The Serina Group Perspectives on Electric Vehicle

September 28, 2016

Y 1947~1971

Serina Group

Established : 22nd March 1946 Founder : Mr. Siang Hosakul Current Chairman : Mr. Seri Hosakul Current CEO : Mr. Peerasak Hosakul Shareholders : 100% Hosakul family Total Revenue : THB 12,000 Million + (Consolidated) Subsidiaries : 7

Present Day

Business Activities Core : Automotive OEM & Aftermarket New Core: Automated Technology, IoT, Mobile, Cloud, auto cash payment & on-line payment solutions

Total Employee: 2,200 + Head office :

634-640 Luang Rd., Pomprab, Bangkok, Thailand

Mr. Siang Hosakul

Serina Group

Automotive OEM

Automotive After-market

Automated

Technology Property

Development

Engine Components

Turbo Charger

Components

Locomotive Components

Building Automation

Retail PoS/mPos

WMS/MES IoT/AMI

What we do?

Facility Mgmt WH/Retail

Land Banks

Technology Group Product & Solution Line-up

• Automated Technology Applications

• Facility Management with IoT • Indoor/Outdoor Private Parking • On-street Parking & illegal parking

solutions • Internet of Things • Mobile Applications • Cloud Applications • Automated Cash management • On-line Payment solutions

Technology

Man

Facility Building

Machine

What we do? [PowerTrain]

รปแบบการจดวางระบบขบดนแบบ BEV BMW i3 VW e-Golf

รปแบบการจดวางระบบขบดนแบบ BEV

ผลกระทบของเทคโนโลยยานยนตไฟฟากบผผลตชนสวน

ผลกระทบของเทคโนโลยยานยนตไฟฟากบผผลตชนสวน • ทศทางตลาดและการปรบตวของ

อตสาหกรรม • แผนแมบทพฒนาอตสาหกรรมไทย

พ.ศ. 2555-2574

• นโยบายภาครฐ • กฎหมายทเกยวของ • สงเสรมการแขงขนการลงทน • มาตรฐานความปลอดภย

• ชนสวน/วสด • มาตรฐานวชาชพ

• จานวนสถานชารจ และราคาพลงงาน • รศมระยะทาง - กาลงชารจ/ความเรวใน

การชารจ

• สภาพแวดลอม ทางเลยบ ภเขา • การกระจกตวของสถาน สถานท

• ความกงวลของผใช

• กระแส Tesla • e-Mobility เปลยนรปแบบทาธรกจใน

อนาคต

เศรษฐกจดจตอลกบอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนไทย

ทมา แผนแมบทพฒนาอตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574

โรดแมป เทคโนโลยยานยนตไทย

ทมา สถาบนยานยนต

Specific energy Wh.kg-1

Energy Density Wh.L-1

Battery mass kg.,

75km range

Battery mass kg.,

150km range

Battery mass kg.,

225km range

Battery mass kg.,

300km range

Lead acid 30 75 750 1500 2250 3000 NiMH 65 150 346 692 1038 1385 Li ion 90 150 250 500 750 1000 NaNiCl 100 150 225 450 675 900 Zn-Air 230 270 98 196 293 391

Distance travelled/battery weight for a typical car

• รถยนตไฟฟา 4 ลอ • กาลงมอเตอรไมนอยกวา 15 กโลวตต • ความเรวสงสดไมนอยกวา 45 ▶ 90 กม/ชม. นาหนกรถพรอมใชงาน ไมรวมแบตฯ (รย.2)

นอยกวา 450 กก. หรอ (รย.3) นอยกวา 600 กก. • GVW: ไมเกน 7 ทนง 1,300 กก. / ไมเกน 15 ทนง 2,200 กก.

แผนขบเคลอน EV (สนพ.)

ระยะ / ป /ขนตอน

จานวนคน ตอป

(จานวน EV บน

ทองถนน)

กรณ 1 นาเขา

สดสวนนาเขา ตอ

การผลตในประเทศ

กรณ 2 ทดแทน

นาเขา

สดสวนนาเขา ตอ

การผลตในประเทศ

กรณ 3 สงเสรม

สงออก

สดสวนนาเขา ตอ

การผลตในประเทศ

1 2559-60 เตรยมความพรอมพนฐาน

ดานกฎระเบยบตางๆ - - - -

2 2561-63 เตรยมความพรอมพนฐาน

ดานเทคนค - - - -

3 2564-66 Startup (demo) 2,000 100:0 70:30 50:50 (สงออก 0)

4 2567-69 Implementation (up-scale) 15,000 100:0 60:40 50:50 (0 คน)

5 2570-74 Continue Roll-out 80,000 100:0 50:50 20:80 (1,000 คน)

6 2575-79 Mature Market 150,000 100:0 40:60 20:80 (5,000 คน)

ทมา: เอกสารเผยแพร การใชยานยนตและพลงงานในภาคขนสงทางถนนของไทย, สานกงานนโยบายและแผนพลงงาน

ผลกระทบของเทคโนโลยยานยนตไฟฟากบผผลตชนสวน • นโยบายอตสาหกรรม

• การนาเขา - ศนยแปลงรถไฟฟา เปนรปแบบบรการหลงการขายทจะเตบโตในชวง 5 ปขางหนา (2560-65)

ขอมลเทคนค

ระยะทาง 200 – 400 กม.

กาลงมอเตอรไฟฟา 62kW (84kW Max)

แรงบด 225 Nm (300Nm Max)

ความจแบตเตอรร 36-53kWh

ระยะเวลาชารจ 220V 1-phase (7 ชม.)

380V 3-phase (2 ชม.)

ความเรวสงสด 160 กม./ชม.

0-100 11.9 – 7.8 กม/วนาท

การเตรยมตว

ศกษารปแบบการดาเนนธรกจ Innovative Business Model Case Business Model Focal Co. Core eco sys Partnership 2nd eco sys Mkt Presence

1 EV Sales + Fast Chrg BYD OEM w/ Grid Fast Charging Shenzen (Metro)

2 EV Sales + Lease Battery (swap)

Wanxiang OEM w/ Grid Battery Swapping

Hangzhou (Metro)

3 High-end EV Sales + Fast Chrg

Tesla OEM NA Energy Supply; fast charging

California (Regional)

4 EV car-sharing Autolib’ (Bolloré)

Mobility-as-a-service Battery (OEM)

NA All from vehicle provision to customer relations

Paris (Metro)

Urban network provider

Smart home charging solutions

Mobility Insurance Mobile emergency charging solution

Value Proposition

Charge everywhere Competitive Pricing

Convenient setup of home charger contrl., competitive rates

Avoid range enxiety Everywhere on the road

Help on road, no matter where

Focus Customer Segment

On-street parking EV Owner

Off-street parking EV Owner

Commuters Long-range EV drivers

Long-range EV driver traveller OEMs

Key Resources & Costs

Low cost chrg equipment (parking) Access to existing electricity distribution

Smart home chrg equipment Access to customer data

Quick Chrger/batter swap station High-power elec connections Roaming partnership Charg stn.

Mobile quick charging equipment 24/7 customer help desk/ operation center

Revenue Models

Subscription/Pay-as-you-go Revenue Sharing/Fixed Fee with chrg point owner

Premium electricity tariff Subscription

Subscriptions Premium charg rates Roaming fees OEM-financing

Pay-per-call “Insurance subcriptions” OEM insurance payments

Player UK: charge your car UK: British Gas Denmark: Clever home charging

Estonia: ELMO netowrk US: Tesla Supercharger network

Japan: mobile chrg (Nissan + JAF_

Source: Business Model – EV charging service provider strategies, Jarmo Tuisk

แพคเกจ

พลงาน แพคเกจ

พลงงาน +ซอมบารง

จายตาม

ระยะทางวง กม.

จากด กม.สงสด

ไมจากด

ระยะทาง

ตนทน

คาบารงรายเดอน คาผอนรถ

กบ

แบตเตอรร

คาบรการคงท

+ คาไฟ xx

กม/ด.

ราคารถ ✓ ✓ ชาระเปน กม. คาเชาราย

เดอน เหมา

ตาม กม.

คาเชารายเดอน

เหมา

ราคาแบตเตอรร / คา

เชาแบตเตอรร

✓ (40%) ✓ ✓ ✓ ✓

ขาย

ชารจสาธารณะ ✓ (65%-100%)

✓ (65%-100%)

ตามใชจรง ตามใชจรง

ตามใชจรง

สลบแบตฯ ✓ ✓ ออปชน ออปชน ออปชน

ประกน ✓ ออปชน ออปชน ออปชน

Source: Frost & Sullivan, Innovative Model – e-Mobility Integrator

What next? Redefine a Tech Group Start-up

Aftermarket

Mobile Computing Cloud Computing

IoT

Growth Platfom

• EV conversion Shop • Distributor EV Parts • EV Training

• Parking & Revenue Mgmt • Advanced Meter Infrastructure • SCADA

New Business Model Electric Mobility Solutions &

Integrator • On-board Machine Learning • Situation Awareness • IoT & Mgmt Platform for chrg stn. • On-street/Off-stret Parking • Asset Mgmt & Payment Solutions

Cost • Subscription • Rebates • Car Prices • Battery Cost

After-sales • Public Chrg • Battery Swap • Insurance • Maintenance • Battery Recovery • Car Recovery