27
WYNIKI FINANSOWE PO TRZECH KWARTAŁACH 2013 Wrocław, 14 listopada 2013

Tel forceone 2013q3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Tel forceone 2013q3

WYNIKI&FINANSOWE&PO&TRZECH&KWARTAŁACH&2013&

Wrocław,&14&listopada&2013&

Page 2: Tel forceone 2013q3

TELFORCEONE PO III KWARTALE 2013 ROKU

23% wzrostu sprzedaży (do 99,1 mln zł), 42% wzrostu EBITDA (do 6,1 mln zł) i 306% wzrostu zysku netto (do 2,0 mln zł) po trzech kwartałach 2013 roku.

Wzrost sprzedaży we wszystkich kategoriach produktowych i kanałach dystrybucyjnych.

Wprowadzenie na rynek zaawansowanych technologicznie smartfonów myPhone – przygotowanie do najważniejszego kwartału w roku.

Większe możliwości finansowania wzrostu, dzięki dobremu ratingowi Spółki w bankach (m.in. zwiększenie limitu kredytowego w Raiffeisen Bank o 5 mln zł).

Dalsza ekspansja własnej sieci sprzedaży (Teletorium) – otwarcie kolejnych 4 lokalizacji. Sieć liczy obecnie 123 punkty (18% wzrostu r/r).

2

3Q2013 KOLEJNYM OKRESEM STABILNEGO WZROSTU

Page 3: Tel forceone 2013q3

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III KWARTALE 2013

KORPORACYJNE

Pobicie rekordu sprzedaży wobec III kw. 2012 i III kw. 2011.

Uzyskanie od Banku Pekao S.A. odnawialnego limitu finansowania na realizowanie zamówień dla sieci sklepów Biedronka.

Uzyskanie od Raiffeisen Bank Polska zwiększenia wartości limitu kredytu celowego z 1,5 mln zł do 5 mln zł.

Nawiązanie współpracy z kolejnymi sieciami handlowymi i rozszerzenie kooperacji z dotychczasowymi partnerami, przede wszystkim z siecią Biedronka (poszerzenie dostaw o drobne urządzenia elektroniczne).

PRODUKTOWE

Wprowadzenie na rynek trzech nowych smartfonów: myPhone NEXT, myPhone FUN i myPhone DuoSmart.

Rozpoczęcie sprzedaży tabletów myTAB 8 MINI Dual Core w sieci sklepów Biedronka.

Rozpoczęcie sprzedaży e-papierosów pod własnymi markami foof i tabaque w sieciach foodowych

Zaawansowane prace nad nowymi produktami: premiery przewidziane na końcówkę 2013 roku oraz rok 2014.

3

Page 4: Tel forceone 2013q3

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KORPORACYJNE

Najważniejsze wydarzenia produktowe

Wyniki finansowe za 3Q 2013

Plany i strategia

Załącznik

4

Page 5: Tel forceone 2013q3

23,6 25,1 27,0

37,2

24,9

14,2

37,6 37,1 28,9

23,2 28,7

40,4 35,3

30,1 33,6

1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KORPORACYJNE

Odnotowała 23% wzrostu w stosunku do III kw. 2012 oraz 83% - wobec III kw. 2011.

Do tak dobrych wyników przyczyniła się m.in. sprzedaż nowej kategorii produktowej spółki – tabletów myTAB – które spotkały się z bardzo dobrym odbiorem rynku oraz rosnące przychody ze sprzedaży aparatów myPhone Simple Life.

Spółki z Grupy Kapitałowej TelForceOne obecne są w 32 krajach, a ponad połowa jej przychodów realizowana jest poza granicami Polski.

SPÓŁKA TELFORCEONE S.A. PO RAZ KOLEJNY POBIŁA REKORD SPRZEDAŻY.

Polska

50% 50%

Zagranica

SEZONOWOŚĆ SPRZEDAŻY: PRZYCHODY SKONSOLIDOWANE [MLN ZŁ]

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Page 6: Tel forceone 2013q3

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KORPORACYJNE

6

ZWIĘKSZENIE FINANSOWANIA WZROSTU MOŻLIWE DZIĘKI BARDZO DOBREMU RATINGOWI TELFORCEONE W BANKACH

We wrześniu TelForceOne S.A. podpisała aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska, na podstawie którego zwiększeniu uległ kredyt celowy (z 1,5 mln zł do 5 mln zł).

Odpowiedniemu zwiększeniu uległa także górna kwota limitu kredytowego, przy czym dotychczasowe zabezpieczenia wymagane przez Bank pozostały bez zmian.

Powodem zwiększenia limitu kredytowego są większe zamówienia sieci handlowych na IV kwartał tego roku, niż spółka uprzednio przewidywała. Termin spłaty kredytu został ustalony na 31 grudnia 2013.

Spółka zawarła też wcześniej umowę z Raiffeisen Bank, aby uzyskać możliwość selektywnego zabezpieczenia ryzyka kursowego (brak stabilności PLN wobec EUR i USD).

Raiffeisen Bank Polska S.A.

W październiku 2013 Teletorium sp. z o.o. podpisała umowę z Bankiem Pekao S.A., na mocy której spółka uzyskała odnawialny limit finansowania faktoringowego (bez regresu do spółki) w wysokości 10 mln zł.

Umowa dotyczy realizowania zamówień na rzecz Jeronimo Martins Polska SA, zarządzającego siecią sklepów Biedronka.

Powodem zawarcia umowy było zwiększenie poziomu zamówień sieci Biedronka składanych spółce.

Bank Pekao S.A.

Page 7: Tel forceone 2013q3

Najważniejsze wydarzenia korporacyjne

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PRODUKTOWE

Wyniki finansowe za 3Q 2013

Plany i strategia

Załącznik

7

Page 8: Tel forceone 2013q3

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PRODUKTOWE

myPhone NEXT

myPhone FUN

myPhone DuoSmart

Wykorzystanie najbardziej zaawansowanych technologii pozwala modelom konkurować z dwu i trzykrotnie droższymi smartfonami światowych producentów.

Telefony dostępne są już w największych sieciach handlowych (Open Market)

Wszystkie modele objęte zostały 24-miesięczną gwarancją producenta.

Dotychczasowa sprzedaż świadczy o popycie na te produkty wyższym niż aktualna podaż.

8

WE WRZEŚNIU SPÓŁKA WPROWADZIŁA NA RYNEK TRZY ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE SMARTFONY, WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ ATRAKCYJNĄ CENĄ

Page 9: Tel forceone 2013q3

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PRODUKTOWE

Charakteryzujący się wysoką wydajnością przy jednoczesnym niskim zapotrzebowaniu na energię, dzięki procesorowi wykonanemu w najnowocześniejszej technologii 28nm.

Telefon wyposażony jest w układ MediaTek MT6589M, procesor Cortex-A7 o taktowaniu 4x1,2 GHz, układ graficzny PowerVR SGX 544, 1 GB pamięci operacyjnej DDR3, 4,5-calowy wyświetlacz IPS z ochronną powłoką Dragontrail, łączność HSPA+, 8-megapikselowy aparat fotograficzny z funkcją HDR i zapisem filmów do HD i Full HD.

Ponadto do telefonu wbudowano aparat marki OmniVision OV8830, stosowany m.in. w iPhone 4S, a także procesor dźwięku marki YAMAHA.

Sugerowana cena detaliczna wynosi 779 zł.

9

MYPHONE NEXT

Page 10: Tel forceone 2013q3

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PRODUKTOWE

Smartfon z niespotykanymi w swojej kategorii cenowej możliwościami.

Posiada czterocalowy wyświetlacz o rozdzielczości 480x800 pikseli, interfejs systemu Android 4.2, transmisję danych HSDPA+ 21,4 Mb/s i pamięć RAM DDR3.

Telefon wyposażony jest także w układ MediaTek MT6572, dwurdzeniowy procesor Cortex-A7 (28 nm) o taktowaniu 2x1,2GHz, układ graficzny Mali-400 MP i 3,2-megapikselowy aparat fotograficzny rejestrujący również filmy 720p.

Sugerowana cena detaliczna modelu wynosi 449 PLN.

10

MYPHONE FUN

Page 11: Tel forceone 2013q3

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PRODUKTOWE

Wyróżnia się niespotykanym, wśród zbliżonych cenowo konkurentów, 8-megapikselowym aparatem fotograficznym z opcją panoramy oraz procesorem dźwiękowym marki Yamaha.

Smartfon posiada 4,3-calowy wyświetlacz wykonany w technologii IPS z powłoką ochronną Gorilla®Glass®. Poza dużymi możliwościami multimedialnymi, myPhone DuoSmart wyróżnia się długim czasem pracy baterii (do 3 dni).

Sugerowana cena detaliczna modelu wynosi 649 zł.

25 listopada br. DuoSmart pojawi się w sprzedaży w sieci Biedronka, w niezwykle atrakcyjnej cenie 459 zł.

11

MYPHONE DUOSMART

Page 12: Tel forceone 2013q3

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ BIEDRONKA

W sieci Biedronka w pierwszych trzech kwartałach poza tabletami i telefonami sprzedawane były nowe kategorie produktowe (drobne urządzenia elektroniczne)

W październiku do sklepów Biedronka trafił najnowszy tablet wyprodukowany przez TelForceOne – myTAB 8 mini dual core.

W listopadzie w sieci Biedronka będą dostępne trzy produkty:

12

OD POCZĄTKU 2013 ROKU ZACIEŚNIANA JEST WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ BIEDRONKA: WIĘCEJ PRODUKTÓW Z RÓŻNYCH KATEGORII

tablet myTAB 11 DC

aparat o uproszczonej obsłudze

myPhone 1045

smartfon myPhone DuoSmart

Page 13: Tel forceone 2013q3

Najważniejsze wydarzenia korporacyjne

Najważniejsze wydarzenia produktowe

WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q 2013

Plany i strategia

Załącznik

13

Page 14: Tel forceone 2013q3

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I KOSZTY

14

PRZYCHODY SKONSOLIDOWANE

[MLN ZŁ]

80,9 99,1

1-3Q2012 1-3Q2013

+23%

WSKAŹNIK KOSZTÓW

SPRZEDAŻY DO PRZYCHODÓW

[%]

KOMENTARZ

KOSZTY WŁASNE SPRZEDAŻY

[MLN ZŁ]

59,8 69,6

1-3Q2012 1-3Q2013

+16%

WSKAŹNIK KOSZTÓW OGÓLNEGO

ZARZĄDU DO PRZYCHODÓW

[%]

1-3Q2012 1-3Q2013

-1,5pp

Przychody ze sprzedaży za 1-3 kw. 2013 wyniosły 99,1 mln zł (wzrost o 23% r/r). W samym III kw. br. sprzedaż wyniosła 33,6 mln zł (+17% r/r). Głównymi driverami wzrostu przychodów były nowe grupy produktowe. Wzrostowi sprzedaży towarzyszy dalsze obniżanie kosztów ogólnego zarządu.

10,0% 8,5%

1-3Q2012 1-3Q2013

+0,3pp

12,8% 13,1%

Page 15: Tel forceone 2013q3

ZYSKI

15

EBITDA [MLN ZŁ]

4,3

6,2

1-3Q2012 1-3Q2013

EBIT [MLN ZŁ]

3,1

4,8

1-3Q2012 1-3Q2013

+42%

+53%

KOMENTARZ

0,5

2,0

1-3Q2012 1-3Q2013

ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY

[MLN ZŁ]

21,0

29,6

1-3Q2012 1-3Q2013

ZYSK NETTO [MLN ZŁ]

+40%

+306%

Po III kwartałach br. Grupa odnotowała ponad 4-krotny wzrost zysku netto r/r (z 0,5 mln zł do 2,0 mln zł). Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w ciągu roku o 40%, EBITDA o 42%, a zysk operacyjny o 53%.

Page 16: Tel forceone 2013q3

MARŻE

16

MARŻA EBITDA [%]

1-3Q2012 1-3Q2013

MARŻA OPERACYJNA [%]

1-3Q2012 1-3Q2013

+1,0pp

+0,9p.p.

KOMENTARZ

MARŻA BRUTTO NA SPRZEDAZY

[%]

1-3Q2012 1-3Q2013

MARŻA NETTO [%]

1-3Q2012 1-3Q2013

+1,4pp

+3,8pp Grupa odnotowała także wzrost poziomu osiąganych marż na wszystkich poziomach rachunku wyników. Poprawa marży brutto na sprzedaży o 3,8pp do 29,8% przyczyniła się do podniesienia marży EBITDA o 0,9pp do poziomu 6,2%, marży operacyjnej o 1,0pp do poziomu 4,9% i marży netto o 1,4pp do poziomu 2,0%.

26,0% 29,8% 5,3%

6,2%

0,6%

2,0% 3,9%

4,9%

Page 17: Tel forceone 2013q3

BILANS

17

STRUKTURA BILANSU NA 30.09.2013 [MLN ZŁ]

95,6 81,8

14,0

18,8

18,6 30,1

3,5 1,1

Aktywa Pasywa

Aktywa trwałe

Zapasy

Należności krótkoterminowe

Kapitał własny

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Pozostałe Pozostałe

KOMENTARZ

Porównanie ze stanem na koniec 2012: Zadłużenie długoterminowe zmniejszyło się 1,4 mln zł, dzięki sukcesywnej spłacie rat kredytów długoterminowych. Zadłużenie krótkoterminowe uległo zwiększeniu o 3,4 mln zł w związku ze zwiększeniem w III kw. limitów kredytowych na potrzeby realizacji zamówień sieci handlowych na IV kw.

Page 18: Tel forceone 2013q3

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

KOMENTARZ

1,1 1,0

środki pieniężne na początek okresu

przepływy netto z działalności operacyjnej

przepływy netto z działalności inwestycyjnej

przepływy netto z działalności finansowej

środki pieniężne na koniec okresu

18

Porównanie trzech kwartałów roku 2013 ze stanem dla trzech kwartałów roku 2012: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,2 mln zł wobec 3,0 mln w tym samym okresie 2012 r. Zmiana wynika ze zwiększenia obrotów w stosunku do poprzedniego roku oraz ze specyfiki umów z sieciami handlowymi wymagającymi przygotowania znacznych towarowań w IV kw.

+3,1 -0,5

-3,1

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OKRESIE 1-3Q2013 [MLN ZŁ]

Page 19: Tel forceone 2013q3

Najważniejsze wydarzenia korporacyjne

Najważniejsze WYDARZENIA PRODUKTOWE

Wyniki finansowe za 3Q 2013

PLANY I STRATEGIA

Załącznik

19

Page 20: Tel forceone 2013q3

STRATEGIA

Dalsze obniżanie zadłużenia, dzięki dobrej sytuacji operacyjnej.

Kontynuacja działań ograniczających koszty ogólnego zarządu i optymalizacji struktury Grupy.

Efekty strategii widoczne w poprawie marż, zwiększeniu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i wzroście zysków.

Stałe poszerzanie portfolio. Skrócenie wprowadzania nowych produktów na rynek.

Koncentracja na najbardziej efektywnych kanałach dystrybucyjnych, w tym maksymalizowanie wykorzystania potencjału sieci handlowych.

Zwiększanie marży handlowej.

Nacisk na jakość produktów. Rozszerzanie współpracy z certyfikowanymi laboratoriami i międzynarodowymi firmami kontrolującymi standardy jakości. Uruchomienie własnego laboratorium produktowego.

ZASADNICZYM CELEM SPÓŁKI JEST KONTYNUACJA DOTYCHCZASOWEJ STRATEGII, KTÓRA PRZYNOSI ZAKŁADANE WCZEŚNIEJ REZULTATY

20

FINANSE BIZNES

Page 21: Tel forceone 2013q3

TelForceone&zleca&i&nadzoruje&produkcję&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&samodzielnie&lub&za&pośrednictwem&TUV&Reinhold&

SZYBKI PROCES LOGISTYCZNY

MONITORING ROTACJI I ZYSKOWNOŚCI

ZAAWANSOWANE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

NADZÓR JAKOŚCI PRODUKCJI

JAKOŚĆ PRODUKCJI I SPRAWNA DYSTRYBUCJA

21

DYWERSYFIKACJA DOSTAWCÓW

Przeszło&90%&produktów&spółki&wytwarzane&jest&w&krajach&Dalekiego&Wschodu.&Aby&ograniczyć&ryzyko&związane&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&z&uzależnieniem&się&od&jednego&lub&kilku&dalekowschodnich&producentów&i&dostawców,&spółka&współpracuje&z&kilkunastoma&kluczowymi&podwykonawcami&

Dzięki&specjalistycznemu&oprogramowaniu&do&zarządzania&łańcuchem&dostaw&na&bieżąco&kontrolowany&jest&cały&asortyment&towarów&pod&względem&rotacji&i&zyskowności.&System&skrócił&też&czas&trwania&procesów&logistycznych&

Page 22: Tel forceone 2013q3

Najważniejsze wydarzenia korporacyjne

Najważniejsze WYDARZENIA PRODUKTOWE

Wyniki finansowe za 3Q 2013

Plany i strategia

ZAŁĄCZNIK

22

Page 23: Tel forceone 2013q3

STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

80%

20%

Blisko 1000 produktow

TELEFONY KOMÓRKOWE, AKCESORIA MOBILNE, TABLETY I E-PAPIEROSY TO WYŁĄCZNIE MARKI WŁASNE

23

Telefony&i&akcesoria&GSM,&tablety&

Materiały&eksploatacyjne&do&drukarek,&oświetlenia&LED,&eapapierosy,&RTV&

Page 24: Tel forceone 2013q3

PORTFOLIO

ELEKTRONIKA MOBILNA,

AKCESORORIA I TELEFONY GSM

ELEKTRO-RTV i E-PAPIEROSY,

OŚWIETLENIE LED

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

DO DRUKAREK

myPhone

myTab

Forever

GreenGo

MaxLife

TF1 TelForceOne

Tonery kompatybilne

Tonery producenckie

Tonery kopiarkowe

Tonery w butelkach i workach

Tusze kompatybilne

Tusze producenckie

Zestawy do napełniania tuszy

Chemia i akcesoria

Folie TTR

Papiery

Tasiemki

Forever Light

Żarówki LED

Taśmy LED

Oświetlenie zewnętrzne LED

Specjalizowany asortyment LED

Akcesoria LED

Foof i Tabaque

MARKI PRODUKTY/MARKI PRODUKTY

24

Page 25: Tel forceone 2013q3

Czechy i Słowacja blisko 20% skons. przychodów Łącznie eksport realizowany jest do 32 krajów, w większości europejskich UE

PRZYCHODY W UJĘCIU GEOGRAFICZNYM

Polska

SEGMENTACJA EKSPORTU

Materiały eksploatacyjne i akcesoria GSM

Aparaty myPhone

Europa Zachodnia

Europa Środkowo-Wschodnia

50% 50%

Zagranica

Czechy Węgry Portugalia Niemcy Łotwa Norwegia Francja Estonia Chorwacja Słowacja Szwecja Austria Litwa Słowenia Cypr Włochy Belgia Luksemburg Grecja Rumunia Wlk Brytania Finlandia Hiszpania Malta Szwajcaria Ukraina Izrael

25

Page 26: Tel forceone 2013q3

KURS I OBROTY

26

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

02.11.2012 18.01.2013 02.04.2013 17.06.2013 27.08.2013 06.11.2013

Obroty Kurs

Page 27: Tel forceone 2013q3

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

27

www.telforceone.pl Dodatkowych informacji udziela: Wiesław Żywicki tel.: +48 691 73 56 62 mail: [email protected]