RAPPORT STATISTIQUE DES … · 3 Rapport statistique des télécommunications du Luxembourg de l’année 2016 Graphiques Graphique 1 : Évolution des revenus des services fixes et

RAPPORT STATISTIQUE DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS DU

LUXEMBOURG DE L’ANNÉE

2016

Service Statistiques et Veille des Marchés

2

Rapport statistique des télécommunications du Luxembourg de l’année 2016

Table des matières

Table des matières ............................................................................................................................................ 2

Graphiques ........................................................................................................................................................ 3

Tableaux ............................................................................................................................................................ 4

1. Préface ....................................................................................................................................................... 5

2. Sommaire ................................................................................................................................................... 7

3. Contexte du marché ................................................................................................................................ 11

3.1. Chiffre d’affaires .............................................................................................................................. 11

3.2. Investissements ............................................................................................................................... 13

3.3. Average Revenue Per User (ARPU) .................................................................................................. 14

4. Le marché de gros ................................................................................................................................... 16

4.1. Les services d’interconnexion et d’accès......................................................................................... 16

4.2. Interconnexion internationale (IX) .................................................................................................. 19

4.3. « Roaming IN » d’usagers étrangers ................................................................................................ 21

5. Le marché de détail ................................................................................................................................. 23

5.1. Téléphonie fixe ................................................................................................................................ 23

5.1.1. Le nombre de raccordements fixes à un service de téléphonie .............................................. 23

5.1.2. Le volume de communications sur réseaux fixes .................................................................... 26

5.1.3. Les revenus sur les réseaux de téléphonie fixe ....................................................................... 28

5.2. L’accès Internet fixe ......................................................................................................................... 28

5.2.1. L’évolution de l’accès Internet à haut et à très haut débit ..................................................... 28

5.2.2. Revenu généré par la Large bande fixe ................................................................................... 33

5.3. Service aux entreprises - le marché non résidentiel ....................................................................... 33

5.4. Les services sur réseaux mobiles ..................................................................................................... 34

5.4.1. Les abonnements aux services mobiles .................................................................................. 34

5.4.2. Le trafic sur les réseaux mobiles .............................................................................................. 35

5.4.3. Les revenus des services mobiles ............................................................................................ 38

6. Autres développements sur les marchés des communications électroniques ....................................... 40

6.1. Le portage des numéros fixes et mobiles ........................................................................................ 40

6.2. Les offres groupées avec l’Internet fixe et le service de télévision ................................................. 40

6.3. La couverture par infrastructures et technologies .......................................................................... 43

3


Graphiques

Graphique 1 : Évolution des revenus des services fixes et mobiles ................................................................ 11

Graphique 2 : Évolution des revenus sur le marché luxembourgeois de l’opérateur historique et des

opérateurs alternatifs ...................................................................................................................................... 12

Graphique 3 : Évolution des investissements sur réseaux fixes et mobiles .................................................... 13

Graphique 4 : Évolution des investissements « Capital expenditure » en relation avec les revenus * .......... 14

Graphique 5 : Évolution des revenus mensuels moyens par utilisateur (lignes téléphoniques fixes, accès

Internet fixe, services mobiles par cartes SIM-M2M exclus) .......................................................................... 15

Graphique 6 : Volume d’accès de gros en dégroupage et en revente ............................................................ 18

Graphique 7 : Volume d’accès Internet par dégroupage et revente et infrastructures propres CATV .......... 18

Graphique 8 : Appels sortants et entrants à l’international des opérateurs fixes .......................................... 20

Graphique 9 : Appels sortants et entrants à l’international des opérateurs mobiles ..................................... 20

Graphique 10 : Évolution des volumes sur le marché de gros des réseaux mobiles ...................................... 21

Graphique 11 : Évolution du revenu sur le marché de gros entre opérateurs mobiles .................................. 22

Graphique 12 : Évolution du nombre de raccordements fixes à un service de téléphonie ............................ 23

Graphique 13 : Évolution des différents types de raccordements .................................................................. 24

Graphique 14 : Évolution des raccordements Internet avec abonnements Voix sur IP ................................. 25

Graphique 15 : Évolution du nombre de raccordements téléphoniques fixes ............................................... 25

Graphique 16 : Part de marché de l’opérateur historique et des opérateurs alternatifs (nombre de

raccordements fixes de téléphonie) ................................................................................................................ 26

Graphique 17 : Évolution du trafic vocal fixe .................................................................................................. 26

Graphique 18 : Répartition du trafic vocal fixe entre clients résidentiels et clients non résidentiels ............ 27

Graphique 19 : Évolution du nombre de minutes sortantes sur les réseaux fixes et mobiles ........................ 27

Graphique 20 : Évolution des revenus de communications et abonnements téléphoniques fixes ................ 28

Graphique 21 : Nombre d’accès Internet à haut et très haut débit ................................................................ 29

Graphique 22 : Internet à haut et très haut débit, Répartition des vitesses maximales ................................ 29

Graphique 23 : Évolution des vitesses en voie descendante .......................................................................... 30

Graphique 24 : Raccordements Internet à haut et très haut débit par technologies ..................................... 30

Graphique 25 : Taux de pénétration de la large bande fixe ............................................................................ 31

Graphique 26 : Évolution des parts de marché de l’accès à l’Internet à haut débit et à très haut débit ....... 31

Graphique 27 : Nombre de Raccordements Internet très haut débit ............................................................. 32

Graphique 28 : Infrastructure utilisée pour les accès Internet THD fin 2016 ................................................. 32

Graphique 29 : Évolution du revenu de l’Internet haut et très haut débit et de l’ARPU ................................ 33

4


Graphique 30 : Nombre d’abonnements à un service mobile ........................................................................ 34

Graphique 31 : Part de marché de Post Telecom et des opérateurs alternatifs (nombre d’abonnés) ........... 35

Graphique 32 : Évolution des volumes voix sur le marché de détail des services mobiles ............................ 35

Graphique 33 : Détail des communications sur les réseaux mobiles .............................................................. 36

Graphique 34 : Évolution du nombre de SMS envoyés ................................................................................... 37

Graphique 35 : Évolution du volume de trafic Internet .................................................................................. 37

Graphique 36 : Évolution du volume du data Gbyte et des services voix/SMS sur les réseaux mobiles ........ 38

Graphique 37 : Évolution des revenus des services mobiles .......................................................................... 39

Graphique 38 : Évolution du revenu moyen mensuel par cartes SIM sur les réseaux mobiles (M2M inclus) 39

Graphique 39 : Les offres groupées incluant l’accès Internet fixe .................................................................. 41

Graphique 40 : Répartition des abonnés selon les différentes offres multi-services ..................................... 41

Graphique 41 : Raccordements TV selon les différentes infrastructures/technologies ................................. 42

Graphique 42 : Raccordements TV selon les différentes infrastructures/technologies ................................. 43

Tableaux

Tableau 1 : Revenus des services d’interconnexion et d’accès ....................................................................... 16

Tableau 2 : Volumes des services d’interconnexion ....................................................................................... 17

Tableau 3 : Revenus de l’interconnexion internationale entrante ................................................................. 19

Tableau 4 : Volume de l’interconnexion internationale entrante ................................................................... 19

Tableau 5 : Roaming IN des opérateurs mobiles * .......................................................................................... 21

Tableau 6 : Variations annuelles des communications mobiles ...................................................................... 36

5


1. Préface

Le présent rapport statistique des télécommunications du Luxembourg de l’année 2016 présente les

développements du marché des communications électroniques au Luxembourg en s’alignant aux

publications antérieures. Les informations sont destinées aux organismes statistiques et économiques

nationaux et étrangers, aux professionnels du secteur et aux consommateurs. L’Institut Luxembourgeois de

Régulation (ci-après « l’Institut ») collecte les informations pertinentes du marché luxembourgeois et réalise

ainsi une veille dynamique du marché par la publication de ce rapport.

Les données publiées dans le rapport statistique proviennent essentiellement de deux enquêtes

d’indicateurs réalisées par l’Institut :

La collecte semestrielle relative au marché des communications électroniques1;

la collecte semestrielle relative à l’Internet Large bande réalisée pour le COCOM2.

L’Institut contribue activement à d’autres collectes de données, effectuées entre autres par la Commission

européenne, notamment concernant le déploiement d’infrastructure Large bande «Broadband Coverage in

Europe, BCE» et EU Web Portal « Broadband Mapping », les tarifs d’accès Internet «Broadband Internet

Access Cost, BIAC», l’agenda numérique «Digital Agenda Scoreboard, DAE», les services Roaming

«International Compliance Report» et les services de terminaison d’appel «Termination Rates Benchmark

FTR MTR Report» de l’ORECE3. L’Institut contribue également depuis peu aux publications du geoportail.lu

et de la plateforme de données luxembourgeoise OpenData sous data.public.lu.

Pour rappel, le secteur des communications électroniques réalise un revenu annuel de plus de 500 millions

d’euros et emploie plus de 2.000 personnes au Luxembourg. Il compte plus de 100 entreprises, dont une

large partie établie en dehors du Luxembourg et de diverse taille, avec des champs d’activités orientés vers

les marchés résidentiels et/ou les marchés des entreprises. Le secteur évolue sous l’influence des nouvelles

technologies autour de l’accès à Internet fixe et mobile.

L’ensemble des données ont été collectées auprès des opérateurs de réseau et fournisseurs de service via un

questionnaire sécurisé mis en ligne. Cet outil permet de réaliser une collecte de données adaptée aux

caractéristiques d’un tel exercice d’envergure et d’obtenir un taux de réponse de près de 100%.

Le rapport permet aussi de documenter la dynamique concurrentielle des différents services liés aux

télécommunications. L’Institut publie 4 conjointement au rapport statistique annuel, des fiches statistiques

annuels et graphiques semestriels sur des thèmes spécifiques regroupant, notamment des informations

concernant l’accès Internet, les services mobiles, la téléphonie fixe et le service TV.

1 Questionnaire actualisé en ligne de l’année 201x relatif au règlement 11/160/ILR du 16 décembre 2011 sur la

fourniture des informations en vertu de l’article 14 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques. 2 COCOM : Communications Committee de la Commission européenne 3 ORECE: Organisation des régulateurs européens des communications électroniques 4 http://www.ilr.public.lu/communications_electroniques/statistiques/fiches-statistiques/index.html

http://www.ilr.public.lu/communications_electroniques/statistiques/fiches-statistiques/index.html

6


Pour consulter des données complémentaires sur les développements des marchés de communications

électroniques en Europe, notamment des comparaisons relatives aux revenus et volumes de gros et de détail

dans d’autres marchés nationaux, l’Institut invite à consulter les rapports de la Commission européenne,

notamment le « Digital Agenda Scoreboard 5», ou les publications pertinentes des autres régulateurs voisins,

en Allemagne la BNetzA6, en Belgique la IBPT 7 et en France l’ARCEP 8.

Des données relatives au comportement des clients finals sont disponibles sur le site de la Commission

européenne. Elles ont été collectées notamment dans le cadre de l’enquête « E-Communications and

Telecom Single Market Household Survey »9 et le rapport «Les communications électroniques et le marché

unique » de mai 2016 » 10.

5 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard 6http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1431/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Marktbeobachtu

ng/Deutschland/deutschland-node.html 7 http://www.bipt.be/fr/operateurs/telecom/statistiques 8 http://www.arcep.fr/index.php?id=12612 9 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_414_fact_lu_en.pdf 10 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/72566

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1431/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Marktbeobachtung/Deutschland/deutschland-node.html

http://www.bipt.be/fr/operateurs/telecom/statistiques

http://www.arcep.fr/index.php?id=12612

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_414_fact_lu_en.pdf

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_414_fact_lu_en.pdf

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/72566

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/72566

7


2. Sommaire

Volumes et données techniques

Faits marquants en 2016

l’accès Internet fixe très haut débit (THD, ≥30Mbps) passe à 109.200 abonnements (+24.8%) ;

la pénétration Internet fixe de la population résidente en THD évolue ainsi à 18,9% ;

la couverture des logements et locaux raccordés en fibre optique (FTTH) se situe à 51%, en hausse

de 9 points sur une année ;

le nombre de raccordements de télévision en IPTV sur infrastructure FTTH et VDSL évolue à 54.600

unités (+15,14%) – au détriment de l’infrastructure câble CATV ;

le nombre de raccordements PSTN (analogiques et ISDN) diminue à 161.740 (-14,9%) ;

le trafic Internet mobile national évolue significativement à 16.844 TByte (+42%) ;

l’utilisation du service téléphonie (fixe et mobile) évolue peu avec 1819,8 millions de minutes

(+2,1%).

Internet fixe THD – Couverture FTTH – « All-IP de la téléphonie et du TV»

Les abonnements Internet fixe à des vitesses descendantes (annoncées) supérieures ou égales à 30 MBps

sont souscrits par les clients au Luxembourg et représentent fin 2016 plus que la moitié des accès Internet

fixe.

Bien que la couverture du réseau Fibre Optique (FTTH) augmente de 9% avec fin 2016 et concerne 51% des

ménages et locaux avec couverture assurée, la Fibre Optique représente 20% des abonnements vendus fin

2016. Le déploiement d’une infrastructure Fibre Optique universelle est amené à se développer encore

quelques années sans nécessairement aboutir à une couverture totale, car l’investissement risque de croître

pour les derniers raccordements à déployer.

Le réseau cuivre couplé aux technologies VDSL (avec notamment Pair Bonding11) maintient sa prédominance

avec une croissance supérieure à 20% d’abonnements vendus sur un an. Bien que les spécificités techniques

de la Fibre Optique soient nettement supérieures à celles du réseau cuivre, le client final n’est pas toujours

informé de façon transparente du type de technologie à sa disposition, de même que les offres indiquent

rarement les vitesses ascendantes où la différenciation de vitesse entre multiples offres se manifeste le plus.

Le nombre de raccordements téléphoniques classiques (analogique et ISDN) diminue fortement avec le

déploiement de Très Haut Débit et l’introduction du « All-IP ». La téléphonie VoBB (Voix sur Large Bande)

11 Utilisation de plusieurs paires de cuivre au local du client pour augmenter le débit au « Last Mile ».

8


représente fin 2016 quelques 42 % des raccordements de la téléphonie fixe. Le nombre de raccordements

fixes reste cependant stable, même si le nombre de minutes de communications au réseau fixe ne cesse de

décroître d’année en année.

La téléphonie mobile stagne au niveau des abonnements tandis que les minutes mobiles et surtout l’Internet

mobile continuent d’augmenter avec un taux de croissance annuel de 42% pour le data. Le nombre de cartes

SIM en service pour les communications « machine to machine » évolue favorablement avec le début de

l’« Internet of Things ».

Informations financières

Revenu global en 2016: 542,0 millions d’euros (+0,6%)

Investissement global : 147,0 millions d’euros (-13,8%)

Les services fixes au marché de détail :

o l’Internet fixe 85.8 (+7,5%)

o la téléphonie fixe 81,9 (-2,6%)

o l’abonnement TV de base 23,6 (-8,0%)

o les services aux entreprises (LL) 68,6 (-2,8%)

Total (réseaux fixes) 259,9 (-0, 02%)

Les services mobiles au marché de détail 250,2 (+1,3%)

Les services mobiles au marché de gros 31,8 (+1,5%)

(Interconnexion IX et Roaming In RI)

Le revenu global reste quasiment stable en 2016, avec une augmentation des revenus pour l’accès Internet

fixe (+7,5%) – essentiellement due à la migration des clients vers des abonnements à très haut débit. Les

revenus des services mobiles s’accroissent de 1,3%, en particulier sur les montants facturés aux clients finals

qui augmentent de 3,2 millions sur base annuelle; ainsi ces revenus ont augmenté de 2012 à 2016 de 29

millions euros.

Les revenus mensuels moyens par utilisateur (en anglais : ARPU, Average Revenu Per User) s’élèvent à 25,8

euros par mois pour les services mobiles (voix/SMS/Internet mobile), à 24,1 euros par mois pour la

téléphonie fixe et à 35,3 euros par mois pour l’accès Internet fixe. L’ARPU de l’accès Internet avec téléphonie

fixe est donc de 59,4 euros par mois en moyenne. Les différents ARPU par service sont basés sur les données

de tous les opérateurs ayant fournis les services correspondants aux clients finals en 2016.

Les investissements baissent en 2016 sur un niveau toutefois élevé avec en tout 147 millions d’euros (-13,8%

sur base annuelle). Ils représentent environ 27% des revenus des opérateurs. En considérant le nombre de

raccordements téléphoniques fixes et de cartes SIM actives (abonnements mobiles) regroupant un total de

1 173 000 unités, cet investissement représente un taux d’investissement de 10,44 euros par mois et par

raccordement fixe couplé à abonnement mobile.

9


Les chiffres clés des communications électroniques 2016

2016 2015 Variation

Communications électroniques

Revenus globaux (millions €) 542.0 538.6 0.63%

(revenus marché de détail plus IX mobile et roaming in et

abonnement TV de base)

Investissements (millions €) 147.0 170.5 -13.83%

Revenus mensuels moyens (€)

'téléphone' par ligne fixe 24.1 24.8 -2.83%

'Internet' par ligne fixe 35.3 33.6 5.23%

par utilisateur mobile* (ARPU) 25.8 24.3 6.27%

‘abonnement TV’ de base 13.7 14.8 -7.83%

Téléphonie fixe

Raccordements téléphoniques fixes (milliers) 276.4 276.9 -0.19%

résidentiel 191.0 190.4 0.33%

entreprises 85.4 86.5 -1.33%

Minutes sortantes en minutes (millions) 673.5 731.2 -7.89%

résidentiel 277.2 312.7 -11.36%

entreprises 396.4 418.6 -5.30%

Revenus téléphoniques fixes (millions €) 81.9 84.1 -2.62%

Services Internet fixe

Abonnements Internet (milliers) 203.1 195.3 3.98%

Internet Haut Débit 93.9 107.9 -12.93%

par DSL 88.2 102.0 -13.48%

par câble 5.3 5.8 -8.75%

Internet Très Haut Débit (≥30Mbps) 109.2 87.4 24.84%

par FttN (VDSL) 51.5 40.9 25.80%

par câble 16.5 15.9 4.15%

par FttH 40.6 30.6 32.56%

Revenus d'abo. Internet fixe (millions €) 85.8 79.9 7.49%

(résidentiel et entreprises)

Internet haut débit 37.4 41.1 -8.87%

Internet très haut débit 48.4 38.8 24.81%

10


Les chiffres clés des communications électroniques 2016

2016 2015 Variation

Téléphonie et data mobile

Abonnements mobiles (milliers) 896.6 905.9 -1.02%

parmi cartes Internet12 43.6 39.7 9.96% parmi M2M13 89.4 59.0 51.42%

Utilisateurs Internet Mobile (milliers) 482.0 477 1.05%

Minutes sortantes en minutes (millions) 1146.2 1051.4 9.02%

(résidentiel et entreprises)

Envoi d'SMS (millions)

711.6 746.5 -4.67%

Envoi d'MMS (millions) 7.8 8.5 -8.53%

Internet mobile/data (Tbyte) 16844.2 11860.7 42.02%

Revenus mobiles téléph., SMS et Internet mob. (mill. €) 250.2 247.0 1.30%

(marché de détail, résidentiel et entreprises)

Revenus mobiles (mill. €) 31.8 31.3 1.53%

(marché de gros: Interconnection IX et Roaming In)

Services entreprises

Revenus de transport de données (millions €) 68.6 70.6 -2.80%

Lignes louées, IP VPN, dark fibres

(essentiellement marché de détail/clients finals)

Télévision et abonnements multi-services

Nombre d'abonnements multi-services 170.7 160.8 6.10%

(en milliers)

Nombre d'abonnements de télévision (sans satellite TV) 143.9 144.2 -0.23%

parmi IPTV sur le réseau All-IP en FTTH et FTTN/VDSL 54.6 47.4 15.14%

Nombre de personnel en relation avec des activités de communications électroniques (en milliers)

2.45 2.49 -1.35%

Les chiffres en italique ont été modifiés significativement par rapport à la publication précédente. Certaines données changent légèrement avec

le périmètre de calcul. * sans M2M

12 Cartes Internet : cartes SIM utilisées exclusivement pour l’accès Internet (tablet PC, etc.) et sans service voix. 13 M2M : cartes SIM dédiées à une communication entre machines « machine to machine » ou « M2M ».

11


3. Contexte du marché

3.1. Chiffre d’affaires

Le revenu global des services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail

s’élève à 542, millions d’euros HT pour l’année 2016. Ce montant comprend également les revenus de

terminaison d’appel mobile et du Roaming IN14. Après une faible croissance en 2015, le revenu global connaît

en 2016 quasiment une stagnation, voire une faible hausse de 0,6%. Sur les cinq dernières années de 2012 à

2016, le revenu global a baissé de 2,6%.

Graphique 1 : Évolution des revenus des services fixes et mobiles15

Le revenu des services fixe reste stable (-0,08%) tandis que le revenu des services mobiles augmente de 1,3%

sur base annuelle. Le revenu total regroupe les revenus fixes et mobiles, sans inclure les revenus mixtes

d’abonnements multi-services fixes/mobiles qui s’élèvent à 8,3 millions d’euros en 2016.

Les revenus des services fixes couvrent les frais d’abonnements et de communications téléphoniques, l’accès

Internet à haut et très haut débit, les services aux entreprises ainsi que les revenus provenant des

abonnements de télévision de base.

Les revenus des réseaux mobiles intègrent la téléphonie mobile, l’accès Internet mobile, le service SMS et

MMS, les revenus de gros d’interconnexion entre opérateurs et le Roaming IN (itinérance internationale).

14 Le Roaming IN concerne l’utilisation des réseaux mobiles nationaux par des usagers étrangers. 15 L’Institut prévoit d’inclure les revenus mixtes d’abonnements multi-services fixes/mobiles à partir de 2017. La répartition des revenus entre les aux différents services fixes et mobiles est réalisée par les opérateurs sur base de leurs appréciations lors de la collecte semestrielle.

25

3.4

25

2.2

26

4.0

26

0.2

26

0.0

30

3.1

31

1.9

27

0.7

27

8.3

28

2.0

556.5 564.1534.7 538.6 542.0

.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

2012 2013 2014 2015 2016

mill

ion

eu

ros

Revenus des services fixes et mobiles sous pression

Revenu fixe Revenu mobile Total

-2,61%+0,63%

12


L’analyse statistique détaillée des différents services, ainsi que l’évolution des revenus et des volumes

correspondants sont repris dans les chapitres suivants et au chapitre 2 Sommaire / Informations financières.

Graphique 2 : Évolution des revenus sur le marché luxembourgeois de l’opérateur historique et des opérateurs alternatifs

Les opérateurs alternatifs ont vu leurs revenus diminuer et s’établir à 241,1 millions d’euros (-1,2%).

L’opérateur historique, l’Entreprise des postes et télécommunications (ci-après « EPT ») et sa structure de

commercialisation sur le marché de détail POST Telecom S.A., (ci-après « Post ») a su maintenir son rythme

de croissance pour atteindre 300,9 millions d’euros, ce qui correspond à une hausse de 2,2% sur base

annuelle.

302.7 302.1295.2 294.5

300.9

253.8

262.0

239.5244.1 241.1

200.0

220.0

240.0

260.0

280.0

300.0

320.0

2012 2013 2014 2015 2016

mill

ion

eu

ros

Baisse des revenus des opérateurs alternatifs

Revenu global - opérateur historique Revenu global - opérateurs alternatifs

13


3.2. Investissements

Les investissements effectués par l’ensemble des opérateurs représentent un montant de 147 millions

d’euros en 2016 (-13,8%).

Graphique 3 : Évolution des investissements sur réseaux fixes et mobiles

Comme les années précédentes, la majeure partie des investissements se rapporte aux infrastructures fixes.

Le montant des investissements dans les infrastructures fixes est de 112,6 millions d’euros, ce qui correspond

à une baisse de 12,4% par rapport à l’année 2015. La baisse des investissements dans les réseaux fixes se

confirme depuis 2014 après des années de forte progression des investissements à partir de 2010. Les

investissements dans les infrastructures mobiles atteignent 34,4 millions d’euros (-17,9%). Les

investissements dans la vente et les investissements intangibles16 s’élèvent à 14,8 millions d’euros en 2016.

L’EPT et Post ont investi plus de trois quart du montant des investissements totaux.

Les opérateurs ont réinvesti en moyenne 27,1% de leurs revenus. Le taux de réinvestissement est en récul

après avoir atteint un taux élevé de 40,2% en 2014. Ces dernières années ont été marquées par des

investissements importants dans les infrastructures fixes et notamment par le déploiement de la fibre

optique qui semble se ralentir.

À noter que les investissements dans les infrastructures fixes ne sont pas essentiellement destinés à des

services fixes, mais utilisés en partie aussi pour le réseau de transport des réseaux mobiles 4G et

prochainement 5G, comme par exemple pour le raccordement d’antennes par fibre optique.

16 Acquisition de produits intellectuels ou immatériels considérés comme dépenses en capital (licences, recherches, marketing).

11

2.4

13

4.1 16

9.5

12

8.6

11

2.6

21

.0

17

.6

45

.5

41

.9

34

.4

133.4

151.7

215.0

170.5

147.0

.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2012 2013 2014 2015 2016

mill

ion

eu

ros

Investissements: vers une normalisation

réseau fixe réseau mobile total

14


Graphique 4 : Évolution des investissements « Capital expenditure » en relation avec les revenus *

* « Total » regroupe la somme des investissements dans les réseaux fixes et mobiles divisée par la somme des revenus

des services fixes et mobiles.

3.3. Average Revenue Per User (ARPU)

Le revenu rapporté au nombre d’utilisateurs à la fin d’une période correspond au revenu moyen mensuel par

utilisateur (ARPU). Il est calculé ci-dessous pour la téléphonie fixe (frais d’abonnements et communications

téléphoniques), l’accès à l’Internet et les services mobiles. Tandis que le revenu relatif à la téléphonie fixe

continue sa baisse et atteint 24,1 euros, il est intéressant de signaler que pour l’accès Internet, l’ARPU

continue d’augmenter et passe de 33,6 à 35,3 euros de 2015 à 2016. Cette hausse est attribuable au fait que

les clients choisissent de plus en plus des offres très haut débit. Le revenu mensuel moyen pour les services

mobiles augmente et s’établit à 25,8 euros pour atteindre un nouveau maximum.

2012 2013 2014 2015 2016

Total 24.0% 26.9% 40.2% 31.7% 27.1%

mobile 6.9% 5.6% 16.8% 15.1% 12.2%

fixe 44.4% 53.2% 64.2% 49.4% 43.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Capital expenditure "CAPEX"

15


Graphique 5 : Évolution des revenus mensuels moyens par utilisateur (lignes téléphoniques fixes, accès Internet fixe, services mobiles par cartes SIM-M2M exclus)

Depuis 2014, l’ARPU pour les services mobiles augmente continuellement, en partie à la suite de la

commercialisation d’offres forfaitaires incluant de plus en plus d’Internet mobile. Le revenu moyen par ligne

téléphonique fixe baisse rapidement du fait que le service de téléphonie fixe perd en attrait auprès des clients

tel que documenté dans la section 5. Le revenu moyen par accès Internet fixe augmente significativement de

33,6 à 35,3 euros. Ceci s’explique par le fait que les clients finals choisissent des offres très haut débit qui

sont souvent basées sur des infrastructures comme la fibre optique.

2012 2013 2014 2015 2016

mobile (détail) 23.7 23.7 23.2 24.3 25.8

téléphonie fixe 32.0 29.7 27.5 24.8 24.1

internet haut débit et très haut débit 28.2 30.4 32.9 33.6 35.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0eu

ros

Average Revenu per User "ARPU"

16


4. Le marché de gros

4.1. Les services d’interconnexion et d’accès

Le présent chapitre analyse le marché intermédiaire des prestations entre opérateurs. Il s’agit

essentiellement de prestations de gros relatif à l’accès au réseau fixe de l’EPT (pour l’Internet) et aux

terminaisons d’appels fixes et mobiles. Les données financières indiquées dans le tableau 1 sont influencées

par la règlementation sectorielle concernant les opérateurs puissants sur les marchés concernés.

Les services d’interconnexion

Le revenu des services d’interconnexion fixes entre opérateurs et d’accès au réseau fixe de l’EPT a augmenté

15,74 millions d’euros (+8,8%) en 2016. Il est composé du revenu de l’accès de gros (revente et dégroupage

par l’EPT) s’élevant à 13,7 millions d’euros (+20,1%) et du revenu de la terminaison voix sur les réseaux fixes

atteignant 2,04 millions d’euros (-33,22%). Cette diminution s’explique essentiellement par le tassement des

volumes de communication sur le réseau fixe.

Le revenu des services de terminaison sur les réseaux mobiles reste stable à 31,82 millions d’euros (+1,53%).

Les services d’interconnexion des opérateurs mobiles comprennent les revenus de terminaison d’appel voix

et SMS ainsi que le Roaming IN de clients étrangers.

Tableau 1 : Revenus des services d’interconnexion et d’accès

Revenus des services d'interconnexion et d'accès (en millions d'euros HT)

30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 30/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 variation annuelle

(2015-16)

Services d'interconnexion et d'accès des opérateurs fixes

6.56 6.951 7.271 7.192 7.62 8.12 8.82%

dont prestations liées au service téléphonique (FTR)

2.093 2.039 1.712 1.337 1.082 0.954 -33.22%

dont prestations de gros d'accès au réseau fixe (*EPT)

4.467 4.912 5.56 5.855 6.539 7.165 20.05%

Services d'interconnexion des opérateurs mobiles (MTR)

20.926 16.132 15.857 15.479 15.814 16.002 1.53%

dont prestations de terminaison d'appel SMS

7.604 6.866 6.854 5.977 5.504 5.022 -17.97%

Ensemble des services d'interconnexion et d'accès

27.486 23.083 23.129 22.671 23.435 24.122 3.84%

17


Les volumes de minutes d’interconnexion des opérateurs mobiles restent stables et atteint 590,97 millions

de minutes (+1,8%), contrairement aux volumes de minutes d’interconnexion des opérateurs fixes qui

connaît une baisse de 8,9% sur base annuelle pour atteindre 449,49 millions de minutes.

Tableau 2 : Volumes des services d’interconnexion

Volume des services d'interconnexion (en millions de minutes)


(2015-16)

Services d'interconnexion des opérateurs mobiles

263.75 255.36 292.1 288.21 297.23 293.74 1.84%

Services d'interconnexion des opérateurs fixes

256.92 249.07 254.11 239.38 233.07 216.42 -8.92%

Ensemble des services d'interconnexion

520.67 504.43 546.21 527.59 530.3 510.16 -3.10%

Ensemble d'SMS entrants (en millions d'unités)

189.34 170.66 165.93 142.23 129.21 117.28 -20.01%

L’accès de gros au réseau fixe de l’EPT pour l’Internet

Le nombre de lignes dégroupées connaît une légère augmentation en 2016 pour atteindre 16.300 lignes, ce

qui correspond à une hausse de 2,5%.

Le nombre de lignes Internet Large bande en revente par l’EPT progresse significativement depuis 2013 et

atteint son niveau le plus haut avec 29.200 lignes (+14,5% sur base annuelle). Cette situation montre

l’importance de l’accès régulé de la vente de services Internet aux consommateurs de la part des opérateurs

alternatifs. Cependant, la revente ne nécessite pas d’investissements particuliers dans les infrastructures par

les opérateurs alternatifs. L’accès physique à une infrastructure (fibre optique ou cuivre) permet, en revanche

aux opérateurs alternatifs une plus grande souplesse dans la définition de leurs offres à des modalités

intéressantes aux clients finals. L’Institut constate également une évolution de la demande des opérateurs

vers les offres d’accès binaires (bitstream) qui vont vraisemblablement remplacer les offres actuelles de

revente. L’accès binaire permet à l’opérateur alternatif de définir plus librement ses produits de détail sur

base de l’accès binaire régulé.

18


Graphique 6 : Volume d’accès de gros en dégroupage et en revente

Le marché de gros concernant l’accès au réseau fixe pour l’Internet a augmenté du fait de la revente de lignes

VDSL et FO de l’EPT aux opérateurs alternatifs.

Les opérateurs avec infrastructures propres comme le réseau câble CATV et sans besoin d’accès régulé à une

infrastructure tiers ont vu une stagnation du nombre d’accès Internet vendus sur le marché de détail à 21.900

d’abonnements en 2016 comme indiqué au graphique suivant.

Graphique 7 : Volume d’accès Internet par dégroupage et revente et infrastructures propres CATV

17

.5

16

.6

16

.5

15

.9

16

.2

16

.3

17

.2 20

.7 23

.7

25

.5 27

.7

29

.2

0.5

1.1 1

.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016

en

mill

iers

Marché de gros d'accès au réseau fixe en croissance

autres opérateurs/dégroupage autres opérateurs/revente autres opérateurs/bitstream

17.5 16.6 16.5 15.9 16.2 16.3

17.2 20.7 23.7 25.5 27.7 29.219.8 20.1 21.3 21.7 22.2 21.9

127.0 128.4 126.5 131.4 133.0 134.4

0

50

100

150

200

250

30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016

en m

illie

rs

L'accès Internet par CATV stagne

autres opérateurs/ bitstream autres opérateurs/ dégroupage

autres opérateurs/ revente autres opérateurs/ câble

Post

19


4.2. Interconnexion internationale (IX)

Le revenu des opérateurs au titre des services d’interconnexions internationales entrantes s’élève à 3,95

millions d’euros en 2016 et enregistre une baisse significative de 27,5%. Cette baisse est plus importante

pour les opérateurs fixes (-32,6%) que pour les opérateurs mobiles (-23,8%).

Tableau 3 : Revenus de l’interconnexion internationale entrante

Revenus de l'interconnexion internationale entrante (en millions d'euros HT)


(2015-16)

Revenus des opérateurs fixes

1.25 1.23 1.25 1.08 0.85 0.72 -32.55%

Revenus des opérateurs mobiles

3.58 2.28 1.52 1.61 1.19 1.19 -23.77%

Revenus de l'IX internationale entrante

4.83 3.51 2.77 2.68 2.04 1.91 -27.51%

Les volumes de l’interconnexion internationale entrante connaissent une légère hausse pour les réseaux

mobiles et une baisse pour les réseaux fixes.

Tableau 4 : Volume de l’interconnexion internationale entrante

Volume de l'interconnexion internationale entrante (en millions de minutes)


(2015-16)

Volume des opérateurs fixes

100.62 95.49 95.42 88.26 85.82 75.31 -12.28%

Volume des opérateurs mobiles

78.13 79.88 81.8 102.96 95.00 96.09 3.42%

Volume de l'IX internationale entrante

178.76 175.37 177.23 191.22 180.82 171.4 -4.40%

20


Graphique 8 : Appels sortants et entrants à l’international des opérateurs fixes

Graphique 9 : Appels sortants et entrants à l’international des opérateurs mobiles

100.695.5 95.4

88.3 85.8

75.3

138.7131. 128.1

117.9 117.1

106.1

.

20.

40.

60.

80.

100.

120.

140.

160.

30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016

en

mill

ion

s d

e m

inu

tes

Volumes en international (réseaux fixes)

Entrants Sortants

-23,5%

-9,4%

78.1 79.9 81.8

103.0

95.0 96.1

65.0

73.1 74.9

62.9

71.5

81.4

.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016

en

mill

ion

s d

e m

inu

tes

Volumes en international (réseaux mobiles)

Entrants Sortants

+25,2%

+13,8%

21


4.3. « Roaming IN » d’usagers étrangers

Sur le marché de gros, les volumes du Roaming In (RI) sont en augmentation en 2016 avec un taux de

croissance se situant à 99,5%. Le Roaming In poursuit sa croissance en termes de volume et reste une source

de revenu importante pour les opérateurs mobiles indépendamment de la règlementation européenne

Roaming qui fixe les plafonds de facturation entre opérateurs. La croissance des volumes RI est très

largement liée à la consommation de l’Internet mobile par les usagers étrangers.

Tableau 5 : Roaming IN des opérateurs mobiles *

"Roaming IN" des opérateurs mobiles


(2015-16)

Revenus (en millions d'euros HT)

5.32 5.01 5.23 5.92 7.0 7.67 31.55%

Volume de communications (en millions de minutes)

123.24 176.84 43.49%

Volume de SMS (en millions)

117 157 34.19%

Volume de données (en Tbyte)

272.11 546.78 100.94%

* données calculées pour les différents volumes sur base des réponses des opérateurs

Graphique 10 : Évolution des volumes sur le marché de gros des réseaux mobiles

529.7 543.4 523.5

594.2 600.8

112.8147.0

240.8

441.3

880.8

.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1000.0

2012 2013 2014 2015 2016

mill

ion

s d

e m

inu

tes

(RI:

Min

, SM

S e

t d

ata)

Croissance importante du Volume du Roaming IN

terminaison d'appels Roaming IN

22


Les revenus de la terminaison mobile (voix et SMS) et du Roaming IN représentant le marché de gros entre

opérateurs mobiles restent stables à 31,8 millions d’euros. Le revenu lié uniquement au Roaming In connaît

une hausse de 31,3% pour atteindre 14,7 millions d’euros, tandis que les revenus liés uniquement à la

terminaison d’appels et de SMS enregistrent une baisse continue de 15,3% en 2016 pour atteindre 17,1

millions d’euros.

Graphique 11 : Évolution du revenu sur le marché de gros entre opérateurs mobiles

66.362.1

26.7

20.217.115.6

13.310.3 11.2

14.7

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2012 2013 2014 2015 2016

en

mill

ion

s d

'eu

ros

Marché de gros toujours sous l'effet de la règlementation

Terminaison (voix&SMS) Roaming IN

23


5. Le marché de détail

5.1. Téléphonie fixe

5.1.1. Le nombre de raccordements fixes à un service de téléphonie

Le nombre de raccordements téléphoniques fixes reste stable avec 276.100 lignes au 31 décembre 2016 (-

0,1%). Cette stabilité peut surprendre, car l’utilisation de la téléphonie fixe diminue rapidement en volume

d’appels et en minutes de communications. Le nombre de raccordements de téléphonie fixe sans accès

Internet demeure à quelque 73.000 raccordements sans grande variation durant ces dernières années. Au

Luxembourg, les offres d’Internet fixe incluent en général la téléphonie fixe, ceci expliquant la stabilité

constatée. Ainsi le client a peu de raison d’abandonner la téléphonie fixe, même sans utilisation importante.

Récemment, certains opérateurs fixes proposent une réduction en cas de non-souscription à la téléphonie

fixe avec l’accès Internet.

Le nombre des lignes d’accès Internet sur lesquelles un service de téléphonie IP « voix sur large bande »

(VOBB) est fourni est en forte progression de 32% et s’élève désormais à 114.380 lignes. A l’inverse, le

pourcentage de lignes relatives à un abonnement à un service téléphonique traditionnel continue à baisser

de 14,9% et atteint 161.700 lignes.

Graphique 12 : Évolution du nombre de raccordements fixes à un service de téléphonie

La migration des réseaux fixes vers le « all IP » confirme sa croissance rapide avec l’introduction de l’accès

Internet très haut débit.

21

1.4

20

2.8

19

6.0

19

0.0

17

9.5

16

1.7

58

.5

68

.0

77

.4

86

.7

96

.9

11

4.4

270.0 270.7 273.4 276.6 276.4 276.1

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016

en m

illie

rs

Migration vers la téléphonie fixe comme service VoBB

Lignes PSTN Service VoBB Nombre total de lignes

24


Le nombre de raccordements en technologie classique dédiée, c’est-à-dire en ISDN-2 et en technologie

analogique (PSTN) baisse en total sur un an de 28.090 unités, soit -14,9%. La part des raccordements

téléphoniques sur les réseaux câble CATV représente moins de 6% du total des raccordements. Le nombre

de raccordements d’appels voix en technologie IP, en particulier les raccordements Internet très haut débit

en technologie VDSL et Fttx, continue d’augmenter de 28.550 unités et atteint désormais 97.860 unités.

Il est à noter que seuls les services des opérateurs qui proposent la technologie VoBB (téléphonie intégrée

avec l’accès Internet et avec une qualité de service garantie) sont comptabilisés dans la présente étude

statistique. Le nombre de services Voix sur IP ou téléphonie Internet sans prise en compte de la qualité de

service (service Internet OTT17 et sans ressource de numérotation) ne peut être évalué avec les moyens

actuellement en place.

Graphique 13 : Évolution des différents types de raccordements

17 OTT: over the top

2012 2013 2014 2015 2016

PSTN 169.32 156.99 147.86 139.92 117.32

ISDN_2 65.28 59.34 53.32 48.34 42.85

ISDN-30 1.58 1.65 1.57 1.69 1.57

VoBB-DSL/FO 18.50 34.73 52.07 69.31 97.86

VoBB-CATV 13.19 14.70 15.91 17.36 16.53

autres 0.38 0.35 0.33 0.30 0.29

0

50

100

150

200

250

300

en m

illie

rs

Remplacement du PSTN et ISDN-2 par du VoBB

25


Graphique 14 : Évolution des raccordements Internet avec abonnements Voix sur IP

Dans la continuité des développements des dernières années, le nombre de raccordements au réseau de

téléphonie fixe reste stable. La légère croissance sur le marché résidentiel est absorbée par la diminution

enregistrée sur le marché non résidentiel (-1,3%).

Graphique 15 : Évolution du nombre de raccordements téléphoniques fixes

La part de marché des opérateurs alternatifs relative aux raccordements fixes à un service téléphonique

fixe progresse encore et atteint désormais 25,6%, ce qui est cohérent avec les évolutions des parts de marché

de l’accès Internet fixe.

15.26 15.91 16.73 17.36 17.45 16.53

43.2852.07

60.6469.31

79.42

97.86

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016

en

mill

iers

Évolution au réseau fixe vers la VoBB

VoBB-CATV VoBB-DSL/FO

33.1% 32.2% 31.4% 31.2% 30.9%

66.9% 67.8% 68.6% 68.8% 69.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

Non résidentiel Résidentiel

26


Graphique 16 : Part de marché de l’opérateur historique et des opérateurs alternatifs (nombre de raccordements fixes de téléphonie)

5.1.2. Le volume de communications sur réseaux fixes

Le volume de communications depuis les lignes fixes enregistre une baisse de 7,8% pour atteindre 674

millions de minutes en 2016. Tous les modes de communication fixe sont en recul, en particulier les

communications locales et les appels internationaux. Comme les années précédentes, cette tendance est liée

à l’utilisation croissante de services en ligne Over the top (OTT) ou « Cloud » comme Skype ou WhatsApp

pour la téléphonie et la messagerie. Eurostat18 publie régulièrement des rapports sur l’utilisation et

l’importance des services de communications OTT en Europe.

Graphique 17 : Évolution du trafic vocal fixe

18 Voir lien vers l’étude Eurostat.

79.0% 77.6% 76.9% 75.3% 74.4%

21.0% 22.4% 23.1% 24.7% 25.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

Croissance dynamique de la concurrence

opérateur historique opérateurs alternatifs

2012 2013 2014 2015 2016

International 313 292 270 246 223

Local 460 435 403 368 335

Fixe vers mobile 102 99 96 95 93

Autres 32 29 27 22 22

Total (fixe) 907 854 795 731 674

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

mill

ion

s d

e m

inu

tes

Baisse continue de la téléphonie fixe (-7,8%)

27


Tandis que la majorité des raccordements téléphoniques fixes concerne le marché résidentiel, la répartition

du trafic vocal fixe entre clients résidentiels et clients non résidentiels montre que la grande majorité du

trafic est réalisée par les clients non résidentiels, notamment au niveau du trafic international et le trafic

vers les mobiles.

Graphique 18 : Répartition du trafic vocal fixe entre clients résidentiels et clients non résidentiels

En 2016, 1.146,2 millions de minutes sortantes ont été enregistrées sur les réseaux mobiles, soit 9% de plus

qu’en 2015. Les appels sur les réseaux mobiles se substituent progressivement à ceux sur les réseaux fixes.

sans que les consommateurs abandonnent l’abonnement de téléphonie fixe.

Graphique 19 : Évolution du nombre de minutes sortantes sur les réseaux fixes et mobiles

53.5%

33.8% 32.4%16.6%

46.5%

66.2% 67.6%83.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

communications locales communications versmobiles

communicationsinternationales

autres

Les communications internationales proviennent majoritairement de clients professionnels

résidentiels non résidentiels

993.41032.5 1023.2

1051.4

1146.2

907.2854.1

795.1

731.2

673.5

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

2012 2013 2014 2015 2016

mill

ion

s d

e m

inu

tes

Moins d'appels fixes - plus d'appels mobiles

com. Mobiles com. Fixes

28


5.1.3. Les revenus sur les réseaux de téléphonie fixe

Les revenus provenant des communications et d’abonnements téléphoniques diminuent de 2,6% pour

atteindre 81,9 millions d’euros. La baisse des revenus des communications téléphoniques concerne toutes

les destinations d’appels. Le revenu le plus important résulte des communications internationales : il atteint

18,4 millions d’euros (-14%). Le revenu récurrent d’abonnements téléphoniques reste stable et s’élève à 46,3

millions d’euros.

Graphique 20 : Évolution des revenus de communications et abonnements téléphoniques fixes

5.2. L’accès Internet fixe

Les chapitres suivants décrivent l’évolution des volumes, revenus et revenus moyens mensuels de l’accès fixe

Internet selon les vitesses descendantes et infrastructures utilisées pour 2016.

5.2.1. L’évolution de l’accès Internet à haut et à très haut débit

Le nombre d’accès Internet à haut (ci-après « HD ») et à très haut débit ci-après (« THD ») en technologie

xDSL, câble et fibre s’élève à 203.100 au 31 décembre 2016 (+4% sur base annuelle). Tandis que le nombre

d’accès haut débit est décroissant depuis 2011, le nombre d’accès très haut débit augmente de 24,9% pour

atteindre 109.200 unités et confirme donc sa croissance au détriment de l’accès haut débit. Ainsi, au 31

décembre 2016 le nombre d’accès très haut débit est supérieur au nombre d’accès haut débit.

105.397.7

91.784.1 81.9

.

20.

40.

60.

80.

100.

120.

2012 2013 2014 2015 2016

mill

ion

eu

ros

Les revenus de communications et d'abonnements téléphoniques fixes en baisse (-2,6%)

29


Graphique 21 : Nombre d’accès Internet à haut et très haut débit

Graphique 22 : Internet à haut et très haut débit, Répartition des vitesses maximales

L’Internet à vitesse supérieure ou égale à 100 Mbps est de plus en plus choisi par les clients finals avec

38.543 raccordements fin 2016 (+58,2%) et représente 19% du parc total des abonnements d’accès

Internet fixe vendus.

12

5.5

11

9.8

11

4.3

10

7.9

10

1.6

93

.9

57

.1

66

.9

74

.5

87

.4

98

.5

10

9.2

182.6 186.7 188.8195.3 200.1 203.1

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016

en

mill

iers

Accès Internet THD supérieur au HD

haut débit très haut débit Total

+11,2%

+4,0%

37.64%30.83%

17.59%

15.40%

32.30%

34.78%

12.47%18.98%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016

= 2 Mbps; < 10 Mbps = 10 Mbps; > 30 Mbps = 30 Mbps; < 100 Mbps ≥ 100 Mbps

30


Graphique 23 : Évolution des vitesses en voie descendante

Avec un total de 139.700 accès (-2,2%), les accès ADSL et VDSL en paires de cuivre torsadées représentent

la grande majorité des accès, malgré une baisse continue depuis 2014.

Les accès par fibre optique (FTTH/FTTB) enregistrent un rythme de croissance très élevé (+32,6%). Le taux

de croissance de l’accès par câble reste modeste avec 0,9%.

Les autres technologies (satellite, boucle radio et Wifi) restent marginales concernant l’accès à l’Internet et

ne totalisent que quelques centaines de lignes.

Graphique 24 : Raccordements Internet à haut et très haut débit par technologies

30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016

≥ 100 Mbps 8.714 13.879 16.826 24.356 30.769 38.543

= 30 Mbps; < 100 Mbps 48.427 52.983 57.663 63.083 67.717 70.615

= 10 Mbps; > 30 Mbps 39.532 37.847 34.3 34.354 33.251 31.278

= 2 Mbps; < 10 Mbps 85.965 81.948 79.989 73.508 68.27 62.605

< 2 Mbps 0.027 0.001 0.081 0.03

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Internet à des vitesses ≥100Mbps prend de l'ampleur

16.7 18.5 20.1 21.7 21.9

147.2 146.0 147.9 142.9 139.7

5.7 12.0 17.9 30.7 40.7

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2012 2013 2014 2015 2016

en m

illie

rs

Les raccordements en fibre optique augmentent de 32,6%

technologie câble technologie DSL technologie FO

31


Le taux de pénétration de l’Internet Large bande (haut et très haut débit) rapporté à la population résidente

passe à 35,2%. La progression de ce taux est faible, car le niveau de saturation apparent semble être atteint.

En revanche et suite à la migration des clients, le taux de pénétration du très haut débit connaît une forte

augmentation et atteint désormais 18,9%.

Graphique 25 : Taux de pénétration de la large bande fixe

La part de marché de l’opérateur historique dans la vente d’accès à l’Internet continue de baisser très

légèrement de 1% et atteint 66,2%. Les opérateurs alternatifs passent à 33,8% de part de marché fin 2016.

Leur part de marché reste cependant faible comparée à celle des opérateurs alternatifs sur les autres

marchés européens.

Graphique 26 : Évolution des parts de marché de l’accès à l’Internet à haut débit et à très haut débit

32.5% 33.0% 34.0% 34.7% 35.2%

5.3%

8.7%

12.2%

15.5%

18.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2012 2013 2014 2015 2016

Taux de pénétration du très haut débit augmente

taux de pénétration global taux de pénétration THD

29.0% 29.3% 30.9% 32.7% 33.8%

71.0% 70.7% 69.1% 67.3% 66.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

Part de marché de l'opérateur historique diminue

abonnés - opérateurs alternatifs abonnés - POST

32


Dans la mesure où le nombre d’accès haut débit diminue au Luxembourg, il est intéressant de se concentrer

sur le très haut débit. Les accès très haut débit progressent essentiellement en technologie VDSL et en fibre

optique. Le nombre d’accès en fibre optique FTTH atteint 40.600 unités fin 2016, soit une hausse de 32,7%.

Le nombre d’accès VDSL s’établit à 51.500 unités avec un taux de croissance de 25,9% en 2016. En revanche,

le nombre d’accès sur câble ne progresse que légèrement de 15.900 à 16.500 unités sur la même période,

soit une hausse de 3,8%.

Graphique 27 : Nombre de Raccordements Internet très haut débit

Les opérateurs alternatifs commercialisent surtout la technologie VDSL et le câble, alors que Post Telecom

commercialise davantage de raccordements FTTH. L’EPT abandonne peu à peu le cuivre xDSL aux endroits

avec infrastructure FTTH. Ainsi suite aux investissements dans le réseau FTTH, la fibre optique est

l’infrastructure d’accès qui sera utilisée dans les années à venir par l’EPT et en partie par les autres acteurs.

Graphique 28 : Infrastructure utilisée pour les accès Internet THD fin 2016

12.2

22.5

34.7

40.9

51.5

5.7

12.0

17.9

30.6

40.6

9.211.6

13.715.9 16.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2012 2013 2014 2015 2016

en

mill

iers

Vente THD: FttH progresse mais VDSL devance

VDSL FTTH Cable modem

61.9%

81.6%

100.0%

38.1%

18.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

câble VDSL FTTH

POST opérateurs alternatifs

33


L’Institut publie en août une fiche statistique Internet présentant, entre autres, la couverture des différentes

infrastructures par commune, ainsi qu’une description complète des ventes sur le marché de détail et du

marché de gros. Le marché de gros caractérisé par l’accès régulé et non régulé d’un opérateur tiers à un

réseau d’un autre opérateur est la base des produits vendus aux clients finals, et comprend autant les accès

physiques (dégroupage Cuivre et FO) que les accès à un flux binaire à travers un point d’accès centralisé

(bitstream).

5.2.2. Revenu généré par la Large bande fixe

Le revenu lié à l’accès Internet continue sa hausse pour atteindre 85,8 millions d’euros (7,4%). Le revenu lié

à l’accès Internet haut débit connaît une baisse à 37,4 millions d’euros (-9,0%) et le revenu généré par l’accès

Internet très haut débit (≥30Mbps en voie descendante) évolue de 38,8 à 48,4 millions d’euros, soit une

augmentation importante de 24,7%. Ces développements sont cohérents avec les évolutions du nombre

d’utilisateurs.

Concernant l’accès Internet, le revenu moyen mensuel par utilisateur (ARPU) progresse encore en passant

de 33,6 à 35,3 euros sur base annuelle. Les consommateurs choisissent de plus en plus des offres Internet

très haut débit, ce qui entraîne une croissance du revenu moyen par client pour les opérateurs.

Graphique 29 : Évolution du revenu de l’Internet haut et très haut débit et de l’ARPU

5.3. Service aux entreprises - le marché non résidentiel

L’Institut publie régulièrement une fiche statistique Service aux entreprises avec un détail semestriel des

ventes de produits destinés exclusivement à des clients non résidentiels (entreprises et

organisations/administrations). Il s’agit du marché des lignes louées permettant de relier plusieurs sites en

technologie classique ou en IP, ainsi que du marché des lignes d’accès Internet adaptées aux besoins

spécifiques des entreprises. Le détail des volumes consommés de services de communications (téléphonie

61.468.0

75.8 79.985.8

28.230.4

32.9 33.635.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2012 2013 2014 2015 2016

en

eu

ros

en

mill

ion

s d

'eu

ros

Revenu total et moyen mensuel en hausse

Revenu fixe - Internet haut et très haut débit ARPU

34


et Internet fixe, communications mobiles) par des clients non résidentiels est documenté dans les chapitres

respectifs de ce rapport. L’Institut envisage de documenter davantage le marché des clients non résidentiels.

Le marché du transport de données (service aux entreprises : lignes louées, IP VPN, fibres noires) a diminué

de 2,8% pour atteindre 68,6 millions d’euros en 2016. Ce marché spécifique est important au Luxembourg

comparé au marché national des télécommunications, cette spécificité est documentée par la proportion

élevée comparée à d’autres pays européens.

5.4. Les services sur réseaux mobiles

5.4.1. Les abonnements aux services mobiles

Le nombre des abonnements mobiles diminue pour la première fois et passe de 906.000 à 897.000 cartes

SIM (carte SIM « M2M » inclus), ce qui correspond à une baisse de 1%. Cette tendance s’explique par la fin

de la pratique des cartes prépayées anonymes annoncée fin 2015. Ainsi le nombre de cartes prépayées passe

de 193.000 cartes à 104.000 cartes, soit une baisse de 46,1% de 2015 à 2016.

De l’autre côté, le nombre de cartes avec abonnements « postpaid » (+7,5%) et le nombre de cartes « M2M »

(+50,8) progressent très rapidement.

Le taux de pénétration19 reste stable par rapport à 2015 avec 159,3%. Ainsi, le Luxembourg est un des pays

européens ayant le plus fort taux de pénétration mobile.

Graphique 30 : Nombre d’abonnements à un service mobile

19 Le taux de pénétration correspond au ratio du nombre de cartes SIM par rapport à la population résidente.

2012 2013 2014 2015 2016

POSTPAID 525 564 592 614 660

PREPAID 236 224 210 193 104

cartes SIM Internet 18 42 38 40 44

M2M 25 39 42 59 89

Total 804 870 883 906 897

804870 883 906 897

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

en

mill

iers

Abonnements postpaid et notamment Machine to Machine (M2M) en croissance

35


En termes de nombre d’abonnements, la part de marché détenue par POST diminue encore pour s’établir

à 43,7%. Ce mouvement vers la baisse se situe dans le contexte de la fin de l’anonymat des cartes

prépayées.

Les cartes SIM comptabilisées dans le cadre du présent rapport statistique comportent les cartes utilisées

sur le territoire national et non pas celles utilisées à l’étranger (notamment les cartes SIM M2M).

Graphique 31 : Part de marché de Post Telecom et des opérateurs alternatifs (nombre d’abonnés)

5.4.2. Le trafic sur les réseaux mobiles

Le volume global des communications mobiles augmente de 9% pour atteindre 1146,2 millions de minutes

en 2016.

Graphique 32 : Évolution des volumes voix sur le marché de détail des services mobiles

51.5% 52.8% 51.2% 48.3% 43.7%

48.5% 47.2% 48.8% 51.7% 56.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

Évolution en vue de la fin de l'anonymat des cartes SIM

Post Telecom opérateurs alternatifs

993.4

1032.51023.2

1051.4

1146.2

900.0

950.0

1000.0

1050.0

1100.0

1150.0

1200.0

2012 2013 2014 2015 2016

en

mill

on

s d

e m

inu

tes

Appels mobiles sortants

appels mobiles sortants

15,4%

36


Le trafic des communications mobiles en général augmente de 15% entre 2012 et 2016. Le trafic des

communications mobiles vers la téléphonie fixe s’accroît de 4% sur base annuelle, celui vers le mobile (on-

net) de 6% et vers le mobile (off-net) de 8%. Le volume des communications internationales augmente de

10% pour atteindre 152,9 millions de minutes et le trafic Roaming Out connaît une hausse importante de

26% en 2016.

L’évolution positive des volumes de communication en Roaming reste importante suite à la règlementation

européenne en cours de mise en place du « Roaming like at Home », c’est-à-dire sans frais supplémentaires.

Comme déjà en 2016, une très large partie des offres incluent au forfait des minutes en Roaming aux

conditions domestiques, l’utilisation n’entraîne plus de coûts supplémentaires pour les clients finals.

Tableau 6 : Variations annuelles des communications mobiles

vers fixe vers mobile

(on-net) vers mobile (off-

net) vers

internationales Roaming

out

2015 164.3 383.2 266.4 137.8 99.6

2016 171.7 408.0 288.0 152.9 125.7

variation 2015-2016 4.5% 6.5% 8.1% 10.9% 26.1%

Graphique 33 : Détail des communications sur les réseaux mobiles

2012 2013 2014 2015 2016

vers fixe 160.7 167.9 164.7 164.3 171.7

vers mobile (on-net) 362.2 375.2 379.0 383.2 408.0

vers mobile (off-net) 248.2 259.6 255.4 266.4 288.0

internationales 134.8 138.3 138.0 137.8 152.9

roaming out 87.5 91.6 86.0 99.6 125.7

.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

en

mill

ion

s d

e m

inu

tes

Les communications mobiles augmentent en continu

37


L’échange de SMS par les clients finals poursuit sa baisse amorcée en 2013, avec un nombre de 711,6 millions

d’envois en 2016 (-4,7% sur base annuelle). Les utilisateurs préfèrent les applications mobiles sur Internet,

des applications plus conviviales et en général compris dans le forfait et par conséquent sans coût

supplémentaire.

Graphique 34 : Évolution du nombre de SMS envoyés

Le trafic Internet mobile continue sa croissance constante depuis 2011 et enregistre un volume de

16 844,2 Terra bytes, soit un taux de croissance annuelle significative de 42% entre 2015 et 2016.

L’introduction progressive de la 4G, ainsi que le développement des smartphones permettent le

développement constant et rapide de l’utilisation de l’Internet via les réseaux mobiles.

Graphique 35 : Évolution du volume de trafic Internet

982.3

915.7

836.2

746.5711.6

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1000.0

1100.0

2012 2013 2014 2015 2016

en

mill

ion

s

SMS en baisse continue

SMS

2 907.3

4 499.5

7 101.2

11 860.7

16 844.2

.0

2 000.0

4 000.0

6 000.0

8 000.0

10 000.0

12 000.0

14 000.0

16 000.0

18 000.0

2012 2013 2014 2015 2016

Tbyt

e

Internet mobile: croissance continue

data

42,0%

38


L’utilisation des réseaux mobiles par l’Internet mobile est à présent largement dominante selon la

comparaison de l’évolution de l’Internet mobile et des services voix/SMS. L’Internet mobile documente

assez bien le besoin en investissements dans les réseaux mobiles.

Graphique 36 : Évolution du volume du data Gbyte et des services voix/SMS sur les réseaux mobiles

5.4.3. Les revenus des services mobiles

Le revenu total global des services mobiles est composé des revenus de gros et des revenus de détail. Le

revenu du marché de détail concerne les produits de la vente aux clients finals20, plus précisément les

communications voix, ainsi que les services SMS/MMS et l’Internet mobile. Le revenu des services de gros

résulte des opérations entre opérateurs, c’est-à-dire la terminaison d’appels sur les réseaux et le Roaming

IN21.

En 2016, le revenu global s’élève à 282,0 millions d’euros pour l’ensemble des opérateurs mobiles. Il connaît

ainsi une hausse de 3,7 millions d’euros (+1,3%) généré presque exclusivement par les activités de détail.

En effet, le revenu des services de détail augmente de 3,2 millions d’euros en 2016 à 250,2 millions d’euros,

alors que celui des services de gros reste pratiquement stable à 31,8 millions d’euros. Les détails concernant

le marché de gros se trouvent dans le chapitre 4.

20 Hors revenus de la commercialisation de terminaux mobiles et autres prestations. 21 Le Roaming IN concerne l’utilisation des réseaux mobiles nationaux par des étrangers.

2012 2013 2014 2015 2016

voix (kmin) 993 371 1 032 527 1 023 159 1 051 358 1 146 230

data (Gbyte) 2 907 267 4 499 522 7 101 172 11 860 658 16 844 234

sms (en milliers) 982 337 915 665 836 193 746 477 711 633

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

L'utilisation de l'Internet mobile domine dans les réseaux

39


Graphique 37 : Évolution des revenus des services mobiles

Le revenu mensuel moyen par client des services mobiles, provenant de tous types d’abonnements

confondus, connaît une légère hausse est atteint 26,2 euros. Il faut préciser que les cartes SIM M2M, en forte

progression, génèrent peu de revenu. Le revenu mensuel moyen par client sur le marché de détail s’établit

à 23,3 euros.

Graphique 38 : Évolution du revenu moyen mensuel par cartes SIM sur les réseaux mobiles (M2M inclus)

22

1.2

23

6.5

23

3.7

24

7.0

25

0.2

81

.8

75

.4

37

.1

31

.3

31

.8

303.1 311.9

270.7 278.3 282.0

.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

2012 2013 2014 2015 2016

en

mill

ion

s d

'eu

ros

Revenus au marché de détail en progression constante

Revenu de détail Revenu de gros (inter-opérateurs) total

31.4

29.9

25.5 25.626.2

22.9 22.7 22.0 22.7 23.3

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

2012 2013 2014 2015 2016

eu

ros

ARPU - Average Revenu par User: services mobiles au détail et gros - M2M inclus

serv. Mobiles (détail&gros) services mobiles (détail)

40


6. Autres développements sur les marchés des communications électroniques

6.1. Le portage des numéros fixes et mobiles

La dynamique concurrentielle dépend de la facilité dont dispose le client final pour changer d’opérateur pour

les services fixes ou mobiles. Ainsi, le portage permet aux clients finals de changer d’opérateur tout en

conservant leur numéro d’appel fixe ou mobile.

Changement

d’opérateur

avec portage

2012 2013 2014 2015 2016

Téléph. fixe 3 540 3 157 2 821 4 525 3 400

Téléph. mobile 27 422 26 290 26 146 25 436 19532

Estimations sur base de données collectées

Le nombre de portages au cours de l’année 2016 correspond à moins de 5% des numéros fixes en service.

Depuis l’introduction du portage des numéros fixes et mobiles, le nombre total de numéros conservés par

les clients finals ayant changé d’opérateur est d’environ 40.000 numéros pour les services fixes et 200.000

numéros pour les services mobiles, démontrant une plus grande dynamique concurrentielle au marché des

services mobile.

6.2. Les offres groupées avec l’Internet fixe et le service de télévision

Au Luxembourg, la commercialisation de l’accès Internet fixe est souvent liée à une offre regroupant

plusieurs services ; ces offres sont dites multi-services ou offres groupées. Au total 170.700 services d’accès

Internet sont ainsi commercialisés avec au moins un autre service, soit un taux très élevé de 84% des services

d’accès Internet fixe souscrits. La commercialisation d’abonnements multi-services progresse de 9.900

unités, soit +6,2% 2016). L’offre « quadruple play » regroupant Internet fixe, téléphonie fixe, services

mobiles et télévision s’élève désormais à 54.800 unités, en croissance annuelle de 7.000 unités (+14,6%). Les

conséquences éventuelles au niveau de la dynamique concurrentielle, notamment la facilité perçue par le

client final de changer d’opérateur, sont difficiles à évaluer. Lorsque le client final dispose d’un bouquet de

services auprès d’un seul opérateur, le changement d’opérateur paraît plus difficile à opérer. Par ailleurs les

offres groupées paraissent moins transparentes au niveau des tarifs de chacun des services proposés dans

l’offre, car seul le tarif global de l’ensemble des services est communiqué dans l’offre. Cependant, ces offres

groupées permettent au client de n’avoir qu’un seul interlocuteur et de percevoir des conditions plus

attrayantes.

41


Graphique 39 : Les offres groupées incluant l’accès Internet fixe

Il est à noter que l’Institut considère pour ce rapport une offre obligeant le client d’acheter un regroupement

de services lors de sa commercialisation comme une offre groupée, c’est-à-dire sans vente séparée des

différents services. Tandis que dans le passé, les offres Triple-Play regroupaient principalement l’Internet

fixe, la téléphonie fixe et les services mobiles, depuis peu, les offres Triple-Play incluant la télévision au lieu

des services mobiles ont tendance à devenir la solution standard de commercialisation. Les services fixes

comprenant l’Internet et la téléphonie fixe et l’abonnement TV sont actuellement le plus souvent

commercialisés dans une offre groupée.

Graphique 40 : Répartition des abonnés selon les différentes offres multi-services

10

.1

9.1 1

4.0

95

.5

10

4.0

10

1.8

41

.0

47

.8

54

.8

146.6

160.8170.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

2014 2015 2016

Toujours plus d'offres groupées à plusieurs services

double play triple play quadruple play Total

7%

6%

8%

65%

65%

60%

28%

30%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2015

2016

Le "quadrule play" progresse

double play triple play quadruple play

42


La mise en place du service IPTV constitue une alternative au raccordement TV par câble. L’IPTV est déployé

essentiellement en combinaison avec l’Internet à très haut débit (VDSL et FTTH) et passe de 28.700 abonnés

à 38.600 abonnés fin 2016, soit +34,5%. Sur la même période, la TV par câble diminue de 8,3% pour atteindre

85.600 abonnés.

Graphique 41 : Raccordements TV selon les différentes infrastructures/technologies

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

en

mill

iers

30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016

Haut débit 19.4 18.9 18.3 18.7 18.4 16.0

Très haut débit 18.2 21.7 25.2 28.7 32.9 38.6

CATV 104.3 94.7 96.0 93.3 88.6 85.6

TV: migration vers les réseaux très haut débit

Haut débit Très haut débit CATV

43


6.3. La couverture par infrastructures et technologies

La couverture des infrastructures en fibre optique (FTTH) progresse pour atteindre environ 50% des

logements et locaux22. La couverture des ménages en câble Docsis 3 évolue positivement et dépasse fin 2016

75% des ménages. La couverture en technologie ADSL (débit jusqu’à 20 Mbps) reste à 100% des foyers, la

couverture VDSL à débit supérieur ou égal à 30 Mbps est corrigé à 90% des logements et locaux à la fin 2016.

Plus que la moitié des ménages peut se raccorder à Internet par une infrastructure alternative que représente

le câble. La couverture d’infrastructures performantes fixes et mobile sur l’ensemble du Luxembourg est

documentée en vertu de l’agenda pour l’Europe à l’horizon 2020 et la stratégie nationale définie pour le

« ultra-haut » débit.

Graphique 42 : Raccordements TV selon les différentes infrastructures/technologies

22 Le calcul de la couverture a été modifié pour 2016 et rétroactivement pour les infrastructures avec raccordement chez le client en fibre optique (FTTH et FTTN/VDSL) avec l’inclusion des locaux (destinés aux entreprises et immeubles/locaux et non destinés à des logements).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

DSL

VDSL

FTTH/P

DOCSIS3/CATV

HSPA/3G

LTE

Couverture en très haut débit (logements+locaux) : VDSL et Internet mobile proche de 100%, env. 50% pour la Fibre Optique et env. 75% pour le CATV (logements)

2016 2015 2014

Documents

RAPPORT STATISTIQUE DES … · 3 Rapport statistique des télécommunications du Luxembourg de l’année 2016 Graphiques Graphique 1 : Évolution des revenus des services fixes et