Haga clic en Suspender.

Se muestra la pantalla Suspender actividad.

3. Seleccione en la lista desplegable el motivo por el que se ha suspendido la actividad e introduzcacualquier nota que crea que puede resultar útil.


Marcar una actividad como no realizadaCuando se selecciona No realizada, la actividad aparece como finalizada en la ruta. Este estado cierra la actividad paraque pueda pasar al siguiente cliente.

Procedimiento1. En la pantalla Detalles de actividad, haga clic en No realizada.

Se muestra la pantalla Actividad no realizada.

2. Seleccione en la lista desplegable el motivo por el que no se ha podido realizar el trabajo e introduzcacualquier nota que crea que puede resultar útil.


4. La actividad se mueve a la lista cerrada y se codifica por color con el color del estado No realizada.

Reprogramar una actividadSi su tipo de usuario lo permite, puede reprogramar una actividad para otro día.

Procedimiento1. En la pantalla Detalles de actividad, haga clic en la actividad que desea reprogramar.

Se muestra la pantalla de detalles de esa actividad.

2. Haga clic en Reprogramar.

Se muestra la pantalla Reprogramar actividad.

3. Haga clic en la fecha a la que desea mover la actividad.

• Las fechas en azul están en el futuro y se pueden seleccionar.

• Las fechas en negro están en el pasado y no se pueden seleccionar.



17

comprueba el programa para ese día y, a continuación, muestra las horas del programa que estándisponibles para mover esta actividad. Las opciones de reprogramación incluyen lo siguiente:

• No ordenada

• Definir el primero

• Después de (una actividad)

• Definir el último

Si no hay información de programa disponible, muestra No ordenada y Ordenada.

4. Seleccione una opción de reprogramación para esta actividad.

5. Revise las alertas en la pantalla de confirmación y, a continuación, haga clic en Enviar.

Finalizar una actividadUna vez que haya finalizado el trabajo, debe utilizar para cerrar la actividad. En función del negocio, la finalización de laactividad puede incluir la asignación de códigos, notas y motivos, así como la obtención de una firma de cliente.

Procedimiento1. Abra la pantalla Detalles de actividad y haga clic en Finalización.

Se muestra la pantalla Finalizar actividad.

2. Seleccione las opciones adecuadas de código de búsqueda de la lista desplegable y, a continuación,haga clic en Enviar.

La actividad se marca con estado Finalizada y aparecerá en azul en la vista de lista en la secciónCerrada.

Gestión de actividades desde un mapaEl número de ubicaciones que se muestra en el mapa variará según el tamaño de la pantalla del dispositivo; podría serdesde varias decenas, hasta centenares.

La ubicación de las actividades no programadas se mostrará según la prioridad, utilizando los siguientes grados:

Tipo Definición Ordenar por Tamaño/color de marcador

Actividades urgentes Las actividades que tienen unode los valores de propiedad deprioridad especificados en las reglasde negocio, en Configuración deprioridad de actividad "urgente".

• especificadas en lasreglas de negocio, enConfiguración de prioridadde actividad "urgente".

• ayuda - hora de creación deactividad

Grande/Rojo



18

Tipo Definición Ordenar por Tamaño/color de marcador

Actividades normales en riesgo Las actividades que tienen unode los valores de propiedad deprioridad especificados en las reglasde negocio, en Configuración deprioridad de actividad "normal".

• orden especificado en lasreglas de negocio, en laconfiguración de prioridadurgente "Normal".

• Fin de SLA: el SLA finalizaantes del fin del díaindicado

• hora de creación deactividad (ayuda)

Grande/Rosa

Actividades normales Las actividades que tienen unode los valores de propiedad deprioridad especificados en las reglasde negocio, en Configuración deprioridad de actividad "normal".

• orden especificado en lasreglas de negocio, en laconfiguración de prioridadurgente "Normal"

• Fin de SLA


Grande/Amarillo

Otras actividades en riesgo Cualquier otra actividad cuyo SLAfinalice antes del fin del día indicado

• Fin de SLA: el SLA finalizaantes del fin del díaindicado


Pequeño/Amarillo

Otras actividades Cualquier otra actividad • actividades con fin de SLAordenado por fin de SLA y,después, actividades confin de SLA no definido


Pequeño/Rojo

Acercca de la gestión de actividades desde un mapaPuede gestionar un gran número de actividades desde el mapa de Mobility de forma rápida y eficaz.

Las actividades no programadas se pueden ver y asignar teniendo en cuenta la información geográfica, las aptitudeslaborales del recurso y la urgencia de la actividad. El mapa permite:

• ver las actividades asignadas en el mapa y en formato de lista

• ver la ubicación de inicio y de finalización de los recursos

• identificar intervalos de tiempo disponible en la lista de rutas

• ver actividades no programadas en los alrededores y las prioridades (Urgente, Normal y Otra)

• revisar detalles adicionales de las actividades de ruta y en los alrededores

• estimar una duración resumida del grupo seleccionado de actividades en los alrededores

• asignar y programar varias actividades en los alrededores a la ruta en un solo paso

• estimar la distancia utilizando la escala de mapa

• revisar y ordenar la nueva ruta, incluida la consulta de infracciones de restricciones



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Selección de actividades para gestionarPuede hacer clic en cualquier marcador de actividad, para ver los detalles de la actividad.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaAl seleccionar un marcador múltiple, los detalles de la actividad del grupo aparecen en la pantalla.

Procedimiento1. Conéctese a Oracle Field Service Cloud Mobility. Se muestra una lista de las actividades del día.

2. Haga clic en Mapa. En la pantalla se muestran el mapa y la lista de actividades.

3. Seleccione la capa de programación en el icono de capas, para mostrar las actividades noprogramadas.

4. Haga clic en un marcador de actividad, En la pantalla se muestran los detalles de la actividad.

Asignación o programación de actividadesPuede asignar actividades a la ruta, haciendo clic en cada actividad por separado.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLa información de las actividades seleccionadas se muestra en la parte inferior de la pantalla o a la izquierda, según eltamaño de la pantalla.

Al hacer clic en Asignar, las actividades seleccionadas se agregan a la ruta. Al hacer clic en Descartar, las actividades seeliminan y no se agregan a la ruta.

Las actividades se agregan a la ruta y su orden se puede cambiar moviendo las actividades dentro de la lista deactividades. Una vez que estén en el orden deseado, haga clic en Confirmar para agregar las actividades a la ruta. Sihace clic en Descartar, las actividades se eliminan.

Procedimiento1. En Detalles de actividad, haga clic en Descartarpara volver al mapa o en Asignar para agregar las

actividades a la ruta para ordenarlas.

2. Arrastre y suelte la actividad en la posición que desee en la ruta.

3. Haga clic en Descartar para eliminar una actividad de la ruta o en Confirmar para agregar la actividad ala ruta.



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Movimiento de actividadesPuede mover la ubicación de las actividades de un punto a otro en la pantalla del mapa.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaDe la lista de actividades que se muestran en la pantalla del mapa, seleccione una o varias actividades, haciendo clicen cada actividad por separado. La información de las actividades seleccionadas se muestra en la parte inferior de lapantalla.

Procedimiento1. Seleccione las actividades que desea mover de un punto a otro en la pantalla del mapa.

2. Haga clic en Mover.

3. Haga clic en Descartar para mantener las actividades en la ubicación existente o en Mover para moverlas actividades a la ubicación que desee en el mapa.

Realización de operaciones de grupo en actividades seleccionadasEn la pantalla del mapa puede realizar operaciones de grupo en actividades seleccionadas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaPuede seleccionar, revisar y asignar hasta 99 actividades a la vez, utilizando el marcador múltiple.

Procedimiento1. Conéctese a Oracle Field Service Cloud Mobility. En la pantalla se muestra una lista de actividades del

día.

2. Haga clic en Mapa. En la pantalla se muestran el mapa y la lista de actividades.

3. Seleccione la Capa de programación en el icono de capas para mostrar las actividades noprogramadas.



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4. Haga clic en un Marcador de actividad. En la pantalla se muestran los detalles de la actividad.

5. Haga clic en Descartarpara volver al mapa o en Asignar para agregar las actividades a la ruta paraordenarlas.

6. Repita los pasos 5 y 6 para agregar actividades a la ruta.

7. Arrastre y suelte cada actividad en la posición que desee en el mapa.

8. Haga clic en Descartar para eliminar las actividades de la ruta o en Confirmar para agregar lasactividades a la ruta.

ResultadosSe realiza la operación necesaria en las actividades de grupo seleccionadas.

Ajuste del tiempo de viaje para la siguiente actividadPuede ajustar el tiempo necesario para viajar a la ubicación de la siguiente actividad.

El indicador de cuenta atrás de tiempo de viaje se muestra en la pantalla, después de que se cambie el estado de laactividad a Finalización, No realizada o Cancelar, y se muestra el tiempo de viaje para la siguiente actividad.

Si está fuera de línea y selecciona una actividad que no es la siguiente en la ruta real, el tiempo de viaje a la siguienteubicación tendrá un valor en blanco por defecto. Puede seleccionar cualquier valor de la lista desplegable.

El indicador de cuenta atrás de tiempo de viaje se muestra en la pantalla dependiendo del dispositivo móvil que estéutilizando. Si el ancho de la pantalla de su dispositivo móvil es de 540 píxeles o más, el indicador se muestra a laderecha de la barra de título.

Para los dispositivos con un ancho de pantalla más pequeño, el indicador aparece como una barra en la parte superior.

A medida que se reduce el tiempo restante, el color del indicador cambia de verde a rojo.

Puede ajustar el tiempo de viaje, con el fin de indicar si necesita más tiempo para viajar al sitio de la actividad, haciendoclic en Ajustar. Al ajustar el tiempo se actualiza la información que se muestra en el indicador.

Puesto que el indicador se muestra en muchas pantallas de Mobility, seguirá estando visible en el caso de que necesitesalir de la pantalla Detalles de actividad .

Nota:

Esta opción no se puede utilizar con actividades de varios días.



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Requisitos previos para ajustar el tiempo de viajeEn esta sección se indica el requisito necesario para ajustar el tiempo de viaje de forma manual.

Para utilizar esta funcionalidad se debe marcar la opción Mostrar y permitir ajuste de tiempo de viaje restanteen Mobility en la pantalla Configuración -> Tipos de usuario para el tipo de usuario correspondiente. En estecomportamiento también influye la opción Permitir selección de siguiente actividad al finalizar en Mobility de lapantalla Configuración -> Tipos de usuario para el tipo de usuario correspondiente.

Ajuste del tiempo de viaje para la siguiente actividadPuede ajustar el tiempo necesario para viajar a la siguiente actividad cuando esté a punto de completar la actividadactual.

Cuando esté a punto de finalizar, cancelar o marcar como No realizada una actividad, dispondrá de una opción paraajustar el tiempo de viaje para la siguiente actividad. Encontrará diferentes opciones según cómo esté configurada laopción Permitir selección de siguiente actividad al finalizar en Mobility.

1. Para empezar una actividad, seleccione Empezar.

2. Cambie el estado de la actividad a una de las tres opciones (Finalización/No realizada/Cancelar). En lapantalla aparecerá una o las dos opciones:

Capacidad de seleccionar la siguiente actividad en una lista desplegable. Se mostrará una listadesplegable en la que podrá seleccionar la siguiente actividad para visitar.

El cuadro de selección del tiempo de viaje restante.

3. Seleccione el tiempo necesario en la lista desplegable Tiempo de viaje.

4. Haga clic en Enviar. Se actualizará el tiempo de viaje para la siguiente actividad.

Acerca del trabajo fuera de líneaSi no tiene acceso a internet, aún puede gestionar la ruta y continuar realizando muchas de sus tareas diarias.

La palabra fuera de línea en texto naranja debajo del nombre en la pantalla de inicio indica que la conexión de internetno es lo suficientemente estable como para soportar operaciones en línea y que cloudfieldservmobility no estáenviando o recibiendo información. Las tareas y opciones de actividad que no están disponibles cuando se trabaja fuerade línea aparecen desactivadas en la barra de menú.

Al tocar la palabra ocurren dos cosas:

• Se muestra un mensaje que confirma que está fuera de línea

• Se inicia el proceso de sincronización, que comprueba la disponibilidad de una conexión de internet

Cuando trabaja fuera de línea, las acciones se guardan en la memoria del explorador. Las acciones se sincronizan conel servidor cloudfieldserv en cuanto el dispositivo móvil vuelve a estar en línea. Después, no hay necesidad de quecompruebe la conexión a internet continuamente. Cuando se restaura la conexión de modo automático, el texto Fuera delínea desaparece y se muestra la barra de menú normal.



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Importante: La capacidad de almacenamiento fuera de línea es limitada y depende del dispositivo y delexplorador. Por ejemplo, la capacidad de almacenamiento del explorador de iOS es 5MB; de Chrome en Androides 10MB. Una forma de minimizar la cantidad de datos que se tienen que almacenar fuera de línea es que losgestores de campo configuren las pantallas de para que solo muestren la información que es esencial para elrendimiento del trabajo.

Si de pronto pierde la conexión, debe tener en cuenta que:

• Se le redirigirá a la pantalla de inicio si está en una de las pantallas que no está disponible en el modo fuera delínea.

• No puede enviar o recibir actualizaciones de la ruta. Debe ponerse en contacto con despacho para revisar todoslos cambios que afectan a la ruta.

• Puede que vea un mensaje que le diga que ha excedido el límite de almacenamiento de memoria del explorador,lo que indica que no se guardarán algunas de las acciones.

A continuación se muestran algunas cosas que debería saber sobre el proceso de sincronización:

• Si la sincronización finaliza correctamente, se muestra un mensaje Sincronización finalizada y se muestra lapantalla en línea normal.

• Si se produce un error de sincronización, aparece el mensaje Error interno. Revise la ruta.

• Si intenta acceder a una de las pantallas que son solo en línea cuando se acaba de restablecer la conexión, peroel proceso de sincronización no ha finalizado aún, aparece el mensaje Sincronización en curso. Espere, juntocon un indicador Cargando en rojo en la esquina inferior derecha de la pantalla.



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La siguiente tabla muestra las tareas que puede y no puede realizar cuando está fuera de línea.

Puede: No puede:

Para la ruta

• Activar/desactivar/reactivar ruta

• Examinar la lista de actividades

• Imprimir la ruta

• Agregar actividades

• Enviar solicitudes de recurso

• Examinar la lista de solicitudes de recursos

• Examinar detalles de solicitudes de recursos

Para actividades programadas

• Cambiar el orden/posición de la actividad en la ruta

• Examinar detalles de actividad

• Editar detalles de actividad

• Establecer una actividad como iniciada/finalizada/cancelada/conretraso/suspendida/no realizada

• Retrasar/ajustar tiempo

• Crear/finalizar/retrasar el trabajo previo

• Enviar solicitudes de actividad

• Examinar la lista de solicitudes de actividad

• Examinar detalles de solicitudes de actividad

Para actividades no programadas

• Enviar solicitudes de actividad

• Cancelar actividades

• Examinar detalles de actividad

• Editar detalles de actividad

Para inventario

• Examinar la lista de inventarios

• Examinar/editar detalles de inventario

• Agregar/editar/instalar/desinstalar/intercambiar inventario

• Enviar solicitudes de inventario

• Examinar la lista de solicitudes de inventario

• Examinar detalles de solicitud de inventario

Otros

• Gestionar enlaces de actividad (con algunas restricciones)

• Buscar en el catálogo de piezas (si se indica y está en caché)

• Trabajar con actividades de varios días (sin embargo, el númerode segmentos no se puede calcular correctamente)

Para recursos

• Conectarse/desconectarse

Nota: Si cierra el explorador y lo vuelve a abrirdurante el tiempo en que está fuera de línea peroestá dentro del tiempo de caducidad de la sesión, elexplorador se reiniciará y se reanudará la sesión fuerade línea. Introduzca la URL de cualquier pantalla de para acceder a la pantalla Restaurar.

• Cambio de contraseña

• Ver mapas, indicaciones o capas de mapas

• Ver calendarios

• Seleccionar un recurso o cambiar usuarios

• Cambiar opciones

• Gestionar actividades que no están en la ruta de hoy

• Agregar una actividad de trabajo en equipo

• Reprogramar una actividad

• Ver actividades en los alrededores

• Ver el historial de actividades

• Descargar y ver miniaturas de archivos, imágenes y firmas

Nota: Puede agregar archivos nuevos a la actividadcuando esté fuera de línea, pero solo se sincronizaráncuando vuelva a estar en línea.

• Obtener una vista previa de archivos que ya están en elservidor

• Utilizar enlaces de acción que solo están disponibles para suuso en línea

• Utilizar

• Utilizar

Funcionalidad para gestores de campo solo

Nota: Estas tareas son adicionales a las que se hanenumerado anteriormente.

• Mover una actividad a otro recurso (cuando se permite moverdentro de la ruta de un usuario)

• Ver todos los recursos en la pantalla de selección de recurso sino caben todos los recursos en una sola pantalla

• Ver la pantalla de gestión

• Realizar funciones de gestión de recursos incluidas, pero nolimitadas a:

• Crear/editar grupos

• Realizar cambios de calendario

• Utilizar el mapa de equipo

• Utilizar la vista de Gantt

Reserva de actividad - Visión generalCuando un técnico realiza una actividad en las instalaciones del cliente, el cliente puede consultar la posibilidad derealizar otro trabajo para ellos un día distinto. El técnico debe poder recopilar la información acerca del nuevo trabajo,



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crear una actividad y programarla de inmediato. Para reservar una actividad, el técnico también debe tener la capacidadde verificar la capacidad disponible para la fecha y la hora específicas. La opción Reservar nueva actividad gestionaesta situación. La opción Reservar nueva actividad se configura en la sección Mobility de la pantalla Configuración depantalla.

Si se accede a ella a través de la aplicación Mobility, la característica permite a un usuario crear una actividad en unbloque de capacidad y un intervalo de tiempo especificados, que se enrutarán de forma general. Para poder reservaruna actividad, la cuota debe estar disponible en el bloque de capacidad seleccionado en la fecha y el intervalo temporalseleccionados para una categoría de capacidad específica. Tan pronto como se reserva la actividad, la capacidadnecesaria para su rendimiento se resta de la capacidad disponible y se agrega a la capacidad utilizada. La capacidadutilizada se compara con los valores de cuota para garantizar que los pedidos de nuevas actividades se aceptan solocuando la capacidad está todavía disponible. Puesto que disponer de la información de la capacidad actualizada resultacrucial para la funcionalidad, Reserva de actividad solo está disponible en el modo en línea.

Crear una actividad reservadaEl proceso de reserva de actividades incluye tres pasos: creación de la actividad, programación de la actividad yactualización de la actividad. En esta sección se describen dichos pasos.

Puede acceder a la función Reservar actividad de Mobility de dos maneras:

• Desde el enlace de acción de la ventana Lista de actividades

• Desde la pantalla Detalles de actividad de una actividad existente

Debe agregar el enlace de acción Reservar actividad a los diseños de contexto de las pantallas correspondientes antesde utilizar la función.

Crear una actividad reservada a partir de la lista de actividadesUtilice el enlace de acción Reservar actividad que se encuentra en la barra de menús. Como la característica solo estádisponible en el modo en línea, el enlace de acción está desactivado cuando el dispositivo móvil está fuera de línea.

Procedimiento1. Toque en Reservar actividad.

Se abre la pantalla Reservar actividad con un formulario de reserva de actividad en blanco.

2. Agregue la actividad y los detalles de cliente.

3. Haga clic en Descartar para anular la operación o haga clic en Siguiente para continuar creando laactividad.

Crear una actividad reservada con información de actividadpredefinidaUtilice el enlace de acción Reservar actividad que está en la pantalla Detalles de actividad. Como la característica soloestá disponible en el modo en línea, el enlace de acción está desactivado cuando el dispositivo móvil está fuera de línea.

Procedimiento



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1. Toque en Reservar actividad.Se abre la pantalla Reservar actividad con los detalles rellenados.

2. Edite los detalles como sea necesario.

3. Haga clic en Descartar para anular la operación o haga clic en Siguiente para continuar creando laactividad.

4. Haga clic en Actividad para ver los detalles de la actividad.

Programar una actividad reservadaSe muestra la pantalla Intervalo de tiempo al hacer clic en Siguiente en la pantalla Reservar actividad. Utilice estapantalla para programar una actividad reservada. Los campos mostrados en esta pantalla dependen del modo en quese ha configurado el diseño. Si los datos introducidos en el paso anterior (creación de una actividad reservada) no sonsuficientes, no se calcula la capacidad y aparece un mensaje de error.

Procedimiento1. En la lista desplegable Programar en, seleccione la capacidad para la que desea programar la

actividad.Los intervalos de tiempo disponibles cambian en función de la capacidad seleccionada. Los intervalosde tiempo disponibles se muestran en verde y se resalta la fecha actual.

2. Utilice las flechas de navegación para revisar la disponibilidad de intervalos de tiempo en fechasfuturas.Se muestran los intervalos de tiempo para un máximo de 45 días desde la fecha actual.

3. Toque en el intervalo de tiempo en el que desea programar la actividad.Puede seleccionar solo un intervalo de tiempo para una actividad.

4. Toque en Detalles para ver los detalles de la actividad.

5. Toque en Enviar.Aparece el mensaje La actividad se ha reservado.


Mensajes de error

Mensajes de errorEn esta sección se muestra la lista de posibles errores y los mensajes correspondientes que el usuario puede encontraral reservar actividades.

Error de falta de contextoSi al menos uno de los dos contextos ("Reservar nueva actividad", "Programar actividad reservada") no se agrega antesde usar la funcionalidad de reserva de actividades, se muestra el mensaje El formulario no se ha configuradocorrectamente. Falta el diseño de contexto. El mensaje se muestra en función del contexto que falte, parapoder acceder a las pantallas correspondientes.



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Errores de validaciónSi alguno de los campos obligatorios está vacío en los contextos de reserva de actividad ("Reservar nueva actividad","Programar actividad reservada"), se muestra el mensaje de validación Fallo de validación. Revise elformulario. Si no se ha seleccionado un intervalo de tiempo en la pantalla Intervalo de tiempo, la actividad noestá reservada y se muestra el mensaje Error de validación. Revise el formulario. Se muestra: Elintervalo de tiempo no está seleccionado.

Errores de cálculo de capacidadLa capacidad no se calcula en los siguientes casos:

• Los datos introducidos en el paso anterior (creación de una actividad reservada) son insuficientes.

• No se ha realizado correctamente una configuración.

• No hay capacidad disponible que coincida con los parámetros de la actividad.

Los posibles mensajes de error que pueden producirse en la etapa de cálculo de la capacidad, es decir después deenviar la información introducida en el formulario de reserva de actividad, son los siguientes:

• Soporte de aptitudes laborales desactivado en el nivel de compañía.

• Este tipo de actividad no soporta aptitudes laborales.

• No se puede determinar la categoría de capacidad con los campos de actividad indicados.

• El tipo de actividad seleccionada está inactivo.

• No se puede determinar la zona de trabajo con los campos de actividad indicados.

• Falta el campo/propiedad necesario para el cálculo del valor de "ubicación" de zona de trabajo.

• Este tipo de actividad no soporta intervalos de tiempo.

• Falta el campo/propiedad necesario para la estimación de la duración.

• Falta el campo/propiedad necesario para la estimación del viaje.

• Se encontraron bloques que no tienen la cuota necesaria para reservar esta actividad.

• No se puede encontrar el bloque de cuota adecuado para esta actividad.


Chapter 6Trabajo con actividades de varios días

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Capítulo 6 Trabajo con actividades de varios díasTrabajo con actividades de varios días

Acerca de actividades de varios díasUna actividad de varios días necesita varios días para finalizarse. La actividad se divide en segmentos que se puedengestionar de forma individual mientras siguen siendo partes de una sola entidad.

Debido a las especificaciones de las actividades de varios días, debe crearlas en y no en . Sin embargo, en cuanto creey programe la actividad en , puede ver y gestionar sus segmentos en .

Los segmentos de actividad de varios días aparecen en la lista de actividades de la pantalla de inicio y se incluyen en lassecciones en función de sus estados.

Acerca del inicio de una actividad de varios díasIniciar un segmento de actividad de varios días en es prácticamente igual que iniciar una actividad de un solo día.

Si un segmento es la primera actividad pendiente de una ruta activada, haga clic en Inicio para acceder a la pantallaIniciar actividad.



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Cuando se inicia una actividad de varios días, su estado será iniciada, independientemente del estado del segmentoactual. El campo Progreso muestra el progreso del rendimiento de la actividad de varios días, tanto en porcentaje comoel número de segmentos.

Acerca de la cancelación de una actividad de varios díasSe puede cancelar cualquier actividad de varios días pendiente o cualquier segmento pendiente de una actividad devarios días.

Además de los campos que suelen estar presentes en la pantalla Cancelar actividad para actividades de un solo día,esta pantalla tiene una casilla de control La actividad de varios días ha finalizado especial que permite cancelar todala actividad de varios días junto con el segmento actual. Al seleccionar la casilla de control, se confirma que se estáfinalizando toda la actividad junto con el segmento. Cuando el segmento actual es el último segmento de una actividadde varios días, esta casilla de control está activada por defecto; en caso contrario, estará desactivada.

Si elige cancelar solo el segmento actual (dejando la casilla de control desactivada), la pantalla Cancelar actividad tieneel campo Tiempo para finalizar que muestra la duración restante de la actividad de varios días. Inicialmente, el valor deTiempo para finalizar es la duración total de la actividad de varios días menos la duración de los segmentos finalizados.El tiempo para finalizar se puede ajustar de forma simultánea a la cancelación de un segmento.

Si elige cancelar toda la actividad de varios días y selecciona la casilla de control, el campo Tiempo para finalizar estaráoculto.



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Acerca de la finalización de actividades de varios díasPuede finalizar un segmento iniciado de una actividad de varios días haciendo clic en Finalización e introduciendo lainformación necesaria.

Además de los campos de actividad de un solo día, se muestra una casilla de control La actividad de varios días hafinalizado en la pantalla Finalizar actividad. Cuando se selecciona, se confirma que se está finalizando toda la actividadjunto con el segmento. Cuando el segmento actual es el último segmento de una actividad de varios días, la casilla decontrol está activada por defecto; en caso contrario, estará desactivada.

Si el último segmento finaliza a la vez que caduca el tiempo para finalizar, se finaliza la actividad de varios días. Sinembargo, si el tiempo para finalizar es más largo que la duración del último segmento, la duración restante se traslada ala agrupación de no programadas una vez que finalice el último segmento y la actividad de varios días continúa iniciada.

Si elige finalizar solo el segmento actual (dejando la casilla de control sin seleccionar), el campo Tiempo para finalizarde la pantalla Finalizar actividad muestra la duración restante de la actividad de varios días. Inicialmente, el valor deTiempo para finalizar se calcula conforme a la siguiente fórmula:

Multi-day activity duration – Duration of finished segments – (current time – start time)

El valor de Tiempo para finalizar se puede ajustar de forma simultánea a la finalización de un segmento.

Nota: Si se cambia el valor de Tiempo para finalizar, se volverán a calcular los segmentos pendientes restantesde la actividad de varios días y se pueden producir cambios en su número y/o duración.

Si elige finalizar toda la actividad de varios días y activar la opción La actividad de varios días ha finalizado, el campoTiempo para finalizar se sustituye por el campo Estado de actividad de varios días, que le permite seleccionarfinalizada o no realizada de la lista desplegable como estado final de la actividad de varios días.

El estado final de un segmento puede ser distinto del estado final de toda la actividad de varios días. Por ejemplo, unsegmento se puede cerrar como no realizado mientras que la actividad tendrá el estado finalizada y viceversa.

Si elige finalizar toda la actividad a la vez que finaliza un segmento que no sea el último de la secuencia de varios días,se eliminarán todos los segmentos posteriores de las rutas.

Puede definir una actividad de varios días como no finalizada de forma parecida, salvo que el estado final de la actividadserá no realizada.

El botón de no realización de un segmento iniciado se comporta de forma parecida, ofreciendo también la opción definalizar toda la actividad de varios días o de definirla como no realizada.


Chapter 7Búsqueda de la ubicación de una actividad

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Capítulo 7 Búsqueda de la ubicación de una actividadBúsqueda de la ubicación de una actividad

Acerca del trabajo con mapasLos mapas de ayudan a localizar paradas en la ruta ofreciendo detalles visuales e indicaciones de conducción.


Ver la ubicación de una actividad en el mapa

Ver indicaciones a la siguiente actividad de la ruta

Acerca de las formas de zona de trabajo

Acerca de capas de mapa personalizado

Ver la ubicación de una actividad en el mapaAntes de iniciar una actividad, se puede ver un mapa de la dirección del cliente.

Procedimiento1. Seleccione la actividad para la que desea ver el mapa desde la pantalla de inicio. Se muestra la

pantalla Detalles de actividad.

2. Haga clic en Mapa.

Se muestra el mapa con un marcador verde que indica la ubicación de la actividad.

3. Haga clic en el marcador para mostrar la dirección.

Ver indicaciones a la siguiente actividad de la rutaCuando finalice una actividad, puede ver indicaciones desde su ubicación actual hasta la siguiente actividad.


Nota: Cuando vea indicaciones para la primera actividad del día, se muestra la ubicación de inicio configuradapara usted en .

Procedimiento1. Haga clic en la siguiente actividad de la ruta desde la pantalla de inicio.


2. Haga clic en Indicaciones.



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Nota: Puede que algunos clientes configuren un plugin de enlace de navegación para iniciar unaaplicación de mapas en el dispositivo de un recurso. Esto permite indicaciones detalladas desdela ubicación actual e incluye voz.

Un mapa muestra indicaciones desde la actividad anterior (A) hasta la actividad siguiente (B).



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Acerca de capas de mapa personalizadoLas capas de mapa pueden mostrar rutas y ubicaciones de recursos, así como información demográfica, como, porejemplo, la densidad de población y la ubicación de estaciones de servicio, oleoductos y otras entidades geográficas.

Los siguientes mapas muestran capas de mapa personalizadas:

• Equipo

• Lista de actividades

• Detalles de actividad

En el mapa, al hacer clic en el icono se abre la lista de todas las capas configuradas en el sistema.

La selección de una capa de la lista agrega los elementos contenidos en la capa al mapa. Puede seleccionar variascapas para mostrar sus datos combinados. Si se anula la selección de una capa, se elimina su contenido del mapa.

Nota: Solo las capas definidas como activas en estarán disponibles en .


Chapter 8Trabajo con actividades no enrutadas

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Capítulo 8 Trabajo con actividades no enrutadasTrabajo con actividades no enrutadas

Acerca del trabajo con actividades no enrutadasPuede utilizar la pantalla Actividades en los alrededores para ver actividades no enrutadas, ya sea en una lista o en unmapa. En función del tipo de usuario, es posible que también pueda mover las actividades no enrutadas a su ruta.

Buscar actividades en los alrededoresEl personal de campo equipado con dispositivos móviles puede consultar un mapa como el que se ve a continuación,que muestra su ruta, así como cualquier actividad pendiente y no asignada que esté cerca de su ubicación actual. Losusuarios configurados para la autoasignación pueden agregar a sus rutas actividades que están en los alrededores.


Nota: Para utilizar esta característica, debe tener el permiso para autoasignación configurado en el tipo deusuario.

Procedimiento1. Haga clic en Más en la pantalla de inicio y seleccione Actividades en los alrededores de la lista

desplegable.



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Se muestra un mapa que tiene un aspecto parecido a este:

El mapa incluye las actividades programadas (numeradas), así como indicadores de colores queindican el estado de las actividades cercanas que no están asignadas. Tanto el tamaño del indicadorcomo su color indica la urgencia de la actividad.

• Los marcadores grandes indican una actividad que es crítica para SLA

• Los marcadores más pequeños indican actividades que no son tan críticas

• Acérquese para ver todas las actividades

• Aléjese para eliminar los indicadores menos críticos de la visualización

La lista que está a la derecha del mapa agrupa las actividades en función de:

2. Haga clic en Lista para mostrar grupos de actividades.

Nota: Los dispositivos con pantallas más grandes mostrarán el mapa y la lista.

Los grupos se basan en lo siguiente:

• Distancia: este grupo contiene todas las actividades no enrutadas enumeradas por ordende distancia desde la ubicación actual. Las actividades que están más cercanas a usted seenumeran primero seguidas por las actividades que están más lejos.

• Límites temporales: este grupo contiene todas las actividades no enrutadas enumeradas enorden por caducidad de ventana de SLA. Las actividades que caducarán antes se enumeran



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primero en subcabeceras, como, por ejemplo, Caduca en 1 día, Caduca en 2 días, etcétera,siendo 30 días el periodo máximo de caducidad.

• Mi ruta: este grupo incluye las actividades que ya se han asignado a su ruta. No puede moverestas actividades.

3. Haga clic en cualquier elemento del mapa o de la lista para mostrar un cuadro de indicación que incluyamás información, así como un enlace Mover.

4. Haga clic en el enlace Mover para mostrar la pantalla Mover actividad:

Utilice esta pantalla para colocar esta actividad relativa a las otras actividades de su ruta.

5. En la pantalla de confirmación, haga clic en Aceptar para eliminar la actividad de la lista de pendientesde la ruta.


Chapter 9Trabajo con inventario

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Capítulo 9 Trabajo con inventarioTrabajo con inventario

Ver inventarioPuede ver el inventario asociado a cada trabajo de la ruta.

Procedimiento1. Haga clic o toque en una actividad de la pantalla de inicio.

Nota: Se muestra un mensaje en rojo si falta algún inventario necesario para la actividad.


2. Haga clic o toque en Inventario para ver la lista de inventarios.

Se muestra la pantalla Lista de inventarios.El inventario de la ubicación del cliente se muestra debajode un icono con un invernadero. Todo el inventario del camión de un técnico se muestra debajo de unicono con un camión amarillo.

3. Haga clic o toque en el número de serie para mostrar la pantalla Detalles del inventario.

La pantalla muestra el tipo de inventario e incluye opciones para desinstalar o intercambiar la pieza delequipo.

Buscar inventarioLos gestores de campo y los recursos pueden buscar en el catálogo de piezas inventario necesario para los trabajos deinstalación, mantenimiento o reparación.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaSi bien los recursos normalmente pueden predecir las piezas que necesitarán tener en sus camiones, la determinaciónfinal solo se puede hacer en el sitio del cliente. El catálogo de piezas permite a los recursos buscar y ver detalles de unapieza, como, por ejemplo, el precio y la disponibilidad.

El catálogo de piezas se actualiza de modo automático cada 30 minutos después de que se inicie y soporta lasoperaciones tanto en línea como fuera de línea.

Procedimiento1. Realice una de estas acciones:

• (Gestor de campo) En la pantalla Gestionar (vista de tiempo), seleccione primero un recursoy, a continuación, haga clic o toque en el icono del portapapeles para acceder a la pantallaDetalles de actividad.

• (Recurso) Asegúrese de que está viendo la pantalla de inicio.



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2. Haga clic o toque en el icono Buscar (lupa) para abrir la ventana de búsqueda.

La primera vez que realice una búsqueda, el catálogo de piezas empieza a descargarse y el indicadorsuperior (porcentaje) cambia a medida que progresa la descarga. El indicador inferior (caché) muestrala memoria que se está consumiendo. Cuando finaliza la descarga, el indicador de progreso muestraDescargado y el indicador de caché muestra la memoria total consumida. Una vez en caché, elcatálogo de piezas estará disponible para su uso cuando se trabaja fuera de línea.

3. Introduzca el nombre de la pieza que desea buscar, por ejemplo, “Monitor” y, a continuación, haga clico toque en Buscar.

Se muestra una lista de resultados.

4. Haga clic o toque en el número de pieza para mostrar la página Detalles de elemento de catálogo.


Agregar, intercambiar o desinstalar inventario

Enviar información a una pieza de inventario

Agregar, intercambiar o desinstalar inventarioAl instalar o desinstalar inventario, mueve elementos de su agrupación de recursos a la agrupación del cliente yviceversa.

Procedimiento1. Haga clic en una actividad en la pantalla de inicio.


2. Haga clic en Inventario.



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Se muestra la pantalla Lista de inventarios.

3. Haga clic en la pieza de inventario que desea agregar, intercambiar o desinstalar para mostrar sunúmero de serie y, a continuación, haga clic en el número correspondiente.

Se muestra la página Detalles del inventario.

Nota: Las acciones de inventario normalmente solo aparecen una vez que se ha iniciado unaactividad.

4. Haga clic en Agregar, Intercambiar o Desinstalar.

Si se trata de un intercambio, se muestra la pantalla Intercambiar inventarios. La pantalla contieneuna lista de elementos de inventario y los números de serie asociados.

5. Haga clic en el número de serie de la pieza de inventario que desea sustituir.

Se actualiza la pantalla para mostrar el inventario instalado en la ubicación del cliente, así como elinventario en la agrupación de recursos que lleva en el vehículo.

Nota: Si comete un error, puede deshacer la instalación o desinstalar. Haga clic en el númerode serie del dispositivo y realice la acción contraria. Por ejemplo, haga clic en Desinstalar si hainstalado un dispositivo por error.

Enviar información a una pieza de inventarioCuando se ha instalado el inventario y se ha configurado de forma específica, puede enviarle cierta información medianteuna solicitud de servicio.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaPor ejemplo, si la pieza de inventario es un decodificador para televisión por cable, tal vez necesite enviar la lista decanales o quizá necesite enviar un mensaje de texto para asegurarse de que la conexión funciona.

Procedimiento1. Marque la pieza de equipo como instalada en la interfaz de .

2. En la lista de equipo instalado, haga clic en el número de serie de la pieza de inventario a la que seenviará la información.

Se muestra la pantalla Detalles del inventario.

3. Haga clic en Activación de inventario.

Se muestra la pantalla Enviar solicitud.

4. Seleccione la solicitud y los tipos de activación de las listas desplegables.


Se refresca la pantalla con los detalles de la solicitud.


Agregar, intercambiar o desinstalar inventario



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Búsqueda del catálogo de piezasLa función de búsqueda de Mobility le permite buscar inventario en el catálogo de piezas, así como en todos los demásgrupos de inventarios.

La clave de búsqueda que introduzca debe contener un mínimo de 3 símbolos. Los espacios iniciales y finales no seincluyen en la clave de búsqueda. Después se coteja la clave con todos los grupos de inventarios asociados con elrecurso actual y con el inventario del catálogo de piezas.

Nota: Si la clave de búsqueda solo se encuentra en un origen, la sección de los demás no se muestra.

Los resultados de búsqueda de la lista de inventarios se marcan con iconos de grupo para ayudarle a determinar confacilidad los grupos en los que se encuentra el elemento de inventario. Si un elemento encontrado en el catálogo depiezas también está en la agrupación de recursos, se marca el elemento con el icono de un camión.

Si selecciona un elemento del inventario, se muestra la pantalla Detalles del inventario. Si selecciona un elementodel catálogo de piezas, se muestra la pantalla Detalles de elemento de catálogo. Esta pantalla muestra la siguienteinformación:

• Información general sobre el elemento del catálogo seleccionado

• Una sección Elementos enlazados que sugiere elementos que puede utilizar en lugar del elemento del catálogode piezas seleccionado. Haga clic en un elemento enlazado. Se muestra una pantalla con los detalles delelemento enlazado.

• Una sección de imágenes que muestra imágenes disponibles del elemento seleccionado

Si el elemento seleccionado se puede encontrar en el inventario del recurso, la pantalla Detalles de elemento decatálogo también incluye una sección Cantidad en el camión que muestra cuántas unidades tiene el recurso.



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Si ha iniciado la búsqueda desde el cuadro de diálogo Agregar a instalado o Agregar a desinstalado de una actividadiniciada, puede hacer clic en Seleccionar para seleccionar cualquier elemento encontrado en el catálogo de piezas.

Las propiedades del elemento también rellenarán de modo automático los campos adecuados de la pantalla desde laque ha iniciado la búsqueda.

Seguimiento del proceso en caché del catálogo de piezasPuede realizar el seguimiento del estado actual y el progreso del proceso de caché del catálogo de piezas en Mobility. Elprogreso de la caché se utiliza para calcular cuánto tiempo tiene que permanecer un recurso en línea antes de salir de unárea con un nivel fiable de conectividad.

Antes de empezar



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A continuación, se mencionan los requisitos previos:

• Para los entornos de configuración con catálogos de piezas que contienen 100000 o más elementos, lacantidad total de los datos de elementos en bruto debe ser más de 10 MB.

• El usuario de configuración debe tener acceso a los módulos de Mobility y de catálogo de piezas.

• Los dispositivos móviles deben tener Internet Explorer Mobile 11 (para Windows) y Chrome (paraAndroid).

• Los dispositivos móviles deben tener la posibilidad de imitar la conectividad de ancho de banda bajo.

Procedimiento1. Abra la pantalla de Mobility.

2. Seleccione cualquier recurso en la pantalla de Mobility y haga clic en el icono Buscar.

Un indicador de progreso muestra el estado del proceso de caché del catálogo de piezas:

• Inicialización: indica que la caché acaba de comenzar

• Cargando: indica que la caché está en curso y muestra el porcentaje de caché que hafinalizado.

Nota: Cuando la conectividad de internet es relativamente lenta y existe un númerosignificativo de elementos en el catálogo de piezas, el estado de carga se puedemostrar hasta 30 o 60 minutos.

• Cargado: indica que la caché ha finalizado


Chapter 10Trabajar como parte de un equipo

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Capítulo 10 Trabajar como parte de un equipoTrabajar como parte de un equipo

Acerca de trabajar como parte de un equipoEl trabajo en equipo es una característica que permite que un empleado móvil o un grupo de empleados móviles seayuden entre ellos en un solo trabajo o de forma continuada.

Algunas compañías utilizan el trabajo en equipo para asignar a una persona en prácticas para que trabaje con un técnicocon más experiencia. Otras utilizan el trabajo en equipo para asignar una furgoneta a un técnico.

El trabajo en equipo incluye dos roles:

• Líder del equipo: la persona a la que se ayuda.

• Asistente: la persona que ayuda al líder del equipo.

Si usted es el asistente para una actividad concreta, se muestra el tiempo en su ruta como Asistiendo o Trabajo enequipo.

Si usted es un líder de equipo, la actividad aparece en su ruta como una actividad normal.

Debe iniciar y finalizar las actividades de trabajo en equipo del mismo modo que lo hace con las actividades normales.

Acerca de colaborar con otros miembros del equipoPuede utilizar la característica Comunidad para comunicarse y colaborar en tiempo real con otros miembros de suequipo.

Desde la ventana Comunidad, puede buscar a otros miembros de su equipo, agregarlos a la libreta de direcciones einiciar un chat con ellos o llamarles.



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Al tocar en el icono Comunidad ( ) situado en la parte superior derecha de la pantalla Detalles de actividad, semuestra una ventana parecida a la siguiente:

Puede realizar cualquiera de las siguientes tareas relacionadas con comunidad:

Para: Haga esto:

Buscar contactos Realice una de estas acciones:

• Toque en Buscar contacto para iniciar conversación

• Introduzca el nombre de un contacto en el campo Buscar

Empezar a charlar con un contacto 1. Seleccione un contacto de la lista Comunidad.

2. Toque en el nombre del contacto.

3. Escriba el chat en el campo de entrada de texto y toque en Volver.

Finalizar una conversación 1. Toque en el icono de comunidad.

2. Toque en Abandonar conversación.

Invitar a un contacto a chatear 1. Seleccione el contacto de la lista Comunidad.

2. Toque en el icono de comunidad.

3. Toque en Invitar a usuario.

Mostrar historial de comunidad 1. Toque en el icono de comunidad.

2. Toque en Historial.

Ver quién está trabajando cerca de su ubicación física 1. Toque en el icono de comunidad.

2. Toque en Quién está en los alrededores.

Mostrar la información de un contacto 1. Seleccione un contacto.


3. Toque en Información de usuario.

Compartir la ubicación con un contacto 1. Seleccione un contacto.


3. Toque en Compartir ubicación.

Nota: Toque en Modificar si desea cambiar la ubicación.

4. Toque en Volver para enviar la ubicación.



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Para: Haga esto:

Llamar a un contacto desde un dispositivo móvil 1. Seleccione un contacto.

2. Inicie una conversación nueva.


4. Toque en el icono de teléfono para iniciar la llamada.

Mostrar el historial de un contacto 1. Seleccione un contacto.


3. Toque en Historial.

4. Introduzca una palabra clave y toque en Buscar.

Agregar o eliminar un contacto de la libreta de direcciones 1. Seleccione un contacto.


3. Realice una de estas acciones:

Toque en Agregar a libreta de direccionesToque en Eliminar de libreta de direcciones


Chapter 11Finalización del día

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Capítulo 11 Finalización del díaFinalización del día

Acerca de la finalización del díaAntes de finalizar el día, debe desactivar la ruta y desconectarse de .

Desactivar la rutaAntes de desactivar la ruta, compruebe que se han cancelado o finalizado todas las actividades.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaAl final del día, debe desactivar la ruta y todo debería aparecer en la sección Cerrada de la pantalla de inicio. Estonotifica a despacho que ya no está disponible para encargarse de más trabajos.

Nota: Cualquier actividad pendiente restante debe gestionarse en función de las reglas de negocio del cliente:reprogramarse para otro día, cancelarse o no realizarse. La opción de menú Desactivar ruta no aparecerá hastaque no haya ninguna actividad pendiente en la ruta.

Procedimiento1. Haga clic en Desactivar ruta en la pantalla de inicio.

La opción Desactivar ruta solo se muestra cuando se marcan todas las actividades como cerradas enla lista de actividades.

Nota: Si no se muestra la opción, compruebe que ha finalizado todas las actividades.

2. Haga clic en Sí en la pantalla de confirmación.

DesconexiónPara mantener segura la información de , debe desconectarse del sistema cuando termine el día.

Procedimiento1. Asegúrese de que está en la pantalla de inicio de Mobility.

2. Haga clic en Desconexión.


Chapter 12Trabajo con la vista de tiempo en Mobility

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Capítulo 12 Trabajo con la vista de tiempo en MobilityTrabajo con la vista de tiempo en Mobility

Acerca de la vista de tiempo en MobilityLa vista de tiempo en le permite gestionar y controlar el trabajo de varios recursos a la vez, mediante un dispositivomóvil.

La vista de tiempo está diseñada para delegar las responsabilidades de un distribuidor, que generalmente trabaja desdela oficina utilizando , a un gestor de campo, que trabaja con otros recursos en el campo y utiliza .

De forma parecida a la de un distribuidor, el rol de un gestor de campo consiste en supervisar las actividades de losrecursos (técnicos), realizar el seguimiento de situaciones en posible riesgo que pueden tener lugar mientras se está deguardia y ponerse en contacto con los recursos si es necesario.

En la vista de tiempo, los gestores de campo pueden supervisar fácilmente las rutas y las actividades de varios recursosmóviles al tiempo que realizan sus propias tareas. Los gestores de campo pueden ver la lista de recursos y sus rutaspara varios días, comprobar el estado del recurso y la carga de trabajo, obtener información sobre turnos y aptitudeslaborales y ponerse en contacto con un recurso concreto o cambiar a la interfaz de ese recurso.

Descripción del modo de acceder a la vista de tiempo enMobilityPara acceder a la vista de tiempo en debe tener, al menos, dos recursos asignados a usted como usuario.

Nota: Los recursos se asignan a un usuario en la pantalla Usuarios de .

Si no hay grupos en asignados a usted como usuario, se le pedirá que cree un grupo después de conectarse a laaplicación. Se le redirigirá a la pantalla Detalles de grupo y se mostrará la notificación correspondiente.

Haga clic en Crear para empezar a crear un grupo.

Si ya tiene al menos un grupo creado, irá directamente a la pantalla de vista de tiempo, después de conectarse.


Configurar detalles de grupo

Acerca del área de la vista de tiempoLa vista de tiempo, o área Gestionar, permite a un distribuidor o gestor de campo ver todas las rutas de los recursos consus actividades mostradas como bloques codificados de colores.

La funcionalidad permite ver rutas para un solo día, así como acceder a la vista de varios días.



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Por defecto, la vista de tiempo se ajusta con el foco de atención en el momento actual. Sin embargo, también puedeexaminar en diferentes fechas desplazándose por la pantalla. O, también, puede ver varias fechas apretando la pantalladel dispositivo móvil para acercar o alejar. Si se desplaza hacia arriba o hacia abajo puede ver recursos adicionales.

En la siguiente imagen se muestran elementos de vista de tiempo esenciales:

1 Indicador de hora: la línea vertical roja indica la hora actual. La hora corresponde a la zona horaria especificada en laconfiguración de usuario.

2 Delimitador de fecha: los guiones verticales grises especifican los límites entre los días.

3 Indicador de fecha: para cada día mostrado actualmente en la vista de tiempo, se muestra un indicador de fechaen la parte superior izquierda de cada sección de día. El indicador de fecha se muestra en el formato de fecha largaconfigurado para el usuario.

Las actividades ordenadas para cada recurso se representan como bloques codificados de colores en la ruta de unrecurso.

La longitud de los bloques es relativa a la duración de la actividad (cuanto más largo sea el bloque, más larga es laactividad que representa). La etiqueta de actividad mostrada dentro de los bloques de actividad se configura en elcontexto Etiqueta de vista de tiempo de actividad en .



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Los bloques en azul claro representan el tiempo de viaje a las actividades, así como el tiempo de viaje final, si se prevé eltiempo de viaje.

La longitud de los bloques es relativa a la duración del viaje (cuanto más largo sea el bloque, más largo es el tiempo deviaje).

Los bloques blancos de una ruta representan el tiempo de inactividad de un recurso con la duración del tiempo deinactividad mostrado dentro.

Nota: El tiempo de inactividad no siempre se muestra explícitamente en la vista de tiempo. Si su duración esmenor que el valor mínimo preestablecido (Tiempo de inactividad mínimo), el tiempo de inactividad se mostrarácomo huecos en una ruta en lugar de bloques distintos. Puede definir el Tiempo de inactividad mínimo en lapantalla Visualización de .

Las flechas amarillas de la ruta indican el tiempo de activación de la ruta (una flecha con la cabeza hacia la derecha ola primera de las dos flechas con la cabeza hacia la derecha), reactivación (la segunda de las dos flechas con la cabezahacia la derecha, si procede) o desactivación (una flecha con la cabeza hacia la izquierda).

El área en blanco (no sombreada) representa el tiempo de trabajo de un recurso, mientras que el área sombreada indicael tiempo no trabajado (por ejemplo, vacaciones o enfermedad).

Las áreas resaltadas en amarillo claro representan los turnos de guardias.

Al tocar en el contador naranja más grande (4) muestra una lista de actividades no asignadas agrupadas por bloques.



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Nota: Este indicador solo cuenta las actividades programadas para hoy (tanto las ordenadas como las noordenadas).

Para cada bloque de la lista se presenta la siguiente información:

• Nombre de bloque

• Número de actividades programadas no asignadas para hoy (superior derecha)

• Total: número total de actividades no asignadas (tanto programadas como no programadas)

Al tocar en el nombre del bloque, irá a la lista de actividades del bloque seleccionado. También puede tocar en cualquierlugar fuera del panel para cerrarlo.

Al tocar en el contador amarillo numerado (5) se muestra una lista de actividades no ordenadas. Al tocar en el contadornaranja más pequeño (6) se muestra una lista de actividades no programadas.

Acerca del menú de usuario de la vista de tiempoEl menú de usuario de vista de tiempo permite realizar la configuración de usuario y desconectarse de .

Toque en el icono de menú de la esquina superior izquierda de la pantalla para acceder al menú.

El menú contiene los siguientes elementos:

• Gestionar: muestra la vista de tiempo (pantalla Gestionar)

• Mapas: muestra las ubicaciones de los recursos

• Calendarios: muestra los calendarios de todos los recursos

• Planificación: muestra actividades planificadas

• Enlace Configuración: muestra la pantalla Opciones de usuario

• Desconexión: le desconecta de

Toque en el icono de menú o en cualquier lugar fuera para cerrar el menú.


Carga de una fotografía

Acerca de la lista de recursos de la vista de tiempoLa lista de recursos de vista de tiempo indica diversos detalles de los recursos con los que se está trabajando.

Los iconos indican lo siguiente sobre un determinado recurso:

• Si está en línea

• Si está disponible para aceptar una nueva tarea



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• Si hay algún problema con su ruta

Una indicación de recurso emergente muestra detalles de recurso adicionales, así como enlaces esenciales.

La fotografía del recurso muestra al usuario para el que el recurso está establecido como recurso principal.

Nota: La relación entre usuario y recurso se configura con la propiedad de recurso principal en la secciónUsuarios de > Usuarios.

Las iniciales del recurso se muestran en lugar de la fotografía si:

• No hay ningún usuario para el que el recurso está establecido como recurso principal

• No hay ninguna foto de usuario disponible

• La fotografía del usuario no se ha descargado por completo

Si varios recursos tienen las mismas iniciales, se seleccionan colores de fondo predefinidos de modo automático paradistinguir unos de otros.

Nombre de recurso: se muestra junto a la fotografía a la derecha. El nombre del recurso se mostrará o se ocultará enfunción del ancho de la pantalla.

Estado de recurso en : un círculo amarillo o verde en la parte superior izquierda de la fotografía del recurso. El verdeindica que el recurso está en línea, el amarillo que está fuera de línea.

Si un recurso no está disponible en Collaboration no habrá indicador de estado. Esto puede ocurrir en las siguientessituaciones:

• El usuario al que se asigna el recurso como recurso principal no tiene acceso a

• El usuario al que se asigna el recurso como recurso principal no está incluido en la lista de contactos de usuariode

• El recurso no está asociado con ningún usuario. Es decir, no se ha establecido ninguna relación en la propiedadde recurso principal.

Nota: El indicador de muestra el estado actual del recurso y no depende de la fecha seleccionada en lavista de tiempo.



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Carga de trabajo y estado de la ruta del recurso: un círculo alrededor de la fotografía del recurso que indica el estadodel recurso y la carga de trabajo. El color del círculo indica el estado de la ruta para el día actual.

La ruta no está activada

La ruta está activada o reactivada

La ruta está desactivada

Hay alertas en la ruta (independientemente del estado de la ruta)

La longitud del círculo indica la carga de trabajo del recurso para ese día. Un círculo completo indica una carga del 100%,mientras que si no hay círculo, no hay actividades normales asignadas para ese día. El indicador de carga de trabajorefleja solo aquellas actividades dentro de un tiempo de trabajo normal y no incluye la carga de trabajo de los turnos deguardia.

El indicador de carga de trabajo está sujeto a las restricciones del explorador: en el caso de las versiones de exploradorantiguas que no soportan el formato de imagen de Gráficos Vectoriales Redimensionables (SVG), el indicador de cargade trabajo no se muestra. Esta restricción se aplica, por ejemplo, a Internet Explorer 8.

Nota: El estado de la ruta refleja el estado actual y no depende de la fecha seleccionada en la Vista de tiempo.

Indicador de guardias: un icono de un teléfono amarillo en la parte inferior derecha de la fotografía del recurso indicaque el recurso está trabajando actualmente de guardia.

Acerca de las indicaciones de recursoLos gestores de campo pueden acceder a las indicaciones de recursos que muestran el nombre de un recurso, lasaptitudes disponibles de dicho recurso y el programa de trabajo para el día actual.

Las indicaciones de recurso están disponibles en todas las pantallas de : Gestionar, Mapas y Calendarios. Al hacer clicen el nombre de un recurso, se muestra información básica del recurso.

Los iconos de la indicación le permiten acceder a la ruta de ese recurso ( ) o a las pantallas de información de recurso

( ). También se mostrarán las alertas asociadas al recurso seleccionado.

En la indicación de recurso se muestran algunas de las propiedades siguientes o todas ellas:

• ID (ID de recurso)

• Nombre (nombre del recurso)

• ID externo (ID externo de recurso)



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• Estado (estado del recurso, activo o inactivo)

• Tipo de recurso

• Zona horaria

• Dirección de correo electrónico (la indicación muestra la dirección de correo electrónico del recurso como unenlace que, cuando se toca, crea un correo electrónico mediante una aplicación externa de correo electrónico)

• Teléfono (la indicación muestra el número de teléfono del recurso como un enlace que, cuando se toca, realizauna llamada a través de una aplicación externa de teléfono)

• Idioma de mensaje

• Formato de hora

• Formato de fecha

• Calendario (turno de trabajo del recurso)

• Calendario de guardias (turno de guardias del recurso)

• Aptitudes laborales (las aptitudes laborales y los grupos de aptitudes laborales asignados al recurso; si no seasigna ninguna aptitud laboral, la indicación muestra “Todas las aptitudes laborales”)

• Aptitudes laborales en vigor (las aptitudes laborales del recurso y sus ratios, los grupos de aptitudes laborales nose muestran en este campo, sin embargo, sí aparecen las aptitudes laborales incluidas en ellos; si no se asignanaptitudes laborales, la indicación muestra “Todas las aptitudes laborales”)

• Zonas de trabajo

• Estado de ruta (estado de la ruta del recurso: activada, desactivada o reactivada, y la fecha y hora del últimocambio de estado)

• Reactivada (fecha y hora de la reactivación de la ruta del recurso)

• Total (número total de actividades asignadas al recurso para el día actual)

• Pendiente (número de actividades pendientes asignadas al recurso para el día actual)

• Alertas (alertas asociadas al recurso o a la ruta y que se muestran siempre en la parte superior de la indicación)

Las siguientes propiedades no se muestran nunca en la indicación de recurso:

• Gestión de cuotas

• Perfil de enrutamiento

• Categorías de capacidad

• Intervalos de tiempo

Si desea volver a la ruta de un recurso que ya ha visto, haga clic en su nombre en la esquina superior derecha de lapantalla y seleccione el enlace de la lista desplegable.



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Acerca de las indicaciones de actividadUna indicación de actividad muestra un resumen de la información sobre una actividad, incluido el tipo, nombre,ubicación, fechas de inicio y finalización y duración.

Al hacer clic o tocar una actividad de la ruta, se muestra una indicación de actividad para esa actividad. Para obtenerinformación más detallada, haga clic o toque en Detalles para acceder a la pantalla Detalles de actividad.

Si la actividad ha resuelto coordenadas, la indicación contiene el mapa que muestra la ubicación de la actividad.

Para cerrar la indicación de actividad, haga clic o toque en la “X” o en la pantalla en cualquier lugar fuera de la indicación.

Acerca de las agrupaciones de actividadesCada recurso tiene tres agrupaciones de actividades: programadas, no programadas y no ordenadas.

• Una actividad programada tiene una fecha y hora específicas.

Estas actividades se muestran como barras codificadas de colores que representan las actividades en diferentesestados (1).

• Una actividad no ordenada tiene una fecha específica, pero no tiene un lugar definitivo en la ruta.

Estas actividades se muestran como un cuadrado con el número de actividades no ordenadas al final del tiempode trabajo (2).

• Una actividad no programada no tiene ni fecha ni hora definitivas.

Estas actividades se muestran como un separador con el número de actividades no programadas en el bordederecho de la pantalla (3).

Cuando cualquiera de las actividades de la agrupación de no ordenadas tiene un alerta, el color del símbolo deagrupación cambia a rojo.

Para ver la lista de actividades de una agrupación, haga clic o toque en el símbolo de esa agrupación. La cabecera de lalista muestra el tipo de actividades que contiene (no programadas o no ordenadas), el número de dichas actividades y lafecha (para las actividades no ordenadas).



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Para mostrar la indicación de una actividad en la lista, haga clic o toque en esa actividad.

Para cerrar la lista de actividades, haga clic o toque en la cabecera de la actividad o en la pantalla en cualquier lugarfuera de la indicación.

Acerca de mover actividadesSe pueden mover actividades entre agrupaciones del mismo recurso, dentro de la ruta de un recurso y entre recursos.

Para mover una actividad, haga clic o toque en ella, reteniéndola y arrastrándola hasta el nuevo destino. Cuando searrastra la actividad, todos los destinos posibles se delinean con líneas de puntos y el destino que se selecciona seresalta en verde.

Si el movimiento de la actividad infringe alguna restricción para ella o para otras actividades, se muestra una ventana deadvertencia y se le pedirá que confirme el movimiento.

Para cerrar la ventana de confirmación o cancelar el movimiento, haga clic en No mover o toque la “X”.

El sistema sigue permitiendo mover las actividades, a pesar de las advertencias. Haga clic en Mover para continuar conel movimiento o en No mover para anularlo.

Acerca de los calendarios de recursosLa pantalla Calendarios permite a los gestores de campo ver y actualizar el tiempo de trabajo, el tiempo no trabajado yel tiempo de guardias asignado a los recursos.

También permite ver y editar información de calendario de recursos para un recurso individual haciendo clic o tocando ensu nombre en la vista de tiempo.

La pantalla es una cuadrícula con nombres de recursos en las líneas y fechas en las columnas. La pantalla muestratantas columnas como puede ajustar actualmente, sujeto a tamaño y orientación. Cuando se abre por primera vez, lapantalla muestra la fecha actual en la primera columna. Puede desplazarse hacia la izquierda o la derecha para ver díaspasados o futuros pasando un dedo por la pantalla. A medida que se desplaza por el calendario, se cargan columnasadicionales. El rango de fechas mostrado en la pantalla se define mediante la configuración de las reglas de negocio en .

El tiempo de trabajo se muestra en azul turquesa pálido con su duración en un color más oscuro. El tiempo de trabajode guardia se muestra en blanco con el icono "de guardia" de un teléfono amarillo. Si un recurso tiene tiempo de trabajonormal y de guardia el mismo día, la celda se divide en dos partes que contienen información sobre los dos programasde trabajo distintos.

Cada celda representa el calendario de trabajo del recurso seleccionado para el día seleccionado. Una celda puedecorresponder a tiempo de trabajo normal, tiempo de trabajo de guardia, una combinación de ambos o tiempo notrabajado. Si un recurso no tiene ningún programa para un día concreto, la celda estará en blanco.

Si un recurso tiene calendarios normal y de guardia que se solapan, el calendario normal tiene prioridad y muestra elperiodo que se solapa. El calendario que comienza antes se muestra primero en una celda.

El tiempo no trabajado, como, por ejemplo, las vacaciones, se muestra en una celda en blanco que contiene el motivo dedías no trabajados.



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La cabecera de columna contiene el tiempo de trabajo disponible total de todos los recursos del grupo. El tiempo seexpresa en cualquiera de las siguientes unidades de medida:

• Horas-hombre (la unidad de medida por defecto)

• Puntos (se pueden utilizar si una compañía usa puntos en su gestión del personal)

• Programado (el número de recursos con calendarios de trabajo para un día concreto)

• ETC, equivalente a tiempo completo, establece la duración estándar de un día laborable, tal y como lo define elparámetro de equivalente a tiempo completo en la pantalla Reglas de negocio de .

Puede seleccionar las unidades de medida que sean las más aptas para sus necesidades haciendo clic en la cabecerade una columna. La cabecera de columna ofrece una indicación que contiene todas las unidades de medida disponiblescon sus valores equivalentes para la columna seleccionada.

Nota: Si se cambian las unidades de medida de cualquier columna, se cambiarán para toda la cuadrícula.

Si se han cargado previamente, la indicación también muestra los valores de tiempo de trabajo planificado. Si no se hacargado ningún plan, la columna Planificado muestra guiones en lugar de valores reales. De lo contrario, los valoresplanificados se muestran en las unidades de medida en que se han cargado y la indicación contiene una columnaVariación adicional, que muestra la diferencia entre los valores reales y los planificados.


Acerca de la actualización del calendario de un recurso

Acerca de la definición de listas y grupos de recursosUna lista de recursos puede contener todos los recursos disponibles para un usuario en función de su configuración devisibilidad o se puede filtrar para que solo incluya a los que tienen una aptitud o una ubicación geográfica específicas. Ungrupo está compuesto por una agrupación configurable de recursos filtrados.

Hay dos formas de definir listas de recursos:

• Seleccionando de forma manual los recursos para agregarlos a una lista de recursos

• Configurando un filtro y aplicándolo a los recursos seleccionados. Es una característica opcional que se puedeutilizar junto con la selección manual.

Los recursos seleccionados se colocan en dos grupos. Cada vez que se conecte a Mobility, trabajará con un gruposeleccionado de recursos que se muestra en la lista de recursos en la pantalla de vista de tiempo. El nombre del gruposeleccionado aparece como la cabecera en la parte superior de la lista. Los recursos se ordenan alfabéticamente pornombre y por ID de recurso (PID). Si se trata de listas de recursos más largas que no caben en la pantalla, una barra dedesplazamiento vertical le ayudará a navegar hacia arriba y hacia abajo de la lista.

En función de los filtros seleccionados para el grupo y de las fechas especificadas en la vista de tiempo, el número derecursos de la lista de recursos puede variar:

• Si solo hay un grupo creado para el usuario, se mostrará ese grupo.

• Si hay varios grupos, el grupo que se muestra será el último grupo seleccionado o el primer grupo de la lista degrupos, lo que proceda.



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Puede cambiar a un grupo diferente si hay varios grupos disponibles. Toque en la cabecera de grupo (el nombre delgrupo) para abrir la ventana Grupos y, a continuación, seleccione el grupo al que desea cambiar.

En la imagen, el grupo con una marca de verificación azul es el que está seleccionado actualmente.

Al tocar en el nombre de cualquier grupo de la lista, se selecciona el grupo y se cierra la ventana Grupos. La pantalla devista de tiempo se actualiza para reflejar las rutas del recurso en el grupo que ha seleccionado.

Para ocultar la lista de grupos, toque en cualquier lugar fuera de la ventana de lista de grupos.


Acerca de la gestión de grupos

Acerca de la gestión de gruposPuede crear un grupo nuevo, cambiar los detalles de un grupo o suprimir un grupo.

Puede realizar prácticamente todas las tareas de gestión de grupos desde la ventana Grupos.

• Haga clic o toque en la cabecera de un grupo (el nombre del grupo) para abrir la ventana Grupos.

• Haga clic o toque en el icono del lápiz de la parte superior derecha de la ventana Grupos para cambiar al modode edición:

• Haga clic o toque en el signo más en la parte superior derecha para agregar un nuevo grupo tocando elsigno más.

• Haga clic o toque en el icono del lápiz asociado al nombre del grupo para actualizar un grupo existente.

• Haga clic o toque en el signo menos asociado al nombre del grupo para suprimir un grupo.

Haga clic o toque en el corchete de ángulo izquierdo de la parte superior izquierda para salir del modo de edición. Toqueen cualquier lugar fuera de la ventana para cerrar la ventana Grupos.


Crear un grupo


Actualizar detalles de grupo

Suprimir un grupo

Acerca de la creación de gruposComo usuario, puede crear uno o más grupos de cualquier recurso que tenga disponible, sujeto a su configuración devisibilidad.



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Los grupos se ordenan alfabéticamente y se configuran en la pantalla Detalles de grupo. En función del flujo de trabajo,puede acceder a la pantalla de dos formas:

• Si todavía no ha creado ningún grupo, se le redirigirá de modo automático a la pantalla Detalles de grupocuando se conecte a .

• Si ya tiene al menos un grupo existente, puede crear un grupo agregándolo a la lista de grupos existentes.

Nota: Puede agregar un máximo de 50 recursos a un solo grupo. Cuando se crea un grupo nuevo a partir de unbloque/grupo, solo se agregarán al grupo los primeros 50 recursos.


Crear un grupo

Actualizar detalles de grupo

Crear un grupoPuede crear un grupo a partir de cualquier recurso que tenga disponible, sujeto a la configuración de visibilidad.

Procedimiento1. Haga clic o toque en el nombre de un grupo de la lista de recursos para abrir la ventana Grupos en la

vista de tiempo.

2. Haga clic o toque en el signo más de la parte superior derecha de la ventana Grupos para cambiar almodo de edición.

3. Haga clic o toque en el icono del lápiz de la parte superior derecha para abrir la pantalla Detalles degrupo.



Configurar detalles de grupoPuede configurar detalles de un grupo utilizando la pantalla Detalles de grupo.

Procedimiento1. Introduzca un nombre de grupo.

2. Seleccione un filtro para aplicarlo al grupo.

El filtro se utilizará cuando se visualicen los miembros del grupo en la vista de tiempo.

Nota: Vaya a Configuración > Filtros en para configurar los filtros que aparecen en la listadesplegable Filtro. Debe hacer que estos filtros se puedan aplicar a la entidad de recurso yactivar la casilla de control Lista/Hora/Mapa/Diario.



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3. Haga clic o toque en Editar de la sección Miembros de grupo para examinar el árbol de recursos yagregar recursos al grupo.

Los recursos de grupo se representan mediante el icono , mientras que los recursos individuales semuestran con sus fotos o iniciales.

4. Seleccione las casillas de control deseadas para agregar esos recursos al grupo.

Puede agregar tanto recursos de grupo como recursos individuales al grupo. Sin embargo, cuandoagregue un recurso de grupo, debe tener en cuenta que el recurso de grupo es una entidad dinámica.Esto significa que los recursos secundarios dentro de un recurso de grupo como ese pueden cambiarcon el tiempo y estos cambios, naturalmente, se reflejarán en el contenido del grupo. Por tanto, sidesea asegurar recursos específicos en el grupo gestionado, opte por asignar esos recursos de formaindividual. Al seleccionar un recurso de grupo se seleccionan de modo automático todos los recursosque contiene.

5. Haga clic o toque en Listo para obtener una vista previa de las selecciones que ha realizado. Haga clico toque en Editar si desea realizar más modificaciones.

6. Haga clic o toque en Enviar para guardar el nuevo grupo o en Desechar para suprimir los cambios.

Suprimir un grupoPuede suprimir cualquier grupo de la lista de grupos.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaSi suprime el último grupo o el único grupo de la lista, se le redirigirá a la pantalla Detalles de grupo para crear un nuevogrupo. Si suprime el grupo seleccionado actualmente, se le redirigirá al siguiente grupo de la lista de grupos.

Procedimiento1. Haga clic o toque en el nombre del grupo en la lista de recursos en la vista de tiempo para abrir la

ventana Grupos.

2. Haga clic o toque en el icono del lápiz de la parte superior derecha de la ventana Grupos para cambiaral modo de edición.

3. Haga clic o toque en el signo menos que está junto al grupo que desea suprimir.


• Haga clic o toque en Suprimir para confirmar la supresión.

• Haga clic o toque en el corchete de ángulo izquierdo de la parte superior izquierda paracancelar.

Actualizar detalles de grupoSe puede actualizar información sobre un grupo existente.

Procedimiento1. Toque en el nombre de un grupo de la lista de recursos en la vista de tiempo para abrir la ventana

Grupos.



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2. Toque en el nombre de un grupo de la lista de recursos en la vista de tiempo para abrir la ventanaGrupos.

3. Toque en el icono del lápiz que está junto al nombre del grupo en el que desea realizar cambios.

Se abre la ventana Detalles de grupo cuyos campos se han rellenado previamente con informaciónexistente.

4. Realice los cambios.


• Toque en Enviar para aplicar los cambios y volver a la vista de tiempo.

• Toque en Descartar para descartar los cambios y volver a la vista de tiempo.

Carga de una fotografíaLos gestores de campo pueden cargar una fotografía para identificar a un recurso visualmente. Los recursos puedencargar una fotografía personal para utilizar en su pantalla de inicio.


Procedimiento1. Puede acceder a la pantalla Opciones de usuario de una de las siguientes maneras:

• (Gestor de campo) En la vista de tiempo, seleccione un recurso, haga clic en y, acontinuación, haga clic en Opciones.

• (Recurso) Desde la pantalla de inicio, haga clic en Opciones.

2. Toque en Examinar para buscar y seleccione la fotografía que desea cargar.



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Una vez seleccionada la fotografía, se muestra en la pantalla Opciones de usuario en modo deedición.

3. Arrastre los bordes de la herramienta de recortar redonda para cambiar el tamaño y mover el área de lafotografía que desea seleccionar.

4. Toque en Aplicar para obtener una vista previa de la fotografía recortada.


• Toque en Enviar para guardar la fotografía recortada.

• Toque en Editar para volver al modo de edición y realice cambios adicionales.

• Toque en Descartar para descartar los cambios y volver a la vista de tiempo o a la pantallaLista de actividades.


Chapter 13Gestión de recursos

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Capítulo 13 Gestión de recursosGestión de recursos

Acerca de la gestión de recursosLos gestores de campo pueden gestionar los recursos que están bajo su supervisión, controlando sus rutas y suprogreso y consultando y editando la información de un recurso.

Se puede ver y editar la siguiente información de recursos:

Importante: La funcionalidad de edición solo está disponible si se han configurado permisos para ello.

• Información de recurso (incluido el ID, número de teléfono, dirección de correo electrónico y estado)

• Calendarios de recursos


• Aptitudes laborales

• Ubicaciones

Nota: Un usuario se debe asociar con más de un recurso para poder acceder a cualquier dato de los recursos. Sisolo se asocia a un recurso, el usuario accederá inmediatamente a su ruta y a sus acciones normales.

La pantalla Gestionar (vista de tiempo) muestra los recursos en el grupo seleccionado. Los recursos se enumeranalfabéticamente, junto con sus rutas, y las actividades de las rutas se muestran como barras que tienen códigos decolores según su estado. También se muestra el tiempo de viaje, el tiempo de inactividad y la duración.

La opción Mapas muestra un mapa con las rutas, posiciones y ubicaciones de todos los recursos del grupo, así como lasactividades no asignadas a cualquier recurso y los recursos cercanos.

La opción Calendarios muestra una pantalla que ofrece una visión general de los calendarios de todos los recursos. (Separece a la pantalla Diario de ). Hay información disponible sobre el tiempo de trabajo, el tiempo no trabajado y el tiempode guardia asignados a los recursos.


Acerca de información de recursos

Acerca de la edición de información de recursos

Acerca del cambio de ubicaciones de recursos

Acerca de los calendarios de recursos


Acerca de la actualización de aptitudes laborales de recurso

Acerca de la actualización de zonas de trabajo de recurso

Acerca de mapas de equipo



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Acerca de información de recursosLa pantalla Información de recurso es un panel de control para los gestores de campo que muestra una visión generalde los datos de un recurso y les permite editar cualquier información mostrada.

Al hacer clic en en la indicación de recurso del explorador web, se muestra la pantalla Información de recurso.

La pantalla contiene los siguientes bloques de información:

• Información general (incluye información básica sobre el recurso, como, por ejemplo, el nombre, fotografía,dirección de correo electrónico y número de teléfono)

• Información adicional (incluye la zona horaria, el formato de hora y el formato de fecha)

• Ubicaciones (contiene la lista de las ubicaciones asignadas al recurso)

• Calendario de recursos (muestra el programa de trabajo del recurso para el mes, si no se ha especificado ningúncalendario de trabajo para el recurso seleccionado, se calcula la información de turno según los calendarios delrecurso principal o los calendarios de la compañía por defecto y el calendario se puede dividir en turnos un mesantes o después tocando las flechas hacia la izquierda y la derecha)

• Aptitudes laborales (incluye las aptitudes relacionadas con el trabajo de un recurso y su nivel de experiencia enesas aptitudes)

• Zonas de trabajo (contiene las zonas de trabajo asignadas al recurso, las zonas de trabajo asignadas para el díaactual están codificadas en colores)



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Nota: Los bloques de datos que se muestran en la pantalla Información de recurso corresponden a laconfiguración de recurso que se configura en . Por ejemplo, si no se han definido ubicaciones o aptitudeslaborales para un recurso, los bloques Ubicaciones y Aptitudes laborales estarán ocultos.

Puede editar la información que se muestra en cada bloque de la pantalla tocando o haciendo clic en el título del bloquepara acceder a distintos cuadros de diálogo.

Haga clic en Gestionar en la parte superior izquierda de la pantalla Información de recurso para volver a la pantallaGestionar.


Acerca de la edición de información de recursos

Acerca de la visualización de lista de recursosPuede ver la lista de recursos en la pantalla Recursos

En la pantalla se muestra una lista de los por orden jerárquico, la unidad organizativa o el bloque, fotos o iniciales.Además, se muestran hasta seis propiedades según el orden definido en el diseño de contexto de Mobility – Informaciónde recurso. Puede utilizar los filtros predefinidos como, por ejemplo, Organización, Unidad organizativa, Tiposde recurso y Estado para buscar recursos. El número que aparece junto a los filtros indica los recursos que estándisponibles para los criterios de filtro.

Puede buscar un recurso utilizando el cuadro de búsqueda, que permite restringir la lista pero que no modifica loscriterios de filtro. Al hacer clic en el nombre o icono de un recurso, se muestra la pantalla Información de recurso, quecontiene información sobre el recurso.



65

Al hacer clic en el nombre o icono de los recursos, accederá a la pantalla Información de recurso de ese recurso.

Agregar un recursoPuede agregar un recurso desde la pantalla Recursos.

Procedimiento1. Seleccione la opción Recursos en el menú.

2.

Haga clic en el icono que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

3. En la página Información de nuevo recurso, indique la siguiente información obligatoria:

• Nombre del recurso

• Tipo de recurso: seleccione el tipo de recurso de la lista desplegable.

• Tipo de usuario: seleccione el tipo de usuario de la lista desplegable.

• Zona horaria: seleccione la zona horaria con la que se asociará el recurso.

• Formato de hora: formato de 12 o 24 horas

• Formato de fecha: elija un formato

• Formato de fecha largo: elija un formato

• Conexión: introduzca la conexión que usará el recurso para acceder al sistema

• Contraseña: introduzca la contraseña que usará el recurso para acceder al sistema

• Idioma de mensaje: seleccione un idioma de la lista desplegable

• OrgUnit: seleccione la unidad organizativa en la que debería agregarse el recurso

4. Haga clic en Enviar. Se agregará un nuevo recurso y usuario.



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Nota: para agregar un nuevo recurso, se deben configurar los campos siguientes con unavisibilidad de lectura-escritura en el contexto de Mobility – Información de recurso:

• Nombre (pname)

• Zona horaria (time_zone)

• Tipo de usuario (user_type_id)

• Tipo de recurso (ptype)

• Formato de hora (ptime_fid)

• Formato de fecha (pdate_fid)

• Formato de fecha largo (sulong_date_fid)

• Conexión (ulogin)

• Contraseña (password)

• Idioma de mensaje (planguage)

Acerca de la edición de información de recursosUn gestor de campo puede consultar y revisar la información de empleado de un recurso, así como la información sobreaptitudes laborales, zonas de trabajo, ubicaciones de trabajo y calendarios.

En la pantalla Información de recurso, al tocar o hacer clic en el título de cualquiera de los bloques de información semostrarán cuadros de diálogo en los que puede agregar, cambiar o suprimir información específica de ese bloque.

En la siguiente tabla se describe la información de recursos que puede ver y editar.

Nota: La información que se muestra realmente dependerá de lo que se haya configurado para su entorno.

Bloque de información: Información que puede ver y editar: Pantallas y/o cuadros de diálogo asociados:

Información general (nombre del recurso) • Nombre

• ID externo

• Teléfono

• Dirección de correo electrónico

• Estado (activo o inactivo)

• Tipo de recurso


• Zona horaria

• Formato de hora (12 o 24 horas)


Pantalla

• Editar información de recurso



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Información adicional • Nombre

• ID externo

• Teléfono

• Dirección de correo electrónico

• Estado (activo o inactivo)

• Tipo de recurso


• Zona horaria

• Formato de hora (12 o 24 horas)


Pantalla

• Editar información de recurso

Ubicaciones • Ubicaciones diarias

• Inicio

• Finalización

• Inicio

• Días

Pantalla

• Ubicaciones

Cuadro de diálogo

• Ubicaciones diarias

• Asignación de ubicación

• Día

• Inicio

• Finalización

• Inicio

Pantalla

• Ubicaciones

Cuadro de diálogo

• Asignación de ubicación

• Ubicaciones compartidas (solo vista) Pantalla

• Ubicaciones

• Ubicaciones de recurso

• Etiqueta

• Dirección

• Ciudad

• Código postal

• Estado

• Latitud

• Longitud

Pantalla

• Ubicaciones

Cuadro de diálogo

• Agregar ubicación

Calendario de recursos • Turno

• Nocturno

• Primero

• Segundo

• Tiempo no trabajado

• Tiempo de trabajo personalizado

• Número de días que se repiten

• Motivo de tiempo no trabajado

• Marco temporal para tiempo de trabajopersonalizado

• Puntos asignados a tiempo de trabajopersonalizado

Pantalla

• Calendario de recursos

Cuadro de diálogo

• Agregar ubicación



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Aptitudes laborales • Aptitudes laborales

• Nivel de experiencia

• ¿Aptitud temporal? (sí/no)

Pantalla

• Aptitudes laborales de recurso

Cuadros de diálogo

• Agregar aptitud laboral

• Editar aptitud laboral

Zonas de trabajo • Zonas de trabajo

• Ratio

• ¿Temporal? (sí/no)

• Fecha de inicio

• Fecha de finalización

• Repetición

• Días entre incidencias

Pantalla


Cuadros de diálogo

• Agregar zonas de trabajo

• Editar zona de trabajo


Acerca del cambio de ubicaciones de recursos


Acerca de la actualización de aptitudes laborales de recurso

Acerca de la actualización de zonas de trabajo de recurso

Acerca del cambio de ubicaciones de recursosUn gestor de campo puede cambiar el inicio, la finalización y las ubicaciones de salida de un recurso y agregar nuevasubicaciones a otras existentes.

Hacer clic o tocar en el enlace Ubicaciones de la pantalla Información de recurso permite al gestor de campo realizarlas siguientes tareas:

• Hacer clic o tocar el icono del lápiz para agregar el inicio, la finalización y las ubicaciones de salida para díasespecíficos o para toda una semana.

• Hacer clic o tocar en un día de la semana para especificar asignaciones de ubicación para ese día.

• Hacer clic o tocar en el signo más para agregar nuevas ubicaciones a una lista existente de ubicaciones.

• Ver ubicaciones compartidas (no se puede editar).

Acerca de la actualización del calendario de un recursoSi es necesario, un gestor de campo puede actualizar el calendario de cualquier recurso del grupo.



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Hacer clic o tocar en el enlace Calendario de recursos de la pantalla Información de recurso permite al gestor decampo realizar las siguientes tareas:

• Hacer clic o tocar en cualquier celda del calendario para abrir el cuadro de diálogo de edición

Nota: Si no se ha configurado ningún calendario, los campos del cuadro de diálogo están en blanco.

• Seleccionar un turno y el número de días a los que se aplica ese turno

• Indicar si el turno es normal o de guardia:

• El botón de normal/de guardia (cambia entre las dos opciones e indica si el calendario de trabajo delrecurso es normal o de guardias; siempre muestra el valor no seleccionado)

• La lista desplegable de normal/de guardia (contiene todos los turnos del tipo seleccionado creados parala compañía; cuando se selecciona algún turno, el botón de normal/de guardia se desactiva, lo quesignifica que no puede configurar el tipo de calendario sin guardar o descartar la selección actual)

Nota: Un icono de un teléfono en una celda del calendario indica un turno de guardia. Una vezcreado, un turno de guardia no se puede suprimir. Sin embargo, puede cambiarlo a un turno notrabajado o un turno personalizado.

• Seleccionar el número de días para el que es aplicable el calendario (el valor por defecto es “1”)

• Especificar el motivo de un tiempo no trabajado, por ejemplo, un festivo, vacaciones, enfermedad, etcétera

• Configurar el tiempo de trabajo personalizado, las horas de inicio y finalización para el calendario personalizadoy el número de puntos que le corresponden (si no se utilizan puntos, el campo no se muestra)

Cualquier actualización que realice en el calendario de un recurso y que suponga un cambio en la duración del tiempo detrabajo también actualiza la cifra total de la cabecera.


Acerca de los calendarios de recursos

Acerca de la actualización de aptitudes laborales derecursoUn gestor de campo puede agregar y asignar una aptitud laboral a un recurso y especificar un nivel de experiencia paraesa aptitud.

Hacer clic o tocar en el enlace Aptitudes laborales de la pantalla Información de recurso permite a los gestores decampo realizar las siguientes tareas:

• Hacer clic o tocar en el signo más para seleccionar una o más aptitudes laborales y agregarlas a la lista deaptitudes de un recurso

• Arrastrar el control deslizante para indicar el nivel de experiencia (ratio) que tiene el recurso con la nueva aptitudlaboral

• Indicar si la nueva aptitud laboral es temporal o permanente



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• Hacer clic o tocar en el nombre de la aptitud laboral o en la barra de ratio y arrastrar el control deslizante paracambiar el nivel de experiencia para una aptitud laboral existente

• Hacer clic o tocar en el signo menos para suprimir una aptitud laboral existente

Acerca de la actualización de zonas de trabajo de recursoUn gestor de campo puede asignar zonas de trabajo específicas a un recurso.

Hacer clic o tocar en el enlace Zonas de trabajo de la pantalla Información de recurso permite a los gestores decampo realizar las siguientes tareas:

• Hacer clic o tocar en el signo más para seleccionar una o más zonas de trabajo de una lista predefinida yagregarlas a la lista de zonas de trabajo de un recurso

• Especificar detalles de zona de trabajo:

• Arrastrar el control deslizante para ajustar la probabilidad (ratio) de que se le asignen actividades a unrecurso en una zona de trabajo

• Indicar si la nueva zona de trabajo es temporal o permanente

• Seleccionar una fecha de inicio

• Seleccionar una fecha de finalización

• Indicar si la zona de trabajo se produce a diario o semanalmente

• Especificar el número de días entre incidencias

• En la pantalla Zonas de trabajo de recurso, hacer clic o tocar en un porcentaje para ajustar el control deslizantede probabilidad

• Hacer clic o tocar en el signo menos para suprimir una zona de trabajo existente


Acerca de las formas de zona de trabajo

Acerca de las formas de zona de trabajoCuando se asignan zonas de trabajo a un recurso, sus formas se muestran en el bloque Zonas de trabajo de la pantallaInformación de recurso del gestor de campo.

Una zona de trabajo es el área geográfica definida dentro de la cual un recurso puede realizar actividades. Las formas dezona de trabajo sirven como representaciones visuales de las zonas de trabajo en el mapa y como herramienta para unadefinición más sutil de las zonas de trabajo. Por ejemplo, si una compañía elige definir sus zonas de trabajo por nombrede ciudad o código postal, las zonas de trabajo pueden ser muy grandes. También puede dividir una zona de trabajoen áreas geográficas más pequeñas agregándole varias formas, permitiendo que dos equipos trabajen en una zona detrabajo, un equipo en una "forma" y un segundo equipo en otra.



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Utilice la característica de configuración Zonas de trabajo de para definir formas de zona de trabajo introduciendo losidentificadores, generalmente códigos postales asociados a una zona de trabajo concreta, en el campo Formas de zonade trabajo de la ventana Editar zona de trabajo.

Una vez configuradas, las formas de zona de trabajo se muestran en la pantalla Información de recurso de .

Nota: El azul indica que una zona de trabajo está activa; el gris que está inactiva.

Acerca de mapas de equipoLos mapas de equipo muestran rutas, posiciones y ubicaciones de todos los recursos del grupo.

Al hacer clic en Mapas de la pantalla Gestionar se muestra el mapa de equipo.

Los siguientes datos se muestran en el mapa:

• Rutas de recursos

• Ubicaciones actuales de los recursos

• Punto de inicio y de finalización de cada recurso

• Zona de salida de cada recurso

• Capas de mapa (por ejemplo, la ubicación de estaciones de servicio y oleoductos)

Cada mapa de equipo tiene las siguientes características:

• Cada actividad se marca con el color correspondiente al estado de la actividad

• Los códigos de color de estado son los mismos que los que se usan para marcar actividades en las rutas de losrecursos

• Cada actividad se marca con el color correspondiente al estado de la actividad

• Las rutas se muestran como líneas de diferentes colores, cada una de las cuales representa un recurso concreto

• Las actividades que pertenecen a una ruta tienen bordes del mismo color que la ruta, lo que facilita al usuario laidentificación de actividades de la misma ruta



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• Al hacer clic en un marcador de actividad se abre la indicación con los detalles de la actividad

• Al hacer clic en Detalles se muestra la pantalla Detalles de actividad de la actividad correspondiente

• Al hacer clic en un marcador de recurso, se abre una indicación de recurso

También puede mostrar un mapa que presente solo las ubicaciones de los recursos. Para ello, haga clic en el icono de la esquina inferior izquierda y asegúrese de que solo esté seleccionada la capa Recurso.

Además, al hacer clic en una actividad de la pantalla Gestionar se muestra una indicación que incluye un mapa convistas en miniatura de la ubicación actual del recurso correspondiente.


Acerca de capas de mapa personalizado

Ver la ubicación de una actividad en el mapa


ChapterHistorial de revisiones

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Historial de revisionesEste documento se seguirá desarrollando a medida que las secciones existentes cambien y se agregue nuevainformación. Todas las actualizaciones se registran en la siguiente tabla, con las actualizaciones más recientes en últimolugar.

Fecha Qué ha cambiado Notas

Abril de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Agosto de 2016 • Se ha revisado la información devista de tiempo para reflejar con másprecisión la interfaz de usuario de

• Se ha revisado la información sobrecómo cargar una foto del recurso.

• Se ha agregado nueva informaciónacerca de lo siguiente:

• Soporte de explorador

• Colaboración con otros miembrosdel equipo

• Trabajo fuera de línea

• Cambio de la fecha de la lista deactividades

• Cambio de las ubicaciones de unrecurso

• Actualización de las aptitudeslaborales de un recurso

• Actualización de las zonas detrabajo de un recurso

• Búsqueda de inventario utilizandoel catálogo de piezas

• Pequeños cambios para mejorar laclaridad y coherencia.

Septiembre de 2016 • Se han revisado los procedimientospara conectarse a

• Se ha actualizado el gráfico parareflejar los cambios de la pantallaInformación de recurso

• Pequeños cambios para mejorar laclaridad y coherencia.

Octubre de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Noviembre de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Enero de 2017 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.


ChapterHistorial de revisiones

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Fecha Qué ha cambiado Notas

Febrero de 2017 Se ha agregado nueva información acerca delo siguiente:

• Ajuste del tiempo de viaje para laubicación de la siguiente actividad

• Uso de su propia aplicación denavegación para obtener indicacionesde conducción

• Gestión de recursos

• Gestión de grupos

Se han agregado los siguientes temasnuevos:

• Búsqueda del catálogo de piezas

• Seguimiento del proceso en caché delcatálogo de piezas

• Reserva de actividad - Visión general

• Crear una actividad reservada

• Crear una actividad reservada a partirde la lista de actividades

• Creación de una actividad reservadacon información de actividadpredefinida

• Programar una actividad reservada

• Mensajes de error

Marzo de 2017 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Abril de 2017 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Documents

Uso de Mobility Cloud Service - oracle.com · Field Service Cloud Uso de Mobility Cloud Service Release Febrero de 2017. ... copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo