Academia de Studii Economice

Managementul Afacerilor prin Proiect

Metode cantitative în Management

S.C.ALBALACT S.A.

Nume masterand:

București2014

Cuprins

1. Prezentarea generală a societății……………………………………...3

2. Prezentarea pieței de desfacere……………………………………..…7

3.Prezentarea obiectului de activitate și al produselor companiei…….8

4.Previziunea cotei de piață……………………………………………...11

5.Previziunea vânzărilor…………………………………………………13

6.Eșalonarea lucrărilor unui proiect……………………………………15

7.Previziunea cash-flow………………………………………………….18

8.Concluzii………………………………………………………………..21

1. Prezentarea generală a societății2

Denumire firmă: S.C. ALBALACT S.A.

CUI: 1755369

Nr.Registru Comerțului: J01/70/1991

Adresa: DN 1, KM 392, localitatea Oiejdea, județul Alba

Forma de proprietate: societate pe acțiuni

Capital social: 65270887

Cod CAEN: 105 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

ALBALACT este singurul producator roman de lactate infiintat in fosta industrie

comunista, care in numai cativa ani de la lansarea primului sau brand a ajuns intre primii patru

jucatori din piata romaneasca a lactatelor. Fabrica Albalact a fost deschisa in anul 1971, intr-o

vreme in care regimul comunist dorea ca fiecare judet din Romania sa dezvolte propria industrie

alimentara. De-aici si numele societatii, Albalact. In 1999, cand ajunsese din pacate la limita

falimentului, lipsita de investitii si tehnologie, fabrica a fost privatizata de stat si a devenit o

societate pe actiuni cu capital integral privat. Familia Ciurtin din Alba Iulia a cumparat pachetul

majoritar de actiuni.

Dupa numai cativa ani de la privatizare, cu investitii moderne si o strategie de marketing bine

gandita, Albalact a lansat primul sau brand suta la suta autohton – Fulga - care a castigat rapid

un capital de imagine urias, devenind unul dintre cele mai simpatizate msrci romanesti.  Fulga a

fost primul brand romanesc animat construit in jurul unui personaj care vorbeste si face

glume. Fulga a devenit un simbol pentru copii, simbolul vacutei simpatice, istete, dar copilaroase

si puse pe sotii. Fulga a trecut si ea in 5 ani de zile prin schimbari importante de ambalaj si

imagine, a adus produse inovative pe piata, adresate in special familiilor si copiilor, iar in 2009 a

intrat si in categoria iaurturi. Fulga a ramas insa acelasi copil pe care il cunoastem de cativa ani:

este o vacuta de incredere, care le aduce copiilor lapte bun si are raspunsuri la toate intrebarile.

In 2005, conducerea companiei a decis ca este timpul pentru schimbari mai importante. Atunci,

Albalact a trecut printr-un proces de rebranding complex. Albalact avea nevoie sa se raporteze

intr-un alt fel la mediul competitional in care intrase. A fost recreata identitatea vizuala de 3

corporatie, prin alaturarea unei inimi, al unui uger de vacuta si al unui suvoi de lapte – ca o

promisiune a companiei de a oferi „Tot ce-i mai bun din lapte”. Noul brand corporatist Albalact

a fost inspirat, pe de o parte de traditia in piata produselor proaspete, iar pe de alta parte – de

calitatea produselor care deriva in primul rand din zona cunoscuta ca un urias bazin de lapte de

calitate si din tehnologia de preparare a laptelui.Cu aceasta ocazie, compania a oficializat si

marca omonima “De Albalact”, sub care acum comercializeaza pe piata mai multe produse

lactate proaspete.

Mai departe, Albalact a beneficiat de mariri succesive de capital si de investitii semnficative,

management-ul a fost consolidat si a fost implementata o strategie de dezvoltare pe termen lung.

Un an mai tarziu, Albalact a lansat si brand-ul Zuzu, care a fost conceput pe aceeasi linie jucausa

si prietenoasa ca Fulga si i-a cucerit pe consumatori la fel de repede. Zuzu a trecut si el anul

acesta printr-un proces de rebranding care i-a adus o imagine vegetala mai proaspata si i-a intarit

argumentele rationale. Locul penelor de pe ambalaj a fost luat de petale de flori vii.

Anii 2007 si 2008 au fost pentru Albalact anii investitiilor majore si ai consolidarii ca si

companie romaneasca moderna cu viziuni europene. Albalact a deschis portile noii fabrici de la

Oiejdea, din judetul Alba - una dintre cele mai mari si mai moderne investitii greenfield din

Europa Centrala si de Est.

In fabrica de la Oiejdea Albalact produce lapte si produse lactate sub cele trei brand-uri ale sale

– Fulga, Zuzu si De Albalact.

Albalact si-a continuat planurile de dezvoltare si in 2008 a achizitionat pachetul majoritar de

actiuni al fabricii Raraul Campulung Moldovenesc, pentru a intra pe segmentul branzeturilor.

Fabrica Raraul Campulung are o traditie îndelungata in productia de branzeturi si este singura

unitate din tara acreditata sa exporte produse în Uniunea Europeana. Astazi, Albalact detine

99,01% din pachetul de actiuni al societatii Raraul Campulung Moldovenesc.

RARAUL SA Campulung Moldovenesc a fost privatizata in anul 1994 intr-una din primele

achizitii de tip MEBO (preluare de catre angajati si conducere) din industria romaneasca de

lactate. S.C. Raraul S.A. are o traditie de peste 30 de ani in domeniul productiei de branzeturi,

inclusiv produse traditionale tip cascaval, cas si urda, precum si in productia de lapte pentru

consum, unt si lapte praf sub brandul omonim Raraul.

4

Urmare fireasca a achizitiei, in 2010 Albalact a lansat brandul Raraul si odata cu el lapte si o

gama bogata de branzeturi produse dupa retete romanesti care imbina experienta si traditia din

zona Bucovinei cu tehnologia moderna si calitatea. Prin lansarea lactatelor Raraul, Albalact a

transformat un brand local intr-un brand national, cu o noua imagine si un nou concept de

pozitionare pe piata. Brandul Raraul vorbeste despre naturalete, sanatate, frumusete, calatorii si

inglobeaza tot ce e mai special din Bucovina.

Obiectivele firmei ALBALACT sunt următoarele:

1. Creșterea cotei de piață

2. realizarea unei cifre de afaceri de peste 30mil/euro

3. alinierea activității afacerii la noile norme ale Uniunii Europene

4. progresul tehnologic al firmei și dobândirea unei poziții stabile pe piața lactatelor

5. creșterea gradului de acoperire a pieței de consolidarea poziției pe piața de desfacere déjà

cucerită

6. îmbunătățirea imaginiei cu privire la linia de produse ALBALACT

Situația financiară a companiei depusă în data de 31.dec. 2012 la Ministerul Finanței:

Indicatori din BILANT lei

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 126374818

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 76660603

Stocuri (materii prine, materiale consumabile, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)

21824824

Creante 50375936

Casa si conturi la banci 3413177

CHELTUIELI IN AVANS 67723

   

DATORII 101104752

5

VENITURI IN AVANS 4382118

PROVIZIOANE 208663

CAPITALURI - TOTAL, din care: 97407611

Capital social subscris varsat 65270887

Patrimoniul regiei -

Patrimoniul public -

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri neta 343844878

VENITURI TOTALE 350375379

CHELTUIELI TOTALE 341640886

Profitul sau pierderea brut(a)

-Profit 8734493

-Pierdere 0

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar

-Profit 7320697

-Pierdere 0

2. Prezentarea pieței de desfacere

6

2.1. Prezentare clienților

Fiecare gamă de produse ALBALACT se adresează unui segment de piață diferit,firma

urmărind acoperirea a cât mai multor segmente de piață fărăsă existe suprapunere de branduri.

Astfel marca Fulga face parte din segmentul laptelui ultrapasteurizat si este considerat produs

premium adresându-se persoanelor care preferă o alimentație rațională și mai ales siguranță în

consum.

Marca ZUZU se adresează persoanelor tinere, independente, moderne și bine informate,

dar și familiilor din mediul urban. Produsele mărcii ALBALACT sunt adresate persoanelor cu

venituri mici si medii, dar care pun preț pe calitatea produselor. În rândul clienților se numără și

firmele de comerț prin care ALBALACT își asigură vânzarea de produse, printre acestea se

numără: Carrefour, Cora, Billa, Kaufland, Selgross etc.

2.2. Prezentarea furnizorilor de materii prime

Materia primă necesară derulării activității ALBALACT se asigură prin:

-67 centre de colectare

-21 ferme colaboratoare

-o fermă proprie (amplasată în Vaidei,Hunedoara) careasigură colectarea a aproximativ 8000l/zi,

reprezentând 15% din materia primă

De la aceste centre se ridică laptele zilnic prin metode moderne,sigure astfel încât să

respecte normele Uniunii Europene.

2.3. Prezentarea concurenților

Pe piața lactatelor ponderea cea mai importantă a vânzărilor este deținută de laptele de

consum. Acestea înregistrează, potrivit unor estimări ale producătorilor din anul 2011 aproape

1/3 din piață. Se constată existența pe piața românească a unui număr mare de mici producători

locali. Cele mai puternice firme de pe piațala laptelui sunt: LaDorna, Friesland(Mili, Oke, Cedra)

și Napolact.

Conform unor studii efectuate de MEMRB în anul 2012 pe piața iaurturilor există un

număr de circa 56 de branduri active la nivel regional și național. Principalii concurenți direcți ai

ai firmei pe segmentul de iaurturi sunt: Danone, Friesland, Covalact, Lacta.

7

Pentru segmentul sana și lapte bătut cei mai importanți concurenți sunt Danone, Fresland,

Covalact, Lactaprod. Concurența între firme este foarte puternică, producătorii consolidându-și

poziția în așteptarea extinderii pieței.

3.Prezentarea obiectului de activitate și al produselor companiei

Portofoliu de produse ALBALACT cuprinde:

lapte proaspăt pasteurizat marca ZUZU

lapte UHT marca Fulga

iaurt natural marca ZUZU( 6 sortimente)

iaurt cu fructe marca ZUZU(6 sortimente)

sana marca ZUZU

lapte bătut marca ZUZU

brânză proaspătă marca ALBALACT

brânză topită marca ALBALACT

cremă de brânză marca ALBALACT

unt marca Rarăul

cașcaval Rarăul

iaurt marca Fruzu

Principalele branduri ale societății ALBALACT sunt:

ZUZU

FULGA

RARĂUL

DE ALBALACT

FRUZU

8

9

Albalact este cea mai mare companie de lactate din Romania cu capital majoritar

romanesc si al treilea mare jucator din piata locala a produselor lactate. Compania are o traditie

de peste 40 de ani in industria lactatelor, iar astazi produce lactate de cea mai buna calitate intr-

una din cele mai mari si mai moderne investitii greenfield din Europa Centrala si de Est – fabrica

Oiejdea din judetul Alba. Compania mai produce o gama variata de branzeturi in

fabrica Raraul din Campulung Moldovenesc, pe care a achizitionat-o in 2008. Societatea Rarul

are, de asemenea, o traditie indelungata in productia de branza si cascaval.

Albalact aduce astazi pe piata romaneasca peste 80 de sortimente de lapte si produse

lactate sub cele patru brand-uri ale sale – Fulga, Zuzu, De Albalact si Raraul. Albalact are un

portofoliu bogat de produse din lapte, de la lapte proaspat pasteurizat si UHT, iaurturi proaspete

albe, iaurturi proaspete cu fructe, la smantana, unt, sana, lapte batut, kefir, lapte cu arome pentru

copii, branza telemea, branza dulce de vaca, branza de burduf, cascaval, branza topita.

Misiunea Albalact este sa ofere tot ce-i mai bun din lapte – produse proaspete si

sanatoase, la nivelul standardelor europene de calitate.

Albalact inseamna grija pentru calitatea produselor, natura, prospetime, traditie

romaneasca, imbinate cu tehnologia avansata, viziuni europene si cele mai bune surse de lapte

din Alba si Bucovina.  

Albalact si-a mai asumat o misiune importanta – aceea de a contribui la dezvoltarea si

consolidarea industriei romanesti de lactate, de a imbunatati performantele tehnologice in

productia romaneasca de lactate si de a incuraja consumul de produse romanesti. Albalact a

creat, alaturi de produsele sale, doua brand-uri autohtone calde si joviale – Fulga si Zuzu - care

au castigat repede increderea si dragostea consumatorilor romani, iar astazi se regasesc in topul

celor mai apreciate brand-uri, alaturi de marci internationale de renume. 

Albalact a propulsat si brand-ul Raraul si, odata cu el, branzeturile produse in inima

Bucovinei. Raraul inseamna vitalitate, dragostea pentru sanatate, pentru excursii in natura si

pentru locurile frumoase si pitoresti din Romania.

10

4.Previziunea cotei de piață

Dat fiind faptul că ALBALACT își dispută piață lactatelor alături de alte firme puternice,

cu ajutorul lanțurilor Markov se va previziona evoluția cotei de piață pentru produsul lapte UHT.

Alături de ALBALACT încă 2 mari companii doresc să domine piața produselor lactate:

LaDorna și Friesland. Fiecare dintre acestea comercializează un produs ce deține următoarele

cote de piață în momentul de față:

-lapte LaDorna comercializat de LaDorna deține o cotă de piață de 45%

-lapte ZUZU comercializat de ALBALACT deține o cotă de piață de 35%

-lapte OKE comercializat de Friesland deține o cotă de piață de 20%.

Coeficientul de fidelitate de la o lună la alta se prezintă astfel:

-55% din consumatori rămân fideli laptelui LaDorna

-70% din consumatori rămân fideli laptelui ZUZU

-40% din consumatori rămân fideli laptelui OKE.

Restul consumatorilor se reorientează de la o lună la alta după cum urmează:

Produs abandonat Reorientări către (%)

LaDorna ZUZU OKE

LaDorna - 15% 10%

ZUZU 20% - 10%

OKE 25% 20% -

*Se va previziona cotele de piață ale celor 3 produse pe o perioadă de 6 luni.

ETAPA 1: Construirea matricei probabilităților de trecere

A=(0,55 0,150,100,20 0,700,100,25 0,200,40)

ETAPA 2: Construirea vectorului linie

a=(0,45 0,350,20 )

11

ETAPA 3: Determinarea cotelor de piață după prima perioadă

p1=a*A=(0,45 0,350,20 ) * (0,55 0,150,100,20 0,700,100,25 0,200,40)=(0,37 0,35 0,16 )

ETAPA 4: Determinarea cotelor de piață pentru următoarele 5luni:

p2=(0,37 0,350,16 )∗(0,55 0,150,100,20 0,700,100,25 0,200,40)=(0,310,33 0,14 )

p3=(0,31 0,330,14 )∗(0,55 0,150,100,20 0,700,100,25 0,200,40) = (0,27 0,305 0,12 )

p4=(0,27 0,305 0,12 )∗(0,55 0,15 0,100,20 0,70 0,100,25 0,20 0,40)=(0,24 0,28 0,11 )

p5=(0,24 0,28 0,11)∗(0,55 0,15 0,100,20 0,70 0,100,25 0,20 0,40)= (0,210,25 0,096 )

p6=(0,21 0,250,096 )∗(0,55 0,15 0,100,20 0,70 0,100,25 0,20 0,40)=(0,19 0,23 0,084 )

ETAPA 5: Interpretarea economic

Produs L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6

LaDorna 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19

ZUZU 0,35 0,35 0,33 0,305 0,28 0,25 0,23

OKE 0,20 0,16 0,14 0,12 0,11 0,096 0,084

12

Luni0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

Chart Title

LaDornaZUZUOKE

COTE

Produsul de la LaDorna se află în declin.

Produsul de la ALBALACT este intr-o ușoară scădere.

Produsul de la Friesland este în declin.

5.Previziunea vânzărilor

Firma ALBALACT lansează o comandă către către un furnizor de-al său, o fermă din

județul Covasna pe care o va onora în 3 luni, după cum urmează:

-20% luna curentă

-45%luna a-2a

-35% luna a3-a

În lunile anterioare(decembrie, noiembrie) au fost lansate comenzi pentru următorul

volum de hectolitri:

-75

-90

13

În primul trimestru al anuluis-au lansat sau se vor lansa comenzi pentru: 60hl, 70hl si

90hl. Este necesară previzionarea intrărilot pentru primele 5 luni ale anului și a nivelului total al

comenzilor lansate anul trecut și onorate anul acesta.

Pentru previzionarea intrărilor în primele 5 luni este necesară urmărirea următoarelor

etape:

ETAPA 1: Construirea matricei comenzilor:

Ct+5, t+2 = (6075 7070 60 759070 600 0 700 0 90

)ETAPA 2: Construirea vectorului spectral:

v=(20 %45 %35 %)

ETAPA 3: Determinarea intrărilor pe primele 5 luni ale anului

It,t+5 = Ct+5, t+2 *v = (6075 7070 60 759070 60090 700 0 90

)∗(20 %45 %35 %) = (

70,2567,2570,565

31,5)

Concluzii:

Ianuarie – 70,25hl

Februarie – 67,25hl

Martie – 70,5hl0

Aprilie – 65hl

Mai – 31,5hl

ETAPA 4: Determinarea nivelului comenzilor lansate anul trecut și onorate în acest an

14

It, t+3, t+2 = Ct+3, t+2 * v = (075 9000 75 ) * (20

4535 ) = (65,25

26,25)

6.Eșalonarea lucrărilor unui proiect

Datorită concurenței tot mai acerbe de pe piața produselor lactate și a schimărilor de

regim alimentar al clienților, compania ALBALACT a decis să își lărgească portofoliu de

produse prin lansarea unui produs la marca ZUZU SlymTranz, un iaurt cu 0,3% grăsime și

imbogățit cu tărâțe de ovăz dedicat persoanelor care doresc să își mențină silueta și tranzitul

intestinal dar și pentru persoanele care doresc să scape de greutățile în plus.

Nr. Activitate

P1 Cercetarea de piață

P2 Determinarea profilului cumpărătorului

P3 Determinarea pieței de desfacere

P4 Încheierea de contracte cu furnizorii

P5 Întocmirea planului de afacere

P6 Stabilirea prețului

P7 Previzionarea cifrei de afaceri

P8 Analiza managementului calității de produs

P9 Luarea deciziei de lansare

P1

0Testarea produsului în magazine

P1

1Lansarea produsului

Operația Eveniment

precedent și

Durata optimă Durata probabilă Durata pesimistă

15

următor (luni) (luni) (luni)

P1 1-2 3 2 4

P2 1-3 5 4 7

P3 1-4 3 4 6

P4 3-5 2 3 5

P5 4-6 2 1 4

P6 3-7 3 2 5

P7 2-7 2 1 4

P8 7-8 3 2 5

P9 8-9 2 1 3

P10 9-10 3 2 8

P11 9-11 4 3 5

Operația Eveniment precedent și următorDurata estimată

Daij=(aij+4*mij+bij)/6

P1 1-2 3

P2 1-3 5

P3 1-4 4

P4 3-5 3

P5 4-6 2

P6 3-7 3

P7 2-7 1

P8 7-8 2

P9 8-9 3

P10 9-10 3

P11 9-11 4

16

Reprezentarea grafică

Este necesară rezervă de timp pentru următoarele activități:

1-2: Cercetarea de piață

1-4: Încheierea de contracte cu furnizorii

2-7: Previzionarea cifrei de afaceri

9-10: Testarea produsului în magazine

Operația Descriere

P1 Cercetarea de piață

P3 Încheierea de contracte cu furnizorii

P7 Previzionarea cifrei de afaceri

P10 Testarea produsului în magazine

P8 Analiza managementului calității de produs

Concluzii: Durata totală a proiectului este de 19 luni.

Drumul critic este generat de următoarele activități:1-3-5-6-8-9

7.Previziunea cash-flow

17

1

2 7

11

10

8 9

5

64

3

0 0

P1

P2

p3

P7

P4

P5

P8 P9

P10

P11

Dat fiind faptul că firma ALBALACT realizează produse lactate diversificate: iaurt, unt,

cascaval, brânză topită, președintele a decis crearea unui nou produs care să intre în concurență

directă cu produsele de la Danone. Produsul se va numi SlymTranz iar pentru realizarea acestui

produs va fi necesară încheierea de contracte cu asociațiile agricole pentru a livra la 2 săptămâni

300kg de ovăz. Pentru depozitarea acestor produse firma este nevoită să închirieze un depozit de

cca. 500mp.

Costul investiției în luna curentă este în valoare de 170.000RON unde compania va

contribui cu 12.000, restul investiției fiind acoperit de către 2 credite preferențiale, primite la

începutul anului după cum urmează:

-primul credit – 75.000ron cu o dobândă anuală de 12%, rambursare în 24 de luni

-al doilea credit – 83.000ron rambursare în 12 luni, dobândă anuală de 8%, iar restituirea se face

în baza dobânzii compuse.

În cadrul cheltuielilor directe sunt incluse:

- cheltuielile cu salarii în valoare de 7500ron

- cheltuielile cu materii prime 12.000ron

- cheltuieli cu materialele 12.000ron

Cheltuielile lunare indirecte sunt după cum urmează:

-chirii 6000ron/semestrial

-utilități 3000ron

-serviciu de pază 1500

-asigurări 0,5% din valoarea investiției plătibilă o singură dată în luna în care se realizează

investiția. Se preconizează o creștere a cheltuielilor directe de la o lună la alta cu 1%.

18

19

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10

Numerar la inceput de perioada

67.000

Intrari de numerar

50.400 32.500 48.400 50.000 39700 44.800 50.100 37.900 36.200 41.300

a. Din vanzari 50.400 32.500 48.400 50.000 39700 44.800 50.100 37.900 36.200 41.300

Cantitate Slymtranz 1200 2200 2500 1900 2100 2750 1500 1400 2050b. Din credite 170.000 - - - - - - - - -c. Alte intrari - - - - - - - - - -

Total disponibil de numerar

220.400 32.500 48.400 50.000 39700 44.800 50.100 37.900 36.200 41.300

Iesiri de numerar

1. Cheltuieli directe

29.500 31700 30.600 32.800 28.500 28.400 31.600 24.170 32.800 30.500

Materiale 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Materii prime 5500 7700 6600 8800 4500 4400 7600 1700 8800 6500

Salarii 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

2. Cheltuieli indirecte

11.850 11.045 11.155 11.266 11.380 11.495 11.609 11.725 11.842 12.045

Chirii 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 0Utilitati 3000 3030 3060.3 3090.9 3121.8 3153 3184.5 3216.3 3248.4 3280.8

Serviciu pază 1500 1515 1530.1 1545.4 1560.9 1576.5 1592.3 1608.2 1624.2 1640.4

Asigurari 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobanzi&datorii bancare

6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500

Impozit pe venit 8000 5200 7500 8000 6300 7100 8000 6100 5700 6600

Total iesiri de numerar

49.350 47.945 49.499 52.066 46.180 47.109 51.209 41.995 50.342 49.145

Surplus/deficit

171.050 -15.445 -1099 -2066 -6480 -2039 -1109 -4095 -13.443 -7845

20

8.Concluzii

În urma analizei efectuate se observă că ALBALACT deține o cotă de piață pe segmentul de

lapte UHT între 35-25%. Această variație survine datorită schimbărilor comportamentale ale

clienților.

Lansarea produsului SlymTranz a adus la crearea unor noi activități în cazul companiei fapt

pentru care a fost necesară eșalonarea de timp a proiectului. În urma eșalonării se observă că durata

optimă de realizare a acestuia este de 19luni.

Din analiza efectuată asupra cash-flow-ului se observă că în urma procesului investițional

compania iese în pierdere în majoritatea lunilor. Pentru remedierea acestei situații se recomandă

revizuirea prețului de vânzare a produsului și reanalizarea cheltuielilor cu materiile prime și

materialele. Se recomandă și inițierea unei campani de publicitate massmedia pentru a face cunoscut

produsul în rândul cosumatorilor.

Bazându-ne pe experiența acumulată, suntem capabili de a realiza proiecte cu înalt grad de

complexitate, cu cinematică complexă, ținând cont de toate  cerințele de calitate impuse de către

client.