regionale economie

lokale economie

centrumbeheer

detailhandel

toerisme

plaatsmarketing

Zeebrugge, 29 september 2011

KMO & Haven

4

Probleemstelling

Uitgangshypothese: “Ondernemingen in de haven doen voor hun toelevering vaak een beroep op ondernemingen buiten West-Vlaanderen”

Maar: Klopt dit wel? Waarom doen ze geen beroep op West-Vlaamse KMO’s? Voor welke producten wel/niet?

Investeringsgoederen Procesgerelateerde goederen en diensten Kleinere werkingskosten

5

Enquête

317 enquêtes verstuurd naar bedrijven actief in de haven van Zeebrugge

Respons: 11% (volledig ingevuld)

6

Profiel respondenten: hoofdactiviteit

Hoofdactiviteit In aantalExpeditie / douane 8

Wegtransport 8

Bouwgerelateerde activiteiten 5

Goederenbehandeling 5

Toelevering voor havenactiviteiten - technisch onderhoud en herstel 5

Opleidingen, expertise auto's maritiem, baggerfirma, media 4

Intermodaal transport, toegewijde logistiek, ... 3

Visserij (visvangst en veiling) 3

Zakelijke dienstverlening (accountant, consultant, uitzendbureau, …) 3

7

Profiel respondenten: hoofdactiviteit

Hoofdactiviteit In aantalGrondreinigingscentrum, brandstoffen 2

Visgroothandel 2

Magazijnopslag 2

Rederij en scheepsagent 2

Havenbestuur 1

Goederenverwerking (excl. van vis en andere voedingsproducten) 1

Visverwerking 1

Totaal 55

8

Investeringsgoederen

9

Belangrijkste investeringsgoederen

In aantal

In procent van het aantal

respondentenAankoop installaties, machines en materieel 27 87,1

Aankoop kantoormaterieel - meubilair 21 67,7

Bouw - ruwbouw 18 58,1

Bouw - installatie (sanitair, elektriciteit, ...) 15 48,4Bouw - afwerking (deuren, ramen, poorten, ...) 15 48,4

Aankoop van auto 13 41,9

Aankoop van vrachtwagen 11 35,5

Aankoop van vaartuig 2 6,5

Totaal 31 393,5

10

  In aantal In procentWest-Vlaanderen 78 66,1

Rest van België 34 28,8

Buitenland 6 5,1

Totaal 118 100,0

Investeringsgoederen: Locaties waar men het product aankoopt

Indien de goederen in West-Vlaanderen worden aangekocht: 70% in Brugge

11

Investeringsgoederen: Redenen waarom men voor een bepaalde leverancier of dienstverlener kiest

  In aantal In procent Kostprijs 73 39,7

Kwaliteit 64 34,8

Nabijheid 26 14,1

Historisch gegroeid 9 4,9

Leverancier is tevens klant 6 3,3

Openbare aanbesteding 5 2,7

Groepscontract 1 0,5

Totaal 184 100,0

12

Installaties, machines en materieel

89% aankoop in België 32% in West-Vlaanderen (8 respondenten)

Brugge (6 van de 8 respondenten) 68% in de rest van België (17 respondenten)

Oost-Vlaanderen (7 van de 16 respondenten) Antwerpen (6 van de 16 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (67% van het aantal respondenten) Kwaliteit (70% van het aantal respondenten)

13

Kantoormateriaal

100% aankoop in België 68% in West-Vlaanderen (13 respondenten)

Brugge (10 van de 13 respondenten) 32% in de rest van België (6 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (68% van het aantal respondenten) Kwaliteit (47% van het aantal respondenten) Nabijheid (37% van het aantal respondenten)

14

Bouw: ruwbouw

100% aankoop in België 61% in West-Vlaanderen (11 respondenten)

Brugge (5 van de 11 respondenten) Kortrijk (2 van de 11 respondenten)

39% in de rest van België (7 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (67% van het aantal respondenten) Kwaliteit (50% van het aantal respondenten)

15

Bouw: installatie (sanitair, elektriciteit, …)

100% aankoop in België 93% in West-Vlaanderen (13 respondenten)

Brugge (8 van de 12 respondenten) 7% in de rest van België (1 respondent)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (54% van het aantal respondenten) Kwaliteit (46% van het aantal respondenten) Nabijheid (23% van het aantal respondenten)

16

Bouw: afwerking (deuren, ramen, poorten, …)

100% aankoop in België 83% in West-Vlaanderen (10 respondenten)

Brugge (5 van de 8 respondenten) 17% in de rest van België (2 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (57% van het aantal respondenten) Kwaliteit (43% van het aantal respondenten)

17

Auto’s

100% aankoop in België 92% in West-Vlaanderen (11 respondenten)

Brugge (9 van de 11 respondenten) 8% in de rest van België (1 respondent)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (50% van het aantal respondenten) Nabijheid (50% van het aantal respondenten) Kwaliteit (33% van de respondenten)

18

Vrachtwagens

90% aankoop in België 100% in West-Vlaanderen (10 respondenten)

Brugge (8 van de 10 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kwaliteit (82% van het aantal respondenten) Kostprijs (55% van het aantal respondenten) Nabijheid (27% van het aantal respondenten)

19

Procesgerelateerde goederen en diensten

20

Procesgerelateerde goederen en diensten

In aantalIn procent van het

aantal respondenten

Water, gas, elektriciteit 14 35,9

Brandstof 11 28,2

Goederenvervoer 11 28,2

Onderhoud van installaties, machines en materieel 8 20,5

Goederenopslag 7 17,9

Goederenbehandeling 6 15,4

Onderhoud van auto 6 15,4

Reparatie van vrachtwagen 6 15,4

Chemische producten 5 12,8

Aankoop van toebehoren - vrachtwagen 5 12,8

Onderhoud van gebouw 5 12,8Dienstverlening (advocaten, boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, …) 5 12,8

Belangrijkste procesgerelateerde goederen en diensten

21

Procesgerelateerde goederen en diensten

In aantalIn procent van het

aantal respondenten

Bouwmaterialen 4 10,3

Producten afkomstig van de metaalnijverheid 4 10,3

Leasing van vrachtwagen 4 10,3

Onderhoud van vrachtwagen 4 10,3

Reparatie van auto 4 10,3

Aankoop van toebehoren - auto 3 7,7

Leasing van auto 3 7,7

Reparatie van installaties, machines en materieel 3 7,7

Andere 14 5,1

Totaal 39 338,5

Belangrijkste procesgerelateerde goederen en diensten

22

  In aantal In procentWest-Vlaanderen 59 62,8

Rest van België 24 25,5

Buitenland 11 11,7

Totaal 94 100,0

Procesgerelateerde goederen en diensten: Locaties waar men het product aankoopt

Indien de goederen in West-Vlaanderen worden aangekocht: 85% in Brugge

23

  In aantal In procentKostprijs 48 35,0

Kwaliteit 39 28,5

Nabijheid 19 13,9

Historisch gegroeid 17 12,4

Leverancier is tevens klant 7 5,1

Openbare aanbesteding 3 2,2

Bereikbaarheid 2 1,5

Hoofdkantoor 2 1,5

Totaal 137 100,0

Procesgerelateerde goederen en diensten: Redenen waarom men voor een bepaalde leverancier of dienstverlener kiest

24

Brandstof

100% aankoop in België 86% in West-Vlaanderen (6 respondenten)

Brugge (5 van de 6 respondenten) 14% in de rest van België (1 respondent)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (43% van het aantal respondenten) Nabijheid (43% van het aantal respondenten) Kwaliteit (29% van het aantal respondenten)

25

Goederenvervoer

100% aankoop in België 63% in West-Vlaanderen (5 respondenten)

Brugge (3 van de 5 respondenten) 37% in de rest van België (3 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (75% van het aantal respondenten) Kwaliteit (50% van het aantal respondenten) Historisch gegroeid (25% van het aantal respondenten)

26

Onderhoud installaties, machines en materiaal

100% aankoop in België 67% in West-Vlaanderen (4 respondenten)

Brugge (3 van de 4 respondenten) 33% in de rest van België (2 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kwaliteit (83% van het aantal respondenten) Kostprijs (50% van het aantal respondenten) Nabijheid (33% van het aantal respondenten)

27

Goederenopslag

60% aankoop in België 33% in West-Vlaanderen (1 respondent)

Brugge 67% in de rest van België (2 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (40% van het aantal respondenten) Kwaliteit (20% van het aantal respondenten) Leverancier is klant (20% van het aantal respondenten) Hoofdkantoor beslist (20% van het aantal respondenten) Historisch gegroeid (20% van het aantal respondenten)

28

Goederenbehandeling

60% aankoop in België 100% in West-Vlaanderen (3 respondenten)

Brugge (2 van de 3 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (40% van het aantal respondenten) Kwaliteit (40% van het aantal respondenten) Nabijheid (20% van het aantal respondenten) Historisch gegroeid (20% van het aantal respondenten)

29

Onderhoud van auto’s

100% aankoop in België 100% in West-Vlaanderen (3 respondenten)

Brugge (2 van de 3 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Nabijheid (67% van het aantal respondenten) Kostprijs (33% van het aantal respondenten) Kwaliteit (33% van het aantal respondenten)

30

Reparatie vrachtwagens

100% aankoop in België 100% in West-Vlaanderen (5 respondenten)

Brugge (5 van de 5 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (60% van het aantal respondenten) Kwaliteit (60% van het aantal respondenten) Nabijheid (40% van het aantal respondenten)

31

Bouwmaterialen

100% aankoop in België 80% in West-Vlaanderen (3 respondenten)

Brugge (3 van de 3 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (75% van het aantal respondenten) Kwaliteit (25% van het aantal respondenten) Nabijheid (25% van het aantal respondenten) Openbare aanbesteding (25% van het aantal

respondenten)

32

Kleinere werkingskosten

33

Belangrijkste kleinere werkingskosten

Werkingskost In

aantal

In procent van het aantal

respondentenBrandstof 15 42,9Kantoorbenodigdheden (papier, pen, ...) en drukwerk 11 31,4Water, gas, elektriciteit 11 31,4Afvalophaling 7 20,0ICT 7 20,0Verzekeringen andere dan personeel (brand, diefstal, rollend materieel, …) 7 20,0Onderhoud van installaties, machines en materieel 5 14,3Bewaking 4 11,4Advertenties, publiciteit 4 11,4Werkkledij en textielverzorging 4 11,4

34

Belangrijkste kleinere werkingskosten

Werkingskost In

aantal

In procent van het aantal

respondentenDienstverlening (advocaten, boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren) 3 8,6

Opleidingen, vorming, bijscholing 3 8,6Leasing van vrachtwagen 3 8,6

Onderhoud van gebouw 3 8,6

Onthaalkosten en receptiekosten (catering) 2 5,7Leasing van installaties, machines en materieel 2 5,7

Onderhoud van kantoormaterieel - meubilair 2 5,7Onderhoud van auto 2 5,7

Reparatie van installaties, machines en materieel 2 5,7Andere 8 22,9Totaal 35 300,0

35

  In aantal In procentWest-Vlaanderen 59 63,4

Rest van België 26 28,0

Buitenland 8 8,6

Totaal 93 100,0

Kleinere werkingskosten: Locaties waar men het product aankoopt

Indien de goederen in West-Vlaanderen worden aangekocht: 71% in Brugge

36

In aantal In procentKostprijs 37 29,1

Nabijheid 33 26,0

Kwaliteit 32 25,2

Historisch gegroeid 13 10,2

Monopolie Electrabel 6 4,7

Leverancier is tevens klant 3 2,4

Hoofdkantoor 3 2,4

Totaal 127 100,0

Procesgerelateerde goederen en diensten: Redenen waarom men voor een bepaalde leverancier of dienstverlener kiest

37

Brandstof

92% aankoop in België 100% in West-Vlaanderen (12 respondenten)

Brugge (9 van de 12 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (62% van het aantal respondenten) Nabijheid (54% van het aantal respondenten) Kwaliteit (23% van het aantal respondenten)

38

Kantoorbenodigdheden en drukwerk

89% aankoop in België 50% in West-Vlaanderen (4 respondenten)

Brugge (4 van de 4 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (44% van het aantal respondenten) Nabijheid (33% van het aantal respondenten) Hoofdkantoor beslist (22% van het aantal respondenten)

39

Afvalophaling

100% aankoop in België 80% in West-Vlaanderen (4 respondenten)

Brugge (3 van de 4 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (67% van het aantal respondenten) Nabijheid (50% van het aantal respondenten)

40

ICT

86% aankoop in België 50% in West-Vlaanderen (3 respondenten)

Brugge (2 van de 3 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kostprijs (71% van het aantal respondenten) Kwaliteit (43% van het aantal respondenten) Historisch gegroeid (29% van het aantal respondenten) Nabijheid (29% van het aantal respondenten)

41

Verzekeringen (exclusief personeel)

100% aankoop in België 71% in West-Vlaanderen (5 respondenten)

Brugge (3 van de 5 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Nabijheid (50% van het aantal respondenten) Kostprijs (33% van het aantal respondenten) Kwaliteit (33% van het aantal respondenten) Historisch gegroeid (33% van het aantal respondenten)

42

Onderhoud installaties, machines en materiaal

100% aankoop in België 80% in West-Vlaanderen (4 respondenten)

Brugge (4 van de 4 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kwaliteit (60% van het aantal respondenten) Kostprijs (40% van het aantal respondenten) Nabijheid (40% van het aantal respondenten)

43

Bewaking

100% aankoop in België 50% in West-Vlaanderen (2 respondenten)

Brugge (2 van de 2 respondenten)

Belangrijkste reden keuze leverancier of dienstverlener: Kwaliteit (75% van het aantal respondenten) Nabijheid (25% van het aantal respondenten) Historisch (25% van het aantal respondenten)

44

Conclusies

45

Conclusie

Veel aankopen in West-Vlaanderen investeringsgoederen (66%) procesgerelateerde goederen (63%) kleinere werkingskosten (63%)

Als aankopen in West-Vlaanderen: investeringsgoederen: 70% in Brugge procesgerelateerde goederen: 85% in Brugge kleinere werkingskosten: 71% in Brugge

46

Conclusie

Redenen keuze leverancier of dienstverlener:

Kostprijs

Kwaliteit

Nabijheid

Investeringsgoederen 40% 34% 14%

Procesgerelateerde goederen 35% 28% 14%

Kleinere werkingskosten 29% 25% 26%

47

Vervolgtraject: gesprekken met grote spelers

48

Conclusies

Afhankelijkheid van moederbedrijf minder groot dan aanvankelijk vooropgesteld eigen beslissingsmacht

Mogelijkheden samenwerking met KMO’s Investeringsgoederen: miniem (zeer

specifieke/nichegerichte nood) Werkingsgoederen: grote bereidheid om met lokale spelers

te werken

Keuze leverancier afhankelijk van: Prijs (!!) Kwaliteit en betrouwbaarheid dienstverlener

49

Algemene conclusie

De haven biedt zeker afzetmogelijkheden voor KMO’s

Maar deze moeten ZELF de stap naar de havenbedrijven

zetten

Vragen of opmerkingen?

Dank voor uw aandacht!