SACE Point in Abruzzo: opportunità concrete per l'internazionalizzazione delle imprese Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara

SACE Point in Abruzzo:opportunità concrete per l'internazionalizzazionedelle imprese

Pescara, 6 dicembre 2012Confindustria Pescara


Mauro Angelucci, Presidente – Confindustria Abruzzo

Raoul Ascari, Chief Operating Officer – SACE


Alessandro Addari, Consigliere per l'Internazionalizzazione – Confindustria Abruzzo


Eleonora Padoan, Analisi e Ricerche Economiche – SACE SRV

Abruzzo Export Analisi e tendenze dell’export in Abruzzo

SACE SRV – Eleonora PadoanPescara, 6 dicembre 2012

Imprese che indicano un aumento del fatturato del 2011 per tipo di strategia adottata nel 2007-09 (quota %)

6

Fonte: Banca d’Italia

L’internazionalizzazione conta…

…in Italia Meridionale c’è margine per ampliare le strategie, ma …

Gruppo SACE

Sono però di meno, in % rispetto alla media italiana, le imprese che hanno adottato strategie di internazionalizzazione e aumentato il fatturato

...non sempre internazionalizzare è facile…

Gruppo SACE 7

…i limiti sono sia congiunturali che strutturali

Peggiora la domanda di credito da parte delle imprese, ma anche le condizioni di offerta da parte delle banche

Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Banca d’Italia

Prestiti bancari in Abruzzo, per tipo di impresa (Var.%sui 12 mesi)

-6

-4

-2

0

2

4

6

dicembre 2009 dicembre 2010 marzo 2011 giugno 2011 settembre 2011 dicembre 2011 marzo 2012*

Imprese medio-grandi Imprese piccole Famiglie produttrici

Gruppo SACE 8

Abruzzo: non molti, ma grandi esportatori

Presenze delle aziende esportatriciValore medio all'esportazione

(migliaia di euro)

Fonte: Istat

Export complessivo Abruzzo: 28% dell’export Italia Meridionale (2% dell’export Italia)

Fonte: Istat

Gruppo SACE 9

Quota elevata di export abruzzese verso i paesi avanzati

Esportazioni Italia per area geografica

(in % sul totale, 2011)Esportazioni Abruzzo per area geografica

(in % sul totale, 2011)

Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat

…con buon posizionamento emergenti. Export BRICS Abruzzo: 7,2% (7,4% per Italia)

Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat

UE56,0

Europei non UE 13,3

AsiaOrientale 7,6

Nord America 6,8

Medio Oriente 4,9

America Latina 3,8

Nord Africa 2,9

Altro 4,0

Ue 2773,2

Europa non Ue9,2

Nord America7,4

Asia Orientale2,9

America Latina2,6

Medio Oriente2,2

Nord Africa1,7

Altro0,8

Gruppo SACE 10

Un quadro complessivamente difficile …

Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Oxford Economics, Unioncamere e Prometeia

PIL e domanda a confronto: 2012

(Var % reali)

PIL e domanda a confronto 2013

(Var % reali)

Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Oxford Economics, Unioncamere e Prometeia

… l’export è una nota positiva

-2,3-2,7

-8,1

0,3

-3,1 -3,2

-10,0

0,2

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

PIL Consumi Investimenti Esportazioni

Italia Abruzzo

-0,5

-0,9

-0,2

1,7

-0,8

-1,6

-0,3

1,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

PIL Consumi Investimenti Esportazioni

Italia Abruzzo

La crisi europea si fa sentire …

11Gruppo SACE

Export totale manifattura: -4,9% nel I° sem. 2012, soprattutto a causa dell’Automotive

Dinamica esportazioni Abruzzo per settore (valori, Var.%, 2011 e I° semestre 2012)

9,7

42,9

6,1

7,19,5

6,5 7,2

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

var.

%

2011 I sem 2012Le linee tratteggiate indicano il tasso di crescita dell’export per il totale delle attività manifatturiere, nel 2011 e nel I semestre del 2012

I numeri sopra gli istogrammi indicano il peso, in %, di ciascun settore nel 2011

Fonte: Elaborazioni SACE SRV su dati Istat

Le esportazioni dei distretti industriali: confronto regionale

12

Fonte: Intesa San Paolo

Migliore la performance dei distretti

Gruppo SACE

Abruzzo tra le regioni che chiudono in territorio positivo: +0,6% I° sem. 2012

Bene agroalimentare di Fara e San Martino e alcuni distretti della moda

Alcune soluzioni in Abruzzo: i Poli di Innovazione

• 8 Poli di Innovazione, nati nel 2010, grazie a risorse di origine nazionale e europea

• I settori di riferimento: automotive; agroalimentare; ICT; edilizia, servizi avanzati; tessile abbigliamento e calzature, turismo; economia sociale

• Chi partecipa: imprese piccole, medie e grandi; imprese di servizi; centri di ricerca; università

• Quali obiettivi:

- individuare le necessità aziendali

- supportare l’innovazione dei prodotti/processi/assetti organizzativi

- condividere esperienze e attrezzature

- trasferire tecnologie e competenze

- effettuare investimenti in comune

• Nel 2012 nuovi finanziamenti per la costituzione di 5 nuovi poli

13Gruppo SACE

Economie di rete, esternalità positive, competitività internazionale

14Gruppo SACE

Esportazioni Abruzzo per settori (dati in valore)

Quali settori e quali mercati nel 2013

Traino meccanica strumentale; alimentari & bevande superiore a media Italia

Fonte: SACE SRV

Settore Previsioni 2013 (Var,%)Mezzi di trasporto -2/-5 Germania Francia Russia PoloniaMeccanica strumentale 5/9 Regno Unito Germania Brasile CinaGomma e plastica -1/+1 Francia Regno Unito Polonia TurchiaTessile e abbigliamento -1/+1 Stati Uniti Svizzera Russia CinaAlimentari e bevande 4/6 Germania Stati Uniti/Canada Russia BrasileMetalli 2,5/5,5 Francia Paesi Bassi Emirati Arabi Uniti PoloniaChimica 4/8 Francia Canada Polonia TurchiaApparecchi Elettrici 0/3 Stati Uniti Germania Emirati Arabi Uniti Cina

Principali Paesi Avanzati Principali Paesi Emergenti

Importazioni di beni (volumi, Var %) per Top 30 destinazioni export Abruzzo

15

Fonte: FMI

Mercati Abruzzo: dove cresce la domanda…

Gruppo SACE

…non solo Brasile, Cina, Russia…ma anche altri Emergenti «meno noti»

-10

-5

0

5

10

15

var.

%

2013 2014

mezzi trasp; metalli; gomma e plastica; chimica

mecc. strum; tessile&abbigliamento; app. elettriche

mezzi di trasporto; Made in Italy

mecc. strum. alimentari&bevande

metalli e app. elettriche

gomma e plastica; chimica

Made in Italy; app. elettriche

16

Conclusioni

• L’internazionalizzazione porta benefici! Non tutte le PMI però sono in grado di intraprendere questa strategia…

• Aggregazione e innovazione! Esistono però soluzioni che permettono di superare alcuni limiti strutturali delle imprese italiane (es. Poli di Innovazione)

• Selettività dei mercati! guardare a nuovi mercati, soprattutto lontani, per cogliere anche opportunità di nicchia (es. paesi Asean, Messico), in un contesto mondiale sempre più eterogeneo

Gruppo SACE

Contatti

17

Grazie per l’attenzione!

Eleonora Padoan

Analisi e Ricerche Economiche

Tel. +39 06 6736871 e-mail: [email protected]

Gruppo SACE


Raoul Ascari, Chief Operating Officer – SACE

Luca Gatto, Senior Account – SACE

SACE: il partner per l'internazionalizzazione delle aziende abruzzesi e il SACE Point

Pescara, 6 dicembre 2012

• Chi siamo

• Cosa possiamo fare in Abruzzo

• Cosa abbiamo fatto

Nell’agenda di oggi

21

Sosteniamo la competitività delle imprese

Valutiamo e assicuriamo rischi

da oltre 30 anni

ESPERIENZA

€ 6,2 miliardi di patrimonio

netto e rating A- (Fitch)

SOLIDITÀ

Con le imprese di ogni settore

e dimensione in 183 paesi

FLESSIBILITÀ

Offriamo soluzioni per

la gestione integrale

dei rischi commerciali e politici

Credito all’esportazione e project financeProtezione degli investimenti all’esteroGaranzie finanziarieAssicurazione del creditoCauzioni e rischi della costruzione Factoring

SACE - Pescara 6 dicembre 2012

22

La nostra rete commerciale

4 sedi territoriali (2 SACE Point) e 8 uffici territoriali

53 agenti* 121 broker*

7 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti

San San PaoloPaoloJohannesburgJohannesburg

Hong KongHong Kong

MoscaMosca

Siamo vicini alle imprese che vogliono andare lontano

* Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione

Rete domestica Rete estera

RomaRoma

Venezia-MestreVenezia-Mestre

ModenaModenaMilanoMilanoTorinoTorino

LuccaLucca

BariBari

MonzaMonza

IstanbulIstanbulBucarestBucarest


VeronaVerona

MumbaiMumbai

FirenzeFirenze

PesaroPesaro

BresciaBrescia

NapoliNapoli

GenovaGenova

PescaraPescara

23

Rischi assicurati per area geografica

€ 34,6 miliardi di operazioni assicurate in oltre 180 paesi al mondo

1 Esposizione relativa alle attività della Capogruppo SACE con esclusione dei rami Credito, Cauzioni e Rischi della costruzione

Esposizione totale1 al 31.12.2011 per area geoeconomica


Principali dati economico-finanziari

24

Nonostante la sfavorevole congiuntura anche nel 2011 abbiamo conseguito risultati significativi

Sinistri liquidati (€ mln)Premi lordi (€ mln) Utile netto (€ mln)


442,3

532,8

2010 2011

139,5

409,8

2010 2011

112,5

181,5

2010 2011

25

Principali dati economico-finanziari

La nostra solidità patrimoniale ci rende un partner affidabile per banche e imprese

Riserve tecniche (€ mln)Patrimonio netto (€ mln) Dipendenti


6.3646.202

2010 2011

656

689

2.215

2.342

2010 2011 2010 2011

• Chi siamo




Le Vostre esigenze…le nostre risposte

27SACE - Pescara 6 dicembre 2012

Azienda che:•Produce in Italia•Vende in Italia

Azienda che:•Produce in Italia•Vende all’estero

Azienda che:•Produce anche all’estero*•Vende all’estero

- - Internazionalizzazione + +

Esi

gen

ze

• Aumento vendite concessione dilazioni copertura rischi

• Liquidità, in particolare legata ai crediti

• Linee per le commesse

• Aumento vendite concessione dilazioni copertura rischi

• Liquidità per approntare forniture• Investire per crescere• Linee per commesse

• Coprirsi da rischi politici• Aumento vendite concessione

dilazioni copertura rischi• Investire per crescere• Linee per commesse

SA

CE

• Assicurazione del credito• Factoring• Cauzioni e rischi della costruzione• Garanzie finanziarie**

• Credito all’esportazione e project finance

• Assicurazione del credito• Garanzie finanziarie • Cauzioni e rischi della

costruzione

• Protezione degli investimenti all’estero

• Credito all’esportazione e project finance

• Garanzie finanziarie• Cauzioni e rischi della costruzione

28

Miglioramento della gestione complessiva dei crediti

Valutazione preventiva della solvibilità della clientela

Gestione attiva dei rischi

Assicuriamo le imprese dal rischio di mancato pagamento dei crediti

Copertura globale: assicurazione dell’intero fatturato o suoi segmenti omogenei verso

acquirenti italiani ed esteri

Copertura parziale: assicurazione del fatturato relativo a transazioni ripetute verso uno o

un gruppo selezionato di clienti esteri

Assicurazione del credito

Assicurare il fatturato in Italia e all’estero

Vantaggi per l’impresa assicurata


SACE - Pescara 6 dicembre 2012 29

Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa

Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari

Riduzione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione

Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese, con soluzioni dedicate ai fornitori della Pubblica Amministrazione

Factoring tradizionale: smobilizzo dei crediti vantati dall’impresa verso uno o più debitori

attraverso i tradizionali prodotti di factoring (pro soluto, pro solvendo e maturity)

Reverse Factoring: sistema di pagamento garantito che, tramite uno schema contrattuale

trilaterale tra SACE, ente della P.A. debitore e impresa fornitrice, prevede lo sconto delle

fatture a scadenza, previa certificazione del credito da parte dell’ente

Factoring

Migliorare la liquidità dell’impresa


30

Miglioramento della gestione finanziaria

Mantenimento della capacità disponibile presso il sistema bancario

Miglioriamo la competitività delle imprese che partecipano a gareper l’assegnazione di appalti in Italia e all’estero

Cauzioni: garanzie richieste contrattualmente (bid bond, performance bond, advance

payment bond, etc.) o per obblighi di legge (tax bond, custom bond, etc.), nell’ambito di

operazioni in Italia e all’estero

Rischi della costruzione: assicurazione dei rischi della costruzione di impianti e opere

civili, ai fini della realizzazione di opere civili, industriali, infrastrutturali in Italia e all’estero

sia per appalti pubblici che privati

Cauzioni e rischi della costruzione

Realizzare grandi e piccole opere in sicurezza



31

Dilazioni di pagamento più lunghe

Protezione dei crediti anche nei paesi emergenti

Assistenza nella ricerca della migliore struttura finanziaria

Vantaggi per l’esportatore

Assicuriamo il rischio di mancato pagamento dei finanziamenti

Credito all’esportazione per forniture e progetti utilizzando linee di credito a tassi competitivi,

anche nell’ambito di operazioni di project & structured finance

Offrire condizioni di pagamento competitive

Credito all’esportazione e project finance


Garanzie finanziarie per l’internazionalizzazione

32

Facilitiamo l’accesso al credito, garantendo i finanziamentierogati alle imprese dal sistema bancario

Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose

Accesso a finanziamenti con durate più lunghe

Per le PMI: garanzia su finanziamenti per attività connesse alla crescita sui mercati

internazionali erogati nell’ambito di accordi quadro con i principali intermediari finanziari

Per le Grandi Imprese: garanzia su finanziamenti destinati a specifici investimenti all’estero

o necessità di capitale circolante connessi a commesse internazionali

Ottenere maggiore accesso al credito

Vantaggi per l’impresa beneficiaria del finanziamento


33

Assicuriamo gli investimenti diretti all’estero dai rischi di natura politica

Protezione degli investimenti all’estero

Possibilità di espandersi all’estero in paesi ad alto potenziale ma non privi di rischio

politico e normativo

Flessibilità della copertura (potendo selezionare i singoli rischi assicurabili)

Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla cessione dei diritti di polizza alla

banca finanziatrice

Copertura assicurativa del valore dell’investimento contro la perdita o il mancato rimpatrio del

capitale investito per effetto di eventi di natura politica (guerra, disordini civili, restrizioni

valutarie, esproprio, etc.)

Investire all’estero con sicurezza

Vantaggi per l’impresa che investe all’estero


34

Garanzie finanziarie per infrastrutture ed energie rinnovabili

Favoriamo lo sviluppo di progetti di rilievo strategico per il sistema economico italiano

Garanzia di finanziamenti destinati alla realizzazione di infrastrutture che consentano il

rafforzamento del sistema di trasporto nazionale, il potenziamento delle reti di

telecomunicazione o la diversificazione delle fonti energetiche

Garanzia di finanziamenti per progetti su tutta la catena del valore delle energie rinnovabili:

dalla fase di ricerca e sviluppo alla produzione di materie prime e macchinari ed alla

realizzazione di impianti di produzione di energia

Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose

Accesso a finanziamenti con durate più lunghe

Ottenere finanziamenti per progetti d’investimento

Vantaggi per l’impresa beneficiaria del finanziamento


Servizi di consulenza e formazione

35

Servizi di consulenza ed assistenza rivolti alle imprese che intendono individuare

opportunità di crescita e realizzare nuove iniziative industriali all’estero, e programmi di

formazione per gli operatori internazionali coinvolti nel processo d’internazionalizzazione

Per fornire in modo più efficace i propri servizi, SACE ha lanciato la nuova piattaforma per i

corsi online: elearning.sace.it

Oltre 30 anni di esperienza a disposizione delle imprese, istituzioni finanziarie e mondo accademico

Advisory

Con una serie di iniziative denominate Programma Africa, SACE ha ampliato la propria

operatività nella regione sub-Sahariana per consentire a imprese e banche di investire in

sicurezza in un’area in crescita ma ancora soggetta a rischi elevati.

L’obiettivo è di adottare un atteggiamento di maggiore apertura, proporzionata ai progressi

compiuti dai singoli paesi e in accordo con le limitazioni imposte dal FMI all’indebitamento

sovrano.

Programma Africa


SACE

SACE

SACE

SACE

SACE

SACE Fct

Finanziamenti: € 0,25 – €5 mil. Plafond: €500 milioni

Durata: da 3 fino a 5 anni Rating: I1-M3Finanziamenti: € 0,25 – €5 mil. Plafond: €100 milioni

Durata: da 3 fino a 6 anni Rating: AAA1-C3Finanziamenti: € 0,15 – €5 mil. Plafond: €450 milioni

Durata: da 3 fino a 8 anni Rating: 1-6

Finanziamenti: € 0,05 – €2,5 mil. Plafond: €100 milioni

Durata: da 9 fino a 18 mesi Rating: 1-6


Durata: da 9 fino a 18 mesi Rating: Ric1-Ric6


Durata: da 3 fino a 8 anni Rating: 1-7

Finanziamenti: € 0,05 – €2,5 mil. Plafond: €50 milioni

Durata: 9 e 12 mesi Rating: 1-7

Supporto alle PMI, clienti e non clienti di CariChieti, attraverso accordi di reverse con la PA Plafond: €60 milioni

SACE nel corso degli ultimi anni ha garantito oltre € 130 milioni di operazioni raggiungendo 350 clienti. Ad oggi sono operative convenzioni sull’internazionalizzazione con tutte le principali banche territoriali. Recentemente sono state finalizzate 2 convenzioni a supporto del breve termine con BNL e Gruppo BPER ed una convenzione su Reverse Factoring con Carichieti

Operatività in Abruzzo

Società Gruppo Principali caratteristiche Convenzione

MT

MT

MT

BT

MT

MT

BT


• Incontri mensili presso la sede di Pescara (e su richiesta anche presso le altre sedi provinciali) di un delegato SACE;

• Supporto ed assistenza tecnica alle aziende del territorio;

• Organizzazione di seminari ed eventi ad hoc sui prodotti SACE, in primis sull’internazionalizzazione;

• Promozione accordo anche attraverso newsletter e un banner periodico nel sito della Confindustria Abruzzo con link al sito istituzionale SACE;

• Adesione delle aziende associate, che ne fanno richiesta, alla newsletter SACE.

L’accordo nasce come risposta alle esigenze emerse durante il roadshow provinciale, effettuato con Confindustria nel 2011-2012, nell’avere un contatto più diretto e continuativo con SACE per quanto concerne l’internazionalizzazione

L’accordo, di durata annuale, prevede le seguenti attività:

SACE Point Abruzzo


• Chi siamo





Principali operazioni 2011


Principali operazioni 2011

Sede

Sedi territoriali Uffici di rappresentanza

RomaPiazza Poli, 37/42 • 00187 RomaTel. +39 06 67361Fax +39 06 6736225

BariVia Amendola, 172/5 • 70126 BariTel +39 080 5467763 - Fax +39 080 5467764

BresciaVia Cefalonia, 60 • 20124 BresciaTel +39 030 2292259

FirenzeVia Lucchese, 84/c • 50019 Sesto Fiorentino (FI)Tel +39 055 536571 - Fax +39 055 5365600

LuccaVia Dante Alighieri, 167 • 55100 LuccaTel +39 0583 40071 - Fax +39 0583 400790

MilanoVia A. De Togni, 2 • 20123 MilanoTel +39 02 434499701 - Fax +39 02 434499749

ModenaVia Elsa Morante, 71 • 41100 ModenaTel +39 059 891240 - Fax +39 059 820832

MonzaVia Damiano Chiesa 3 • 20052 MonzaTel +39 039 3638247 - Fax +39 039 3638208

PesaroVia Cattaneo, 34 • 61121 Pesaro Tel. +39 0721 383229

RomaPiazza Poli, 37/42 • 00187 RomaTel +39 06 6736309 - Fax +39 06 6736770

TorinoVia Bogino, 13 • 10123 TorinoTel +39 011 836128 - Fax +39 011 836425

VeneziaVia Torino, 105 • 30172 VeneziaTel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103

VeronaPiazza della Cittadella, 12 • 37122 VeronaTel +39 045 8099460 - Fax +39 045 8041656

WWW.SACE.IT

Servizio clienti

Numero verde800 [email protected]

BucarestStr. Icoanei nr. 15, 3rd floor, sector 2 010472 BucharestTel +40 21 2102183 - Fax +40 21 2100613

IstanbulSüzer Plaza Askerocağı Cad. 9 K.21 Apt.02 Elmadağ Şişli - 34367 Istanbul Tel. +902122458430/1 - Fax. +902122458432

Hong Kong40/f Suite 4001 - Central Plaza 18Harbour Road - Wanchai, Hong KongTel +852 36202323 - Fax +852 36210227

JohannesburgBuilding 3, No 4 Karen Street, Bryanston, JohannesburgTel +27 011 4635131 - Fax +27 11 2680617

MoscaKrasnopresnenskaja Naberejnaja, 12123610 Moscow - Office n.1202Tel +7 49 52582155 - Fax +7 49 52582156

MumbaiWestern Express Highway, Andhei-East805, 8th floor, 349 Business Point400059 MumbaiTel. +91 22 6772 8162

San PaoloAl. Ministro Rocha Azevedo, 456 - cjto. 101 Edificio Jau Cerqueira César - 01410-000 - São PauloTel +55 11 31712138 - Fax +55 11 32664051

LUCA GATTOSENIOR ACCOUNT MANAGER

Sede Territoriale di RomaPiazza Poli, 37/42 · 00187 RomaTel. +39 06 6736960

Fax +39 06 6736770Cell. +39 335 1858331 e-mail: [email protected]

SACE Point [email protected]

Via Raiale 110 bis

presso Confindustria Pescara


Giancarlo Rabuffo, Amministratore Unico e Presidente – Poligraf

Danilo Taddei, Amministratore Delegato – Taddei

Ottorino La Rocca, Presidente – Valagro

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SACE Point in Abruzzo: opportunità concrete per l'internazionalizzazione delle imprese Pescara, 6 dicembre 2012 Confindustria Pescara