PT Global Mediacom Tbk · Online Media PT MediaNusantaraCitra Tbk Content and Advertising Based Media ... of TV sets, but the long-term winners were those who used the ... Bisnis

PT Global Mediacom Tbk

Public Expose

Jumat, 23 Juni 2017

Auditorium MNC Tower Lt. B2

Jl. Kebon Sirih No. 17–19

Jakarta, Indonesia

Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan

Bagian 5 : New Media

Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan

DAFTAR ISI







DAFTAR ISI

Online Media

PT Media Nusantara Citra Tbk

Content and Advertising

Based Media

60.75%

PT MNC Sky Vision Tbk PT MNC Kabel Mediakom

PT Sky Vision Network

Subscription Based Media

4

100%

PT MNC Investama Tbk.Masyarakat


52,84%47,16%

89.71%

* If added with MNC Investama (BHIT)'s share ownership of 3.29%, total group ownership will be 93.0%

Struktur Korporasi PT Global Mediacom TbkKode saham: BMTR







DAFTAR ISI

Universitas, 4% Akademi,

3%

SMU, 29%

SMP, 19%

SD, 23%

NA22%

6

Populasi (2016) Tingkat Populasi Muda : 80% - <50thn

Faktor Makro Pendukung Pertumbuhan Industri

Tingkat Pendidikan

Sumber: Nielsen Media ResearchSumber: Biro Pusat Statistik 2012

Pengeluaran Biaya Bulanan (Rp1,000)

Jumlah populasi yang besar dan

muda

Lebih dari 200 juta orang berusia

di bawah 50 tahun

Pertumbuhan kelas ekonomi

menengah

Pertumbuhan ekonomi yang kuat

didukung oleh konsumsi domestik

60 juta TV rumah tangga

Hanya 4% dari populasi Indonesia

yang merupakan lulusan

universitas

Indonesia rata-rata menonton 5

jam TV/hari

Faktor Makro Pengendali

A1 35006% A2

2501-35009%

B 1751-250020%

C1 1251-175026%

C2 901-125021%

D 601-90013%

E <6005%

0-1428%

15-2417%

25-5443%

55-647%

65+5%1,374

1,267

258103 68 31 23 6

Chin

a

India

Indo

ne

sia

Ph

ilippin

es

Th

aila

nd

Ma

laysia

Au

str

alia

Sin

ga

pore

Sumber: MPA 2016

dalam jutaan

Sumber: United Nations (2015)

Indonesia berada pada lingkungan pertumbuhan yang kondusif

Indonesia memiliki tingat net ad spend sebagai % dari GDP yang terendah di regional, potensi untuk pertumbuhan yang kuat

Tingkat Harga iklan per 30 detik juga lebih murah dibandingkan negara ASEAN lainnya

net ad spend sebagai % dari GDP (2016)

Sumber: Media Partners Asia 2016

USD/spot

30 detik prime time rate card

$5,400 $5,950 $6,600$10,600

$16,400

$40,000

$80,000

Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia

Sumber: Media Partners Asia 2016

0.5%

0.5% 0.5%

0.4%

0.3%

0.2%

Vietnam Philippines Singapore Thailand Malaysia Indonesia

% of GDP

8

Terbatasnya ketersediaan slot iklan; permintaan iklan terus bertumbuh

Merek Nasional semakin agresif dalam beriklan, tidak kalah dengan merek multi-nasional

Kondisi Industri Media Televisi

Limited Supply : Only 11 FTA TV stations Demand (Semakin banyak merek yang beriklan di TV)

40%

30%

16%

11%3%

MNCN

SCMA

VIVA

Trans

Others

Sumber: Nielsen Prime-Time all demography YTD May 2017

Supply : hanya 11 FTA TV station

9

Pangsa Pasar Iklan Media Indonesia

2022F2017

Dengan terbatasnya infrastruktur internet, TV adalah satu-sasunya media yang memiliki jangkauan nasional, sehingga TV masih akan tetap dominan di masa yang akan datang

Online advertising akan mengambil pangsa pasar dari koran dan majalah







DAFTAR ISI

Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia

11

RADIO

PRINTENTERTAINMENT

NEWS & SPORTS

SUPPORTINGFREE-TO-AIR TV CONTENT

PAY-TV CHANNELSCONTENT LIBRARYTALENT

MANAGEMENT

Content library contains morethan 300,000 hours andincreasing by more than15,000 hours per year

TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS

ANIMATION

IN HOUSE PRODUCTION UNITS

DRAMA/ MOVIES/ FTV

RCTI, MNCTV, GlobalTV,

iNewsTV

MNC Sports

Our Key Growth Drivers

RCTI, MNCTV, and Global TV grow significantly outperforming the industry

iNewsTV a national network with focus on news, infotainment and sports

22 exclusive channels on MNC Sky Vision to generate ad revenue

Integrated TV studios has been completed in 2015, is set to increase production capacity and quality of programming with efficient costs

Konten Adalah Raja

Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama

kami

Konten adalah satu-satunya cara untuk

mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan

pendapatan iklan

Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan

kami menyiarkan banyak top drama seri

Kami memiliki lisensi untuk program Internasional

seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising

Star Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor

Program Ekslusif dengan top studio Hollywood

Lebih dari 300.000 jam dari pustaka konten dan terus

meningkat sebanyak lebih dari 15.000 jam setiap

tahun.

Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar

dengan merk MNC. Saluran-saluran ini

merupakan bagian integral dari strategi konten

kami.

“Content is where I expect much of the real money will be

made on the Internet, just as it was in broadcasting.

The television revolution that began half a century ago

spawned a number of industries, including the manufacturing

of TV sets, but the long-term winners were those who used the

medium to deliver information and entertainment.”

“Content is King” by Bill Gates in 1996

Prime-Time Nielsen TV stations ranking

16

Rank Stasiun TV Target PenontonYTD Mei 2017

Share

1 RCTI ABC 24.0

2 SCTV ABCD 17.8

3 IVM ABCD 12.2

4 ANTV ABC 11.8

5 MNCTV ABCD 8.8

6 TRANS7 ABC 6.1

7 GTV ABC 5.7

8 TRANS ABC 5.2

9 TVONE ABC 4.2

10 METRO AB 2.0

11 INEWS AB 1.2Source: Nielsen Prime-Time All Demographic 5+ Audience Share

Prime-Time Nielsen TV stations ranking

14

• Drama seri komedi produksi MNC Pictures “Dunia Terbalik” berkinerja dengan baik dan terus menduduki posisi teratas sejak premier di bulan Januari 2017 lalu.

• 8 dari 20 program teratas bulan May 2017 merupakan milik MNC

Source: Nielsen, ALL DEMO, 5+

No. Program Chn TVR SHR

1 DUNIA TERBALIK RCTI 5.5 24.7

2 TOP – TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.6 16.2

3 ANAK LANGIT SCTV 3.5 16.4

4 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 5 SCTV 3.5 22.1

5 BOY SCTV 3.2 13.7

6 PESANTREN ROCK ‘N ROLL 4 SCTV 3.2 20.5

7 PARA PENCARI TUHAN JILID 11 SCTV 3.0 19.5

8 AMANAH WALI RCTI 3.0 18.8

9 TUHAN BERIKAN KAMI CINTA SCTV 2.7 13.5

10 AWAS, BANYAK COPET! RCTI 2.6 15.0

11 BERKAH CINTA SCTV 2.5 15.2

12 AMANAH WALI (R) RCTI 2.4 17.0

13 ANANDHI ANTV 2.4 17.9

14 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA (R) SCTV 2.4 14.8

15 DUNIA TERBALIK (R) RCTI 2.2 19.7

16 JODOH PENGANTAR JENAZAH ANTV 2.0 12.6

17 HATI YANG MEMILIH RCTI 2.0 13.3

18 BINTANG DI HATIKU RCTI 2.0 15.4

19 JODOH PENGANTAR JENAZAH (R) ANTV 1.9 19.0

20 ANAK SEKOLAHAN SCTV 1.8 12.9

Top 20 Drama Series as of May 2017

15

Pioneering the international scale talent search programs in Indonesia, such as

Indonesian Idol - 8th season and running, X-Factor Indonesia - 2nd season and running, Rising Star Indonesia - The 1st Season with interactive talent search programsMasterChef Indonesia - 3rd season and runningThe Voice Indonesia – Aired February 2016

Our talent search programs are 3x more profitable than competing “In-house” dangdut singing competition

MNC Memiliki Program Pencarian Bakat Terbaik

• MNC memproduksi lebih dari

15.000-25.000 jam konten

secara in-house setiap tahun.

Melebihi dari pesaing

manapun di Indonesia.

• Memiliki kontrol penuh

dari mulai manajemen

bakat lalu produksi sampai

dengan penayangan.

• 3 divisi in-house produksi:

Strategi pemrograman

yang memungkinkan RCTI

meraih 54% EBITDA marjin

menjadi pemimpin

industri.

Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi

Biggest producer of in-house content in Indonesia

Star Media Nusantara

RCTI, MNCTV, GTV and Sport

Productions

MNC Pictures

MNC Animation

16

iNews TV the Largest National Network TV

• iNews TV was launched on April 6th 2015

• Focusing on 24 hours news, entertainment and sports

Total : 58 Stations Nationwide

17

18

Integrated Studio Facilities







DAFTAR ISI

20

Sekilas Tentang MNC Sky Vision

Catatan1 Per tanggal 31 Dec 16 2 Untuk periode 2010-20163 Estimasi MPA 1H 20164 Rata-rata bulanan periode Jan-Dec 2016

IDR 95kARPU(4)

5

9

115 Branches

Extensive In-house

Distribution and

Sales Network

10

Indovision

AnywhereOTT Services

2.5 MMSubscribers(1)

1 2

20.8%Subscriber

CAGR(2)

3

NationwideCoverage

Using S-band & DTH

Technology

4

64%Market

Share(3)

6

0.99%Churn Rate(4)

7

138Channels

36Exclusive

Channels

8

Exclusive

3 Keunggulan Kompetitif Terpenting Perseroan

138 channel dengan 36 channel eksklusif;22 saluran di antaranya dibuat secara in-house oleh MNCN

Satu-satunya penyedia layanan TV berlangganan dengan satelit berteknologi S-band

Memiliki 115 cabang di Indonesia

22

Sekilas Play Media

(telah mencapai EBITDA dan Laba Bersih Positif di 2016)

Catatan

1 Hingga 31 December 2016

2 Rata-rata 2016

3 ARPU Bulanan Jan-Des 2016

IDR 251kARPU

Residensial(3)

5

3

116kPelanggan

Residensial(1)

4

235Pelanggan

Enterprise (1)

7Hingga

1 GbpsKecepatan

Internet

8

162Channels

2

Hadir di 6Kota(1)

1

1000kHomes

Passed(1)

6

0.98%Churn Rate

Bulanan(2)

http://www.google.com.sg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMfBgZ3G98gCFUGqlAodmsEFHQ&url=http://www.jobsmnc.co.id/Vacancy/View/1882/direct-sales-jakarta-bandung-semarang-surabaya-medan-malang&bvm=bv.106674449,d.dGo&psig=AFQjCNGh8FrADtx76ZQMtaGrx6KQRWZkHQ&ust=1446753307636417

23

Kecepatan Transfer Data Lebih Cepat dan

Kapasitas Bandwidth Lebih Tinggi

Biaya Operasional Lebih Rendah Karena Konsumsi Listrik

Lebih Rendah

Pertumbuhan Adopsi Teknologi FTTH di Asia Pasifik

Keunggulan Kompetitif Teknologi FTTH

Sumber: MPA

Teknologi Download (Mbps) Upload (Mbps)

FTTH X-GPON 10,000 2,500

FTTH GPON 2,500 1,250

HFC (Docsis 1.0) 50 9

HFC (Docsis 2.0) 50 27

HFC (Docsis 3.0) 1,600 216

Konsumsi Listrik tiap

Pengguna (W)FTTH HFC

Customer equipment 3.2 10.5

Outside plant 1.9 4.1

Head end / PoP 0.5 2.7

Total 5.6 17.3

Sumber: Stratix

FTTH Share dari Total Fixed Broadband di Asia Pasifik

Teknologi Terbaik di Kelasnya

Keunggulan TeknisGangguan Jaringan

Minimal

Struktur Yang Lebih

Sederhana

Lebih Mudah dan

Cepat untuk Roll-out

Belanja Modal Lebih

Rendah

Sumber: iTU-T standard

Biaya Pemeliharaan

Lebih Rendah

99%91%

83%75% 68% 62% 58% 54% 52% 50% 48% 46%

1%9%

17%25%

32% 38% 42% 46% 48% 50% 52% 54%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

DSL, Kabel, dan Lainnya FTTH

23







DAFTAR ISI

Media Online – Peluang yang Menarik

Letang (www.joymeng.com) perusahaan mobile game yang tumbuhpesat di Cina.

Okezone.com adalah portal berita dan hiburan online yangberfokus pada pembaca Indonesia di dalam dan luar negeri. Saat iniwww.okezone.com memiliki lebih dari 3 juta unique daily visitors.

MNC Shop, Joint Venture dengan GS Home Shopping No.1 HomeShopping Channels. TV yang terintegrasi dengan jasaperbelanjaan online 24 jam pertama di Indonesia.

Sangat Antusias Terhadap

Bisnis Mobile Games dan Mobile App di Cina

Boonie Bear dan Armor Heroes telah mencapai lebih dari 320 juta download sejak diluncurkan pada awal 2014

Fu Mu Bang, aplikasi untuk aktivitas parenting memiliki momentum pertumbuhan yang tinggi dengan kepemilikian lebih dari 1,7

juta pelanggan pada akhir 2016

Bonnie Bears Armor Heroes Fu Mu Bang App







DAFTAR ISI

4

Ringkasan Laporan Keuangan

Income StatementsIn IDR Bio

12M2015 12M2016 YoY 3M2016 3M2017 YoY

Total Revenues 10,581 10,460 -1% 2,490 2,408 -3%

EBITDA 3,430 3,482 2% 844 762 -10%

EBITDA Margin 32% 33% 1% 34% 32% -2%

Net Income 302 787 161% 385 188 -51%

Net income margin 3% 8% 5% 15% 8% -8%


Public Expose

Jumat, 23 Juni 2017

Auditorium MNC Tower Lt. B2

Jl. Kebon Sirih No. 17–19

Jakarta, Indonesia

Documents

PT Global Mediacom Tbk · Online Media PT MediaNusantaraCitra Tbk Content and Advertising Based Media ... of TV sets, but the long-term winners were those who used the ... Bisnis