SPECTRUM CRUNCH A LA VUELTA DE LA

ESQUINATendencias en crecimiento de datos móviles

•El futuro de la redestá en nuestros móviles pág.3

•América Latina en busca de la movilidad pág.8

•La relevancia de las redes LTE

pág.12•Consideraciones finales

pág.13

facebook.com/MediatelecomIE @mediatelecom MEDIATELECOMTV

2 SPECTRUM CRUNCH A LA VUELTA DE LA ESQUINA

información es un activo trascendental para el ser hu-mano; su acceso irrestricto, producción, distribución y consulta son elementos que impactan en mercados efi-cientes y, por lo tanto, en el bienestar en las personas. El desarrollo tecnológico acelerado desde la aparición de Internet ha permitido el acceso a una cantidad prácti-camente infinita de información, que en el lenguaje del ciberespacio no representan más que un código binario de unos y ceros que nos exigen diariamente conectivi-dad permanente y eficaz, lo que genera grandes retos para los operadores que brindan los medios físicos para utilizar la carretera de la información y el conocimiento.

Conforme nos acercamos a la Sociedad de la Infor-mación y el Conocimiento, se multiplican con mayor rapidez la cantidad de plataformas digitales que permi-ten hacer todo tipo de actividades en la red. Sin embar-go, toda esa información sería irrelevante sin el soporte físico o material que nos permita acceder a ella, crearla y modificarla. A su vez, observamos que los datos de hoy no son los mismos que se generaron en la primera computadora del mundo o la primera página de Inter-net, ya que actualmente tienen una tendencia clara al multimedia y la multiplataforma que representan una cantidad prácticamente inimaginable de unos y ceros.

La

50% de los embarques será

de teléfonos inteligentes a

finales de 2013

La economía móvil generará 10.5 billones de dólares entre 2012 y

2017

SPECTRUM CRUNCH A LA VUELTA DE LA ESQUINA 3

Un claro ejemplo son las re-des sociales, en las cuales la

interacción de los usuarios ha pasado del uso simple de texto a la comparti-ción de imágenes, audio y video. Esta interactivi-dad ha alcanzado satura-

ción de redes de los ope-radores, principalmente en

días festivos como Navidad o Año Nuevo, o en momentos de

confusión como desastres naturales, terremotos o tsunamis. Adicionalmente, dicho conte-nido compartido por los usuarios proviene de múltiples dispositivos conectados a la red como laptops, tabletas y teléfonos inteligentes, a través de conexiones fijas y móviles.

Pese a la actividad multiplataforma de los usuarios, con diversos puntos de conexión a Internet en casa, trabajo y espacios públicos, consultoras, analistas y proveedores coinciden en que el futuro de Internet estará determinado por las redes para conexiones móviles; éstas serán las que reciban el mayor tráfico de datos.

“Para finales de 2013, más de 50 por ciento de los embarques de teléfonos serán inteligen-tes, impulsados por modelos más acce-sibles” para la economía, indicó Hans Vestberg, director ejecutivo de Erics-son durante su participación en el Mobile World Congress 2013. Agregó que “conforme tengamos Internet en nuestros bolsillos, nuestros mun-dos real y virtual se conjuntarán. La interacción en línea enriquece nuestro modo de vivir, trabajar y entretenernos, y rompe las barreras del tiempo y lugar”.

EL futuro dE La rEd Está En

nuEstros móviLEsLa asociación mundial de operadores móviles GSMA señala que la economía móvil generará un total de 10.5 billones de dólares como aportación al PIB mundial en términos acumulados entre 2012 y 2017, lo que daría a los gobiernos ingresos significativos a través de impuestos y otros recursos equivalentes a 2.6 billones de dólares.

El ecosistema móvil se compondrá de 9.7 mil mi-llones de conexiones en 2017, repartidas entre 3.9 mil millones de suscriptores, que en total generarán 9.1 billones de dólares en 2017, un crecimiento de 5 por ciento promedio anual desde 2008.

Aunque los servicios de voz tradicionales manten-drán una posición relevante para el consumidor, el mayor crecimiento para los operadores se encontrará en la banda ancha móvil. GSMA agrega que en 2017 se registrarán 5.1 mil millones de conexiones de banda ancha móvil, tras un crecimiento promedio anual de 26 por ciento en los pasados 5 años, tasa que estará deter-minada por las redes LTE, que darán servicio a uno de cada cinco dispositivos. Cifras adicionales de la asocia-

ción 4G Américas revelan que, en promedio, en América Latina los ingresos generados por

los operadores por datos al tercer trimes-tre de 2012 eran de 28 por ciento, con una tendencia alcista.

Asimismo, en un reciente documen-to elaborado por Alcatel-Lucent se se-ñala que conforme avance el desarrollo tecnológico y los usuarios tengan un ma-

yor acceso a redes de alta velocidad, se incrementará la demanda de datos, princi-

palmente a través de redes móviles. En Esta-

Exabytespor mes

66%promedio anual 2012 - 2017

12

10

8

6

4

2

0 2012 2014 20162013 2015 2017Fuente: Cisco Visual Networking Index: Mobile Data Traffic Forecast, 2012-2017.

* Exabyte: mil 70 millones de gigabytes.

4 SPECTRUM CRUNCH A LA VUELTA DE LA ESQUINA

dos Unidos se calcula que un usua-rio promedio pasará de consumir 53 a 152 megabytes (Mb) en Facebook, de 91 a mil 300 Mb (1.3 Gb) en You-Tube y de 912 a 4 mil 700 Mb (4.7 Gb) en Netflix. Estos consumos en línea generan una fuerte presión sobre la infraestructura, los modelos de negocio y los ingresos de los opera-dores, así como las políticas públi-cas y las decisiones estratégicas de la autoridad.

Los datos anteriores no son sim-ples supuestos: están basados en la dinámica actual del mercado de datos, que con frecuencia superan las previsiones. Durante los días de mayor tráfico en Estados Unidos, como el Día de Acción de Gracias, se suben a Instagram 226 fotos de pavos por segundo, 18 mil millones de mensajes son procesados por WhatsApp en Año Nuevo y 62 por ciento de las búsquedas sobre res-taurantes en el día de San Valentín se realizan a través de un móvil.

En acontecimientos recientes que atraen la atención pública mun-dial, la consultora The Real Time señala que en el mundo se contabi-lizaron 60 tuits originales por minu-to relacionados al nuevo líder de la Iglesia Católica; a su vez, la muerte del ex presidente venezolano Hugo Chávez generó alrededor de 52 mil 600 envíos de mensajes a tra-vés de Twitter, sin tomar en cuenta los retuits.

En ese sentido, la rapidez en el crecimiento de la demanda de da-tos entre los usuarios, representa importantes retos para gobiernos, los cuales deben proveer los recur-sos básicos como infraestructura o espectro radioeléctrico, que permi-tan potenciar las posibilidades que brindan el uso de las tecnologías de la información en diversos ám-bitos de la vida diaria. Es claro que la Internet ha proporcionado un ambiente o ecosistema ideal que permite a cualquier persona del pla-neta la compartición de sus ideas, acceder a servicios de comunica-ción, interactuar con personas de su interés e incluso con máquinas (Ma-chine to Machine), pero para ello se requiere de la infraestructura y las plataformas que lo hagan posible.

La plataforma de comunicación móvil ha permitido el desarrollo de la conectividad en un ambien- te de ubicuidad, es decir, poder ac-

ceder a todo tipo de servicio en lí-nea desde cualquier dispositivo y lugar. Asimismo, la accesibilidad a las tecnologías móviles a través de terminales más baratas y con mayor cobertura de red, ha logrado acer-car a todas las personas al uso de las TIC por primera vez, lo que coloca a esta infraestructura como un desa-rrollo esencial en la búsqueda por la inclusión digital.

Derivado de dichas tendencias, la compañía proveedora de equi-pos de red Cisco, estima que hacia 2017 el tráfico móvil global alcan-zará un consumo mensual de 11.2 *exabytes o 134 exabytes por año, equivalentes a 134 veces todo el tráfico IP generado en 2011. Esta explosión de datos equivale a 30 bi-llones de imágenes o 3 billones de videos. Lo anterior significa que el tráfico sobre redes móviles crecerá a una tasa promedio anual de 66 por ciento en los próximos 5 años.

�

El Día de Acción de Gracias se suben a Instagram 226 fotos de pavos por segundo

�Durante 2013 los smartphones y tablets crecerán 34% y generarán 23% del total de ventas de TI

�En 2012 los smartphones en Estados Unidos alcan-zaron una penetración de 50% del mercado

SPECTRUM CRUNCH A LA VUELTA DE LA ESQUINA 5

Como saldo del 2012 en Estados Unidos, por ejem-plo, los teléfonos inteligentes alcanzaron una pene-tración de 50 por ciento del mercado, según datos de comScore. Destacaron en esta evolución los dispositi-vos con sistema operativo Android, los cuales también lograron por primera vez una cuota de 53.4 por ciento del mercado de smartphones en 2012 en la Unión Ame-ricana, mientras que iOS de Apple se mantiene en 36.3 por ciento. Por su parte, la categoría de “feature pho-nes” se redujo a cerca de 40 por ciento del mercado total de telefonía móvil en Estados Unidos, cuando en 2011 era de 60 por ciento.

“Este importante umbral indica que estamos en el momento de ‘mayoría tardía’ del ciclo de adop-ción de tecnología, donde atributos como el precio y las características se convierten en indicadores más importantes del uso de dispositivos que una marca”, señala comScore en su reporte Mobile Future in Focus, en referencia a la curva de Moore, que explica los ciclos de adopción de las nuevas tecnologías entre los usua-rios, en la cual los smartphones en este momento se encuentran en una mayor adopción por parte de usua-rios que están dispuestos a usar tecnologías que han sido probadas.

Al respecto, en Estados Unidos preocupa la satu-ración de las redes en lo que han llamado spectrum

crunch, lo cual avisora caídas en el número de llamadas, disminuciones en la velocidad de datos y aumento de precios a los clientes; en el peor de los casos, reducción de operadores por competencia en calidad de servicios y brechas financieras entre las empresas. La saturación de redes ocasiona pérdida en la calidad del servicio, reclamos de los usuarios, volatibilidad entre las suscrip-ciones y presión sobre la autoridad y los operadores, los cuales deben actuar cada uno en el ámbito de sus com-petencias, distintas una de la otra. El anhelo de reducir las tarifas de los servicios podría verse frustrado por las inversiones deplegadas para eficientar y mejorar las redes móviles. AT&T invirtió 95 mil millones de dóla-res en los últimos cinco años para mejorar su red, ejer-ciendo una importante presión sobre sus competidores para hacer lo propio. Por su parte, Verizon adquirió de un grupo de empresas de cable un bloque de espetro por 3.6 billones de dólares, inversión que se traslada di-rectamente a la factura de los usuarios. Las empresas estadounidenses de telecomunicaciones han sido pio-neras en cambiar su modelo de fijación de precios con base en velocidades de descarga y ajustes en sus pla- nes ilimitados.

El mensaje es claro: la industria de la telefonía móvil en Estados Unidos se está quedando sin espectro para ofrecer servicios de voz, texto e Internet a sus clien-

6 SPECTRUM CRUNCH A LA VUELTA DE LA ESQUINA

tes. Como se observa en la gráfica, según datos de la FCC estadou-nidense, conforme incrementa la demanda de datos móviles crece el déficit de espetro radioeléctri-co: “es inevitable que la demanda superará la disponibilidad de espec-tro”, han señalado autoridades de la FCC.

Hasta 2012, Estados Unidos tenía licitados 547 MHz de espec-tro, la cantidad más elevada en comparación con la Unión Euro-pea (340 MHz) o países como Bra- sil (330 MHz). La recomendación de la Unión Internacional de Tele-comunicaciones (UIT) es que exista disponibilidad de espectro equiva-lente a 1,148 MHz.

100%

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Crecimiento de tráfico por celda

Déficit de espectro

CRECIMIENTO DE DATOS MÓVILES

LIDERA DÉFICIT DE ESPECTRO

340 Mhz 330 Mhz 260 Mhz 190 Mhz 170 Mhz

Recomenda-ción UIT

EUA UE Brasil Chile Colombia Argentina

1148 mhz1125

750

375

547 mhz 580 mhz524 mhz

380 mhz490 mhz

260 mhz

Espectro por asignar

Espectro actual

Fuente: Ministerio TIC de Colombia.

Fuente: Federal Communication Commision.

DISPONIBILIDAD DE ESPECTRO EN REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS

Fuente: comScore.

DINAMISMO HISTÓRICO DE SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES EN EUA

100%

90%

80%

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28% de los dueños de

un teléfono inteligente también

posee una tableta

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Y es que los datos son contun-dentes: según la FCC, el iPhone de Apple utiliza 24 veces más espec-tro que un teléfono de segunda generación. El iPad demanda 122 veces más. Por su parte, el opera-dor AT&T ha dicho que el tráfico de datos móviles de su red creció 20 mil por ciento desde que el iPhone debutó en 2007. La saturación de redes no es un fenómero exclusivo de Estados Unidos, pero conviene mirar hacia ese mercado de elevada conectividad por las tendencias que está marcando en el consumo de datos móviles hacia el resto de las regiones del mundo.

Lo anterior presenta nuevos pa-radigmas para los productores y vendedores de contenido en la red, que deben pensar en un usuario multiplataforma y en dispositivos con características diversas. La con-tinua adopción de terminales móvi-les no afecta únicamente el comer-cio, sino la forma como los usuarios consumen e interactúan con el con-tenido entre diversas plataformas a las cuales tienen acceso. “Con smartphones y tablets transforman-do completamente el modo como nos conectamos con el contenido y la ex-periencia en medios, las audiencias se frag-mentan aún más y la

atención se comparte a través de las plataformas”, señala la consul-tora de banda ancha móvil.

Por otro lado, comScore esti-ma que al finalizar 2012 se repor-taron 52.4 millones de personas

que poseían alrededor de 58 millones de tabletas, pa-

sando también de los primeros adoptadores de tecnología a una mayoría tardía. En ese sentido, la con-sultora destaca que

cerca de 28 por ciento de poseedores de un te-

léfono inteligente también posee una tableta, 10 por ciento un lector electrónico (e-reader) y 4 por ciento otros dispositivos móviles.

Asimismo, uno de los servicios que tendrá el mayor impacto so-bre el consumo de datos en las re-des móviles será el de video, don-de constantemente se observa el lanzamiento de nuevas ofertas comerciales que amenazan la es-tabilidad de los actuales modelos de negocio, basados en publicidad, programación definida y conteni-do producido por grandes cadenas de televisión.

Enero 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.

Fuente: Alcatel-Lucent.

1.1 ZB

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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PETABYTES

Comunicaciones en video Video en la nube

OTT Almacenamiento

8 SPECTRUM CRUNCH A LA VUELTA DE LA ESQUINA

américa Latina En busca dE

La moviLidadPor su parte, en América Latina también se presenta una evolución de las redes móviles y los patrones de con-sumo de los usuarios conforme a las tendencias mun-diales. Ericsson reporta que al cuarto trimestre de 2012 se registraron adiciones netas por nueve millones de dispositivos móviles, para cerrar el año con 680 millo-nes, una penetración de 112 dispositivos por cada 100 habitantes en la región de América Latina.

La tendencia móvil estará presente no sólo en los usuarios, sino que las empresas también se verán obli-gadas a replantear sus esquemas de negocio y adaptar-se a los nuevos hábitos de consumo y de trabajo, imple-mentando esquemas de colaboración en línea, redes sociales, tendencias como Trae tu Propio Dispositivo (Bring Your Own Divice, BYOD, por sus siglas en inglés), datos en la nube, etcétera.

Al respecto, según las predicciones realizadas por IDC para el presente año en América Latina, desde 2013 hasta 2020 el 90 por ciento del crecimiento de la industria de TI será impulsado por tecnologías en la tercera plataforma (móvil), que hoy sólo represen-tan 22 por ciento del gasto en TI. Entre los servicios ubicados en este campo se encuentran la banda an-cha móvil, Social Business, Big Data y servicios en la nube, todos ellos englobados y accesibles a través de los dispositivos y las aplicaciones móviles. La segunda plataforma se compone por la PC y la primera por ter-minales y mainframes (computadoras industriales de gran procesamiento).

“Dicha plataforma (tercera) redefinirá la industria, al acelerar el crecimiento a 10.3 por ciento en América Latina (de todo el sector TIC), redefinirá la perspectiva

Alcatel-Lucent, en su reporte Video shakes up the IP Edge, destaca que sólo en Estados Unidos el con-sumo de video por Internet mostrará un crecimiento de 12 veces para 2020, mientras que los servicios de video-on-demand tendrán un crecimiento prome-dio anual de 28 por ciento los próximos cinco años hasta 2017.

Estados Unidos, como la mayor economía del mun-do, se ha caracterizado por una adopción más tem-prana de ciertas tecnologías, pues 78 por ciento de su población tiene acceso a Internet, cuenta con 46.59 conexiones fijas por cada 100 habitantes y 92.72 cone-xiones móviles por cada 100 habitantes (2011), según datos de la UIT.

DEMANDA DE VIDEO EN LÍNEA

SPECTRUM CRUNCH A LA VUELTA DE LA ESQUINA 9

del director de tecnología, remodelará el ecosistema de socios y expandirá los patrones de consumo”, se-ñala IDC.

Así, la consultora advierte que algunas tendencias del mercado se acercarán a sectores poco preparados para recibir las nuevas tecnologías. El 50 por ciento de todos los trabajadores usarán los móviles para nego-cios en 2013. Por lo que tres de cada cuatro compañías se verán obligadas a repensar su estrategia de adminis-tración de movilidad, relata en su documento referente a las predicciones en TI para 2013.

La movilidad impulsará cambios profundos en el gasto en el mercado de TI. Durante 2013, los smartpho-nes y tablets crecerán 34 por ciento y generarán 23 por ciento del total de ventas de TI, y 57 por ciento del cre-cimiento total del sector. En contraste, el sector TI sólo crecería 4.3 por ciento sin el impulso del segmento mó-vil. De un total de 130 millones de dispositivos que se venderán en 2013, una sexta parte serán smartphones, agrega la consultora.

Lo anterior no es producto de la coincidencia, es una tendencia irreversible en todo el mundo que migra hacia el uso intensivo de las redes de telefonía móvil, que evolucionarán del uso de voz y texto tradicionales, al tráfico de datos y, como servicios de valor agregado, voz y video sobre protocolo de Internet (VoIP e IPTV). Lo anterior generará usuarios siempre conectados, tendencia ya presente en nuestros días. De acuerdo al reporte de movilidad de Ericsson correspondiente al cuarto trimestre de 2012, el tráfico de datos móviles globales mostró un crecimiento de 28 por ciento anual en dicho periodo, lo que representa el doble de datos con respecto al cuarto trimestre de 2011.

¿Qué podemos esperar en el futuro? De acuerdo con Cisco, en su reporte Visual Networking Index, el tráfico sobre las redes móviles crecerá 13 veces durante los próximos cinco años, hasta alcanzar una tasa de con-sumo mensual de 0.7 exabytes, lo que representa una

TRÁFICO MENSUAL PROMEDIO POR PERSONA

2012 2017

Global 122 1,411

Argentina 109 1,394

Brasil 127 1,367

Chile 209 1,731

México 88 1,351

Fuente: Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast, 2012-2017.

El país con mayor tráfico

mensual será brasil, que pasaría

de consumir 21 petabytes mensuales

en 2012 a 252 petabytes en

2017

10 SPECTRUM CRUNCH A LA VUELTA DE LA ESQUINA

En el caso particular latinoamericano, la región mostraría un crecimiento de

cuatro puntos porcentuales por arriba del promedio global, cerca de 63 por ciento promedio anual. Mientras tanto, México mostraría el mayor crecimiento de consumo de datos por persona, al pasar de 88 Mb men-suales por persona en 2012 a 1,351

Mb mensuales en 2017. Sin embargo, los usuarios chilenos son los que mos-

trarían el mayor consumo mensual por persona con 1,731 Mb, un crecimiento pro-

medio anual de 52.63 por ciento.Las conexiones sobre redes móviles no se limita-

rán al uso de teléfonos inteligentes, sino que tendre-

tasa de crecimiento promedio anual de 67 por ciento, ligeramente superior a la tasa global.

Por país en la región, México ten-dría la tasa de mayor crecimien-to en los próximos cinco años, al incrementar el tráfico por redes móviles 17 veces o 77 por ciento promedio anual, para un total de 131 petabytes mensuales en 2017. Por su parte, el país con mayor trá-fico mensual sería Brasil, que pasaría de consumir 21 petabytes mensuales en 2012 a 252 petabytes en 2017, un crecimiento de 12 veces o 65 por ciento anual.

Argentina mostraría un crecimiento de 15 veces para generar 54 petabytes por mes; mientras que Chile tendría un consumo mensual de 30 petabytes en 2017, 13 veces su consumo actual en redes móviles.

Datos adicionales de 4G Américas revelan que Ar-gentina es el país de la región que más ingresos genera por consumo de datos (42%), seguida de México (37%) y Venezuela (36%). Esta última nación, a su vez, tiene la mayor penetración de smartphones de la región (20%), seguida por Chile (19%) y Argentina y Brasil (17%). La penetración promedio de teléfonos inteligentes en América Latina es de 14 por ciento, según cifras de 4G Américas.

En ese sentido, el consumo de datos por persona también mostraría importantes crecimientos tras la mayor disponibilidad de redes y dispositivos de última generación. El promedio mundial actual de consumo de datos móviles es de 201 Mb por persona, para cre-cer hasta 2,037 Mb en 2017. Lo anterior vendría deter-minado por un incremento en el consumo de video de 1 a 10 horas, de 2 a 15 horas de audio, de 1 a 5 video-lla-madas y de 1 a 15 descargas de aplicaciones para dis-positivos móviles.

SPECTRUM CRUNCH A LA VUELTA DE LA ESQUINA 11

mos un Internet de las cosas (IoE), con conexiones tan variadas como automóviles, refrigeradores y relo-jes conectados. Cisco estima que lo anterior podría generar 14.4 bi-llones de dólares dentro de diez años, provenientes principalmen-te de la reducción de costos, el incremento de los ingresos y los procesos de innovación implemen-tados durante la próxima década, hasta 2022.

En ese sentido, Cisco estima que hacia 2017 México pasaría de 105 millones de dispositivos a 164 millo-nes, Argentina de 62 a 79 millones y Chile de 28 a 35 millones.

Como se observa, la mayor dis-ponibilidad de dispositivos, equipos y servicios basados en la conecti-vidad provocará por parte de los usuarios un incremento acelerado en la demanda de datos y banda ancha móvil. Dicha demanda pare-ce ser imparable durante los próxi-mos años, como lo muestran los da- tos de Cisco hacia 2017, por lo que los operadores deben estar prepa-rados para tener la oferta suficiente que permita satisfacer el uso inten-sivo de redes.

En los últimos años han comen-zado a observarse los síntomas más comunes relacionados con la saturación de redes: velocidades bajas de acceso a Internet, llama-das caídas o mensajes de texto no enviados. En 2010, Credit Suisse

reportaba que el pico promedio de utilización de las redes a nivel mun-dial se ubicaba en 65 por ciento. Esta cifra aumentaría a 70 por cien-to al año siguiente (2011), según la encuesta de la consultora europea realizada a tomadores de decisio-nes de los principales operadores alrededor del mundo.

De acuerdo con las prácticas más comunes de administración de redes, su utilización no debería ex-ceder de 70 por ciento, punto a par-tir del cual los operadores tendrían que buscar formas alternativas de hacer más eficiente el uso de la red,

Niveles de utilización de la red móvil

ya sea ampliando la capacidad es-pectral o colocando mayor número de antenas.

A su vez, la consultora Credit Suisse encontró que 23 por ciento de las estaciones base a nivel mun-dial mostraban restricciones de capacidad, con tasas de utilización superiores a 80 y 85 por ciento en las horas de mayor uso. En el caso de América Latina, la consultora re-veló que las redes mostraban una utilización de 75 por ciento de su capacidad en 2010, hasta incre-mentarse a 85 por ciento en los próximos dos años (2012).

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Norteamérica América Latina Global

Credit Suisse, 2010.

412 operadores

en 125 países están invirtiendo en tecnología

LtE

En 2013 existirán 244 redes LtE

desplegadas en 87 países

12 SPECTRUM CRUNCH A LA VUELTA DE LA ESQUINA

En ese sentido, resulta evidente la necesidad de acciones coordinadas entre empresas y gobierno que permitan dotar de la infraes-tructura necesaria para el mercado acorde a la demanda de los usuarios. Se requieren líneas de acción conjuntas que permitan la utilización óptima del espectro radioeléc-trico, activo esencial para el despliegue de redes móviles de última generación. La inno-vación tecnológica está haciendo su papel para hacer un uso más eficiente del espectro, pero a su vez contribuye a una mayor demanda de datos.

Por otro lado, resulta indispensable la infraestructu-ra física que potencialice la capacidad espectral, tales como torres y antenas en zonas donde se presente la mayor saturación del servicio; el sector público tiene un papel importante al facilitar su instalación bajo nor-mas de desarrollo urbano sustentable. No obstante, la crisis financiera que enfrentan algunos operadores no contribuye al despliegue de más infraestructura física. Empresas de talla transnacional han optado incluso por vender sus torres de telecomunicaciones en determi-nados mercados, como una estrategia por aliviar y dar-le respiro a sus finanzas y operaciones.

Si se consideran los requerimientos de capacidad espectral y de infraestructura física que requerirán los operadores en los próximos años, también se ha obser-vado una tendencia a la consolidación del mercado por parte de las empresas de telecomunicacio-nes, que obtienen la capacidad nece-saria a través de la compra de otros competidores con activos valiosos. Lo anterior implica complejas deci-siones y soluciones regulatorias en materia de competencia económi-ca que ya están ocurriendo en paí-ses como Estados Unidos, México, Colombia, Paraguay o Argentina.

Al respecto, Pyramid Research sostiene que el punto de equilibrio competitivo

para la mayoría de los países se encuen-tra entre tres y cuatro operadores. “La consolidación ha progresado más rá-pidamente en los años recientes en mercados donde el crecimiento de

suscriptores se ha desacelerado. Las presiones competitivas actúan sobre los

márgenes de los operadores e incremen-ta los requerimientos de capital. Creemos

que las mismas fuerzas que llevan a la consolidación en mercados desarrollados ahora forzarán [a la baja] el número de jugadores en mercados emergentes”, seña-la la firma internacional en su reporte Perspectiva 2013.

Lo anterior puede ser causa de polémica en algunos países de Iberoamérica que han optado por políticas de fomento a la competencia basada en el incremen-to de jugadores en el mercado, ya sean tradicionales o bajo el esquema de operadores móviles virtuales (MVNOs, por sus siglas en inglés). Cabe recordar que la industria de las telecomunicaciones se caracteriza por la inversión intensiva en capital y los costos hundidos, lo cual requiere certidumbre jurídica.

La rELEvancia dE Las rEdEs LtE

Todo el crecimiento relatado anteriormente des-encadenará la saturación de las redes de tele-

fonía móvil actuales, que no tendrían la plena capacidad para soportar el tráfico y las cone-xiones que se esperan en los próximos cinco años. Derivado de lo anterior, los gobiernos se verán en la necesidad de licitar mayor cantidad

de espectro, principalmente en las bandas de 700 MHz y de 2.5 GHz, que darían a los operado-

SPECTRUM CRUNCH A LA VUELTA DE LA ESQUINA 13

res la oportunidad de migrar a la siguiente generación de redes bajo el estándar LTE.

En ese sentido, el consumo de datos en redes móvi-les planteará nuevos requerimientos de inversión para los operadores. GSMA estima que se generará una in-versión acumulada de 1.1 billones de dólares durante los próximos cinco años, a la vez que dicha dinámica permitiría la incorporación de 1.3 millones de personas empleadas en el ecosistema.

Actualmente, la asociación global de proveedores de redes móviles (GSA) señala que 412 operadores en 125 países alrededor del mundo se encuentran invir-tiendo en tecnología LTE. Agrega que 357 operadores han hecho compromisos firmes para el despliegue de esta tecnología en 113 países, de los cuáles 156 han lanzado servicios comerciales en 67 países, según su reporte Evolution to LTE.

Se espera que a finales de 2013 se tengan 244 re-des LTE desplegadas en 87 países, 88 redes más que las registradas a inicios del año, según la asociación global de proveedores de redes móviles, GSA.

En América Latina las redes disponibles se encuen-tran en Puerto Rico (AT&T Mobility, Claro y Open Mo-bile), Brasil (Sky Brazil, Claro, On), Uruguay (Antel), Colombia (Une- UPM), República Dominicana (Oran-ge), México (Telefónica y Telcel), Bolivia (Entel), Chile (Claro), y Paraguay (Personal y Vox). Sin mencionar otros lanzamientos para los próximos años.

considEracionEs finaLEs

Anne Bouverot, directora General de GSMA, ha plan-teado con claridad que si los usuarios quieren mayor calidad y menores precios en los servicios de tele-comunicaciones se necesitan mejores redes, lo cual se logra con más inversión e innovación. Sin embar-

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go, como se aprecia por las cifras aportadas, la saturación en la ca-pacidad de la infraestructura pro-ducto de la demanda de datos ha alcanzado niveles que deben lla-mar la atención de los tomadores de decisiones. A este fenómeno se le ha denominado “colapso del es-pectro” (spectrum crunch), debido a la saturación de las redes.

Resulta sencillo ejemplificar el spectrum crunch en la actualidad: cuando un mensaje de texto (SMS) no llega a su destinatario de forma inmediata, cuando se corta una llamada telefónica o no es posible iniciarla o terminarla, o bien cuan-do la mensajería instantánea no se envía a través de las redes móviles, hablamos de un colapso. Como se aprecia, no hay que esperar a satu-raciones catastróficas para afectar la comunicación y la transferencia de información entre usuarios.

Esta situación aún no llega a grados extremos de saturación de las redes pero no debemos esperar a que eso ocurra. Las tendencias indican un crecimiento importan-te en la demanda de datos pero se vislumbran soluciones tecno-lógicas y regulatorias que podrían aliviar dicha saturación en los próximos años.

Si al final el objetivo es encon-trar una solución que beneficie a todos, Mediatelecom Policy

& Law emite recomendaciones que ya han sido planteadas, pe- ro que conviene recordar:

Políticas coordinadas para atender de forma integral el pro-blema del spectrum crunch, pues no existe una solución única al fenómeno.

Liberar y licitar la banda de los 700 MHz para destinarla a servi-cios de banda ancha móvil, con-forme al esquema de canalización de la comunidad Asia-Pacífico (ATP).

Definir esquemas de licitación que contemplen bloques en ban-das altas y bajas del espectro, de manera que se garantice la cober-tura en áreas rurales y urbanas.

Despliegue de más antenas y divisiones celulares, lo cual resulta oneroso y complicado en térmi-nos de interferencia.

Uso más eficiente del espectro a través de redes LTE que incre-mentan entre seis y ocho veces la capacidad de la red, para lo cual se requieren bandas del espectro radioeléctrico idóneas para esa tecnología avanzada.

Licitar bloques de espectro para servicios de voz, mensajería y datos inalámbricos en aquellos países de América Latina don-de aún no sucede. Por ejemplo, existe disponibilidad de espectro en la banda AWS (1.7 y 2.1 GHz)

en México, en la de 850 MHz en Co-lombia y 1,900 MHz en Ecuador y Argentina. Sin mencionar las ban-das de 2.5 GHz (salvo Brasil y Chile que recién la licitaron en 2012) y 700 MHz, disponibles en práctica-mente toda la región.

Se requiere una reorganización del espectro asignado a los opera-dores para que exista un uso más eficiente del mismo. El espectro no utilizado puede ser vendido a otros operadores que experimentan sa-turación en sus redes.

Innovación en los modelos de negocio que permitan a los ope-radores ofertar planes y esquemas comerciales que al mismo tiempo satisfagan las necesidades de los usuarios, permitan un uso más eficiente del espectro y se gene-ren las ganancias que permitan mejorar la red y eventualmen-te adquirir bloques adicionales del espectro.

Realizar un análisis prospecti-vo de liberación del espectro ra-dioeléctrico a futuro, por ejemplo, en la banda de 600 MHz.

Propiciar políticas que permitan descongestionar las redes móviles, por ejemplo, a través de hotspots y Wi-Fi en establecimientos mercan-tiles (restaurantes, cafés, bares, plazas comerciales, aeropuertos), como valor agregado que fomente el consumo de sus servicios. •

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REFERENCIAS

• Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012-2017

• Mobile Future In Focus Report 2013

• GSMA Mobile Economy 2013

• Internet of Everything Economy White Paper Cisco

• Mobility Report de Ericsson

• IDC Predicciones 2013

• Shakes up the IP Edge de Alcatel-Lucent

• How do you use your mobile

CRÉDITOS

Director General de Mediatelecom Policy & Law

Jorge Fernando Negrete P.

Analista económicoEfrén Páez

Diseño gráficogis Israel Sánchez

EdiciónJorge Bravo

Mediatelecom Policy & Law Mayo de 2013

Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento, incluidas sus tablas y gráficas, citando la

fuente original que es Mediatelecom Policy & Law.