Unternehmens- präsentation · Führende Unternehmen in fragmentierten Märkten Quelle: Eurometal, Purchasing Magazine, Service Center News, MSCI. Europa Reliance Andere Worthington

Unternehmens-präsentation

Unternehmenspräsentation | Klöckner & Co SE | 2020

Klöckner & Co SE

Duisburg

1

Disclaimer

Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Klöckner & Co SE hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter „erwarten“, „davon ausgehen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „einschätzen“, „anstreben“, „zum Ziel setzen“, „planen“, „werden“, „erstreben“, „Ausblick“ und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele für wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Umsatzerlöse oder andere Maßstäbe für den Unternehmenserfolg beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen und gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Daher sind sie mit Vorsicht zu betrachten. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheitsfaktoren (z. B. den in Veröffentlichungen beschriebenen) von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der Klöckner & Co SE liegen. Zu den relevanten Faktoren zählen auch die Auswirkungen bedeutender strategischer und operativer Initiativen einschließlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Gesellschaften oder sonstigen Vermögenswerten. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse der Klöckner & Co SE wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Klöckner & Co SE kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die Klöckner & Co SE lehnt – unbeschadet bestehender rechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab.

Zusätzlich zu den nach IFRS bzw. HGB erstellten Kennzahlen legt die Klöckner & Co SE Non-GAAP-Kennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBIT, Net Working Capital sowie Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS bzw. HGB erstellten Angaben zu sehen. Non-GAAP-Kennzahlen unterliegen weder den IFRS noch den HGB- oder anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klöckner & Co SE sollten diese ergänzenden Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde. Wir verweisen auf die Definitionen des Geschäftsberichts.

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Der Geschäftsbericht liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche Fassung vor.


Agenda


1. Klöckner & Co SE – Überblick2. Strategie „Klöckner & Co 2022“

3

Klöckner & Co SE im Überblick

4

01

200.000 PRODUKTE

60HAUPTLIEFERANTEN

13LÄNDER124 Mio. €

EBITDA*)GJ 2019

>100.000KUNDEN

5,6 Mio. t

ABSATZGJ 2019

~160STANDORTE6,3 Mrd. €

UMSATZGJ 2019

~7.900MITARBEITER

*) vor wesentlichen Sondereffekten.


Alles aus einer Hand

5

01

Klöckner & Co Wertschöpfungskette


KundenLieferanten

6

01

Flachprodukte

Rohre

Edelstahl Rostfrei / Aluminium / Qualitätsstahl

Langprodukte Coils

Stahlbauhohlprofile


Produkte

Services

7

01

Ablängen / Umformen

3D-Laser und 3D-Druck

Oberflächenbehandlung

Abcoilen / Längs- und Querteilen Mechanische Bearbeitung

Laser- und Brennschneiden


Globale Reichweite – lokale Nähe

8

01

Umsatz; Stand: Dezember 2019.

USA: 41 %

D/AT: 28 %

F: 7 %

CH: 15 %

Benelux: 4 %

UK: 4 %

Brasilien: 1 %

Europa: 58 %


Marktanteile von Klöckner & Co 2019

9

01Führende Unternehmen in fragmentierten Märkten

Quelle: Eurometal, Purchasing Magazine, Service Center News, MSCI.

Europa

Reliance

Andere

WorthingtonKloeckner Metalsthyssenkrupp

ArcelorMittalthyssenkruppKlöckner & CoSalzgitterTataAndere~3,000 ~1,200

USA

7 % 7 %


Umsatz nach Märkten, Produkten und Branchen

10

01Umsatz nach Branchen

Umsatz nach Produkten

Umsatz nach Märkten

9 %Aluminium

5 %Rohre

9 %Qualitätsstahl/

Rostfrei

18 %Langprodukte

48 %Flachprodukte

11 %Andere

13 %Automobil-industrie

7 %Andere

7 %Lokale Händler

25 %Maschinen- und

Anlagenbau

39 %Bauindustrie

9 %Haushaltsgeräte/Gebrauchsgüter

Stand: 31. Dezember 2019.


4 %UK

7 %Frankreich

15 %Schweiz

28 %Deutschland/

Österreich

41 %USA

4 %Benelux 1 %

Brasilien

Aktionärsstruktur

11

01

Geografische Verteilung der identifizierteninstitutionellen Anteilseigner

• Identifizierte institutionelle Anleger machen 62 % aus

• Deutsche Investoren inkl. Retail dominieren• Top 10 Beteiligungen repräsentieren rund 49 %• Retail-Aktionäre repräsentieren 27 %

6 % Rest EU

28 % USA

3 % Rest Welt1 % Schweiz

4 % UK1 % Frankreich

57 % Deutschland

Stand: Dezember 2019.


J o h n G a n e mCEO Americas

• North and South American Operations

Management

12

01

G i s b e r t R ü h lCEO

• Corporate Communications • Corporate Development / M&A • Group HR • Investor Relations &

Sustainability• Legal & GRC

D r . O l i v e r F a l kCFO

• Corporate Accounting & Taxes• Corporate Controlling• Corporate Treasury• Group IT• Internal Audit


G u i d o K e r k h o f fDeputy CEO / CEO Europa

• European Operations• Strategic Procurement

Agenda


1. Klöckner & Co SE – Überblick2. Strategie „Klöckner & Co 2022“

13

Die Rahmenbedingungen der Stahldistribution bleiben herausfordernd

14

02

• Aufgrund der meist einfachen Produkte nicht an einen Lieferanten gebunden (geringe Wechselkosten)

• Oft unter Preisdruck, insbesondere wenn Stahl einen großen Teil ihrer Kosten ausmacht

• Stahldistributionsmärkte bleiben fragmentiert

• Wettbewerb hauptsächlich über Preis und Verfügbarkeit

• Produzentengebundene Distributoren verfolgen die Strategie Marktanteile hin-zuzugewinnen, um ihre Anlagen aus-zulasten, anstatt sich auf Profitabilität zu konzentrieren

• Lediglich langsames Wachstum der globalen Stahlnachfrage erwartet

• Überkapazitäten in der Stahlindustrie mit Schwerpunkt in China werden auf absehbare Zeit erhalten bleiben

Kunden Globale StahlmärkteWettbewerb


Die lineare Lieferkette für Stahl ist höchst ineffizient und intransparent

15

02

Kein effektiverInformations-

und Datenaustausch über verfügbare Bestände,

Vorlaufzeiten etc.

Andere DistributorenKlöckner & Co

Lagerhaltung Kein effektiverInformations-

und Datenaustausch über verfügbare Bestände,

Vorlaufzeiten etc..

Lange Lieferzeiten, falsche Lieferungen und hohe Lagerbestände


Unsere Strategie „Klöckner & Co 2022”02

Klöckner & Co 2022

Digitalisierung und Plattformen

Höherwertiges Geschäft

Effizienzverbesserungen

Unterstützende Maßnahmen

Kul

turw

ande

l

Wac

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m u

nd W

erts

chöp

fung

16 Unternehmenspräsentation | Klöckner & Co SE | 2020

Digitalisierung von KCO wird von unserer Digitaleinheit kloeckner.i getrieben02

Anwendung innovativer Start-up Methoden wie Design Thinking, Lean Startup und Rapid Prototyping ermöglicht schnelle Umsetzung

KCO hat die Digitalisierung bereits vor fünf Jahren mit der Digitaleinheit kloeckner.i in Berlin gestartet

Rund 90 Digitalexperten in den Bereichen Produktinnovation, Softwareentwicklung, Onlinemarketing, Business Intelligence & Analytics, User Experience & Design, KI

Weit genug von Klöckner entfernt, um unabhängig zu arbeiten, aber eng genug verbunden, um das Know-How zu nutzen sowie Zugang zu Kunden und Lieferanten zu haben


Industrieplattform

Vertikale Plattform

Vollständiges Sortiment an

branchenspezifischen und komplementären

Produkten und Dienstleistungen

Markt-platz

Online-shops

Unter-nehmens-

spezifische Produkte

und Services

undkomple-mentäre Produkte

Unter-nehmens-

spezi-fische

Produkte und

Services

Standardprodukte

Gut positioniert in der Wettbewerbslandschaft von Plattformen

18

02

Horizontale Plattform


Digitale Transformation and Plattformgeschäft

19

02Digitale Transformation

von Klöckner & CoIndustrie-plattform

Kloeckner Assistant

Revolutionäre KI-ApplikationZur vollständigen Automatisierung der Auftragsbearbeitung, unabhängig davon, wie Anfragen oder Aufträge übermittelt werden Jeder Kunde wird ein digitaler Kunde

Applikationen & Plattformen

Europa & USAOnlineshopsMarktplätzeKontraktplattformPart ManagerEDI / OCI

eProcurement/ RFQ-Lösung

Geschlossene PlattformViele Verkäufer – einKäufer (N-1)

Umfassende Lösung fürdie Digitalisierung der Beschaffung und damitSkalierung über die Käuferseite

Marktplatz

Offene PlattformViele Verkäufer – vieleKäufer(N-N)

Intergriertes Netzwerkvon Verkäufern und Käufern

eShop

Geschlossene PlattformEin Verkäufer – vieleKäufer (1-N)

Niedrigere Eintritts-barriere für die Digitalisierung von Verkaufsprozessen

SkalierenUnternehmenspräsentation | Klöckner & Co SE | 2020

20

KI-basierter Kloeckner Assistant und XOM eProcurement sowie alle anderen neuen Applikationen bilden operativen Kern von Klöckner & Co und ersetzen einen großen Teil der derzeitigen Organisation. Auf dieser digitalen Basis wird Klöckner & Co steigende Erträge und Wachstums-potenziale durch Konsolidierung realisieren.

Plattform orchestriertphysisches Geschäft von

Klöckner & Co

Plattform orchestriertTransaktionen zwischen

Branchenteilnehmern

XOM Materials hat das Potenzial durch Verbindung von Marktakteuren auf einer einzigen digitalen Plattform einen erheblichen Wert zu generieren. Käufer können auf mehr Verkäufer und Produkte zugreifen, Verkäufer können auf mehr Käufer zugreifen, und beide können auf zusätzliche Services zugreifen, die von Finanzierung und Versicherung bis hin zu Materialbearbeitung und Logistik reichen.

Chance Chance


02 Wertschöpfung durch steigende Erträge und Wachstum der Plattform

Klöckner Personalstrategie: Erstklassige Mitarbeiter

21

02

Strategische Handlungsfelder

Führungs- & Unternehmenskultur

Performance Management

Talent- & Nachfolgemanagement

Arbeitgeber-Markenbildung & Rekrutierung

Arbeitssicherheit & Gesundheitsmanagement

Gesamtziele

• Unterstützung der Digitalisierungsstrategie durch einen tiefgreifenden Kulturwandel, der eine offene und konstruktive Atmosphäre gewährleistet, um Ideen und Diskussionen zu fördern

• Förderung eines offenen, risikobereiten, schnellen und agilen Verhaltens als wichtigster digitaler Erfolgsfaktor

• Bevorzugter Arbeitgeber mit erstklassigem Management und Mitarbeitern


Zahlreiche Initiativen unterstützen den Kulturwandel bei Klöckner & Co

22

02

Onlineschulungen während der Arbeitszeit zu den Themen Digitalisierung oder E-Commerce und Initiativen wie „Failure Sessions“

Lern- und Fehlerkultur

Offene Kommunikation zum hierarchiefreien Gedanken- und Ideenaustausch über innovative Kommunikationskanäle

VernetzteKommunikation

Viele zusätzliche Initiativen und Events, um unternehmensweit Mitarbeiter einzubinden

Mitarbeiter-Engagement


Nachhaltigkeitsstrategie

23

02

Als eines der ersten Unternehmen überhaupt in Deutschland trat Klöckner & Co der Initiative von globalen Vorreiterunternehmen bei und richtet sein Geschäft am UN Global Compact "Business Ambition for 1.5°C" aus. Wir wollen noch verantwortungsbe-wusster handeln und durch geeignete Maßnahmen dazu beitragen, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5°C zu begrenzen, indemwir den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren.

Qualifizierte und motivierteArbeitskräfte sindentscheidend für unserenErfolgUnser Arbeitsumfeld ist von Sicherheit, Hilfsbereitschaft, Professionalität und gegen-seitigem Respekt geprägt

Regelkonformes Verhaltenist die Grundlage der UnternehmensverantwortungIntegraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist die Einhaltung von Compliance seitens unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner

Wir tragen zum Schutz der Umwelt beiWir betrachten es als unsere Pflicht, dem Klimawandelund den damit verbundenenRisiken entgegenzuwirken

Wir treiben den internen Kulturwandel voranUnsere Maßnahmen zielen darauf ab, moderne, digitale Arbeits- und Denkweisen im Unternehmen zu verankern

Wir legen Wert auf hohe Kundenzufriedenheit und die Verbesserung unsererKundenorientierungWir konzipieren Produkteund Dienstleistungen, Vertriebskanäle und Innovationen immer ausder Kundenperspektive


Kontakt

Christian Pokropp

Head of External CommunicationsTel: +49 203 307-2050E-Mail: [email protected]: www.kloeckner.com


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