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TENDENCIAS EN GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR AREA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL Julio 2005

Tendencias en Gustos y Preferencias Del Consumidor

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  • TENDENCIAS EN GUSTOS Y PREFERENCIAS DELCONSUMIDOR

    AREA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL

    Julio 2005

  • 2El consumidor

  • 3Existen diferentes tipos de consumidores en el mercado, clasificados segn sus caractersticas.

    1. Edad2. Estilo de vida3. Sexo4. Estrato social5. Cultura

  • 41. La edad de los consumidores determina los productos que buscan y compran,

    Nios Buscan productos

    novedosos, con empaques llamativos.

    Les atraen las promociones.

    Son presas fciles de la publicidad.

    Jvenes Son prcticos. Leales a las marcas. Estn a la moda. Conocen y buscan las

    innovaciones. Buscan sentirse

    identificados. Se preocupan por su

    figura.

  • 5sus necesidades varan de acuerdo a su edad.

    Adultos Comparan precios y

    buscan promociones Les importa el

    bienestar de sus familias.

    Buscan ahorrar dinero y tiempo.

    Buscan presentaciones.

    Adultos mayores Buscan alimentos que

    les ayuden a prevenir enfermedades

    Buscan alimentos pocos procesados.

    Buscan alimentos adicionados.

  • 62. Los estilos de vida son variados aun cuando se trate de consumidores de la misma edad o estrato social

    Deportistas Artistas Futbolistas Diabticos e hipertensos Oficinistas Estudiantes

  • 73. El sexo al que pertenezca determina tambin las preferencias del consumidor.

    Mujeres Se preocupan por

    mantener su figura. Les interesa la salud de

    la familia. Son quienes realizan

    las compras. Buscan calidad, precio,

    ahorro. Buscan las

    caractersticas del producto

    Hombres Consumen mayor

    cantidad de alimentos chatarra.

    No se fijan en precios. Llevan una vida

    agitada. Algunos les preocupa

    su figura.

  • 84. El comportamiento del consumidor es tambin marcado, en su tendencia de consumo, por el estrato social al que pertenezca

    Estratos bajos: Limitados por sus ingresos.

    Estratos Medios: Su prioridad es ahorro de tiempo y esfuerzo.

    Estratos Altos: Buscan productos gourmet, alimentos funcionales, orgnicos e innovadores.

  • 95. El mundo globalizado en donde se esta viviendo, hace que diferentes culturas convivan en una misma ciudad.

    Consumo de productos culturales

    0%2%4%6%8%

    10%12%14%16%18%20%

    2003 2004

    Fuente: Elaboracin poria con datos de la revista Prepared Food

    P

    o

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    g

    a

    s

    t

    o

    Cocina etnica

  • 10

    Lo que le preocupa al consumidor

  • 11

    El consumidor esta preocupado por su salud,

    Le interesa prevenir enfermedades. Le preocupa consumir alimentos

    contaminados. Consumir alimentos con pocos

    conservadores Aumento de la poblacin obesa. Densidad poblacional de adultos mayores

    en aumento.

  • 12

    por ser victima de ataques bioterroristas,

    Con el constante miedo a sufrir ataque terroristas los consumidores son ms precavidos al comprar sus alimentos. Buscan alimentos cerificados, marcas, etiqueta con informacin nutricional y origen.

  • 13

    por conocer las caractersticas, origen, practicas agrcolas y calidad del producto que consume,

    Buscan etiquetas con informacin del proveedor, fechas de caducidad, pas de origen.

    Desean conocer si son organismos genticamente modificados, alimentos funcionales o productos orgnicos.

    Certificados de calidad, inocuidad y buenas practicas agrcolas.

  • 14

    por el precio de los productos

    A los estratos de ingresos bajos les preocupa el precio de los productos que compran.

    Buscan encontrar productos con el mnimo de servicios agregados para que el precio sea mas accesible.

  • 15

    por encontrar las presentaciones y caractersticas que necesita.

    Presentaciones familiares Porciones para uno o dos personas Alimento precocidos. Productos orgnicos y funcionales. Alimentos gourmet. Caractersticas organolpticas y

    morfolgicas.

  • 16

    Lo que compra el consumidor

  • 17

    Los consumidores a nivel mundial estn comprando alimentos funcionales,

  • 18

    Productos orgnicos,

    Top 8 de productos orgnicos

    1. Tomate 5. Vegetales para ensalada

    2. Zanahoria 6. Manzana

    3. Duraznos 7. Papa

    4. Squash 8. Pltano

  • 19

    bebidas no alcohlicas

  • 20

    y protenas de origen animalDistribucin porcentual del gasto en alimentos en Mxico

    0.00

    10.00

    20.00

    30.00

    40.00

    50.00

    19 9 2 19 9 4 19 9 6 19 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2

    Fuent e: Elaboracion propia con dat os de ENIGH 1992-2002, INEGI

    %

    c) PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL a) CALORIAS, CARBOHIDRATOS Y GRASASb) PROTEINAS DE ORIGEN VEGETAL d) VITAMINAS Y MINERALES

    ) OTROS ALIMENTOS f ) BEBIDAS ALCOHOLICAS La carne, pescado y huevo

    a nivel mundial, crecisegn ACNielsen del 2003 al 2004, 6%.

    Gasto en Carnes Dentro del Hogar

    0

    500,000

    1,000,000

    1,500,000

    2,000,000

    2,500,000

    3,000,000

    3,500,000

    Fuente: Clculos propios, datos ENIGH 1992-2002

    deciles I-III Deciles IV-VII Deciles VII-X

    deciles I- III 246,362 285,484 443,651 657,793 1,027,607

    Deciles IV-VII 604,728 740,717 1128479.75 1,701,002 2,160,088

    Deciles VII-X 1,066,851 1,237,674 1930651 2720319.333 3157961.333

    1992 1994 1996 1998 2000

  • 21

    Lo que motiva al consumidor a comprar

  • 22

    Los consumidores son motivados a realizar compras por necesidades especificas, innovacin y empaque

  • 23

    Dnde compra el consumidor

  • 24

    El consumidor puede realizar sus compra con ms frecuencia en los supermercados

    Ventas en Estados Unidos de alimentos 2000(Billones de Dlares)

    Supermercados, 337.1, 68%

    Tiendas de conveniencia, 48.5,

    10%

    Tradicionales, 72.7, 15%

    Especializadas, 35.4, 7%

    Frecuencia de compra 2000- 2003 en Mxico

    Supermercados65%

    Mercados pblicos

    20%

    Comercios Tradicionales

    10%Otros5%

    Fuente: ERS,USDA Fuente: ANTAD 2002

  • 25

    debido principalmente a que encuentran mayor variedad, suficientes productos y les facturan las compras

    Caractersticas por las que escogen en que formato comercial realizar las compras

    Caracterstica Supermercados Comercio Tradicional

    Ambulantes

    Variedad 86.1% 52.7% 51.8%Suficiencia 83.1% 45.5% 45.2%Precios 48.5% 33.1% 38.1%Garantas 74.4% 20.0% 13.7%Reposicin 75.5% 49.9% 30.8%Facturacin 86.6% 10.8% 5.0%

    Fuente: PROFECO

  • 26

    Cundo compra el consumidor

  • 27

    Los consumidores prefieren realizar sus compras los fines de semana, cuando hay ofertas, o cuando tienen un ingreso extra

    102030405060708090

    100

    Das en que compra el consumidor

    Fines de semanaEntre semana

    Los consumidores compran productos no perecederos cuando hay ofertas.

    Cuando reparten PTU o Aguinaldo las compras que realizan los estratos de ingreso bajos se incrementan hasta en 6%

  • 28

    Lo que atrae a comprar al consumidor

  • 29

    Los consumidores son atrados a realizar sus compras por publicidad, ofertas, diversidad de productos, certificados de calidad, inocuidad, innovacin

  • 30

    reas de crecimiento

  • 31

    Consumo de alimentos fuera del hogar.

    Gasto en alimentos dentro y fuera de casa en Estados Unidos GASTO CORRIENTE MONETARIO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS

    CONSUMIDAS DENTRO Y FUERA DEL HOGAR

    0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

    100.0019

    94

    1996

    1998

    2000

    2002

    %

    G

    A

    S

    T

    O

    Dentro del Hogar Fuera del Hogar

    Fuente: Elaboracin Propia con datos del ENIGH 1992-2002, INEGIFuente: ERS, USDA

  • 32

    Productos orgnicos

    Ventas y tasa de crecimiento de los productos orgnicos 1997-2003

    Ao Ventas (Bill. Dlares) Tasa de crecimiento (%)

    1997 3.6

    1998 4.3 19.7

    1999 5 18.2

    2000 6.1 21

    2001 7.4 20.7

    2002 8.6 17.3

    2003 10.4 20.2

    Fuente: USDA

  • 33

    Alimentos funcionalesClase/Componente Origen Beneficio potencial

    Carotenoides

    Beta caroteno Zanahoria Neutraliza los radicales libres que podran daar a las clulas

    Lutena Vegetales verdes Contribuye a una visin sana

    Licopeno Tomate Podra reducir el riesgo de cncer de prstata

    Fibras dietticas

    Fibra insoluble Cscara de trigo Podra reducir el riesgo de cncer de colon

    Beta glucano Avena Reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular

    cidos grasos

    Omega 3, cido graso DHA Aceites de peces Podran reducir el riesgo de enf. Cardiovascular y mejorar funciones mentales y visuales

    cido linolico Queso, productos crnicos Podran mejorar la composicin corporal, podran reducir el riesgo de ciertos tipos de cncer

    Flavonoides

    Catequinas Te Neutraliza radicales libres, podra reducir el riesgo de cncer

    Flavonas Ctricos Neutraliza radicales libres, podra reducir el riesgo de cncer

    Esteroles vegetales

    Ester estanol Maz, soya, trigo Reduce los niveles de colesterol sanguneo

    Prebiticos/Probiticos

    Fructooligosacridos Achicoria, cebolla Podra mejorar la salud gastrointestinal

    Lactobacilos Yogurt Podra mejorar la salud gastrointestinal

    Fitoestrgenos

    Isoflavonas Alimentos con soya Podran reducir los sntomas de la menopausia

  • 34

    Bebidas no alcohlicas y Alcohlicas

    Gasto en Bebidas Alcohlicas y No Alcohlicas

    $-

    $500,000.00

    $1,000,000.00

    $1,500,000.00

    $2,000,000.00

    Fuente: Elaboracin propia con datos de ENIGH 1992-2002

    Deciles I-III Deciles IV-VII Deciles VIII_X

    Deciles I-III $63,241.33 $98,654.33 $139,126.00 $281,351.33 $401,717.00

    Deciles IV-VII $150,575.75 $216,728.25 $305,887.50 $606,813.75 $942,965.75

    Deciles VIII_X $248,135.33 $368,412.33 $544,002.67 $1,006,099.3 $1,653,601.00

    1992 1994 1996 1998 2000

    A nivel mundial este mercado creci aproximadamente 5%

  • 35

    Valor y riesgo en el mercado

  • 36

    Productos orgnicos

    Precios Premium al mayoreo para brcoli orgnica Premium al productor de brcoli orgnica

    Fuente: ERS - USDA 2004, citado por Lydia Oberholtzer

  • 37

    Dnde invertir

  • 38

    Existen diversas oportunidades de inversin, pero para tener xito es

    necesario conocer al consumidor al que se destinara el producto.

    Productos orgnicos para exportacin.

    Productos funcionales y adicionados.

    Comida preparada.

    Consumo de alimentos fuera del hogar.

    Bebidas alcohlicas y no alcohlicas (principalmente a base de soya).

    Productos congelados y con larga vida de anaquel.

    Alimentos culturales.

    El consumidorExisten diferentes tipos de consumidores en el mercado, clasificados segn sus caractersticas.1. La edad de los consumidores determina los productos que buscan y compran,sus necesidades varan de acuerdo a su edad.2. Los estilos de vida son variados aun cuando se trate de consumidores de la misma edad o estrato social3. El sexo al que pertenezca determina tambin las preferencias del consumidor.4. El comportamiento del consumidor es tambin marcado, en su tendencia de consumo, por el estrato social al que pertenezca5. El mundo globalizado en donde se esta viviendo, hace que diferentes culturas convivan en una misma ciudad.Lo que le preocupa al consumidorEl consumidor esta preocupado por su salud,por ser victima de ataques bioterroristas,por conocer las caractersticas, origen, practicas agrcolas y calidad del producto que consume,por el precio de los productospor encontrar las presentaciones y caractersticas que necesita.Lo que compra el consumidorLos consumidores a nivel mundial estn comprando alimentos funcionales,Productos orgnicos,bebidas no alcohlicasy protenas de origen animalLo que motiva al consumidor a comprarLos consumidores son motivados a realizar compras por necesidades especificas, innovacin y empaqueDnde compra el consumidorEl consumidor puede realizar sus compra con ms frecuencia en los supermercadosdebido principalmente a que encuentran mayor variedad, suficientes productos y les facturan las comprasCundo compra el consumidorLos consumidores prefieren realizar sus compras los fines de semana, cuando hay ofertas, o cuando tienen un ingreso extraLo que atrae a comprar al consumidorLos consumidores son atrados a realizar sus compras por publicidad, ofertas, diversidad de productos, certificados de calidadreas de crecimientoConsumo de alimentos fuera del hogar.Productos orgnicosAlimentos funcionalesBebidas no alcohlicas y AlcohlicasProductos orgnicosDnde invertirExisten diversas oportunidades de inversin, pero para tener xito es necesario conocer al consumidor al que se destinara el p