Romania 2013

www.manageranticriza.ro

PIATA PRODUCTIEI DE FARMACEUTICE

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

CUPRINS

Rezumat 3

Cap. I. Industria productiei de farmaceutice la nivel mondial 5

1.1. Evolutia si structura pietei farmaceutice mondiale 5

1.2. Industria farmaceutica in contex international 6

1.3. Situatia industriei la nivelul Uniunii Europene 7

Cap. II. Industria productiei de farmaceutice in Romania 8

2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern 8

2.2. Analiza pietei farmaceutice din Romania 9

2.3. Situatia productiei in Romania 10

2.4. Productia de medicamente generice 13

2.5. Mediul concurential in productia farmaceutica 14

2.6. Principalii jucatori din productia farmaceutica: Terapia S.A., Europharm S.A., Antibiotice S.A., Sandoz S.R.L., Zentiva S.A., Infomed Fluids, Biofarm, Rompharm Company, Biotehnos S.A., Swisscaps Romania.

17

Cap. III. Analiza lantului valoric 27

Cap. VI. Analiza Porter 28

Cap. V. Analiza PEST 29

Cap. VI. Factori de influenta 30

Cap. VII. Recomandari 31

Format: PDF

Nr. pagini: 33

Nr. grafice: 46

Nr. tabele: 15

Perioada: 2007-2011

Nr. companii analizate: 10

Nr. companii prezentate: 10

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Prezentarea evolutiei pietei si a ritmului de crestere al pietei analizate (la nivel mondial si pe regiuni geografice) Estimari privind evolutia pietei evolutia pietei mondiale Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate la nivel global Evolutiile inregistrate pe piata europeana si factorii care au influentat rezultatele obtinute in perioada 2007-2011 Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Prezentarea principalelor elemente ce formeaza piata: productie, import, consum

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE Valoarea pietei globale Evolutia pietei analizate pe regiuni geografice Evolutia si structura investiilor mondiale in industrie Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Cotele de piata ale principalilor jucatori

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

• In 2011 piata modiala a medicamentelor a inregistrat o valoare de cca. 688 Mld. EUR, structura sa fiind urmatoarea: SUA -34%, Canada – 2%, EU5 – 17%, Restul tarilor europene – 7%, Japonia -12%, Coreea de Sud – 1%, Tarile pharmerging -20%, Restul lumii - 7%.

• Productia farmaceutica in tarile Uniunii Europene a crescut in perioada 2007-2011, cu o rata medie anuala de 2,3%, inregistrand in 2011 o valoare de 205 Mil. EUR, cu 9,5% mai mare decat in 2007.

• Evolutia productiei farmaceutice in tarile UE a fost influentata de cresterea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare in domeniu, cu aprox. 6% in 2011 fata de 2007, inregistrand o valoare de aproximativ 28 Mil. EUR.

• In 2011 piata locala de produse farmaceutice a fost evaluata la cca. 2,5 Mld. EUR in crestere cu aproximativ 40% fata de anul 2007, marcand o rata medie anuala de crestere de 8,7% in perioada 2007-2011, iar estimarile pentru 2012 indica o crestere cu 4% a pietei fata de anul anterior.

• In 2011 productia farmaceutica locala de medicamente originale a inregistrat o valoare de circa 250 Mil. EUR, marcand o rata medie anuala de crestere de 2,3% in perioada 2006-2011, fiind influentata de cresterea cheltuielilor de cercetare–dezvoltare in domeniu, a caror valoare a fost in 2010 de cca. 200 Mil. EUR.

•Primii 10 producatori locali de medicamente detineau 11,5% din valoarea pietei farmaceutice in 2011, cel mai mare producator local fiind compania Terapia Ranbaxy din Cluj, cu vanzari de peste 80 Mil. EUR.

•Consumul local de medicamente generice a fost in 2011 de aproximativ 200 Mil. unitati, valoarea acestora fiind de cca. 2 Mld. EUR, in crestere cu 39,7% fata de anul 2007, inregistrand astfel in perioada 2007-2011 un ritm mediu anual de crestere de 8,7%.

•Conform estimarilor volumul medicamentelor generice fabricate in Romania s-a redus cu aproximativ 40% fata de anul 2006, inregistrand o rata medie anuala de -9,6%, in perioada 2006-2011.

• Primii 10 jucatori din industria productiei de farmaceutice au inregistrat in 2011 afaceri de aprox. 480 Mil. EUR, in crestere cu 6,7% fata de anul anterior. Ponderea fiecarui jucator in total a fost urmatoarea: Terapia S.A. 21%, Europharm S.A. 20%, Antibiotice S.A. 14%, Sandoz S.R.L. 13%, Zentiva S.A. 12%, Infomed Fluids 6%, Biofarm 5%, Rompharm Company 4%, Biotehnos S.A. 3%, Swisscaps Romania 2%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opțiunilor strategice Evaluarea și selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA – STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B