Tendencia Agua Mineral Sep09 (SZP)[1]

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Text of Tendencia Agua Mineral Sep09 (SZP)[1]

Anlisis de tendencia Mercado mundial Agua mineralDirector Ejecutivo de la Fundacin Export.Ar

Dr. Marcelo ElizondoCoordinador rea de Anlisis e Inteligencia Comercial

Santiago Andrs MantelliElaboracin

Paula Szenkman

Fecha de Elaboracin: Septiembre de 2009

Anlisis de tendencia Mercado mundial de agua mineral Septiembre 2009

INTRODUCCIN 1.

Caractersticas generales del mercado mundial El mercado mundial de agua mineral (y del agua embotellada en general) tuvo un crecimiento notorio y sostenido en las ltimas dcadas, pero esto no se traduce directamente en el comercio exterior del producto. Se calcula que el 75% del consumo mundial es producido localmente, lo que se explica en gran parte por los altos costos de transporte y porque las distancias y tiempos de traslado pueden alterar la calidad del producto. Los principales consumidores de agua mineral en el mundo se encuentran en Europa Occidental, que duplican el consumo de litros anuales por persona de Amrica del Norte, segundo en relevancia. Le siguen la zona del Pacfico y el resto. Pero el mayor crecimiento en el consumo por habitante de los ltimos aos se observ en Asia y el Pacfico, seguido por Norteamrica, aunque en EEUU ya se habla de un estancamiento y hasta retroceso del consumo per cpita en ese pas. Es un producto con alta elasticidad ingreso, de manera que su consumo va de la mano del mayor poder adquisitivo de la poblacin, hecho que pudo verse frenado en el mundo en los ltimos aos de este decenio. Comercio Exterior: Datos destacados1 Comercio mundial de agua mineral El mercado mundial de importaciones de agua mineral supera los USD 2.300 millones (datos 2007). Los principales mercados de importacin son Estados Unidos (18% de importaciones mundiales); Japn (14%), y los comunitarios Blgica (11%), Alemania (9%) y Reino Unido (7%). Pueden identificarse los siguientes mercados relevantes: 1) Las principales economas maduras: Estados Unidos, Japn y Europa; 2) Rusia y Ucrania; 3) Mercados rabes como Emiratos rabes Unidos y Siria; y, 4) El oriente ms desarrollado como Hong Kong y Singapur; 5) Australia, conocida por su escasez acufera. Los pases que componen la Unin Europea, tomados en conjunto, realizan la mitad de las compras del mundo. Seis de los 10 principales importadores son europeos. Con USD 6,8 millones, Mxico es el pas latinoamericano con mayores compras internacionales (38 importador). Considerando la regin, lo siguen Venezuela, Brasil y Argentina. En el perodo 2003-2007 las importaciones mundiales de agua mineral se incrementaron en un 47%, a razn del 8% promedio anual. Dada la coyuntura internacional, varios de estos pases disminuyeron sus

2. 2.1.

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Aqu se presentan los datos destacados de las secciones A, B y C que se profundizan en las pginas siguientes.

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importaciones en 20082.

Las exportaciones se encuentran ms concentradas, con Francia explicando un 42% de las ventas mundiales. Le siguen Italia con el 17%, Blgica con 10%, Estados Unidos con 5% y Alemania con 3%. Siete de los diez primeros exportadores pertenecen a la Unin Europea. Si se considera los 27 pases del bloque, ste explica ms del 80% de las exportaciones mundiales. Comercio exterior argentino de agua mineral Las exportaciones argentinas de agua mineral alcanzaron en 2008 los USD 320.228, tras crecer ms de 100% interanual. En 2007 las mismas fueron de USD 158.888. En trminos de cantidades, en ambos aos se export en torno a los 371 mil litros. El incremento del valor exportado se explica casi en su totalidad por una variacin de precios. En el primer semestre de 2009, tanto importaciones como exportaciones disminuyeron en monto (-51% y -9% respectivamente), pero las cantidades exportadas se incrementaron con respecto al mismo perodo del ao anterior (25%) al totalizar 175.000 litros. Los destinos principales son: Chile (26%), Espaa (19%), Pases Bajos (9%) y Estados Unidos (7%). En general, los destinos de las exportaciones argentinas de agua mineral coincide con los principales importadores mundiales, ms Chile y Brasil. En torno al 65% de las exportaciones argentinas corresponden a agua mineral en envases de entre medio litro y dos litros. El 31% de los envos se explica por agua en envases de hasta medio litro. Argentina posee un dficit comercial de agua mineral. Importa USD 398.459. Su composicin es inversa a la de las exportaciones: el 60% corresponde a envases de hasta medio litro mientras que el restante 40% es agua en envases de entre medio y 2 litros. El origen provincial de las exportaciones argentinas se reparte entre la Provincia de Buenos Aires y la de Mendoza, y, en menor medida se exporta desde Entre Ros. Estas zonas coinciden con las de produccin. De acuerdo a lo establecido en el Cdigo Alimentario Argentino, las aguas minerales deben ser envasadas en el lugar de origen y no est permitido su transporte y comercializacin en todo envase que no sea al autorizado para el consumidor final. Por tal motivo, las empresas productoras se localizan en la zona de origen, principalmente en las provincias de Mendoza y Buenos Aires, desde donde se

2.2.

2 El anlisis no se basa en datos de 2008 dado que aun no se cuenta con informacin para algunos pases relevantes en el mercado mundial.

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distribuye a los mayores centros de consumo. 3. El Producto

El agua mineral es aquella que, segn el Cdigo Alimentario Argentino, se obtiene de un yacimiento (manantial) o estrato acufero (napa), ya sea debido a la surgencia natural o a perforaciones realizadas. Por su parte, el agua mineralizada artificialmente, se elabora con agua de red urbana a la que se adicionan minerales de uso permitido. El agua mineral natural posee una pureza microbiolgica original que la diferencia del agua potabilizada. Dicha calidad est determinada por la ausencia de parsitos (en 250cc), escherichia coli (en 250 cc), estreptococos fecales (en 250 cc), anaerobios esporulados sulfito reductores (en 50 cc) y pseudomonas aeruginosa (en 250 cc). Los distintos tipos de agua mineral se diferencian de acuerdo a: - El grado de mineralizacin: oligominerales, de mineralizacin dbil residuo, de mineralizacin media residuo, de mineralizacin fuerte residuo; - La composicin: alcalina o bicarbonatada, acidulada o carbogaseosa, salina o clorudada, clcica, magnsica, fluorada, ferruginosa, ioladas, sulfatadas; - La temperatura del agua en la surgencia o extraccin: hipotermales, mesotermales, hipertermales; - Contenido gaseoso: naturalmente gaseosa, gasificada o con gas o no gasificada. Tal como indica el Cdigo Alimentario Argentino en consonancia con el Codex Alimentarius de la FAO, las aguas minerales naturales deben ser envasadas en el lugar de origen, o bien en planta de origen siempre y cuando el transporte del agua desde la fuente y/o captaciones sea efectuado mediante canalizaciones adecuadas que eviten su contaminacin microbiolgica y no alteren su composicin qumica. Asimismo, el envasado debe ser aqul destinado directamente al consumidor, quedando prohibido todo transporte y comercializacin de agua mineral que no sea envasado para consumidor final. ste debe estar provisto de un dispositivo de cierre hermtico inviolable con el fin de evitar toda violacin y/o contaminacin del contenido. Por tal motivo, las empresas productoras se localizan en la zona de origen, principalmente en las provincias de Mendoza y Buenos Aires, desde donde se distribuye a los mayores centros de consumo. Mientras que las elaboradoras de agua mineralizada a partir de agua de red, ubican sus instalaciones en los principales centros de consumo. De esta manera se busca minimizar los costos de transporte y distribucin Originalmente se utilizaban envases de vidrio, y con el tiempo fueron reemplazados por el plstico, que resulta ms econmico, liviano y seguro en cuanto al riesgo de rotura. Para las aguas gasificadas, el envase ms recomendable es el confeccionado de Polietilen-Teleftalato (PET), ms resistente que el plstico tradicional, aunque ms costoso. Por esto ltimo es que las empresas ms pequeas, del sector en general optan por especializarse en aguas no gasificadas ya que poseen una estructura ms econmica y as evitan mayores costos de inversin.

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A partir del ao 20043 se permite el embotellado en envases superiores a los dos litros, hasta entonces prohibido, ya que se arguye que los avances tecnolgicos lo hacen posible sin riesgos para la salud del consumidor. Segn la normativa oficial, la rotulacin de las aguas minerales debe contener obligatoriamente una leyenda que indique si se trata de Agua mineral natural de manantial de mesa" o "Agua mineral natural de manantial" o "Agua mineral natural de mesa" o "Agua mineral natural". Tambin debe precisarse en el etiquetado: marca registrada, nombre o razn social y domicilio de la planta productora, contenido neto, clasificacin correspondiente, tratamiento eventual, lugar de emplazamiento de la fuente, resultado de anlisis efectuados por autoridades pertinentes, nmero de registro del producto, fecha de vencimiento, identificacin de la partida o da de elaboracin. Adicionalmente, cuando se trata de agua embotellada en envases de ms de dos litros, debe incluirse la inscripcin Conservar el envase cerrado y en un lugar fresco cada vez que se utilice. El Cdigo Alimentario Argentino tambin establece las regulaciones higinico-sanitarias, bromatolgicas y de identificacin comercial. As, en el captulo XII del mismo podr encontrarse las disposiciones r