SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A. · Publicidade DOERJ e jornal "Corporativo" ... nº 360, apto. 401, Ipanema, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do ... 835, 836, 837,

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2013 SOC. COM. IMPORTADORA HERMES S.A.

3ª Emissão de Debêntures

Abril2014

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 | Fax 21 2507-1773 www.simplificpavarini.com.br | [email protected]

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Relatório Anual do Agente Fiduciário

2013

3a Emissão de Debêntures Simples

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A.

Abril/2014



Abril2014



Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013

Senhores Debenturistas

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A.

Banco Bradesco BBI S.A.

CBLC

CETIP

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 3a emissão de debêntures da SOCIEDADE

COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual

sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores

Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983 e na escritura de emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações

fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente

Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na

sede da companhia emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a

colocação das debêntures.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também

disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

Em 28 de novembro de 2013 foi deferido o processamento da recuperação judicial

da Companhia pela 7ª Vara Empresarial da cidade do Rio de Janeiro.

Por oportuno informamos que em 2013 nossa razão social foi alterada para Simplific

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda..

Atenciosamente,


Agente Fiduciário

http://www.simplificpavarini.com.br/



Abril2014



Emissora

Denominação social SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES

S.A.

Endereço da sede Rua Victor Civita, nº 77, bloco I, salas 202 e 302,

Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, CEP 22.775-044 CNPJ/MF 33.068.883/0001-20

Contato

Bernardo Ferreira

[email protected]

Tel.: (21) 3541-3133

Fax: (21) 3541-3052

Objeto Social

A Emissora tem como objeto social o comércio, a

exportação e importação de artigos de adorno e de uso

pessoal, tais como, exemplificativamente, tecidos e

outros artefatos têxteis, calçados, artefatos de couro,

artefatos de madeira, artefatos de papel, artefatos

plásticos, artefatos de metal, produtos de informática e

comunicação de dados, artigos de cama e mesa,

cutelaria, artigos de cerâmica, louças, bijouterias,

material escolar, fitas e discos, máquinas e aparelhos

mecânicos, equipamentos elétricos e eletrônicos,

material fotográfico, material de ótica e instrumentos

musicais, perfumaria, cosméticos, aparelhos

registradores e reprodutores de som de seus pertences,

aparelhos científicos e mecânicos, relógios e jóias,

material de limpeza e higiene, artigos de bombonière,

agenciamento e administração de vales para

alimentação e aquisição de bens em geral,

agenciamento, corretagem ou intermediação de bens

móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou

subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de

bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

podendo, ainda, participar de outras sociedades ou

empreendimentos. Situação Operacional Auditor independente -



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Características das Debêntures

Registro da Oferta

Pública CVM

A presente Emissão está automaticamente

dispensada de registro de distribuição pública na

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos

do artigos 1º, §1°, inciso III, 3º e 6º da Instrução

CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, por se tratar

de oferta pública com esforços restritos de colocação

(“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”,

respectivamente).

Registro da Oferta

Pública ANBIMA

A Emissão também não será objeto de registro

perante a ANBIMA - Associação Brasileira das

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

(“ANBIMA”), por se tratar de oferta pública com

esforços restritos de colocação, nos termos do artigo

25, parágrafo 1°, do Código ANBIMA de Regulação e

Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de

Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. Códigos SND / Códigos

ISIN HERS13 / BRHERSDBS026

Coordenador Líder Bradesco BBI Instituição Depositária Banco Bradesco S.A. Banco Mandatário Banco Bradesco S.A. Relatórios do Agente

Fiduciário Anuais

Publicidade DOERJ e jornal "Corporativo" Status da Emissão ATIVA Status da Emissora EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Título

Debêntures simples

Deliberação Assembleia Geral Extraordinária da Emissora

realizada em 12 de janeiro de 2012

Emissão / Séries Terceira / Única

Valor Total da Emissão R$ 150.000.000,00 Valor Nominal R$ 1.000.000,00 Quantidade de Títulos

da Emissão 150

Forma Escritural

Espécie

Quirografária, com garantia fidejussória e garantia

adicional real de cessão fiduciária de recebíveis nos

termos do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária

de Direitos Creditórios a ser firmado entre a Emissora,

o Agente Fiduciário, o Banco Bradesco S.A. e Cláudia

Bach. Data de Emissão

Data de Vencimento 1º de fevereiro de 2012

1º de fevereiro de 2015

Repactuação As Debêntures não serão objeto de repactuação

programada.



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Subscrição e

Integralização

As Debêntures foram subscritas pelo Valor Nominal

Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro

rata temporis desde a Data de Emissão até a data de

sua efetiva subscrição e integralização. As

Debêntures poderão ser subscritas a qualquer tempo,

desde que dentro do prazo de até 90 (noventa) dias

contados da data de início de distribuição. As

Debêntures foram integralizadas em moeda corrente

nacional, à vista, no ato da subscrição, de acordo com

as normas de liquidação aplicáveis à CETIP. Remuneração 116,50% DI Datas de Pagamento

das Amortizações Conforme tabela de Eventos de Pagamento adiante.

Datas de Pagamento da

Remuneração Conforme tabela de Eventos de Pagamento adiante.

Destinação dos Recursos

Os recursos captados por meio da Oferta Restrita serão utilizados pela Emissora para

pagamento integral da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures da Emissora e o restante para

reforço do capital de giro.

Posição das Debêntures

Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulação

01/02/2012 150 - - - - -

31/12/2012 150 - - - - 150

31/12/2013 150 - - - - 150

Garantia

4.22. GARANTIA DE FIANÇA

4.22.1. Como garantia do fiel e pontual cumprimento das obrigações financeiras

assumidas pela Emissora, a Garantidora* assume, em caráter irrevogável e

irretratável, até o integral cumprimento das obrigações da Emissora previstas nessa

Escritura, a condição de fiadora e principal pagadora do valor total da dívida da Emissora

representada pelas Debêntures, na Data de Emissão, acrescido da Remuneração e dos

encargos moratórios aplicáveis, bem como das demais obrigações pecuniárias

acessórias previstas nesta Escritura de Emissão, inclusive, mas não limitado, àquelas

devidas ao Agente Fiduciário (“Valor Garantido”), nos termos aqui previstos e em

conformidade com o artigo 818 do Código Civil.

Claudia Bach, brasileira, divorciada, portadora da Carteira de Identidade nº 03412828-

0 IFP/RJ e inscrita no CPF sob o nº 874.752.607-63, residente e domiciliada na Rua

Saddock de Sá, nº 360, apto. 401, Ipanema, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, CEP 22.411-040 (“Garantidora”);



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4.22.2. O Valor Garantido será pago pela Garantidora no prazo de 48 (quarenta e oito)

horas, contado a partir de comunicação por escrito enviada pelo Agente Fiduciário à

Garantidora informando a falta de pagamento, na data de pagamento respectiva, de

qualquer valor, parcial ou total, devido pela Garantidora nos termos desta Escritura de

Emissão, incluindo, mas não se limitando aos montantes devidos aos titulares das

Debêntures a título de principal, Remuneração ou encargos de qualquer natureza. Os

pagamentos serão realizados pela Garantidora junto à Instituição Escrituradora, de

acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Escritura de Emissão. Estes

pagamentos não poderão ser realizados através da CETIP, ainda que as Debêntures

estejam custodiadas junto à CETIP.

4.22.3. A Garantidora poderá ser demandada, judicial ou extrajudicialmente, quantas

vezes forem necessárias para o integral cumprimento das Obrigações

4.22.4. A Garantidora expressamente renuncia aos benefícios de ordem, direitos e

faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 366, 827, 834,

835, 836, 837, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro e 595 do Código de Processo Civil

Brasileiro.

4.22.5. A presente fiança entrará em vigor na data da formalização da presente

Escritura de Emissão e permanecerá válida em todos os seus termos até o pagamento

integral do Valor Garantido.

4.22.6. Nas hipóteses de ocorrência, com relação à Garantidora, de qualquer dos

eventos a que se refere a Cláusula 4.11 dessa Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário

requererá a substituição da fiança ora prestada, que deverá ser realizada no prazo de

15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento, pela Emissora, de

notificação solicitando a substituição.

4.22.7. Na hipótese a que se refere a Cláusula 4.22.6 acima, a fiança da Garantidora

somente poderá ser substituída por fiança bancária, outorgada em benefício dos

Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, emitida por instituição financeira

com classificação de risco em escala nacional equivalente a, no mínimo, “brAA”,

conferida pela Standard & Poor’s, Moodys América Latina e/ou Fitch Ratings.

4.22.8. Exceto na hipótese de que trata a Cláusula 4.22.7. acima, a substituição da

Garantidora estará sujeita à prévia aprovação dos titulares das Debêntures, que

representem 100% das Debêntures em circulação.

4.22.9. Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou

invocada pela Garantidora com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações

perante os Debenturistas.

4.22.10. Tendo em vista a presente garantia fidejussória, a Escritura de Emissão será

levada a registro pela Emissora em Cartório de Registro de Títulos e Documentos da

sede das Partes no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de sua celebração.

Após referido registro, a Emissora deverá encaminhar uma via original da Escritura de

Emissão devidamente registrada para o Agente Fiduciário, no prazo de 3 (três) dias

úteis.



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4.23. GARANTIA REAL

4.23.1. Para assegurar o cumprimento de suas obrigações pecuniárias, principais e

acessórias, assumidas nesta Escritura de Emissão, a Emissora, de forma irrevogável e

irretratável, cedeu, sob a Condição Suspensiva (conforme definida na Cláusula 4.23.2.

abaixo), fiduciariamente em garantia aos Debenturistas, representados pelo Agente

Fiduciário, nos termos, condições e limites estabelecidos no Contrato de Garantia:

I. 100% (cem por cento) dos direitos creditórios, presentes ou futuros,

independentemente da data de vencimento de tais direitos creditórios, de cartões de

crédito da bandeira Visa (“Recebíveis de Cartões de Crédito”), tendo a Emissora a

obrigação de manter um fluxo de recebimento dos Recebíveis de Cartões de Credito

mensal de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) (“Fluxo Mínimo de

Recebíveis de Cartões de Crédito”).

II. A Emissora deverá manter um valor mínimo equivalente a 50% (cinquenta por cento)

do saldo devedor da Emissão na forma de Recebíveis de Cartões de Crédito já

performados, independentemente da data de vencimento de tais direitos creditórios

(“Valor Mínimo de Garantia de Recebíveis”).

III. os recursos de titularidade da Emissora oriundos de vendas de cartões na bandeira

Visa serão depositados e/ou transferidos por qualquer meio em conta vinculada,

bloqueada em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário,

administrada pelo Banco Bradesco S.A., na qualidade de banco depositário e gestor da

Conta Vinculada (“Instituição Depositária”), conforme estabelecido no Contrato de

Garantia; e

IV. Os Recebíveis de Cartões de Crédito que excedam o Valor Mínimo de Garantia de

Recebíveis (“Recebíveis Excedentes”) poderão ser antecipados pela Emissora com

qualquer administradora de cartão de crédito, que são aquelas empresas que

administram a liquidação de operações com cartão de crédito, entre elas, a Cielo S.A. e

a Redecard S.A (“Administradoras de Cartão de Crédito”). O Banco Bradesco S.A.

compromete-se a autorizar formalmente as Administradoras de Cartão de Crédito para

que antecipem, caso seja do interesse das Administradoras de Cartão de Crédito, tais

Recebíveis Excedentes, desde que: (i) seja solicitado pela Emissora; (ii) não haja

inadimplemento das obrigações das Debêntures; e (iii) comprovadamente o Valor

Mínimo de Garantia de Recebíveis esteja coberto. Caso seja do interesse da Emissora,

o Banco Bradesco S.A. também poderá antecipar os recebíveis.

4.23.2. A cessão fiduciária descrita na Cláusula 4.23.1 acima foi realizada sob a condição

suspensiva de integralização das Debêntures (“Condição Suspensiva”).

4.23.3. Tendo em vista a garantia real prevista nesta Cláusula 4.23, o Contrato de

Garantia será levada a registro pela Emissora em Cartório de Registro de Títulos e

Documentos da sede das partes do Contrato de Garantia no prazo de 5 (cinco) dias

úteis a contar da data de sua assinatura. Após referido registro, a Emissora deverá

encaminhar uma via original do Contrato de Garantia devidamente registrada para o

Agente Fiduciário, no prazo de 3 (três) dias úteis.

Resgate Antecipado

4.13.1. A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, mediante deliberação em

Assembleia Geral, realizar a qualquer tempo o resgate antecipado da totalidade das



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Debêntures (“Resgate Antecipado”), observado o artigo 55 da Lei das Sociedades por

Ações.

4.13.2. O Resgate Antecipado deverá ocorrer mediante notificação ao Agente Fiduciário

com pelo menos 15 (quinze) dias úteis de antecedência da data prevista para o resgate

e deverá compreender a totalidades das Debêntures em circulação. O valor a ser pago

aos Debenturistas no âmbito do Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal

das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data

da Emissão ou da data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior até a

data do efetivo resgate (“Valor de Resgate”). Adicionalmente ao Valor de Resgate, será devido um prêmio equivalente a:

(i) 0,90% (noventa centésimos por cento) incidente sobre o Valor de Resgate se o

Resgate Antecipado ocorrer no período de 01 de fevereiro de 2012 até 01 de fevereiro

de 2013, inclusive,

(ii) 0,60% (sessenta centésimos por cento) incidente sobre o Valor de Resgate se o

Resgate Antecipado ocorrer no período de 02 de fevereiro de 2013 até 01 de fevereiro de 2014, inclusive, ou

(iii) 0,30% (trinta centésimos por cento) incidente sobre o Valor de Resgate se o

Resgate Antecipado ocorrer no período de 02 de fevereiro de 2014 até 31 de janeiro de

2015, inclusive.

Caso as Debêntures estejam custodiadas eletronicamente no SND, o evento seguirá os

procedimentos adotados pela CETIP. Para tal a CETIP deverá ser notificada pela

Emissora através de correspondência com o de acordo do Agente Fiduciário com

antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis de sua realização.

4.13.3. As Debêntures resgatadas serão canceladas pela Emissora.



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Assembleias de Debenturistas



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Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão



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Segundo Aditamento à Escritura de Emissão



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Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão



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Primeiro Aditamento ao Contrato de Cessão



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Avisos aos Debenturistas

Não houve divulgação de avisos aos debenturistas da 3a emissão em 2013.

Vencimento Antecipado

Este Agente Fiduciário não tomou conhecimento da ocorrência de qualquer evento

mencionado na Escritura de Emissão que pudesse tornar a emissão antecipadamente

vencida.

Pagamentos Efetuados e Programados

R$/debênture

Data do Evento Data do Pagamento Evento Parc Valor Evento Parc Valor Status

01/03/2012 01/03/2012 - - - Juros 1 8.644,57 Pago

01/04/2012 02/04/2012 - - - Juros 2 9.422,67 Pago

01/05/2012 02/05/2012 - - - Juros 3 8.158,39 Pago

01/06/2012 01/06/2012 - - - Juros 4 8.538,33 Pago

01/07/2012 02/07/2012 - - - Juros 5 7.443,20 Pago

01/08/2012 01/08/2012 - - - Juros 6 7.872,75 Pago

01/09/2012 03/09/2012 - - - Juros 7 8.002,70 Pago

01/10/2012 01/10/2012 - - - Juros 8 6.260,82 Pago

01/11/2012 01/11/2012 - - - Juros 9 7.078,31 Pago

01/12/2012 03/12/2012 - - - Juros 10 6.346,04 Pago

01/01/2013 02/01/2013 - - - Juros 11 6.226,49 Pago

01/02/2013 01/02/2013 - - - Juros 12 6.837,48 Pago

01/03/2013 01/03/2013 - - - Juros 13 5.612,49 Pago

01/04/2013 01/04/2013 - - - Juros 14 6.266,91 Pago

01/05/2013 02/05/2013 - - - Juros 15 7.003,10 Pago

01/06/2013 03/06/2013 - - - Juros 16 6.816,82 Pago

01/07/2013 01/07/2013 - - - Juros 17 6.899,27 Pago

01/08/2013 01/08/2013 - - - Juros 18 8.262,11 Pago

01/09/2013 02/09/2013 - - - Juros 19 8.110,46 Pago

01/10/2013 01/10/2013 - - - Juros 20 8.149,46 Pago

22/10/2013 22/10/2013 Amort 1 500.000,00 Juros 21 6.042,97 Pago

01/02/2015 02/02/2015 Amort 2 500.000,00 Juros 22 - -



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PU’s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

HERS13 HERS13 HERS13 HERS13 HERS13 HERS13 HERS13 HERS13 HERS13 DATA PU VALOR TAXA DI JUROS AMORTIZAÇÃO

HERS13 NOMINAL %aa SPREAD R$ R$ (DIk) (TDIk) (p) (Fator DI) R$ R$

31/12/2012 1.005.916,159999 1.000.000,000000 6,90% 0,00026481 116,50% 1,00591616 5.916,159999 - 01/01/2013 1.006.226,489999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00622649 6.226,489999 - 02/01/2013 1.006.226,489999 1.000.000,000000 6,92% 0,00026555 116,50% 1,00622649 6.226,489999 - 03/01/2013 1.000.309,370000 1.000.000,000000 6,92% 0,00026555 116,50% 1,00030937 309,370000 - 04/01/2013 1.000.618,830000 1.000.000,000000 6,93% 0,00026593 116,50% 1,00061883 618,830000 - 05/01/2013 1.000.928,830000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00092883 928,830000 - 06/01/2013 1.000.928,830000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00092883 928,830000 - 07/01/2013 1.000.928,830000 1.000.000,000000 6,92% 0,00026555 116,50% 1,00092883 928,830000 - 08/01/2013 1.001.238,480000 1.000.000,000000 6,91% 0,00026518 116,50% 1,00123848 1.238,480000 - 09/01/2013 1.001.547,799999 1.000.000,000000 6,90% 0,00026481 116,50% 1,00154780 1.547,799999 - 10/01/2013 1.001.856,780000 1.000.000,000000 6,91% 0,00026518 116,50% 1,00185678 1.856,780000 - 11/01/2013 1.002.166,289999 1.000.000,000000 6,92% 0,00026555 116,50% 1,00216629 2.166,289999 - 12/01/2013 1.002.476,319999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00247632 2.476,319999 - 13/01/2013 1.002.476,319999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00247632 2.476,319999 - 14/01/2013 1.002.476,319999 1.000.000,000000 6,93% 0,00026593 116,50% 1,00247632 2.476,319999 - 15/01/2013 1.002.786,900000 1.000.000,000000 6,94% 0,00026630 116,50% 1,00278690 2.786,900000 - 16/01/2013 1.003.098,000000 1.000.000,000000 6,94% 0,00026630 116,50% 1,00309800 3.098,000000 - 17/01/2013 1.003.409,199999 1.000.000,000000 6,94% 0,00026630 116,50% 1,00340920 3.409,199999 - 18/01/2013 1.003.720,500000 1.000.000,000000 6,92% 0,00026555 116,50% 1,00372050 3.720,500000 - 19/01/2013 1.004.031,019999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00403102 4.031,019999 - 20/01/2013 1.004.031,019999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00403102 4.031,019999 - 21/01/2013 1.004.031,019999 1.000.000,000000 6,93% 0,00026593 116,50% 1,00403102 4.031,019999 - 22/01/2013 1.004.342,070000 1.000.000,000000 6,93% 0,00026593 116,50% 1,00434207 4.342,070000 - 23/01/2013 1.004.653,229999 1.000.000,000000 6,93% 0,00026593 116,50% 1,00465323 4.653,229999 - 24/01/2013 1.004.964,479999 1.000.000,000000 6,93% 0,00026593 116,50% 1,00496448 4.964,479999 - 25/01/2013 1.005.275,820000 1.000.000,000000 6,94% 0,00026630 116,50% 1,00527582 5.275,820000 - 26/01/2013 1.005.587,699999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00558770 5.587,699999 - 27/01/2013 1.005.587,699999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00558770 5.587,699999 - 28/01/2013 1.005.587,699999 1.000.000,000000 6,94% 0,00026630 116,50% 1,00558770 5.587,699999 - 29/01/2013 1.005.899,670000 1.000.000,000000 6,95% 0,00026667 116,50% 1,00589967 5.899,670000 - 30/01/2013 1.006.212,179999 1.000.000,000000 6,95% 0,00026667 116,50% 1,00621218 6.212,179999 - 31/01/2013 1.006.524,779999 1.000.000,000000 6,95% 0,00026667 116,50% 1,00652478 6.524,779999 - 01/02/2013 1.006.837,479999 1.000.000,000000 6,95% 0,00026667 116,50% 1,00683748 6.837,479999 - 02/02/2013 1.000.310,669999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00031067 310,669999 - 03/02/2013 1.000.310,669999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00031067 310,669999 - 04/02/2013 1.000.310,669999 1.000.000,000000 6,96% 0,00026704 116,50% 1,00031067 310,669999 - 05/02/2013 1.000.621,870000 1.000.000,000000 6,96% 0,00026704 116,50% 1,00062187 621,870000 - 06/02/2013 1.000.933,159999 1.000.000,000000 6,96% 0,00026704 116,50% 1,00093316 933,159999 - 07/02/2013 1.001.244,559999 1.000.000,000000 6,95% 0,00026667 116,50% 1,00124456 1.244,559999 - 08/02/2013 1.001.555,610000 1.000.000,000000 6,95% 0,00026667 116,50% 1,00155561 1.555,610000 - 09/02/2013 1.001.866,769999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00186677 1.866,769999 - 10/02/2013 1.001.866,769999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00186677 1.866,769999 - 11/02/2013 1.001.866,769999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00186677 1.866,769999 - 12/02/2013 1.001.866,769999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00186677 1.866,769999 - 13/02/2013 1.001.866,769999 1.000.000,000000 6,95% 0,00026667 116,50% 1,00186677 1.866,769999 - 14/02/2013 1.002.178,019999 1.000.000,000000 6,94% 0,00026630 116,50% 1,00217802 2.178,019999 - 15/02/2013 1.002.488,929999 1.000.000,000000 6,94% 0,00026630 116,50% 1,00248893 2.488,929999 - 16/02/2013 1.002.799,940000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00279994 2.799,940000 - 17/02/2013 1.002.799,940000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00279994 2.799,940000 - 18/02/2013 1.002.799,940000 1.000.000,000000 6,94% 0,00026630 116,50% 1,00279994 2.799,940000 - 19/02/2013 1.003.111,050000 1.000.000,000000 6,93% 0,00026593 116,50% 1,00311105 3.111,050000 - 20/02/2013 1.003.421,820000 1.000.000,000000 6,95% 0,00026667 116,50% 1,00342182 3.421,820000 - 21/02/2013 1.003.733,559999 1.000.000,000000 6,95% 0,00026667 116,50% 1,00373356 3.733,559999 - 22/02/2013 1.004.045,389999 1.000.000,000000 6,96% 0,00026704 116,50% 1,00404539 4.045,389999 - 23/02/2013 1.004.357,750000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00435775 4.357,750000 - 24/02/2013 1.004.357,750000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00435775 4.357,750000 - 25/02/2013 1.004.357,750000 1.000.000,000000 7,00% 0,00026852 116,50% 1,00435775 4.357,750000 -



Abril2014





26/02/2013 1.004.671,939999 1.000.000,000000 6,98% 0,00026778 116,50% 1,00467194 4.671,939999 - 27/02/2013 1.004.985,360000 1.000.000,000000 6,98% 0,00026778 116,50% 1,00498536 4.985,360000 - 28/02/2013 1.005.298,880000 1.000.000,000000 6,98% 0,00026778 116,50% 1,00529888 5.298,880000 - 01/03/2013 1.005.612,490000 1.000.000,000000 6,98% 0,00026778 116,50% 1,00561249 5.612,490000 - 02/03/2013 1.000.311,959999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00031196 311,959999 - 03/03/2013 1.000.311,959999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00031196 311,959999 - 04/03/2013 1.000.311,959999 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00031196 311,959999 - 05/03/2013 1.000.624,460000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00062446 624,460000 - 06/03/2013 1.000.937,050000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00093705 937,050000 - 07/03/2013 1.001.249,730000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00124973 1.249,730000 - 08/03/2013 1.001.562,520000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00156252 1.562,520000 - 09/03/2013 1.001.875,400000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00187540 1.875,400000 - 10/03/2013 1.001.875,400000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00187540 1.875,400000 - 11/03/2013 1.001.875,400000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00187540 1.875,400000 - 12/03/2013 1.002.188,379999 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00218838 2.188,379999 - 13/03/2013 1.002.501,459999 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00250146 2.501,459999 - 14/03/2013 1.002.814,639999 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00281464 2.814,639999 - 15/03/2013 1.003.127,909999 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00312791 3.127,909999 - 16/03/2013 1.003.441,280000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00344128 3.441,280000 - 17/03/2013 1.003.441,280000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00344128 3.441,280000 - 18/03/2013 1.003.441,280000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00344128 3.441,280000 - 19/03/2013 1.003.754,749999 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00375475 3.754,749999 - 20/03/2013 1.004.068,320000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00406832 4.068,320000 - 21/03/2013 1.004.381,989999 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00438199 4.381,989999 - 22/03/2013 1.004.695,750000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00469575 4.695,750000 - 23/03/2013 1.005.009,610000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00500961 5.009,610000 - 24/03/2013 1.005.009,610000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00500961 5.009,610000 - 25/03/2013 1.005.009,610000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00500961 5.009,610000 - 26/03/2013 1.005.323,570000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00532357 5.323,570000 - 27/03/2013 1.005.637,630000 1.000.000,000000 6,99% 0,00026815 116,50% 1,00563763 5.637,630000 - 28/03/2013 1.005.951,779999 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 116,50% 1,00595178 5.951,779999 - 29/03/2013 1.006.266,909999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00626691 6.266,909999 - 30/03/2013 1.006.266,909999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00626691 6.266,909999 - 31/03/2013 1.006.266,909999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00626691 6.266,909999 - 01/04/2013 1.006.266,909999 1.000.000,000000 7,02% 0,00026926 116,50% 1,00626691 6.266,909999 - 02/04/2013 1.000.313,690000 1.000.000,000000 7,02% 0,00026926 116,50% 1,00031369 313,690000 - 03/04/2013 1.000.627,469999 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 116,50% 1,00062747 627,469999 - 04/04/2013 1.000.940,930000 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 116,50% 1,00094093 940,930000 - 05/04/2013 1.001.254,480000 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 116,50% 1,00125448 1.254,480000 - 06/04/2013 1.001.568,129999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00156813 1.568,129999 - 07/04/2013 1.001.568,129999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00156813 1.568,129999 - 08/04/2013 1.001.568,129999 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 116,50% 1,00156813 1.568,129999 - 09/04/2013 1.001.881,880000 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 116,50% 1,00188188 1.881,880000 - 10/04/2013 1.002.195,720000 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 116,50% 1,00219572 2.195,720000 - 11/04/2013 1.002.509,670000 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 116,50% 1,00250967 2.509,670000 - 12/04/2013 1.002.823,709999 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 116,50% 1,00282371 2.823,709999 - 13/04/2013 1.003.137,850000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00313785 3.137,850000 - 14/04/2013 1.003.137,850000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00313785 3.137,850000 - 15/04/2013 1.003.137,850000 1.000.000,000000 7,01% 0,00026889 116,50% 1,00313785 3.137,850000 - 16/04/2013 1.003.452,089999 1.000.000,000000 7,00% 0,00026852 116,50% 1,00345209 3.452,089999 - 17/04/2013 1.003.765,999999 1.000.000,000000 7,00% 0,00026852 116,50% 1,00376600 3.765,999999 - 18/04/2013 1.004.080,000000 1.000.000,000000 7,24% 0,00027742 116,50% 1,00408000 4.080,000000 - 19/04/2013 1.004.404,510000 1.000.000,000000 7,24% 0,00027742 116,50% 1,00440451 4.404,510000 - 20/04/2013 1.004.729,130000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00472913 4.729,130000 - 21/04/2013 1.004.729,130000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00472913 4.729,130000 - 22/04/2013 1.004.729,130000 1.000.000,000000 7,24% 0,00027742 116,50% 1,00472913 4.729,130000 - 23/04/2013 1.005.053,860000 1.000.000,000000 7,24% 0,00027742 116,50% 1,00505386 5.053,860000 - 24/04/2013 1.005.378,679999 1.000.000,000000 7,24% 0,00027742 116,50% 1,00537868 5.378,679999 - 25/04/2013 1.005.703,620000 1.000.000,000000 7,24% 0,00027742 116,50% 1,00570362 5.703,620000 - 26/04/2013 1.006.028,649999 1.000.000,000000 7,23% 0,00027705 116,50% 1,00602865 6.028,649999 - 27/04/2013 1.006.353,360000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00635336 6.353,360000 - 28/04/2013 1.006.353,360000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00635336 6.353,360000 - 29/04/2013 1.006.353,360000 1.000.000,000000 7,23% 0,00027705 116,50% 1,00635336 6.353,360000 - 30/04/2013 1.006.678,179999 1.000.000,000000 7,23% 0,00027705 116,50% 1,00667818 6.678,179999 - 01/05/2013 1.007.003,099999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00700310 7.003,099999 - 02/05/2013 1.007.003,099999 1.000.000,000000 7,23% 0,00027705 116,50% 1,00700310 7.003,099999 - 03/05/2013 1.000.322,759999 1.000.000,000000 7,23% 0,00027705 116,50% 1,00032276 322,759999 -



Abril2014





04/05/2013 1.000.645,629999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00064563 645,629999 - 05/05/2013 1.000.645,629999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00064563 645,629999 - 06/05/2013 1.000.645,629999 1.000.000,000000 7,24% 0,00027742 116,50% 1,00064563 645,629999 - 07/05/2013 1.000.969,030000 1.000.000,000000 7,24% 0,00027742 116,50% 1,00096903 969,030000 - 08/05/2013 1.001.292,539999 1.000.000,000000 7,23% 0,00027705 116,50% 1,00129254 1.292,539999 - 09/05/2013 1.001.615,719999 1.000.000,000000 7,24% 0,00027742 116,50% 1,00161572 1.615,719999 - 10/05/2013 1.001.939,439999 1.000.000,000000 7,23% 0,00027705 116,50% 1,00193944 1.939,439999 - 11/05/2013 1.002.262,830000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00226283 2.262,830000 - 12/05/2013 1.002.262,830000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00226283 2.262,830000 - 13/05/2013 1.002.262,830000 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00226283 2.262,830000 - 14/05/2013 1.002.585,889999 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00258589 2.585,889999 - 15/05/2013 1.002.909,049999 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00290905 2.909,049999 - 16/05/2013 1.003.232,319999 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00323232 3.232,319999 - 17/05/2013 1.003.555,699999 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00355570 3.555,699999 - 18/05/2013 1.003.879,179999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00387918 3.879,179999 - 19/05/2013 1.003.879,179999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00387918 3.879,179999 - 20/05/2013 1.003.879,179999 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00387918 3.879,179999 - 21/05/2013 1.004.202,760000 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00420276 4.202,760000 - 22/05/2013 1.004.526,449999 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00452645 4.526,449999 - 23/05/2013 1.004.850,239999 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00485024 4.850,239999 - 24/05/2013 1.005.174,130000 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00517413 5.174,130000 - 25/05/2013 1.005.498,130000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00549813 5.498,130000 - 26/05/2013 1.005.498,130000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00549813 5.498,130000 - 27/05/2013 1.005.498,130000 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00549813 5.498,130000 - 28/05/2013 1.005.822,240000 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00582224 5.822,240000 - 29/05/2013 1.006.146,449999 1.000.000,000000 7,22% 0,00027668 116,50% 1,00614645 6.146,449999 - 30/05/2013 1.006.470,760000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00647076 6.470,760000 - 31/05/2013 1.006.470,760000 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00647076 6.470,760000 - 01/06/2013 1.006.816,820000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00681682 6.816,820000 - 02/06/2013 1.006.816,820000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00681682 6.816,820000 - 03/06/2013 1.006.816,820000 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00681682 6.816,820000 - 04/06/2013 1.000.343,839999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00034384 343,839999 - 05/06/2013 1.000.687,789999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00068779 687,789999 - 06/06/2013 1.001.031,870000 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00103187 1.031,870000 - 07/06/2013 1.001.376,059999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00137606 1.376,059999 - 08/06/2013 1.001.720,369999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00172037 1.720,369999 - 09/06/2013 1.001.720,369999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00172037 1.720,369999 - 10/06/2013 1.001.720,369999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00172037 1.720,369999 - 11/06/2013 1.002.064,800000 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00206480 2.064,800000 - 12/06/2013 1.002.409,349999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00240935 2.409,349999 - 13/06/2013 1.002.754,020000 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00275402 2.754,020000 - 14/06/2013 1.003.098,800000 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00309880 3.098,800000 - 15/06/2013 1.003.443,709999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00344371 3.443,709999 - 16/06/2013 1.003.443,709999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00344371 3.443,709999 - 17/06/2013 1.003.443,709999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00344371 3.443,709999 - 18/06/2013 1.003.788,729999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00378873 3.788,729999 - 19/06/2013 1.004.133,869999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00413387 4.133,869999 - 20/06/2013 1.004.479,130000 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00447913 4.479,130000 - 21/06/2013 1.004.824,509999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00482451 4.824,509999 - 22/06/2013 1.005.169,999999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00517000 5.169,999999 - 23/06/2013 1.005.169,999999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00517000 5.169,999999 - 24/06/2013 1.005.169,999999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00517000 5.169,999999 - 25/06/2013 1.005.515,619999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00551562 5.515,619999 - 26/06/2013 1.005.861,349999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00586135 5.861,349999 - 27/06/2013 1.006.207,209999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00620721 6.207,209999 - 28/06/2013 1.006.553,180000 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00655318 6.553,180000 - 29/06/2013 1.006.899,269999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00689927 6.899,269999 - 30/06/2013 1.006.899,269999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00689927 6.899,269999 - 01/07/2013 1.006.899,269999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00689927 6.899,269999 - 02/07/2013 1.000.343,839999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00034384 343,839999 - 03/07/2013 1.000.687,789999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00068779 687,789999 - 04/07/2013 1.001.031,870000 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00103187 1.031,870000 - 05/07/2013 1.001.376,059999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00137606 1.376,059999 - 06/07/2013 1.001.720,369999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00172037 1.720,369999 - 07/07/2013 1.001.720,369999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00172037 1.720,369999 - 08/07/2013 1.001.720,369999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00172037 1.720,369999 - 09/07/2013 1.002.064,800000 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00206480 2.064,800000 -



Abril2014





10/07/2013 1.002.409,349999 1.000.000,000000 7,72% 0,00029514 116,50% 1,00240935 2.409,349999 - 11/07/2013 1.002.754,020000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00275402 2.754,020000 - 12/07/2013 1.003.120,290000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00312029 3.120,290000 - 13/07/2013 1.003.486,689999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00348669 3.486,689999 - 14/07/2013 1.003.486,689999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00348669 3.486,689999 - 15/07/2013 1.003.486,689999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00348669 3.486,689999 - 16/07/2013 1.003.853,220000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00385322 3.853,220000 - 17/07/2013 1.004.219,889999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00421989 4.219,889999 - 18/07/2013 1.004.586,699999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00458670 4.586,699999 - 19/07/2013 1.004.953,640000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00495364 4.953,640000 - 20/07/2013 1.005.320,709999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00532071 5.320,709999 - 21/07/2013 1.005.320,709999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00532071 5.320,709999 - 22/07/2013 1.005.320,709999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00532071 5.320,709999 - 23/07/2013 1.005.687,910000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00568791 5.687,910000 - 24/07/2013 1.006.055,249999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00605525 6.055,249999 - 25/07/2013 1.006.422,729999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00642273 6.422,729999 - 26/07/2013 1.006.790,340000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00679034 6.790,340000 - 27/07/2013 1.007.158,079999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00715808 7.158,079999 - 28/07/2013 1.007.158,079999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00715808 7.158,079999 - 29/07/2013 1.007.158,079999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00715808 7.158,079999 - 30/07/2013 1.007.525,959999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00752596 7.525,959999 - 31/07/2013 1.007.893,970000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00789397 7.893,970000 - 01/08/2013 1.008.262,109999 1.000.000,000000 8,23% 0,00031389 116,50% 1,00826211 8.262,109999 - 02/08/2013 1.000.365,680000 1.000.000,000000 8,23% 0,00031389 116,50% 1,00036568 365,680000 - 03/08/2013 1.000.731,500000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00073150 731,500000 - 04/08/2013 1.000.731,500000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00073150 731,500000 - 05/08/2013 1.000.731,500000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00073150 731,500000 - 06/08/2013 1.001.097,029999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00109703 1.097,029999 - 07/08/2013 1.001.462,690000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00146269 1.462,690000 - 08/08/2013 1.001.828,490000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00182849 1.828,490000 - 09/08/2013 1.002.194,419999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00219442 2.194,419999 - 10/08/2013 1.002.560,480000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00256048 2.560,480000 - 11/08/2013 1.002.560,480000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00256048 2.560,480000 - 12/08/2013 1.002.560,480000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00256048 2.560,480000 - 13/08/2013 1.002.926,680000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00292668 2.926,680000 - 14/08/2013 1.003.293,009999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00329301 3.293,009999 - 15/08/2013 1.003.659,480000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00365948 3.659,480000 - 16/08/2013 1.004.026,070000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00402607 4.026,070000 - 17/08/2013 1.004.392,809999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00439281 4.392,809999 - 18/08/2013 1.004.392,809999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00439281 4.392,809999 - 19/08/2013 1.004.392,809999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00439281 4.392,809999 - 20/08/2013 1.004.759,670000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00475967 4.759,670000 - 21/08/2013 1.005.126,680000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00512668 5.126,680000 - 22/08/2013 1.005.493,809999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00549381 5.493,809999 - 23/08/2013 1.005.861,080000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00586108 5.861,080000 - 24/08/2013 1.006.228,480000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00622848 6.228,480000 - 25/08/2013 1.006.228,480000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00622848 6.228,480000 - 26/08/2013 1.006.228,480000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00622848 6.228,480000 - 27/08/2013 1.006.596,019999 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00659602 6.596,019999 - 28/08/2013 1.006.963,690000 1.000.000,000000 8,22% 0,00031353 116,50% 1,00696369 6.963,690000 - 29/08/2013 1.007.331,500000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00733150 7.331,500000 - 30/08/2013 1.007.720,900000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00772090 7.720,900000 - 31/08/2013 1.008.110,459999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00811046 8.110,459999 - 01/09/2013 1.008.110,459999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00811046 8.110,459999 - 02/09/2013 1.008.110,459999 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00811046 8.110,459999 - 03/09/2013 1.000.386,570000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00038657 386,570000 - 04/09/2013 1.000.773,289999 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00077329 773,289999 - 05/09/2013 1.001.160,159999 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00116016 1.160,159999 - 06/09/2013 1.001.547,179999 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00154718 1.547,179999 - 07/09/2013 1.001.934,349999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00193435 1.934,349999 - 08/09/2013 1.001.934,349999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00193435 1.934,349999 - 09/09/2013 1.001.934,349999 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00193435 1.934,349999 - 10/09/2013 1.002.321,660000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00232166 2.321,660000 - 11/09/2013 1.002.709,129999 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00270913 2.709,129999 - 12/09/2013 1.003.096,750000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00309675 3.096,750000 - 13/09/2013 1.003.484,519999 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00348452 3.484,519999 - 14/09/2013 1.003.872,429999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00387243 3.872,429999 -



Abril2014





15/09/2013 1.003.872,429999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00387243 3.872,429999 - 16/09/2013 1.003.872,429999 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00387243 3.872,429999 - 17/09/2013 1.004.260,500000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00426050 4.260,500000 - 18/09/2013 1.004.648,720000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00464872 4.648,720000 - 19/09/2013 1.005.037,090000 1.000.000,000000 8,71% 0,00033146 116,50% 1,00503709 5.037,090000 - 20/09/2013 1.005.425,180000 1.000.000,000000 8,70% 0,00033109 116,50% 1,00542518 5.425,180000 - 21/09/2013 1.005.812,989999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00581299 5.812,989999 - 22/09/2013 1.005.812,989999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00581299 5.812,989999 - 23/09/2013 1.005.812,989999 1.000.000,000000 8,70% 0,00033109 116,50% 1,00581299 5.812,989999 - 24/09/2013 1.006.200,959999 1.000.000,000000 8,70% 0,00033109 116,50% 1,00620096 6.200,959999 - 25/09/2013 1.006.589,069999 1.000.000,000000 8,81% 0,00033511 116,50% 1,00658907 6.589,069999 - 26/09/2013 1.006.982,040000 1.000.000,000000 8,72% 0,00033182 116,50% 1,00698204 6.982,040000 - 27/09/2013 1.007.371,309999 1.000.000,000000 8,71% 0,00033146 116,50% 1,00737131 7.371,309999 - 28/09/2013 1.007.760,310000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00776031 7.760,310000 - 29/09/2013 1.007.760,310000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00776031 7.760,310000 - 30/09/2013 1.007.760,310000 1.000.000,000000 8,71% 0,00033146 116,50% 1,00776031 7.760,310000 - 01/10/2013 1.008.149,460000 1.000.000,000000 8,71% 0,00033146 116,50% 1,00814946 8.149,460000 - 02/10/2013 1.000.386,149999 1.000.000,000000 8,70% 0,00033109 116,50% 1,00038615 386,149999 - 03/10/2013 1.000.772,020000 1.000.000,000000 8,70% 0,00033109 116,50% 1,00077202 772,020000 - 04/10/2013 1.001.158,039999 1.000.000,000000 8,83% 0,00033584 116,50% 1,00115804 1.158,039999 - 05/10/2013 1.001.549,739999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00154974 1.549,739999 - 06/10/2013 1.001.549,739999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00154974 1.549,739999 - 07/10/2013 1.001.549,739999 1.000.000,000000 8,81% 0,00033511 116,50% 1,00154974 1.549,739999 - 08/10/2013 1.001.940,749999 1.000.000,000000 8,81% 0,00033511 116,50% 1,00194075 1.940,749999 - 09/10/2013 1.002.331,910000 1.000.000,000000 8,85% 0,00033657 116,50% 1,00233191 2.331,910000 - 10/10/2013 1.002.724,930000 1.000.000,000000 9,36% 0,00035512 116,50% 1,00272493 2.724,930000 - 11/10/2013 1.003.139,769999 1.000.000,000000 9,32% 0,00035367 116,50% 1,00313977 3.139,769999 - 12/10/2013 1.003.553,090000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00355309 3.553,090000 - 13/10/2013 1.003.553,090000 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00355309 3.553,090000 - 14/10/2013 1.003.553,090000 1.000.000,000000 9,35% 0,00035476 116,50% 1,00355309 3.553,090000 - 15/10/2013 1.003.967,859999 1.000.000,000000 9,35% 0,00035476 116,50% 1,00396786 3.967,859999 - 16/10/2013 1.004.382,789999 1.000.000,000000 9,35% 0,00035476 116,50% 1,00438279 4.382,789999 - 17/10/2013 1.004.797,900000 1.000.000,000000 9,35% 0,00035476 116,50% 1,00479790 4.797,900000 - 18/10/2013 1.005.213,179999 1.000.000,000000 9,32% 0,00035367 116,50% 1,00521318 5.213,179999 - 19/10/2013 1.005.627,349999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00562735 5.627,349999 - 20/10/2013 1.005.627,349999 1.000.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00562735 5.627,349999 - 21/10/2013 1.005.627,349999 1.000.000,000000 9,35% 0,00035476 116,50% 1,00562735 5.627,349999 - 22/10/2013 1.006.042,969999 1.000.000,000000 9,35% 0,00035476 116,50% 1,00604297 6.042,969999 500.000,000000 23/10/2013 500.206,649999 500.000,000000 9,32% 0,00035367 116,50% 1,00041330 206,649999 - 24/10/2013 500.412,744999 500.000,000000 9,32% 0,00035367 116,50% 1,00082549 412,744999 - 25/10/2013 500.618,930000 500.000,000000 9,32% 0,00035367 116,50% 1,00123786 618,930000 - 26/10/2013 500.825,195000 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00165039 825,195000 - 27/10/2013 500.825,195000 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00165039 825,195000 - 28/10/2013 500.825,195000 500.000,000000 9,32% 0,00035367 116,50% 1,00165039 825,195000 - 29/10/2013 501.031,549999 500.000,000000 9,32% 0,00035367 116,50% 1,00206310 1.031,549999 - 30/10/2013 501.237,985000 500.000,000000 9,32% 0,00035367 116,50% 1,00247597 1.237,985000 - 31/10/2013 501.444,510000 500.000,000000 9,32% 0,00035367 116,50% 1,00288902 1.444,510000 - 01/11/2013 501.651,120000 500.000,000000 9,32% 0,00035367 116,50% 1,00330224 1.651,120000 - 02/11/2013 501.857,809999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00371562 1.857,809999 - 03/11/2013 501.857,809999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00371562 1.857,809999 - 04/11/2013 501.857,809999 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00371562 1.857,809999 - 05/11/2013 502.063,739999 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00412748 2.063,739999 - 06/11/2013 502.269,755000 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00453951 2.269,755000 - 07/11/2013 502.475,855000 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00495171 2.475,855000 - 08/11/2013 502.682,040000 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00536408 2.682,040000 - 09/11/2013 502.888,310000 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00577662 2.888,310000 - 10/11/2013 502.888,310000 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00577662 2.888,310000 - 11/11/2013 502.888,310000 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00577662 2.888,310000 - 12/11/2013 503.094,660000 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00618932 3.094,660000 - 13/11/2013 503.301,099999 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00660220 3.301,099999 - 14/11/2013 503.507,620000 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00701524 3.507,620000 - 15/11/2013 503.714,230000 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00742846 3.714,230000 - 16/11/2013 503.714,230000 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00742846 3.714,230000 - 17/11/2013 503.714,230000 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00742846 3.714,230000 - 18/11/2013 503.714,230000 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00742846 3.714,230000 - 19/11/2013 503.920,919999 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00784184 3.920,919999 - 20/11/2013 504.127,699999 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00825540 4.127,699999 -



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21/11/2013 504.334,559999 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00866912 4.334,559999 - 22/11/2013 504.541,510000 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00908302 4.541,510000 - 23/11/2013 504.748,540000 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00949708 4.748,540000 - 24/11/2013 504.748,540000 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,00949708 4.748,540000 - 25/11/2013 504.748,540000 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00949708 4.748,540000 - 26/11/2013 504.955,654999 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,00991131 4.955,654999 - 27/11/2013 505.162,859999 500.000,000000 9,28% 0,00035222 116,50% 1,01032572 5.162,859999 - 28/11/2013 505.370,144999 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01074029 5.370,144999 - 29/11/2013 505.587,974999 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01117595 5.587,974999 - 30/11/2013 505.805,894999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,01161179 5.805,894999 - 01/12/2013 505.805,894999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,01161179 5.805,894999 - 02/12/2013 505.805,894999 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01161179 5.805,894999 - 03/12/2013 506.023,910000 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01204782 6.023,910000 - 04/12/2013 506.242,019999 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01248404 6.242,019999 - 05/12/2013 506.460,224999 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01292045 6.460,224999 - 06/12/2013 506.678,520000 500.000,000000 9,76% 0,00036962 116,50% 1,01335704 6.678,520000 - 07/12/2013 506.896,699999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,01379340 6.896,699999 - 08/12/2013 506.896,699999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,01379340 6.896,699999 - 09/12/2013 506.896,699999 500.000,000000 9,85% 0,00037287 116,50% 1,01379340 6.896,699999 - 10/12/2013 507.116,895000 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01423379 7.116,895000 - 11/12/2013 507.335,474999 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01467095 7.335,474999 - 12/12/2013 507.554,150000 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01510830 7.554,150000 - 13/12/2013 507.772,919999 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01554584 7.772,919999 - 14/12/2013 507.991,784999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,01598357 7.991,784999 - 15/12/2013 507.991,784999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,01598357 7.991,784999 - 16/12/2013 507.991,784999 500.000,000000 9,85% 0,00037287 116,50% 1,01598357 7.991,784999 - 17/12/2013 508.212,450000 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01642490 8.212,450000 - 18/12/2013 508.431,505000 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01686301 8.431,505000 - 19/12/2013 508.650,649999 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01730130 8.650,649999 - 20/12/2013 508.869,895000 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01773979 8.869,895000 - 21/12/2013 509.089,229999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,01817846 9.089,229999 - 22/12/2013 509.089,229999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,01817846 9.089,229999 - 23/12/2013 509.089,229999 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01817846 9.089,229999 - 24/12/2013 509.308,659999 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01861732 9.308,659999 - 25/12/2013 509.528,184999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,01905637 9.528,184999 - 26/12/2013 509.528,184999 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01905637 9.528,184999 - 27/12/2013 509.747,810000 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01949562 9.747,810000 - 28/12/2013 509.967,524999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,01993505 9.967,524999 - 29/12/2013 509.967,524999 500.000,000000 - 0,00000000 116,50% 1,01993505 9.967,524999 - 30/12/2013 509.967,524999 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,01993505 9.967,524999 - 31/12/2013 510.187,330000 500.000,000000 9,77% 0,00036998 116,50% 1,02037466 10.187,330000 -



Abril2014



Recuperação Judicial



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Plano de Recuperação Judicial

O Plano de Recuperação Judicial elaborado em cumprimento ao artigo 53 da Lei nº

11.101/05, para apresentação nos autos do processo de recuperação nº 0398439-

14.2013.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da comarca da capital do

Estado do Rio de Janeiro, pode ser acessado pelo link a seguir:

www.simplificpavarini.com.br/PlanoRecuperacaoJudicialHermesMerkur.pdf

http://www.simplificpavarini.com.br/PlanoRecuperacaoJudicialHermesMerkur.pdf



Abril2014



Eventos Societários e Alterações Estatutárias

*Até a data de apresentação deste relatório, a Emissora não havia encaminhado ao Agente

Fiduciário, as informações suficientes para a elaboração deste item.

Rubricas Selecionadas e Indicadores Econômico-Financeiros (Fonte: Demonstrações Financeiras de 31/12/2013 - R$ mil)



Notas Explicativas (Fonte: Demonstrações Financeiras de 31/12/2013 - R$ mil)





Abril2014



Das Informações

A empresa manteve atualizadas as informações junto ao agente fiduciário durante o

período a que se refere este relatório, exceto aquelas mencionadas neste relatório.

Declaração

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que

(i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da

emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou

inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de

inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro

dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; e (iii) não foram entregues

bens e valores à sua administração.

Considerando que o processamento do pedido de recuperação judicial da Emissora foi

deferido em 28/11/2013, o Debenturista aprovou em AGD de 30 de janeiro de 2014 (i)

que o Agente Fiduciário não representará o Debenturista no processo de Recuperação

Judicial da Emissora, eximindo-o de qualquer responsabilidade pela não adoção de medidas

nesse sentido, ficando, dessa forma, esclarecido que o Debenturista atuará isolada e

independentemente no referido processo, na defesa de seus direitos e interesses, nos

termos do Art. 68, § 3º, alínea “d”, da Lei nº 6.404/76, Art. 13, § único, da Instrução CVM

nº 28/83 e a Cláusula 6.6, alíneas “c” e “d” combinada com Cláusula 6.6.1., da Escritura

de Emissão

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na

documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,

incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário

efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações

apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para

verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos

da escritura de emissão.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de

investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora,

nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das

obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2014


Agente Fiduciário

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SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A. · Publicidade DOERJ e jornal "Corporativo" ... nº 360, apto. 401, Ipanema, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do ... 835, 836, 837,