TELEKOMUNIKACIONA INDUSTRIJA SRBIJE: Sektorska analiza … za komunikacije/Prezentacija 1 SITO... · • Analiza se oslanja na kvalitativne i kvantitativne podatke, koji su ... •

09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 1

Telekomunikaciona industrija 2014.

TELEKOMUNIKACIONA TELEKOMUNIKACIONA INDUSTRIJA SRBIJEINDUSTRIJA SRBIJE::

Sektorska analiza 2014Sektorska analiza 2014

Milovan MatijevićMilica Matijević



Industrijski izveIndustrijski izvešštajtaj

Cilj analizeCilj analize

• Potpun obuhvat sektora (broj preduzeća, broj zaposlenih, veličina i strukturne odlike...)

• Pouzdano evidentiranje stanja i zaključivanje (dinamika 2011‐2013 i trendovi 2014‐2015)

Kome moKome možže da poslue da poslužži?i?

• svakoj telekomunikacionoj kompaniji da uporedi svoje performanse sa sektorskim

• investitorima kao osnova za pregovore sa potencijalnim partnerima

• kreatorima IKT politike za bolji uvid u nivo tehnološkog razvoja, istraživačko‐razvojnih kapaciteta i jasnije strategije razvoja TELCO sektora



Metodologija radaMetodologija rada

• Razvijena je odgovarajuća metodologija koja je omogućila potpun obuhvat telekomunikacionog sektora, pouzdano evidentiranje stanja i kvalitetno zaključivanje u izveštaju.

• Analiza se oslanja na kvalitativne i kvantitativne podatke, koji su rezultat dugogodišnjeg rada autora na srpskoj IKT sceni u redovnom praćenju tržišnih i tehnoloških kretanja.

• Upotrebljeni su i zvanični statistički podaci o preduzećima i njihovom poslovanju (nekonsolidovani godišnji finansijski izveštaji).



Kriterijum selekcijeKriterijum selekcije

1. NACE2 šifre delatnostiPrema OECD definiciji uključene šifre delatnosti: 26.30, 61, 95.12, 46.52 (sa preduzetnicima)

• 1.684 registrovanih entiteta • 1.115 aktivnih entiteta• 516 sa evidentiranim poslovnim

prihodima (predat godišnji FI‐13)2. Minimalan ostvareni prihod• 10 miliona RSD • (~100.000 €, manje od 1‰

ukupnih prihoda)• 200 najznačajnijih obuhvaćeno

daljom analizom

3. ReklasifikacijaU analizama nije dovoljno oslanjanje strogo na NACE šifre delatnosti, jer su one uglavnom statične za dugi period, dok je realno poslovanjepreduzeća promenljiva kategorija.

• Zvanične klasifikacije su često starije od 10 godina, tako da vremenom postaju neprecizne ili zastarele za opisivanje dinamične telko oblasti.

• Zbog svega navedenog prisutna je značajna razlika između rezultata baziranih na zvaničnim statistikamai realnosti o telekomunikacionoj industriji Srbije.



Kriterijum segmentiranjaKriterijum segmentiranja

Da bi prevazišli klasifikacione nejasnoće, prema pretežnoj delatnosti preduzeća su kategorisana:

A [CARRIER] Telekomunikacioni operatori

B [R&D EQUIPMENT] Prozvođači opreme, NIR i razvoj

C [CHANNELS] Trgovački promet opremom

D [SUPPORT] Sistemska podrška operatorima



Kriterijum grupisanjaKriterijum grupisanja

Prema broju zaposlenih preduzeća su kategorisana:

1.Mikro preduzeće (do 10)

2.Malo preduzeće (10‐50)

3. Srednje preduzeće (50‐250)

4. Veliko preduzeće (250‐1000)

5. Vrlo veliko preduzeće (preko 1000)



Telekomunikaciona industrija Srbije, 2011‐2013(* iznosi su u mil RSD)

2,6%1,51,4Dobit po zaposlenom*2,9%27.76926.205Neto dobit*5,6%1211Prihod po zaposlenom*5,9%236.978211.167Poslovni prihod*‐3,6%8288Prosečno zaposlenih 0,4%19.05118.914Broj zaposlenih4,1%232214Broj preduzeća

PGSR (%)20132011

• Izraženo u RSD prisutan je nominalni rast (2,6%‐5,9%).

• Inflacija 5% ‐ realan rast je 0%• Izraženo u evrima – rast je negativan (RSD/EUR 6%)

• Vodećih 50 TELCO preduzeća • zapošljava 87% • 95% ukupnog poslovnog prihoda• 3,5 puta veći prihod po zaposlenom• 99,6% ukupne dobiti



Tržišno učešće ‐ 2013

100%100%100%100%232UKUPNO

36,7%9,1%14,9%25,3%228Ostali

4,9%-0,5%12,0%6,3%1SBB DOO

5,0%-3,8%20,2%9,7%1VIP MOBILE

5,7%40,0%9,6%18,5%1TELENOR

47,6%55,2%43,3%40,2%1TELEKOM

Broj zaposlenihProfitSredstvaPoslovni

prihodBroj

kompanijaFirma



Tržišno učešće DINAMIKA 2011‐2013

0 pp0 pp0 pp0 pp28UKUPNO

1,4 pp0,7 pp2,5 pp5,1 pp28Ostali

0,5 pp1,2 pp6,3 pp1,0 ppSBB DOO

0,1 pp5,7 pp1,3 pp0,8 ppVIP MOBILE

-0,2 pp22,2 pp-3,1 pp-0,6 ppTELENOR

-1,9 pp-29,8 pp-6,9 pp-6,4 ppTELEKOM

Broj zaposlenihProfitSredstvaPoslovni

prihodBroj

kompanijaFirma

● tržišno učešće TELEKOMA je smanjeno po svim indikatorima ●po poslovnom prihodu udeo “Ostali” rasrao je 5,1 pp ● SBB je ojačao sa sredstvima za 6,3 pp ● TELENOR je uspešniji po dobiti, povećan je udeo za 22,2 pp ● Ostali su povećali zaposlenost (1,4)


Telekomunikaciona industrija 2014.●●● 11

Segmentacija sektora po delatnosti Segmentacija sektora po delatnosti ‐‐ 20132013

19.05127.738434.131236.977232Grand Total

3.0341.21121.72924.26783D – SUPPORT

1308007.12714.93313C – CHANNELS

7362022.8173.0675B ‐ R&D

263‐1082.0851.01710B – EQUIPMENT

14.80425.613399.724193.20799A – CARRIER

Broj zaposle‐

niProfit

(mil RSD)Sredstva (mil RSD)

Poslovni prihod

(mil RSD)Broj

kompanijaSpecijalnost



Segmentacija sektora po delatnosti (%)Segmentacija sektora po delatnosti (%)

100%100%100%100%100%Grand Total

15,9%4,4%5,0%10,2%35,8%D – SUPPORT

0,7%2,9%1,6%6,3%5,6%C – CHANNELS

3,9%0,7%0,6%1,3%2,2%B ‐ R&D

1,4%‐0,4%0,5%0,4%4,3%B – EQUIPMENT

77,7%92,2%92,1%81,5%42,7%A – CARRIER

Broj zaposle‐

niProfit (%)Sredstva

(%)

Poslovni prihod (%)

Broj kompanija

Specijalnost



Segmentacija sektora DINAMIKA 2011Segmentacija sektora DINAMIKA 2011‐‐20132013

0 pp0 pp0 pp0 pp0 ppGrand Total

0,7‐1,6‐0,2‐0,94,5D – SUPPORT

0,62,81,56,14,2C – CHANNELS

0,30,3‐0,10,2‐0,6B ‐ R&D

‐1,3‐0,1‐0,4‐0,5‐3,6B – EQUIPMENT

‐0,8‐1,5‐1,0‐5,3‐13,8A – CARRIER

Broj zaposle‐nih (pp)

Profit (pp)

Sredstva (pp)

Poslovni prihod (pp)

Broj kompanija

(pp)Specijalnost



Pregled po delatnostimaPregled po delatnostima

A ‐ Operatori (CARRIERS)

B ‐ Telekomunikaciona oprema

(EQUIPMENTS)

D – Podrška (SUPPORT)



Pregled po delatnostima (A‐CARRIERS)(svi iznosi su u mil RSD)

2,1%1,71,7Dobit po zaposlenom*

2,1%25.61324.559Neto dobit*

2,7%1312Prihod po zaposlenom*

2,7%193.207183.297Poslovni prihod*

10,5%150123Prosečno zaposlenih 0,0%14.80414.814Broj zaposlenih

‐9,5%99121Broj preduzećaPGSR (%)20132011

• Izraženo u RSD prisutan je nominalni rast (2,1%‐2,7%).

• Inflacija 5% ‐ realan pad je ‐2,0%• Izraženo u evrima – rast je negativan (RSD/EUR 6%)

A‐CARRIERS u odnosu na industriju:• zapošljava 78%• 82% ukupnog poslovnog prihoda• 92% ukupne dobiti



Pregled po delatnostima (B‐EQUIPMENT)(svi iznosi su u mil RSD)

116,4%0,10,0Dobit po zaposlenom*

106,2%9422Neto dobit*

7,4%44Prihod po zaposlenom*

‐1,3%4.0854.193Poslovni prihod*

13,8%6751Prosečno zaposlenih ‐8,1%9991.183Broj zaposlenih

‐19,2%1523Broj preduzećaPGSR (%)20132011

• Izraženo u RSD prisutan je nominalni rast prihoda (‐1,3%)

• Inflacija 5%; Izraženo u evrima – rast je negativan (RSD/EUR 6%)

B‐EQUIPMENT u odnosu na industriju:• zapošljava 6,3%• 2% ukupnog poslovnog prihoda• produktivnost manja za 3,5 puta



Pregled po delatnostima (D‐SUPPORT)(svi iznosi su u mil RSD)

‐14,8%0,40,6Dobit po zaposlenom*

‐12,6%1.2111.586Neto dobit*

‐0,8%88Prihod po zaposlenom*

2,0%24.26723.341Poslovni prihod*

‐7,8%3743Prosečno zaposlenih 2,8%3.0342.871Broj zaposlenih

11,3%8367Broj preduzećaPGSR (%)20132011

• Izraženo u RSD prisutan je nominalni pad rat prihoda (2,0%)

• Inflacija 5%; Izraženo u evrima – rast je negativan (RSD/EUR 6%)

D‐SUPPORT u odnosu na industriju:• zapošljava 16%• 10% ukupnog poslovnog prihoda• 4,4% poslovna dobit



Pitanje za diskusijuPitanje za diskusiju

Po osnovnim ekonomskim pokazateljima telekomunikacioni sektor stagnira

Ova stagnacija je u suprotnosti sa značajnim investicijama u infrastrukturu i nove servise, što može da ima za posledicu usporavanje razvoja domaćih telekomunikacija.

Nastavlja se znаčаjnа investiciona aktivnost, pre svega u mobilne mreže novijih generacija (3G i 4G), uprkos ekonomskim teškoćаmа. To je pomoglo dаse stimuliše korišćenje širokopojasnog Internetа, poboljšаna je pristupаčnost, jer su cene smanjene zbog pojačane konkurencije.



PITANJAPITANJA ??

HVALA!

Mineco Computers

Kontakti:

[email protected]

Kraj prezentacije



Documents

TELEKOMUNIKACIONA INDUSTRIJA SRBIJE: Sektorska analiza … za komunikacije/Prezentacija 1 SITO... · • Analiza se oslanja na kvalitativne i kvantitativne podatke, koji su ... •