0

RCI BANQUE

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2015

1

Le présent document a pour seul but d’informer et son contenu ne doit être considéré ni comme une offre, ni commeune sollicitation d’offre, d’acheter ou de vendre des instruments financiers, ni comme une offre contractuelle engénéral ; et aucune garantie n’est donnée concernant son exactitude et son caractère exhaustif.

Les informations contenues dans ce document sont données de bonne foi mais ne peuvent être garanties. Cedocument reflète le contexte actuel et peut être révisé à tout moment sans préavis. Les informations qu’il contientne peuvent être diffusées sans notre accord préalable.

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégiede RCI Banque. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure oùelles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n’est pas certaine. Ces prévisionssont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoinss’avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques.

L’information contenue dans cette présentation ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis d’Amérique. Lestitres décrits ici ne sont pas, et ne seront pas, enregistrés sous le U.S. Securities Act de 1933 ainsi qu’auprès detoute autre autorité fédérale de régulation des titres financiers ou autre juridiction compétente aux Etats-Unis. Cestitres ne pourront être offerts ou vendus, directement ou indirectement, aux Etats-Unis à moins qu’ils ne soientenregistrés ou bénéficient d’une exemption.

2

01

RCI BANQUE EN BREF

3

Europe

(hors France)54%

France

32%

Afrique, Moyen-

Orient, Inde1%

Amériques

9%

Eurasie

0% Asie-Pacifique

4%

01 - RCI BANQUE EN BREFIdentité et chiffres clés du 1er semestre 2015

Financière des marques de l’Alliance Renault-Nissan

Statut bancaire depuis 1991, détenue à 100% par Renault SA

Financements aux particuliers, entreprises et réseaux de distribution

6 marques financées dans 36 pays

Répartition géographique des encours nets à fin :

Chiffres clés du 1er semestre 2015

Taux d’intervention 36,5%

Nouveaux contrats (milliers) 687

Encours commerciaux 30,0 Md€

Capitaux propres 3,3 Md€

Dépôts de la clientèle 7,0 Md€

4

02

RÉSULTATS

NB : Les indicateurs d’activité commerciale (taux d’intervention, nouveaux financements, contrats) incluent les sociétés consolidées par mise en équivalence. Les indicateurs de bilan (encours) excluent ces mêmes entités.

5

02 - RÉSULTATSTaux d’intervention en hausse sur toutes les marques

(*) Nombre de véhicules neufs financés / ventes de véhicules neufs sur le périmètre RCI Banque. En %.

(**) Impact négatif de la consolidation de la Turquie et de la Russie (taux d’intervention plus faibles) en 2013 : -2,1 pts.

31,6 33,6

35,0

34,6

35,2 33,4

36,5

33,0

34,4

36,6 35,2

35,7 34,0

36,9

25,6

29,5 33,0 33,5

36,0

33,9

40,1

25,8 28,8 29,1

32,5

32,3

30,331,8

46,0

57,1 57,8

47,5

49,0

45,7

53,0

2010 2011 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015

Taux d’intervention financements (*) à 36,5% (+3,1 pts) dont : Renault +2,9 pts Dacia +6,2 pts Renault Samsung Motors +7,3 pts Nissan-Infiniti-Datsun +1,5 pt

(**)

(**)

6

02 - RÉSULTATSRépartition de la nouvelle production

Europe

(hors France)

50%France

27%

Afrique,

Moyen-Orient, Inde

1%

Amériques

10%

Eurasie

8%

Asie-

Pacifique4%

2010 2011 2012 2013 2014 S1

2014

S1

2015

10,811,4

6,0

11,1

10,0

12,6

7,7

Répartition géographique des nouveaux contrats :

(Md€)

Nouveaux financements en forte hausse sur toutes les marques :

RCI Banque +29.2% dont : Renault +19,4% Dacia +28,5% Renault Samsung Motors +39,5% Nissan-Infiniti-Datsun +50,9%

7

Encours à un niveau historique (Md€)

02 - RÉSULTATSEncours et résultats

ROE impacté par la hausse des fonds propres

16,8 18,2 18,6 18,320,1 19,5

22,3

4,9

6,37,1 7,6

7,97,3

7,6

2010 2011 2012 2013 2014 S1

2014

S1

2015

Encours Clientèle

Encours Réseaux

704786 773 744

674

359422

467 493 490 469421

217 246

23,5

23,8

22,2

20,1

16,4 16,3 16,6

23,6

23,3

22,2

20,118,5

17,316,6

2010 2011 2012 2013 2014 S1

2014

S1

2015

Résultats avant impôts (M€)

Résultats après impôts (M€)

ROE y compris éléments non récurrents (%)

ROE hors éléments non récurrents (%)

21,7

24,525,7 25,9

28,026,8

30,0

(*) Résultat 2014 impacté par des éléments non récurrents : décision de justice sur les frais de dossier en Allemagne avec effet rétroactif sur 10 ans (-52 M€), redressement fiscal sur la TVA en Allemagne (-17 M€) et nouvelle loi sur les prêts en devises en Hongrie avec effet rétroactif sur 10 ans (-5 M€).

(*)

8

Agrégats du compte de résultat (1) en pourcentage de l’encours productif moyen :

02 - RÉSULTATSMaintien de bons résultats financiers

2010 2011 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015

Marge brute financière 5,16% 4,98% 4,94% 4,81% 4,87% 4,83% 4,83%

Marge sur services 1,01% 0,97% 1,16% 1,24% 1,33% 1,39% 1,44%

Autres produits (2) 0,52% 0,53% 0,51% 0,55% 0,45% 0,55% 0,39%

Coûts de distribution (3) -1,28% -1,26% -1,49% -1,56% -1,67% -1,63% -1,73%

Produit net bancaire 5,40% 5,22% 5,12% 5,04% 4,98% 5,14% 4,93%

Produit net bancaire (M€) 1 134 1 189 1 238 1 221 1 265 632 674

Coût du risque (4) -0,40% -0,23% -0,38% -0,42% -0,43% -0,47% -0,31%

Frais de fonctionnement -1,64% -1,58% -1,57% -1,56% -1,58% -1,58% -1,54%

Résultat hors ENR 3,36% 3,41% 3,17% 3,06% 2,97% 3,09% 3,08%

APCE et résultat des SME (5) -0,01% 0,04% 0,02% 0,01% -0,32% -0,17% 0,00%

Résultat avant impôts 3,35% 3,45% 3,19% 3,07% 2,65% 2,92% 3,08%

Résultat avant impôts (M€) 704 786 773 744 674 359 422

(1) Répartition analytique issue du système de contrôle financier de RCI Banque.(2) Incluant notamment indemnités de résiliation, intérêts de retard, frais de dossier et produits de placements.(3) Coûts liés à la distribution des financements et des contrats de services, principalement via des commissions versées aux réseaux.(4) Risque pays inclus.(5) Autres produits et charges d’exploitation et quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.

9

Coût du risque en pourcentage de l’encours productif moyen, hors risque pays (%) :

02 - RÉSULTATSCoût du risque hors risque pays

0,40

0,21

0,370,41

0,430,46

0,31

0,59

0,35

0,490,46 0,50

0,56

0,39

-0,21

-0,19

0,02

0,26

0,20 0,19

-0,01

2010 2011 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015

Total Clientèle Réseaux

10

Dans la plupart des pays, risque sur valeurs résiduelles porté par les constructeurs ou les concessionnaires.

Exposition RCI Banque aux valeurs résiduelles principalement au Royaume-Uni.

Exposition globale aux valeurs résiduelles non significative.

Augmentation du risque sur valeurs résiduelles au Royaume-Uni due à la hausse des volumes et à la reprise en propre (en juillet 2014) par la filiale britannique de la location longue durée, antérieurement externalisée.

Valeurs résiduelles Entreprise fixées au "prix de marché".

Valeurs résiduelles Grand Public fixées à un niveau inférieur au "prix de marché".

02 - RÉSULTATSFaible exposition aux valeurs résiduelles

2010 2011 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015

Montant du risque (M€) 319 413 463 569 912 607 1 516

Provisions (M€) 4,7 3,6 2,5 2,3 5,7 2,9 11,7

Provisions (%) 1,5% 0,9% 0,5% 0,4% 0,6% 0,5% 0,8%

11

02 - RÉSULTATSPoursuite de la performance sur les services

1,11,2

1,3

1,5

1,7 1,7

2,0

2010 2011 2012 2013 2014 S1

2014

S1

2015

Autres services (garanties, entretien…)

Assurances automobile

Assurances emprunteur (DIPE, GAP…)

Ratio services par dossier véhicule

1 0631 244 1 311

1 756

2 168

1 030

1 361

Nouveaux contrats de services (milliers) :

1,33%1,30%

1,54%

1,69%

1,81%

1,90% 1,91%

2010 2011 2012 2013 2014 S1

2014

S1

2015

Marge sur services (M€)

Marge sur services en % de l'encours Clientèle

Marge sur services:

221211

279

339

300

171

197

12

02 - RÉSULTATSNiveau solide de capitalisation

1 8

36

2 0

21

2 2

16

2 3

96

2 5

52

2 5

64

2 8

56

3 0

45

2 7

36

2 7

66

2 9

84

11,8%

13,1%13,6% 13,7%

14,5% 14,4%14,9% 14,8%

13,6%14,2% 14,3%

10,4% 10,6% 10,5%11,1%

11,7% 11,7% 11,5% 11,3% 11,0% 11,1% 11,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 S1 2015 2013 2014 S1 2015

Core Tier 1 en M€ Ratio de solvabilité en % (floor exclus)

Ratio de solvabilité en % (floor inclus) Ratio de levier (méthodologie Bâle III)

Méthodologie Bâle II Bâle III fully loadedBâle III phase-in

8,2%8,0%8,5%8,3%

%

8,3% 8,1%

13

03

POLITIQUE FINANCIÈREET REFINANCEMENT

14

03 - POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENTRefinancement équilibré et diversifié

Obligataire et EMTN

13,7 Md€47%

Dépôts clientèle (*)

7,0 Md€25%

Titrisation

3,4 Md€12%

Banques et

Schuldschein2,9 Md€

10%

Titres de créances

négociables1,2 Md€

4%

Groupe Renault (**)

0,6 Md€2%

Divers

0,1 Md€

(*) Dépôts clientèle : dont 5,1 Md€ (18%) en dépôts à vue et 1,9 Md€ (7%) en dépôts à terme.

(**) Groupe Renault : dont 550 M€ liés à l’externalisation de l’exposition risque sur les concessionnaires détenus par Renault, via un dépôt collatéralisé.

Structure de l’endettement à fin juin 2015 :

15

4 467 4 548 4 368 4 104 4 010 4 062 4 097

1 635 1 665 1 903 2 5491 874

2 214 1 757

350913 423

841

401 119

633

530

96 82 100

2010 2011 2012 2013 2014 S1 2014 S1 2015

Cash (hors HQLA)

Actifs liquides (HQLA)

Titres mobilisables à la BCE

Lignes de crédit confirmées

Sécurités disponibles (*) (M€) :

03 - POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENTPosition de liquidité maintenue à un niveau élevé

(*) Périmètre Europe.

7 533 6 8936 503 6 331 6 904 6 781 6 795

16

Emplois financés par des ressources de maturités supérieures.

Hypothèses de fuite des dépôts = hypothèses Bâle III stressées.

03 - POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENTPosition de liquidité statique (*)

(*) Sur une maturité donnée, la position de liquidité statique est la différence entre les passifs plus les fonds propres moins les actifs commerciaux au bilan ; le bilan étant figé à la date de calcul à l’actif et au passif (pas de nouvelles opérations). Périmètre Europe.

juin

-15

août-

15

oct.

-15

déc.-

15

févr.

-16

avr.

-16

juin

-16

août-

16

oct.

-16

déc.-

16

févr.

-17

avr.

-17

juin

-17

août-

17

oct.

-17

déc.-

17

févr.

-18

avr.

-18

juin

-18

août-

18

oct.

-18

déc.-

18

févr.

-19

avr.

-19

juin

-19

août-

19

oct.

-19

déc.-

19

févr.

-20

avr.

-20

juin

-20

août-

20

oct.

-20

déc.-

20

(Md€)30

25

20

15

10

5

0

= Passif statique

= Actif statique

= Gap de liquidité statique

17

Scénario de stress : pas d’accès à de nouveaux financements de marché, hypothèse de fuite des dépôts stressée, poursuite de l’activité commerciale et utilisation complète des sécurités disponibles.

Visibilité à fin juin 2015 = plus de 11 mois d’activité.

03 - POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENTScénario noir de stress de liquidité (*)

(*) Périmètre Europe.

35

25

20

15

10

5

0

30 Prévisions d’encours

(Md€)

18

0,50,9

1,2 1,3 1,11,8

1,4

1,1

2,3 2,8

3,03,3

0,3

0,8

1,1

1,4 1,8

0,40,5

Déc-11 Juin-12 Déc-12 Juin-13 Déc-13 Juin-14 Déc-14 Juin-15

Royaume-Uni

Autriche

Allemagne DAT

Allemagne DAV

France

03 - POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENTDépôts clientèle : source de diversification

0,5

0,9

Produits d’épargne à destination des particuliers.

Gestion 100% en ligne à travers des sites Internet dédiés.

Lancement des activités de collecte :

En France en février 2012.

En Allemagne en février 2013.

En Autriche en mai 2014.

Au Royaume-Uni en juin 2015.

Encours à fin juin 2015 : 7,0 Md€.

Objectif en 2016 : 30% de l’encours moyen du groupe.

(Md€)

5,1

2,6

4,3

6,5

7,0

19

Emissions obligataires et titrisations (*) (Md€) :

Emissions obligataires (*) : montants et devises (Md€) :

RCI a diversifié sa base d’investisseurs en émettantdes obligations en devises étrangères.

Plusieurs émissions dans de nouvelles devises, dontle dollar américain en 2011 et 2013.

Trois émissions en livre sterling en 2013 et 2014.

Deux émissions à 7 ans en 2014 et 2015.

03 - POLITIQUE FINANCIÈRE ET REFINANCEMENTPlan de refinancement 2015

2011 2012 2013 2014 S1 2015

Autres

GBP

CHF

USD

EUR

2,8

2,1

2,9

4,9

(*) Périmètre Europe.

2,7

2011 2012 2013 2014 S1 2015 2015(prévision àseptembre

2015)

Emissions obligataires 4,9 2,9 2,1 2,8 2,7

Autres dettes long terme 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2

Total dettes long terme 5,0 3,2 2,1 2,9 2,9 3,5

Titrisations (publiques ou privées) 1,8 1,9 0,9 1,1 0,8 0,8

20

04

ANNEXES

21

04 - ANNEXESTrès faible volatilité des résultats et de la profitabilité

171 193 204 207 216 224267 260 244

294351

463 447493 501

464 473

706768 774

740 750

380422

36

-27 -16 -3

1 22

-21

10

-2-41

19 14

-2

18

-1

4

-76-21

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1

2014

S1

2015

Résultats avant impôts hors ENR (M€)

Eléments non récurrents (ENR) (M€)

10,4%11,4%

10,3%10,8%

12,7%11,7%12,2%12,3%12,0%

13,6%

15,7%

17,5%

15,5%15,1%15,1%14,5%

16,3%

23,6%23,3%22,2%

20,1%18,5%

17,3%16,6%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1

2014

S1

2015

Evolution du résultat avant impôts (IFRS depuis 2004) :

Return on equity (ROE) hors ENR :

22

Coût du risque total, hors risque pays : 0,31%.

Réseaux : -0,01%.

Clientèle : 0,39%.

04 - ANNEXESCoût du risque total

Coût du risque =Provisions- Reprise de provisions+ Pertes sur créances non recouvrables- Recouvrement sur créances amorties

Risque pays = Les provisions sont

déterminées sur la base d’un risque de crédit systémique auquel sont exposés les emprunteurs dans le cas d’une dégradation de l’environnement économique et de la situation des états. Les provisions concernent les actifs des pays hors Zone Euro pour lesquels la notation souveraine S&P est en-dessous de BBB+ et pour lesquels le risque sur encours est porté par RCI Banque.

193

84

48

9099

109

5642

0,96%

0,40%

0,21%0,37% 0,41% 0,43% 0,46%

0,31%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1 2014S1 2015

CR hors risque pays (M€)

Risque pays (M€)

CR hors risque pays (%)199

85

52

91

102109

58

42

23

04 - ANNEXESZoom sur le coût du risque Clientèle en Europe du Sud

(*) Europe du Sud : Espagne, Italie et Portugal.

1,23%1,07%

0,67%

0,53%

0,34% 0,35%0,50% 0,46%

0,49% 0,42%

0,56%0,47%

0,39%

2,91%

1,65%

0,50%

0,62%

0,24%

-0,02%

0,34% 0,38%

0,62% 0,56%

0,54%0,37%

0,25%

S1 2009 S2 2009 S1 2010 S2 2010 S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014 S1 2015

Groupe RCI

Europe du Sud

Coût du risque Clientèle en Europe du Sud (*) en pourcentage de l’encours, hors risque pays :

24

04 - ANNEXESProvisionnement Clientèle

3,4% 3,4%3,6%

3,8%

3,2% 3,3% 3,3% 3,4%

4,4%

5,0%

4,1%

3,5%3,1%

2,8%2,4%

2,1%

62%60% 61%

58%

66%70% 72%

69%72%

77%82% 82%

79% 79%77%

73%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1

2015

Créances douteuses et compromises / total

Provisions sur créances douteuses et compromises

25

04 - ANNEXESProvisionnement Réseaux

164165 393

350 353402 377

429

423 499 365

249

329408

362 343

3,1% 2,8% 3,0% 3,1%0,9% 0,8% 1,2% 2,2% 2,8% 2,1% 1,9% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,6%

32%

39%

20% 21%25% 23% 23%

25%

30%34%

44%47%

33%

25%28% 27%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1

2015

Créances douteuses et compromises (M€) Créances saines (M€)

Provisions sur créances saines (%) Provisions sur créances douteuses et compromises (%)

Le classement en encours douteux ne résulte pas systématiquement d’un impayé mais plutôt d’une décision interne de mise sous surveillance d’un concessionnaire en raison de la dégradation de sa situation financière (rentabilité, endettement, fonds propres, etc.).

RCI Banque maintient une politique de provisionnement très prudente sur l’encours non douteux.

26

04 - ANNEXESPertes Réseaux

3 34

5

2

4

13

7

4

6 6

16

12

20

13

2

0,08%

0,07%

0,09%0,10%

0,04%

0,08%

0,24%

0,13%

0,07%

0,12%

0,12%

0,28%

0,20%

0,31%

0,19%

0,06%

0

10

20

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1

2015

Pertes (M€) Pertes (% de l'EPM Réseaux)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1 2015

Provisions (M€) 176 190 206 220 176 185 203 232 254 265 255 230 213 211 212 210

27

Part de marché des marques du groupe Renault

(%)

Part de marché des marques du groupe Nissan

(%)

Taux d’intervention financements

RCI Banque (%)

Nouveaux dossiersvéhicules (milliers)

Nouveaux financements hors cartes et

prêts perso (M€)

Encours netà fin (M€)

dont encours Clientèle net

à fin (M€)

dont encours Réseaux net

à fin (M€)

EuropeS1 2015 10,4 3,8 38,3 533 6 509 25 809 18 866 6 943

S1 2014 10,4 3,4 33,4 418 4,862 22 466 15 865 6 601

dont AllemagneS1 2015 5,0 2,2 43,9 73 995 4 338 3 357 981

S1 2014 5,4 2,1 44,0 70 929 3 911 2 895 1 016

dont EspagneS1 2015 13,0 5,2 45,4 58 604 2 507 1 876 631

S1 2014 12,2 4,3 39,0 37 392 1 845 1 382 463

dont FranceS1 2015 26,9 3,7 37,6 186 2 137 9 650 6 723 2 927

S1 2014 27,3 3,6 33,1 155 1 816 9 465 6 427 3 038

dont ItalieS1 2015 9,2 3,8 50,7 66 832 2 763 2 252 511

S1 2014 8,5 3,5 44,5 47 601 2 348 1 844 504

dont Royaume-UniS1 2015 4,0 5,8 34,7 69 1 158 3 745 2 997 748

S1 2014 3,8 5,3 26,4 46 600 2 592 1 979 613

dont autres paysS1 2015 10,0 3,0 29,0 80 783 2 806 1 661 1 145

S1 2014 9,9 2,6 25,0 63 525 2 306 1 339 967

Asie-Pacifique (Corée du Sud)S1 2015 4,4 0,5 52,2 26 382 1 114 1 097 17

S1 2014 4,7 0,4 45,2 22 271 961 951 10

AmériquesS1 2015 7,7 1,9 40,0 68 578 2 650 2 046 604

S1 2014 8,4 1,6 40,1 85 689 3 004 2 337 667

dont ArgentineS1 2015 10,6 - 23,7 10 79 327 207 120

S1 2014 14,4 - 18,5 12 56 286 227 59

dont BrésilS1 2015 7,0 2,4 44,4 59 499 2 323 1 839 484

S1 2014 7,0 2,0 48,1 74 632 2 718 2 110 608

Afrique, M-Orient, Inde (**) S1 2015 38,4 - 33,5 8 65 323 259 64

S1 2014 37,4 - 32,2 8 61 295 237 58

Eurasie (**) S1 2015 11,6 4,3 22,2 52 213 81 76 5

S1 2014 10,5 5,6 26,2 68 115 90 86 4

TOTALS1 2015 9,9 3,3 36,5 687 7 746 29 977 22 343 7 634

S1 2014 9,8 3,2 33,4 601 5 997 26 815 19 475 7 340

04 - ANNEXESActivité commerciale

Marché VP + PVU (*) :

(*) Les données concernent les marchés voitures particulières (VP) et petits véhicules utilitaires (PVU).

(**) Données hors Inde.

28

04 - ANNEXESNotations : RCI Banque durablement investment grade

Intrinsèque bbb- (*) baa3 (**)

Facteurs additionnels Souverain Loss Given Failure

Rehaussement +1 +2

Long terme BBB Baa1

Court terme A-2 P-2

Perspective Négative (***) Stable

Long terme BBB- Ba1

Court terme A-3 NP

Perspective Stable Positive

S&P Moody’s

(*) SACP : Stand Alone Credit Profile.

(**) BCA : Baseline Credit Assessment.

(***) Perspective négative S&P liée à la révision du soutien d’état suite à l’implémentation de la BBRD en France.

Statut bancaire depuis 1991 : RCI Banque est supervisée en tant qu’établissement de crédit,

Gestions risque et financement indépendantes,

Ni cross-garantie, ni support, ni cross-default entre RCI Banque et Renault,

Meilleure notation que Renault SA en raison notamment :

De la solidité de son profil financier (résultats, coût du risque, capitalisation),

De son statut bancaire,

De la gestion autonome et conservatrice de sa politique financière.

29

04 - ANNEXESContacts

RCI Banque - Direction Financements et Trésorerie

14, avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand CEDEX - France

Directeur Financements et Trésorerie

Jean-Marc SAUGIER +33 1 76 88 87 99 jean-marc.saugier@rcibanque.com

Opérations et Stratégie FinancièresLouis BAPTISTEJulien LOUISOR

+33 1 76 88 65 86+33 1 76 88 80 54

louis.baptiste@rcibanque.comjulien.louisor@rcibanque.com

TitrisationGeoffroy BUCHERTAntoine GASCHIGNARD

+33 1 76 88 81 74+33 1 76 88 81 93

geoffroy.buchert@rcibanque.comantoine.gaschignard@rcibanque.com

Directeur du Département Marchés de Capitaux

Yann PASSERON +33 1 76 88 84 20 yann.passeron@rcibanque.com

Marchés de CapitauxJae-Wook JINJean-Paul LABATEAmine RACHDI

+33 1 76 88 87 76+33 1 76 88 88 06+33 1 76 88 88 04

jae-wook.jin@rcibanque.comjean-paul.labate@rcibanque.comamine.rachdi@rcibanque.com

Bloomberg

RCIB

Reuters

RCIDIAC