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22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 1
Casablanca - 17 & 18 mai 2017
Séminaire Euro-méditerranéen Transformation digitale : Inclusion financière et stabilité
Mme. ZAHOUI Hiba Directeur de la Supervision Bancaire
«« 2ème session »»
Transformation Digitale du secteur financier: Opportunités et défis
22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 2
SOMMAIRE
ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE
CONTEXTE MAROCAIN
Transformation digitale des services financiers
Finance digitale : un levier de développement socio économique
Défis et risques
Cadre national de l’économie numérique
Le secteur bancaire face à la transformation numérique
Futurs acteurs non bancaires du paiement
2
1
2
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SOMMAIRE
ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE
CONTEXTE MAROCAIN
Transformation digitale des services financiers
Finance digitale : un levier de développement socio économique
Défis et risques
Cadre national de l’économie numérique
Le secteur bancaire face à la transformation numérique
Futurs acteurs non bancaires du paiement
2
1
2
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CHAINE DE VALEURS DES SERVICES FINANCIERS
Services de paiement
Relation client
Banque de détail
Banque d’investissement et des marchés
Infrastructures de règlement livraison et de paiement
Porte-monnaie numérique,
monnaie électronique,
paiements mobiles
Agrégateurs, comparateurs,
Robot conseillers, Identification
Prêts entre pairs, Crowdfunding,
Analyse Big Data
Négociation haute fréquence,
Conseil et gestion
automatisés, algorithmes
Banque U
niv
ers
elle
Registre décentralisé de
validation
Governor of the Bank of England speech,
Deutsche Bundesbank G20 Conference on « Digitising finance, financial inclusion
25 January 2017
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LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DES SERVICES FINANCIERS
Banques en ligne Banques digitales
(Néo-banques)
À partir de 2014 À partir de 2005
La spécialisation par
catégories
La démocratisation
de la banque à tous
les secteurs
À partir de 1990’s À partir de 2009
Fintechs spécialisées Bank As Services
L’extension de la
banque sur les canaux
digitaux
Banques conçues pour
être mobiles
B-Part Consulting, 2017
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SOMMAIRE
ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE
CONTEXTE MAROCAIN
Transformation digitale des services financiers
Défis et risques
Cadre national de l’économie numérique
Le secteur bancaire face à la transformation numérique
Futurs acteurs non bancaires du paiement
2
1
2
Finance digitale : un levier de développement socio économique
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Les services de la Finance Digitale pourraient induire une croissance supplémentaire de 6% du PIB des économies émergentes
1 Selon les prévisions de IHS and Oxford Economics portant sur la croissance moyenne du PIB des pays
émergents
NOTE: Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.
Digital finance for all: Powering
inclusive growth In emerging
economies, Septembre 2016
31.3
65.5
3.7
61.7
2014 2025F1
Base de référence
Impact des services
de la Finance Digitale
sur le PIB
Investissements accrus dans le
capital humain
– Transition des modes d’épargne
du circuit informel vers des
comptes numériques
– Accroître l'offre de crédit aux
ménages et aux entreprises
Impact des services de la Finance Digitale sur le PIB %
Augmentation
du travail - Gain du temps
pour les
particuliers
Hausse de la productivité – gain de temps et de coût pour les
entreprises et les fournisseurs de
services financiers
– Réduction des dépenses publiques
liées à la collecte des impôts
64
33
3
100% =
$3.7
trillion
PIB des économies émergentes en billion ($)
LA FINANCE DIGITALE : UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT SOCIO ECONOMIQUE
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Population bancarisée : Augmentation de l’usage des services financiers
Population non bancarisée : Accroissement de l’accès aux services financiers
Financement de projets d’investissement non éligibles au crédit bancaire
Possible évolution du taux d’alphabétisation financière avec des innovations technologiques bien
conçues et bien ciblées
INCLUSION
FINANCIÈRE
Fournisseurs de services financiers
Nouveaux dépôts
$ Milliards
MPME et particuliers
Nouveau crédit
$ Milliards
Particuliers
Nouvellement inclus dans
le système financier
%
1.6 Milliards 2.1 Billions 4.2 Billions
1 Les bénéfices sont calculés sur la base des valeurs de 2014 Digital finance for all: Powering
inclusive growth In emerging
economies, Septembre 2016
100% = 1,6
milliards
FINANCE DIGITALE : UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT SOCIO ECONOMIQUE
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Les banques de détail les plus en pointe en matière de digital
affichent par rapport à leurs pairs:
– Un coût opérationnel par client plus faible de 29%;
– Un profit moyen par client de 53 % de plus.
The Bionic Bank , 2015*
* Etude menée par le Boston Consulting Group (BCG) auprès d'une quarantaine d'établissements
dans le monde, soit un panel de 220 millions de clients et environ 26.300 agences bancaires.
La technologie digitale permet de réduire le coût financier de
prestation des services à hauteur de 80 à 90 percent.
Coût annuel pour assurer le service
à un client au niveau des pays
émergent s, 2014 en ($)
Agence
bancaire
classique
Digital 1 économies de
coûts grâce
digitalisation
Compte
Les frais d'ouverture et de
tenue de compte
Cash-in, cash-out
(CICO)
Les coût liés aux
opérations de dépôts et de
retraits en espèces
Total
coût total des services
financiers fournis
20-30 5-10
65–75%
3-5 6-8
40–60%
Transactions
Coûts liés aux
opérations de
transferts des fonds
50-100
3-5
90–95%
75-130
10-20
80–90%
Digital finance for all: Powering inclusive growth
In emerging economies, Septembre 2016
FINANCE DIGITALE : UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT SOCIO ECONOMIQUE
RÉDUCTION
DE COÛTS
Baisse des investissements dans
l’ouverture des agences physiques
Réduction des coûts du personnel
Efficience opérationnelle
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Accessibilité à l’information
Prise de décision
Délais de traitement
RAPIDITÉ UTILISATION
DES DONNÉES
Profilage des données sociales et comportementales
Personnalisation de l’offre de service
Réduction de la part des activités à faible valeur ajoutée
(saisie, téléchargement, impression...)
FINANCE DIGITALE : OPPORTUNITES
TRANSPARENCE
Lisibilité des offres
Transparence tarifaire
Information en temps réel
Traçabilité des opérations
SECURITÉ
Analyse avancée (Big Data)
Automatisation des processus
Identification des sources de fraude
Optimisation de la gestion du risque
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SOMMAIRE
ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE
CONTEXTE MAROCAIN
Transformation digitale des services financiers
Finance digitale : un levier de développement socio économique
Défis et risques
Cadre national de l’économie numérique
Le secteur bancaire face à la transformation numérique
Futurs acteurs non bancaires du paiement
2
1
2
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DÉFIS ET RISQUES
Réglementation
Maîtrise des risques
Protection du consommateur
Renforcement des capacités
• Nouveaux domaines : Cloud, Big data,
• Proportionnée pour favoriser l’innovation
• Réponse aux enjeux de stabilité financière
• Coordination internationale
• Cybercriminalité
• Sécurité des opérations
• Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
• Risque de crédit (crowdfunding)
• Traitement des données à caractère personnel
• Sécurité des fonds de la clientèle
• Evolutions fortes des métiers et des organisations
• Compétences humaines qualifiées dans le domaine
• Investissement SI/ Infrastructure technologique
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SOMMAIRE
ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE
CONTEXTE MAROCAIN
Transformation digitale des services financiers
Finance digitale : un levier de développement socio économique
Défis à relever
Cadre national de l’économie numérique
Le secteur bancaire face à la transformation numérique
Futurs acteurs non bancaires du paiement
2
1
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CADRE NATIONAL DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Dispositif légal:
Loi 31-08 édictant des mesures de
protection du consommateur y
compris le cyberconsommateur
Loi relative à la protection des
données à caractère personnel
Monnaie électronique et statut
d’établissement de paiement
Cryptographie et certification
électronique
Directive de Bank Al-Maghrib relative
aux tests d’intrusion des SI des
banques
Projet de texte relatif au
crowdfunding
Echange électronique des
données juridiques
Décret fixant le dispositif de protection
des SI sensibles des infrastructures
d'importance vitale: Cyber-défense
CORPUS LÉGAL ET
RÉGLEMENTAIRE
Stratégie gouvernementale du numérique :
MAROC DIGITAL 2020
Création d'une instance neutre et autonome dédiée (l’ADEN)
Transformation numérique de l’administration publique (e-gov)
Résorption de la
fracture numérique
et généralisation du
wifi outdoor
Renforcement de l’écosystème numérique national
Positionnement du Maroc en tant que Hub Numérique régional
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…. Induisant une transformation des besoins des consommateurs:
Agilité
UNE ÉVOLUTION DES ÉQUIPEMENTS, DES USAGES ET DES COMPORTEMENTS DE
CONSOMMATION
Des taux d’équipements et d’usages des TIC en constante évolution ….
« Enquête sur l’accès et l’usage
des TIC par les ménages et les
individus au Maroc », 2015
54,8 %
Taux d’équipement des
ménages en
ordinateur/tablette
94,4%
Taux d’équipement
des individus (12-65
ans) en téléphonie
mobile
54,7%
Taux d’équipement
des individus en
Smartphones
66,5%
Taux d’équipement
des ménages en
accès Internet
Taux de pénétration
de l'Internet
42,78%
Instantanéité
Proximité
Facilité
d’utilisation des
produits/services
Autonomie
Personnalisation
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SOMMAIRE
ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE
CONTEXTE MAROCAIN
Transformation digitale des services financiers
Finance digitale : un levier de développement socio économique
Défis et risques
Cadre national de l’économie numérique
Le secteur bancaire face à la transformation numérique
Futurs acteurs non bancaires du paiement
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120% du PIB et environ 2/3 du
système financier
UN SECTEUR BANCAIRE BIEN DÉVELOPPÉ, CONCENTRÉ ET CONCURRENTIEL
81% - Crédits/PIB
85% - Dépôts/PIB
NOMBRE PARTS DANS LE TOTAL ACTIF DU SECTEUR
BANCAIRE
Sociétés de financement 33 7%
Banques offshore 6 3%
Associations de micro-crédit 13 0,5%
Etablissements de paiement 10 0,1%
Autres établissements 2 8%
19 Banques
7 Groupes bancaires marocains privés
dont 3 présents à l’international
7 Banques à intérêts étrangers
5 Banques publiques
66%
81%
5 first banks
3 first banks
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DÉVELOPPEMENT DES SERVICES BANCAIRES AU MAROC AU COURS DE LA
DERNIÈRE DÉCENNIE
Taux de bancarisation ATM
Agences Nbr d’agences par 10,000 habitants
Cartes bancaires
2451
6283
2006 2016
3,5
12,9
2006 2016
0,8
1,9
2006 2016
24%
71%
2006 2016
2761
6821
2006 2016
22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 19
France
65
Angleterre
4
Pays bas
9
Belgique
16
Allemagne
9
Suisse
1
Italie
22
Espagne
25
Danemark
1
POSITIONNEMENT HISTORIQUE EN EUROPE AU SERVICE DES MAROCAINS
RESIDANT A l’ETRANGER…
… Plus récemment en Amérique du Nord et en Asie à travers des bureaux de représentation.
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DES BANQUES MAROCAINES
EN AFRIQUE PRÉSENCE SUR LES 5 RÉGIONS AFRICAINES À TRAVERS 26 PAYS
Afrique du Nord Afrique de l’Ouest
Afrique de l’Est & Madagascar Afrique centrale
10 Afrique
de l’ouest
7 Afrique de l’Est & Madagascar
6 Afrique Centrale
3 Afrique du
Nord
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MULTIPLICATION DES INITIATIVES VISANT À DÉVELOPPER LES CANAUX ET LES OFFRES DE
BANQUE À DISTANCE, SUR LA BASE DE MODÈLES INTEGRÉS
Agences
Site internet
institution-nel
E-banking M-banking
SMS-banking
SRC & SVI
BANQUE À DISTANCE
PRODUIT
RÉSEAU PHYSIQUE
BANQUE À DISTANCE
INFORMATION
DISPOSITIFS MULTICANAL
Automates
multi-services
ATM (Hors agence)
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SOMMAIRE
ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE
CONTEXTE MAROCAIN
Transformation digitale des services financiers
Finance digitale : un levier de développement socio économique
Défis et risques
Cadre national de l’économie numérique
Le secteur bancaire face à la transformation numérique
Futurs acteurs non bancaires du paiement
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1
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une nouvelle catégorie d’institutions
non bancaires, introduite par la loi
n°103-12, habilitée à collecter des
dépôts et à offrir un ou plusieurs
services de paiement
Etablissements de paiement
• Processus d’agreement;
• Capital minimum adapté;
• Dispositions comptables et prudentielles ;
• Dispositif allégé d’identification des titulaires
de comptes de paiement;
• Ouverture d’un compte de cantonnement
global, auprès d’une banque, visant la
protection des fonds des titulaires des comptes
de paiement;
• Deux catégories d’agents de paiement : les
agents principaux exclusifs et les agents de
paiement détaillants
Exécution d’opérations de retraits ou de
paiement
Ouverture de compte de paiement
Transfert de fonds
FUTURS ACTEURS NON BANCAIRES DU PAIEMENT
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Projet de loi relatif au financement collaboratif préparé par le MEF en cours de discussion entre les parties prenantes
Montants des contributeurs limités par projet et par plateforme
Société de Financement
Collaboratif ayant pour
activité la gestion de PFC*
Contributeurs
Nécessité d’un
agrément et
assujettissement à
un contrôle
* Plateforme de Financement Collaboratif permettant la mise en relation entre les porteurs de projets et les contributeurs.
3 catégories d’opérations : investissement, prêt, donation
Projets financés
(montants plafonnés)
FUTURS ACTEURS NON BANCAIRES DU PAIEMENT
Financement participatif:
22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 25
MERCI DE VOTRE ATTENTION
