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‹N°›1
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
Projet de mine d’apatite Lac à Paul
TSX-Venture: « DAN »
OTC: DRRSF
Siège social: Saguenay
‹N°›2
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
AVERTISSEMENT
Les ressources totales n’incluent que les catégories de ressources indiquées et
mesurées.
Toutes les devises sont en $US sauf indication contraire.
Cette présentation contient des rapports prévisionnels. Tous les rapports, autres
que les rapports faisant état de faits historiques, inclus dans cette présentation,
incluant sans limitation, les rapports concernant la minéralisation et les réserves
potentielles, les résultats d'exploration et les planifications et objectifs d'Arianne
Phosphate Inc., sont des rapports prévisionnels qui impliquent divers risques et
incertitudes. Il ne peut y avoir aucune assurance que de tels rapports montrent
avec précision quels seront les résultats réels et les événements futurs qui
pourraient différer matériellement de ceux prévus dans de tels rapports. Les
facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels
diffèrent sensiblement des attentes d’Arianne Phosphate Inc.. sont énumérés sous
la rubrique « Facteurs de Risque » et dans les documents archivés périodiquement
auprès du TSX Venture et des autres autorités réglementaires.
‹N°›3
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
LOCALISATION DU PROJET LAC À PAUL
ET ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES EXISTANTES
Distance de la mine au port : ~240 km
‹N°›4
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
FAITS SAILLANTS DU PROJET LAC À PAUL
✓Un des plus importants projets de phosphate au monde
✓Réserves (Prouvées & Probables) de 472 Mt à 6,90 % P2O5
(teneur de coupure à 3,5 % P2O5)1
✓Ressources Mesurées & Indiquées de 703 Mt à 7,16 % P2O5
(teneur de coupure à 4,0 % P2O5)2
✓Production d’un concentré phosphaté de très haute qualité
✓Concentré à 40% P2O5 (Prime sur le prix de vente)
✓Teneurs des contaminants sont près de ou sous la limite de détection
✓Durée d’exploitation de la mine : 25 ans
✓Environnement géopolitique sécuritaire
✓ Support et implication du gouvernement
1 - Tirées de l’Étude de faisabilité publiée le 24 octobre 2013 et du Rapport technique NI 43-101 déposé le 18
novembre 2013 qui font état de 590 Mt de ressources M&I à 7,13% P2O5 (teneur de coupure à 4,0 % P2O5).
2 – Publiées dans le communiqué de presse daté du 18 février 2015. Les ressources minérales présentées ici ne
sont pas des réserves minérales, car elles n’ont pas été démontrées par une étude de viabilité économique.
1.2 G$Coût du projet1
1.9 G$VAN8% avant taxes1
21%TRI avant taxes1
4,4années pour la récupération de l’investissement1
‹N°›5
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
LES ROCHES PHOSPHATÉES
ESSENTIELLES POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE
87%
Des concentrés phosphatés est utilisé dans la production de fertilisants
✓7% est destiné à l’alimentation animale
✓6% est utilisé dans l’alimentation, la métallurgie,
le traitement de l’eau, la pâte à dents, les cosmétiques,
les céramiques et autres
Le phosphore est 1 des 3 composants des fertilisants
✓ Avec l’azote (N) et le potassium (K)
✓ Essentiel au développement racinaire et
contribue à prévenir la sécheresse des plantes
En agriculture, il n’existe aucun substitut au phosphore.
6%Autres
Usages
7%Alimentation
animale
87%Fertilisants
‹N°›6
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
LES ROCHES PHOSPHATÉES
DÉPÔTS IGNÉS VS SÉDIMENTAIRES
Dépôts ignés Dépôts sédimentaires
Teneur de la roche
Entre 4-15 % P2O5 Entre 10-30 % P2O5
Minage et broyage
Plus difficiles: roches
dures
Plus facile, car les roches
sont non consolidées
Concentration (traitement du minerai)
Traitement et séparation
faciles
La récupération peut
être >90%
Procédé moins efficace
La récupération est de
65-85%
Teneur du concentré
37-41 % P2O5
Teneur moyenne de
29 % P2O5
Qualité du concentré
Contient peu ou pas de
contaminant
Contient généralement
des contaminants (métaux
lourds, uranium,
cadmium)
Le phosphate d’Arianne provient
de roches ignées
L’évolution des normes et des
règlements environnementaux
tend de plus en plus à favoriser la
production de fertilisants à partir
de roches ignées plutôt que
sédimentaires.
‹N°›7
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
IMPORTATIONS/EXPORTATIONS
DE CONCENTRÉS PHOSPHATÉS
LÉGENDE:RÉGION EXPORTATRICE DE CONCENTRÉS PHOSPHATÉSRÉGION IMPORTATRICE DE CONCENTRÉS PHOSPHATÉS
CRU, statistiques de 2015
‹N°›8
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
D’autres forages ont
démontré le potentiel
de ressources
supplémentaires sur la
Zone Paul et ses
extensions ainsi que
sur d’autres secteurs,
qui pourraient
augmenter la durée de
l’exploitation
EXPLORER POUR TROUVER DES
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
‹N°›9
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
RÉSULTATS DES ESTIMATIONS DE RESSOURCES
(1) Mise en garde : Les ressources minérales présentées ici ne sont pas des réserves minérales, car elles n’ont pas été démontrées par une étude de viabilité économique.
(2) Mise en garde : Les ressources minérales présentées ici ne sont pas des réserves minérales, car elles n’ont pas été démontrées par une étude de viabilité économique.
Il n’est pas certain que de futurs travaux d’exploration résultent à catégoriser les ressources présumées présentées ici en ressources indiquées et/ou mesurées.
Les ressources présentées ici ont été publiées dans les communiqués de presse datés du 18 février 2015, de 16 juillet 2014, du 15 mai 2014 et du 8 novembre 2011.
‹N°›10
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
POTENTIEL À LONG TERME
AUTRES ZONES PROMETTEUSESLise :
3 forages (303 m. en 2009) et 7 forages (1 401 m. en 2012) y ont été réalisés. La minéralisation
est observée sur 1,1 km. Les meilleures intersections le long des forages sont de 131,1 m. à 5,50%
P2O5 et 124,15 m. à 4,92% P2O5 (communiqué de presse du 8 mai 2012).
Lucie :
La zone Lucie est associée à une grande anomalie magnétique (plus de 2 km de long et 550 m de
large). 4 forages (296 m. en 2009) et 6 forages (1 247 m. en 2012) y ont été réalisés. Les
meilleures intersections le long des forages sont de 250 m. à 5,10% P2O5 et 235,2 m. à 4,72% P2O5
(communiqué de presse du 8 mai 2012).
Zone Naja :
Une intersection de 131,9 m. à 6,58% P2O5 le long d'un forage permet l'interprétation d'une zone
minérale de 40 à 50 m. en épaisseur réelle. De plus, des échantillons ponctuels et trois tranchées
réalisées au cours de la campagne d'exploration de 2014 montrent un fort potentiel minéralisé
associé à une anomalie magnétique reconnue sur 2,4 km de long. (Communiqué de presse du 18
février 2015).
Mini-Paul :
Des échantillons choisis et recueillis au marteau ayant des résultats d’analyse jusqu'à 13% de
P2O5 ont été recueillis (communiqué de presse du 18 février 2015).
TraMan (Nord) :
TraMan Nord est la continuité de la zone TraMan (Sud). Au cours de la campagne d'exploration de
2013, 20 échantillons choisis et recueillis au marteau ayant des résultats d’analyse supérieurs à
5% P2O5 y ont été collectés (communiqué de presse du 16 juillet 2014).
Mise en garde : Les ressources minérales présentées ici ne sont pas des réserves minérales, car elles n’ont pas été démontrées par une étude de viabilité économique.
Il n’est pas certain que de futurs travaux d’exploration résultent à catégoriser les ressources présumées présentées ici en ressources indiquées et/ou mesurées.
‹N°›11
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
2014
• Optimisation de la métallurgie qui réduit le coût des opérations
• Entente favorable sur le prix de l’électricité (Tarif-L) avec Hydro-Québec
• Le gouvernement du Québec se joint au financement du projet Lac à Paul
• Collaboration formelle établie avec Port de Saguenay
2015
• Optimisation du plan de la mine sauve 5% sur le coût de production
• Tests métallurgiques confirment un concentré de qualité à 40% P2O5 avec MER de 0,036
• Entente de coopération signée avec les Premières Nations
• Obtention du décret ministériel (Permis)
2016
• Québec accorde à Arianne un rabais de 20% sur le Tarif-L pour l’électricité
• Port : l’étude d’impact environnemental déposée et audiences publiques complétées
• Embauche de la firme Endeavour Financial comme conseiller en financement
DÉVELOPPEMENT DU PROJET DEPUIS L’ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
‹N°›12
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
DÉVELOPPEMENT DU PROJET DEPUIS L’ÉTUDE DE
FAISABILITÉ
2017
• Protocole d’entente avec Rio Tinto sur le transport maritime du concentré
• Entente avec Construction Proco Inc couvrant l'ingénierie et la construction de l'usine
• Entente avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour l’attribution d’électricité additionnelle
• Entente avec ABB pour des solutions d'électrification et d’automatisation ainsi que des stratégies de financement
• Entente avec SNC-Lavalin Inc et Cegertec Inc. pour le support de la gestion et la coordination du projet
• Entente avec FLSmidth Ltd concernant l’ingénierie et la fourniture des équipements de production ainsi que des stratégies de financement
• Entente avec Groupe Alfred Boivin concernant le transport terrestre du concentré phosphaté
• Achat des terrains au futur site du terminal maritime
‹N°›13
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
✓Création d’emplois/ Source majeure d’emplois pour la collectivité
• 2 250 en construction
• 1 000 en opération (pendant plus de 25 ans)
✓Plus de 12 G$ en retombées économiques pour la région et le Québec
✓4 G$ en recettes globales pour les gouvernements sur 25 ans
Tirées de l’Évaluation des retombées économiques du projet Lac à Paul, réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton, 2014
‹N°›14
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Futur Site MinierN
‹N°›15
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
PREMIÈRES NATIONS
Trois communautés innues sont impliquées dans le projet:
✓ Pessamit
✓ Mashteuiatsh
✓ Essipit
➢Entente de collaboration pour la phase exploration et pré-construction
signée le 12 juin 2015
• Cette entente contient les bases pour
l’actuelle négociation d’une Entente sur
les Répercussions et Avantages du projet
du Lac à Paul (ERA)
Photo prise lors de la signature de l’entente de collaboration,
Saguenay, Québec
‹N°›16
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
ACCEPTABILITÉ SOCIALE
RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES DU PROJET
✓Siège social établi dans la communauté locale (Chicoutimi)
✓Consultations publiques tôt dans la planification du projet
✓Le BAPE constate l’appui de la population au projet
✓Ententes avec les résidents du lac Neil et la ZEC Martin-Valin
✓Mise en place d’un comité de suivi avant que la règlementation ne l’oblige
‹N°›17
2018 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés
Siège social
393 Racine Est, suite 200
Chicoutimi, QC G7H 1T2
Canada
Tél.: 418 549 7316
Télécopie: 418 549 5750
Courriel: [email protected]
Site web: www.arianne-inc.com