Überlebenskünstler zwischen Kunden- und … · verschiedenen Packungs- und Darreichungsformen - in Summe ca. 60.000 Arzneimittel - vorzuhalten oder kurzfristig zu beschaffen. Quelle:

PHAGRO – Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels e.V.

7. Pharma-Großhandelstag

Prof. Dr. Andreas KaapkeBerlin, 20. Mai 2015

Pharmazeutischer GroßhandelÜberlebenskünstler zwischen Kunden-und Lieferantenwünschen

Prof. Kaapke Projekte | Überlebenskünstler zwischen Kunden- und Lieferantenwünschen 2

Agenda

1. Wirtschaftliche Bedeutung des pharmazeutischen Großhandels

2. Rahmenbedingungen

3. Funktionen

4. Nutzen und Bedeutung


Der pharmazeutische GroßhandelMarkt und Wettbewerb

DER PHARMAZEUTISCHE GH IN DEUTSCHLAND Handelsvolumen zu VP:

rd. 25 Mrd. € Anzahl vollversorgender

Großhändler:12

Niederlassungen:112

Bundesverband:PHAGRO

Der pharmazeutische GH in Deutschland

Wirtschaftswoche, 09.01.2014 [www.wiwo.de/unternehmen/industrie/deutschland-die-groessten-pharmahaendler/9308512.html, Zugriff am 01.05.2015] | www.phagro.de/portal/alias__phagro/lang__de-DE/tabid__6649/default.aspx [Zugriff am 11.05.2015]


PHAGRO Mitgliedsfirmen 2015

www.phagro.de/_phagro/mitglieder.html [Zugriff am 11.05.2015]


Die fünf führenden Anbieter des Pharma-

Großhandels kontrollieren in

Deutschland aktuellrund 90%

des Marktes.3)

Der pharmazeutische GroßhandelMarkt und Wettbewerb

Quellen:1) Geschäftsbericht des Unternehmens2) Bundesanzeiger[www.bundesanzeiger.de, Zugriff am 12.05.2015]3) Wirtschaftswoche, 09.01.2014[www.wiwo.de, Zugriff am 01.05.2015]4) Lt. Präsentation der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2013/14 werden rd. 35% des Konzernumsatzes in Höhe von 21.792,4 Mio. € in Deutschland generiert.

Marktführer PHOENIX, Mannheim Jahresumsatz (2013/2014):

7,6 Mrd. € 1) 4)

NOWEDA eG, Essen Jahresumsatz (2013/2014):

4,9 Mrd. € 1)

Celesio/GEHE, Stuttgart Jahresumsatz (2014):

4,5 Mrd. € 1)

Alliance Healthcare, Frankfurt Jahresumsatz (2012/2013):

4,0 Mrd. € 2)

Sanacorp, Planegg Jahresumsatz (2013): 3,8 Mrd. € 2)


Der pharmazeutische GroßhandelMarktanteile in Deutschland

rd. 28%

rd. 14%

rd. 18%

rd. 16%

rd. 15%

rd. 9%Privat


Der pharmazeutische GroßhandelUmsatzentwicklung verschreibungspflichtiger Arzneimittel (RX) | 2004 - 2013

Basis: nominelle Apothekeneinkaufspreise ohne MehrwertsteuerQuelle: Institut für Handelsforschung, PHAGRO

in M

io. E

UR

23.000

22.000

21.000

20.000

19.000

18.000

17.000

16.000

15.0002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Über 80% des Umsatzes bestreiten die Pharma-Großhändler im

rezeptpflichtigen Bereich.


Der pharmazeutische GroßhandelUmsatz mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (RX) | 2012 und 2013

Basis: nominelle Apothekeneinkaufspreise ohne MehrwertsteuerQuelle: Institut für Handelsforschung, PHAGRO

in M

io. E

UR

2.050

2.000

1.950

1.900

1.850

1.800

1.750

1.700

1.650

1.600

1.550Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2013 2012Über 80% des Umsatzes bestreiten die Pharma-Großhändler im

rezeptpflichtigen Bereich.


Der pharmazeutische GroßhandelVom Großhandel an Apotheken gelieferte RX-Packungen | 2004 bis 2013

in M

io. P

acku

ngen

720

700

680

660

640

620

6002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Quelle: PHAGRO [Der PHAGRO erfasst monatlich die Anzahl der von den vollversorgenden pharmazeutischen Großhandlungen an Apotheken gelieferten Packungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel und bereitet diese anonymisiert auf.]


Der pharmazeutische GroßhandelVom Großhandel an Apotheken gelieferte RX-Packungen | 2012 und 2013

in M

io. P

acku

ngen

66

64

62

60

58

56

54

52

50

Quelle: PHAGRO [Der PHAGRO erfasst monatlich die Anzahl der von den vollversorgenden pharmazeutischen Großhandlungen an Apotheken gelieferten Packungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel und bereitet diese anonymisiert auf.]

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2013 2012


45%

34%

21%

Rx OTC Rand- und Nebensortiment

Der pharmazeutische Großhandel Stück- und Umsatzanteile im deutschen Pharma-Großhandelsmarkt

Stückzahl: 1,56 Mrd.

80%

10%

10%

Rx OTC Rand- und Nebensortiment

Umsatz: 25 Mrd. EUR

Quelle: Vortrag Thomas Trümper: „Pharmazeutischer Großhandel im Klammergriff – Kostendruck und Leistungswettbewerb“ (2012)

Erhebliche Unterschiede hinsichtlich des Umsatzes mit Rx- und OTC-Arzneimitteln resultieren aus den unterschiedlichen Durchschnittspreisen.


Der pharmazeutische Großhandel Beschäftigte im Pharmahandel

Über16 000 Personen

sind impharmazeutischen Großhandel

beschäftigt.

Quelle: Pressemitteilung des PHAGRO: Dramatischer Spannenverfall im Pharmagroßhandel, 09.02.2015[www.phagro.de/portal/alias__phagro/TabID__6127/Default.aspx, Zugriff am 11.05.2015]


Agenda


2. System und Rahmenbedingungen3. Funktionen

4. Nutzen und Bedeutung


Prinzip von Angebot und Nachfrage gilt im Arzneimittelmarkt nur in stark eingeschränktem Maße.

Der pharmazeutische Großhandel erwirbt zwar Eigentum an der Ware und trägt das unternehmerische Risiko, letztlich übt er jedoch keine Nachfragemacht aus.

Der pharmazeutische GroßhandelArzneimittel sind Güter der besonderen Art

Nachfrage wird bestimmt durch: Krankheitsstand und Therapiemöglichkeiten

Verordnende Ärzte (weniger durch die Patienten)

Im Fall der Substitution: durch die Apotheken- undKostenträger unter Berücksichtigung der geltendengesetzlichen Vorgaben (z.B. Rabattverträge)

Massiv begrenzte Handlungsfreiheit

des pharmazeutischenGroßhandels!!!

Kaapke/Preißner/Heckmann: Profil und Effizienz des vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels, 2008.


Frequenz, Umfang und Struktur der vom vollversorgenden pharmazeutischen Großhandel vollzogenen Transaktionen

Art Anzahl/WertProdukte 90.000

davon: rd. 60.000 Arzneimittel rd. 30.000 Produkte aus dem Rand- und

NebensortimentVom Großhandel an Apotheken gelieferte RX-Packungen (2013)

705 in Mio.

Durchschnittliche Zahl der abgegebenen Packungen jefakturierter Zeile (2008)

1,79

Durchschnittliche Bestellzeilen je Auslieferung (2008) 16,2Durchschnittliche Anzahl der in einem Auftrag gebündelten Lieferanten des Arzneimittel- und des apothekenüblichen Rand- bzw. Nebensortimentes (2008)

9,4

Durchschnittliche Frequenz der täglichen Auslieferungen an Apotheken (2008)

3,0

Durchschnittliche Dauer von der Auftragsannahme bis zur Anlieferung in der Apotheke in h (2008)

1,7 Stunden

Kaapke/Preißner/Heckmann: Profil und Effizienz des vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels, 2008. |PHAGRO [www.phagro.de/portal/alias__phagro/lang__de-DE/tabid__6648/default.aspx , Zugriff am 11.05.2015]


Der pharmazeutische GroßhandelWirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen

Seine Funktionen erfüllt der Pharma-Großhandel

unter schwierigen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen

…


Der pharmazeutische GroßhandelSpannenentwicklung verschreibungspflichtiger Arzneimittel (RX)

Mehr Großpackungen, mehr Hochpreiser – der Arzneimittelgroßhandel beklagt einen dramatischen Verfall seiner Handelsspanne.

Aktuell liegt laut PHAGRO die durchschnittliche Marge der Brancheum gut 25 Prozent unter dem Wert von vor gut zehn Jahren.

Quelle: Pressemitteilung des PHAGRO: Dramatischer Spannenverfall im Pharmagroßhandel, 09.02.2015[www.phagro.de/portal/alias__phagro/TabID__6127/Default.aspx, Zugriff am 11.05.2015]

„Die Spanne des vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels bei

rezeptpflichtigen Arzneimitteln hat im Jahr 2014 im Mittel 4,67 Prozent betragen.

Dieser Wert ist weit entfernt von dem im GMG ursprünglich geplanten Wert von 6,32 Prozent.“

(PHAGRO)


Der pharmazeutische GroßhandelSpannenentwicklung verschreibungspflichtiger Arzneimittel (RX) | 2003 - 2013

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%2003* 2004** 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*** 2012 2013

* Spanne 2003 auf alle taxpflichtigen AM (RX+OTC) | ** Spannenkürzung durch GMG/Herausnahme der OTC aus der GKV-Erstattung | *** Erneute Spannenkürzung durch AMNOG | Die Marge beschreibt die Differenz zwischen dem Großhandelseinkaufspreis (ApU) und –verkaufspreis (AEP) bezogen auf den Umsatz. | Quelle: PHAGRO

Spanne prozentual

GMG

AMNOG I

AMNOG II



Entgegen der Annahme des Gesetzgeberskeine Zunahme der Anzahl abzugebender Packungen durch Stärkung des Generikamarktes,was mit einem Preisverfall einhergehen sollte

Tatsächlich:Unerwartete Zunahme der Abgabe von hochpreisigen Arzneimitteln,„wie sie in diesem Ausmaß in der Vergangenheit nicht zu beobachten war.“ (PHAGRO)

Umsatzsteigerung 2014 im Preissegment von 1.200 bis 4.000 €:

um 25% (Absatz 19%) im Preissegment über 4.000 Euro

um über 36% (Absatz 16%)

Hintergrund:Ab einem

Abgabepreis von1.200€ je Packung

ist die Marge des Großhandels

gesetzlich gekappt(38,50€).

Selbst für extrem teure Arzneimittel ist der

Aufschlag auf diesem Niveau gedeckelt.

Beispiel:Für ein Arzneimittel mit dem Preis von 5.000 € beträgt die

Marge 0,77%. [38,50 € / 5.000,- €]

Quelle: Pressemitteilung des PHAGRO: Dramatischer Spannenverfall im Pharmagroßhandel, 09.02.2015 [www.phagro.de/portal/alias__phagro/TabID__6127/Default.aspx, Zugriff am 11.05.2015]

Spannenverfall begründet im System der Spannenberechnung!



Quelle: SPIEGEL online, 12.02.2015[www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/hepatitis-c-pille-sovaldi-preis-sinkt-bleibt-aber-geheim-a-1018062.html, Zugriff am 11.05.2015]

Hepatitis-C-Medikament Sovaldi:

„Wertvoller als Gold!“ (AOK)

Monatelang haben Krankenkassen mit dem Pharmakonzern Gilead über den Preis der

Hepatitis-C-Pille Sovaldi gerungen.

Bislang verlangte Hersteller Gilead700 Euro pro Pille.

Eine Pille wirdrund 200 Euro günstiger.

Ergibt:500 Euro pro Pille.

Dabei dauert die Therapie

mehrere Monate.Der Preis für eine zwölfwöchige Therapie

betrage nun rund 43.500 Euro (lt. Gilead), für 24 Wochen würden ab sofort rund 87.000 Euro

fällig (statt bisher rund 100.000).


Agenda


2. Rahmenbedingungen3. Funktionen4. Nutzen und Bedeutung


Mengenbezogene Pufferfunktion Großhandel hält die von den Herstellern

angebotenen Arzneimittel in großenMengen vorrätig und

liefert sie in den entsprechendenBedarfsmengen aus.

Der pharmazeutische GroßhandelFunktion der Sortimentsbildung

Hintergrund:Kontrahierungszwang der ApothekenApotheken sind verpflichtet, rund 9.000 Präparate in verschiedenen Packungs- und Darreichungsformen

- in Summe ca. 60.000 Arzneimittel -vorzuhalten oder kurzfristig zu beschaffen.

Quelle: Kaapke/Preißner/Heckmann: Profil und Effizienz des vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels, 2008.


Selbstverpflichtung zur Herstellerneutralität

Die im PHAGRO zusammen geschlossenen Pharma-Großhandlungen ermöglichen den Marktzugang für sämtliche Hersteller … von in Deutschland zugelassenen Arzneimitteln unabhängig von deren Umsatzbedeutung, so dass sie in den gesetzlich gewollten

Wettbewerb treten können.

Der pharmazeutische GroßhandelFunktion des Marktzugangs



Der pharmazeutische GroßhandelBelieferungsfunktion

Uneingeschränkte LieferbereitschaftPharma-Großhandel verpflichtet sich zur Belieferung aller im

Einzugsgebiet einer Großhandlung ansässigen Apotheken. Die Belieferung erfolgt

mehrmals täglich und in Notfällen auch außerhalb der Geschäftszeiten durch

Einzel- bzw. Eilbelieferungen

Quelle: Kaapke/Preißner/Heckmann: Profil und Effizienz des vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels, 2008.Bild: www.ruhrnachrichten.de [Zugriff am 05.05.2015]

Durchschnittliche Dauer von Auftragseingang bis zur

Anlieferung in der Apotheke:

ca. 1,7 Stunden.


Der pharmazeutische Großhandel gewährleistet ein Verfahren für den Arzneimittel-Rückruf ... das sich an den gesetzlichen Vorschriften orientiert,… das ein hohes Maß an Arzneimittelsicherheit aufweist und … das eine vereinfachte Abwicklung für alle Handelsstufen bringt.

Der pharmazeutische GroßhandelRedistribution

www.phagro.de/portal/alias__phagro/TabID__6634/Default.aspx [Zugriff am 11.05.2015]

Konstruktiver Beitrag des Pharma-Großhandels zur

Arzneimittelsicherheit

Minimierung vonOrganisationsaufwand und Kosten

durch die wirtschaftliche Abwicklung unddie Vermeidung von Einzelrücksendungen


Der pharmazeutische GroßhandelLagerhaltungsfunktion

Voraussetzung für die kurzfristige Belieferung mit Arzneimitteln:

Umfassende Lagerhaltungdes Pharma-Großhandels

Der Pharma-Großhandel kann die rund 21.000 Apothekenaus den Lagerbeständen immerschneller bedienen als die Hersteller,deren Produktions- und Zentrallager i.d.R. weiter von den Apotheken entfernt sind als die regionalen Vertriebszentren der pharmazeutischen Großhandlungen.

Quelle: Kaapke/Preißner/Heckmann: Profil und Effizienz des vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels, 2008.Bild: www.faz.net [Zugriff am 06.05.2015]


Der pharmazeutische Großhändler erwirbt das Eigentuman den über ihn distribuierten Arzneimitteln.

Die Bezahlung der Ware durch die Apotheken erfolgt i.d.R. zeitlich verzögert zur Auslieferung, häufig erst nach Abrechnung mit der GKV.

Der pharmazeutische GroßhandelFinanzfunktion

Der Großhandel übernimmt damit einen wesentlichen Beitrag zur Absicherung der Zahlungsströme in der Sozialversicherung.

Er trägt die im Rahmen der Lagerhaltung anfallenden Kapitalbindungskosten und Risiken wie Verderb, Bruch, Schwund, Lagerwertverlust.


Agenda


2. Rahmenbedingungen

3. Funktionen4. Nutzen und Bedeutung


Durch die gebündelte Lagerung und die kurzfristige, bedarfsgerechte Auslieferung von Medikamenten ermöglicht

der pharmazeutische Großhandel den Apotheken die

Erfüllung ihres gesetzlich vorgeschriebenen

Versorgungsauftrages.

Gewährleistung der Arzneimittelversorgungdurch den pharmazeutischen Großhandel



Einsparung von Transaktionen durch Bündelungvon Waren und Geschäftsbeziehungen

Vorteil gegenüber demDirektgeschäft:Der Großhandel

spart Transaktionen,indem er

unterschiedliche Warevon diversen Herstellern

sinnvoll bündeltund ausliefert.

der Hersteller Kontakte und

der Abnehmer Warenannahmen

Sospart …



Baligh-Richartz-Effekt

OHNE Handel (m•n Kontakte)

Quelle: Müller-Hagedorn/Toporowski/Zielke: Der Handel. Grundlagen – Management – Strategien, 2., vollständig überarbeitete Auflage. Stuttgart 2012

P

P

P

K

K

K

P

P

P

K

K

K

H

MIT Handel (m+n Kontakte)

Produzenten(m)

Konsumenten(n) m•n m+n Ersparnis

(m•n) – (m+n)3 3 9 6 3

10 10 100 20 80

100 100 10.000 200 9.800

2.000 20.000 40.000.000 22.000 39.078.000


Reduzierung der Geschäftskontaktedurch die Einschaltung des Großhandels

Apotheken pflegen im Regelfall Geschäftsbeziehungen zu

zwei bis drei pharmazeutischen Großhandlungen und

10 bis 20 weiteren Geschäftspartnern,bspw. zu Herstellern, die einzelne Produkte auch oder ausschließlich direkt vertreiben.

Beim Direktgeschäftsteigt die Anzahl der für die

Vollversorgung notwendigen Geschäftsbeziehungen,

maximal bis auf die Anzahl der auf dem deutschen Markt

tätigen pharmazeutischen Herstellerunternehmen.

Bündelung von Geschäftsbeziehungenim pharmazeutischen Großhandel



Effizienzsteigerungdurch die Bündelung von Geschäftsbeziehungen


Ohne Bündelung… müsste jeder Auftrag einer Apothekedurch durchschnittlich 9,4 Auslieferungenim Rahmen des Direktgeschäftes kompensiert werden.

Der Aufwand pro Apotheke würde sich im Durchschnitt

mehr als verneunfachen!

Eine vollversorgende pharmazeutische Großhandlung bündelt pro Apothekenauftrag

Sortimente von durchschnittlich9,4 unterschiedlichen Herstellern.

(Spannweite: 6,9 bis 14,7 Hersteller)



Prozessschritte Bezug über Großhandel Direktbezug

1 Ermittlung des Bestellbedarfs

Dauer [Minuten] 9 7

Zuständigkeit PKA PKA

Prozesskosten [€] 2,16 1,68

2 Auslösen der Bestellungen

Dauer [Minuten] 3 2



3 Empfang und Einlagerung der Lieferungen

Dauer [Minuten] 17 32



4 Prüfen der Lieferscheine und Prüfen/ Begleichen der Rechnung

Dauer [Minuten] 4 6



Prozesskosten in der Apotheke in Abhängigkeit vom Bezugsweg

Quelle: Kaapke/Preißner/ Heckmann: Profil und Effizienz des vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels, 2008.



Prozessschritte Bezug über Großhandel Direktbezug

Summe der Prozesskosten Prozesskosteneiner einzelnen GH-Bestellung aufder Apothekenebene:7,92 €

Summe der Prozesskosteneiner einzelnen Direktbelieferungauf der Apothekenebene: 11,28 €Summe der Prozesskostenvon 6,9 Direktbelieferungenauf der Apothekenebene: 77,83 €Summe der Prozesskostenvon 9,4 Direktbelieferungenauf der Apothekenebene: 106,03 €Summe der Prozesskostenvon 14,7 Direktbelieferungenauf der Apothekenebene: 165,82 €

Prozesskostendifferenz[Prozesskosten eines beim Großhandeleingereichten Auftrags minusProzesskosten der zur Kompensation einer GH-Auslieferung erforderlichen Direktbelieferungen]

Prozesskostendifferenz bei einer einzelnen Direktbelieferung: -3,36 €

Prozesskostendifferenz bei 6,9 Direktbelieferungen: -69,91 €



Prozesskosten in der Apotheke in Abhängigkeit vom Bezugsweg

Quelle: Kaapke/Preißner/ Heckmann: Profil und Effizienz des vollversorgenden pharmazeutischen Großhandels, 2008.

Prof. Dr. Andreas Kaapke

KONTAKT

Prof. Kaapke ProjekteAm Zuckerberg 2771640 LudwigsburgTel.: 07141 / 913767Fax.: 07141 / 913768e-Mail: [email protected]: www.kaapke-projekte.de

Duale Hochschule Baden-WürttembergStandort Stuttgart – Studienzentrumfür Handel und DistributionTheodor-Heuss-Straße 270174 StuttgartTel.: 0711 – 1849-877E-Mail: [email protected]

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Überlebenskünstler zwischen Kunden- und … · verschiedenen Packungs- und Darreichungsformen - in Summe ca. 60.000 Arzneimittel - vorzuhalten oder kurzfristig zu beschaffen. Quelle: