PROSPEKT JAVNE EMISIJE PRIORITETNIH NEKUMULATIVNIH …vakuba.ba/userfiles/file/Prospekt javna emisija dionica Vakufske banke final (2).pdf · Banka emituje prioritetne nekumulativne

S.W.I.F.T. Code: VAKUBA22 Web page: www.vakuba.ba E-mail: [email protected]

PROSPEKT JAVNE EMISIJE PRIORITETNIH NEKUMULATIVNIH

DIONICA VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO

Sarajevo, januar 2017. godine

Prospekt javne emisije prioritetnih nekumulativnih dionica Vakufske banke d.d. Sarajevo

2


PROSPEKT JAVNE EMISIJE PRIORITETNIH NEKUMULATIVNIH DIONICA VAKUFSKE BANKE DD

SARAJEVO

Vakufska banka d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) prihvata оdgоvоrnоst za sadržaј Prospekta javne emisije prioritetnih nekumulativnih dionica Vakufske banke d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Prоspеkt). „Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izјavljuјеmо da svi pоdaci iz оvоg prоspеkta činе cјеlоvit i istinit prikaz imоvinе i оbavеza, gubitaka i dоbitaka Banke, finansiјskоg pоlоžaјa i poslovanja Banke, prava sadržanih u dionicama Banke tе da činjеnicе kоје bi mоglе utjecati na pоtpunоst i istinitоst оvоg prоspеkta nisu izоstavljеnе.“ Prоspеkt nе prikriva pоdatkе оd matеriјalnоg značaјa i nе sadrži pоdatkе niti infоrmaciје kоје bi pоtеnciјalnе invеstitоrе dоvеlе u zabludu. U skladu sa navеdеnim, Banka prihvata оdgоvоrnоst za infоrmaciје sadržanе u оvоm prоspеktu. U skladu sa Zakоnоm о tržištu vrijednosnih papira (Službеne novine FBiH br. 85/08, 109/12 i 86/15) Prоspеkt оdоbrava Kоmisiјa za vrijednosne papire Federacije BiH. Оdоbravanjem Prоspеkta Kоmisiјa za vrijednosne papire Federacije BiH potvrđuje da Prоspеkt sadrži svе pоdatkе utvrđеnе Zakоnоm о tržištu vrijednosnih papira (Službеne novine FBiH br. 85/08, 109/12 i 86/15) i Pravilnikom o emisiji vrijednosnih papira (Službene novine FBiH br. 18/09, 87/10, 112/12 i 103/14) tе da mоžе biti оbјavljеn. Nikо niје оvlaštеn davati pоdatkе i izјavе u vеzi sa pоnudоm i prоdaјоm dionica kојe nisu sadržane u оvоm prоspеktu i čije objavljivanje nije odobrila Banka. Prоspеkt se nе smiје smatrati prеpоrukоm za kupоvinu ili pоnudоm za prоdaјu dionica оd ili za račun Banke ili za račun drugоg lica kоје је s njom u vezi u bilо kојој zеmlji u kојој је davanjе takvih pоnuda ili pоziva prоtuzakоnitо. Svaki invеstitоr kојi razmatra kupоvinu dionica upućuје sе na vlastitu оcјеnu i prоcјеnu finansiјskоg pоlоžaјa i pоslоvanja Banke tе prava i obaveza prilikom kupovine dionica, uključuјući sve rizikе mеđu kојima su i оni оpisani u Pоglavlju 3 Prospekta pod nazivom Rizik ulaganja i uzroci rizika. Akо drugačiје niје navеdеnо, svi gоdišnji/polugodišnji pоdaci su zasnovani na finansiјskim izvјеštaјima. Upućivanjе na KM u Prospektu оznačava valutu kоnvеrtibilnu marku, оdnоsnо zakоnskо srеdstvо plaćanja u Bоsni i Hеrcеgоvini,,dоk upućivanjе na ЕUR оznačava valutu еurо.


3


Sadržaj:

1. Podaci o emitentu ........................................................................................................................... 4

1.1. Osnovni podaci o emitentu ...................................................................................................... 4

1.2. Dionički kapital ......................................................................................................................... 4

1.3. Vlasnička struktura .................................................................................................................. 5

1.4. Transakcije sa licima iz člana 13 Prospekta ............................................................................ 5

2. Podaci o vrijednosnim papirima koji se emituju .............................................................................. 6

2.1. Vrsta vrijednosnog papira ........................................................................................................ 6

2.2. Prava sadržana u dionicama ................................................................................................... 6

2.3. Cijena i način određivanja cijene dionica ................................................................................ 6

2.4. Mjesto, način, rok i vrijeme upisa i uplate dionica ................................................................... 7

2.5. Uspješnost emisije ................................................................................................................... 7

2.6. Prava preče kupovine, obim tog prava i način ostvarenja ....................................................... 7

2.7. Cilj prikupljanja sredstava ........................................................................................................ 8

3. Rizik ulaganja i uzroci rizika ............................................................................................................ 9

3.1. Opći podaci o rizicima ............................................................................................................. 9

3.1.1. Kreditni rizik ..................................................................................................................... 9

3.1.2. Rizik kamatne stope ........................................................................................................ 9

3.1.3. Valutni rizik ....................................................................................................................... 9

3.1.4. Rizik likvidnosti ................................................................................................................ 9

3.1.5. Rizik upravljanja kapitalom .............................................................................................. 9

3.1.6. Operativni rizik ............................................................................................................... 10

4. Ograničenja kupovine, obim i lica na koja se odnosi ograničenje ................................................ 10

5. Djelatnost i poslovanje Banke ........................................................................................................ 11

5.1. Pretežna djelatnost ................................................................................................................. 11

5.2. Misija Banke ........................................................................................................................... 11

5.3. Korporativne vrijednosti i ciljevi Banke .................................................................................. 12

6. Organi Banke i odgovorna lica ...................................................................................................... 16

7. Potpisana izjava odgovornih osoba Banke ................................................................................... 16

8. Agent, pokrovitelj i garant emisije ................................................................................................. 16

9. Banka depozitar ............................................................................................................................ 17

10. Izjava o investiranju ...................................................................................................................... 17


4


1. Podaci o emitentu

1.1. Osnovni podaci o emitentu

Naziv emitenta: Vakufska banka d.d. Sarajevo

Adresa: Ulica Maršala Tita br.13.

tel: +387 33 280 101

fax: +387 33 226 381

SWIFT: VAKUBA22

web: www.vakuba.ba

e-mail: [email protected]

Vakufska banka d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) je osnovana u julu 1992. godine i registrovana

u Vrhovnom sudu u septembru 1992. godine. Sjedište Banke je u Ulici Maršala Tita br. 13, 71.000

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, JIB 4200142020002, MBS 65-01-1057-11 (stari broj 1-11507),

registrovana u Općinskom sudu Sarajevo pod brojem 065-0-Reg-06-002290 čiji su vrijednosni papiri sa

oznakom VKFB registrovani u Registru emitenata Komisije za vrijednosne papire pod brojem 02-33-

135.

1.2. Dionički kapital

Banka je do sada emitovala devet serija vlasničkih vrijednosnih papira redovnih (običnih) dionica (u

daljem tekstu: redovne dionice), ukupno 596.104 (pet stotina devedeset šest hiljada stotinu i četiri),

lokalne oznake - simbola VKFBR i 4.000 (četiri hiljade) povlaštenih (prioritetnih) dionica, lokalne oznake

- simbola VKFBP. Registrovani osnovni kapital Banke na dan donošenja odluke za ovu emisiju dionica

iznosi 22.503.900,00 KM (dvadeset dva miliona pet stotina tri hiljade devetsto konvertibilnih maraka).

Nominalna vrijednost po dionici iznosi 37,50 KM (trideset sedam konvertibilnih maraka i 50/100).

Procenat učešća domaćih investitora, pravnih i fizičkih lica u ukupnom kapitalu Banke na datum 31.12.2015. godine je iznosio 89,90%, a stranih investitora, pravnih i fizičkih lica 10,10%. Na 30.09.2016. godine ta struktura je: domaća pravna i fizička lica 89,90%, a strani investitori, pravna i fizička lica 10,10%.

Skupštinu dioničara čini 267 dioničara, a preko 5% dionica sa pravom glasa imaju "Fabrika duhana

Sarajevo“ (66,5050%) i „Mahmal Investment Company“ (9,3032%).

Neto kapital Banke predstavlja zbir osnovnog i dopunskog kapitala, umanjenog za odbitne stavke

definirane i propisane aktima FBA-a. Neto kapital Banke na dan 31.12.2015. godine je iznosio 21,7

miliona KM, a na dan 30.09.2016. godine isti je iznosio 23,6 miliona KM.

Stopa adekvatnosti kapitala na dan 31.12.2015. godine iznosila je 13%, a na dan 30.09.2016. godine

11,5%.

http://www.vakuba.ba/

mailto:[email protected]


5


1.3. Vlasnička struktura

Povlaštene dionice se odnose na vlasništvo Urban Katharine u iznosu od 3.995 dionica te Ravnjak

Semina koji je vlasnik 5 povlaštenih dionica.

1.4. Transakcije sa licima iz člana 13 Prospekta

Lica koja imaju značajno vlasništvo u kapitalu Banke, članovi Nadzornog odbora i Uprave te lica koja su

sa njima povezana, a koja obavljaju redovne poslovne aktivnosti sa Bankom, kao i klijenti su:

1. "Fabrika duhana" d.d. Sarajevo - značajan je deponent Banke sa oročenim depozitima, korisnik

kredita i garancija te obavlja platni promet u zemlji i inostranstvu preko Vakufske banke.

2. "Tobacco Press" d.o.o. - firma je u 100% vlasništvu "Fabrike duhana Sarajevo" i korisnik je kreditno-

garancijskih poslova te obavlja platni promet u zemlji i inostranstvu putem Banke.

3. Uposlenici "Fabrike duhana" d.d. Sarajevo i "Tobacco Press" d.o.o. obavljaju uobičajene transakcije

sa Bankom (tekući računi, kreditni poslovi, štednja, platni promet u zemlji i inostranstvu).

4. Hifa Oil d.o.o. Tešanj – treći vlasnik po učešću u kapitalu Banke. Obavlja značajne promete preko transakcijskog računa, platni promet sa inostranstvom, te su korisnici kreditnih usluga i garancija u Banci, kao i njihova povezana lica. 5. Članovi Nadzornog odbora i povezana lica ("Verago" d.o.o. Vitez) obavljaju redovne poslovne

aktivnosti sa Bankom i to u kreditnom poslovanju, platnom prometu u zemlji i inostranstvu i depozitnom

poslovanju.

6. Članovi Uprave i sa njima povezana lica obavljaju uobičajene transakcije sa Bankom - tekući računi,

kreditni poslovi, štednja, platni promet u zemlji i inostranstvu.

Pojedini članovi Nadzornog odbora i Uprave Banke, kao i direktori Sektora Banke imaju učešće u

dopunskom kapitalu Banke, koju ostvarili kupovinom obveznica Banke.


6


2. Podaci o vrijednosnim papirima koji se emituju

Skupština dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo je na XIII sjednici održanoj 06.02.2017. godine, na prijedlog Nadzornog odbora sa 5. ( 12- 13 SK) sjednice održane 23.12.2016. godine, donijela Odluku o emisiji prioritetnih nekumulativnih dionica Vakufske banke d.d. Sarajevo javnom ponudom (u daljem tekstu: Odluka). Ukupna nominalna vrijednost emisije iznosi 6.000.000,00 KM (šest miliona konvertibilnih maraka i 00/100), što je podijeljeno u 160.000 (stotinu šezdeset hiljada) dionica nominalne vrijednosti 37,50 KM (trideset sedam konvertibilnih maraka i 50/100) po dionici. Prioritene dionice Banke u Registaru vrijednosnih papira Federacije BiH (RVP FBiH) nose oznaku VKFBP.

2.1. Vrsta vrijednosnog papira

Banka emituje prioritetne nekumulativne dionice, vlasničke vrijednosne papire koje zakonitom vlasniku

daju prava propisana važećim zakonima koja su navedena u Odluci.

2.2. Prava sadržana u dionicama

a. Prava i ograničenja prava sadržanih u dionicama iz ove emisije Dionice koje su predmet emisije za vlasnika nose sljedeća prava:

- naplate dividende, prije isplate dividende za obične dionice,

- učešća u raspodjeli ostatka imovine nakon likvidacije dioničkog društva, prije običnih

dionica,

- koje pripada dioničarima sa 10 posto dionica sa pravom glasa i za prioritetne dionice

koje čine pet posto svih dionica sa pravom glasa,

- konverzije u obične dionice nakon prethodnog odobrenja Agencije za bankarstvo

Federacije BiH i, nakon toga, odobrenja dioničara, a u skladu sa članom 2a) Zakona o

bankama. Jedna prioritetna dionica se konvertuje u jednu običnu/redovnu dionicu.

- odlučivanja o smanjenju i povećanju osnovnog kapitala,

- odlučivanja o spajanju, pripajanju, podjeli, promjeni oblika i prestanku dioničkog

društva,

- odlučivanja o izmjenama i dopunama statuta društva.

Pravo na isplatu dividende pripada vlasniku prioritetnih nekumulativnih dionica i to poslije ispunjenja svih Zakonom propisanih obaveza Banke, u iznosu od 2,5 posto od nominalnog iznosa prioritetnih dionica. Svaka dionica predstavlja jedan glas u slučajevima u kojima imaju pravo odlučivanja na Skupštini Banke. Prava i obaveze dioničara prestaju pod uslovima i na način propisan Zakonom. Nema posljedica na prava sadržana u dionicama ranijih emisija. Troškovi emisije dionica idu na teret Banke.

2.3. Cijena i način određivanja cijene dionica

Cijena po kojoj kupci upisuju i uplaćuju dionice utvrđena je Odlukom i Prospektom javne emisije prioritetnih nekumulativnih dionica Vakufske banke d.d. Sarajevo i iznosi 37,50 KM (trideset sedam konvertibilnih maraka i 50/100) po dionici. Svi upisi i uplate dionica lica koja nemaju pravo preče kupovine će biti punovažne samo u mjeri u kojoj budu postojale dionice nove emisije koje nisu upisane i uplaćene po osnovu prava preče kupovine postojećih dioničara i to po redoslijedu pristiglih uplata.

Ako se u periodu predviđenom za upis i uplatu upiše i uplati veći iznos nego što je Banka emitovala, Banka depozitar će vratiti uplatiocima, a prema kriteriju navedenom u stavu 2 ovog dijela Prospekta.


7


2.4. Mjesto, način, rok i vrijeme upisa i uplate dionica

Javni poziv za emisiju dionica Banka će objaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana po prijemu Rješenja o odobravanju emisije vrijednosnih papira koje donosi Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH. Početak upisa dionica počinje tri (3) dana nakon objave Javnog poziva za emisiju dionica i traje do upisa i uplate svih dionica koje su predmet emisije, a najduže do krajnjeg roka određenog Odlukom. Upis dionica kupci će vršiti ispunjavanjem izjave o upisu u tri primjerka, lično ili preko punomoćnika za fizička lica, odnosno zakonskog zastupnika za pravna lica, uz priloženu punomoć kod banke depozitara. Uplata će biti izvršena na namjenski račun za ovu emisiju, otvoren kod banke depozitara. Upis dionica se vrši popunjavanjem izjave kod banke depozitara - Raiffeisen bank d.d. BiH na upisnom

mjestu na adresi Zmaja od Bosne b.b. sprat VIII, kontakt-osoba Dragomir Grgić. Uplata se vrši na poseban privremeni račun kod banke depozitara br. 1610000000000011 sa pozivom na broj 050000143-3. Vrijeme upisa i uplate dionica iz ove emisije počinje 03.03.2017. godine i traje 30 dana, zaključno sa 03.04.2017. godine. Banka ima pravo na prekid upisa i uplate prioritetnih nekumulativnih dionica prije isteka roka, ako je ukupan broj (100%) emitovanih prioritetnih nekumulativnih dionica upisan i uplaćen prije roka ili je Banka donijela odluku o prekidu upisa i uplate dionica u slučaju da procijeni da bi nastavak ovih aktivnosti implicirao štetu za društvo. Banka će u tom slučaju objaviti odluku o prekidu upisa i uplate dionica na način propisan za objavu javnog poziva za emisiju.

2.5. Uspješnost emisije

Emisija će se smatrati uspješnom ukoliko se u predviđenom roku upiše i uplati iznos od najmanje 5.400.000,00 KM (pet miliona četiri stotine hiljada konvertibilnih maraka), odnosno 144.000 dionica (stotinu četrdest četiri hiljade), tj. 90,00% ukupnog broja ponuđenih vrijednosnih papira. U suprotnom, emisija se smatra neuspješnom. Na osnovu izvještaja banke depozitara Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH (u daljem tekstu: Komisija) će donijeti rješenje kojim potvrđuje da je emisija javnom ponudom uspjela ako su ispunjeni uslovi iz Odluke, Prospekta te drugi uslovi zakonom propisani, upisujući dionice u Registar emitenata. Ako uslovi iz Odluke i Prospekta nisu ispunjeni, Komisija donosi rješenje kojim emisiju dionica proglašava neuspješnom. Banka će u roku od osam (8) dana od dana prijema rješenja o uspješnosti emisije uraditi sljedeće aktivnosti:

- objaviti izvještaj u kojem će navesti ukupan broj i iznos upisanih i uplaćenih dionica na isti način kako je objavila javni poziv - ako je proglašena uspješnom ili

- objaviti da emisija nije uspjela i navesti rok i način povrata izvršenih uplata u roku koji ne može biti duži od deset (10) dana od dana prijema rješenja - ako je proglašena neuspješnom.

2.6. Prava preče kupovine, obim tog prava i način ostvarenja

Dionice Banke se emituju javnom ponudom i sadrže pravo preče kupovine za postojeće dioničare evidentirane u RVPFBiH na dan donošenja Odluke i to u obimu kojem zadržavaju svoje učešće u dioničkom kapitalu. Banka je postojećim dioničarima Banke sa upućivanjem poziva za Skupštinu uputila i Obavijest o emisiji dionica, pravu preče kupovine, obimu, mjestu, vremenu i načinu ostvarivanja tog prava. Dioničari koji namjeravaju koristiti pravo preče kupovine dužni su se o tome pismeno izjasniti u roku od 14 dana od dana prijema Obavijesti, a u slučaju da se dioničar ne izjasni emitentu u navedenom roku, smatra se da je ponuda odbijena.


8


Lista postojećih dioničara koji su se izjasnili da će koristiti pravo preče kupovine bit će dostavljena banci depozitaru na osnovu koje će dioničari vršiti upis i uplate, ostvarujući to pravo. Nakon objavljivanja javnog poziva dioničari će moći iskoristiti svoje pravo preče kupovine u prvih sedam (7) dana od početka emisije. Po isteku ovog perioda svi zainteresirani investitori i/ili postojeći dioničari mogu kupovati dionice bez ograničenja i najave do iznosa i broja emitovanih dionica koje nisu prodate do iznosa koliki je predviđen Odlukom o emisiji, najkasnije do okončanja emisije. Svi upisi i uplate dionica lica koja nemaju pravo preče kupovine će biti punovažni samo u mjeri u kojoj budu postojale dionice nove emisije koje nisu upisane i uplaćene po osnovu prava preče kupovine postojećih dioničara.

Ukoliko se upisane dionice ne uplate u predviđenom roku, upisnik gubi pravo na dionice te snosi troškove emisije ukoliko ista ne uspije.

2.7. Cilj prikupljanja sredstava

Ciljevi emisije prioritetnih nekumulativnih dionica su jačanje kapitalne osnove Banke radi ispunjenja regulatornih zahtjeva u pogledu obezbjeđenja potrebnih izvora za usklađivanje adekvatnosti kapitala. Sredstva prikupljena javnom emisijom prioritetnih nekumulativnih dionica će biti korištena za unapređenje poslovnih aktivnosti Banke kroz obezbjeđenje dugoročnih trajnih izvora sredstava.

2.8. Strateški ciljevi Banke

Strategija Banke bazira se na razvojnim ciljevima, kao i strategijama kojima Banka želi u budućnosti ostvariti definisane ciljeve:

- obezbjeđenje uspješnosti Banke kroz povećanje kreditnog portfelja i ostvarenja prihoda,

- očuvanje postojećih i osvajanje novih tržišta, s ciljem promjene strukture klijenata,

- usmjerenost na efikasno zadovoljenje potreba građana,

- poboljšanje kvalitete usluge i konkurentnosti,

- unapređenje i razvoj proizvoda i usluga,

- optimizacija poslovne mreže,

- unapređenje informacionog sistema, uz potpunu rekonstrukciju pojedinih segmenata kako bi se

kreiralo kvalitetno, pouzdano i trajno tehničko okruženje za ostvarivanje strateških ciljeva Banke,

- efikasno upravljenje projektima,

- izgradnja korporativnog imidža Banke – stabilna Banka, lider među sličnima,

- pojačane marketinške promocije sa maksimalnim efektima,

- edukacija i napredovanje radnika,

- praćenje individualnog učinka radnika i motivacija najuspješnijih,

- poboljšanje efikasnosti procesa kroz centralizacije istih, sniženje ukupnih troškova poslovanja i

operativnih rizika, unificiranjem aktivnosti, standardizovanjem procesa, obradom naloga i

kontrolom rasknjižavanja uplata na jednom mjestu,

- automatizacija aktivnosti i izvještaja,

- konstantni multitasking kapaciteta unutar organizacionih dijelova Banke,

- smanjenje ukupnih i operativnih troškova,

- unapređenje upravljanja aktivom i pasivom.

Prvenstveni cilj ove dokapitalizacije Banke jeste jačanje kapitalne osnove Banke radi ispunjenja regulatornih zahtjeva u pogledu obezbjeđenje potrebnih izvora za usklađivanje adekvatnosti kapitala.


9


3. Rizik ulaganja i uzroci rizika

3.1. Opći podaci o rizicima

Rizik ulaganja je stepen neizvjesnosti prinosa investicije. Investitor svjesno preuzima pojedine vrste rizika u skladu sa vlastitim preferencijama odnosa rizika i povrata na investiciju. U nastavku su dati faktori rizika za ulaganje u dionice Banke, a investitor bi svakako trebao izvršiti vlastitu procjenu finansijskog položaja Banke, uslova emisije te informacija koje mogu utjecati na uspjeh emisije i povrat investicije. U skladu sa zakonskim propisima i odlukama Agencije za bankarstvo FBiH, u svom poslovanju Banka je izložena sljedećim rizicima:

3.1.1. Kreditni rizik

Kreditni rizik se odnosi na nemogućnosti druge strane da podmiri svoje ugovorne obaveze, što rezultira finansijskim gubitkom Banke. Banka je usvojila politiku da posluje sa kreditno pouzdanim klijentima i da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanjenje rizika i finansijskih gubitaka. Izloženost Banke i kreditni rejting klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je disperzirana između prihvaćenih klijenata. Izloženost kreditima se kontrolira ograničenjima klijenata koje redovno pregledaju i odobravaju odbori za sredstva i plasmane Banke.

3.1.2. Rizik kamatne stope

Banka utvrđuje kamatne stope na bazi kretanja i visine kamatnih stopa u okruženju, uzimajući u obzir kvalitet i strukturu stavki aktive i pasive bilansa Banke te adekvatan povrat uloženih sredstava.

Politike i procedure Banke o upravljanju rizikom kamatne stope održavaju rizik kamatne stope na prihvatljivom nivou, štiteći prihod i kapital Banke od negativnih efekata rizika kamatne stope koji mogu rezultirati smanjenjem ekonomske vrijednosti Banke. U skladu sa politikama i procedurama Banke, prihvatljivi limit za smanjenje ekonomske vrijednosti Banke je 20% vrijednosti njenih vlastitih sredstava, tj. njenog osnovnog kapitala.

3.1.3. Valutni rizik

Valutni rizik je rizik promjene vrijednosti finansijskih instrumenata usljed promjene kursa domaće valute. Konvertibilna marka (KM) kao zvanična valuta u BiH je vezana za EUR. Centralna banka BiH održava monetarnu stabilnost u skladu sa Currency board aranžmanom (1 KM= 0,51129 EUR, odnosno 1 EUR=1,955830 KM), što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu (1 KM=0,51129 EUR, odnosno 1 EUR=1,955830 KM).

3.1.4. Rizik likvidnosti

Banka je svojim internim aktima izgradila odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti kroz upravljanje kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim potrebama za likvidnim sredstvima. Banka upravlja rizikom likvidnosti na način da je uvijek u stanju izmiriti sve obaveze na vrijeme, održavanjem adekvatnih rezervi, pozajmicama od finansijskih institucija kao i ostalim izvorima finansiranja tako što konstantno nadgleda prognozirane i stvarne novčane tokove i upoređuje rokove dospijeća. Može se konstatovati da su obezbijeđeni mehanizmi za kvalitetno praćenje i upravljanje rizikom likvidnosti.

3.1.5. Rizik upravljanja kapitalom

Upravljanje rizikom kapitala podrazumijeva adekvatno upravljanje (praćenje, analiza, izvještavanje i sl.) općih elemenata pravila o adekvatnosti kapitala, kao što su:


10


- adekvatnost kapitala prema odlukama FBA,

- koeficijenti ukupnog kapitala u odnosu na aktivu Banke,

- iznosi ispravke vrijednosti, RKG i klasifikacije klijenata i iznos nedostajućih rezervi,

- vrijednosti RWA (Rizikom ponderisane aktive),

- koncentracija rizika u skladu sa zakonskim propisima te

- utjecaj operativnih i tržišnih rizika na adekvatnost kapitala.

U skladu sa Zakonom o bankama, minimalni iznos dioničkog kapitala banke u novcu i najniži iznos neto kapitala koji banka mora održavati ne mogu biti manji od 15.000.000 KM (petnaest miliona konvertibilnih maraka). Stoga, Banka je dužna da, u skladu sa Zakonom, neto kapital održava najmanje u iznosu od 12% ukupnog rizika aktive, a prema Rješenju FBA-a br.03-2-4101-6/16, Banka je dužna dostići stopu adekvatnosti kapitala na 14% i istu održavati.

3.1.6. Operativni rizik

Operativni rizik se definiše kao rizik gubitka koji je posljedica neadekvatnih i neuspjelih unutrašnjih procesa, ljudi i sistema ili vanjskih događaja. Ova definicija uključuje pravni rizik, ali isključuje strateški i rizik reputacije. Banka upravlja operativnim rizicima tako što iste kontroliše, prihvata, prenosi na treće osobe ili izbjegava, primjenjujući interne politike i procedure. Sve djelatnosti Banke pokrivene su odgovarajućim procedurama rada, urađenim u skladu sa zakonskim propisima i odlukama FBA-a koje su usvojili nadležni organi. Banka koristi centralizovani integralni informacioni sistem ASSEBA BI kompanije ASSECO SEE koja je specijalizovana za bankarska softverska rješenja. Postojećim IS-om je, uz stalne nadogradnje, obezbijeđena brza, sigurna i pouzdana obrada podataka kao i kvalitetno i funkcionalno izvještavanje. Banka izračunava, formira i održava minimalan iznos kapitala za potencijalne gubitke po osnovu izloženosti operativnim rizicima (MAKOR) po „Metodu osnovnog pokazatelja“ koji čini 15% prosječnog iznosa bruto dobiti ostvarene u posljednje tri poslovne godine.

4. Ograničenja kupovine, obim i lica na koja se odnosi ograničenje

Banka ima pravo na prekid upisa i uplate prioritetnih nekumulativnih dionica prije isteka roka, ako je ukupan broj (100%) emitovanih prioritetnih nekumulativnih dionica upisan i uplaćen prije roka ili je Banka donijela odluku o prekidu upisa i uplate dionica u slučaju da procijeni da bi nastavak ovih aktivnosti implicirao štetu za društvo. Banka će u tom slučaju objaviti odluku o prekidu upisa i uplate dionica na način propisan za objavu javnog poziva za emisiju. Prilikom upisa vodit će se računa o poštivanju ograničenja datih članom 21. Zakona o bankama i to: „Lica koja sticanjem dionica značajno povećavaju glasačko pravo dužna su pribaviti odobrenje nadležnog organa u skladu sa Zakonom o bankama“.

Ako bude upisan veći broj dionica nego što je sadržano u Odluci, uplata se vrši do broja dionica

predviđenog Odlukom i Prospektom i prema kriterijima predviđenim Odlukom.

Prioritetne nekumulativne dionice, emitovane zatvorenom prodajom, registruju se kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH. Registar će postupiti u skladu sa navedenim ograničenjem te će odbiti registraciju prenosa dionica iz ove emisije, osim u gore navedenim slučajevima.


11


5. Djelatnost i poslovanje Banke

5.1. Pretežna djelatnost

Banka je licencirana za obavljanje svih bankarskih aktivnosti u skladu sa Zakonom o bankama.

Glavne djelatnosti Banke su:

1. primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava,

2. davanje i uzimanje kredita i finansijski lizing,

3. davanje svih oblika novčanog jemstva,

4. učešće, kupovina i prodaja instrumenata tržišta novca i kapitala za svoj ili tuđi račun,

5. usluge platnog prometa i prenosa novca,

6. kupovina i prodaja strane valute,

7. izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove,)

8. pohranjivanje i upravljanje vrijednosnim papirima i drugim vrijednostima,

9. usluge finansijskog menadžmenta,

10. kupovina i prodaja vrijednosnih papira,

11. usluge faktoringa i forfetinga,

12. usluge posredovanja u osiguranju u skladu sa propisima koji uređuju posredovanje u osiguranju, te

13. drugi poslovi koji proizlaze iz tački 1-12 ovog člana.

Banka nudi fizičkim, pravnim licima i udruženjima raznovrsne finansijske proizvode i usluge.

Na području kreditnog poslovanja osnovna aktivnost se grupiše na kratkoročne i dugoročne kredite. Poslovanje Banke se odvija u okviru Direkcije banke u Sarajevu i mreže dobro raspoređenih glavnih filijala, poslovnica i šaltera na području Federacije BiH.

U okviru Sektora kredita i finansiranja i Sektora poslova sa stanovništvom, na brz i profesionalan način rješavaju se kreditni zahtjevi i pruža finansijska podrška klijentima Banke. Kreditni proizvodi su prilagođeni potrebama tržišta, sa tendencijom stalnog približavanja mogućnostima i zahtjevima klijenata.

Banka raspolaže stručnim i kvalifikovnim kadrom, educiranim za profesionalno obavljanje bankarskih poslova i aktivnosti. Bankarski službenici na direktan i ljudski neposredan način kontaktiraju i pružaju usluge koje su prilagođene specifičnostima svakog klijenta. Banka je stekla široku bazu klijenata, pouzdan je i stabilan partner svim privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu, fizičkim licima, kao i investitorima.

5.2. Misija Banke

Vakufska banka doprinosi održivom stvaranju nove vrijednosti za klijente, dioničare, uposlenike i

cjelokupnu zajednicu.

Svojim dioničarima nastoji ostvariti održiv povrat na investiciju, primarno kroz jačanje Banke u cijelosti,

i jačanje vrijednosti dionice sa dugoročnog aspekta.

Svojim klijentima pruža raznovrsne bankarske proizvode i usluge koje se nude na bankarskom tržištu

BiH, nastojeći ih stalno unaprijediti i poboljšati.

Banka je orijentisana na mala i srednja preduzeća, uz podršku stanovništvu, uvijek nastojeći pronaći

rješenja za sve finansijske potrebe i zahtjeve klijenata. Uz ovakvu finansijsku podršku Banka doprinosi

otvaranju novih radnih mjesta i pruža dugoročni podsticaj razvoju i prosperitetu bh. privrede i njenih

građana.

Cilj Banke je uspostaviti dugoročnu saradnju sa svakim klijentom i zbog toga je naš pristup klijentima

individualan i neposredan. Svaki klijent je važan!


12


5.3. Korporativne vrijednosti i ciljevi Banke

U Banci nastojimo:

- prepoznati potrebe klijenata i pronaći adekvatno rješenje za njih,

- razviti nove proizvode i prilagoditi ih tržištu,

- insistirati na diskreciji i povjerljivosti podataka,

- privući klijenta na fer i istinitoj osnovi te

- održati otvorenu komunikaciju i prenos znanja.

5.4. Finansijski izvještaji

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Eksternu reviziju za 2015. godinu je obavila revizorska kuća "Deloitte" d.o.o. Sarajevo, a u prethodnoj 2014. godini reviziju je obavila međunarodna revizorska kuća "Revik" d.o.o. Sarajevo.

U prilogu ovog prospekta su finansijski izvještaji o bilansu stanja i bilansu uspjeha za finansijsku godinu,

sa stanjima 31.12.2015. godine, 30.06.2016. godine i 30.09.2016. godine.

U periodu od 31.12.2015. godine do momenta pripreme Prospekta za javnu emisiju dionica učinjeni su

značajni pomaci u radu Banke:

- Kroz aktivno razvijanje novih proizvoda Banka je obogatila postojeću paletu proizvoda i usluga.

- Uvedene su nove funkcionalnosti i usluge, te radilo se na razvoju digitalnih servisa za olakšano

finansijsko poslovanje klijenata.

- Kroz poboljšanje uslova rada u poslovnicama, komunikacije i zadovoljstva zaposlenika

doprinijeli smo boljem servisiranju mreže i klijenata.

- Otvorena je nova poslovnice u regiji na kojoj Banka do sada nije poslovala.

- Dobit Banke sa 31.12.2015. godine iznosila je 262.029,73 KM.

- Dobit Banke sa 30.09.2016. godine iznosila je 1.057.725,80 KM.

- U skladu sa tržišnim kretanjima i ponudama drugih poslovnih banaka Vakufska banka je u maju

ove godine uspješno implementirala projekt uvođenja proizvoda Overdraft kredit za pravna lica.

Navedeni proizvod je povećao konkurentnost Banke na tržištu, povećava volumen platnog

prometa preko računa u Banci te stvara dodatnu vrijednost za Banku i klijenta, uz dostupnost

kreditnih sredstava 24 sata te uz automatsko poravnanje potraživanja/dugovanja na računu

klijenta, što dovodi do zadovoljstva klijenta i smanjenja troškova korištenja kredita.


13


Izvještaj o bilansu stanja i uspjeha i novčanim tokovima na dane: 31.12.2015, 30.06.2016. i

30.09.2016. godine

BILANS STANJA '000 KM

Redni broj OPIS 31.12.2015 30.6.2016 30.9.2016

AKTIVA

1.Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija (1.a. + 1.b.) 87.582 78.121 81.550

1.a. Gotov novac i nekamatonosni računi depozita 11.186 15.800 38.070

1.b. Kamatonosni računi depozita 76.396 62.321 43.480

2.Vrijednosni papiri za trgovanje 5098 12.048 12.031

3.Plasmani drugim bankama 1.969 6.940 7.000

4.Krediti, potraživanja u poslovima lizinga i dospjela potraživanja (4.a. + 4.b. + 4.c.) 190.071 206.373 212.442

4.a. Krediti 122.002 142.060 152.304

4.b. Potraživanja u poslovima lizinga

4.c. Dospjela potraživanja po kreditima i poslovima lizinga 68.069 64.313 60.138

5.Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća

6.Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva 8.625 8.765 8.881

7.Ostale nekretnine 1.332 3.678 7.701

8.Investicije u nekonsolidovana povezana preduzeća 394 2.365 2.385

9.Ostala aktiva 4.026 4.288 4.627

10. MINUS: Ispravke vrijednosti (10.a. +10.b.) 42.144 42.301 41.832

10.a.Ispravke vrijednosti za stavke pozicije 4. aktive 40.298 40.290 39.800

10.b.Ispravke vrijednosti za pozicije aktive osim pozicije 4. 1.846 2.011 2.032

11.UKUPNA AKTIVA: (od 1. do 9. - 10.) 256.953 280.277 294.785

OBAVEZE

12.Depoziti (12.a. + 12.b.) 216.170 237.489 251.502

12.a. Kamatonosni depoziti 125.116 131.050 136.113

12.b. Nekamatonosni depoziti 91.054 106.439 115.389

13.Uzete pozajmice - dospjele obaveze (13.a. +13.b.)

13.a. Stanje dospjelih a neisplaćenih obaveza

13.b. Stanje neizmirenih-pozvanih za plaćanje vanbilansnih obaveza

14.Uzete pozajmice od drugih banaka

15.Obaveze prema vladi

16.Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama (16.a. + 16.b.) 5.137 5.295 5.213

16.a. Sa preostalim rokom dospijeća do jedne godine 84 164 4.015

16.b. Sa preostalim rokom dospijeća preko jedne godine 5.053 5.131 1.198

17.Subordinirani dugovi 6.341 6.341 6.341

18.Ostale obaveze 3.144 4.788 4.519

19.UKUPNE OBAVEZE (od 12. do 18.) 230.792 253.913 267.575

KAPITAL

20.Trajne prioritetne dionice 150 150 150

21.Obične dionice 22.354 22.354 22.354

22.Emisiona ažia (22.a. + 22.b.)

22.a.Na trajne prioritetne dionice

22.b.Na obične dionice

23.Neraspodijeljena dobit i rezerve kapitala -7 226 246

24.Kursne razlike

25.Ostali kapital 262 232 1.058

26.Rezerve za kreditne gubitke formirane iz dobiti 3.402 3.402 3.402

27.UKUPNI KAPITAL: (od 20. do 26.) 26.161 26.364 27.210

28. UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL: (19. + 27.) 256.953 280.277 294.785


14


BILANS USPJEHA '000 KM

1. PRIHODI I RASHODI PO KAMATAMA 31.12.2015 30.6.2016 30.9.2016

a) Prihodi od kamata i slični prihodi

1. Kamatonosni računi depozita kod depozitnih institucija 9 104

2. Plasmani drugim bankama 7 37 66

3. Krediti i poslovi lizinga 9.634 4.740 7.332

4. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća

5. Vlasnički vrijednosni papiri

6. Potraživanja po plaćenim vanbilansnim obavezama

7. Ostali prihodi od kamata i slični prihodi 699 337 684

8. UKUPNI PRIHODI OD KAMATA I SLIČNI PRIHODI (od 1. do 7.) 10.349 5.218 8.082

b) Rashodi po kamatama i slični rashodi

1. Depoziti 4.316 1.985 2.944

2. Uzete pozajmice od drugih banaka

3. Uzete pozajmice-dospjele obaveze

4. Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama 107 52 81

5. Subordinirani dugovi i subordinirane obveznice 25 123 185

7. Ostali rashodi po kamatama i slični rashodi 17

8. UKUPNI RASHODI PO KAMATAMA I SLIČNI RASHODI (od 1. do 6.) 4.448 2.160 3.227

c) NETOKAMATA I SLIČNI PRIHODI a)8) - b)7) 5.901 3.058 4.855

2. OPERATIVNI PRIHODI

a) Prihodi iz poslovanja devizama 513 310 568

b) Naknade po kreditima 68 50 60

c) Naknade po vanbilansnim poslovima 474 232 347

d) Naknade za izvršene usluge 3.955 2.166 3.282

e) Prihod iz poslova trgovanja

f) Ostali operativni prihodi 4.279 214 580

g) UKUPNI OPERATIVNI PRIHODI od a) do f) 9.289 2.972 4.837

3. NEKAMATNI RASHODI

a)Poslovni i direktni rashodi

1.Troškovi ispravke vrijednosti rizične aktive, rezervisanja za potencijalne obaveze i

ostala vrijednosna usklađivanja251 245

2. Ostali poslovni i direktni troškovi 1.970 1.141 1.750

3. UKUPNI POSLOVNI I DIREKTNI RASHODI 1. + 2. 1.970 1.392 1.995

b) Operativni rashodi

1.Troškovi plaća i doprinosa 5.509 2.787 4.173

2. Troškovi poslovnog prostora, ostale fiksne aktive i režija 2.362 1.158 1.722

3. Ostali operativni troškovi 5.087 461 744

4. UKUPNI OPERATIVNI RASHODI od 1. do 3. 12.958 4.406 6.639

c) UKUPNI NEKAMATNI RASHODI a)3. + b)4. 14.928 5.798 8.634

4. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 1.c) + 2.g) - 3.c) 262 232 1.058

5. GUBITAK1.a)8) + 2.g) - 1.b)7) - 3.c) ili 1.c) + 2.g) - 3.c)

6. POREZ NA DOBIT

7. DOBIT PO OSNOVU POVEĆANJA ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I

SMANJENJA ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA

8. GUBITAK PO OSNOVU SMANJENJA ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I

POVEĆANJA ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA

9. NETO DOBIT (4. - 6. + 7. - 8. ili 7. - 5. - 6. - 8.) 262 232 1.058

10. NETO GUBITAK (5. + 6. - 7. + 8. ili 6. + 8. - 4. - 7.)


15


IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

1. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 31.12.2015 30.6.2016 30.9.2016

1.1. Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima

lizinga(+) 3.667 3.941 4.105

1.2. Isplate kamata (-) 1.078 1.069 1.050

1.3. Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i

kamata)(+) 2 2 2

1.4. Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima (-) 3.247 3.409 3.363

1.5. Isplate po vanbilansnim ugovorima (-) 28 1.463

1.6. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-) 183 38 219

(Povećanje)smanjenje u operativnim aktivnostima:

1.7. Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih (+)(-) -4.673 -8.793 -6.068

1.8. Računi depozita kod državnih institucija, propisi i monetarni

zahtjevi(+)(-)

(Povećanje) smanjenje u operativnim obavezama:

1.9. Depoziti klijenata (+)(-) -500 13.875 14.013

1.10. Plaćeni porez na dobit (-)

Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti: (+)(-) -5.674 3.122 7.858

2. NOVČANI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

2.1. Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama (+)(-) 2.000 -2.000

2.2. Primici kamata (+) 12 15

2.3. Primici dividendi (+) 1 4

2.4. Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća (-)

2.5. Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća (+)

2.6. Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive (+)(-) -23 -126 -151

2.7. Kupovina (prodaja) materijalne aktive (+)(-) -17 -46 -333

2.8. Sticanje (prodaja) udjela u subsidijarnim licima (+)(-)

2.9. Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim preduzećima (+)(-)

2.10. Krediti (povrat kredita) subsidijarnim licima (+)(-)

2.11. Krediti (povrat kredita) drugim povezanim preduzećima (+)(-)

2.12. Kupovina (prodaja) drugih ulaganja (+)(-) -5.055 -1.983 -1.964

2.13. Isplate po vanbilansnim ugovorima (-)

2.14. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-)

Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti: (+)(-) -5.095 -142 -4.429

3. NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI

3.1. Primici od izdavanja dionica (+)

3.2. Reotkup dionica (-)

3.3. Kupovina vlastitih dionica (-)

3.4. Kamata plaćena na pozajmice (-) 25 12

3.5. Uzete pozajmice (+) 4.919

3.6. Povrat pozajmica (-)

3.7. Isplata dividendi (-)

3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima (-)

3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-)

Neto novčana sredstva od finansijskih aktivnosti: (+)(-) 4.894 -12

4. NETO PORAST NS i NE:* (+)(-) -5.875 2.968 3.429

5. NS i NE NA POČETKU PERIODA: (+) 93.457 75.153 78.121

6. EFEKTI PROMJENE DEVIZNOG KURSA NS i NE: (+)(-)

7.NS I NE NA KRAJU PERIODA: (+) 87.582 78.121 81.550

'000 KM


16


6. Organi Banke i odgovorna lica

Organe Banke čine: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Banke sa odgovornostima dodijeljenim

Zakonom o bankama, odlukama Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Statutom Banke. Za nezavisnu

reviziju poslovanja Banke odgovorna je međunarodna revizorska kuća „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo.

Nadzorni odbor Banke čine:

Edin Mulahasanović, predsjednik Lejla Begić Fazlić, član Nedžad Polić, član Mirzet Ribić, član Goran Papić, član

Odbor za reviziju čine:

Esmir Krnić, predsjednik Dženana Muhić, član Elvira Šabić, član Edin Gajević, član

Biljana Ekinović, član

Upravu Banke čine:

Damir Sokolović, direktor Elma Zukić, izvršni direktor Emir Bektešević, izvršni direktor Edina Vuk, izvršni direktor

Rukovodilac Službe interne revizije je: Enisa Rovčanin Vanjski revizor je: „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo

7. Potpisana izjava odgovornih osoba Banke

Prospekt potpisuju svi članovi Uprave i Nadzornog odbora čime potvrđuju svoju odgovornost za tačnost podataka unesenih u isti. Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izјavljuјеmо da svi pоdaci iz оvоg prоspеkta činе cјеlоvit i istinit prikaz imоvinе i оbavеza, gubitaka i dоbitaka Banke, finansiјskоg pоlоžaјa i poslovanja Banke, prava sadržanih u dionicama Banke tе da činjеnicе kоје bi mоglе utjecati na pоtpunоst i istinitоst оvоg prоspеkta nisu izоstavljеnе.

8. Agent, pokrovitelj i garant emisije

Emisija dionica će se vršiti bez posredovanja agenta emisije, pokrovitelja i garanta emisije.

Svi poslovi pripreme, kontakti sa potencijalnim ulagačima, Agencijom za bankarstvo Federacije BiH, Komisijom, Registrom i bankom depozitarom su u nadležnosti Banke i banke depozitara u granicama regulisanim zakonskim propisima i Ugovorom Banke i banke depozitara.


17


9. Banka depozitar Banka depozitar je obavezna:

- otvoriti namjenski račun za uplate sredstava iz javne emisije dionica,

- osigurati uslove za upis vrijednosnih papira, obezbijediti dovoljan broj mjesta za upis kako bi

zainteresiranim investitorima bilo omogućeno izvršavanje upisa,

- sačinjavati i dostavljati izvještaje o broju upisanih i uplaćenih dionica,

- objaviti na svojoj internetskoj stranici obrazac izjave i

- vršiti upis kao odgovorna banka depozitar.

Upis dionica kupci će vršiti ispunjavanjem Izjave o upisu u tri primjerka, lično ili preko punomoćnika za fizička lica, odnosno zakonskog zastupnika za pravna lica, uz priloženu punomoć kod banke depozitara. Uplata će biti izvršena na račun koji je banka depozitar otvorila za ovu emisiju.

Banka depozitar, preko koje je vršen upis i uplata dionica, dostavlja Komisiji i Banci Izvještaj o broju

upisanih i uplaćenih dionica najkasnije u roku od pet (5) dana od završetka roka za upis i uplatu ili kada

budu upisane i uplaćene sve dionice koje su emitovane.

Nakon što emisija javnom ponudom bude proglašena uspješnom, banka depozitar je dužna da u roku

od tri (3) dana od dana prijema Rješenja Komisije prenese uplaćena novčana sredstva na račun Banke.

Banka depozitar u emisiji dionica je Raiffeisen bank d.d. BiH sa sjedištem u Ulici Zmaja od Bosne b.b.

71 000 Sarajevo, tel: +387 33 287 126, fax: +387 (0) 33 287 272.

Potencijalni investitori se mogu obratiti banci depozitaru na adresu: Ulica Zmaja od Bosne b.b. sprat

VIII, kontakt-osoba Dragomir Grgić, 71.000 Sarajevo, tel: +387 33 287 126, fax: +387 33 287 272, e-

mail: [email protected], web: www.raiffeisenbank.ba.

10. Izjava o investiranju

Dugoročni cilj i misija Banke kao preduslov za dalji napredak i razvoj Banke su: izgraditi stabilnu banku

sa optimalno raspoređenim poslovnicama i kvalitetnim portfeljem klijenata, povećati kreditni portfolij kroz

odobravanje malih kredita privredi i fizičkim licima te obezbijediti sigurnost depozita klijenata.

Aktuelni poslovni planovi i planirane aktivnosti usmjereni na razvoj Banke su:

- pribavljanje kvalitetnijih i povoljnijih izvora finansiranja u cilju smanjenja troškova poslovanja - zadržavanje odnosa fiksne aktive i osnovnog kapitala na nivou propisanom članom 43. Zakona

o bankama - postepeno širenje poslovne mreže i umjereni rast aktive i pasive - kontinuirano poboljšanje kvaliteta aktive uz radikalnu promjenu upravljanja rizicima i poboljšanje

naplate spornih potraživanja - podizanje konkurentnosti, preusmjeravanje i povećanje poslovanja sa stanovništvom, kao i

malim i srednjim preduzećima - ostvarenje cilja: poslovati stabilno, likvidno, rentabilno i ekonomično - reorganizacija, uspostavljanje nove organizacijske strukture primjerene novim pravilima

korporativnog upravljanja - zadržati i još intenzivnije razvijati imidž odgovorne i transparentne Banke i Banke sa ličnim

pristupom klijentima

Dalje, očekivani efekti emisije dionica će se ogledati u daljem jačanju tržišne pozicije Banke u okviru

grupe sličnih banaka.

mailto:[email protected]

http://www.raiffeisenbank.ba/


18


Povećanje kapitala, a time i jačanje adekvatnosti kapitala Banke doprinijet će daljem jačanju i imat će

utjecaj na povećanje broja klijenata i povećanje profitabilnosti poslovanja Banke.

NADZORNI ODBOR BANKE: UPRAVA BANKE:

___________________________ ________________________________ Edin Mulahasanović, predsjednik Damir Sokolović, direktor ______________________________ ________________________________ Lejla Begić Fazlić, član Elma Zukić, izvršni direktor ______________________________ ________________________________ Nedžad Polić, član Emir Bektešević, izvršni direktor ______________________________ ________________________________ Mirzet Ribić, član Edina Vuk, izvršni direktor ______________________________ ________________________________ Goran Papić, član ______________________________

Documents

PROSPEKT JAVNE EMISIJE PRIORITETNIH NEKUMULATIVNIH …vakuba.ba/userfiles/file/Prospekt javna emisija dionica Vakufske banke final (2).pdf · Banka emituje prioritetne nekumulativne