Tendencia Agua Mineral Sep09 (SZP)[1]

Análisis de tendencia

Mercado mundial Agua mineral

Director Ejecutivo de la Fundación Export.Ar Dr. Marcelo Elizondo Coordinador Área de Análisis e Inteligencia Comercial Santiago Andrés Mantelli Elaboración Paula Szenkman

Fecha de Elaboración: Septiembre de 2009

Análisis de tendencia Mercado mundial de agua mineral Septiembre 2009

Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial. 1

INTRODUCCIÓN 1. Características generales del mercado mundial

• El mercado mundial de agua mineral (y del agua embotellada en general) tuvo un crecimiento notorio y sostenido en las últimas décadas, pero esto no se traduce directamente en el comercio exterior del producto. Se calcula que el 75% del consumo mundial es producido localmente, lo que se explica en gran parte por los altos costos de transporte y porque las distancias y tiempos de traslado pueden alterar la calidad del producto.

• Los principales consumidores de agua mineral en el mundo se encuentran en Europa Occidental, que duplican el consumo de litros anuales por persona de América del Norte, segundo en relevancia. Le siguen la zona del Pacífico y el resto. Pero el mayor crecimiento en el consumo por habitante de los últimos años se observó en Asia y el Pacífico, seguido por Norteamérica, aunque en EEUU ya se habla de un estancamiento y hasta retroceso del consumo per cápita en ese país.

• Es un producto con alta elasticidad ingreso, de manera que su consumo va de la mano del mayor poder adquisitivo de la población, hecho que pudo verse frenado en el mundo en los últimos años de este decenio.

2. Comercio Exterior: Datos destacados1 2.1. Comercio mundial de agua mineral

• El mercado mundial de importaciones de agua mineral supera los USD 2.300 millones (datos 2007).

• Los principales mercados de importación son Estados Unidos (18% de importaciones mundiales); Japón (14%), y los comunitarios Bélgica (11%), Alemania (9%) y Reino Unido (7%).

• Pueden identificarse los siguientes mercados relevantes: 1) Las principales economías maduras: Estados Unidos, Japón y Europa; 2) Rusia y Ucrania; 3) Mercados árabes como Emiratos Árabes Unidos y Siria; y, 4) El oriente más desarrollado como Hong Kong y Singapur; 5) Australia, conocida por su escasez acuífera.

• Los países que componen la Unión Europea, tomados en conjunto, realizan la mitad de las compras del mundo. Seis de los 10 principales importadores son europeos.

• Con USD 6,8 millones, México es el país latinoamericano con mayores compras internacionales (38º importador). Considerando la región, lo siguen Venezuela, Brasil y Argentina.

• En el período 2003-2007 las importaciones mundiales de agua mineral se incrementaron en un 47%, a razón del 8% promedio anual.

• Dada la coyuntura internacional, varios de estos países disminuyeron sus 1 Aquí se presentan los datos destacados de las secciones A, B y C que se profundizan en las páginas siguientes.



importaciones en 20082.

• Las exportaciones se encuentran más concentradas, con Francia explicando un 42% de las ventas mundiales. Le siguen Italia con el 17%, Bélgica con 10%, Estados Unidos con 5% y Alemania con 3%.

• Siete de los diez primeros exportadores pertenecen a la Unión Europea. Si se considera los 27 países del bloque, éste explica más del 80% de las exportaciones mundiales.

2.2. Comercio exterior argentino de agua mineral

• Las exportaciones argentinas de agua mineral alcanzaron en 2008 los USD 320.228,

tras crecer más de 100% interanual. En 2007 las mismas fueron de USD 158.888.

• En términos de cantidades, en ambos años se exportó en torno a los 371 mil litros. El incremento del valor exportado se explica casi en su totalidad por una variación de precios.

• En el primer semestre de 2009, tanto importaciones como exportaciones disminuyeron en monto (-51% y -9% respectivamente), pero las cantidades exportadas se incrementaron con respecto al mismo período del año anterior (25%) al totalizar 175.000 litros.

• Los destinos principales son: Chile (26%), España (19%), Países Bajos (9%) y

Estados Unidos (7%). • En general, los destinos de las exportaciones argentinas de agua mineral coincide

con los principales importadores mundiales, más Chile y Brasil.

• En torno al 65% de las exportaciones argentinas corresponden a agua mineral en envases de entre medio litro y dos litros. El 31% de los envíos se explica por agua en envases de hasta medio litro.

• Argentina posee un déficit comercial de agua mineral. Importa USD 398.459. Su

composición es inversa a la de las exportaciones: el 60% corresponde a envases de hasta medio litro mientras que el restante 40% es agua en envases de entre medio y 2 litros.

• El origen provincial de las exportaciones argentinas se reparte entre la Provincia de

Buenos Aires y la de Mendoza, y, en menor medida se exporta desde Entre Ríos. Estas zonas coinciden con las de producción.

• De acuerdo a lo establecido en el Código Alimentario Argentino, las aguas minerales

deben ser envasadas en el lugar de origen y no está permitido su transporte y comercialización en todo envase que no sea al autorizado para el consumidor final. Por tal motivo, las empresas productoras se localizan en la zona de origen, principalmente en las provincias de Mendoza y Buenos Aires, desde donde se

2 El análisis no se basa en datos de 2008 dado que aun no se cuenta con información para algunos países relevantes en el mercado mundial.



distribuye a los mayores centros de consumo.

3. El Producto

El agua mineral es aquella que, según el Código Alimentario Argentino, se obtiene de un yacimiento (manantial) o estrato acuífero (napa), ya sea debido a la surgencia natural o a perforaciones realizadas. Por su parte, el agua mineralizada artificialmente, se elabora con agua de red urbana a la que se adicionan minerales de uso permitido. El agua mineral natural posee una pureza microbiológica original que la diferencia del agua potabilizada. Dicha calidad está determinada por la ausencia de parásitos (en 250cc), escherichia coli (en 250 cc), estreptococos fecales (en 250 cc), anaerobios esporulados sulfito reductores (en 50 cc) y pseudomonas aeruginosa (en 250 cc). Los distintos tipos de agua mineral se diferencian de acuerdo a:

- El grado de mineralización: oligominerales, de mineralización débil residuo, de mineralización media residuo, de mineralización fuerte residuo;

- La composición: alcalina o bicarbonatada, acidulada o carbogaseosa, salina o clorudada, cálcica, magnésica, fluorada, ferruginosa, ioladas, sulfatadas;

- La temperatura del agua en la surgencia o extracción: hipotermales, mesotermales, hipertermales;

- Contenido gaseoso: naturalmente gaseosa, gasificada o con gas o no gasificada. Tal como indica el Código Alimentario Argentino en consonancia con el Codex Alimentarius de la FAO, las aguas minerales naturales deben ser envasadas en el lugar de origen, o bien en planta de origen siempre y cuando el transporte del agua desde la fuente y/o captaciones sea efectuado mediante canalizaciones adecuadas que eviten su contaminación microbiológica y no alteren su composición química. Asimismo, el envasado debe ser aquél destinado directamente al consumidor, quedando prohibido todo transporte y comercialización de agua mineral que no sea envasado para consumidor final. Éste debe estar provisto de un dispositivo de cierre hermético inviolable con el fin de evitar toda violación y/o contaminación del contenido. Por tal motivo, las empresas productoras se localizan en la zona de origen, principalmente en las provincias de Mendoza y Buenos Aires, desde donde se distribuye a los mayores centros de consumo. Mientras que las elaboradoras de agua mineralizada a partir de agua de red, ubican sus instalaciones en los principales centros de consumo. De esta manera se busca minimizar los costos de transporte y distribución Originalmente se utilizaban envases de vidrio, y con el tiempo fueron reemplazados por el plástico, que resulta más económico, liviano y seguro en cuanto al riesgo de rotura. Para las aguas gasificadas, el envase más recomendable es el confeccionado de Polietilen-Teleftalato (PET), más resistente que el plástico tradicional, aunque más costoso. Por esto último es que las empresas más pequeñas, del sector en general optan por especializarse en aguas no gasificadas ya que poseen una estructura más económica y así evitan mayores costos de inversión.



A partir del año 20043 se permite el embotellado en envases superiores a los dos litros, hasta entonces prohibido, ya que se arguye que los avances tecnológicos lo hacen posible sin riesgos para la salud del consumidor. Según la normativa oficial, la rotulación de las aguas minerales debe contener obligatoriamente una leyenda que indique si se trata de “Agua mineral natural de manantial de mesa" o "Agua mineral natural de manantial" o "Agua mineral natural de mesa" o "Agua mineral natural". También debe precisarse en el etiquetado: marca registrada, nombre o razón social y domicilio de la planta productora, contenido neto, clasificación correspondiente, tratamiento eventual, lugar de emplazamiento de la fuente, resultado de análisis efectuados por autoridades pertinentes, número de registro del producto, fecha de vencimiento, identificación de la partida o día de elaboración. Adicionalmente, cuando se trata de agua embotellada en envases de más de dos litros, debe incluirse la inscripción “Conservar el envase cerrado y en un lugar fresco cada vez que se utilice”. El Código Alimentario Argentino también establece las regulaciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial. Así, en el capítulo XII del mismo podrá encontrarse las disposiciones referidas a condiciones generales de las fábricas y comercio de aguas, a la conservación y tratamiento de las mismas, el empleo de utensilios, recipientes, envases, envolturas, normas para rotulación y publicidad de este producto, y otras especificaciones4.

3 Ver Boletín Oficial del 20/01/04, Resolución Conjunta 12/2004 y 70/2004 Código Alimentario Argentino. 4 Esto puede consultarse en el sitio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) dirigiéndose a: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/.



Parte A. Tendencia del comercio mundial de agua mineral 1. Importaciones mundiales de agua mineral

• Los USD 2.337 millones de importaciones mundiales de agua mineral se explican según el Gráfico Nº 1.

Gráfico Nº 1. Principales importadores mundiales de agua mineral. Datos 2007. En miles de dólares.

366.28920.29620.45321.18821.93322.29425.68935.72838.20238.209

64.19280.63680.72487.416

175.640215.895

260.102

424.7201.075.715

337.929

2.337.534

RestoHong Kong

Emiratos Árabes UnidosAustraliaSingapur

República ChecaAustriaIrlanda

Federación RusaLuxemburgo

CanadáSuiza

Países BajosFrancia

Reino UnidoAlemania

BélgicaJapón

Estados UnidosUnión Europea

TOTAL

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). Se indica aparte las importaciones de la Unión Europea donde se agruparon todos los países del bloque. En Resto se agrupan los países que no alcanzan los USD 10 millones de importaciones de agua mineral.

• Los principales mercados de importación son Estados Unidos (18% de importaciones mundiales); Japón (14%), y los comunitarios Bélgica (11%), Alemania (9%) y Reino Unido (7%).

• Seis de los diez principales importadores del mundo son países de la Unión Europea.

• Si se considera todo el bloque de la UE totalizan casi el 50% de las compras internacionales (USD 1.075 millones europeos de USD 2.337 millones totales).

• Los veinte países graficados componen el 86% de las compras mundiales. Desde Austria hacia abajo ningún país supera el 1% de las compras mundiales.

• Entre 2003 y 2007, las importaciones mundiales de agua mineral se incrementaron un 47%5. En términos anuales, en esos cuatro años el crecimiento es en promedio del 10%.

5 No se considera la variación a 2008 dada la ausencia de información par mercados relevantes que distorsionan cualquier conclusión.



Gráfico Nº 2. Principales variaciones de las importaciones mundiales por origen. Período 2003-2008.

Variaciones 2003-2008 de las importaciones de los 10 principales importadores del mundo.

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20%

40%

60%

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140%TO

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Mayores variaciones 2003-2008 entre los 30 importadores más importantes.

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50%

150%

250%

350%

450%

550%

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*

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). * Variación 2003-2007; no se cuenta con datos 2008.

• Entre los diez primeros importadores se observan tasas más moderadas que el resto, pero se destacan Canadá, Japón y Bélgica.

• Los países que experimentaron las mayores tasas de crecimiento en el período 2003-2008 son Finlandia (897% entre 2003 y 2008), México (585%), China (507%), Irlanda (297%) y Lituania (281%). Cabe mencionar aquí a Omán y Arabia Saudita



para los cuales no se cuenta con cifras de 2008 pero han experimentado importantes incrementos hasta 2007: Omán del 536% y Arabia Saudita del 264%.

• En el año 2008, los diez importadores líderes han retraído sus compras. Si bien no se conocen aun las cifras de Japón, esto ha ocurrido para Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Países Bajos.

• Por el contrario, Bélgica (3º importador mundial) expandió sus compras en un 13% alcanzando un 98% más de adquisiciones que en 2003. Canadá, si bien desacelerando el ritmo, mantuvo una respetable tasa del 17% anual. Por su parte, Francia y Suiza tuvieron leves incrementos.

• Alemania, Reino Unido y Grecia han experimentado retracciones sucesivas de sus importaciones desde 2006 de magnitud tal que sus compras en 2008 son inferiores a las realizadas cinco años antes.

• Dado el peso relativo dentro del mercado europeo que poseen Alemania y el Reino Unido (juntos representan el 36%), la caída de sus importaciones redundó en la disminución del 4% en el total de importaciones del bloque: En 2007 este monto fue de USD 1.076 millones mientras que en 2006 había sido USD 1.123 millones.



2. Exportaciones mundiales de agua mineral Gráfico Nº 3. Principales exportadores mundiales de agua mineral. Datos 2007. En miles de dólares.

237.062

20.591

20.901

21.682

24.976

28.703

33.361

33.733

34.042

38.394

38.973

71.352

115.436

233.527

377.626

945.407

1.866.7302.275.764

Resto

República Eslovaca

Portugal

Emiratos Árabes Unidos

Georgia

Arabia Saudita

Luxemburgo

República Árabe Siria

Canadá

Países Bajos

Reino Unido

Alemania

Estados Unidos

Bélgica

Italia

Francia

Unión Europea

TOTAL

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). Se indica aparte las exportaciones de la Unión Europea donde se agruparon todos los países del bloque. En Resto se agrupan los países cuyas exportaciones de agua mineral no alcanzan los USD 20 millones.

• Las exportaciones mundiales de agua mineral están claramente dominadas por Francia, que representa el 42% de las mismas (Año 2007). Le siguen Italia (17%), Bélgica (10%), Estados Unidos (5%) y Alemania (3%).

• Siete de los diez primeros exportadores mundiales pertenecen a la Unión Europea. El bloque económico, en conjunto, explica el 80% de las exportaciones globales de agua mineral.

• Es preciso tener en cuenta que gran parte de las exportaciones (así como importaciones) de países europeos es explicada por el comercio intra bloque.

• Los 15 países presentes en el gráfico explican el 90% de las exportaciones mundiales. Desde Canadá hacia abajo, ningún país alcanza al 1% de las ventas del mundo.

• México es el décimo octavo exportador mundial y primero entre los países de la región con USD 16,4 millones.



Gráfico Nº 4. Principales variaciones de las exportaciones mundiales por origen. Período 2003-2008.

Variaciones 2003-2008 de las exportaciones de los 10 principales importadores del mundo.

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%TO

TAL

Fran

cia

Ital

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Bélg

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dos

Alem

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Rei

no U

nido

País

es B

ajos

Cana

dá

Luxe

mbu

rgo

Port

ugal

Mayores variaciones 2003-2008 entre los 30 exportadores más importantes.

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

TOTA

L

Esta

dos

Uni

dos

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Aust

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Litu

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amar

ca

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2624%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). * Variación 2003-2007; no se cuenta con datos 2008.

• Considerando las tasas de crecimiento de las exportaciones al mundo, entre los principales diez jugadores, se destaca Estados Unidos (426% entre 2003 y 2008) y Países Bajos (244%).

• Al considerar al total de exportadores, los mejores desempeños fueron experimentados por República Eslovaca (420% entre 2003 y 2008), Lituania (2.600%



al pasar de USD 266 mil en 2003 a USD 7,3 millones en 2008), Austria (213% a pesar de haber disminuido de en el último año), Dinamarca (355% en los 5 años) y Armenia (459% en mismo período).

• Canadá pasó de ser el tercer exportador mundial en 2003 con USD 171 millones de a vender USD 27 millones, un 85% menos. El país disminuyó sus exportaciones año a año entre 2003 y 2008 logrando la mayor caída entre los exportadores.

• Luxemburgo, aunque en menor magnitud, también experimentó un retroceso en sus envíos de agua mineral al mundo. Se desplazó del quinto al décimo lugar al pasar de exportar USD 40 millones en 2003 a 34 millones en 2008.

• México es el décimo octavo exportador mundial y primero entre los países de la región con USD 16,4 millones. Entre 2003 y 2008 la expansión de sus ventas fue del 64%.



Parte B. Exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral. Las exportaciones de agua mineral son poco representativas de la capacidad productiva del sector en el país. Como ya se mencionó el comercio exterior no es reflejo directo de la producción del producto dadas las características del mismo, cuya calidad puede verse alterada por los tiempos del transporte, a al vez que ello resulta caro. En términos mundiales, el 75% de las aguas embotelladas se producen en las zonas de consumo, y la Argentina no está exenta de esa particularidad. La producción anual de agua en Argentina creció notoria y sostenidamente hasta el año 2004, cuando la misma fue de 500 millones de litros y retribuyó 485 millones de pesos en concepto de ventas internas de agua mineral y 230 millones de pesos en por ventas internas de aguas saborizadas. Como se muestra en el gráfico Nº6, las exportaciones de aguas en 2004 fueron de 800.000 litros, lo que representa el 0,16% de la producción. Desde ese año, no se cuenta con datos oficiales de elaboración6, pero se sabe que a nivel mundial el consumo ha mermado, y las cifras de comercio exterior para argentina también lo han hecho, estabilizándose en torno a los 360.000 litros, a pesar de que el valor de las mismas se haya incrementado año a año, como muestra el gráfico Nº6.

6 No se cuenta con información actualizada a la fecha de producción de agua mineral en el país. Las últimas cifras informadas por la SAGPyA datan de 2004 y no se ha publicado información sectorial desde entonces. No obstante, se espera que en las próximas semanas sean actualizadas.



1. Exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral 1.1. Evolución 2003 a 2008 de las exportaciones e importaciones argentinas. Gráfico Nº 5. Exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral. Período 2003-2008 y primer semestre 2008 y 2009.

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-jun08

ene-jun09

Mile

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0,4

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1

Dól

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por

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Exportaciones (USD FOB) Importaciones (USD CIF)Precio promedio exportaciones (USD/Lt) Precio promedio importaciones (USD/Lt)

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos InfoJust. Nota: No se cuenta con datos de importación ni de cantidades de exportación para el año 2003.

• Argentina exportó en 2008 USD 320.228 en concepto de agua mineral.

• Las importaciones en 2008 fueron de USD 398.459.

• El primer semestre de 2009 arroja exportaciones de agua mineral por USD 118.195 e importaciones por USD 109.295.

• El comercio de agua mineral es deficitario para Argentina en todos los años observados, pero en lo que va del 2009 las exportaciones superan levemente a las importaciones.

• Al menos en los últimos cinco años, los montos tanto de las exportaciones como de las importaciones experimentaron amplias variaciones con tasas desparejas.

• Al observar la evolución de las cantidades comerciadas (ver Gráfico Nº6), se desprende que los litros exportados han disminuido desde el año 2004. Entre 2004 y 2008 las cantidades menguaron un 54%.

• En cambio las importaciones fueron en 2008 un 153% mayores que cuatro años antes, aunque 31% menores que en 2007.

• Al observar los primeros seis meses del 2009, se desprende que tanto



exportaciones como importaciones disminuyeron interanualmente, aunque las segundas lo hicieron con mayor intensidad.

Gráfico Nº 6. Montos y cantidades de las exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral. Período 2004-2008 y primer semestre 2008 y 2009.

Exportaciones argentinas Importaciones argentinas

0

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2004 2005 2006 2007 2008 ene-jun 08

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ts

Exportaciones (USD FOB)Exportaciones (Lts)Precio promedio exportaciones (USD/Lt)

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2004 2005 2006 2007 2008 ene-jun 08

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US

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Importaciones (USD CIF)Importaciones (Lts)Precio promedio importaciones (USD/Lt)

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos InfoJust. Nota: No se cuenta con datos de importación ni de cantidades de exportación para el año 2003.

• Como se desprende del gráfico Nº 6 el incremento en el monto exportado se debe a mayores precios.

• En el primer semestre de 2009, si bien en valor tanto importaciones como exportaciones disminuyeron, las cantidades exportadas se incrementaron con respecto al mismo período del año anterior (175.000 litros en enero-junio 2009 frente a 139.000 litros en enero-junio 2008).

• El producto importado ha sido, en promedio, de un mayor costo que el exportado,

lo que se explica a partir del hecho de que se importan marcas muy específicas y prestigiosas a nivel internacional que apuntan a franjas muy específicas del mercado consumidor de aguas minerales.

• Por primera vez, en 2008, el precio unitario de exportación fue superior al de importación (0,86 dólares por litro, versus 0,63).



1.2. Composición del comercio por ítem. Los productos de agua mineral se clasifican para el comercio exterior de la siguiente manera:

Posición arancelaria Descripción

2201.10.00.1 Agua mineral, incluso gaseada (R.2289/92 ex-ANA)

2201.10.00.110X En envases inmediatos de contenido inferior o igual a 0,5 litros.

2201.10.00.120A En envases inmediatos de contenido superior a 0,5 litros pero inferior o igual a 2 litros.

2201.10.00.190Y Las demás.

• La composición de las exportaciones e importaciones del agua mineral por ítem es

la siguiente:

Gráfico Nº 7. Composición de las exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral por ítem. Año 2008.

Exportaciones argentinas Importaciones argentinas

De 1/2 a 2 litros67%

Las demás

2%

De 0 a 1/2 litro

31%

De 1/2 a 2 litros41%

De 0 a 1/2 litro

59%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de InfoJust.



1.3. Composición de las exportaciones por destino.

Gráfico Nº 8. Exportaciones argentinas de agua mineral por destino. Año 2008.

Chile26%

España19%

Resto7%Japón

4%Irlanda

5%

Tailandia5%

Suiza6%

Estados Unidos

7%

Países Bajos9%

Emiratos Arabes 12%


• En el cuadro Nº1 se presentan las cifras de exportación según los destinos desde el año 2003. Como se desprende del mismo, es menester resaltar algunos datos que no se perciben en la distribución de exportaciones del 2008.

• Chile y Estados Unidos se han mantenido como destinos estables para las exportaciones argentinas.

• España, Canadá, Brasil y Países Bajos son mercados relevantes con envíos intermitentes pero de monto significante dentro del total.

• Canadá, es un mercado significativo si se observan las cifras previas a 2008. En 2007 representó el 4º destino con el 11% de los envíos.

• Antes de 2008 los Emiratos Árabes Unidos no constituyeron un destino relevante.



Cuadro Nº 1. Exportaciones argentinas de agua mineral por destino. Años 2003-2008. En dólares.

Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chile 83.586 68.620 73.026 57.985 66.068 84.509

España 2.260 3.516 9 0 0 61.844

Emiratos Árabes Unidos

0 0 0 0 282 37.958

Países Bajos 0 0 0 6.570 37.065 28.685

Estados Unidos 69.720 70.946 11.679 47.616 30.552 20.970

Suiza 0 0 0 0 0 18.480

Tailandia 0 0 0 0 0 17.430

Irlanda 0 0 0 0 0 16.457

Japón 0 0 0 96 4.309 11.963

Francia 26 0 31 14.783 0 6.934

Singapur 0 0 0 0 0 4.168

China 0 0 0 0 0 3.508

Brasil 0 0 0 639 337 2.992

Australia 0 0 0 0 0 2.073

Panamá 0 0 0 0 0 2.008

Venezuela 0 0 0 0 0 249

Uruguay 2.901 2.158 98 0 0 0

Canadá 0 1.143 434 319 17.930 0

Nueva Zelanda 0 103 0 0 1.480 0

Angola 0 0 0 0 866 0

Bahamas 326 0 0 0 0 0

Bolivia 739 578 2.598 0 0 0

Costa Rica 591 316 166 0 0 0

Alemania 1 0 0 1.388 0 0

Resto 2.405 5.480 261 2.255 0 0

TOTAL 162.555 152.860 88.302 131.650 158.888 320.228 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de InfoJust y WITS.



2. Exportaciones argentinas de agua mineral según origen provincial Gráfico Nº 9. Origen provincial de las exportaciones argentinas de agua mineral. Año 2008.

Buenos Aires33%

Mendoza62%

Entre Ríos5%

Año 2007. Último dato: 6 meses de 2009.

Buenos Aires48%

Mendoza52%

Río Negro24%

Mendoza5%

Entre Ríos6%

Buenos Aires65%


• El origen provincial de las exportaciones argentinas se reparte entre la Provincia de

Buenos Aires y la de Mendoza, y, en menor medida se exporta desde Entre Ríos.

• En el 1º semestre de 2009 se registran por primera vez en al menos 6 años envíos desde Río Negro (USD 28.785).

• Desde el 2003 a la actualidad, se registraron esporádicos envíos desde Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Tucumán, Catamarca. y la Capital Federal.



• Pero hasta el año 2006, Buenos Aires concentraba más del 95% del monto exportado del país. Recién en ese año la provincia de Mendoza comienza a tener una participación importante en el total y, con la aparición de las otras provincias mencionadas, Buenos Aires pasó a representar la mitad o menos (Ver cuadros A9 y A10 del Anexo Estadístico).

2.1. Destino de las exportaciones según origen provincial.

• Las exportaciones que parten de Buenos Aires se encuentran bastante concentradas en Chile que en 2008 y 2007 representó el 67% y 83% respectivamente. Le sigue Estados Unidos (16% y 12%). En el primer semestre de 2009 el principal mercado de exportación de la Provincia fue Paraguay con un 47%, superando a Chile que, junto a EEUU y Punta Arenas sumó el 52%.

• Las exportaciones mendocinas de 2008 fueron bastante diversificadas, encabezando España con el 31% de los envíos provinciales y EEUU y Países Bajos con 18% y 14% respectivamente. También hubo envíos desde Mendoza a Suiza, Tailandia, Irlanda, Japón y otros. En 2007 no hubo envíos a España y dominó Países Bajos como destino con el 45% (USD 36.550), luego EEUU con el 26% (USD 21.000) y Canadá con el 22% (USD 17.589). En este primer semestre de 2009 la totalidad de lo exportado fue a los EEUU: USD 5.745.

• Desde Entre Ríos se exportó en 2008 hacia Francia, Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos. En 2007 no hubo exportaciones de esta provincia. En lo que va de 2009, Entre Ríos exportó el 90% a China (USD 6.650) y el resto a Hong Kong (USD 762).

• Río Negro destinó todas sus exportaciones de agua mineral de estos seis meses de 2009 a Estados Unidos. De hecho este monto representa el 73% de las exportaciones argentinas a ese destino en este período.



Parte C. Empresas exportadoras de agua mineral en Argentina. 1. Principales empresas exportadoras.

• En el año 2008, 5 empresas explican el 95% de las exportaciones de agua mineral. De las 7 restantes que también realizaron envíos, ninguna supera el 5% del monto total.

• New Patagonia es la que evidencia el mayor monto exportado. Gráfico Nº 10. Exportaciones argentinas de agua mineral empresa. Año 2008.

Lemon Lite 12.539

4%Pico de Oro 13.802

4%

Otras14.324

5%

Gota Water 16.486

5%

Danone 59.138

19%

New Patagonia 199.494

63%


• New Patagonia S.A. exportó casi USD 200.00 a 11 destinos: Australia, Brasil, EAU, España, Irlanda, Japón, Países Bajos, Suiza, Singapur, Tailandia y Venezuela. Las aduanas de salida fueron: Operativa Capital, Ezeiza y Mendoza.

• El 30% del valor y 25% de las unidades de sus exportaciones es agua en envases de hasta medio litro (ítem 2201.10.00.110X). El restante 70% del monto y 75% de unidades se encuentra en envases de entre medio y dos litros (ítem 2201.10.00.120A). Los países de destino no difieren por tipo de embotellado.

• El precio FOB unitario en promedio, es superior en los envasados de medio litro o inferior (ítem 2201.10.00.110X) con 24 USD por unidad contra 19 USD por unidad de los envases de entre medio y dos litros (ítem 2201.10.00.120A).

• Aguas Danone de Argentina S.A. exportó cerca de USD 60.000 únicamente a Chile, desde Aduana Operativa Capital.

• El 41% del monto y 54% de las unidades exportados corresponde a envases de



hasta medio litro (ítem 2201.10.00.110X); y, el 54% del monto y 45% de unidades, a envases de entre 0,5 y 2 litros (ítem 2201.10.00.120A).

• El precio FOB unitario promedia los 27 centavos por unidad en las botellas de hasta medio litro (ítem 2201.10.00.110X) y 53 centavos para las de entre medio y dos litros (ítem 2201.10.00.120A).

• Si bien New Patagonia evidencia el mayor monto exportado, Danone la supera en términos de cantidades. Mientras New Patagonia exportó 9.400 unidades, Danone exortó más de 156.000 (el 78% del total argentino).

• Gota Water S.A. exportó USD 16.500 a China, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Francia. El 77% del monto y cantidad corresponde a agua en envases de hasta medio litro (ítem 2201.10.00.110X); el restante 23% a envases de entre medio y dos litros (ítem 2201.10.00.120A). El FOB unitario está en los USD 17 por unidad. Al considerar las empresas exportadoras en el período 2002-2009, Gota Water se encuentra en el puesto 14º.

• Lemon Lite S.A. realizó un único envío por USD 12.500 que fue a Estados Unidos. El total corresponde a agua en envases de entre medio litro y dos litros (ítem 2201.10.00.120A) a un FOB unitario de USD 1,61 por unidad. Al considerar las empresas exportadoras en el período 2002-2009, Lemon Lite se encuentra en el puesto 7º.

• El resto de las empresas con exportaciones en el año 2008 fueron Senador S.A. (USD 5.123), Supermercados Mayorista Yaguar S.A. (USD 4.614) y Maycar S.A. (USD 4.273). Concretaron envíos a Chile, Estados Unidos y un pequeño monto a Angola. No superaron los USD 200 pudiendo tratarse de envíos de muestras: B.T.G. Expotrans S.A., Eco de los Andes S.A. y Worlwide Logistics S.A.

• Si se consideran las empresas que han exportado entre 2002 y el primer semestre de 2009, surge que:

1) New Patagonia S.A. lidera las exportaciones de agua mineral en el período.

2) Pico de Oro S.A. sigue en segundo lugar, con exportaciones realizadas a EEUU, Chile, Punta Arenas (Chile), Bolivia y Venezuela.

3) Aguas Danone de Argentina S.A. está en tercer lugar. Entre 2002 y 2009 exportó a varios destinos, no solo Chile como ocurrió en 2008. Estos son: Bahamas, Canadá, EEUU, Francia, Uruguay, Puerto Rico, Sudáfrica y Uruguay.

En cuanto al mercado interno, esta empresa poseedora de marcas como Villavicencio, Villa del Sur y Ser, tiene posición mayoritaria (en 2005 se estimaba en 53% del mercado). El grupo también es el responsable de importación del agua Evian, principal línea de origen francés.

4) Virgilio Manera S.A.I.C.F con envíos únicamente a Chile en el período está cuarto. Por ejemplo en 2007 exportó USD 21.148 con la tercera posición exportadora.

5) Cencosud S.A. tiene Chile como único destino de sus exportaciones.



6) Cervecería y maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. está sexto con envíos a Uruguay y Tierra del fuego.

7) Lemon Lite S.A con envíos a Bolivia, chile, EEUU, Paraguay y Venezuela se posiciona como séptimo exportador en el período.

8) Cohiue S.R.L., en octavo puesto, registra únicamente envíos a Chile.

9) Maycar S.A. es noveno con exportaciones a Chile, EEUU y Canadá. En 2007 y 2008 exportó entre USD 3.000 y 4.500.

10) Supermercados Mayorista Yaguar S.A. realizó envíos a varios destinos como: Bolivia, Chile, EEUU, Panamá y TV Francia y está décimo entre los mayores exportadores del período 2002-2009.

Cabe mencionar que Nestlé Waters es responsable de gran parte del mercado interno con sus marcas Nestlé Pureza Vital, Glaciar y Eco de los Andes entre otras (en 2005 se estimaba en 30% de dominio del mercado argentino).

Por otro lado, la línea Perrier, de Nestlé Waters es importada en Argentina por el Grupo Bemberg.

• Ver en el Anexo Estadístico los cuadros A11 y A12 con el listado de empresas, montos exportados, unidades, aduanas de salida y destinos de exportación, para los años 2007 y 2008.



Fuentes consultadas

- Lic. Diego Grillo Turba, “Aguas embotelladas”, Revista Alimentos Argentinos. Análisis de Cadena Alimentaria, Sector Bebidas.

- Ing. Alim. Daniel Franco, “Agua mineral, mineralizada y agua envasada”, Revista Alimentos Argentinos. Análisis de Cadena Alimentaria, Sector Bebidas.

- 2003 International Year of Fresh Water (http://www.wateryear2003.org/en/ev.php-URL_ID=5226&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html).

- Boletín Oficial 20/01/04. Resolución 12/2004 y 70/2004 de Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Código Alimentario Argentino.



ANEXO ESTADÍSTICO Importaciones mundiales de agua mineral (P. A. 2201.10) Cuadro A1. Importaciones mundiales de agua mineral por país. Años 2003-2008*. En miles de dólares.

Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Part. %

2007

1Estados Unidos

372.358 377.251 357.226 354.947 424.720 408.813 18,2%

2 Japón 192.805 203.468 238.270 319.404 337.929 s/d 14,5%

3 Bélgica 148.313 180.323 171.391 249.076 260.102 293.339 11,1%

4 Alemania 193.618 251.214 285.319 295.414 215.895 178.645 9,2%

5 Reino Unido 172.868 163.854 192.173 197.949 175.640 154.817 7,5%

6 Francia 76.966 89.774 78.784 92.883 87.416 90.166 3,7%

7 Países Bajos 53.173 54.523 59.107 70.933 80.724 75.560 3,5%

8 Suiza 78.672 73.235 75.663 74.391 80.636 85.716 3,4%

9 Canadá 32.714 34.042 42.822 51.139 64.192 75.010 2,7%

10 Luxemburgo 36.732 33.242 36.963 36.997 38.209 40.306 1,6%

11Federación Rusa

26.237 31.982 42.664 36.669 38.202 49.744 1,6%

12 Irlanda 9.492 10.777 13.211 28.890 35.728 37.688 1,5%

13 Austria 11.997 16.598 20.029 18.016 25.689 37.688 1,1%

14República Checa

8.492 10.937 14.142 18.282 22.294 30.025 1,0%

15 Singapur 14.215 15.733 16.204 17.894 21.933 24.732 0,9%

16 Australia 8.704 11.174 12.228 15.840 21.188 22.007 0,9%

17Emiratos Árabes Unidos

s/d s/d 9.819 s/d 20.453 s/d 0,9%

18 Hong Kong 9.044 13.342 15.278 16.927 20.296 20.946 0,9%

19 Ucrania s/d s/d s/d s/d 18.749 s/d 0,8%

20República Árabe Siria

s/d s/d 2.015 2.511 18.239 s/d 0,8%

21 España 12.703 11.565 11.621 15.085 16.926 s/d 0,7%

22 Suecia 6.667 9.444 11.581 14.254 15.343 16.939 0,7%

23 China 2.276 3.959 5.868 9.825 13.840 13.826 0,6%

24 Omán 2.167 9.889 8.587 11.311 13.789 s/d 0,6%

25 Qatar s/d s/d s/d 10.096 13.075 s/d 0,6%

26 Arabia Saudita 3.572 3.978 4.567 5.128 12.992 s/d 0,6%

27 Lituania 3.327 5.353 6.421 9.879 12.279 12.684 0,5%

28 Dinamarca 9.456 9.259 9.067 7.480 11.852 15.833 0,5%

29 Taiwán 0 6.353 8.455 10.426 11.615 12.068 0,5%

30República Eslovaca

6.028 7.042 9.583 10.376 10.817 16.713 0,5%

31Bosnia y Herzegovina

4.682 7.365 7.366 8.818 9.499 10.688 0,4%

32 Finlandia 928 1.922 4.294 5.758 8.702 9.260 0,4%

33 Israel 8.447 8.574 7.085 6.832 8.467 10.101 0,4%

34 Letonia 2.999 2.969 4.705 7.111 8.187 s/d 0,4%



Cuadro A1 (Cont.). Importaciones mundiales de agua mineral por país. Años 2003-2008*. En miles de dólares.

Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Part. % 2007

36 Italia 7.016 6.447 7.694 6.765 7.546 7.215 0,3%

37 Chipre 3.375 5.237 5.747 5.731 7.157 11.113 0,3%

38 Grecia 6.856 9.356 8.335 8.559 7.034 6.700 0,3%

39 México 1.584 2.633 2.782 3.442 6.822 10.858 0,3%

40 Portugal 3.956 5.670 8.602 8.228 6.718 5.690 0,3%

41 Resto 53.876 75.265 83.425 83.588 126.642 88.213 5,4%

TOTAL 1.586.312 1.763.748 1.899.092 2.146.858 2.337.534 1.873.104 100%

Fuentes: World Integrated Trade Solutions (WITS). * Las cifras del año 2008 son provisorias y no se cuenta con los datos para algunos países relevantes, por lo que el ranking fue confeccionado de acuerdo a los valores de 2007. Debe tenerse en cuenta que el total para 2008 no contempla las cifras faltantes.



Cuadro A2. Evolución 2003-2008* de las importaciones mundiales de agua mineral por país. Variaciones anuales de 2006 a 2007 y 2007 a 2008; variación de período 2003-2007 y 2003-2008; tasas promedio anual entre 2003-2007 y 2003-2008.

Países Variación

anual 2006/2007

Variación período

2003/2007

Var. anual promedio

2003/2007

Variación anual

2007/2008

Variación período

2003/2008

Var. anual promedio

2003/2008

1Estados Unidos

20% 14% 3% -4% 10% 2%

2 Japón 6% 75% 15% 0 0 0

3 Bélgica 4% 75% 15% 13% 98% 15%

4 Alemania -27% 12% 3% -17% -8% -2%

5 Reino Unido -11% 2% 0% -12% -10% -2%

6 Francia -6% 14% 3% 3% 17% 3%

7 Países Bajos 14% 52% 11% -6% 42% 7%

8 Suiza 8% 2% 1% 6% 9% 2%

9 Canadá 26% 96% 18% 17% 129% 18%

10 Luxemburgo 3% 4% 1% 5% 10% 2%

11Federación Rusa

4% 46% 10% 30% 90% 14%

12 Irlanda 24% 276% 39% 5% 297% 32%

13 Austria 43% 114% 21% 47% 214% 26%

14República Checa

22% 163% 27% 35% 254% 29%

15 Singapur 23% 54% 11% 13% 74% 12%

16 Australia 34% 143% 25% 4% 153% 20%


s/d s/d s/d s/d s/d s/d

18 Hong Kong 20% 124% 22% 3% 132% 18%

19 Ucrania s/d s/d s/d s/d s/d s/d


626% s/d s/d s/d s/d s/d

21 España 12% 33% 7% s/d s/d s/d

22 Suecia 8% 130% 23% 10% 154% 21%

23 China 41% 508% 57% 0% 507% 43%

24 Omán 22% 536% 59% s/d s/d s/d

25 Qatar 30% s/d s/d s/d s/d s/d

26Arabia Saudita

153% 264% 38% s/d s/d s/d

27 Lituania 24% 269% 39% 3% 281% 31%

28 Dinamarca 58% 25% 6% 34% 67% 11%

29 Taiwán 11% s/d s/d 4% s/d s/d


4% 79% 16% 55% 177% 23%



Cuadro A2 (Cont). Evolución 2003-2008* de las importaciones mundiales de agua mineral por país. Variaciones anuales de 2006 a 2007 y 2007 a 2008; variación de período 2003-2007 y 2003-2008; tasas promedio anual entre 2003-2007 y 2003-2008.

Países Variación

anual 2006/2007

Variación período

2003/2007

Var. anual promedio

2003/2007

Variación anual

2007/2008

Variación período

2003/2008

Var. anual promedio

2003/2008

31Bosnia y Herzegovina

8% 103% 19% 13% 128% 18%

32 Finlandia 51% 837% 75% 6% 897% 58%

33 Israel 24% s/d s/d 19% 20% 4%

34 Letonia 15% 173% 29% s/d s/d s/d

35 Italia 12% 8% 2% -4% 3% 1%

36 Chipre 25% 112% 21% 55% 229% 27%

37 Grecia -18% 3% 1% -5% -2% 0%

38 México 98% 331% 44% 59% 585% 47%

39 Portugal -18% 70% 14% -15% 44% 8%

41 Resto 52% 135% 24% -30% 64% 10%

TOTAL 9% 47% 10% -20% 18% 3%

Fuentes: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). * Las cifras del año 2008 son provisorias y no se cuenta con los datos para algunos países relevantes, por lo que las variaciones de importaciones en 2008 con respecto a 2007 y 2003, deben interpretarse con debida prudencia.



Cuadro A3. Importaciones de agua mineral por país de la Unión Europea. Años 2003-2008*. En miles de dólares.

Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Part. % 2007

3 Bélgica 148.313 180.323 171.391 249.076 260.102 293.339 24%

4 Alemania 193.618 251.214 285.319 295.414 215.895 178.645 20%

5 Reino Unido 172.868 163.854 192.173 197.949 175.640 154.817 16%

6 Francia 76.966 89.774 78.784 92.883 87.416 90.166 8%

7 Países Bajos 53.173 54.523 59.107 70.933 80.724 75.560 8%

10 Luxemburgo 36.732 33.242 36.963 36.997 38.209 40.306 4%

12 Irlanda 9.492 10.777 13.211 28.890 35.728 37.688 3%

13 Austria 11.997 16.598 20.029 18.016 25.689 37.688 2%

14República Checa

8.492 10.937 14.142 18.282 22.294 30.025 2%

21 España 12.703 11.565 11.621 15.085 16.926 s/d 2%

22 Suecia 6.667 9.444 11.581 14.254 15.343 16.939 1%

27 Lituania 3.327 5.353 6.421 9.879 12.279 12.684 1%

28 Dinamarca 9.456 9.259 9.067 7.480 11.852 15.833 1%


6.028 7.042 9.583 10.376 10.817 16.713 1%

32 Finlandia 928 1.922 4.294 5.758 8.702 9.260 1%

34 Letonia 2.999 2.969 4.705 7.111 8.187 s/d 1%

35 Italia 7.016 6.447 7.694 6.765 7.546 7.215 1%

36 Chipre 3.375 5.237 5.747 5.731 7.157 11.113 1%

37 Grecia 6.856 9.356 8.335 8.559 7.034 6.700 1%

39 Portugal 3.956 5.670 8.602 8.228 6.718 5.690 1%

45 Hungría 4.537 4.008 4.482 3.089 4.376 s/d 0%

48 Malta 3.184 3.290 3.303 3.505 4.080 5.214 0%

51 Estonia 2.836 3.451 2.561 3.694 3.865 4.871 0%

52 Eslovenia 1.007 1.433 1.688 2.506 3.746 4.748 0%

57 Rumania 546 551 634 990 2.727 4.751 0%

62 Polonia 722 1.184 1.065 1.208 2.107 s/d 0%

89 Bulgaria 80 138 133 196 559 s/d 0%

TOTAL UE 787.871 899.563 972.632 1.122.856 1.075.715 1.059.965 100%

TOTAL 1.586.312 1.763.748 1.899.092 2.146.858 2.337.534 1.873.104

Fuentes: World Integrated Trade Solutions (WITS). * Las cifras del año 2008 son provisorias y no se cuenta con los datos para algunos países relevantes, por lo que el ranking fue confeccionado de acuerdo a los valores de 2007. Debe tenerse en cuenta que el total para 2008 no contempla los datos faltantes.



Cuadro A4. Evolución 2003-2008* de las importaciones de agua mineral de la Unión Europea. Variaciones anuales de 2006 a 2007 y 2007 a 2008; variación de período 2003-2007 y 2003-2008; tasas promedio anual entre 2003-2007 y 2003-2008.

Países Variación

anual 2006/2007

Variación período

2003/2007

Var. anual promedio

2003/2007

Variación anual

2007/2008

Variación período

2003/2008

Var. anual promedio

2003/2008

3 Bélgica 4% 75% 15% 13% 98% 15%

4 Alemania -27% 12% 3% -17% -8% -2%

5 Reino Unido -11% 2% 0% -12% -10% -2%

6 Francia -6% 14% 3% 3% 17% 3%

7 Países Bajos 14% 52% 11% -6% 42% 7%

10 Luxemburgo 3% 4% 1% 5% 10% 2%

12 Irlanda 24% 276% 39% 5% 297% 32%

13 Austria 43% 114% 21% 47% 214% 26%

14República Checa

22% 163% 27% 35% 254% 29%

21 España 12% 33% 7% s/d s/d s/d

22 Suecia 8% 130% 23% 10% 154% 21%

27 Lituania 24% 269% 39% 3% 281% 31%

28 Dinamarca 58% 25% 6% 34% 67% 11%


4% 79% 16% 55% 177% 23%

32 Finlandia 51% 837% 75% 6% 897% 58%

34 Letonia 15% 173% 29% s/d s/d s/d

35 Italia 12% 8% 2% -4% 3% 1%

36 Chipre 25% 112% 21% 55% 229% 27%

37 Grecia -18% 3% 1% -5% -2% 0%

39 Portugal -18% 70% 14% -15% 44% 8%

45 Hungría 42% -4% -1% s/d s/d s/d

48 Malta 16% 28% 6% 28% 64% 10%

51 Estonia 5% 36% 8% 26% 72% 11%

52 Eslovenia 49% 272% 39% 27% 372% 36%

57 Rumania 175% 399% 49% 74% 769% 54%

62 Polonia 74% 192% 31% s/d s/d s/d

89 Bulgaria 185% 602% 63% s/d s/d s/d

TOTAL UE -4% 37% 8% -1% 35% 6%

TOTAL 9% 47% 10% -20% 18% 3%

Fuentes: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). * Las cifras del año 2008 son provisorias y no se cuenta con los datos para algunos países relevantes, por lo las variaciones de importaciones en 2008 con respecto a 2007 y 2003, deben interpretarse con debida prudencia



Exportaciones mundiales de agua mineral (P. A. 2201.10) Cuadro A5. Exportaciones mundiales de agua mineral por país. Años 2003-2008*. En miles de dólares.

Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Part. % 2007

1 Francia 737.407 811.597 810.646 994.856 945.407 990.399 42%

2 Italia 200.411 228.066 288.978 316.082 377.626 390.655 17%

3 Bélgica 129.538 128.822 134.793 195.495 233.527 317.959 10%

4Estados Unidos

19.436 20.219 37.153 60.807 115.436 102.259 5%

5 Alemania 33.014 47.454 44.030 68.284 71.352 71.336 3%

6 Reino Unido 19.990 23.778 28.734 40.623 38.973 35.992 2%

7 Países Bajos 11.506 15.569 25.794 46.292 38.394 39.555 2%

8 Canadá 171.322 128.154 63.074 43.429 34.042 25.737 1%


s/d s/d 12.482 22.170 33.733 s/d 1%

10 Luxemburgo 40.087 30.571 34.873 30.600 33.361 34.404 1%

11 Arabia Saudita 30.499 30.264 30.187 29.958 28.703 s/d 1%

12 Georgia s/d s/d s/d 24.016 24.976 30.544 1%


s/d s/d 13.708 s/d 21.682 21.340 1%

14 Portugal 13.528 11.424 12.137 16.394 20.901 23.064 1%


5.312 7.785 5.681 14.177 20.591 27.599 1%

16 Yugoslavia s/d s/d 5.955 7.061 19.920 20.936 1%

17 Fidji 559 1.751 9.861 9.461 18.824 s/d 1%

18 México 10.288 7.330 12.344 13.210 16.390 16.860 1%

19 Austria 4.098 3.196 4.636 3.857 15.942 12.812 1%

20 España 9.279 13.489 16.066 16.580 14.835 s/d 1%

21República Checa

5.998 5.960 7.109 9.652 12.379 15.265 1%

22 Eslovenia 13.531 11.716 10.960 10.460 11.463 12.634 1%

23 Malasia 7.757 5.741 5.285 6.375 7.590 12.217 0%

24 Nueva Zelanda 4.025 3.045 2.608 2.825 7.564 4.707 0%

25Federación Rusa

3.518 5.518 6.140 10.034 7.353 8.100 0%

26 Grecia 8.404 5.940 5.909 5.760 6.789 7.448 0%

27 Polonia 4.381 4.789 7.085 4.699 5.969 s/d 0%

28 Lituania 266 1.137 2.959 4.523 5.657 7.245 0%

29 Uganda 10 170 399 1.392 5.436 7.198 0%

30 Armenia 897 1.101 1.402 3.035 4.238 5.013 0%

31 Dinamarca 919 590 1.054 1.359 4.028 4.185 0%



Cuadro A5 (Cont.). Exportaciones mundiales de agua mineral por país. Años 2003-2008*. En miles de dólares.

Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Part. % 2007

32 China 1.274 2.328 2.680 3.526 3.951 3.041 0%

33 Hong Kong 1.127 1.259 2.358 2.564 3.837 3.911 0%

34República de Corea

1.830 1.996 4.081 2.879 3.698 s/d 0%

35 Indonesia s/d s/d s/d s/d 3.689 4.627 0%

36 Suiza 3.297 3.419 3.035 3.184 3.664 5.974 0%

37 Bielorrusia 1.861 2.260 2.479 3.149 3.481 3.700 0%

38 Tailandia 796 732 536 980 3.479 3.525 0%

39 Croacia 3.181 3.821 3.632 3.221 3.170 3.623 0%

40 Resto 40.195 44.062 68.722 53.218 43.714 47.926 2%

TOTAL 1.539.540 1.615.055 1.729.566 2.086.183 2.275.764 2.321.793 100%

Fuentes: World Integrated Trade Solutions (WITS). * Las cifras del año 2008 son provisorias y no se cuenta con los datos para algunos países relevantes, por lo que el ranking fue confeccionado de acuerdo a los valores de 2007. Debe tenerse en cuenta que el total para 2008 no contempla los datos faltantes.



Cuadro A6. Evolución 2003-2008* de las exportaciones mundiales de agua mineral por país. Variaciones anuales de 2006 a 2007 y 2007 a 2008; variación de período 2003-2007 y 2003-2008; tasas promedio anual entre 2003-2007 y 2003-2008.

Países Variación

anual 2006/2007

Variación período

2003/2007

Var. anual promedio

2003/2007

Variación anual

2007/2008

Variación período

2003/2008

Var. anual promedio

2003/2008

1 Francia -5% 28% 6% 5% 34% 6%

2 Italia 19% 88% 17% 3% 95% 14%

3 Bélgica 19% 80% 16% 36% 145% 20%

4Estados Unidos

90% 494% 56% -11% 426% 39%

5 Alemania 4% 116% 21% 0% 116% 17%

6 Reino Unido -4% 95% 18% -8% 80% 12%

7 Países Bajos -17% 234% 35% 3% 244% 28%

8 Canadá -22% -80% -33% -24% -85% -32%


52% s/d s/d s/d s/d s/d

10 Luxemburgo 9% -17% -4% 3% -14% -3%

11Arabia Saudita

-4% -6% -2% s/d s/d s/d

12 Georgia 4% s/d s/d 22% s/d s/d


s/d s/d s/d s/d2% s/d s/d

14 Portugal 27% 55% 11% 10% 70% 11%


45% 288% 40% 34% 420% 39%

16 Yugoslavia 182% s/d s/d 5% s/d s/d

17 Fijdi 99% 3265% 141% s/d s/d s/d

18 México 24% 59% 12% 3% 64% 10%

19 Austria 313% 289% 40% -20% 213% 26%

20 España -11% 60% 12% s/d s/d s/d

21República Checa

28% 106% 20% 23% 155% 21%

22 Eslovenia 10% -15% -4% 10% -7% -1%

23 Malasia 19% -2% -1% 61% 58% 10%

24Nueva Zelanda

168% 88% 17% -38% 17% 3%

25Federación Rusa

-27% 109% 20% 10% 130% 18%

26 Grecia 18% -19% -5% 10% -11% -2%

27 Polonia 27% 36% 8% s/d s/d s/d

28 Lituania 25% 2027% 115% 28% 2624% 94%

29 Uganda 290% 56662% 388% 32% 75068% 276%



Cuadro A6 (Cont.). Evolución 2003-2008* de las exportaciones mundiales de agua mineral por país. Variaciones anuales de 2006 a 2007 y 2007 a 2008; variación de período 2003-2007 y 2003-2008; tasas promedio anual entre 2003-2007 y 2003-2008.

Países Variación

anual 2006/2007

Variación período

2003/2007

Var. anual promedio

2003/2007

Variación anual

2007/2008

Variación período

2003/2008

Var. anual promedio

2003/2008

30 Armenia 40% 372% 47% 18% 459% 41%

31 Dinamarca 196% 338% 45% 4% 355% 35%

32 China 12% 210% 33% -23% 139% 19%

33 Hong Kong 50% 240% 36% 2% 247% 28%

34República de Corea

28% 102% 19% s/d s/d s/d

35 Indonesia s/d s/d s/d 25% s/d s/d

36 Suiza 15% 11% 3% 63% 81% 13%

37 Bielorrusia 11% 87% 17% 6% 99% 15%

38 Tailandia 255% 337% 45% 1% 343% 35%

39 Croacia -2% 0% 0% 14% 14% 3%

40 Resto -18% 9% 2% 10% 19% 4%

TOTAL 9% 48% 10% 2% 51% 9%

Fuentes: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de World Integrated Trade Solutions (WITS). * Para el año 2008 no se cuenta con los datos para algunos países relevantes, por lo que las variaciones del total de exportaciones de ese año respecto a 2007 y 2003 deben interpretarse con debida prudencia



Exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral. Cuadro A7. Exportaciones e importaciones argentinas de agua mineral. Años 2004-2008 y primer semestre 2009.

2004 2005 2006 2007 2008 Ene-jun 2008

Ene-jun 2009

Exportaciones (USD FOB)

152.860 88.302 131.650 158.888 320.228 130.510 118.195

Importaciones (USD CIF)

159.359 147.881 309.052 611.900 398.459 224.814 109.295

Exportaciones (Lts) 802.213 414.465 358.838 371.405 370.810 139.416 174.650

Importaciones (Lts) 251.841 921.588 515.577 921.588 637.070 366.103 138.038

Precio promedio exportaciones (USD/Lt) 0,19 0,21 0,37 0,43 0,86 0,94 0,68

Precio promedio importaciones (USD/Lt)

0,63 0,16 0,60 0,66 0,63 0,61 0,79

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de InfoJust..

Cuadro A8. Exportaciones argentinas de agua mineral por destino. Años 2003-2008. .En dólares.

Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Chile 83.586 68.620 73.026 57.985 66.068 84.509

España 2.260 3.516 9 0 0 61.844

Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 0 282 37.958

Países Bajos 0 0 0 6.570 37.065 28.685

Estados Unidos 69.720 70.946 11.679 47.616 30.552 20.970

Suiza 0 0 0 0 0 18.480

Tailandia 0 0 0 0 0 17.430

Irlanda 0 0 0 0 0 16.457

Japón 0 0 0 96 4.309 11.963

Francia 26 0 31 14.783 0 6.934

Singapur 0 0 0 0 0 4.168

China 0 0 0 0 0 3.508

Brasil 0 0 0 639 337 2.992

Australia 0 0 0 0 0 2.073

Panamá 0 0 0 0 0 2.008

Venezuela 0 0 0 0 0 249

Uruguay 2.901 2.158 98 0 0 0

Canadá 0 1.143 434 319 17.930 0

Nueva Zelanda 0 103 0 0 1.480 0

Angola 0 0 0 0 866 0

Bahamas 326 0 0 0 0 0



Cuadro A8 (Cont.) Exportaciones argentinas de agua mineral por destino. Años 2003-2008. En dólares. Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bolivia 739 578 2.598 0 0 0

Costa Rica 591 316 166 0 0 0

Alemania 1 0 0 1.388 0 0

Resto 2.405 5.480 261 2.255 0 0

TOTAL 162.555 152.860 88.302 131.650 158.888 320.228 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de InfoJust y WITS.



Origen provincial de las exportaciones argentinas de agua mineral. Cuadro A9. Origen provincial de las exportaciones argentinas de agua mineral. Años 2003 a 2008 y primer semestre 2009. En dólares.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (6 meses)

Buenos Aires 156.680 149.057 85.445 84.472 75.610 105.285 76.654

Entre Ríos 0 255 952 300 0 16.486 7.411

Mendoza 2.654 541 637 46.939 80.786 201.818 5.345

Río Negro 0 0 7 0 0 0 28.785

Santa Fe 210 739 434 770 188 0 0

Córdoba 3 0 0 188 92 0 0

Tucumán 3.006 0 0 0 0 0 0

Catamarca 2 0 0 0 0 0 0

Neuquén 0 0 828 0 0 0 0

Otro 0 2.268 0 10 0 0 0

TOTAL 162.555 152.860 88.303 132.680 156.676 323.589 118.195

Fuentes: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de InfoJust.

Cuadro A10. Origen provincial de las exportaciones argentinas de agua mineral. Participación de cada provincia en el total. Años 2003 a 2008 y primer semestre 2009.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (6 meses)

Buenos Aires 96,4% 97,5% 96,8% 63,7% 48,3% 32,5% 64,9%

Entre Ríos 0,0% 0,2% 1,1% 0,2% 0,0% 5,1% 6,3%

Mendoza 1,6% 0,4% 0,7% 35,4% 51,6% 62,4% 4,5%

Río Negro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,4%

Santa Fe 0,1% 0,5% 0,5% 0,6% 0,1% 0,0% 0,0%

Córdoba 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Tucumán 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Catamarca 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Neuquén 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otro 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 162.555 152.860 88.303 132.680 156.676 323.589 118.195

Fuentes: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de InfoJust.



Exportaciones argentinas de agua mineral por empresa

Cuadro A11. Empresas exportadoras de agua mineral en 2008.

Monto Cantidad

En USD % de total En

unidades % de total

Aduanas Destinos

New Patagonia S.A. 199.494 63% 9.403 5%

Operativa Capital, Ezeiza,

Mendoza

New Patagonia S.A.

Aguas Danone de Argentina S.A.

59.138 19% 156.444 78% Operativa Capital

Aguas Danone de Argentina

S.A.

Gota Water S.A. 16.486 5% 984 0% Operativa Capital

Gota Water S.A.

Pico de Oro S.A. 13.802 4% 7.064 4% Mar del Plata Pico de Oro S.A.

Lemon Lite S.A. 12.539 4% 10.800 5% Operativa Capital

Lemon Lite S.A.

Otras 14.324 5% 16.190 8% Total 158.888 100% 189.037 100% Fuentes: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de InfoJust.

Cuadro A12. Empresas exportadoras de agua mineral en 2007.

Monto Cantidad

En USD % de total En

unidades % de total

Aduanas Destinos

New Patagonia 82.764 52% 13.418 7% Operativa

Capital, Ezeiza, Mendoza

Brasil, Canadá, EEUU, EAU,

Japón, Países Bajos, Nueva

Zelandia Aguas Danone de Argentina S.A.

41.999 26% 142.656 75% Operativa Capital Chile

Virgilio Manera S.A.I.C.F. 21.148 13% 13.220 7% Bahía Blanca Chile

Otras 12.976 8% 14.703 8% Operativa

Capital y Río Gallegos

EEUU, Chile y Angola

Total 158.888 100% 189.037 100% Fuentes: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de InfoJust.

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Tendencia Agua Mineral Sep09 (SZP)[1]