OPTIMALIZACIJA PROCESA I TROŠKOVA

OPTIMIZIRANJE BROJA

ZAPOSLENIKA

STVARANJE NOVIH IZVORA

PRIHODA

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

STABILNOST DANAŠNJEG OSNOVNOG

POSLOVANJA

Uvod

Slika okruženja i trendova (EU i Hrvatska)

Interna analiza Hrvatske pošte

Strateške smjernice 2013. – 2018.

Pošta nisu samo poštari i šalteri, nego

mnogo više od toga. Da bi Hrvatska pošta

dugoročno ostala stabilno poduzeće, Uprava

Hrvatske pošte i strateški menadžment

definirali su strateške smjernice i aktivnosti

od 2013. do 2018. godine. U nastavku

donosimo pregled aktivnosti

i glavnih okosnica razvoja Hrvatske

pošte u predstojećim godinama.

Trendovi u okruženju

Poštanski operatori u Europskoj uniji u okviru svojeg poslovanja tradicionalno

obavljaju tri temeljna posla: 1. klasične poštanske usluge (prijam i dostavu

pisama), 2. usluge paketnog poslovanja (CEP - Courier, Express, Parcel) te, 3.

financijske usluge unutar platnog prometa. Većini operatora zajedničko je što i

dalje najveći prihod ostvaruju od klasičnih poštanskih usluga. No zadnjih

nekoliko godina u poslovanju javnih operatora posebno je izražen negativan

trend poslovnih aktivnosti koji se tiče pismovnih pošiljaka. Ipak, ohrabruje

podatak da paketno tržište stalno raste.

Prema projekcijama EU do 2020.

godine tržište pisama bilježit će

daljnji pad, i to od najmanje 20

posto.

U nekim, ponešto pesimističnijim,

prognozama navodi se da bi taj

pad u Europi mogao doseći čak i

40 posto.

Zajednički, ključni problem svih poštanskih operatora je nemogućnost

usklađivanja dinamike pada prihoda i smanjivanja troškova

Pisma

• pad tržišta:

• racionalizacija pisama

• e-supstitucija

• deregulacija i konkurencija

• nerazvijeno tržište direktnog marketinga

Paketi

• rast e-commercea

• jaka konkurencija međunarodnih igrača

Financijske usluge

• velik broj transakcija s malom maržom

• demografske promjene

• jaka konkurencija trgovačkih lanaca

• e-supstitucija

Pravno i političko okruženje

• obveza univerzalne poštanske usluge

• visok trošak rada i nefleksibilnost

• jak utjecaj politike i sindikata

• visok trošak sigurnosti

Na razvijenim tržištima elektronička pošta, kao zamjena za klasičnu poštansku

uslugu, uz konkurenciju i pad cijena dovest će do gubitka prihoda većeg od 50

posto. Sve tri pojave gotovo jednako pridonose padu prihoda na tržištu i prema

analizama bi na svjetskom poštanskom tržištu 2020. godine mogao biti zabilježen

veliki pad od čak 50 posto.

Tradicionalni poštanski model

Izrazito negativan trend postoji u dijelu pismovnih pošiljaka, dok paketno tržište ima trend rasta

Na tržištu paketa je od 2008. godine

prosječna stopa rasta bila od dva do

četiri posto te se računa kako će se

ona nastaviti i ove godine.

Primjerice, od 2010. godine je i u

međunarodnom i u unutarnjem

prometu uočeno povećanje od gotovo

šest posto, pa se predviđa da će na

europskom tržištu ove godine biti 5,7

milijardi paketa.

Za usporedbu, 2008. godine bilo je

4,8 milijardi, a 2010. godine pet

milijardi paketa.

Tradicionalno gotovinsko plaćanje na šalteru ugrožava bezgotovinsko plaćanje i računi u elektroničkom obliku

0

20

40

2009 2010 2011F 2012F 2013F

Globalno e-plaćanje: broj transakcija 2009-2013F (mlrd)

0

10

20

2009 2010 2011F 2012F 2013F

Globalno M-plaćanje: broj transakcija 2009-2013F (mlrd)

CAGR 19,1%

CAGR 48,8%

Izvor: Capgemini, RBS, EFMA: World

Payments Report 2011

Izvor: Edgar, Dunn & Company: Global Trends

In Payment Systems, Dec 2009

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Gotovinski platni promet u RH - uplate vrijednost transakcija (u tis. kn)

Budući da su računi u elektroničkom obliku i

bezgotovinsko plaćanje postali

svakodnevica, gotovinski platni promet u

Republici Hrvatskoj nezaustavljivo pada od

2007. godine.

Istodobno gotovo nezaustavljivo raste

globalni broj transakcija elektroničkog i

bezgotovinskog plaćanja.

Na hrvatskom tržištu pisama stanje je specifično jer je liberalizacija

tržišta na nezakonit način nastupila i prije njezine formalne primjene

1. siječnja 2013. godine.

Od 100 posto tržišnog udjela

Hrvatska pošta je na

rezerviranom tržištu imala 66

posto, a konkurencija – koja je

trebala imati nula posto – držala

je čak 34 posto udjela.

Zbog kršenja donedavno

rezerviranog područja, Hrvatska

pošta je u dostavi pisama do 50

grama od 2008. do 2013.

godine izgubila gotovo 800

milijuna kuna*, a upravo ta

sredstva nedostaju za daljnje

restrukturiranje i ulaganja.

* do kraja 2012. godine

Nema tržišta u EU na kojem alternativni davatelj ima više od 13% udjela, čak i godinama nakon liberalizacije

RH – 34% prije liberalizacije

Liberalizacija tržišta poštanskih

usluga u Hrvatskoj jedinstven je

primjer u Europi jer je nastupila i

prije ulaska naše zemlje u EU,

dok je primjerice u Poljskoj, koja

je članica EU već sedam godina,

liberalizacija nastupila isti dan kao

i kod nas.

Zanimljiv je podatak da u SAD-u

nema liberalizacije poštanskih

usluga te da ni u jednoj zemlji EU

alternativni davatelj nema više od

13 posto tržišnog udjela,

godinama nakon liberalizacije, a

kamoli prije nje.

Postoji niz razloga zašto javni operator ne može dostići troškovnu efikasnost alternativnog davatelja

Alternativni davatelj –

„cherry picking” Hrvatska pošta

Prikupljanje ► U prostorijama

velikih korisnika

Poštanski uredi i

poštanski kovčežići (4820)

Korisnici ► Samo veliki korisnici Veliki, srednji i mali korisnici

te građanstvo

Područje dostave ► Samo urbana

područja

Urbana i ruralna područja

(1717 ruralnih rajona)

Organiziranje mreže ► Nema obvezu Minimum 942

poštanska ureda

Frekvencija dostave ► Prema dogovoru s kupcem Petodnevna dostava

- zakonska obveza

Vrste usluge ► Prema vlastitom izboru

Obvezna pružati određene

predefinirane usluge

(univerzalna usluga)

Određivanje cijene ► Samostalno Nemogućnost samostalnog

određivanja

Javni operator nikako ne može slijediti taj poslovni i troškovni model jer ne može „birati” korisnike, usluge, područja … !

681 819

691 664 625

62

91

174 195 171

897

876 990 990 965

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2008 2009 2010 2011 P2012

Miliju

ni kn

Prihodi od pisama mase do 50 g Nezakonito oduzeti prihodi od pisama mase do 50 g Ostali prihodi HP

Zbog kršenja rezerviranog područja Hrvatska pošta je u dostavi pisama

do 50 g izgubila gotovo 800 milijuna kuna* samo u zadnjih 6 godina!

693.000.000

kn

Ta sredstva nedostaju za daljnje restrukturiranje i investicije!

=

* do kraja 2012. godine

Poslovni problemi s kojima se susreće Hrvatska pošta

Liberalizacija tržišta

Nezakonit ulazak u rezervirano područje

bez reagiranja institucija

Negativni trendovi u core businessima HP-a

Nepostojanje businessa koji će ih naslijediti

Nefleksibilna troškovna struktura

Percepcija HP-a gotovo jedino kroz šalter i poštara

Definirane su strateške smjernice i aktivnosti koje će omogućiti

Hrvatskoj pošti da (p)ostane dugoročno stabilna tvrtka.

Kvalitetna usluga građanima i sigurna budućnost zaposlenicima

Na prvom su mjestu želja i obveza da Hrvatska pošta osigura kvalitetnu uslugu

građanima i sigurnu budućnost svojim zaposlenicima. Velika reorganizacija

Hrvatske pošte, koja je provedena 2009. godine, postavila je jasnu hijerarhiju

odgovornosti.

U proteklih 10 godina poslovanje Hrvatske

pošte bilo je stabilno s trendom stagnacije.

Troškovna struktura pokazuje da je

poštanski posao radno, a ne kapitalno

intenzivan. U strukturi troškova 69 posto

ukupnog troška čine troškovi osoblja. Od

2007. godine, kada je u Hrvatskoj pošti bilo

zaposleno 12.226 djelatnika, smanjivanjem

broja zaposlenih se u srpnju prošle godine

došlo do 10.584 zaposlenika.

Međutim, dosadašnje smanjenje broja zaposlenika još nije dovoljno za trend

pada količine usluga i prihoda čemu je glavni razlog pasivnost mjerodavnoga

regulatornog tijela.

Iskoristiti prednosti – ukloniti prepreke

Snaga Hrvatske pošte je u tome što pruža usluge na cijelom teritoriju Hrvatske, u dnevnom

je kontaktu s više od milijun korisnika, koji imaju povjerenja u njene usluge. Uz mogućnost

uvođenja novih tehnologija mogu se osvojiti i dodatna tržišta. Kako bi ostala dugoročno

stabilna tvrtka, Hrvatska pošta treba otkloniti slabosti, kao što su troškovna nefleksibilnost,

tromost velikog sustava, neprilagodljivost u procesu nabave i nepostojanje budućih velikih

izvora prihoda, ali i prijetnje koje su i dalje povezane s recesijom, nezakonitom

konkurencijom i daljnjom konsolidacijom na tržištu.

Da bi Hrvatska pošta ostala socijalno odgovorno i osjetljivo poduzeće i da bi zadržala

područje kojim danas vlada te ga i dalje širila, treba biti središnje mjesto komunikacije

građana i države te svojom uslugom nastaviti biti najbolji izbor svima koji traže prodajnu

mrežu za svoje proizvode.

Prodajna snaga od 7000 zaposlenika. Milijun korisnika dnevno.

Dugoročna stabilnost

Važno je osigurati i profit dovoljan da Hrvatska pošta sama zajamči održiv rast, a

ne da bude teret državnom proračunu. Odgovornost Uprave Hrvatske pošte je

da tvrtka, kao socijalno odgovorno poduzeće, i u budućnosti osigura egzistenciju

svojim zaposlenicima, čak i uz cijenu da ne bude mjesta za sve njih. No ljudi koji

ostanu u Hrvatskoj pošti moraju imati poštenu priliku da zarade svoju plaću.

Upravljanje nekretninama

Hrvatska pošta u svojem portfelju ima 824 nekretnine, a njima se danas centralno

upravlja te je izrađen i katalog nekretnina. U svojem vlasništvu Hrvatska pošta ima

mnoge vrijedne nekretnine u cijeloj Hrvatskoj, što je rezultat više od stoljetne

tradicije obavljanja poštanskog prometa na ovim prostorima. Također, za mnoge

nekretnine Hrvatska pošta mora plaćati spomeničku rentu, a to znatno povećava

troškove njihova održavanja. Aktiviranje nekretnina dovest će do bitnog smanjenja

troškova njihova održavanja, što potencijalno može biti 20 milijuna kuna uštede

godišnje. Velikih i vrijednih nekretnina je trideset i kada je riječ o njihovoj ukupnoj

vrijednosnoj strukturi, one čine otprilike tri četvrtine ukupne vrijednosti svih naših

nekretnina.

Hrvatska pošta ima ukupno 824 nekretnine:

Strateške smjernice

Svako je poduzeće onoliko dobro koliko su kvalitetni njegovi zaposlenici. O

djelatnicima Hrvatske pošte ovisi i uspješna provedba sljedećih strateških

smjernica:

• održati stabilnim današnje osnovno poslovanje

• optimalizacija procesa i troškova

• optimiziranje broja zaposlenika

• stvaranje novih izvora prihoda (koji ne potječu iz osnovnog poslovanja)

• upravljanje nekretninama.

Zaposlenici su naš najveći kapital, a nezadržavanje kvalitetnih kadrova među

ključnim je rizicima Hrvatske pošte. Hrvatska pošta razvila je cijeli niz alata za

upravljanje ljudskim resursima. Te će alate nadograđivati i unaprjeđivati i u

budućnosti, a oni obuhvaćaju:

• testiranje za sva radna mjesta

• sustav ocjenjivanja i upravljanja učinkom

• program za prepoznavanje i razvoj talenata

• 360 stupnjeva ocjenjivanje voditeljskih struktura

• sustav ciljanih eksternih i internih edukacija.

Strateške smjernice

Svako je poduzeće onoliko dobro koliko su kvalitetni njegovi zaposlenici. O djelatnicima Hrvatske pošte ovisi i uspješna provedba sljedećih strateških smjernica:

• održati stabilnim današnje osnovno poslovanje

• optimalizacija procesa i troškova

• optimiziranje broja zaposlenika

• stvaranje novih izvora prihoda (koji ne potječu iz osnovnog poslovanja)

• upravljanje nekretninama.

Zaposlenici su naš najveći kapital, a nezadržavanje kvalitetnih kadrova među ključnim je rizicima Hrvatske pošte. Hrvatska pošta razvila je cijeli niz alata za upravljanje ljudskim resursima. Te će alate nadograđivati i unaprjeđivati i u budućnosti, a oni obuhvaćaju:

• testiranje za sva radna mjesta

• sustav ocjenjivanja i upravljanja učinkom

• program za prepoznavanje i razvoj talenata

• 360 stupnjeva ocjenjivanje voditeljskih struktura

• sustav ciljanih eksternih i internih edukacija.

Ključne vrijednosti uz koje ćemo ostvariti naše ciljeve

Stvaranje novih izvora prihoda (koji ne potječu iz osnovne

djelatnosti) Svaka tvrtka koja želi ostati konkurentna na tržištu, dakle svojim proizvodima i

uslugama zadržati postojeće i privući nove korisnike – kao što to želi Hrvatska

pošta – traži novi prostor za rast. Potencijal za taj rast ograničen je postojećim

proizvodima i postojećim tržištem te su fokus za generiranje novih prihoda

Hrvatske pošte upravo novi proizvodi. Kao tvrtka koja je svaki dan putem svoje

prodajne mreže i zaposlenika u kontaktu s milijun građana, imamo odličnu

mogućnost prezentiranja i prodaje novih proizvoda.

U Hrvatskoj ne postoji tvrtka koja može bolje

upoznati i brže doći do korisnika od Hrvatske

pošte, što pomaže u ostvarenju cilja da postane

„šalter države prema građanima“. Nove usluge

također omogućuju da se promijeni percepcija

korisnika o Hrvatskoj pošti te da se produži

lanac vrijednosti osnovnim uslugama. Sortirni

centar i razvoj novih proizvoda i usluga otvaraju

velik investicijski ciklus Hrvatske pošte u

sljedećih šest godina kako bi do 2018. godine

ispunila cilj da 25 posto prihoda ostvaruje od

usluga koje danas ne postoje.

evotv

U nizu novih i suvremenih usluga za svoje korisnike Hrvatska pošta pripremila je

za tržište tehnološki naprednu uslugu digitalne televizije koja se temelji na

sustavu emitiranja zemaljske digitalne televizije. Prednosti i glavna obilježja:

dostupnost u 80 posto kućanstava

bolja pokrivenost Hrvatske od ijedne druge usluge

pristup internetu ili satelitska antena nisu potrebni

sedam tematskih buketa koje korisnik bira i mijenja po svojoj želji

napredna DVB-T2 tehnologija

visoka kakvoća slike i zvuka

prijenos HD signala.

Hrvatska se ovim projektom našla

među prvih deset zemalja Europe u

kojima je uveden DVB-T2 standard,

a evotv jedna je od prvih PAY TV

usluga u svijetu koja se temelji na

tom standardu.

Ispis (printing)

Uz potpuno nove i originalne usluge, razvijat ćemo i usluge koje se nadovezuju

na postojeće, osnovne djelatnosti Hrvatske pošte, poput usluge ispisa (printing).

Taj će posao biti u portfelju Hrvatske pošte suradnjom s odgovarajućim

poslovnim partnerom, a u tijeku je i pilot-projekt s prvim korisnikom.

Hrvatska pošta oduvijek je bila posrednik u komunikaciji,

a to ostaje i danas, ali i ubuduće služeći se pritom novim

tehnologijama i vodeći se željama svojih korisnika. eBox

je alat koji će Hrvatskoj pošti omogućiti da i u budućnosti

ostane relevantan posrednik u komunikaciji, kao

integrator dostave svih pismovnih pošiljaka građanima, i

to najprije između države i građana te potom između

tvrtki i građana. Dostava i plaćanje računa uz pomoć

novih tehnologija, poput interneta, danas sve više uzima

maha i Hrvatska pošta mora ići ukorak s vremenom.

Očekujemo da će ova usluga biti u ponudi u drugoj

polovini 2013. godine.

eBox

eBox, printing i dostava zaokružit će ponudu

Hrvatske pošte prema korisniku.

Izravni marketing Izravni marketing još je jedan dio postojeće djelatnosti Hrvatske pošte koji se

može proširiti. Prema provedenim istraživanjima tržišta izravnog marketinga:

tržište u Hrvatskoj relativno je nerazvijeno u usporedbi s onim u Europskoj

uniji i nudi veliki potencijal;

broj pošiljaka tiskanoga izravnog marketinga po stanovniku u Hrvatskoj je

četverostruko manji nego u Sloveniji;

dok na prvih pet tržišta oglašavanja u Europi 20 posto zarade potječe od

izravnog marketinga, u Hrvatskoj se od njega uprihodi samo sedam posto.

Da bi se što bolje pripremila za ovaj

segment tržišta, Hrvatska pošta razvila je

GEOMARKETING bazu koja nudi

segmentirani pristup informacijama

potrebnim za planiranje kampanja

izravnog marketinga.

Financijske usluge

Financijske usluge u Hrvatskoj pošti danas su uglavnom usluge gotovinskoga

platnog prometa, a ako se ograničimo na današnju perspektivu i tržište, ne

vidimo ukupni potencijal tržišta financijskih usluga. Postoji cijeli niz financijskih i

ostalih usluga s mogućnošću rasta u kojima i Hrvatska pošta može naći svoj

udio:

• prodaja proizvoda i usluga

banaka

• osiguranja – tržište s velikim

potencijalom

• ostale financijske usluge.

Hrvatska pošta treba zadržati područje kojim i danas vlada i proširiti ga na komplementarna područja

Hrvatska pošta i u budućnosti mora ostati POSREDNIK U KOMUNIKACIJI i

biti središnje mjesto komunikacije države, građana i gospodarstva!

Biti PARTNER IZBORA onima koji traže prodajnu mrežu za svoje

proizvode/usluge.

• postati najjači operator u prodaji non-core usluga s naglaskom na financijske

Biti FINANCIJSKI SAMOODRŽIVA tvrtka.

• Hrvatska pošta ne želi biti na teret državnom proračunu

• profitabilnost dovoljna da sama financira održivi rast

Hrvatska pošta želi ostati SOCIJALNO ODGOVORNA i osjetljiva tvrtka.

• bez obzira na promjenu oblika i načina komunikacije

Prioritet u ovom trenutku je upravljanje troškovima i core business, za sve ostalo treba dulje razdoblje

Cilj za 2018. mora biti 25% prihoda od danas nepostojećih usluga mil kn

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OSTALI NOVI PRIHODI

NOVI FIN. PROIZVODI

E-BOX

HIBRIDNA POŠTA

DIG. TELEVIZIJA

MALOPRODAJA

FINANCIJSKE USLUGE

POŠTANSKE USLUGE

Linearno

razmišljanje neće

biti dovoljno!

Strateški

diskontinuitet –

potraga za revenue

streamovima koji

su danas nevidljivi

ili nisu očigledni

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CORE BUSINESS SORTIRNI CENTAR NOVI BUSINESSI

Sortirni centar i razvoj novih proizvoda i usluga otvaraju velik investicijski ciklus Hrvatske pošte u sljedećih 6 godina

mil kn mil kn

Redovite

investicije na

razini

slobodne

amortizacije

(oko 75 mil.

kn godišnje)

70

mil. kn

407mil. kn

400 mil. kn

Cilj Hrvatske pošte je stabilno poslovanje,

stvaranje novih usluga i profit