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SECTOR COMERCIO EXTERIOR
DOCUMENTO 2015
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
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Contenido 1. MODELO CONCEPTUAL ................................................................................................................ 3
1.1. Modelo conceptual del Sector Comercio Exterior ........................................................... 4
1.2. Componentes y subcomponentes del modelo conceptual ............................................. 5
2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS .......................................................................... 8
2.1. Listado de tendencias priorizadas ................................................................................... 9
2.2. Descripción de las tendencias priorizadas ..................................................................... 10
2.3. Modelo Conceptual graficado con impacto de las tendencias priorizadas .................... 21
3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ............................................................................................. 23
3.1 Listado de variables identificadas .................................................................................. 23
3.2 Listado de variables estratégicas ................................................................................... 25
3.3 Diagnóstico de variables estratégicas ........................................................................... 26
3.4 Identificación y Análisis de Actores ............................................................................... 27
3.5 Listado de eventos disruptores ...................................................................................... 27
4 CONSTRUCCION DE ESCENARIOS .......................................................................................... 29
4.1 Construcción de Escenario Óptimo................................................................................ 29
4.2 Construcción de Escenario Tendencial .......................................................................... 30
4.3 Construcción de Escenarios Exploratorios ..................................................................... 31
4.4 Identificación de Riesgos y Oportunidades .................................................................... 37
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Documento Prospectivo del Sector Comercio Exterior
El Sector Comercio Exterior y Turismo comprende al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) como ente rector y a dos organismos adscritos, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) y el Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR).
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como ente rector, define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales del Estado y está facultado para suscribir convenios en el marco de su competencia.
Así, en un contexto de creciente globalización económica, el sector exportador tiene un rol fundamental como motor del crecimiento, generador de empleo e impulsor del desarrollo de las naciones.
La dinámica de los mercados es siempre cambiante y en los últimos años, el contexto económico y comercial a nivel nacional e internacional ha mostrado cambios tan importantes como la suscripción de diversos acuerdos comerciales preferenciales, la creciente importancia de las barreras no arancelarias y la inserción en las cadenas globales de valor; así como las circunstancias del mercado y las políticas macroeconómicas de los últimos diez años en el ámbito nacional.
En este marco, el presente modelo conceptual busca comprender e identificar a los actores públicos y privados que estimulan el comportamiento del sector comercio exterior e identificarlos a través de componentes y subcomponentes, los cuales desde una perspectiva de rigor metodológico, precisión y objetividad han sido analizados y clasificados como tangibles e intangibles.
Entre los elementos tangibles se encuentran los recursos, la infraestructura y los mercados destino; y como parte de los elementos intangibles encontramos los servicios al comercio exterior, los procesos, la institucionalidad, el marco normativo y las capacidades.
Cada uno de estos componentes tienen a su vez subcomponentes, los cuales se muestran en el “Punto 1.1: Modelo conceptual del Sector Comercio Exterior” y son definidos en el “Punto 1.2: Componentes y subcomponentes del modelo conceptual”.
1. MODELO CONCEPTUAL
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| Naturales
Recursos Humanos
Capital
Distribución física
internacional
Infraestructura
Productiva
Gestión de mercados
Mercados
4 Servicios al Comercio
Exterior
5 Procesos
6 Institucionalidad
7 Marco normativo
Capacidades
1.1. Modelo conceptual del Sector Comercio Exterior
Requisitos de acceso
Servicios logísticos
Servicios aduaneros
Servicios financieros
Simplificación
Tecnología
Rendición de cuentas
Articulación
Transparencia
Estabilidad jurídica
Cumplimiento de la Ley
Racionalidad
Gestión
Técnico - Productivas
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1.2. Componentes y subcomponentes del modelo conceptual
Componentes Tangibles
Componente Recursos
La oferta exportable está directamente relacionada con los recursos como factor o elemento que posee la capacidad de generar valor en la producción de bienes y servicios que aportan beneficios a los miembros de la cadena exportadora.
A partir de este componente se identifican tres subcomponentes:
Subcomponente: Recursos Naturales Son los productos del reino mineral, animal y vegetal. Es el bien o servicio que surge de la naturaleza de manera directa, es decir, sin necesidad de que intervenga el hombre, el cual puede ser transformado para obtener un beneficio para la sociedad. Estos recursos pueden ser pecuarios, pesqueros, minerales, agrícolas y forestales.
Subcomponente: Recursos Humanos Son los peruanos con su dotación de cultura, costumbres y habilidades que forman parte de una organización cuyo negocio principal es el comercio internacional de mercancías y que son capaces de desarrollar y ejecutar de manera correcta las actividades, labores y tareas solicitadas por la organización.
Subcomponente: Recursos de Capital Estos recursos provienen de la inversión local (pública1 y privada), la inversión extranjera directa2, las asociaciones público-privadas3 y la cooperación. Son los activos que necesitan las unidades productivas para generar bienes y servicios provenientes de los recursos naturales.
Componente Infraestructura
Es el conjunto de elementos o servicios considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar o para que una actividad se desarrolle efectivamente. Para el comercio internacional consideramos la Distribución Física Internacional y la Infraestructura Productiva, las cuales se explican a continuación:
Subcomponente: Distribución Física Internacional
Considera el conjunto de operaciones necesarias para desplazar la carga desde un punto de origen a un punto de destino, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible. Vinculada al
1 Todo gasto de recursos destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, o producción de bienes. http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/i.html
2 Inversión realizada en la economía residente por un inversionista no residente con un interés económico de largo plazo, otorgándole influencia en la dirección de la empresa. http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/i.html
3 Cualquier forma de cooperación voluntaria entre el sector privado y el público. En sentido estricto, es la cooperación basada en un contrato por el que un privado provee servicios de infraestructura asumiendo riesgos pero obtiene beneficios. Usualmente se da en actividades promovidas por el sector público. Normalmente se aplican a actividades que no tendrían rentabilidad comercial sin la participación del Estado. http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/a.html
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transporte bajo diferentes medios como marítimo, aéreo, terrestre, fluvial y multimodal. Asimismo, se consideran a las Zonas Logísticas que son zonas especializadas para facilitar la complementariedad modal y servicios de valor agregado a la carga, donde distintos agentes coordinan sus acciones en beneficio de la competitividad de los productos que hacen uso de la infraestructura.
Subcomponente: Infraestructura productiva
Se refiere al conjunto de elementos y servicios necesarios tales como maquinaria, aparatos, infraestructura vial y portuaria que apoyan o facilitan el esfuerzo productivo de una organización que produce bienes o servicios. Es decir, comprende la conectividad de las telecomunicaciones, las zonas económicas especiales, los parques productivos, la energía y la vinculada a la dotación hídrica (reservorios, plantas de saneamiento, entre otros).
Cabe destacar, en este subcomponente la importancia de las Zonas Económicas Especiales como espacio geográfico orientado a gozar de ventajas fiscales y laborales (comerciales y aduaneras) durante el proceso de producción, transformación o manipulación de mercancías; asimismo, a los Parques Productivos como área geográfica que integra zonas de producción privadas y zonas públicas (caminos, carreteras, etc.)
Componente Mercados
Es el ambiente que propicia el intercambio de productos y servicios entre los ofertantes (productores, vendedores) y demandantes (consumidores o compradores). Comprende la Gestión de Mercados (Articulación, Inteligencia y Promoción) así como los Requisitos de Acceso.
Subcomponente: Gestión de mercados
Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios4. La gestión de mercados se realiza mediante la articulación de empresas, así como la inteligencia y promoción comercial. La articulación de empresas permite delinear un mapa de ruta para la transición hacia un uso más consistente y sostenible de bienes y servicios basados en el mercado; la inteligencia de mercados es el conocimiento del mercado mediante el manejo permanente del flujo de información para determinar el comportamiento de las empresas y las tendencias del mercado donde tienen presencia; y la promoción de mercados como herramienta táctica- controlable de la mezcla de mercadotecnia que combinada con las otras 3 herramientas (producto, plaza y precio) genera una determinada respuesta en el mercado meta para las empresas, organizaciones o personas que la utilizan.
Subcomponente: Requisitos de acceso
Según la OMC, se entiende por acceso de las mercancías a los mercados las condiciones y las medidas arancelarias y no arancelarias convenidas por los Miembros para la entrada de determinadas mercancías a sus mercados. Se lidia con los requisitos de acceso mediante la negociación, suscripción y puesta en vigencia de los acuerdos comerciales, así como su posterior administración y aprovechamiento. Con estos tratados, se trata de acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y a la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios.
4 Kotler, Philip; Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong (2002). «Capítulo 1: ¿Qué es Marketing?». Principles
of Marketing (3ª edición europea edición). Essex (Inglaterra): Prentice Hall
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Componentes Intangibles
Componente Servicios al Comercio Exterior
Comprenden todas las actividades que se desarrollan y son necesarias para que se lleve a cabo el proceso de exportación o importación de bienes y servicios. A continuación se detallan los subcomponentes que lo conforma:
Sub componente: Servicios logísticos Comprende los medios necesarios para movilizar los recursos humanos, financieros y mercancías para la mejora de la eficiencia y seguridad logística. Entre ellos tenemos los procesos de consolidación y desconsolidación, almacenamiento, servicio a contenedores vacíos, transporte nacional e internacional, etiquetado, embalaje, cross-docking 5 , agenciamiento aduanero y de carga internacional (freight forwarder6), facilidades de frío, etc.
Sub componente: Servicios aduaneros Comprende el conjunto de formalidades y acciones vinculadas a la operatividad aduanera ejercida por la SUNAT, las cuales deben estar destinadas a facilitar el comercio exterior y velar por el control aduanero, adecuando el marco normativo y tributario para promover al sector exportador y contribuir al desarrollo nacional.
Sub componente: Servicios financieros Son los servicios de intermediación mediante los cuales se genera valor a través del dinero. Estos servicios prestan los bancos y otras entidades financieras, las compañías de seguros, las sociedades gestores de fondos y los mercados de valores. A través de estos servicios se debe desarrollar, promover e implementar instrumentos financieros y fondos concursales para el financiamiento de proyectos de comercio exterior.
Componente Procesos
Se incluyen los trámites y procedimientos ligados a todas las operaciones de comercio exterior. Comprende los siguientes subcomponentes:
Sub componente: Simplificación de procesos Minimizar esfuerzos en tiempo, costo y número de documentos que involucran las operaciones de comercio exterior a fin de brindar un servicio más eficiente para el exportador.
Sub componente: Tecnología Relacionado al subcomponente antes mencionado, la incorporación de la tecnología permitirá lograr el ahorro de tiempo, trámites y dinero en las operaciones de comercio exterior.
Componente Institucionalidad
En caso del comercio exterior son relevantes las consideraciones relativas a la rendición de cuentas; la articulación territorial tanto a nivel sectorial en el gobierno central (ministerios) como en diferentes niveles de gobierno (regional y local); y la transparencia.
5 http://www.expertoslogistica.com.ar/que-es-el-cross-docking/ 6 https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=A&id=20&lang=es
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Componente Marco Normativo
Se refiere al marco legal donde se desenvuelven los agentes económicos involucrados en el comercio exterior. Los aspectos más relevantes son la estabilidad jurídica, el cumplimiento de la ley y la racionalidad de las normas.
El marco normativo es importante en la generación de credibilidad del país como receptor de inversión y garante del cumplimiento de los compromisos asumidos, lo cual va de la mano con el cumplimiento de la Ley. La racionalidad de las normas se refiere al nivel exacto de regulación que debe contener una norma sin convertirse en una carga onerosa para el administrado.
Componente Capacidades relacionadas al Comercio Exterior
Se ha considerado apropiado dividirlas en dos grupos, técnico-productivas y de gestión. Las capacidades técnico-productivas son aquellas habilidades y conocimientos que posee el capital humano de una empresa para realizar o ejecutar tareas y procesos productivos. Las capacidades de gestión son las habilidades que tienen las personas para realizar coordinaciones de manera efectiva en su cargo, de forma rápida, confiable e integral. Esta última se divide en gestión del cambio, diversificación, innovación, emprendimiento, sostenibilidad, riesgos y desastres.
Entendiendo que una tendencia es el posible comportamiento a futuro de una variable asumiendo la continuidad de su patrón histórico, es importante evaluar el impacto que ésta pueda generar en cada uno de los componentes o subcomponentes que intervienen en el Sector Comercio Exterior. Es así que, en el análisis realizado se observó el comportamiento de una serie de elementos que podrían impactar en el Sector, identificando 30 posibles tendencias las cuales se mencionan a continuación:
Nº Lista de Tendencias
1 Cambio Climático
2 Desarrollo de Economías Emergentes
3 Cambio de matriz productiva en los países en desarrollo
4 Especialización de la Mano de Obra
5 Nuevos escenarios de orden geopolítico
6 Incremento del uso de TICs
7 Crecimiento del poder adquisitivo en principales ciudades de países emergentes.
8 Mayor participación de los servicios en el comercio internacional.
9 Mayor conciencia del impacto ambiental/social de nuestras acciones.
10 Incremento de requisitos de calidad para acceso a mercados (para-arancelarias).
11 Incremento de la clase media.
2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS
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Nº Lista de Tendencias
12 Cadenas Globales de Valor.
13 Estilos de vida saludable e informado.
14 Desarrollo de materiales sustitutos (no renovables).
15 Presión sobre los recursos naturales (agua, energía) y alimentos.
16 Producción limpia.
17 Integración económica.
18 Cocooning (sedentarismo).
19 Entorno más competitivo.
20 Mayor inversión en I+D+i.
21 Crecimiento de consumo discrecional.
22 Mayor demanda de productos/servicios responsables.
23 Mayor apertura comercial global (reducción de aranceles).
24 Crecimiento de la población de economías emergentes.
25 Mayor participación e interés de la sociedad civil y sector privado.
26 Incremento de estrategia de empresas para innovación constante para el consumo a corto plazo (obsolescencia planeada - menor ciclo de vida de los productos).
27 Incremento del uso de energía renovable.
28 Movilidad de factores productivos.
29 Mayor expectativa de vida y envejecimiento de la población.
30 Mayor participación de la mujer en la economía y en la sociedad.
2.1. Listado de tendencias priorizadas
De las tendencias detalladas en el punto anterior, se priorizaron aquéllas según los criterios de pertinencia y evidencia, dando una valoración de “muy alta pertinencia” a las tendencias de más impacto para el Sector, identificando cinco tendencias que se señalan continuación:
N° Tendencias priorizadas
1 Cambio climático
2 Cambios en los patrones de producción
3 Conectividad como medio de integración global
4 Cambios en los patrones de consumo
5 Cambios en el orden geopolítico-económico global
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2.2. Descripción de las tendencias priorizadas
TENDENCIA 1: Cambio climático
Se define como el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables 7. Este fenómeno introduce incertidumbre en el funcionamiento de las actividades económicas, sociales y ambientales. En el caso del Perú, entre otros efectos, alteraría la producción agraria y pesquera nacional, teniendo impacto en la oferta exportable y por ende en el comercio internacional así como, el impacto en el nivel de producción y el ingreso nacional.
El condicionamiento que genera el cambio climático en la senda de desarrollo de los países ha hecho que el tema se incluya de manera transversal en la formulación de las políticas públicas y en los planes de negocio e inversión de las empresas.
En el siguiente gráfico se puede observar cómo ha venido cambiando la temperatura de los océanos desde 1900.
Gráfico N° 1: Cambio climático y las crecientes temperaturas de los océanos
Fuente: WorldFish Center (organización internacional sin fines de lucro) Enlace: http://www.worldfishcenter.org/infographic-climate-change-and-our-ailing- oceans#.VNT5bJ3h23l
Asimismo, se puede apreciar cómo ha ido aumentando la subida de la temperatura global del aire (Gráfico 2) y cómo ha afectado el cambio climático en la productividad agrícola (Gráfico 3):
7 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Artículo 1.
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Gráfico N° 2: Temperatura Global
Fuente: National Aeronautics and Space Administration (NASA) Enlace: http://climate.nasa.gov/evidence/; http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/
Gráfico N° 3: Comercio y cambio climático: Impacto en la productividad agrícola
Fuente: El comercio y el cambio climático. Informe de la OMC y PNUMA. Año 2009. Enlace: http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_climate_change_s.pdf
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TENDENCIA 2: CAMBIOS EN LOS PATRONES DE PRODUCCIÓN
Se caracteriza como la tendencia de los países a generar ventajas competitivas y producir una oferta exportable con mayor valor agregado a través de la modificación de sus matrices productivas y la inversión en investigación y desarrollo para incentivar la innovación. En el caso del Perú, entre otros efectos, llevaría a la modificación de la matriz productiva hacia una mayor diversificación e incrementaría el gasto público y privado dirigido a investigación y desarrollo; asimismo, en el corto y mediano plazo puede generar resistencia al cambio por parte de los agentes productivos.
Fuente: Global Value Chains in a Changing World - Fung Global Institute (FGI), Nanyang Technological University (NTU), and World Trade Organization (WTO), 2013. Enlace http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4tradeglobalvalue13_e.pdf
Gráfico N° 5: Gasto en Investigación y Desarrollo a nivel mundial, por país.
Fuente: Banco Mundial Enlace: http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS/countries/1W?display=map
Gráfico N° 4: Valor agregado en el comercio mundial
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TENDENCIA 3: CONECTIVIDAD COMO MEDIO DE INTEGRACIÓN GLOBAL
Se caracteriza como la tendencia de aumento de conectividad entre las naciones a través de las telecomunicaciones, la movilidad de factores productivos, una mayor apertura comercial global y mayor participación de los servicios en el comercio internacional. Esta situación ha permitido la integración de las cadenas de valor a nivel global. Este fenómeno introduce una necesidad de adaptarse al nuevo escenario global a través de la identificación de ventajas competitivas y especialización. Sin embargo, puede generar efectos negativos si los países utilizan medidas proteccionistas para restar competitividad a la producción extranjera.
Gráfico N° 6: Suscripciones de banda ancha fija por cada 100 habitantes*
*Estimado Fuente: “ICT Facts and Figures 2014” elaborado por la ITU (International TelecommunicationUnion, la agencia especializada de Naciones Unidas para temas de tecnologías de la información y comunicaciones). Enlace: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf
En el gráfico anterior se observa como las suscripciones de banda ancha fija se vienen incrementando para los países desarrollados, muy superior al promedio mundial y más aún con los países en vías de desarrollo según “ITU Comunicaciones globales”.
Gráfico Nº 7: Suscripciones de teléfonos móviles por cada 100 habitantes, 2005-2014*, y por región, 2014*
*Estimado Fuente: “ICT Facts and Figures 2014” elaborado por la ITU (International TelecommunicationUnion, la agencia especializada de Naciones Unidas para temas de tecnologías de la información y comunicaciones). Enlace: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf
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En el gráfico anterior se aprecia como cada año se incrementan las suscripciones de teléfonos móviles por cada 100 habitantes en el mundo, presentando mayor crecimiento los países en vías de desarrollo.
Así mismo, en el Gráfico Nº 8 se aprecia que los hogares con acceso a internet a nivel mundial viene registrando un incremento destacando los países desarrollados a diferencia de los países en vías de desarrollo.
Gráfico Nº8: Porcentaje de hogares con acceso a internet por nivel de desarrollo, 2005- 2014*
*Estimado Fuente: “ICT Facts and Figures 2014” elaborado por la ITU (International TelecommunicationUnion, la agencia especializada de Naciones Unidas para temas de tecnologías de la información y comunicaciones). Enlace: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf
En el Gráfico N° 9 se observa la tendencia a preferir conexiones de acceso a internet tipo ADSL y como las conexiones Dial Up dejan de tener uso.
Gráfico N° 9: Conectividad en Perú
Evolución del acceso a Internet (CONEXIONES FIJAS)
Elaboración: GPR-OSIPTEL Fuente: Empresas operadoras
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Gráfico 10: Acceso a computadoras y servicios de telecomunicaciones en Lima Metropolitana, el Resto Urbano y las Zona Rurales
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010-IV (Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú. Año 2011. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones). Enlace: http://www.mtc.gob.pe/portal/proyecto_banda_ancha/Plan%20Banda%20Ancha%20vf.pdf
El gráfico anterior muestra altos porcentajes de comunicación telefónica móviles entre 80.2% y 82.6% para Lima Metropolitana y el Resto Urbano respectivamente, a diferencia de las Áreas Rurales donde este porcentaje disminuye a 48.6%; adicionalmente, se aprecia que los servicios como la Telefonía Fija, TV por Cable, Computadora e Internet no llegan a sobrepasar el 55% en Lima Metropolitana y un 30% para el Resto Urbano. Finalmente, muestra niveles bajos para estos últimos en las Áreas Rurales no llegando alcanzar el 3%.
Gráfico N° 11: Barreras paraarancelarias a nivel mundial
Fuente: World Trade Report 2012 - Trade and public policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st century Enlace: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report12_e.pdf
Elaboración: DGRAIC – MTC
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Gráfico N° 12: Facilitación del comercio
Fuente: Doing Business 2015 Report Enlace:http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual- Reports/English/DB15-Chapters/DB15-Report-Overview.pdf
Se observa la convergencia de las economías evaluadas en Doing Business (específicamente en el indicador “Trading Across Borders” – Comercio Transfronterizo), que muestra que en general se está convergiendo hacia mejores prácticas.
Gráfico N° 13: Arancel Promedio, Aplicado y Consolidado
Arancel aplicado MFN promedio
Países en desarrollo (134)
Bajos ingresos (34)
Ingreso medio (100)
Altos ingresos no-OECD (19)
Altos ingresos OECD (11)
Mundo (164)
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Fuente: Banco Mundial. Data on Trade and Import Barriers. http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:21051044~pagePK:6421 4825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html
En los Gráficos N° 14 y 15 se observa el crecimiento del gasto total realizado a través del comercio electrónico en América Latina.
Gráfico N° 14: Comercio electrónico en América Latina*
*B2C: Business to consumer - Venta de comercio electrónico a consumidores Fuente: Estudio de comercio electrónico en América Latina. Mayo 2012. Publicación de América Economía. http://www.capece.org.pe/Archivos/InformesEstudios/Estudio%20de%20comercio%20electronico%20en%20A merica%20Latina%20Mayo2012.pdf
Arancel aplicado
Todos los bienes
Bienes agrícolas Bienes
Países en desarrollo (126) - 2006/10 Bajos ingresos (32) - 2006/10 Ingresos medios (94) - 2007/10 Altos ingresos no OECD (17) - 2008/10 Altos ingresos OECD (11) - 2009/10 Mundo (154) - 2006/10
Arancel consolidado
Países en desarrollo (126) - 2006/10 Bajos ingresos (32) - 2006/10 Ingresos medios (94) - 2007/10 Altos ingresos no OECD (17) - 2008/10 Altos ingresos OECD (11) - 2009/10 Mundo (154) - 2006/10
Todos los Bienes
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Gráfico N° 15: Gasto total del e-commerce de América Latina (US$ millones)
Fuente: Estudio de comercio electrónico en América Latina. Mayo 2012. Publicación de América Economía. http://www.capece.org.pe/Archivos/InformesEstudios/Estudio%20de%20comercio%20electronico%20en%20A merica%20Latina%20Mayo2012.pdf
TENDENCIA 4: CAMBIOS EN LOS PATRONES DE CONSUMO
Se manifiesta como la modificación en las preferencias de los consumidores debido a la influencia de factores como el incremento en el poder adquisitivo, mejores niveles de acceso a educación y salud, mayor participación de la mujer en la economía y en la sociedad, y la concientización por la responsabilidad social y ambiental. En el caso del Perú, este fenómeno introduce retos y oportunidades para desarrollar y adecuar la estructura productiva a estos nuevos esquemas de consumo.
Enlace: https://qzprod.files.wordpress.com/2013/01/middle-class-spending.png?w=611
Gráfico N° 16: Gastos de la clase media
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Como se aprecia en el Gráfico N° 16, el gasto en consumo promedio de la clase media dentro de la región centro y sur americana al 2009, bordea los US$ 1 500 millones y se espera que al 2030 llegue a US$ 3 300 millones, lo que significa un mayor poder adquisitivo en la región. Por otro lado, la región Asia Pacífico logrará superar el consumo Europeo desplazándolo del primer lugar.
Gráfico N° 17: Nuevos medios de adquisición: Número de sistemas de dinero móvil por región.
Fuente: El comercio electrónico en los países en desarrollo. Publicación de la OMC. Año 2013. Enlace: http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/ecom_brochure_s.pdf
TENDENCIA 5: Cambios en el orden geopolítico y económico global
Se manifiesta en el aumento del poder económico de los países de la región del Asia Pacífico, el desarrollo económico de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), así como el crecimiento sostenido de países en desarrollo en tiempos de crisis internacional. Estos fenómenos han despolarizado las relaciones geopolíticas y económicas, y reducido la brecha de poder entre potencias mundiales tradicionales y el resto del mundo. Dicha situación es importante para el comercio internacional y para el Perú pues genera una mayor libertad de asociación comercial, apertura a nuevos mercados, mayor integración comercial, y dificulta el desarrollo de futuros conflictos debido a la interrelación económica creciente en gran parte de las economías del mundo.
Gráfico N° 18: PBI comparado
Fuente: WorldEconomic Outlook Database, October 2014 - FMI Enlace: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx
Advanced economies
Major advancedeconomies (G7)
Emerging market anddeveloping economies
US$
Bill
on
es
200
0
200
2
200
4
200
6
200
8
201
0
201
2
201
4
201
6
201
8
20
Gráfico N° 19: PBI de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) desde 2004 – 2014
Fuente: Gráfico obtenido de la página Statista, utilizando información del FMI. Enlace: http://www.statista.com/statistics/254281/gdp-of-the-bric-countries/
En el Gráfico N° 19 se observa el comportamiento del PBI para los países del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), desde el año 2004 al 2014, el cual muestra un incremento considerable para China; asimismo, se observa que los demás países que conforman el grupo no están teniendo un comportamiento similar al chino.
Gráfico N° 20: Variación Anual del Producto Bruto Interno Mundial
Fuente: TheEconomist Enlace: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/06/focus-7
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Distribución física
internacional
Productiva
Gestión de mercados
Requisitos de acceso
Recursos
T4 T2
T5
Infraestructura
T2 T1 T3
T4
T5
Mercados
T4
T2
T3
T1
2.3. Modelo Conceptual graficado con impacto de las tendencias priorizadas8
En esta sección podemos apreciar cómo las cinco tendencias antes identificadas impactan en el modelo conceptual, tanto a nivel de componentes como a nivel de subcomponentes en algunos casos. Este ejercicio permitió evidenciar que existen tendencias que impactan más que otras, encontrándose en los extremos: el cambio climático (mayor impacto) y cambio en el orden geopolítico (menor impacto). Esto muestra como la tendencia cambio climático resulta ser muy relevante en una economía como la peruana y en un modelo conceptual del comercio exterior peruano, donde la composición de las exportaciones con una fuerte concentración en materias primas y productos alimenticios frescos podría verse muy afectada, es por ello que estos resultados serán útiles para la formulación de estrategias en el Plan Estratégico Sectorial, a fin de establecer acciones que aminoren estos impactos y que permitan desarrollar una oferta exportable menos sensible al cambio climático.
T1: Cambio Climático
T3: Conectividad como Medio de Integración Global
T5: Cambio en el Orden Geopolítico
Naturales
T1
Humanos
Capital
8Los números en los círculos representan el número de la tendencia priorizada, de acuerdo al listado que se presenta
en el numeral 2.3 del presente documento.
T2: Cambio en los Patrones de Producción
T4: Cambios en los Patrones de Consumo
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Técnico - Productivas
Servicios al Comercio
Exterior
T1 T3
T4
Procesos
T2 T3 T4 Tecnología
Rendición de cuentas
Institucionalidad Articulación
T5 Transparencia
Estabilidad jurídica
Marco normativo Cumplimiento de la Ley
T5 Racionalidad
Gestión
Capacidades
T2 T3 T4
Servicios logísticos
Servicios aduaneros
Servicios financieros
Simplificación
Asimismo, podemos apreciar que los componentes y subcomponentes tangibles e intangibles son afectados por las tendencias identificadas, lo cual muestra que se deben hacer serios cambios en la matriz productiva y de servicios asociados al comercio exterior, a fin de que ésta sea más competitiva y preparada para los cambios y exigencias de mercado, que generan las tendencias identificadas.
23
Adicionalmente, podemos señalar que el componente referido a capacidades se ve afectado debido a que cualquier cambio, positivo o negativo, generado por las tendencias identificadas, tendrá que ser implementado por el componente humano, el cual necesitará de políticas orientadas a desarrollar las capacidades necesarias para aprovechar las oportunidades o mitigar los impactos en el modelo conceptual del comercio exterior peruano.
3.1 Listado de variables identificadas
Del entorno analizado previamente sobre el sector Comercio Exterior, se realizó un ejercicio para identificar variables en base al modelo conceptual. Para ello, se analizaron los diferentes niveles de los componentes del modelo, respondiendo a las preguntas “Cuál es el cambio o variable de cambio” y “En quiénes o qué cambia”. En base a ello, se identificaron variables asociadas al primer y segundo nivel de los componentes del modelo conceptual, la cuales se detallan a continuación:
ITEM VARIABLE DEFINICION
1
Cambio climático
Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.
2
Cambio en los patrones de producción
Tendencia de los países a generar ventajas competitivas y producir una oferta exportable con mayor valor agregado a través de la modificación de sus matrices productivas y la inversión en investigación y desarrollo para incentivar la innovación.
3
Integración global
Aumento de conectividad entre las naciones a través de las telecomunicaciones, la movilidad de factores productivos, una mayor apertura comercial global y mayor participación de los servicios en el comercio internacional.
4
Cambio en los patrones de consumo
Modificación en las preferencias de los consumidores debido a la influencia de factores como el incremento en el poder adquisitivo, mejores niveles de acceso a educación y salud, mayor participación de la mujer en la economía y en la sociedad, y la concientización por la responsabilidad social y ambiental.
5
Cambio en el orden geopolítico
Aumento del poder económico de los países de la región del Asia Pacífico, el desarrollo económico de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), así como el crecimiento sostenido de países en desarrollo en tiempos de crisis internacional.
6 Exportaciones totales de mercancías Monto en dólares de las exportaciones realizadas por el Perú.
7 Ocupación laboral en comercio exterior PEA ocupada en Comercio Exterior.
8 Inversión en sectores productivos Valor de la inversión en activos para la generación de bienes y servicios.
3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
24
ITEM VARIABLE DEFINICION
9 Disponibilidad de infraestructura del transporte
Conjunto de medios de transporte e infraestructura física.
10 Disponibilidad de infraestructura logística
Conjunto de elementos y servicios necesarios para la Distribución Física Internacional.
11
Desarrollo de ZEE
Potenciar la capacidad productiva de la Zona Económica Especial como un espacio geográfico orientado a gozar de ventajas fiscales y laborales (comerciales y aduaneras) durante el proceso de producción, transformación o manipulación de mercancías.
12
Desarrollo de parques productivos Área geográfica que integra zonas de producción privadas y zonas públicas (caminos, terrenos, etc.)
13
Servicio de conectividad
Cobertura de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional.
14 Disponibilidad de Energía Fuentes de energía disponibles para el desarrollo de la producción con fines de exportación.
15
Disponibilidad de Agua Provisión del recurso natural para el desarrollo de la producción con fines de exportación.
16 Bancarización del comercio exterior Operaciones de comercio exterior realizadas a través de empresas del sistema financiero.
17
Instrumentos financieros para el comercio exterior
Son instrumentos de apoyo financiero para las operaciones de comercio exterior, los mismos que pueden ser desarrollados por el sector público o privado.
18
Eficiencia aduanera
Relacionada a operaciones de comercio exterior en aduanas: despacho, levante, inspecciones, entre otros que afectan la competitividad del sector. Busca facilitar el ingreso y salida de productos.
19 Costo del servicio de transporte y logístico
Es el costo servicios de soporte al comercio exterior.
20
Diversificación y consolidación de mercados
Consolidación del Perú como socio comercial bilateral de diferentes países, a través del porcentaje de exportaciones peruanas que representan en las importaciones de cada país.
21
Diversificación y consolidación de productos
La concentración de exportaciones no tradicionales con respecto al número de mercados. Busca diversificar mercados para reducir riesgos ante eventuales crisis económicas de los socios comerciales.
22
Implementación del marco normativo internacional
Requisitos normativos para el acceso a mercados. Contempla protocolos sanitarios y fitosanitarios, y reglamentos técnicos desarrollados.
23
Capacidades para el comercio exterior Capacidades específicas para la producción, gestión, distribución y soporte para productos exportables.
24
Inversión en I+D+i
Actividad que genera conocimientos como insumo para incrementar la productividad del sector comercio exterior o para el desarrollo de las exportaciones no tradicionales.
25
ITEM VARIABLE DEFINICIÓN
25
Solidez de la Gestión Pública
La gestión pública está configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuáles el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones.
26 Nivel de corrupción Abuso del servicio público para el beneficio o interés particular.
27
Estado de Derecho y calidad regulatoria
Es la condición de contar con un marco normativo estable y con reglas claras en el tiempo para las actividades de los agentes económicos, particularmente para aquellos vinculados al comercio exterior y las inversiones.
28
Eficiencia gubernamental
Condición para facilitar la actividad económica, en particular aquella ligada a comercio exterior. Incluye la facilidad para iniciar y hacer negocios, brindar licencias, simplificación de trámites, entre otros.
29
Gobierno electrónico
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por parte del Estado, para brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión pública, e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana.
3.2 Listado de variables estratégicas
Para determinar las variables estratégicas que tienen mayor impacto en el Sector, se utilizó la Matriz de Análisis Estructural y Gráfico de Influencia (ver Anexo N° 1) cuyo resultado fue el siguiente:
ITEM
VARIABLE ESTRATEGICA
DEFINICIÓN
1
Diversificación y consolidación de la oferta exportable
Acciones que realiza un país a fin de incrementar su oferta exportable de bienes y servicios que cuenten con estándares de calidad internacionales y que satisfagan las condiciones de demanda de los mercados a precios competitivos.
2
Desarrollo de Zonas Económicas Especiales
El desarrollo de Zonas Económicas Especiales implica el impulso de los espacios geográficos orientados a gozar de ventajas fiscales y laborales (comerciales y aduaneras) durante el proceso de producción, transformación o manipulación de mercancías a fin de brindar facilidades al comercio exterior.
3
Instrumentos financieros para el Comercio Exterior
Son instrumentos de apoyo financiero para las operaciones de comercio exterior, los mismos que pueden ser desarrollados por el sector público o privado.
4
Servicios de Transporte y Logística
Se consideran los servicios necesarios para llevar a cabo la Distribución Física Internacional, incluye los servicios de transporte, agente de aduana, agente de carga internacional, almacenaje, entre otros.
26
ITEM VARIABLE ESTRATÉGICA DEFINICIÓN
5
Eficiencia gubernamental para el comercio exterior (incluye eficiencia aduanera)
La eficiencia gubernamental se refiere a la optimización de los procesos orientados a las operaciones vinculadas al comercio exterior. Incluye la facilidad para iniciar y hacer negocios, brindar licencias, simplificación de trámites, entre otros.
6
Diversificación y consolidación de mercados (incluye implementación del marco normativo)
Presencia relevante y duradera de las exportaciones peruanas en diversos mercados de destino. Proceso dinámico y sostenido de inserción y posicionamiento de bienes y servicios en los mercados internacionales
7
Capacidades para el comercio exterior (Incluye I+D+i)
Se refiere a las capacidades específicas para la producción, gestión, distribución y soporte para productos exportables. Desarrollo y fortalecimiento de competencias en comercio exterior en el sistema educativo, incluye la promoción de investigación e innovación para la competitividad internacional.
3.3 Diagnóstico de variables estratégicas
A continuación se detalla el comportamiento histórico de las variables estratégicas a través de sus indicadores:
Item Variable Estratégica Indicadores propuestos Definición / Fórmula Año
2009
Año
2010
Año Año Año Año
2011 2012 2013 2014 Fuente Observaciones
Exportaciones No
Tradicionales (US$)
Monto en millones de
dólares 6 209 7 715 10 190 11 206 11 077 11 685 SUNAT Histórico (1993-2014)
Diversificación y
1 consolidación de la
oferta exportable Exportaciones de
Servicios (US$)
Monto en millones de
dólares 3 636 3 693 4 264 4 915 5 814 5 874 BCR Histórico (1950-2014)
Desarrollo de Zonas Exportaciones ZEE (US$ 2
Económicas Especiales Millones)
Monto en millones de
dólares 31.3 8.4 20.7 29.0 28.0 42.9
ZOFRATACNA
Y CETICOS DE
ILO,
MATARANI Y
PAITA
Histórico (2006-2014)
Instrumentos
3 financieros para el
Comercio Exterior
Nivel de crédito al sector
exportador (US$
millones)
Costo de exportar un
contenedor (US$ por
contenedor)
deflactados
Monto en millones de
dólares 1 052 976 1 301 1 348 1 814 1 435
BCRP,
ASBANC Histórico (2004 - 2014)
Servicios de Transporte 4
y Logística
Costo asociado a todos los
procedimientos para
exportar mercancías
1 030 1 012 995 939 924 905
Banco
Mundial
DB
Histórico (2006-2015)
5
Eficiencia
gubernamental para el
comercio exterior
(incluye eficiencia
aduanera)
Diversificación y
consolidación de
mercados
(incluye
implementación del
marco normativo)
Índice de comercio
transfronterizo (BM)
Promedio simple de la
distancia a la frontera de
cada uno de los
componentes del indicador.
72.5 73.2 78.4 78.8 79.0 78.7
Banco
Mundial
DB
Histórico (2006-2015)
6
N° países en los cuales
las XNT > = US$ 10
millones (por año en los
últimos 3 años)
Conteo simple del número
de países enlos cuales las
XNT son > = US$ 10
millones (por año en los
últimos 3 años)
34 36 36 42 45 47 SUNAT Histórico (1993-2014)
Capacidades para el N° de empresas que
7 comercio exterior exportaron en los años t,
(Incluye I+D+i) t-1 y t-2
Conteo simpleo del número
de empresas que realizaron
XNT en los años t, t-1, t-2.
- - - 708 1 327 2 017 SUNAT Histórico (1993-2014)
27
3.4 Identificación y Análisis de Actores
N°
Actores que influyen sobre la variable estratégica
Variable estratégica
Actores sobre los cuales la variable estratégica tiene influencia
1
MINCETUR, ADEX, Gremios, PRODUCE, MINAGRI, INACAL, SENASA, SANIPES,
DIGESA, DIGEMID, ITP, INIA, CONCYTEC, Fondos concursales, Universidades
Diversificación y consolidación de la oferta exportable
Empresas exportadoras e importadoras (incluidas las logísticas y
de servicios al comercio exterior), gremios vinculados al comercio exterior, autoridades de control.
2
MINCETUR, MEF, SUNAT, PRODUCE, PROINVERSION, Congreso, ZOFRATACNA,
ZEEDEPUNO, CETICOS, GOREs relacionados
Desarrollo de Zonas
Económicas Especiales
Empresas establecidas en las ZEE, empresas que brindan bienes y
servicios a empresas establecidas, potenciales inversionistas, recursos
humanos.
3
MEF, SBS, SMV, COFIDE, Bancos, Operadores/Usuarios
Instrumentos financieros para el Comercio Exterior
Empresas vinculadas al comercio exterior
4
MTC, MINCETUR, MEF, SUNAT, GOREs, GOLOs, Asociaciones o gremios
Servicios de Transporte y Logística
Empresas de transporte y logística, y operadoras de comercio exterior
5
MINCETUR, MEF, SUNAT, PCM, Congreso, SENASA, SANIPES, DIGESA, DIGEMID,
INACAL, GOREs
Eficiencia gubernamental para el comercio exterior
(incluye eficiencia aduanera)
Empresas exportadoras e importadoras (incluidas las logísticas y
de servicios al comercio exterior), gremios vinculados al comercio exterior, autoridades de control.
6
MINCETUR, OCEX, PROMPERU, MRE, Gremios y Asociaciones
Diversificación y consolidación de
mercados (incluye
implementación del marco normativo)
Empresas exportadoras e importadoras (incluidas las logísticas y
de servicios al comercio exterior), gremios vinculados al comercio exterior, autoridades de control
7
MINCETUR, PROMPERU, CONCYTEC,
MINAGRI, INIA, PRODUCE, ITP, Gremios y Asociaciones
Capacidades para el comercio exterior
(Incluye I+D+i)
Empresas exportadoras e importadoras (incluidas las logísticas y
de servicios al comercio exterior), gremios vinculados al comercio exterior, autoridades de control
3.5 Listado de eventos disruptores
N°
Evento de
futuro
Descripción del evento
Conocimiento del
encuestado sobre el
evento de futuro
Impacto sobre el sector
Probabilidad
de ocurrencia
Periodo de tiempo en el que podría ocurrir el evento de
futuro
Baj
a
Med
ia
Alt
a
Baj
a
Med
ia
Alt
a
Baj
a
Med
ia
Alt
a
Ya o
curr
ió
201
5-20
18
201
9-20
22
202
3-20
26
202
7-20
30
Ocu
rrir
á
des
pu
és
1
Desastre natural: Terremoto en la capital de Perú
Terremoto 7.0 con epicentro en Lima. Destrucción de infraestructura.
X
X
X
X
2
Crisis de gobierno (Narco-Estado)
Corrupción en los 3 poderes del Estado. Consecuencias: reducción de la inversión privada y pública, cierre de empresas, menos empleos.
X
X
X
X
28
N°
Evento de
futuro
Descripción del evento
Conocimiento del
encuestado sobre el
evento de futuro
Impacto sobre el sector
Probabilidad de
ocurrencia
Periodo de tiempo en el que podría ocurrir el evento de
futuro
Baj
a
Med
ia
Alt
a
Baj
a
Med
ia
Alt
a
Baj
a
Med
ia
Alt
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Ya o
curr
ió
201
5-20
18
201
9-20
22
202
3-20
26
202
7-20
30
Ocu
rrir
á
des
pu
és
3
Guerra en el medio oriente. Conflicto mundial
EEUU (y aliados) vs Estado Islámico
X
X
X
X
4
Crisis económica internacional
Crisis en principales mercados para las exportaciones peruanas. Consecuencias: caída de nuestro envíos, cierre de empresas, desempleo, etc.
X
X
X
X
5
Desastre natural: Fenómeno del niño
Cambio en el sistema océano - atmósfera que ocurre en el Océano Pacífico ecuatorial, que contribuye a cambios significativos del clima. Cambios en la temperatura influyen en la salinidad de las aguas, las condiciones ambientales para los ecosistemas marinos. Esto afecta a las poblaciones de peces, especialmente en las áreas del Pacífico americano y, por ende, a la actividad pesquera. Los cambios en el clima global afectan a la agricultura y los recursos hídricos. Las áreas normalmente secas, como las de la costa oeste de América, se humedecen con precipitaciones intensas.
X
X
X
X
6
Agotamiento de las reservas de hidrocarburos y minerales del Perú
Se prevé en el futuro una gran demanda de estos de minerales por lo que nuestras reservas se agotaran indefectiblemente.
X
X
X
X
7
Nuevos productos desplazan comercialmente a los principales minerales exportados
Se prevé en el futuro aparezcan nuevos productos que desplacen a los principales minerales exportados porque tienen mejores características que estos últimos en sus diversos usos. Actualmente ya existen mejores conductores y transmisores de energía, pero no son viables comercialmente o en producción industrial.
X
X
X
X
8
Enfermedades en los principales cultivos de exportación
La aparición de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas es un problema latente. Se prevé en el futuro aparezcan nuevos organismos que resistan las actuales combinaciones de fungicidas, herbicidas e insecticidas.
X
X
X
X
29
4.1 Construcción de Escenario Óptimo
Para la construcción del escenario óptimo, cada variable estratégica fue analizada junto a su respectivo indicador (es) considerando el mejor valor posible para cada una de ellas, en una “situación óptima comportamiento”. Para ello, se tomó como referencia el comportamiento histórico y experiencia desarrollada por otros países con características económicas, políticas y sociales similares en la región y en el mundo; así como la consulta a expertos en la materia. Este análisis nos permite comparar diferentes situaciones pasadas, presentes o futuras a fin de establecer estos valores. Cabe señalar que el escenario óptimo es atemporal y sus valores no corresponden a las metas del sector.
N° VARIABLES
ESTRATÉGICAS
INDICADORES VALOR
ACTUAL
ESCENARIO ÓPTIMO
CALIFICACIÓN
1
Diversificación y consolidación de la oferta exportable
Exportaciones No Tradicionales
(XNT) (millones US$)
11 685
Las exportaciones no tradicionales deberían alcanzar
el monto de 59 345 millones de dólares.
10
Exportaciones de Servicios
(millones US$)
5 874 La exportación de servicios
debería alcanzar la cifra de US$ 40 302 millones de dólares.
10
2 Desarrollo de
Zonas Económicas Especiales
Exportaciones ZEE
(millones US$)
2 045
Se alcanzarán 2045 millones de dólares al 2030, valor obtenido como porcentaje del monto de
exportaciones totales.
10
3
Instrumentos financieros para el Comercio Exterior
Nivel de crédito al sector exportador
(millones US$)
1 435
El nivel de crédito otorgado al sector exportador a través de
instrumentos financieros debería ascender a 6 164
millones de dólares.
10
4 Servicios de Transporte y
Logística
Costo de exportar un contenedor
(US$ por contenedor)
890
En un escenario óptimo, el costo de exportar un
contenedor debería ser de 452,4 dólares.
10
5
Eficiencia gubernamental
para el comercio exterior
(incluye eficiencia aduanera)
Índice de comercio
transfronterizo (BM)
78,71
El óptimo del Índice de
Comercio Transfronterizo debería llegar a 100
10
6
Diversificación y consolidación de
mercados (incluye
implementación del marco
normativo)
N° países en los cuales las XNT son mayores o iguales a US$ 10 millones
(por año en los últimos 3 años)
47
El número de países en los cuales el monto de las XNT son
mayores o iguales a 10 millones de dólares debe llegar
a 100.
10
7
Capacidades para
el comercio exterior
(Incluye I+D+i)
N° de empresas que exportaron en los años t, t-1 y t-2
3 773
El número de empresas que continúan exportando por 3 años consecutivos debe ser
mayor o igual a 7 500
10
4 CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
30
4.2 Construcción de Escenario Tendencial
De acuerdo al comportamiento histórico se presentan los siguientes cifras hacia el 2030:
N° VARIABLES
ESTRATÉGICAS INDICADORES
VALOR ACTUAL
ESCENARIO TENDENCIAL CALIFICACIÓN
1
Diversificación y consolidación de
la oferta exportable
Exportaciones No
Tradicionales (millones US$)
11 685
Al 2030, la tendencia señala que las
exportaciones no tradicionales podrían
llegar a 23 888 millones de dólares.
8
Exportaciones de Servicios (millones
US$)
5 874
De acuerdo a la tendencia, las exportaciones de
servicios deberían llegar a 10 826 millones de
dólares, al 2030.
6
2
Desarrollo de
Zonas Económicas Especiales
Exportaciones ZEE (millones US$)
42,9
Al 2030, la tendencia señala que las
exportaciones no tradicionales a través de
las Zonas Económicas Especiales deberían llegar
a 104,9 millones de dólares.
6
3
Instrumentos financieros para el Comercio Exterior
Nivel de Crédito al sector exportador
(millones US$)
1 435
Al 2030, se espera que el nivel de crédito al sector
exportador llegue a 2 901,5 millones de dólares
según la tendencia.
5
4 Servicios de Transporte y
Logística
Costo de exportar un contenedor (US$ por
contenedor)
890 Al 2030, el costo de
exportar un contenedor sería de 612,4 dólares.
7
5
Eficiencia gubernamental
para el comercio exterior
(incluye eficiencia aduanera)
Índice de comercio
transfronterizo (BM)
78,71
Al 2030, según la
tendencia el Índice de Comercio Transfronterizo
debería llegar a 90,1.
4
6
Diversificación y consolidación de
mercados (incluye
implementación del marco
normativo)
N° países en los cuales las XNT son
mayores o iguales a US$ 10 millones (por año en los últimos 3
años)
47
Al 2030, el número de países en los cuales las
XNT son mayores o iguales a 10 millones de dólares en los últimos tres años,
debería llegar a 72.
4
7
Capacidades para el comercio
exterior (Incluye I+D+i)
N° de empresas que exportaron en los
años t, t-1 y t-2
3 773
Al 2030, el número de empresas que exportaron en los últimos tres años debería llegar a 6 851.
4
31
4.3 Construcción de Escenarios Exploratorios
ESCENARIO EXPLORATORIO 1: DESASTRE NATURAL - TERREMOTO EN LIMA
Lima, que concentra alrededor del 32% de la población del Perú, ha sufrido un terremoto de 8.5 grados. “Las simulaciones numéricas realizadas para proponer escenarios de tsunamis producidos por sismos de magnitudes 8,5 y 9,0 Mw en las zonas costeras de Lima Metropolitana y El Callao, muestran que los distritos y/o zonas de alta vulnerabilidad son Ventanilla, El Callao, La Punta, Chorrillos y Lurín. En ambos escenarios, la zona portuaria del Callao y el distrito de La Punta serían afectados en mayor magnitud”7. A los daños causados en infraestructura se suma la crisis o pánico social.
Dado el colapso de las vías terrestres, las exportaciones son afectadas por la interrupción en la cadena logística tanto para que los productos lleguen al Callao como para que puedan ser exportados vía marítima o aérea. Esto genera una caída del nivel de las exportaciones al no poder llegar oportunamente al puerto o aeropuerto de salida. Asimismo, el colapso de infraestructura varía los costos de exportación de un contenedor, lo cual también redunda en un menor nivel de productos enviados al exterior.
Asimismo, la concentración de entidades públicas involucradas en los trámites y permisos requeridos para una exportación dilata los tiempos de envío y cumplimiento de obligaciones contractuales con los importadores.
Se suma a lo anterior, las fallas y/o destrucción en las líneas de comunicación que hacen casi imposible la operatividad de todo el sistema, lo cual también afecta en las exportaciones de servicios. Asimismo, se vería afectada la Ventanilla Única de Comercio exterior, herramienta que facilita la operatividad del sistema.
Por otro lado, el nivel de crédito al sector exportador se ve afectado de manera negativa debido a la paralización de operaciones en el sistema financiero8.
El Gobierno Central intervendrá priorizando atención de emergencias; sin embargo se prevé demora en las acciones de rehabilitación lo cual generará impacto negativo en el PBI y estabilidad fiscal pudiendo afectar a la calificación de riesgo país frente a la evolución de las principales variables macroeconómicas así como un retraso en las exportaciones y/o disminución en el volumen de las mismas.
7http://www.indeci.gob.pe/userfiles/ESCENARIO%20DE%20SISMO%20Y%20TSUNAMI%20EN%20EL%20BORDE%20O CCIDENTAL%20DE%20LA%20REGION%20CENTRAL%20DEL%20PERU%20-%20IGP.pdf 8 http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/ejercicio-sectorial-2014/2736/c-2736
32
ITEM
VARIABLES ESTRATÉGICAS
INDICADORES
VALOR ACTUAL
ESCENARIO 1: Terremoto en Lima
CALIFICACIÓN
1
Diversificación y
consolidación de la oferta exportable
Exportaciones No Tradicionales (millones
US$)
11 685
Caída del 35% aproximadamente en el
monto de exportaciones no tradicionales alcanzando
US$ 7 500 millones.
8
Exportaciones de Servicios (millones US$)
5 874 Reducción de las
exportaciones a US$ 4 500 millones.
9
2
Desarrollo de Zonas Económicas Especiales
Exportaciones ZEE
(millones US$)
42.9
Reducción en 4% las exportaciones a través de
las ZEE.
3
3
Instrumentos financieros para el Comercio Exterior
Nivel de Crédito al sector exportador
(millones US$)
1 435
El nivel de crédito para el sector exportador caería en
40%.
7
4
Servicios de Transporte y
Logística
Costo de exportar un contenedor (US$ por
contenedor)
890
Incremento de los costos de exportación teniendo una
reducción de 40% en la actividad comercial.
8
5
Eficiencia gubernamental para el comercio exterior
Índice de comercio transfronterizo (BM)
78.71
Reducción de 15 puntos en el ICM.
9
6
Diversificación y consolidación de
mercados
N° países en los cuales las XNT son mayores o
iguales a US$ 10 millones (por año en los
últimos 3 años)
47
El número de países en los cuales las exportaciones son iguales o mayores a US$ 10 millones se reduciría a 30.
6
7
Capacidades para el comercio exterior
(Incluye I+D+i)
N° de empresas que exportaron en los años t,
t-1 y t-2
3 773
El número de empresas exportadoras se reduciría
en 1800.
8
33
ESCENARIO EXPLORATORIO 2: FENÓMENO EL NIÑO
En el Perú, la presencia del Fenómeno El Niño no es algo nuevo, se ha manifestado hasta en cuatro ocasiones con carácter catastrófico: 1891, 1925-1926, 1982-1983 y 1997-1998. En este último período, la temperatura del mar se incrementó hasta en 7,5% siendo uno de los más fuertes de todos los tiempos afectando las zonas norte y sur del país. Está previsto que el fenómeno empiece en diciembre del 2015 y se prolongue hasta el primer trimestre del 2016.
Con la llegada del fenómeno El Niño, las altas temperaturas afectan considerablemente a la producción del agro y pesca. Los principales productos que salen a competir en el mercado internacional (espárragos, mango, palta, uvas, mandarina, banano orgánico, anchoveta, entre otros) provienen de zonas que serán afectadas por estos cambios de temperatura, la aparición de plagas o desborde de ríos, en el norte y sur del país. Asimismo, la producción de anchoveta se ve afectada, dado que ésta migra hacia corrientes más frías o profundas ocasionando pérdidas en la industria pesquera por la disminución de la biomasa.
Según proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima, las exportaciones agrícolas del período de diciembre de 2015 a marzo de 2016 serán de 735 mil toneladas, presentando una reducción de 147 mil toneladas respecto a similar periodo del año 2014, que fue de 882 mil toneladas. Asimismo, se estima que, entre diciembre del 2015 y marzo del 2016, el volumen de las exportaciones pesqueras podría caer entre 30% y 33% a causa del fenómeno El Niño. De acuerdo a proyecciones para este período, el sector pesquero exportaría un monto total de 197 mil toneladas, 99 mil toneladas menos a lo registrado en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 (296 mil toneladas).
A consecuencia de los daños en infraestructura; los costos logísticos de exportación se incrementan, comportamiento distinto que muestra el Índice de Comercio Transfronterizo.
34
ITEM
VARIABLES ESTRATÉGICAS
INDICADORES
VALOR ACTUAL
ESCENARIO 2: Fenómeno del Niño
CALIFICACIÓN
1
Diversificación y consolidación de la oferta exportable
Exportaciones No Tradicionales
(millones US$)
11 685
Caerán en un 40% siendo el valor exportado de US$ 7 000
millones.
7
Exportaciones de Servicios (millones
US$)
5 874
Las franquicias gastronómicas tendrían un desabastecimiento
de insumos teniendo como consecuencia un impacto
negativo.
6
2
Desarrollo de Zonas
Económicas Especiales
Exportaciones ZEE (millones US$)
42.9
Disminuirá en 15%.
7
3
Instrumentos financieros para el Comercio Exterior
Nivel de Crédito al sector exportador
(millones US$)
1 435
Se vería afectado teniendo una caída del 50% debido al alto riesgo financiero presentado
por el fenómeno del niño.
4
4
Servicios de Transporte y
Logística
Costo de exportar un contenedor (US$ por
contenedor)
890
Incremento del 30% en el costo de exportar un contenedor.
5
5
Eficiencia
gubernamental para el comercio
exterior
Índice de comercio
transfronterizo (BM)
78.71
El índice de comercio transfronterizo se vería
afectado de manera negativa ya que el fenómeno generaría
un desabastecimiento a los principales exportadores del
país.
5
6
Diversificación y consolidación de
mercados
N° países en los cuales las XNT son mayor o
igual a US$ 10 millones (por año en los últimos 3 años)
47
El número de países se reducirá a 35.
6
7
Capacidades para el comercio
exterior (Incluye I+D+i)
N° de empresas que exportaron en los
años t, t-1 y t-2
3 773
El número de empresas exportadoras se reducirá a
1500.
7
35
ESCENARIO EXPLORATORIO 3: NUEVOS PRODUCTOS DESPLAZAN COMERCIALMENTE A LOS PRINCIPALES MINERALES EXPORTADOS.
Nuestras exportaciones tradicionales se sustentan principalmente en el cobre, las cuales se ven
afectadas seriamente ante la presencia de productos sustitutos como el grafeno y nanotubos de
carbono.
La mayor parte del cobre se usa como conductor de electricidad. El grafeno y los nanotubos de
carbono pueden cumplir la misma función, además de ser alternativas modernas las cuales nos
llevarán a ser más competitivos con nuestra oferta de cobre. Este escenario reduce la demanda
por el insumo peruano afectando a las exportaciones tradicionales.
Ante este panorama, se deberá incentivar los usos del cobre no sólo como conductor eléctrico,
sino como uso antimicrobiano en implementación de hospitales y prendas de vestir9. Sobre esta
última, estudios realizados en el Hospital del Cobre de Calama en Chile, demuestran que las
superficies elaboradas con aleaciones de cobre son capaces de eliminar entre un 82% y 92 % la
población bacteriana y según la Compañía Minera Antamina S.A se ha descubierto que el cobre es
el agente antibacterial más importante, es capaz de destruir el 99% de las bacterias, hongos y
virus10.
El economista Patricio Meller señala: “Las propiedades bactericidas han abierto un mercado
gigante en el ámbito de la salud y especialmente en hospitales, donde la contaminación
intrahospitalaria con bacterias ultrarresistentes a antibióticos se ha convertido en un verdadero
problema de salud pública”, generando oportunidades para empresas exportadoras de servicios.
Cabe resaltar que este cambio no afectaría a los costos operativos logísticos e Índice de Comercio Transfronterizo dado que no existe relación directa con la entrada de productos nuevos en reemplazo del cobre.
9http://www.plataformacientifica.cl/amenazas-y-oportunidades-para-el-cobre-y-sus-aplicaciones/ 10http://www.antamina.com/wp-content/uploads/2015/07/cobre-peru-antamina.pdf
36
ITEM
VARIABLES
ESTRATÉGICAS
INDICADORES
VALOR
ACTUAL
ESCENARIO 3: Nuevos productos desplazan
comercialmente a los principales minerales exportados.
CALIFICACIÓN
1
Diversificación y consolidación de la oferta exportable
Exportaciones No Tradicionales (millones US$)
11 685
Desarrollo de productos innovadores mediante el uso de
nuevas tecnologías que permiten incrementar el valor de las
exportaciones no tradicionales.
6
Exportaciones de Servicios (millones
US$)
5 874
Se generaría una oportunidad para empresas que presten servicios de implementación de hospitales con
propiedades antibacteriales, principal característica del cobre.
5
2
Desarrollo de Zonas Económicas
Especiales
Exportaciones ZEE
(millones US$)
42.9
Creará oportunidades para
desarrollar tecnología utilizando aleaciones de cobre y nanotubos de carbono (Ultra Conductive Copper)
logrando un incremento de la oferta en 10%.
5
3 Instrumentos
financieros para el Comercio Exterior
Nivel de Crédito al sector exportador
(millones US$)
1 435
Se tendrá un posible incremento en las tasas de interés debido al riesgo
que conlleva incursionar en tecnologías nuevas.
5
4
Servicios de Transporte y
Logística
Costo de exportar un contenedor
(US$ por contenedor)
890
No genera impacto directo.
4
5
Eficiencia gubernamental
para el comercio exterior
Índice de comercio
transfronterizo (BM)
78.71
No genera impacto directo.
4
6
Diversificación y consolidación de
mercados
N° países en los cuales las XNT son
mayor o igual a US$ 10 millones (por año en los últimos 3 años)
47
Se tendría un impacto positivo en la diversificación de países para las exportaciones no tradicionales al
incorporar nuevas y más eficientes tecnologías.
9
7
Capacidades para
el comercio exterior
(Incluye I+D+i)
N° de empresas que exportaron en los años t, t-1 y t-2
3 773
No se podría inferir en el
comportamiento de las empresas exportadoras de nuevas tecnologías
al no contar con base estadística.
6
37
4.4 Identificación de Riesgos y Oportunidades
ESCENARIO ITEM RIESGOS ITEM OPORTUNIDADES
Escenario 1: Desastre Natural
Terremoto
1
Muerte de la población: - Reducción de la niñez (PEA futura) - Reducción de la fuerza laboral (PEA actual)
1
Conciencia de la importancia de la vida como proveedor de servicio para generar economía país.
2
* Lima es el 50% del PBI en condiciones normales
2
* Crear conciencia a la hora de elaborar planes de infraestructura (que soporten sismos grado 9 ó 10): hospitales, colegios, vial, eléctrico, agua, etc. * Aprender del entorno, de las experiencias de otros países.
3
Recuperación muy lenta de infraestructura básica (puertos, aeropuertos, carreteras, etc.)
3
* Establecimientos de protocolos de actuación para la recuperación de servicios. *Fortalecimiento de instrumentos financieros para la cobertura de la gestión del riesgo de desastres.
Escenario 2:
Desastre Fenómeno del
Niño
1
Colapso de la infraestructura vial que enlaza diferentes ciudades en las cuales se encuentran centro de producción para exportación.
1
Crear conciencia a la hora de elaborar planes de infraestructura vial.
2
Migración de población hacia ciudades de menor riesgo.
2
Desarrollo y conectividad con otras
ciudades.
Escenario 3: Nuevos
productos desplazan
comercialmente a los principales
minerales exportados.
1
Estancamiento producción minera
de
la
1
Diversificación de las exportaciones tradicionales e incorporación de valor agregado. Aprovechar otras propiedades del cobre como la propiedad bactericida, la propiedad térmica, la propiedad de ocupar cobre en energía renovable, generando nuevos usos alternativos
2
Reducción de ingresos tributarios por baja en el precio de los commodities.
2
Desarrollo de las exportaciones no tradicionales
3
Menor crecimiento en regiones productoras de cobre y menor nivel de inversión privada.
3
Desarrollo de otros servicios de exportación (turismo)
