Seminário “Visão de Seminário “Visão de Futuro”Futuro”PATROCÍNIO:PATROCÍNIO:

Tecnologia Bancária no BrasilTecnologia Bancária no BrasilUma História de Conquistas, Uma Visão de FuturoUma História de Conquistas, Uma Visão de Futuro

1ª rodada – 7 drivers

1

2

3

4

5

6

7

2ª rodada

1º

2º

3º

4º

5º

3ª rodada

1

2

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5

6

7

Tecnologia Bancária no BrasilTecnologia Bancária no Brasil

Projeto que está sendo realizado em parceria:Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca

e FGV-EAESP:Prof. Fernando S. Meirelles (GVcia – Centro de TI Aplicada)Prof. Alberto Luis Albertin (GVcia)Prof. João Carlos Douat (GVceb - Centro de Excelência Bancária)Prof. Marcos Augusto Vasconcellos (Forum de Inovação) Prof. Eduardo Diniz (RAE - Revista de Administração de Empresas)Apoio editorial da equipe coordenada pela jornalista Sonia Penteado

Com apoio da FEBRABAN

Uma História de Conquistas,Uma História de Conquistas,Uma Visão de FuturoUma Visão de Futuro

Mesas-RedondasMesas-Redondas1. Diversas gravações da FEBRABAN e Túnel do Tempo do CIAB2. Quatro décadas de Automação Bancária no CATI – Congresso Anual de

TI da GV (26/07/2004)3. Os primeiros anos da Automação Bancária (60 a 75) (02/9/2009) 4. A Política de Informática e a Reserva de Mercado (75) (08/10/2009)5. As primeiras empresas nacionais e a implantação dos primeiros

sistemas On-Line (78/85) (14/10/2009)6. O período que antecedeu os primeiros sistemas On-Line e o desafio das

primeiras implantações (75/82) (28/10/2009)7. Os Bancos ganham velocidade (82/2000) – Redes On-Line, ATMs, Call

Centers, Home Banking, início Internet (09/12/2009)8. A era da computação pessoal, internet, TEFs...(2000s) (10/3/2010)9. Meios de Pagamento: DDA – Débito Direto Interbancário (18/03/2010)10. Mercado de Capitais: Desmaterialização dos Títulos no Brasil

(31/03/2010)

11. Seminário “Visão de Futuro” (14/04/2010), evento pré CIAB12. 20 anos de CNAB, CIABs com os ex-diretores (19/04/2010) (Gravadas e transcritas – Site do Projeto e Livro: 1ª ed, 9/7 no 20º CIAB)

Seminário “Visão de Futuro”Os objetivos deste projeto são:

1. Identificar que fatores impactarão o desenvolvimento do sistema financeiro nos próximos anos – Cenário 202x. Partindo dos fatores de inovação e dos agentes catalisadores identificados em cada uma de suas fases nas mesas redondas, das novas tecnologias, dos desafios da globalização e da sustentabilidade,

2. Registrar, documentar e divulgar, de maneira inédita, a Evolução da Tecnologia Bancária no Brasil, reconhecida mundialmente como referência em inovação e qualidade. Além de resgatar esse passado de sucesso, também:

3. Traçar uma “Visão de Futuro” para a Tecnologia Bancária (202x) tentando identificar os principais cenários e os drivers que vão direcionar o os rumos da evolução do mercado financeiro.

08h00 Recepção com café da manhã08h00 Recepção com café da manhã

08h20 Abertura e direcionamento dos trabalhos:08h20 Abertura e direcionamento dos trabalhos: Apontando visão de futuro do setor após 202x Apontando visão de futuro do setor após 202x

08h40 1ª rodada com 08h40 1ª rodada com grupos Agrupos A reunidos nas 7 mesas: reunidos nas 7 mesas: Identificação dos 7 principais Identificação dos 7 principais driversdrivers que vão direcionar o que vão direcionar o futuro do mercado financeiro – “Rupturas – futuro do mercado financeiro – “Rupturas – Google Google bankingbanking!”!”

09h15 Entrega dos 7 09h15 Entrega dos 7 driversdrivers e mudança de mesa para grupos B e mudança de mesa para grupos B

09h20 2ª rodada com 09h20 2ª rodada com grupos Bgrupos B reunidos nas 7 mesas reunidos nas 7 mesas

10h00 Intervalo no Clube dos Professores (consolida-se os 7 10h00 Intervalo no Clube dos Professores (consolida-se os 7 temas)temas)

10h30 3ª rodada com 10h30 3ª rodada com grupos Cgrupos C reunidos nas 7 mesas para reunidos nas 7 mesas para Construção criativa dos 7 Cenários por tema Construção criativa dos 7 Cenários por tema

11h30 Sumário de cada mesa (1 transparência)11h30 Sumário de cada mesa (1 transparência)

11h40 Apresentação sumária dos resultados (até 6 min. x 7 mesas)11h40 Apresentação sumária dos resultados (até 6 min. x 7 mesas)

12h30 Encerramento12h30 Encerramento

Programação Programação Seminário “Visão de Futuro”Seminário “Visão de Futuro”

Seminário “Visão de Futuro”Seminário “Visão de Futuro” – Grupos A – Listar 7 “drivers”Mesa 1 2 3 4 5 6 7Prof.

da GVAlberto Luis

AlbertinJoão Carlos

DouatLuiz Carlos

Moraes RegoLuiz Carlos

Di SerioAdrian K. Cernev

Onófrio Notarnicola F.

Otavio Sanchez

Doutorando

Cláudio Luis Larieira

Alexandre Cappellozza

Fernando Tomaselli

Tatiana Soster

Bruno Giacomoni

Marcelo Alves Cruz

Luci Longo

1Aerton Paiva, APEL

Benjamin Quadros, BRQ

Carlos Pádua, Diebold

Camilo Perez, BRQ

Adauto Del Favero, HSBC

Carlos M. Guizelli, Itautec

Jorge F. Krug, Banrisul

2Casio Dreyfus, Gartner

Clarice Coppetti, Caixa

David Cortada, CPM Braxis

Jorge Voloshyn , Embratel

Claudio A. Prado, Santander

Gustavo de Souza Fosse, BB

Keiji Sakai, JP Morgan

3Cico Coca, Oracle

Gustavo Roxo, Santander

Dênio A. L. Rodrigues, Bancoob

Paulo C. D. Cherberle, Bradesco

Joaquim Silveira, HP

Marcelo E. Ribeiro, Santander

Luís Marques, FEBRABAN

4Ilnort Rueda Saldivar, AT Kearny

João Abud Jr., Diebold

Eugenio Fabbri Neto, Votorantin

Paulo M. L. Moreira, CPM Braxis

Jorge Luiz V. Ramalho, Itaú

Maurizio Niccolai, HP

Milton S. Noguschi, Itautec

5Jair, Accenture

José Luis Prola Salinas, BB

Fernando Lemos, Oracle

Ricardo A. S. Batista, Bancoob

Rodrigo Ganimi, BRQ

Rogério Bonfa, Bradesco

Renato Xavier, AG

6Lino Rolo, Consultor

Juarez Zortea, HP

Fernando Ramos, BBMe

Rubens Bordini, Banrisul

Ronaldo S. Vieira, Embratel

Sandro R. dos Santos Pereira, IBM

Sandra Perez, Oracle

7José Ernesto L Gonçalves, GV

Rafael Dan Schur, IBM

Ricardo Leitão, AG

Alice Aiko, Caixa

João Bezerra, Itaú

Fatores de Inovação

Fórum de Inovação da FGV-EAESP

Macro Ambiente

Social - Demográfico

Econômico - Financeiro

TecnológicoSegurança

Político – Legal e Regulatório

Recursos de Inovação

Conhecimento

TecnologiaTI

Capital

Alianças Estratégicas

Empresas

Modelo do NegócioGovernança

Perfil do Cliente

Pessoas

Cultura

Ruptura: “Podemos prever um “Google banking” algo no setor bancário que apareça do nada e em pouquíssimo tempo seja dominante”, Erasmus 2007

Tarefa: Prioritizar 5 drivers / fatores / agentes

Seminário “Visão de Futuro”Seminário “Visão de Futuro” – Grupos A – Listar 7 “drivers”Mesa 1 2 3 4 5 6 7Prof.

da GVAlberto Luis

AlbertinJoão Carlos

DouatLuiz Carlos

Moraes RegoLuiz Carlos

Di SerioAdrian K. Cernev

Onófrio Notarnicola F.

Otavio Sanchez

Doutorando

Cláudio Luis Larieira

Alexandre Cappellozza

Fernando Tomaselli

Tatiana Soster

Bruno Giacomoni

Marcelo Alves Cruz

Luci Longo

1Aerton Paiva, APEL

Benjamin Quadros, BRQ

Carlos Pádua, Diebold

Camilo Perez, BRQ

Adauto Del Favero, HSBC

Carlos M. Guizelli, Itautec

Jorge F. Krug, Banrisul

2Casio Dreyfus, Gartner

Clarice Coppetti, Caixa

David Cortada, CPM Braxis

Jorge Voloshyn , Embratel

Claudio A. Prado, Santander

Gustavo de Souza Fosse, BB

Keiji Sakai, JP Morgan

3Cico Coca, Oracle

Gustavo Roxo, Santander

Dênio A. L. Rodrigues, Bancoob

Paulo C. D. Cherberle, Bradesco

Joaquim Silveira, HP

Marcelo E. Ribeiro, Santander

Luís Marques, FEBRABAN

4Ilnort Rueda Saldivar, AT Kearny

João Abud Jr., Diebold

Eugenio Fabbri Neto, Votorantin

Paulo M. L. Moreira, CPM Braxis

Jorge Luiz V. Ramalho, Itaú

Maurizio Niccolai, HP

Milton S. Noguschi, Itautec

5Jair, Accenture

José Luis Prola Salinas, BB

Fernando Lemos, Oracle

Ricardo A. S. Batista, Bancoob

Rodrigo Ganimi, BRQ

Rogério Bonfa, Bradesco

Renato Xavier, AG

6Lino Rolo, Consultor

Juarez Zortea, HP

Fernando Ramos, BBMe

Rubens Bordini, Banrisul

Ronaldo S. Vieira, Embratel

Sandro R. dos Santos Pereira, IBM

Sandra Perez, Oracle

7José Ernesto L Gonçalves, GV

Rafael Dan Schur, IBM

Ricardo Leitão, AG

Alice Aiko, Caixa

João Bezerra, Itaú

Seminário “Visão de Futuro”Os objetivos da 3ª rodada Cenários:

1. Traçar uma “Visão de Futuro” para a Tecnologia Bancária (202x) tentando identificar os principais cenários e os drivers que vão direcionar o os rumos da evolução do mercado financeiro.

2. Para o Tema da sua Mesa:Qual o(s) Cenário(s) mais prováveis e quais EVENTOS críticos induzirão a(s) ruptura(s) – caracterizar – Cenários de 5 anos; 10 anos e para 202x (mais de 10 anos)!

Seminário “Visão de Futuro” – Grupos C - Cenários por TemaMesa 1 2 3 4 5 6 7Tema Aspectos

RegulatóriosTecnologias Disruptivas

Segurança e Biometria

Sustentabilidade

Geração Y – Perfil do

Consumidor

Mobilidade Papel do Brasil no Cenário Mundial

Cenário do Tema 1: ASPECTOS REGULATÓRIOS

5 anos 10 anos 202x

1 Chegada da Geração Y, com expectativa de menor regulação por conta de velocidade, segurança e mobilidade

Integração das várias Gerações Grande massa de clientes será dos procedentes de Geração Y

2 Tecnologia deverá viabilizar autenticidade e privacidade dos clientes

Legislação para centralização e compartilhamento de dados sócio-econômicos

Legislação para centralização e compartilhamento de dados pessoais

3 Centralização e compartilhamento de dados dos clientes com preocupação de risco

Inteligência de dados com preocupação de atendimento e serviço

4 Novos competidores e novos distribuidores no segmento bancário

Grande presença e atuação de redes sociais, que se tornam parceiras obrigatórias

5 Automação da certificação do indivíduo

Regulamentação de certificação não presencial

6 Outros players podem participar desde que não inviabilizem infra-estrutura nem prejudiquem condições de negócio

Cenário do Tema 2: Tecnologias Disruptivas

5 anos 10 anos 202x

1 B.I. IDENT+MOBILITY COMPUT QUANTICA

2 CLOUD COMPUT. COMP. EMBARCADA

COMPUT COGNITIVA

3 IDENTIF. DIGITAL BI - (II)

4 REDES SOCIAIS

FIM FORM PAPEL

5 INFRA ORGANICA

ARBR TR MAQ - MAQUINA

6

Cenário do Tema 3: Segurança e Biometria

5 anos 10 anos 202x1 Biometria mais utilizadas Biometria em diversos canais/

larga escalaBiometria em tudo e com uma tec dominante que trata de diversas maneiras

2 Cartão chipado Certificação digital em larga escala

3 Evolução de sistemas de detecção de fraude (conheço antes, sistema evolui)

Cliente desenvolvendo cultura da necessidade de segurança

4 Maior integração entre soluções com menor impacto no cliente

Segurança da informação interna menos intrusiva (paradigma)

5 Ataques ficando mais sofisticados /porem ataques físicos continuam

6 Legislação não acompanha necessidade ( mas evolui)

Legislação não acompanha necessidade ( mas evolui)

Legislação não acompanha necessidade ( mas evolui)

Cenário do Tema 4: Sustentabilidade

5 anos 10 anos 202x1 Aderência total aos marcos

regulatórios (econômico-social)Evolução junto com os marcos regulatórios (econômico-social)

Evolução junto com os marcos regulatórios (econômico-social)

2 Gestão da instituição bancária (econômico-social-ambiental)

Consolidação da gestão da instituição bancária (econômico-social-ambiental)

Otimização da Gestão da instituição bancária (econômico-social-ambiental)

3 Responsabilidade sócio-ambiental: adoção das políticas green (ambiental-interno)

Aplicação das políticas green (ambiental)

Consolidação das políticas green (ambiental)

4 Utilização de mecanismos para identificação de parceiros certificados (econômico-social)

Aprimoramento e incorporação de mecanismos para identificação de parceiros certificados (econômico-social)

Consolidação das alianças estratégicas e redes sociais (econômico-social)

5 Conscientização na concessão de crédito (social-ecoômico)

Definição de modelos estruturados de produtos de créditos sustentáveis

Implementação e desenvolvimento de centros de convivência (social)

6 Identificação das alianças estratégicas e redes sociais (social)

Mobilidade e disponibilidade Banco individual

Cenário do Tema 5: Geração Y – Perfil do Consumidor

5 anos 10 anos 202x

1 Menos preocupado com privacidade

Imediatismo, Ubiqüidade, 100% online

2 Simples, Intuitivo

3 Já é influenciado e influencia a rede Banco já se aproveitará desta rede

Efeito Rede (Influenciável e Influente) com Banco Instantâneo.

4 Gosta de novidades, volátil à marca

5 Não sabem fazer transação financeira e não precisam saber

Gostaria de receber e não procurar o serviço.

Banco é commoditie.

6 Banco processará o comportamento do indivíduo.

Banco conhecerá o indivíduo no momento.

Relacionamento é imediato sob demanda real time. Multiplos canais.

Cenário do Tema 6: MOBILIDADE

5 anos 10 anos 202x

1 Usabilidade MPayment (massificado) Integração das competências uma única base

2 Convergência (dispositivos)

Cultura consolidade dos consumidores com o uso e meios(dispositivos)

Infra-estrutura única(convergência)

3 Produtividade e Informação Distribuida

Interoperabilidade (Padronização)

4 Biometria = Fundamental

Novos patamares de Produtividade

5 Criação de novos modelos de negócios

Inclusão social

6 Infra-estrutura (disseminação)

Tecnologia como redutor das diferenças

Cenário do Tema 7:

Categoria 5 anos 10 anos 202x

1 Normas e Padrões

Influenciador normas – LA

Influenciador normas mundial

Dita normas e padrões

2 R & D R& D no Brasil + Investimentos no setor privado

R&D - Crescente R&D – Clusters tecnológico

3 Capital Aumento dos Investimentos Mercado Capitais

Crescente Brasil comprando empresas de outros países

4 Postura Empresarial

Visão regional Emergentes Visão global

5 Serviços Desenvolvedor de serviços regionais

Emergentes Hub- Financeiro Global

6 Restrições Preconceito Profissional – Capacitação

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Papel do Brasil no cenário mundialPapel do Brasil no cenário mundial