UPUTSTVA ZA PROGRAM INSURLAB - konarat.com · konarat InsurLab v.3.2.xxx Email: [email protected] 2 POLISE Kako da otvorim dnevnik za rad ? Ulazak u dnevnik se radi na sljedeći

UPUTSTVA ZA PROGRAM INSURLAB

www.konarat.com

DECEMBAR 2014 KONARAT D.O.O.

konarat

InsurLab v.3.2.xxx Email: [email protected]

1

Sadržaj : POLISE ..................................................................................................... 2 Kako da otvorim dnevnik za rad ?................................................................. 2 Kako da uradim pregled dnevnika? ............................................................... 7 Kako da izvadim dnevnik iz arhive? ............................................................ 10 Kako da uradim doplat/povrat(AO1)? .......................................................... 11 Kako da uradim informativni račun?............................................................ 14 Kako da odštampam račun za polisu? ......................................................... 15 Kako da uradim mjesečni pregled? ............................................................. 17 Kako da uradim praćenje naplate? .............................................................. 19 Kako da uradim pregled urađenih izmjena otplatnog plana? ........................... 22 Kako da uradim definisanje otplatnog plana po polisama ? ............................ 23 Kako da uradim određivanje ročnosti za dokumente korekcije ? ..................... 27 Kako da uradim provjeru stroge evidencije? ................................................ 31 Kako da uradim promjenu otplatnog plana? ................................................. 33 Kako da promjenim šifrarnik klijenata? ....................................................... 35 Kako da tražim dokumente po broju? .......................................................... 36 Kako da pronađem polisu? ......................................................................... 38 Kako da pronađem uplatnicu? .................................................................... 41 Kako da unesem brokera? ......................................................................... 42 Kako da zadužim uplatnicu? ....................................................................... 44 Kako da zadužim polisu? ........................................................................... 46 Kako da promjenim mjesto izdavaja polise i uplatnice ? ................................ 48 Kako da uradim pregled urađenih dokumenata korekcije? ............................. 50 Kako da promijenim broj tekućeg računa? ................................................... 52 ŠTETE ..................................................................................................... 53 Kako da prijavim štetu? ............................................................................ 53 Kako da unesem reaktivirani predmet? ....................................................... 57 FOTO DOKUMENTACIJA ............................................................................. 59 Kako da dodam foto dokumentaciju? .......................................................... 59 Kako da dodam dokumentaciju uz polisu? ................................................... 62 Kako da dodam dokument sa skenera? ....................................................... 64 Kako da promijenim unijeti dokument? ....................................................... 68 Kako da pregledam dokumentaciju? ........................................................... 70 Kako da eksportujem dokumentaciju u određeni folder? ................................ 71 Kako da obrišem dokumentaciju? ............................................................... 72 Kako da označim dokument, označim inverzno i skinem oznake? ................... 73 IZLISTI ................................................................................................... 74 Kako da uradim AR103 - Pregled naplate po organizacionim jedinicama ? ........ 74 Kako da uradim AR104 - Pregled naplate po brokerima ? .............................. 76

mailto:[email protected]

konarat


2

POLISE

Kako da otvorim dnevnik za rad ?

Ulazak u dnevnik se radi na sljedeći način:

Iz glavnog menija izaberemo panel Blagajna i biramo prvu opciju Prikaz blagajne

ili preko ikonice

ispod glavnog menija. Ulaskom u ovu opciju dobijemo masku kao na slici :

Otvaranje novog dnevnika radimo tako što idemo na dugme

koje se nalazi u gornjem lijevom uglu glavnog panela.


http://konarat.com/index.php/pomoc/insure-lab/kakoda

konarat


3

Nakon toga dobijemo panel za unos brokera čije se polise unose

(slika blagajnički dnevnik).

Kada otvaramo novog brokera od ponuđenih opcija bitno je da

izaberemo Otvoreni dnevnici- gdje iz padajućeg menija biramo

Novi dokument Zastup.-Broker- gdje iz padajućeg menija biramo

jednog od brokera, čije se polise unose

U polje Datum se unosi datum OS-a

Polje Unosi se samo razduženje se koristi za agencijsko poslovanje i

ono uvijek treba biti raščekirano.

Polje Razdužuju (štampaju) se uplatnice

se čekira samo u slučaju da se žele odštampati uplatnice

poslije svake obrađene i odštampane polise .

Napomena se naravno piše ukoliko ima neka specifičnost koja bi se trebala

iskazati Nakon toga se ide na čime je otvoren novi dnevnik

na ime izabranog brokera


konarat


4

Ponuđene su sve vrste dokumenata za obradu:

Jednosatavnim klikom na pločicu dobijemo masku za obradu dokumenta.

Ako unosimo polise idemo na pločicu Polise pri čemu dobijemo panel koji je

prikazan na prvoj slici. U padajućem meniju biramo vrstu dokumenta, zatim

Enter,što nas vodi na polje za unos broja polise. Program uvijek nudi sljedeću

slobodnu polisu(iz stroge evidencije), što se može prekucati ukoliko taj broj ne

odgovara unosu željene polise. Program prihvata samo polise koje se nalaze u

strogoj evidenciji. Ako smo u vrsti dokumenata izabrali AO dobijemo sljedeći

panel

Broj polise je automatski popunjen brojem koji smo popunili pri odabiru vrste

dokumenta.

Na pločici se radi provjera da li je klijent u

nekom prethodnom periodu imao osiguranje kod datog osiguranja


konarat


5

U ovom panelu pretragu je moguće vršiti po više osnova koji su jasno vidljivi na

slici.

Nakon nekoliko odabranih kriterija ide se na pri čemu

će se dobiti informacija o traženom podatku.

Vraćamo se na polisu...

Polje Vrsta pol. određuje da li su u pitanju probne tablice ili redovna tarifa

ovo polje se popunjava ako je osiguranik već bio osiguravan u datom osiguranju, pri čemu se unosom broja polise u ovo polje dobijaju podaci sa prethodne polise (koji se u mogu u

potpunosti ili djelimično iskoristiti)

se ne popunjava

pomoću ove opcije mogu se preuzeti podaci iz već urađeno

kasko polise preko AK-Ugovarač ili AK-Osiguranik. Odabirom jedne od ove dvije opcije dobijemo prazno polje u koje se unosi broj kasko polise, čime će se preuzeti podaci.

klikom na prvo dugme sa tri tačke dobije se polje za pretragu šifarnika klijenata i daje mogućnost preuzimanja istih na polisu.

određuje se da li se radi o fizičkom ili pravnom licu

JMBG/PIB je obavezan podatak, pri čemu je neophodno voditi računa da se za fizičko lice unosi JMBG, a za pravno JIB i eventualno PIB.

Klikom na drugo dugme sa tri tačke može se vršiti pretraga po imenu, prezimenu i sl. s tim što je dovoljno ukucati prvih par slova i program izbacuje sve mogućnosti koje ta slova obuhvataju.

Nakon toga su polja na kojima se popunjavaju neki od osnovnih podataka

(adresa, mjesto, ulica... ) što nema potrebe posebno objašnjavati. Broj tel.

je jako poželjan podatak.

je fizički datum izdavanja polise

obuhvata period važenja osiguranja (skadenca)

ne čekira se (koristi se u varijanti kada

se polisa izda sa mogućnošću naknadne

promjene skadence)


konarat


6

ova opcije se automatski generiše kroz program, tj. ne popunjava se ručno

Sljedeće navedene podatke na slici ispravno popuniti:

Sljedeća slika prikazuje

Zona - biramo zonu

Grupa (tarifa)- bira se vrsta vozila

Podgrupa se upisuje iz Šifarnika u koji ulazimo klikom na Nakon što

odredimo koja je podtarifa odgovarajuća, upisuje se u polje

U polje Napomena se npr. upisuje namjena korišćenja vozila i sl.

Popust-dodatak se upisuju eventualni popusti i dodaci

klikom na dugme šifarnik dobije se šifarnik popusta, premijskih razreda,

doplataka, bonusa i malusa.

na isti princip se popunjava kao i

prethodne varijante sa šifarnicima

ukoliko se čekira polje pored Osigurava

se to znači da se radi o osiguranju auto nezgode, pri čemu se navodi i broj

osiguranih putnika (u ovom slučaju podrazumijeva se osigurnje vozača)

čekiranjem ova dva polja odrđuje se skala za obračun

premije auto nezgode

Ukoliko se izdaje zelena karta unosi se broj zelene karte

Podatak vazan za osnovnu premiju program automatski izbacuje na osnovu

ostalih unesenih podataka

Poslije unosa svih neophodnih podataka ide se na zatim

na i kao završni korak bira se (što bezuslovno vodi

na unos sljedeće polise, ili što vodi na štampu uplatnica.


konarat


7

Kako da uradim pregled dnevnika?

(koristi se za pregled dnevnog rada, preglede OS-a, specifikacije polisa, usaglašavanje dokumentacije ...)

Pregled dnevnika se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija izaberemo panel Blagajna i biramo prvu opciju Pregled dnevnika i fakturisanje

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

ulaskom u ovu opciju dobijemo sljedeći panel



konarat


8

Pregled se može vršiti po više varijanti:

od broja do broja OS-a

od broja do broja polise,

od datuma do datuma,

po brokeru

po vrsti dokumenta

po operateru

Čekiranje svih stavki se vrši preko dugmeta a ako se žele odčekirati

sve stavke, upotrebljava se dugme , a dugme se koristi kada

se u jednom koraku želi odčekirati čekirano a čekirati nečekirano

Nakon zadavanja parametara po kojima se želi vršiti pregled, ako se ide na

dugme dobiju se određeni podaci zavisno od parametra

pretraživanja. Npr. interesuje nas pregled po brokeru u određenom vremenskom

periodu, zadaju se parametri koji su prikazani na slici


konarat


9

Ako imamo označen dnevnik (koji se vidi na slici pod stavkom 1) i za njega

biramo dugme dobiju se sve vrste polisa koje su

sadržane u tom dnevniku, kao i specifičnosti po tim polisama.

Ako za taj isti dnevnik biramo dugme dobije se broj polisa po

vrstama dokumenta koje su sadržane u tom dnevniku, kao i vrijednost ukupno i

pojedinačno po vrstama (slika dole).

Takođe je moguća i štampa koja omogućava štamu pregleda zbirne

sume po dnevniku i ponuđena je i štampa priznanice kako je i

prikazano na slici


konarat


10

Na glavnom panelu gdje se nalazi dugme otvara se mogućnost štampe

polisa iz određenog (čekiranog) dnevnika. Klikom na to dugme dobije se sljedeća

maska:

U okviru ove maske se bira specifikacija polise kao i vrsta dokumenta koja se želi

štampati. Ako se izabere AO, na raspolaganju su samo dnevnici koji u sebi

sadrže polise AO.

Jedna od bitnih opcija sa glavnog panela jeste i Ova opcija se takođe

odnosi na čekiran dnevnik.

Ulaskom u ovu opciju i odabirom vrste dokumenta, štampa se zbirni pregled

dostavljanih dokumenata (OS-a)

Kako da izvadim dnevnik iz arhive?



konarat


11

Ova opcija se koristi u slučaju da je utvrđena greška na polisi ili da je potrebno

izvršiti neku ispravku, a da je već odštampan OS i urađeno arhiviranje dnevnika.

Da bi se te ispravke mogle uraditi prvo se mora “izvaditi” dnevnik iz arhive.

“Vađenje“ dnevnika iz arhive se radi na sljedeći način:

Iz glavnog menija biramo opciju Promene i izaberemo opciju „Vađenje“

dnevnika iz arhive

Ulaskom u ovu opciju otvori se sljedeći prozor

Na prozoru se jasno vidi Napomena o kojoj treba voditi računa. U padajućem

meniju Broker se bira broker na čijem se dnevniku treba uraditi izmjena.

Izabere se vremenski period Od datuma Do datuma

U donjem padajućem meniju će se pojaviti dnevnici koji pripadaju izabranom

brokeru i pripadajućem vremenskom periodu. Te iz spiska biramo željeni

dnevnik. I kako je navedeno u samom prozoru, ako želimo da odarhiviramo

dnevnik onda se uradi raščekiranje, nakon čega se samo ide na

dugme Nakon što je ovo urađeno, sve polise koje su bila u dnevniku

nalaze se na raspolaganju za određene korekcije pa čak i brisanje. Poslije

urađenih “ispravki” kao što je i uobičajeno ide se na štampanje OS-a, pa zatim

na arhiviranje.

Kako da uradim doplat/povrat(AO1)?



konarat


12

U opciju Doplat/povrat ulazimo preko ikonice Dnevnika tj. Unos promena,

razduzenja,

blagajna, dakle

Ulaskom u ovu opciju dobije se standardna maska dnevnika, iz koje biramo

jezičak Doplat/povrat

nakon čega se dobija maska za korekciju

biramo vrstu polise

unosimo broj polise na kojoj se vrši korekcija

Npr. ako uzmemo da korigujemo polisu AO sa brojem 273104, upišemo broj

polise u predviđeno polje, a zatim idemo na dugme

Na maski se vidi kome je polisa pripadala, sa određenim iznosima i datumom

važenja.

U slučaju da se radi prekid osiguranja u polje važenja se unosi skadenca

Bitno je napomenuti da je jedini bitan datum u ovom dokumentu koji se na dalje

vrjednuje za finansije datum korekcije, što je u našem slučaju

U samom procesu korekcije bitno je navesti razlog iz kojeg se ona vrši. Tako u

padajućem meniju imamo navedene ključne razloge

opcija potpuni storno se čekira u slučaju da je polisa

već proknjižena u finansijama i da se sada želi potpuno stornirati.


konarat


13

Gledajući dalje na masku vidi se datum važenja, kao i iznos u osnovici i ukupno.

Zatim imamo pogled na samu strukturu polise.

Dakle, korekcija se može vršiti po osnovu svake vrste osiguranja. Ako želimo

kompletno ukloniti AON i ako npr. želimo samu AO umanjiti za 10,00 KM

korekcija će izgleda kao na slici

U polje Napomena se upisuje bilo kakva informacija koja je od zančaja za dalje

knjiženje i sprovođenje tog dokumenta.

Još postoji opcija izbora same štampe, tj. da li se štampa na praznom papiru ili

papiru sa memorandumom

Ako želite odštampati knjižnu obavjest za polisu izaberite dugme

Nakon tog izbora ide se na dugme zatim na dugme

Napomena: Dokument se obavezno štampa i odlaže u arhivu


konarat


14

Kako da uradim informativni račun?

Informativni račun se koristi u smislu davanja precizne informacije o

cijeni registracije nekog vozila.

Informativni račun se radi na sljedeći način:

Iz glavnog menija izaberemo panel Informacije i bira se opcija Info. za iznos

registracije

Ulaskom u ovu opciju dobije se sljedeća maska: Popunjavaju se polja kao kod

opcije izrade polise. Dakle, polja koja utiču na određivanje cijene.



konarat


15

Kako da odštampam račun za polisu?

Za štampu računa za polise imamo više načina :

1. Štampa direktno iz pregleda polise

Kada smo pronašli željenu polisu sa desne strane (u opcijama za pregled i

štampu) imamo dva dugmeta :Predračun i Račun (u zavisnosti šta želimo da

štampamo)

2. Sljedeća opcija je štampa iz dnevnika

Kada otvorimo dnevnik imamo dugme Račun za polisu i pomoću njega direktno

štampamo račun za odabranu polisu. Potrebno je da označimo željenu polisu i

zatim kliknemo na dugme račun za polisu :



konarat


16

3. Račun takođe možemo odštampat iz opcije Fakture :

Kada odaberemo ovu opciju pojaviće nam se sljedeća maska :

Ovdje je bitno obratiti pažnju na sljedeće stavke :

Nakon ovoga, podesimo parametre za pretragu i idemo na

dugme , kako bismo pronašli željenu polisu ili više polisa,

- Kada smo pronašli traženu polisu ili više njih označimo ih i idemo na štampa

faktura :


konarat


17

Kako da uradim mjesečni pregled?

(Koristi se za izvještaje koji se šalju agenciji, Birou, za mjesečne

preglede na nivou društva..)

Mjesečni pregled se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija izaberemo

panel Izlisti biramo opciju Pregledi-Statistika →Mesečni pregled polisa

Pregled se može vršiti po više varijanti:

Po vrsti izlista:

Izvještaji su porilagođeni formatu koji je propisan od strane Biroa zelene karte i

nikakve intervencije na njima nisu potrebne od strane korisnika

U okviru potrebnih izvještaja se nalaze:

- Zbirni izvještaj po tarifama, osnovna premija (prgled Ao po tarifama)

- Zbirni izvještaj po šiframa osiguranja (izvještaj po svim vrstama polisa

razvrstan po šiframa AZORS-a)

- Izvještaji vezani za Biro (kompletna komunikacija prema Birou zelene karte

BiH)

- Agencija posrednici/zastupnici Obrazac PO (izvještaj zastupnika i obračun

realizovane provizije)

- Zbirni pregled polisa (pregled urađenih polisa po svim vrstama u određenom

vremenskom periodu)

- U okviru ovih zbirnih pregleda su još i zbirni pregledi po filijalama, po



konarat


18

brokerima, po organizacionim jedinicama, zbirni pregled nezgoda po

tarifama i imovine po tarifama

- TopLista je izvještaj po brokeru ili po organizacionoj jedinici na nivou

osiguranja sa brojem komada, realizovanom premijom i procentualnim učešćem

svakog od brokera/org.jedinice

- Pregled urađenih doplat/povrat analitički, po vrstama polisa i po

brokerima

- Revizor izvještaji (navedeni su svi izvještaji koje zahtjeva revizor)

Zatim imamo parametre pretraživanj po :

od broja do broja polise,

od godine do godine

od datuma do datuma

prema vrsti dokumenta

prema tarifi

po brokeru

po organizacionoj jedinici

Izabere se vrsta željenog izvještaja i zadaju se parametri po osnovu kojih se radi

pregled i ide se na dugme

Ova opcija se čekira kada je Birou poslat konačan

spisak polisa, što znači da će se u nekom

narednom slanju izvještaja Birou automatski

izostaviti spisak polisa koje su već otišle Birou tj.

spisak koji je čekiran u ovom polju.

Ova opcija se čekira u slučaju da se ponovo šalju

polise koje su već jednom poslate, tj. da se ne

isključuju iz spiska ako spadaju u traženi period

izvještavanja

Napomena: Svi izvještaju mogu se exportovati u Excel . Izvještaji

koji se šalju Birou exportuju se u CSV , jer sajt Biroa očekuje taj

format


konarat


19

Kako da uradim praćenje naplate?

Podrazumijeva praćenje pristigle naplate, pristiglih a ne naplaćenih rata (ukoliko

se radi o naplati u ratama).

Nakon standardnog ulaska u program dobijemo uobičajenu masku. Ukoliko se u

dnu maske nalazi poruka da finansijski paket nije konektovan (prikazano na

slici).

treba provjeriti sa administratorom mogućnosti pristupa pregledu naplate,

mrežne parametre ili konekciju na internet...

Ukoliko se na dnu maske nalazi poruka da je konekcija Ok, što se vidi na slici

znači da se može vidjeti pregled vezan za naplatu.

Pregled naplate može se pratiti po tri osnova:

1. nakon zadatih parametara pretraživanja i dvoklikom na broj polise

ulazi se u samu polisu

2. jednostavno pretraživanje (broj dokumenta, korisnik, adresa)

3. napredno pretraživanje (opcija sadrži više osnova za pretraživanje)


konarat


20

Biranjem bilo koja od tri navedena momenta pretraživanja a u svrhu pregleda

naplate dobije se sljedeća maska:

U navedenom primjeru, tražen je pregled naplate za kasko polisu br. 10898. Na

lijevoj strani maske se vide osnovni podaci o polisi, a na desnoj strani se može

vidjeti pregled naplate ako u padajućem meniju „Pregled“ biramo opciju Otplatni

plan i dobijemo sljedeće :

vidi se da je ovaj kasko dat na rate, datum pristizanje rate na naplatu, datum

uplate, broj preistalih rata, saldo na dan i Ukoliko smo pretraživanje radili po

dijelu imena ili prezimena, npr. MARK... MIL... a u pitanju je AO koristi se

jednostavno pretraživanje, gdje je vrlo izvjesno da ćemo imati više ponuđenih

opcija.


konarat


21

nakon pritiska na dugme dobije se osnovna maska kao na prvoj slici.

U tom slučaju možemo da izlistamo sve ponuđene polise kretanjem naprijed

nazad sa strelicama koje se nalaze u desnom dijelu maske, što je prikazano na

slici

Iz osnovne maske se može imati uvid i u samu polisu. Takođe, otplatni plan se

može štampati, kao i predračun i detalji polise, pri čemu se misli na podatke iz

lijevog dijela osnovne maske, a koriste se jasno vidne opcije u desnom dijelu

maske.


konarat


22

Kako da uradim pregled urađenih izmjena otplatnog plana?

U ovu opciju se ulazi iz menija Fakture pa idemo na Pregled urađenih

izmjena otplatnog plana.

Pretraga se može vršiti po navedenim parametrima :

„Od broja Do broja“ ,

„Od datuma Do datuma“,

Pretraga po brokeru

i pretraga po vrsti

s tim da se vodi računa o tome da parametar „Od broja Do broja“ ne

podrazumijeva broj polise, nego broj dokumenta korekcije.

U našem slučaju se išlo samo na dugme i dobili smo dvije polise

na kojima je rađena izmjena (1720 i 7228). Svaka izmjena koja se uradi se

evidentira i kao takva pamti u sistemu.



konarat


23

Kako da uradim definisanje otplatnog plana po polisama ?

Definisanje otplatnog plana po polisama možemo izvršiti na dva načina :

1. Definisanje otplatnog plana pri izradi nove polise (prije nego što se

arhivira dnevnik)

Ovo ćemo uraditi tako da nakon što smo unijeli polisu označimo je i idemo

na :


konarat


24

Pojaviće nam se sljedeća maska:

Nakon toga je potrebno da odredimo :

- Način plaćanja (interval plaćanja rata)

-Broj rata i datum prve uplate :

Nakon toga idemo na .

Dobićemo masku sa definisanim planom otplate :


konarat


25

Klikom na dugme možemo da definišemo pojedinačan iznos za svaku od rata ( na kraju mora da bude jednak iznosu premije) i datum plaćanja rate :

Kada smo završili idemo na .

Bitno je naglasiti da kontrolni broj označen crvenom bojom treba da bude jednak nuli što znači da nema odstupanja i da je zbir svih rata

jednak iznosu premije. Ukoliko to nije slučaj znači da postoji greška u definisanju rata i neće biti dozvoljena izmjena.


konarat


26

2. Retroaktivnu promjenu otplatnog plana je moguće je izvršiti samo na

nivou direkcije ili filijale tako što ćemo izabrati željenu polisu i idemo na

Nakon toga dobijemo masku kao u prvom slučaju i na isti način izvršimo

izmjenu : Prvi vid izmjene otplatnog plana (prilikom izrade polise) mogu izvršiti svi korisnici, a izmjenu na drugi način (retroaktivno) samo

na nivou direkcije ili filijale.


konarat


27

Kako da uradim određivanje ročnosti za dokumente korekcije ?

U dnevniku kod opcije doplat/povrat imamo mogućnost definisanja

otplate tako što iznos polise možemo podjeliti u više rata: - To ćemo uraditi tako što ćemo označiti polisu i kliknuti na

definisanje otplate:

Pojaviće nam se sljedeća maska :

Pod opcijom način plaćanja definišemo način na koji želimo da plaćanje

bude izvršeno :


konarat


28

Kada smo odabrali npr. da plaćanje bude u više mjesečnih rata, izaberemo

broj rata i idemo na opciju napravi plan otplate :

Nakon ovog koraka pojaviće nam se maska sa planom otplate koji smo

odabrali :

Ovdje možemo da definišemo iznos za svaku posebnu ratu tako što ćemo

kliknuti na ratu i idemo na :


konarat


29

Pojaviće nam se sljedeća maska i tu možemo da definišemo datum

dospjeća rate i iznos rate.

Bitno je naglasiti da iznos svih rata mora da bude jednak ukupnoj sumi

premije tj. na koji god način definisali pojedine rate iznos premije mora da bude jednak zbiru rata.

U ovom slučaju rate su uredno definisane i donja kolona je jednaka nuli, što znači da nema odstupanja.

Ako se desi da nije nula to znači da nam zbir rata nije jednak iznosu

premije.

Takođe imamo i opciju da otplatni plan promjenimo retroaktivno tako što

ćemo odabrati opciju Fakture/pregled urađenih dokumenata korekcije polisa (doplat/povrat-skadenca) :


konarat


30

Kada nam se pojavi sljedeća maska pronađemo željenu polisu ozlačimo je

i idemo na definisanje otplate :

Pojaviće nam se ista maska kao kada smo ulazili iz dnevnika i izvršimo

promjene na isti način .


konarat


31

Kako da uradim provjeru stroge evidencije?

Kako bi se provjerilo šta je sa određenim polisama, gdje se trenutno nalaze i

kakav je njihov status radi se sljedeće: Pratimo niz koraka ulaskom u opciju

Upiti i izaberemo opciju Traženje polise

nakon čega se dobije sljedeće:

Navedeni su parametri po osnovu kojih se može raditi pretraživanje. Ako

izaberemo:

Status 2-Zadužen broker,

Broker Udovičić Dragica

Vrsta dokum. Svi dokumenti, onda dobijemo:



konarat


32

Polise koje su bijele boje označavaju početak neiskorištene serije, tj. polisa sa

brojem 226469 i sve do 226475. Međutim imamo slučaj gdje su polise 266311,

305337 zabijeljene jedna za drugom što govori da je narušen sam kontinuitet

rednog broja i da su iz te serije ostale samo po jedna polisa, što ukazuje na

sumnju da nešto nije u redu sa strogom evidencijom i bitno je uraditi provjeru tih

polisa. Zatim imamo polisu 305341 kao početak serije i još samo jednu koja je u

kontinuitetu a to je 305342. Te su polise potencijalno sporne, ali ne znači

isključivo da postoji problem sa njima. Napominjemo da je bitno uraditi provjeru.

U našem primjeru jasno se vidi da je prikazano 100 od 178 dokumenata

Da bi se vidio i ostali broj dokumenata bira se dugme koje se

nalazi u donjem dijelu maske


konarat


33

Kako da uradim promjenu otplatnog plana?

Radi se u slučajevima kada određeni iznos odreađene polise nije naplaćen po

predviđenom otplatnom planu. U tom slučaju za olakšicu pri naplati, moguće je

uraditi promjenu otplatnog plana sa manjim iznosima a većim brojem rata. U ovu

opciju se ulazi preko menija Fakture, pa iz menija biramo Promjena otplatnog

plana

Npr. izabrali smo kasko polisu broj 7228 i na slici se vidi na čije ime je izadata

polisa, na koliko rata , koliko je iznos prve rate i iznosi ostalih rata. Zatim je

prikazana tabela planiranog otplatnog plana. Iznosi koji su obojeni zelenom

bojom su uplate. imamo prikazan ukupan iznos zaduženja ( što je u ovom

slučaju 773,00 KM), naplaćenog (što je u ovom slučaju 704,00 KM) i saldo (

69,00 KM).



konarat


34

Ukoliko bi bilo potrebe za promjenom otplatnog plana, npr. u slučajevima kada

se preostale rate trebaju razložiti na više rata, ide se na

opciju i u donjem desnom dijelu maske se dobije otplatni

plan

Rate se mijenjaju tako što se klikne na ratu pod određenim rednim brojem kako

bi se zaplavila a zatim na opciju koja je odmah iznad plana „Promijeni rate“ pri

čemu se dobije

U okviru ove maske moguće je promijeniti i datum i iznos rate, poslije čega se

ide na opciju „Prihvati“


konarat


35

Kako da promjenim šifrarnik klijenata?

U situacijama kada posjedujemo pogrešne podatke određenog klijenta ( fizičkog

ili pravnog lica) potrebno ih je izmijeniti, a radi se kroz sljedeće opcije Fakture

pa zatim Šifarnik klijenata i dobije se sljedeća maska:

Osnov za prikaz postojećih podataka je JMBG ili PIB. Kada se unese jedan od ta

dva broja u zavisnosti da li se radi o fizičkom ili pravnom licu, dobiju se već

postojeći podaci koji se mogu korigovati ili dopuniti sa dodatnim informacijama.

Izmijenjeni podaci će se za svaki naredni dokument o navedenom klijentu

ispisivati sa novim ili izmijenjenim podacima, a prethodni dokumenti će ostati

nepromijenjeni.



konarat


36

Kako da tražim dokumente po broju?

Traženje dokumenta po broju se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija

izaberemo panel Upiti i biramo opciju Pojedinačno traženje po broju


Ulaskom u ovu opciju dobije se sljedeća maska:

Odmah se vidi da se iz vrste dokumenta bira dokument

Ako su u pitanju polise iz padajućeg menija se bira vrsta polise, ukucamo njen

broj i ide se na dugme

Npr. AO, br. polise 14751



konarat


37

Rezultat:

Iz ovog panela preko dugmeta može se direktno otići na samu

polisu. Opcija Pregled nudi informacije o strogoj evidenciji ili o otplatnom planu

ukoliko se radi o polisi koja se naplaćuje kroz rate što je i prikazano:


konarat


38

Kako da pronađem polisu?

Traženje polisa se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija biramo opciju Upiti i

izaberemo opciju Traženje polise


Ulaskom u bilo koju od navedene dvije opcije dobije se sljedeći panel:

Pretraživanje se može vršiti po više varijanti:

Od broja (gdje se unosi broj polise od koje se želi početi pretraživanje), Do

broja (br.polise sa kojom se želi završiti pretraživanje)

Status gdje je ponuđen padajući meni sa nekim od odgovarajućih mjerila

traženja


konarat


39

Takođe može se pretraživati Po blok. (po blokovima polisa) gdje je dovoljno

samo čekirati polje pored navedene opcije.

Zatim imamo opciju Broker gdje se pretraživanje radi po svim brokerima ili po

imenu i prezimenu nekog od brokera, što po potrebi biramo iz padajućeg menija.

Pretraživanje po Vr. dokum (vrsta dokumenta) se vrši na isti način kao i

pretraživanje po brokeru.

Nakon izabranih parametara po kojima se vrši pretraživanje ide se na

dugme

Npr. ako izaberemo parametre pretraživanja

Status-zadužen broker,

Broker-Plavšić Zorica

Vrsta dokumenta-Autoodgovornost, poslije čega idemo

na dobićemo rezultat prikazan na slici

pri čemu se Br.dokumenta podrazumijeva brojem polise, ispisan je datum

zaduženja u magacin, datum zaduženja brokera i broj trebovanja. Ukoliko u

rezultatu pretraživanja dobijete određen broj dokumenata (br. polisa) ispisan

drugačijom bojom (što je slučaj u našem primjeru) u tom slučaju program

ukazuje na narušen redoslijed broja dokumenata tj. polisa.


konarat


40

Da smo u našem primjeru još čekirali opciju pretraživanja po blokovima dobili

bismo sljedeći rezultat:

Pretraživanje u ovom slučaju je dosta sažetije.

Ako se uradi dvoklik na bilo koju stavku koja je ponuđena u rezultatu

pretraživanja dobije se detaljniji pregled atributa polise (ukoliko je ista

iskorištena) dobijemo rezultat prikazan na slici.

Iz ovog panela mogu se dobiti i dodatne informacije o strogoj evidencij i

eventualno otplatnom planu, ako se radi o prodaji polise na rate.


konarat


41

Kako da pronađem uplatnicu?

Princip traženja uplatnica je identičan kao i kod traženja polisa Iz glavnog menija

biramo opciju Upiti i izaberemo opciju Traženje uplatnica


Ulaskom u bilo koju od navedene dvije opcije dobije se sljedeći panel:

Pretraživanje se može vršiti po više varijanti:

Od broja (gdje se unosi broj uplatnice od koje se želi početi pretraživanje), Do

broja (br.uplatnice sa kojom se želi završiti pretraživanje)

Status gdje je ponuđen padajući meni sa nekim od odgovarajućih mjerila

traženja

Takođe može se pretraživati Po blok. (po blokovima uplatnica) gdje je dovoljno

samo čekirati polje pored navedene opcije.

Opcija Banka, biramo banku gdje se pretraživanje radi po bankama, koje po

potrebi biramo iz padajućeg menija.

Zatim imamo opciju Broker gdje se pretraživanje radi po svim brokerima ili po

imenu i prezimenu nekog od brokera, što po potrebi biramo iz padajućeg menija.

Nakon izabranih parametara po kojima se vrši pretraživanje ide se na

dugme



konarat


42

Kako da unesem brokera?

Unošenje šifarnika brokera se radi na sljedeći način:

Iz menija izaberemo panel Administracija i biramo prvu opciju u nizu Sifarnik

brokera.

Uđemo u Sifarnik brokera i dobijemo panel koji je prikazan na slici:

Od polja koja su ponuđena, obavezno se moraju popuniti:

U prvoj opciji gdje imamo padajući meni Nedefinisana vrednost se bira kada se

otvara novi broker, a ako se žele izmjeniti određeni podaci na već postojećem

brokeru, onda biramo tog brokera na kojem želimo vršiti izmjene.

Identifikator: sastoji se od B (broker) dvije cifre koje označavaju filijalu

(npr.02) i na kraju broj brokera koji se sastoji od 3 cifre (npr.003), pri čemu

dobijemoB02003

Broker: upisuje se prezime i ime brokera

Interni: pri čemu se polje čekira ako je broker interni tj.zaposlen u osiguranju i

radi na svoje ime. Matični br. brokera: unosi se broj licence brokera (matični

broj brokera koji se ispisuje na polisama)

Organizaciona jedinica: bira se organizaciona jedinica kojoj broker pripada



konarat


43

Polje Saradnik koji radi preko koristi se kada su u pitanju externi brokeri, tj.

brokeri koji rade na nečije ime. U tom slučaju polje Interni se ne čekira a

upisuje se matični broj brokera preko kojeg externi broker radi.

U slučaju kada se otvara novi broker, nakon unešenih potrebnih podataka ide se

na dugme pri čemu se dobije nova maska u kojoj se raščekira prvo

polje, a u polje Sifra se upisuje identifikator bez slova B (02001), što je i

prikazano na slici. Poslije toga se samo ide na dugme i broker je

uspješno uveden u sistem.

Ostala polja nisu nužno neophodna, ali bi se trebala popunjavati zbog tačnijih i

preciznijih informacija koja su vezana za određene brokere, a koja bi u nekom

narednom periodu bila interesantna. Brisanje šifre brokera dozvoljeno je samo

ukoliko preko tog brokera ništa nije urađeno i uneseno, o čemu program

automatski upozorava.


konarat


44

Kako da zadužim uplatnicu?

Zaduživanje uplatnica je identičan proces kao zaduživanje polisa. Iz glavnog

menija izaberemo panel Promene i biramo opciju Zaduživanje uplatnica


Uđemo u zaduživanje uplatnica i dobijemo panel koji je prikazan na slici

Napomena: Tokom procedure zaduživanja uplatnica obavezno obratiti

pažnju na poruke koje program automatski izbacuje

U polje Banka biramo banku, tako što idemo na padajući meni u kome su već

ponuđene odgovarajuće banke.



konarat


45

Od broja do broja: od kojeg do kojeg broja se zadužuju polise

Serija, unosi se ukoliko postoji

Broj trebovanja se takođe unosi (ukoliko je dokument izdat ručno)

Datum i broj ulaznog dokumenta: u prvo polje se unosi datum (datum pod

kojim se zadužuju polise tj. datum stroge evidencije) što je jako bitan podatak

Napomena: upisuje se ukoliko postoji neka specifičnost vezana za te polise U

okviru opcije Zaduzi zavisno da li se zadužuje magacin ili broker, bira se

odgovarajuća opcija u padajućem meniju

Ukoliko zadužujemo brokera, u donjem padajućem meniju biramo željenog

brokera. Zaduženje brokera je moguće samo ako je prethodno zadužen magacin.

U suprotnom, program neće dozvoliti zaduženje brokera.

Opcija Stampa se priznanica čekira se u slučaju da se želi odštampati ovaj

dokument.

Nakon unosa odgovarajućih podataka u polja, ide se na

dugme nakon čega program izbacuje poruku (pr. na slici ispod),

nakon čega se bira opcija YES i na taj način su uspješno zadužene polise.


konarat


46

Kako da zadužim polisu?

Zaduživanje polisa se radi na sljedeći način:

Iz glavnog menija izaberemo panel Promjene i biramo prvu opciju Zaduživanje

polisa


Uđemo u zaduživanje polisa i dobijemo panel koji je prikazan na slici

Napomena: Tokom procedure zaduživanja polisa obavezno obratiti

pažnju na poruke koje program automatski izbacuje

U polje Vrsta dokumenta biramo vrstu dokumenta, tako što idemo na padajući

meni u kome su već ponuđene sve vrste dokumenata.



konarat


47

U polje Serija se upisuje serija polisa

Od broja do broja: od kojeg do kojeg broja se zadužuju polise

Broj trebovanja se takođe unosi (ukoliko je dokument izdat ručno)

Datum i broj ulaznog dokumenta: u prvo polje se unosi datum (datum pod

kojim se zadužuju polise tj. datum stroge evidencije) što je jako bitan podatak, a

u drugo polje, broj ulaznog dokumenta (ako postoji, npr. br. fakture iz

štamparije...) što nije neophodan podatak

Napomena: upisuje se ukoliko postoji neka specifičnost vezana za te polise U

okviru opcije Zaduzi zavisno da li se zadužuje magacin ili broker, bira se

odgovarajuća opcija u padajućem meniju

Ukoliko zadužujemo brokera, u donjem padajućem meniju biramo željenog

brokera. Zaduženje brokera je moguće samo ako je prethodno zadužen magacin.

U suprotnom, program neće dozvoliti zaduženje brokera.

Opcija Stampa se priznanica čekira se u slučaju da se želi odštampati ovaj

dokument.

Nakon unosa odgovarajućih podataka u polja, ide se na

dugme nakon čega program izbacuje poruku (pr. na slici ispod),

nakon čega se bira opcija YES i na taj način su uspješno zadužene polise.


konarat


48

Kako da promjenim mjesto izdavaja polise i uplatnice ?

Promjena mjesta izdavanja se vrši tako što se promjene parametri u

sljedeće tri opcije :

1. Šifrarnik osiguravajućih društava ( iz glavnog menija biramo

panel Administracija pa onda Šifrarnik osiguravajućih društava)

Ulaskom ovu opciju dobijemo masku kao na slici :

Pod opcijom unosimo željeno mjesto i idemo na dugme

2. Podaci o punktu osiguranja (iz glavnog menija biramo

panel Administracija pa onda Podaci o punktu osiguranja)

Ulaskom ovu opciju dobijemo panel kao na slici :



konarat


49

Takođe u polju unesemo željeno mjesto i idemo na

dugme

3. Šifrarnik preuzimanja rizika - šifrarnik brokera ( iz menija biramo

panel administracija pa onda šifrarnik preuzimanja rizika )

Ulaskom ovu opciju dobijemo panel kao na slici :

U opciji biramo željenu opciju(mjesto) i idemo na

dugme

Ovim promjenama u ove tri opcije uspješno smo promjenili mjesto

izdavanja polisa i uplatnica.


konarat


50

Kako da uradim pregled urađenih dokumenata korekcije?

U ovu opciju ulazimo iz glavnog menija Fakture/Pregled urađenih

dokumenata korekcije polisa

Kada izaberete ovu opciju otvoriće vam se sljedeca maska :

Pretraga se može vršiti po sljedećim parametrima:

Po broju polise

Po datumu polise

Po brokeru

Po vrsti polise

Složi po : dokumentu ili datumu

Po obrascu



konarat


51

Kada ste izabrali željene parametre za pretragu idete na dugme

Pojaviće vam se maska sa spiskom urađenih izmjena:

- Ako želite da štampate spisak urađenih izmjena idite na

dugme

- Ako želite da štampate kompletan dokumenat označite dokument koji želite

da štampate

i idite na dugme

- Ukoliko želite da odštampate račun takođe označite dokumenat za koji želite

da štampate račun

i idite na dugme


konarat


52

Kako da promijenim broj tekućeg računa?

Broj vašeg tekućeg računa možete da promjenite tako što će te iz osnovnog

menija izabrati opciju ADMINISTRACIJA i potom ŠIFRARNIK

OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA.

Pojaviće vam se sljedeća maska i u polju koje je predviđeno za tekuči

račun, promjenite broj tekućeg računa i idite na .

Obratite pažnju da se ispravno unese gore navedeni podatak.

Na ovaj način smo promjenili željeni broj tekućeg računa koji se štampa

na uplatnicama za osiguranje.



konarat


53

ŠTETE

Kako da prijavim štetu?

Stratovanjem programa InsurLab pojavljuje se osnovni meni predmeta i otvara

se radna sveska u kojoj se mogu pratiti aktivnosti i zadaci koji su pristigli.

Izborom podopcije Pregled šteta u opciji menija Štete, otvara se osnovni

prozor za rad sa sistemom šteta.

Izborom komandnog dugmeta NOVI PREDMET otvara se obrazac za unos nove

štete u sistem.



konarat


54

Redom se unose sljedeći podaci:

1. – iz padajuće liste se bira jedna od ponuđenih vrsta

osiguranja i to ona na koju se odnosi odštetni zahtjev koje se želi

evidentirati kao novi predmet (npr. 09 – ostala osiguranja imovine)

2. – iz padajuće liste se bira podvrsta osiguranja u okviru prethodno

izabrane grupe osiguranja (npr. 09.13 – osiguranje paketa rizika)

3. Opcije :

- unos neraspoređenog predmeta u bunar je uvijek

uključena pri unosu novog predmeta i ne treba je mijenjati.

4. – iz padajuće liste se bira jedna od ponuđenih opcija u zavisnosti

od vrste odštetnog zahtjeva tj. od okolnosti da li se odštetni zahtjev odnosi na

štetu na stvarima, štetu na licima ili je u pitanju i šteta na stvarima i šteta na

licima.

Ovdje je važno napomenuti da se treća opcija (NA STVARIMA I LICIMA) bira

samo u slučaju šteta iz osnova AO i to kad je u pitanju zahtjev i za materijalnu

štetu na vozilu i/ili objektu i zahtjev za nematerijalnu štetu na licima. Kod

imovine i kaska uvijek se bira NA STVARIMA, a kod nezgode i dopunskog

zdravstvenog osiguranja uvijek se bira NA LICIMA. Takođe treba razgraničiti da

su troškovi lječenja po računima materijalni dio štete ali vrsta štete je NA

LICIMA.

5. – u prvom polju se prikazuje vrsta polise (AO1, ZK, KN, PZO itd.)

koja se uvijek automatski ažurira pri izboru PROTOKOL KNJIGA i ne treba ga

dirati osim u slučaju kada se radi o odštetnom zahtjev po osnovu autonezgode.

Izborom protokola 01-osiguranje nezgode, ovo polje se automatski ažurira na

vrijednost KN (kolektivna nezgoda) i tada ga treba promjeniti na vrijdnost AO1 iz

razloga što se osiguranje autonezgode knjiži na polisama AO.

6. – u drugom polju se unosi aktualni broj polise po kojoj je

prijavljena šteta. Unosom broja polise u desnom dijelu ekrana se pojavljuju

sistemski podaci o polisi osiguranja. Ovdje je važno naglasiti da sistem

prepoznaje samo polise koje se nalaze u sistemu – to znači koje su izdate od

01.01.2009. godine. Ukoliko je polisa izdata ranije, tada je moguće da unijeti


konarat


55

broj polise odgovara broju neke polise u sistemu i isistem će prikazati podatke za

polisu u sistemu. Prihvatanjem ovog unosa dobiće se netačni podaci u sistemu.

Da bi se to izbjeglo potrebno je zakačiti opciju , ponovo unijeti

broj polise i izvršiti ručni unos podataka o filijali u kojoj je izdata polisa i o

ugovaraču osiguranja. Ovaj postupak se primjenjuje i ako sistem ne prepozna

broj polise (tada će iskočiti poruka o grešci – polisa se ne nalazi u sistemu).

Ukoliko se iz odštetnog zahtjeva ne može zaključiti o kojoj polisi se radi, ili

oštećenik/osiguranik ili punomoćnik insistiraju na prijavi štete iako znaju da

nemaju polisu ili da je polisa tuđa, treba zakačiti opciju pri čemu se

ne unosi nikakav broj polise u predviđeno polje. Poruka o grešci će se javiti i

ukoliko je šteta nastala izvan skadence polise onakve kako je skadenca unesena

u sistem. U ovom slučaju potrebno je utvrditi da li je šteta stvarno nastala u

periodu koji ne pokriva skadenca polise ili je u pitanju greška pri unosu polise tj.

datuma skadence u sistem. Ova provjera se vrši tako što se izvrši uvid u

originalnu polisu i/ili kontaktira sa preuzimačem koji je izdao polisu. U slučaju

greške u unosu, preuzimač je dužan izvršiti korekciju dokumenta u sistemu. Da

posao ne bi stajao, obavezno je zakačiti opciju i nastaviti

sa normalnim radom, ali o ovome treba uputiti obavještenje likvidatoru te vrste

osiguranja kroz radnu svesku.

7. Polja koja se odnose na filijalu koja je izdala polisu i podatke o ugovaraču

osiguranja se automatski ažuriraju prema podacima koji su unijeti u sistem

prilikom unosa polise. Ručno se unose samo ukoliko ste zakačili

opciju .

8. Datum nezgode – unosi se u formatu dd.mm.yyyy i to bez unosa tačaka

(npr. ukoliko unesete broje redom 01052012 sistem će to prepoznati kao datum i

automatski izvršiti razgraničenje i prikazati 01.05.2012. Ovo važi za unos svih

datuma u sistemu. Važno je napomenuti da je ovaj podatak važan za obradu

štete i ne može se preskočiti. Nalazi se, uobičajeno, na prijavi štete, u službenoj

zabilješci, europskom izvještaju i sl.) Postoji mogućnost greške prilikom

popunjavanja prijave od strane osiguranika/oštećenog te nije na odmet da se

izvrši brza kontrola i poređenje sa istim podatkom na nekom drugom

dokumentu.


konarat


56

9. Datum prijave je jedan od najvažnijih podataka za statistiku šteta (AZORS) i

veoma je važno da se unese ispravan podatak. Ovaj datum predstavlja datum

kad je odštetni zahtjev evidentiran u ulaznoj pošti organizacione jedinice –

filijale. Takođe, ovaj datum odgovara i datumu kad je šteta unesena u sistem,

bar u idealnom slučaju – čemu treba težiti.

10. Datum kompletiranja dokumentacije se ne unosi u ovoj fazi, jer bi u

suprotnom značilo da administrator mora biti upućen u to da li je šteta

kompletna ili ne – što prevazilazi odgovornost administratora.

11. Mjesto nezgode – obavezno se unosi mjesto nastanka nezgode sa prijave

štete ili službene dokumentacije

12. Uzrok – sa padajuće liste se bira jedan od ponuđenih uzroka nastanka štete,

a koji odgovara opisu nastanka iz prijave štete i/ili službene dokumentacije

Nakon završetka unosa opisanih podataka ponuđene su

opcije i .

Prihvatanjem podataka uspješno ste unijeli novi predmet u bazu podataka i

pojavljuje se prozor sa SISTEMSKIM BROJEM PREDMETA (sistemski broj

predstavlja jednistveni identifikacioni broj predmeta u sistemu i ne može se

naknadno mijenjati). Ovaj broj je potrebno i obavezno upisati na omot predmeta

u kome će ostati originalna dokumentacija iz odštetnog


konarat


57

Kako da unesem reaktivirani predmet?

Unos reaktiviranog predmeta započinje klikom na komandno

dugme na osnovnom prozoru aplikacije.

Kod reaktivacije predmeta mogu se pojaviti dvije situacije:

1.Predmet se nalazi u sistemu (ova opcija će biti aktualna od 01.01.2014. godine) i 2.Predmet se ne nalazi u sistemu, već je bio aktivan neke od prethodnih godina

U prvom slučaju postupak nije još definisan te će ovo upustvo biti dopunjeno nakon usaglašavanja procesa.

U drugom slučaju važi ovo uputstvo. Unos podataka se radi na isti način i važe ista pravila kako kod unosa novog predmeta, osim sljedećih razlika:

1. – se ne dodjeljuje automatski već predmet zadržava broj koji

je ranije imao. Da bi se utvrdio broj predmeta potrebno je pronaći originalni predmet u arhivi i prilagoditi ga novoj numeraciji šteta u obliku fff-gg.vv-xxxx/yy gdje je: fff-trocifrena oznaka filijale kod koje je predmet ranije bio otvoren (npr.

002, 005, 050 itd.), gg-dvocifrena oznaka grupe osiguranja kojoj šteta pripada (npr, 01-nezgoda, 10-autoodgovornost), vv-dvocifrena oznaka vrste osiguranja u

okviru grupe (npr. 01.03-osiguranje nezgode.osiguranje učenika itd.), xxxx – četverocifreni redni broj štete u godini prijave (npr. ukoliko je šteta bila pod brojem 32, sada treba upisati 0032), yy-godina u kojoj je šteta privi put

prijavljena. Ukupno gledano, ako reaktiviramo predmet iz filijale Brčko, iz osnova autoodovornosti koji je imao broj 54/10, sada ćemo, u novoj numeraciji, broj tog

predmeta upisati kao 004-10.01-0054/10. Ovaj broj se upisuje u


konarat


58

polje . Podatak GODINA je godina za koju važi knjiga šteta u koju

reaktivirate predmet i to je u svim slučajevima tekuća kalendarska godina. Izuzetak može biti ako 03.januara unosite novu reaktiviranu štetu po dokumentu

koji je zaprimljen i protokolisan u filijali 31.decembra prethodne godine. Tada morate konsultovati neko od odgovornih lica prije unosa.

Podatak PREDMETA odnosi se na broj koji je predmet imao prije broja

važećeg u posljednjem periodu kad je bio aktivan, ako je iz bilo kog razloga dolazilo do promjene broja štete. Ovo se praktično dešava samo izuzetno (veoma rijetko) i obično se ne unosi ništa u to polje.

2. Pri reaktivaciji predmeta potrebno je unijeti još dva podatka. Datum prve prijave predmeta i protokol prve prijave predmeta. Ovi podaci se uzimaju iz

originalnog predmeta. 3. Datum prijave i datum protokola, polja analogna sa onima kod unosa

novog predmeta, odnose se na datum i protokol dokumenta na osnovu kojeg se vrši reaktivacija (prigovor, tužba ili sl.).


konarat


59

FOTO DOKUMENTACIJA

Kako da dodam foto dokumentaciju?

Urađene su izmjene u programu InsurLab koje vam omogućavaju dodavanje

foto dokumentacije uz polise. Uz polise je od sada moguće dodati pisane dokumente (Word, Excel...), slike, fotografije, direktno skenirane slike-

fotografije, dokumenti, odnosno bilo koji dokument koji želite dodati uz polisu. Preduslov da biste mogli da dodajete ili pregledate fotodokumentaciju je da vam

konektor u donjem lijevom uglu pokazuje da je foto-dokumentacija u redu i da je moguć rad.

Ukoliko to nije slučaj obratite se službi za informatičku podršku da bi otklonili problem i mogli da nastavite sa radom. -------------------------------------------------------------------------------------

Ovoj opciji pristupamo tako što u programu InsurLab izaberemo željenu polisu tako što iz glavnog menija idemo na Upiti pa izaberemo opciju Trazenje

polisa :

ili idemo na ikonicu :

ili

- pojedinačno traženje polise



konarat


60

Kada smo pronašli željenu polisu, npr :

Napomena:

Kada postoji određena dokumentacija uz određenu polisu, kvadratić pri opciji

biće plave boje umnesto sivog (u slučaju kada dokumentacije nema).

Odabirom ove opcije , dobijamo sljedecu masku :

Ukoliko postoji dokumentacija uz polisu ispod ćete moći da vidite listu

dokumentacije koja je priložena.


konarat


61

Foto dokumentaciji možete da pristupite i direktno iz opcije PRIKAZ BLAGAJNE, iz glavnog menija BLAGAJNA/PRIKAZ BLAGAJNE

ili direktno preko ikone

poslije čega vam se otvori sljedeća maska gdje vam je prikazana polisa koja je

otvorena u dnevniku :

klikom na dugme DMN (document management sistem) ulazimo u foto-dokumentaciju koja je vezana uz datu polisu :


konarat


62

Kako da dodam dokumentaciju uz polisu?

Kada ste pronašli polisu uz koju želite da dodate dokumentaciju idite na foto dokumentacija

potom idete na

- - izborom ove opcije možete priložiti željenu dokumentaciju vašoj polisi : nakon izabiranja ove opcije pojaviće vam se maska :

ukoliko želite da ubacite određeni fajl idite na opciju , nakon toga će vam se otvoriti sljedeća maska :

Sada izaberite dokument koji želite da dodate.:



konarat


63

Kada ste dodali dokumentaciju polisi u opcijama Naslov i Opis možete

dodati naslov dokumenta i kratak opis.

Na kraju idete na dugme

Na ovaj način ste uspješno dodali željenu dokumentaciju polisi


konarat


64

Kako da dodam dokument sa skenera?

Opcija služi za to da direktno skenirate neki dokument i da ga

prikačite uz polisu. Nakon klika na ovo dugme pojavice vam se maska sa listom skenera (ukoliko ih

imate vise)

Izaberite vaš skener i idite na select.

Otvorice vam se slijedeća maska: idite na skeniraj,



konarat


65

pojaviće vam se ova maska (maska može da bude i drugačija-zavisi od vrste skenera):

podesite parametre za skeniranje i idite na .

nakon toga cete dobiti ovu masku:

klikom na dugme možete dodati informacije o datom dokumentu:

i idete na

prikazace vam se ova maska:


konarat


66

Takođe kao i kod dodavanja dokumenata mozete da unesete naslov i kratak opis

skeniranog dokumenta.

i ponovo idete na

Na ovaj način ste uspješno dodali dokument sa skenera. Ukoliko imate više skeniranih dokumenata kao na sljedećoj slici,

klikom na dugme možete dodati informacije o datom dokumentu:

Pojaviće se sljedeca maska i u polja i i unesite podatke o

dokumentu i idite na za sljedeći skenirani dokument.


konarat


67

Ukoliko želite da rotirate dokument to možete učiniti pomoću strelica u gornjim

desnom uglu

Nakon što ste završili sa unosom podataka idite na pa nakon

toga Da biste završili čitav proces idite na kraju ponovo

na .Pojaviće se sljedeca maska i idite na .

Ukoliko želite možete i na ovoj masci promijeniti NASLOV i OPIS dokumenta. Isti proces ažururanja je i kada imate samo jedan dokument za

skeniranje (ažuriranje).


konarat


68

Kako da promijenim unijeti dokument?

Opcija vam omogućava da dokument koji ste ranije dodali izmjenite. Odabirom ove opcije vam se otvara slijedeća maska:

Označite dokument koji želite da izmijenite (kliknuvši na njega) i idite

na . Poslije toga će vam se prikazati sljedeća maska

idite na i nakon toga će vam se otvoriti vaš dokument i moći ćete da

ga izmijenite. Takođe u opcijama NASLOV I OPIS možete unijeti ili izmjeniti naslov dokumenta i njegov opis.



konarat


69

Nakon što ste završili sa izmjenama sačuvajte vaš

dokument i zatvorite ga kao što biste uradili sa bilo kojim drugim dokumentom.

Poslije toga idite na i tako ste uspješno izmjenili vaš dokument.

Kada ste izmjenili dokument sa lijeve strane imate opciju verzija gdje možete da pogledate ko i kada je prije vas vršio izmjene na ovom dokumentu. To ćete vidjeti tako što ćete kliknuti na označeno polje,

a nakon toga će vam se otvotiti maska sa pregledom verzija dokumenta :


konarat


70

Kako da pregledam dokumentaciju?

Opcija vam omogućava da pregledate određeni dokument, ovo ćete moći uraditi tako što ćete označiti željeni dokument i kliknuti na

dugme . Poslije toga pojavit će se sljedeća maska :

Izaberite dokumentaciju koju želite pogledati i kliknite na PREGLED. Nakon

pregledanja dokumentacije jednostavno zatvorite vašu datoteku.

Opcija vam omogućuje da neki dokument otvorite direktno, sa samo jednim klikom. To ćete uraditi tako što ćete označiti ovu opciju , označiti

dokument koji želite da pogledate i kliknuti na

Da biste izašli idite na .



konarat


71

Kako da eksportujem dokumentaciju u određeni folder?

Opcija služi za eksportovanje (prebacivanje) kompletne

dokumentacije koja je prikačena uz polisu u jedan određeni folder u računaru.

Klikom na dugme otvarate sljedeću masku :

Naredni korak je da izaberete disk i folder na tom disku u koji želite da

eksportujete vašu dokumentaciju.


konarat


72

Kako da obrišem dokumentaciju?

Opcija služi da biste obrisali određene stavke iz dokumentacije. Kod ove opcije potrebno je da prvo označite dokument klikom na kockicu sa

desne strane,

zatim idete na dugme Poslije toga pojavit će vam se sljedeća maska

Zatim idete na

Na ovaj način ste uspješno obrisali željenu stavku iz dokumentacije.

Opcija će biti dostupna samo administratorima tj. samo će oni moći da obrišu stavke iz dokumentacije, dok će ostali korisnici imati samo mogućnost da promjene dokumentaciju tj. da naprave novu verziju.



konarat


73

Kako da označim dokument, označim inverzno i skinem oznake?

Opcijom označavate sve stavke u dokumentaciji:

Opciju možete koristiti u slučaju da želite da označite svu dokumentaciju za brisanje ili ako želite da otvorite sve slike odnosno skenirane dokumente odjednom za pregled.

Tada će te kliknuti na i ići na odnosno u slučaju da želite

pregledati slike idete na .

Opcija služi da inverzno označite dokumente, a opcija služi

da skinete sve oznake.



konarat


74

IZLISTI

Kako da uradim AR103 - Pregled naplate po organizacionim jedinicama ?

U ovu opciju ulazimo iz glavnog menija na sljedeći način :

Nakon toga pojaviće nam se sljedeća maska :

Poslije što nam se otvorila ova maska pod vrstom izlista biramo naplate koje nas interesuju (u našem slučaju to su naplate po organizacionim jedinicama i

brokerima).

U polje biramo izlist po datumu dnevnika, a u polje

biramo vremenski period u okviru kojeg želimo

da izlistamo svu naplatu po ogranizacionim jedinicama. I u opciji organizaciona jedinica biramo organizacionu jedinicu za koju želimo da

pregledamo naplatu:


konarat


75

Kod ove opcije pregleda po organizacionim jedinicama izlist je uvijek baziran

isključivo na pretragu po organizacionim jedinicama bez obzira na odabir brokera.

Nakon što smo zadali parametre za pretragu idemo na dugme I dobićemo rezultate naše pretrage :

Bitno je naglasiti da program povlači sve uplate iz PANTEONA(sa

dukumenata knjiženja izvoda) tako da su tačni 100% i predstavljaju svu naplatu u periodu.

Ovdje imamo tačan pregled koliko je uplata bilo i za koju organizacionu jedinicu kao i ukupan iznos koji je uplaćen za datu organizacionu jedinicu ili za više njih ako je označeno.


konarat


76

Kako da uradim AR104 - Pregled naplate po brokerima ?

Za izlist naplate po brokerima unutar organizacione jedinice bira se tako da kod vrste izlista odaberemo

U polje biramo izlist po datumu dnevnika, a u polje

biramo vremenski period u okviru kojeg želimo

da izlistamo svu naplatu po brokerima unutar organizacione jedinice.

U poljima organizaciona jedinica biramo brokera unutar određene

organizacione jedinice ili izlist za sve brokere unutar organizacione jedinice.

Kod ove opcije pregleda po brokerima izlist je uvijek baziran isključivo na pretragu po organizacionim jedinicama (odnosno pretragu po brokerima

unutar organizacione jedinice), bez obzira na odabir brokera.

Kada smo zadali parametre za pretragu idemo na

Pojaviće nam se sljedeća maska :

Ovdje imamo podatke vezane za brokera i vrstu uplate (opis)kao i podatke o uplati (Broj uplata i uplate-iznos) :


konarat


77

Kada imamo slučaj kao što je ovdje

:

To znači da je polisa izvan datog perioda ali je uplata unutar tog perioda. Na kraju izlista možete vidjeti ukupan zbir uplata za sve brokere unutar

organizacione jedinice :

Na samom kraju izlista možete imati i ovakav izvještaj :

Ovo su uplate koje su neraspoređene tj. to su uplate koje su nesporno unutar date organizacione jedinice ali nisu povezane sa polisom, a

samim tim i zastupnikom.


Documents

UPUTSTVA ZA PROGRAM INSURLAB - konarat.com · konarat InsurLab v.3.2.xxx Email: [email protected] 2 POLISE Kako da otvorim dnevnik za rad ? Ulazak u dnevnik se radi na sljedeći