Servizi Postali: Le Sfide Tecnologiche

Roma 12 Dicembre, 2017

Antonio SassanoFondazione «Ugo Bordoni»

La e-substitution (Rapporto FUB 2018 – Dolente - Matarazzo)

Benchmark 1Andamento dei ricavi del settore postale in EuropaFonte: Copenhagen Economics, 2018

La e-substitution: contrazione settore corrispondenza

Benchmark 2 L’andamento dei ricavi riflette la contrazione del settore Corrispondenza Fonte: Copenhagen Economics, 2018

La e-substitution : Il Mercato Italiano

Benchmark 3 Principali peculiarità del mercato italiano Fonte: Copenhagen Economics, 2018

Corrieri espresso e pacchi procapite. Anno 2016 Numero di articoli di Corrispondenza procapite. Anno 2016

Numero di operatori postali dotati di licenza o autorizzazione. Anno 2016

2016 Differenza 2013-2016

Italia 2.776 (2.904 nel 2018) +259

Media UE 654 +17

1. Basso utilizzo del mezzo postale (38 vs. 112 Media UE)2. Potenzialità di crescita nel settore Espresso-Pacchi (5 vs. 8 Media UE (27 UK) 3. Numero molto alto di (piccoli) operatori (2904 vs. 654 Media UE)

Mercato postale : Andamento dei ricavi

Benchmark 4 Andamento dei ricavi di settoreFonte: Agcom, Focus bilanci. Servizi postali, ottobre 2018

1. Settore Postale: incremento annuale medio (CAGR) del 6,2%2. Poste Italiane: riduzione annuale media del 3,9% (dal 52,1% al 42,2 %)

La contrazione di volumi e ricavi nel settore corrispondenza

Scenari di e-substitution 1La crisi del settore corrispondenza in Italia: volumi (milioni di pezzi) e ricavi (milioni di euro) Fonte: Elaborazioni FUB su dati Agcom e Poste italiane

Tipologia di servizi di

Corrispondenza

Anno 2004 Anno 2017 Var %

Volumi

Var%

RicaviVolumi Ricavi Volumi Ricavi

Posta indescritta (es.

posta ordinaria,

prioritaria, massiva)3,7 2,0 1,9 1,0 -48% -49%

Posta descritta

(es. raccomandate,

assicurate)0,3 1,2 0,2 1,0 -29% -11%

Direct Marketing

(es. invii di pubblicità)1,2 0,3 0,8 0,2 -33% -43%

Altro (Servizi per

l'editoria + altro)

(es. spedizione di

giornali, libri)

1,9 0,6 0,4 0,1 -81% -78%

7

Scenari di e-substitution 2Il settore corrispondenza in Italia: composizione percentuale dei volumi e dei ricavi per tipologia di servizio.

Anno 2017Fonte: Elaborazioni FUB su dati Agcom e Poste italiane

57,7%

6,7%

1,4%

23,5%

10,7%

38,0% 39,8%

10,3%6,8% 5,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Posta Indescritta Posta Descritta Servizi Integrati Direct Marketing Altro

Volumi (%) Ricavi (%)

Volumi e Fatturati spiegano le tendenze del mercato

8

Scenari di e-substitution 3Gli invii multipli e la e-substitution. Anno 2017 Fonte: Elaborazioni FUB su dati Osservatorio Agcom, ottobre 2018

87,0

5,17,9

Invii multipli Invii singoli Altro

87% della posta indescritta è costituito da invii multipli BTB e BTC di «grandi speditori» (fatture, bollette, etc.)

La tendenza è verso la quasi completa «smaterializzazione» degli invii multipli

9

Scenari di e-substitution 4L’aumento dell’uso di servizi di comunicazione elettronica: alcune attività significative svolte online dagli

utenti di internet negli ultimi 30 giorni.

Anni 2015 e 2018 (valori percentuali). Fonte: Censis, 2018

47,6

36,8

30,7

12,49,3

5,1

56,0

42,2 41,7

16,0 16,012,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Cercare informazionisu aziende, prodotti

e servizi

Svolgere operazionibancarie

Fare acquisti Svolgere pratichecon gli uffici pubblici

Prenotare un viaggio Prenotare una visitamedica

2015 2018

Uso dei servizi digitali:cresce lentamente (digital divide) … ma cresce

10

Scenari di e-substitution 5E-substitution negli invii multipli: disponibilità a ricevere bollette digitali da parte della popolazione italiana

(18-65 anni): valori percentuali. Anno 2018 Fonte: ISIMM, 2018

58% disponibile a ricevere «bollette» digitali

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Scenari di e-substitution 6E-substitution negli invii multipli: # fatture elettroniche (milioni) processate dallo SdI. Anni 2014-2018 Fonte: Agid, 2018

2

23

30 30

39

-

10

20

30

40

2014 2015 2016 2017 2018

Siamo a 39 Milioni di fatture elettroniche … e nel 2019 …

12

Scenari di e-substitution 7E-substitution negli invii multipli dovuto alla crescita dell’ e-banking:

variazione dei volumi delle banche clienti di Poste Italiane (dati anonimizzati)

Anni 2014 e 2016. Fonte: elaborazioni FUB su dati Poste Italiane

Banche clienti Volumi 2014 Volumi 2016 Var. volumi Var. %

1 46.291.121 35.180.732 -11.110.389 -24%

2 10.029.964 9.032.180 -997.784 -10%

3 5.720.528 4.771.751 -948.777 -17%

4 10.788.201 10.113.014 -675.187 -6%

5 3.249.320 2.588.059 -661.261 -20%

6 30.699.057 31.830.170 1.131.113 4%

Totale 106.778.191 93.515.906 -13.262.285 -12%

Le Banche riducono gli invii cartacei: -12% in due anni

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Scenari di e-substitution 8E-substitution nell’editoria: variazioni in punti percentuali della quota di popolazione italiana per tipologia di

servizio, anno 2018 su 2007Fonte: Censis, 2018

9,5

5,6 5,2

-0,2

-9,5

-17,4

-25,8

-29,6-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Siti web diinformazioni

E-book Quotidianionline

Mensilicartacei

Settimanalicartacei

Libri Free press Quotidianicartacei

L’Editoria si digitalizza: -30% giornali cartacei in 10 anni + 6% e-book

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Scenari di e-substitution 9E-substitution nella Posta descritta: l’aumento delle PEC Fonte: elaborazioni FUB su dati Agid, 2018

Anno Caselle PEC

2018 9.091.842

2017 8.880.630

2016 7.946.292

888 1.061

1.235

1.454

1.813

-

400

800

1.200

1.600

2.000

2014 2015 2016 2017 2018

Messaggi PEC (milioni)

La Posta Descritta (Raccomandate) diventa PEC: 1,8 Miliardi di PEC nel 2018

Conclusione (Studio FUB 2018 - Dolente-Matarazzo)

1. Un Nuovo Mercato Allargato della Corrispondenza2. Il Mercato delle Comunicazioni Elettroniche si sovrappone al Mercato Postale 3. e-mail e Lettere; Raccomandate e PEC; Fatture elettroniche e cartacee sono

(sempre più) servizi in competizione

Servizi Postali: … non solo la digitalizzazione

Quattro Sfide Tecnologiche

• E-Substitution: E-mail & Co (WEB 1.0)• La sfida degli OTT : Amazon (WEB 2.0)• La sfida dell’Intelligenza Artificiale + 5G ai sistemi «legacy»• La sfida di BlockChain & Co alla Centralizzazione

Servizi Postali: La sfida di Amazon

• Integrazione verticale End-to-End : • KYC o meglio Meet Your Client! (Amazon, Maersk) • Amazon: Progetto Seller Flex (Amazon trasporta il pacco dal venditore al cliente)

• Attacco ai punti deboli dei competitori (UPS, FEDex, PostalService)• Difficoltà a gestire in modo flessibile il processo di consegna («same day» e «7/7» )• Rigidità di gestione dovuta (anche) alle regole contrattuali e ai vincoli regolatori• «Uberizzazione» dell’ultimo miglio (Amazon Flex) (ottimizzazione del trasporto locale)• Riduzione delle tariffe grazie alla «densificazione» delle consegne («consegnare tutto e

consegnare a tutti» utilizzando la piattaforma)

• Consegna/Prelievo ovunque (APL, negozi, edicole): Sfida agli Uffici Postali

La Sfida del WEB 2.0 (Amazon)

WEB 3.0 AI+5G+Bchain: Last Mile Parcel Delivery

• Sfida di lungo termine ad Amazon e a tutte le piattaforme OTT• App Decentralizzate (BlockChain) per la gestione dell’ultimo miglio (PAKET, NEXTPAKK, TriWer ..)

• Spedizionieri: riduzione del tempo di transito e delle mancate consegne («hub and spoke»)• Clienti: la possibilità di definire la finestra di consegna aumenta la convenienza • Fornitori di spazio: i negozi locali monetizzano lo spazio inutilizzato• Piccoli trasportatori (e privati): coprono in modo «flessibile» l’ultimo miglio • BlockChain: garantisce il pagamento e la consegna grazie ad un sistema decentralizzato • Algoritmi di Intelligenza Artificiale: Pianificano e ottimizzano le consegne

Servizio Postale: Una possibile stategia verso il Web 3.0

Utilizzare la sinergia AI+5G+Bchain (Strategia ottimale nel breve-medio periodo)per Ri-progettare e Ottimizzare (AI) la struttura del servizio postale

• Ottimizzazione delle modalità di consegna • Il cliente al centro del processo (finestre personalizzate, «stesso giorno», … )• Decentralizzazione della gestione di consegne e storage intermedio (Blockchain)• Ottimizzazione e «Tracking» delle consegne (AI+5G)

• Valorizzazione degli Uffici Postali • Integrazione tra Uffici Postali e «Package Delivery Points»• Sportello Unico della PA• Servizi finanziari per imprese e consumatori

• Sviluppo (con altri Servizi Postali e OTT) di BlockChain Private (UPS e Maersk) per: Cryptocurrency globale per Money Tranfer e Transazioni Finanziarie Potenziamento del «tracking» e offerta della Supply Chain Quality Assurance Gestione «end-to-end» della documentazione di trasporto