Click here to load reader

Public Expose dan SMS Data VAS 1,1% 2016 YoY-0,4% 46,7% 39,1% Inisiatif bisnis Digital mendorong pertumbuhan pendapatan di segmen VAS Performansi Pendapatan Selular 15 Inisiatif-inisiatif

  • View
    220

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Public Expose dan SMS Data VAS 1,1% 2016 YoY-0,4% 46,7% 39,1% Inisiatif bisnis Digital mendorong...

  • Public Expose dan

    Due Dilligence Meeting

    Jakarta, 27 April 2017

    Penawaran Umum Berkelanjutan

    Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I (Obligasi) dan

    Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I (Sukuk Ijarah)

    Tahun 2017

  • 2Public Expose & Due Diligence Meeting

    Disclaimer

    PT Indosat Tbk (Indosat atau Perusahaan) mengingatkan para investor bahwa dokumen ini memuat keinginan,

    harapan, kepercayaan, ekspektasi atau proyeksi perusahaan kedepan dari manajemen.

    Manajemen mengingatkan para pembaca bahwa proyeksi kedepan bukan merupakan fakta sejarah dan hanya

    merupakan proyeksi atau perkiraan semata. Hasil sesungguhnya dapat berbeda secara material dengan apa yang

    telah di proyeksikan akibat resiko dan ketidakpastian termasuk namun tidak terbatas kepada:

    Kemampuan Perusahaan untuk mengendalikan pertumbuhan domestik dan internasional serta mempertahankan

    layanan pelanggan terbaik.

    Pertumbuhan penjualan ke depan.

    Penerimaan pasar atas produk dan layanan yang ditawarkan.

    Kemampuan Perusahaan untuk menjamin perolehan pendanaan atau modal untuk pembiayaan operasional.

    Perluasan jaringan.

    Performansi jaringan dan perangkat.

    Kemampuan Perusahaan untuk mengikatkan diri dalam berbagai aliansi strategis atau transaksi.

    Kerjasama dengan operator lokal dalam penyediaan jaringan dan interkoneksi dengan perangkat Indosat.

    Proses perolehan persetujuan dari Regulator.

    Perubahan teknologi.

    Kompetisi harga.

    Kondisi pasar dan resiko-resiko terkait lainnya.

    Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk mengumumkan kepada publik setiap perubahan proyeksi kedepan

    yang disebabkan kejadian, informasi terbaru atau hal-hal lainnya di masa yang akan datang.

  • Profil Perusahaan

  • 4

    Profil Perusahaan

    Ooredoo Asia, 65%

    Pemerintah Indonesia, 14.29%

    Publik, 20.71%

    Komposisi Pemegang Saham Peringkat & Lembaga Pemeringkat

    idAAA / idAAA(sy)

    Public Expose & Due Diligence Meeting

    AAA(idn) / AAA(idn)

    Perusahaan Telekomunikasi dengan 85,7 juta pelanggan selular, penyedia

    layanan korporasi serta layanan digital.

    Prepaid & Postpaid

    Cellular Services

    Layanan Brand

    Cellular FTTH

    Fixed ConnectivityWireless

    Connectivity

    Satellite ServicesData Center and

    Cloud

  • 5

    Manajemen Perusahaan

    Public Expose & Due Diligence Meeting

    Caba Pinter Joy WahjudiAlexander Rusli Herfini Haryono

    Prashant Gokarn

    Thomas Chevanne

    Ripy R.H.

    Mangkoesoebroto

    Indar Atmanto

    Dewan Direksi yang menangani

    kontrol perusahaan atas keuangan,

    jaringan penjualan dan distribusi, serta

    layanan korporasi

    Didukung jajaran Chief

    yang menangani

    operasional perusahaan

    termasuk pengembangan

    produk dan bisnis baik

    untuk saat ini maupun

    bisnis masa depan

    terutama pada saat

    memasuki era digital Johnny IngemarSvedberg

    Andreas Gregori

  • 6

    Komisaris Perusahaan

    Public Expose & Due Diligence Meeting

  • Kegiatan Usaha

    Perusahaan

  • 8

    Segmen Ritel

    Public Expose & Due Diligence Meeting

    Layanan dasarkonektivitas

    Layanan digitaldan nilai tambah

    Prepaid & Postpaid

    Cellular Services

    Home Broadband

    Solution

  • 9

    Segmen Korporasi

    Public Expose & Due Diligence Meeting

    Layanan dasarkorporasi

    Layanan Digital

    Layanan teknologiinformasi

    Data CenterCloud Infrastructure

    as-a-ServiceDisaster Recovery

    Center

    Partnership dengan IBM dalam penyediaan layananteknologi informasi

    Jaringan Fiber Optik

    Jaringan Selular

    Satellite

  • Prospek dan Strategi

  • 124%131%

    146%153%

    156% 157%

    263.8 264.2

    306.1321.7

    335.4347.8

    Prospek Industri Telekomunikasi Indonesia

    11

    Pertumbuhan pasar industri telekomunikasi nasional yang didukung olehpertumbuhan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan solusi, sertapeningkatan kemampuan daya beli masyarakat pengguna jasa telekomunikasi

    137.2152.1

    166.9

    184.0200.1

    215.38

    2015

    Pertumbuhan Pendapatan

    Dalam triliun Rupiah

    2016 2017E 2018E 2019E2014

    Sumber: Bloomberg, Maret 2017

    2015

    Pertumbuhan Pelanggan Selular

    Dalam jutaan

    2016 2017E 2018E 2019E2014

    Sumber: GSMA Intelligence,

    Data Perusahaan, Maret 2017

    Pelanggan Selular Penetrasi Pasar

    Public Expose & Due Diligence Meeting

    Pertumbuhan Pasar Korporasi

    2015 2016 2017E 2018E 2019E

    Sumber: Source : IDC Enterprise ICT

    market size 2015 & internal analysis1: 2016

    Dalam triliun Rupiah

    26.5 27.730.8

    34.3

    38.2

  • Arahan Strategi Indosat OoredooDigitizing Touch-points, Strong player in key areas, and Fast-Focus

    12Public Expose & Due Diligence Meeting

    Digital Partner

    Being a strong interface

    for our digital partners

    Building a strong

    organization with strong

    execution capability

  • Kinerja Keuangan dan

    Operasional

  • Pendapatan Operasional

    EBITDA

    Marjin EBITDA

    Laba (Rugi) Bersih

    29.185

    2015 2016 YoY

    9,0%

    12.864 12,1%

    44,1% 1,2ppt

    1.105 184,4%

    7.660

    TW3-16 TW4-16 QoQ

    1,0%

    3.398 -0,8%

    44,4% -0,8ppt

    260 -37,8%

    dalam milyar Rupiah

    26.769

    11.473

    42,9%

    -1.310

    Ringkasan Finansial

    14

    Profitabilitas meningkat kuat seiring pertumbuhan pendapatan yang sehat danpengendalian operasional yang dilakukan secara terus menerus.

    7.583

    3.425

    45,2%

    417

    Public Expose & Due Diligence Meeting

  • Telepon

    SMS

    Data

    VAS

    1,1%

    2016YoY

    -0,4%

    46,7%

    39,1%Inisiatif bisnis Digital mendorongpertumbuhan pendapatan di segmen VAS

    Performansi Pendapatan Selular

    15

    Inisiatif-inisiatif dalam program pemasaranIndosat mampu mendorong pertumbuhanpendapatan selular terutama di layananData yang mampu mengimbangi stagnansidan penurunan pendapatan layanantradisional

    Public Expose & Due Diligence Meeting

  • 69.7 69.8

    80.5 81.685.7

    TW4-15

    +22,8% YoY +4,9% QoQ

    Jumlah Pelanggan Selulardalam juta

    TW4-15

    dalam juta

    0.80.1

    10.7

    1.1

    4.0

    TW1-16 TW1-16

    Penambahan Bersih Pelanggan

    Menjaring lebih banyak pelanggan yang berkualitas baik pengguna layanandata maupun pengguna layanan telekomunikasi konvensional seperti layanansuara dan SMS

    TW2-16 TW2-16

    Pelanggan Selular

    16

    TW3-16 TW3-16TW4-16 TW4-16

    Public Expose & Due Diligence Meeting

  • Indosat Ooredoo mampu mempertahankan stabilitas pendapatan dari layanantradisional di tengah perubahan tren menuju produk dan solusi digital

    7669 71

    66 68

    15.6 14.5 15.6 16.6 16.6

    +6,1% YoY

    TW4-15

    -0,3% QoQ

    Voice Traffic

    dalam milyar menit(Trafik Suara)

    dalam menit/ pelanggan (MOU)

    MOU

    TW1-16 TW2-16

    Perilaku Pelanggan

    17

    TW3-16 TW4-16

    Public Expose & Due Diligence Meeting

    SMS Terkirim

    59

    5255

    4944

    dalam milyar

    -26,7% YoY -11,1% QoQ

    TW4-15 TW1-16 TW2-16 TW3-16 TW4-16

    57,276 63,987

    93,641

    146,060

    188,101

    dalam TByte

    +28,8% QoQ+228,4% YoY

    TW4-15 TW1-16 TW2-16 TW3-16 TW4-16

    Voice Traffic dan MOU Penggunaan Data

  • 2,906 2,961 3,0803,425 3,398

    EBITDA dan Marjin EBITDA

    -0,8% QoQ+17,0% YoY

    EBITDA

    dalam milyar Rupiah

    Marjin EBITDA

    TW4-15 TW1-16

    Performansi EBITDA dan Laba Bersih

    TW2-16

    40,4%43,5%

    TW3-16 TW4-16

    43,2%45,2% 44,4%

    Public Expose & Due Diligence Meeting

    Laba Bersih

    -2,008

    -1,310

    1,105

    +184,4% YoY+34,8% YoY

    201620152014*

    dalam milyar Rupiah

    * Disajikan kembali akibat penerapan PSAK 24 (revisi tahun 2013) berlaku 1 Januari 2015

    Performansi profitabilitas perusahaan melalui pertumbuhan kinerja operasionalditunjang dengan stabilnya pergerakan nilai tukar mata uang dan rendahnyatingkat utang dalam USD telah menghasilkan laba bersih yang positif

    18

  • 2.73

    2.42

    1.84

    27,346 27,72123,725

    2.38

    2.10

    1.70

    23,866 24,098 21,874

    Utang Kotor* dan Utang Kotor/EBITDA Utang Bersih* dan Utang Bersih/EBITDA

    Perusahaan mampu menurunkan tingkat utang secara signifikan di tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya melalui manajemen pengelolaan utang yang baik,

    * Kewajiban sewa pembiayaan dimasukkan dalam perhitungan di tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 4,05 triliun,Rp 3,97 triliun dan Rp 3,51 triliun

    20152014 2016

    -14,4% YoY

    Utang Kotor

    dalam milyar Rupiah

    Utang Kotor/EBITDA

    20162014 2015

    Utang Bersih Utang Bersih/EBITDA

    dalam milyar Rupiah

    Neraca

    -9,2% YoY

    19Public Expose & Due Diligence Meeting

  • Penghargaan

  • 21

    Penghargaan 2016

    Public Expose & Due Diligence Meeting

    Customer Experience

    Corporate Governance

  • 22

    Penghargaan 2016

    Public Expose & Due Diligence Meeting

    CSR

    Digital & Innovation

    Human Resources

  • Penawaran Umum

  • Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini, setelah dikurangi

Search related