Quel Comportement du Consommateur Face à l'Introduction des Banques Islamiques - par Wail Aaminou - iCompetences IFC2012

Comportement des consommateurs face à l’introduction des banques islamiques

Wail Aaminou Directeur Associé, Spectrum

[email protected] Le 27 Décembre 2012

2

A PROPOS DE SPECTRUM ISLAMIC FINANCE

CONSEIL

FORMATION

I

II

RECHERCHE

III

3

SOMMAIRE

v  Comportement du consommateur : Pourquoi est-ce important ?

v  Déterminants du comportement du consommateur

v  Cas pratiques

v  Quelles conclusions pour le Maroc ?

A SONDAGE

4

QUESTION 1

Seriez-vous intéressés par les produits de la banque islamique s’ils sont disponibles ?

A SONDAGE

5

QUESTION 2

Financement Islamique

Financement Conventionnel

Marge 9 %

Intérêt 6 %

•  Nous nous situons au niveau consommateur dans un marché bancaire dual (islamique et conventionnel)

•  Consommateur

•  Particulier

•  Professionnel

•  Entreprise : PME / GE

A LE CONTEXTE

6

•  Comment réagiront les consommateurs lors de l’introduction des banques islamiques :

•  Transférer leur dépôts et engagements vers ces nouvelles banques ?

•  Tous ? •  En partie ?

•  Contracter de nouveaux services ?

•  Attitude attentiste

•  Inciter d’autres consommateurs à réagir de la même manière ?

A QUE VEUT ON DIRE PAR COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR ?

7

Impact sur les banques conventionnelles et islamiques

Pourquoi la perspective consommateur est importante ?

8

Comportement des consommateurs

Situation financière des banques

Exposition aux risques

Mise en place de stratégies adaptées

A POURQUOI C’EST IMPORTANT ?

A POURQUOI C’EST IMPORTANT ?

9

Marché financier islamique Marché financier conventionnel

Les marchés financiers islamiques et conventionnels sont communiquant !

A LA PERSPECTIVE GLOBALE

10

Consommateurs

Banques Gouvernement /

Organes de régulation

Système dynamique

11

SOMMAIRE

v  Comportement du consommateur : Pourquoi est-ce important ? ?


v  Cas pratiques


Comment le comportement du consommateur est abordé dans le secteur bancaire conventionnel ?

12 12

Comportement du consommateur

Réputation Réactivité suite aux problèmes Qualité Satifsfaction Palette de

Services

Pricing Démographie Effet marketing des concurents

Substitution involontaire

B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR

Les facteurs cités dans la littérature financière conventionnelle sont repris mais avec un focus sur le facteur religieux spécialement la « religiosité »

13 13


Comment le comportement du consommateur est abordé dans le secteur bancaire Islamique ?

La structure bilancière simplifiée d’une Banque Islamique se présente comme suit :

Comptes à vue non rémunérés

Capitaux propres

Passif Actif

Dépôts d’investissements

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Produits de financement : Murabaha, ijara

Produits d’investissement Musharaka, Mudaraba…


Minoritaire

15 15

Pricing du produit

Religiosité Coût de la substitution

Image des banques Connaissance de la Finance Islamique

Comportement du consommateur

I.1

I.2

I.3

I.4

CSP et démographie

Autres facteurs endogènes

Autres facteurs exogènes

I.A

I.B

I. C

I.D

Pour chaque catégorie de produits

Facteurs endogènes Facteurs exogènes


La catégorie socio-professionnelle et la démographie auraient un impact sur le comportement du consommateur notamment en matière de substitution.

•  Age

•  Genre : H/F

•  CSP • Salariés, indépendant, Employeur •  Niveau de revenu

•  Lieu : Rural / Urbain

• Secteur d’activité : Primaire, secondaire, tertiaire

16 16

CSP et démographie I.1


Exemple de modèles (1/2) Modèle 1 : Mesure de la religiosité suivant une échelle (Haque et al, 2012) •  Présence à des activités en relation avec la religion

•  Pratique des rituels (Prière, jeune, pèlerinage ….)

•  Fréquence de lecture du Coran

•  Suivi des programmes religieux (TV/Radio)

17 17

Religiosité I.2


Exemple de modèle (2/2) Modèle 2 : Mesure de la religiosité suivant 5 catégories (Rehman and Shabbir, 2010)

18 18

Dimension de la réligosité

Rituelalistique Intelectuelle Relation avec autrui Expérimentale Croyance

Religiosité I.2


Modèle 2/3 : Mesure de la religiosité suivant 5 catégories (Rehman and Shabbir, 2010)

19 19

Indice de religiosité

1.

2.

3.

5.

4.

Croyance Expérimentale

Relation avec autrui Rituels

Intellectuelle

•  Croire en Dieu •  Croire au Prophète Mohammed PBUH •  …

•  Pratique de la prière •  Pratique du Jeune •  Pratique du Hajj •  …

•  Eviter de gagner des revenus à travers des moyens prohibés •  Eviter les pêchés (mineurs et majeurs) •  Connaitre les fondamentaux de la religion •  …

•  Respect des autres •  Au service des autres •  Honnêteté et transparence •  …

•  Sensibilité vis à vis de l’Islam •  Auto-contrôle •  Sentir la présence de Dieu en permanence •  …


La religiosité permet de segmenter les consommateurs par rapport à leurs comportements avec la banque (Markplus Insights)

20 20

Classification des clients

Suiveurs Fonctionnels Obligés Principalement

Finance Conventionnelle

Principalement Finance

Islamique

•  Clients fidèles à la F.I quelque soit les conditions

•  Préférence à la FI si le réseau l’utilise et si conditions avantageuse

•  Neutre •  Utilisation F.I quand c’est obligatoire

•  Clients fidèles à la F.C quelque soit les conditions

Religiosité I.2


La connaissance de la finance islamique constitue un déterminant impactant le comportement du consommateur. La connaissance peut être adressée suivant les axes suivants :

•  Connaissance des fondamentaux et des enjeux la finance Islamique

•  Connaissance des produits et services d’une banque islamique

21 21

Connaissance de la Finance Islamique

I.3


Le pricing des produits et services impacte naturellement le comportement du consommateur

•  La marge de la Mourahaba versus le taux d’intérêt d’un financement par crédit

•  Les frais de tenue de compte d’un compte non rémunéré dans une banque islamique et banque conventionnelle

•  Les frais de leasing versus les frais Ijara

•  …

22 22

Pricing du produit I.A


Concerne les coûts générés par la décision de substitution

•  Monétaire •  Frais de remboursement anticipés •  Frais de clôture de compte •  Frais pour la mise en place d’un ligne de financement •  Frais pour l’instruction d’un dossier de crédit •  …

•  Non monétaire •  Temps pour satisfaire les procédures •  Gêne et dérangement causés •  …

23 23

Coût de la substitution I.B


Concerne la perception de la banque islamique par les consommateur, à travers :

•  Respect de la charia •  Qualité des services

•  Gestion de la relation client

•  Réputation (Fenêtre ou banque à part entière)

•  …

24 24

Image des banques I.C


25

SOMMAIRE



v  Cas pratiques


4% 17% 22% 35%

26

Pourcentage des actifs des banques islamiques en 2010

C CAS PRATIQUE

The Word Islamic Banking Competitiveness Report, 2012

27

§  61.3% de musulmans §  Part de marché B.I : 24% des dépôts et 24% des financements §  Clientèle non musulmane : 20 % pour les dépôts et 40 % des financements

C CAS PRATIQUE

C CAS PRATIQUE

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Marché financier islamique Marché financier conventionnel

La clientèle commune à la recherche d’une maximisation des profits constitue une courroie de transmission des risques entre les deux marchés (cf. Bacha, 2004; Kassim, 2009;

Haron et Ahmad, 2000; Chattha et Bacha , 2010; Sukmana et Kassim, 2010)

29

C CAS PRATIQUE

(Abduh et Omar, 2012)

I. Conformité Sharia

II. Profitabilité

III. Image de la banque

IV. Business model banque

V. Produits et services

VI. Gestion de la relation client

Hommes Femmes

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“ Strong historical growth in I.B was driven by core Islamic segment; going forward expect change of play as Islamic banks begin to compete for mainstream customers who are open to Islamic or conventional banking “

“ Competing for customers who are not driven by Shari’a considerations only – service quality is likely to replace pricing as the primary proposition “

C CAS PRATIQUE

31

SOMMAIRE



v  Cas pratiques


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ATOUTS DU MAROC

Population musulmane

Maturité marché financier et développement régional

Confiance internationale

Ouverture sur les marchés internationaux

Une stabilité politique

Volonté gouvernementale Plateforme CFC

D QUELLES CONCLUSIONS POUR LE MAROC ?

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Enquête IFAAS, 2012 Enquête Echchabi et Abdelaziz, 2012

79 % Très intéressés par la Finance islamique

19% plutôt intéressés par la Finance Islamique

L’adoption des services de la banque Islamique seront tirés par le facteur religieux (33,4%)

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Cadre réglementaire Formation du consommateur

Importance Risque religieux Formation interne

Ecrémage & compétitivité

B. I

Wail Aaminou Directeur Associé, Spectrum

[email protected] www.spectrumfs.com

Merci pour votre attention

Documents

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