USAIDFROM THE AMERICAN PEOPLE

Competitividade da Indústria do Cajú

Jake WalterMoçambique

UMA INDÚSTRIA COMPETITIVA DE CASTANHA DE CAJÚ PODE G ERAR MAIS USD $400 MILHÕES EM RECEITAS PARA ÁFRICA ATÉ 20 20

Receitas de valor agregado no cajú em África, 1995-2 010USD, dezenas de milhões

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Receitas potenciais de processamento

201020051995

$400 milhões

2000

Receitas do processamento sem expansão

13

6

40

21 1

18

Salários da mão de obra

Exportação Lucros líquidos

Total

MAIS DE 40% DESTES USD$400 MILHÕES EM RECEITAS SERI AM USADOS PARA PAGAR MÃO DE OBRA INTENSIVA

US $ dezenas de milhões

Source:Industry Sources, Team estimates

Impostos nos lucros

Outros

Valor criado processando castanha de cajú em África

Admin, vendas e custos fixos

NO ENTANTO, A INDÚSTRIA TERÁ QUE SER COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE EM CINCO VERTENTES

� As receitas dependem muito da percentagem de amêndoas inteiras

� A Índia atinge um nível de mais ou menos 80% inteiras � África tem uma vantagem de pelo menos USD$65 por tonelada pelo custo de

transporte da castanha em bruto à India � No entanto, o custo de mão de obra e a produtividade por trabalhador terá

que igualar às da Índia � A castanha em bruto é um “input” caro que requer alto financiamento para

assegurar a matéria prima necessária � A competitividade Africana irá depender da disponibilidade de financiamento

com taxas de juros internacionalmente competitivas � Novos empresários terão que atingir altos níveis de qualidade e higiene para

serem viáveis � Os preços que recebem serão mais baixos no início até estabelecerem uma

reputação de fiabilidade e qualidade � O “outturn” da castanha em bruto determina a competitividade do

processamento, os rendimentos dos produtores e a produtividade da mão de obra nas fábricas

� Pesquisa, extensão e cadeias de comercialização da castanha em bruto terão que valorizar o “outturn” da castanha em bruto

Percentagem de inteirasPercentagem de inteiras

Custos de produçãoCustos de produção

Juros no capital de trabalho

Juros no capital de trabalho

Qualidade da amêndoa e reputação

Qualidade da amêndoa e reputação

Qualidade da castanha em bruto

Qualidade da castanha em bruto

AS RECEITAS DEPENDEM MUITO DA PERCENTAGEM DE AMÊNDO AS INTEIRAS

Source: Industry Data

Mais amêndoas são partidas no processamento na África….Porcento

20

45

80 75

55

25*

India Áfricamanual

Inteiras

Partidas

…que resulta em receitas mais baixasUS $ por tonelada de castanha em bruto

Receitas com 20% partidas

Receitas com 25% partidas

775

688

758

Áfricamecanizado

Receitas com 45% partidas

5

A LUCRATIVIDADE DO PROCESSAMENTO DA CASTANHA DE CAJ Ú ÉMUITO SENSÍVEL AO RENDIMENTO DE INTEIRAS

Source: Team Estimates

-250

-150

-50

50

150

250

350

450

1 2 3 4 5

Cash flow cumulativo$ milhares

Caso Base

• Amêndoas inteiras•70% ano 1•75% ano 2•80% ano 3 emadiante

• Juros no capital trabalhode 9%

• Preço de partidas 59% do preco de inteiras

Caso Base• IRR 39%• Retorno 35 meses

Taxa de inteiras sóchega a 75%• IRR 27%• Retorno 42 meses

Anos

OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DEPENDEM DA PRODUTIVIDADE DA MÃO DE OBRA E DO CUSTO DE TRANSPORTE

Source: Industry Sources, Team Estimates

Custos de processamentoUS $ por tonelada de castanha em bruto

250

285

620

Custo processamento

Frete castanhaem bruto

65

315

India África mecanizado

África manual

� Índia tem uma pequena vantagem no custo de produção devido à eficiência da mão de obra

� A vantagem da Índia no custo de produção é menor do que a vantagem que África tem devido ao custo de transporte da castanha em bruto

GBK6

Dias nummer 7

GBK6 Interesting that this shows that a 50% increase in ON rice would equal the entire imported quantity.Gregory B. Kruse, 23/07/2003

7

Efeito no IRR de mudanças nas taxas de juros e nos salários

Taxas de Juros

46% 38%

39% 30%

30% 12%

19% 3%

23%

9% -1%

4% na

na na

Caso base 6% 10% 20%

6%

9%

15%

20%

Incrementos no salário mínimo real

Retornos nãoatractivos

Retornos viáveis

OS LUCROS TAMBEM SÃO INFLUENCIADOS PELA TAXA DE JUR OS NO CAPITAL DE TRABALHO E NO CUSTO REAL DA MÃO DE OBRA

14%

Caso base

Source: Team Estimates

NOVOS EMPRESARIOS TERÃO QUE TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E APOIO EMPRESARIAL PARA SUPERAR OS DESAFIOS INERENTE S

• Capital de trabalho para o inventário de castanha em bruto é pesado, requerendo US $400-500.000 por 1.000 MT capacidade de processamento anual

• Acesso a quantidades grandes de capital de trabalho será imprescendível para osempresarios

• A capacidade de atingir níveis de amêndoas inteiras de 80% rapidamente é a chave da viabilidade económica de uma fábrica de processamento

• Empresários sem experiência profunda em empresas fabris terão que ter treinamento em gestão de mão de obra e gestão financeira.

• O tempo necessário para agregar contentores de 18 toneladas de um único “grade” de amêndoas aumenta a necessidade de capital de trabalho

• Processadores com fortes relações com o mercado poderão ter a opção de entregar contentores “mistos”

FinanciamentoFinanciamento

TreinamentoTreinamento

Ligações com MercadoLigações com Mercado

Assunto

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 5 10 15 20 25 30 35 40

A VIABILIDADE DA INDÚSTRIA DEPENDE DO ACESSO Á CASTA NHADE CAJÚ COM ALTO NÍVEL DE “OUTTURN”

Idade das Árvores (anos)

Produção por árvore (e também “outturn”!) diminuem depois das árvores terem 20 oumais anos de idade

Produção por árvore (kg)

Source: Naliendeli Research Institute, Farmer interviews

0-10 11-20 21-30 31-40 > 40

…e 60% das árvores na África Oriental tem mais do que 20 anos

Distribuição de Árvores por Idade (anos)

20 20

5 5

50

Porcento

“OUTTURN” É A MEDIDA DE QUALIDADE DA CASTANHA EM BRUT O

Definição de “outturn”:Libras de amêndoa vendável por saco de 80 kg de castanha em bruto

Passo 1: Passo 2: Passo 3:

Tomar uma amostra de 1 kg de castanha em bruto

Abrir as castanhas, e identificar as amêndoas:

• Boas• Manchadas• Humidificadas• Prematuras• Más• Chochas

Pesar a parteutilizável das amêndoas, e calcular:

Gramas de amêndoas úteis

x 80

454

=

Outturn

India 50-56

Vietnam 50-56

Brasil 50-55

Guine Bissau 48-56

Costa do Marfim 48-52

Indonésia 48-52

Benin 46-50

Tanzania 45-52

Gana 44-48

Moçambique 42-46

Nigeria 40-46

Kenya 40-46

Madagascar 40-46

Outturn médio dos maiores paises produtores:

O PROJECTO DESENVOLVEU UM PROCESSO RIGOROSO PARA CRIAR UMA BASE DE DADOS DA QUALIDADE DA CASTANHA EM BRUTO EM MOÇAMBIQUE

Passo 1Treino

Passo 2Distribuiçãodos kits

Passo 3Mostragem

Passo 4Reporte

Passo 5“Follow-up”

Passo 6Recolhados dados

Passo 7Contole de qualidade

Passo 8Entradados dados

290 pessoas receberam o treino em mais de 12 sessões

77 kits foram distribuídos aos participantes das cinco regiões que produzem castanha no pais. OsParticipantes também receberam dinheiro para comprar amostras de castanha

Participantes que receberam os kits foram a comprar amostras e a analisaram-nas

Os resultados detalhados foram compilados em formulários recebidos durante o treino

A equipe de treinadores visitou cada aluno 3-4 vezes para assegurar que os procedimentos estavam a ser cumpridos e os resultados estavam a ser relatados correctamente

A equipe de treinadoresjuntou osrelatóriospreenchidose as amostras de castanha

A equipe de treinadoresavaliou a informaçãonos relatórioscontra o conteúdo das amostras

Os resultadosassimconfirmadosforamcolocadas nabase de dados “excel”

OS PROBLEMAS COM “OUTTURN” VARIAM DE PROVINCIA ÁPROVINCIA

48.6

53.1

53.4

48.5

52.0

46.6

44.6

47.4

45.9

50.6

ActualPotencial

Cabo-Delgado

Nampula

Gaza

Inhambane

Zambezia

Proporção do “outturn” potencial atingido

“Out

turn

”po

tenc

ial

80% 100%

45

55

Cabo-Delgado*

* Only 3 samples were tested from the Cabo-Delgado province, may not be representative. Source: TechnoServe

Nampula

Zambezia

Gaza

Inhambane

POR ISSO, DUAS ESTRATÉGIAS DIFERENTES SÃO NECESSARI AS

Proporção do “outturn” potencial atingido

“Out

turn

”po

tenc

ial

80% 100%

45

55

* Only 3 samples were tested from the Cabo-Delgado province, may not be representative. Source: TechnoServe

Nampula

Zambezia

Gaza

Inhambane1

2

1

2

Gaza/Inhambane: melhorar prácticasde produção e pós-colheita para atingir o potencial existente:

• Treinar produtores nas técnicas de colheita e de pós-colheita

• Impôr o uso de sacos de juta em vezde plastico

• Estabelecer ligação entre qualidade e preço

Zambezia/Nampula: aumentar o potencial através do replantio e treino em boas prácticas:

• Plantar árvores novas• Assegurar a disponibilidade e uso de

mudas de alta qualidade• Assegurar que as árvores sejam bem

cuidados (tratamentos químicos, irrigação, limpeza, etc.)

Maximização do potencial de todas

as árvores de castanha no pais

MAIOR ÊNFASE NO “OUTTURN” TAMBÉM AUMENTARÁ A QUANTIDA DE PRODUZIDA RESULTANDO EM RENDIMENTOS MAIORES DAS FAM ILIAS

Caso base: Familia com 25 árvores*

Pro

duçã

o po

r ár

vore

“Outturn”

44 lbs 48 lbs 52 lbs

4 kg

6 kg

8 kg

* Income effect calculated based on a price of 10,000 per kg of raw nuts for 44 lbs quality, and an exchange rate of 1 USD = 27,500 Mt

Source: TechnoServe

$36.4

$72.8

$54.6

$39.7

$79.4

$43.0

$64.6

$86.0

Rendimento anual de castanha, USD

$59.6

CASTANHA COM MAIS ALTO ÍNDICE DE “OUTTURN” TAMBÉM RE SULTA EM SALÁRIOS MAIS ALTOS DOS TRABALHADORES NAS FÁBRIC AS

Salário mensal em MT, exemplo descascador Descasca 40 kg/dia

Descasca 50 kg/dia

Descasca 55 kg/dia

0 500 1,000 1,500 2,000

44 lbs

52 lbs

48 lbs

Salário mínimo: 1,443.176 MT

• Maior índice de “outturn”da castanha é fundamental para manter salários acimado salário mínimo

• Salários mais altos tambémpodem trazer maiormotivação e melhordesempenho no trabalho

Outturn

E CASTANHA COM ÍNDICE MAIS ALTO DE “OUTTURN”AUMENTA OS LUCROS DAS FÁBRICAS DE PROCESSAMENTO

100

48

23

19

7

3

Receitas

Lucros

Comissões

Custos fixos

Salários variáveis

Custo matéria prima

44 lbs 52 lbs48 lbs

44 lbs “outturn” = 100Impacto de maior “outturn”

* Includes fixed labor, overhead, amortizations, taxes and interestSource: TechnoServe

+9%

+34%

+9%

-

+9%

+9%

+18%

+68%

+18%

-

+18%

+18%

EM RESUMO, A INDÚSTRIA MOÇAMBICANA (E AFRICANA) TER Á QUE SER COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE NESTES CINCO VERTENT ES

� As receitas dependem muito da percentagem de amendoas inteiras

� A India atinge um nível de mais ou menos 80% inteiras � África tem uma vantagem de pelo menos USD$65 por tonelada pelo custo de

transporte da castanha em bruto à India � No entanto, o custo de mão de obra e a productividade por trabalhador terá

que igualar às da India � A castanha em bruto é um “input” caro que requere alto financiamento para

assegurar a matéria prima necessaria � A competitividade Africana irá depender da disponibilidade de financiamento

com taxas de juros internacionalmente competitivos � Novos empresarios terão que atingir altos níveis de qualidade e higiene para

serem viáveis � Os preços que recebem serão mais baixos no início até estabelecerem uma

reputação de fiabilidade e qualidade � O “outturn” da castanha em bruto determina a competitividade do

processamento, os rendimentos dos productores e a productividade da mão de obra nas fábricas

� Pesquisa, extensão e cadeias de comercialização da castanha em bruto terão que valorizar o “outturn” da castanha em bruto

Percentagem de inteirasPercentagem de inteiras

Custos de produçãoCustos de produção

Juros no capital de trabalho

Juros no capital de trabalho

Qualidade da amendoa e reputação

Qualidade da amendoa e reputação

Qualidade da castanha em bruto

Qualidade da castanha em bruto

OBRIGADO!