Primm 2015_1

ASIGURRI & PENSIIFONDAT 1999

www.primm.ro Anul XVI - Numrul 2/2015 (142) Februarie

De ce se tem oamenii de afaceri?

Asigurri

Piaa de brokeraj n 2014, spre 1 miliard de euro

Brokeri

Sorin MITITELU, BCR Asigurri de Via Vienna Insurance Group

Interviu

2015, un pas spre consolidare?

Forecast

VRSTA D VITEZA tarifelor RCA!

FONDAT 1999 SERIE NOU

Revista PRIMM este realizat cu sprijinul urmtoarelor companii

crora le mulumim!

ASIGURRI & PENSII

1www.primm.ro 2/2015

Editorial

Potenialul populaiei i perspectiva intrrii n UE au transformat Romnia anilor 2000 ntr-un El Dorado al oricrui investitor n servicii financiare. Piaa asigurrilor mergea doar n sus i existau voci care legau anul 2020 de un nivel al pieei cifrat la 20 de miliarde de euro.

n 2007 piaa serviciilor financiare era n plin ascensiune. Elanul dezvoltrii extensive a domeniului asigurrilor, goana dup cota de pia i lupta preurilor mici erau pe val! n acelai timp, nlesnirea accesului la credite urca piaa imobiliar, iar clienii veneau valuri n sediile din ce n ce mai multe ale bncilor.

Lupta preurilor prea mici pentru daunele n continu cretere i un parc auto a crui valoare cretea de la an la an era anulat de expansiunea asigurrilor auto. n acea perioad piaa asigurrilor privea cu o oarecare invidie la condiia bncilor

la care clienii veneau singuri n cutarea unui credit. La noi nu vin clienii ca la bnci, noi trebuie s alergm dup ei. Trebuie s educm comportamentul romnilor fa de asigurri spuneau, atunci, asigurtorii.

Anii au trecut i prezentul ne dovedete c, n servicii financiare, conteaz mai puin dac alergi dup client sau dac acesta vine la tine din convingere. Acum, cnd consumatori nemulumii ies n strad din cauza asigurrilor RCA sau a creditelor n Franci Elveieni realizm, nc o dat, importana actului de vnzare i a aplicrii unor politici preventive, a explicrii clare a produsului financiar, lucruri care definesc, de fapt, protecia consumatorului.

Autoritile europene au demonstrat, n ultimii ani c protecia consumatorilor devine pilon central al politicii de supraveghere n domeniul financiar. n acest context Bucuretiul va gzdui, pe 12 martie, Conferina European privind Protecia Consumatorului n Servicii Financiare, un veritabil workshop pentru toi actorii implicai direct n domeniu.

Pentru mai multe detalii privind programul, precum i modalitatea de nscriere, accesai:

www.consumerprotection.roRedacia PRIMM

Legtura dintre CHF i RCA!

2 www.primm.ro2/2015

Cuprins

Anul XVI - Numrul 2/2015 (142) FEBRUARIE

Vrsta d viteza asigurrilor RCAASIGURRI & PENSII INSURANCE & PENSIONS

Brokeri

Brokerajul n 2014, spre 1 miliard de euro 18

Eveniment

DESTINE Broker a ncheiat un parteneriat cu CIGNA Global 27

Asigurri

Vacan de iarn fr griji 34

Lex

Cum modific noul Cod Civil raportul asigurtor-asigurat? 37

Pensii

Conferina Naional de Pensii Private 25 miliarde lei obiectivul anului 2015 52

Solvency II

Impactul Solvency II n IT i Data Management 54

TopNews 41

Cariere 50

Evenimente 52

TimeOut 54

Evoluia din 2014 va fi baza performanelor viitoare Sorin MITITELU, Preedinte Directorat, BCR Asigurri de Via Vienna Insurance Group 8

Protecia consumatorilor de servicii financiare ntre tendine i soluii 28

Riscuri Globale 2015: De ce se tem oamenii de afaceri? 30

Ce sunt MOOC-urile? 48

Interviu Consumer Protection

Asigurri

eStyle

Sunt oferii tineri predispui s fac accidente? Statisticile spun c da. Pe de alt parte, o generalizare poate conduce la preuri RCA prohibitive pentru anumii oferi, chiar dac ei conduc prudent. Exist ns alte variante de tarifare?

4

CoverStory

9695 i brokerii de asigurare: 800.000 de obiective comune 22

Special

2015, un pas spre consolidare? 12

Forecast

Palace of the Parliament, Bucharest, Romania March, 12th 2015

www.consumerprotection.ro

Keynote Speakers

2nd Edition

Katja WUERTZ, Head of Unit for Consumer Protection, EIOPA

Francis FRIZON, Member of the Steering Committee, FIN-NET

Cornel COCA-CONSTANTINESCU, First Vice President ASF

Remi VRIGNAUD, President, UNSAR General DirectorALLIANZ-TIRIAC

Maria ARANZAZU DEL VALLE, Secretary General, Association of Spanish Insurers

Arthur HILLIARD, Policy Advisor, Conduct of Busi-ness Department, Insurance Europe

Sorin MITITELU, Member in the Board of Directors, UNSAR, President of the Directorate, BCR Asigurri de Via

Sergej SIMONITI, Director, Insurance Supervision Agency, Slovenia

Tams RUMI, Head of International Claims Division, Hungarian Motor Insurance Bureau, Association of Hungarian Insurance Companies

Main Partner

General Media Partner Media Partners

by


Sunt oferii tineri predispui s fac accidente? Statisticile spun c da. Pe de alt parte, o generalizare poate conduce la preuri RCA prohibitive pentru anumii oferi, chiar dac ei conduc prudent. Exist ns alte variante de tarifare?

Mihai CRCEAEditor

Faptul c oferii tineri (cu vrsta sub 30 de ani) au o probabilitate mai mare de a provoca accidente, deci i de a produce daune este o realitate ntrit att de studii

europene n domeniu, ct i de statistica rutier din Romnia. Drept consecin, gradul mai ridicat de risc al acestora influeneaz n mod direct

nivelul primelor de asigurare de rspundere civil auto pe care trebuie s l achite.

CoverStory

VRSTA D VITEZA tarifelor RCA!


Ce spun statisticile Poliiei Rutiere?

n Romnia, cele mai recente statistici ale Poliiei Rutiere arat faptul c 37,4% dintre oferii vinovai de producerea accidentelor rutiere grave n anul 2013 sunt ncadrai n categoria de vrst 16 - 30 de ani. Aceleai statistici arat c tinerii dein o pondere de mai puin de un sfert n totalul posesorilor de permise de conducere, respectiv de 23,9%. Acest raport demonstreaz gradul de implicare crescut a tinerilor conductori de autovehicule n producerea de accidente rutiere grave, n comparaie cu alte categorii de vrst.

n medie, 14 din 10.000 de posesori de permise de auto tineri (18-30 ani) au produs accidente grave, dublu fa de media de 7 din 10.000 posesori de permise cu vrsta de peste 30 de ani.

Tot statisticile Poliiei Rutiere arat c tinerii domin categoriile de accidente grave cu cauze care reflect un comportament riscant sau imprudent pe osea, cum ar fi: conducerea fr permis (tinerii au generat 58% din totalul cazurilor), viteza neregulamentar (53,9%), depiri neregulamentare (44,8%) sau conducerea sub influena alcoolului (39,8%).

Prin urmare, Poliia subliniaz c o combinaie a factorilor vrst sczut (pn n 30 de ani) i lipsa de experien face ca aceast categorie de persoane s prezinte un risc crescut de a fi implicate n accidente rutiere. Vrsta joac un rol important prin caracteristicile comportamentale aferente (o toleran mai mare n asumarea riscului, supraestimarea abilitilor proprii i subestimarea riscurilor reale), mai ales n asociere cu experiena redus n ofat, care genereaz n timp reflexe i automatisme specifice.

Cum abordeaz europenii vrsta ca factor de risc?

Un studiu efectuat de compania britanic de consultan i analiz de pia OXERA n ase ri europene

(Germania, Marea Britanie, Olanda, Frana, Italia i Cehia), la iniiativa Insurance Europe asociaia profesional a asigurtorilor i reasigurtorilor din Europa, relev faptul c vrsta asigurailor este un element extrem de important pentru calculul primelor de asigurare, n special pentru poliele auto.

Datele statistice colectate de OXERA au artat c vrsta rmne un factor de risc foarte important chiar i dup ce se ia n calcul experiena n ofat. Spre exemplu, o persoan fr experien la volan, dar cu vrsta n jurul a 40 de ani, are o probabilitate mult mai sczut de a produce accidente dect una de 20 de ani, tot fr experien n ofat.

n toate rile incluse n studiu, nivelul sporit al daunei medii aferent oferilor tineri se regsete ntr-un nivel mai ridicat al primelor de asigurare pe aceast categorie de vrst.

De asemenea, este de menionat faptul c relevana puterii motorului n calculul polielor auto este explicat prin faptul c o main puternic poate provoca daune mai mari, fiind capabil de viteze superioare i accelerri mai rapide, scznd n acelai timp capacitatea de a controla n condiii optime autovehiculul prin diminuarea timpilor de reacie.

Dei studiul are la baz informaii aferente anului 2012, situaia general nu s-a schimbat substanial n ultimii doi ani. Acelai studiu mai arat c, atunci cnd sunt calculate primele de asigurare, asigurtorii au nevoie de informaii despre caracteristicile persoanei sau entitii asigurate. Folosind astfel de informaii, acetia pot tarifa n mod competitiv. Pentru ca o pia de asigurri s funcioneze, companiile trebuie s poat colecta suficiente fonduri din prime pentru a acoperi daunele estimate i pentru a asigura solvabilitatea sistemului de asigurri, se arat n analiza OXERA.

i o cercetare UNSAR care analizeaz primele de asigurare pltite de oferii tineri n comparaie

cu alte categorii de vrst n cteva ri europene demonstreaz c tinerii pltesc, de regul, mai mult.

Spre exemplu, n Suedia, un ofer cu vrsta de 18 ani pltete n medie o prim RCA de 1.000 euro, n timp ce unul de 25 de ani achit pentru asigurarea obligatorie 533 euro, iar unul de 30 de

ani, 411 euro.

Vrsta Prima medie anual

18 1.000

25 533

30 411

Suedia


60 449

Italia


40 222

Slovenia

Vrsta Urban Rural

40 985 845

Norvegia

Vrsta Urban Rural

40 68 - 184 48 - 161

Ungaria

Sursa: UNSAR pentru toate tabelele de mai sus*tarife exprimate n euro

CoverStory


CoverStory

n Austria, oferii tineri sunt

considerai cu grad foarte ridicat de risc,

ns tarifele variaz de la o companie

la alta. De asemenea, fiecare companie

abordeaz aceast problem n felul su,

unele optnd s solicite prime mai mari

pentru oferii tineri fa de cei cu vrst

de peste 30 de ani, n timp ce altele

stipuleaz o franiz per accident (ex.:

300 euro per accident pentru oferii sub

23 de ani).

n Ungaria, un ofer din mediul

urban cu vrsta mai mic de 20 de ani

poate plti ntre 315 i 1.311 euro pentru

RCA, fata de 85-400 euro pentru cei cu

vrsta de 20-30 de ani.

Pe de alt parte, n Polonia,

cuantumul primei de asigurare RCA este

influenat n primul rnd de vechimea

permisului de conducere. Astfel, cei care

i-au obinut recent dreptul de a conduce

pot plti i cu circa 70% mai mult dect

cei cu experien mai mare.

Efectele eliminrii factorului vrst din calculul actuarial

Asigurtorii au atras atenia c

neluarea n calcul a acestui factor de

risc ar avea efecte negative att asupra

siguranei rutiere, ct i asupra eficienei

economice a activitii de asigurare.

Aceste efecte s-ar manifesta att printr-o

redistribuire a riscului la celelalte

categorii de vrst, ct i prin selecia

advers.

Ei au explicat c redistribuirea

primelor de asigurare la celelalte

categorii de vrst va avea drept

consecin faptul c oferii cu un grad de

risc mai sczut ar urma s plteasc mai

mult pentru asigurarea RCA, astfel nct

asigurtorii s poat acoperi daunele

ce decurg inclusiv din accidentele de

autovehicule pe care le produc oferii

din categoriile cu grad de risc foarte

mare. n Romnia, pentru c tinerii

posesori de permis reprezint 23% din

totalul oferilor, am putea asista la o

scdere artificial a primelor pentru

aceast categorie de vrst, concomitent

cu o majorare a celor pentru restul

categoriilor de vrst. Acest transfer

de risc, prin modificarea primei de

asigurare nu ar fi n corelaie cu nivelul

real al riscului i nici nu ar reprezenta o

abordare corect fa de oferii cu un

nivel de risc mult mai redus, au explicat

reprezentanii UNSAR.

Pe de alt parte, selecia advers este fenomenul prin care asigurrile vor deveni mai accesibile i mai atractive pentru cei care prezint un grad de risc mai mare, n timp ce acei asigurai cu un grad de risc mai sczut ar fi descurajai s mai cumpere o poli din cauza preului n cretere. Cu alte cuvinte, oferii cu un nivel ridicat de risc ar avea acces la o asigurare mai ieftin pentru un vehicul mai puternic i mai rapid, astfel nct ar exista implicaii negative din punctul de vedere al siguranei n trafic.

Ce msuri au fost luate?Totui, diferenele de preuri

semnalate au determinat Autoritatea de Supraveghere Financiar s investigheze modalitile de tarifare ntre oferii tineri i cei cu vrsta de peste 30 de ani, astfel nct i-a luat angajamentul de a prezenta Parlamentului, pn cel trziu n luna februarie a anului 2015, un raport i soluiile la decalajele de pre pentru poliele de asigurare RCA.

Tineretul este mai afectat dect ceilali consumatori i acesta va fi un proiect al nostru, s ne uitm de ce. Va trebui s vedem cum putem s intervenim ca aceast categorie s nu fie aa de defavorizat, declarase, la finele anului trecut, Miu NEGRITOIU, Preedintele ASF.

Ulterior, ASF a intervenit prin modificarea ctorva prevederi ale Normei 23/2014 privind asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, n scopul de a flexibiliza cadrul de reglementare, lsnd astfel libertatea societilor de asigurri s i optimizeze portofoliile pentru a diminua diferenele nregistrate ntre tarifele de prim pe diverse categorii de vrst. Astfel, a fost abrogat alineatul 1 al articolului 21, care era cel mai frecvent invocat de asigurtori ca surs de stimulare a creterii preului polielor RCA. Acesta stipula obligaia asigurtorilor de a stabili tarife de prim RCA astfel nct s fie acoperite toate angajamentele ce decurg din ncheierea contractelor de asigurare pe acest segment.

2010 2011 2012 2013 2014

Rata combinat RCA 110% 127% 118% 120% 111%

Sursa: ASF


CoverStory

De asemenea, din cele 10 societi autorizate s practice asigurri RCA, 5 societi (CITY INSURANCE, EUROINS, ASTRA, GENERALI i ALLIANZ) - cu o cot de pia de 52,6% - au transmis ASF modificri ce au vizat n mare parte reducerea ncrcrii pentru tineri, urmrindu-se atingerea unui nivel similar practicii europene, care arat utilizarea unor prime de asigurare pentru tineri de pn la de 2,2 ori mai mari dect categoria majoritar, comparativ cu un nivel de 5 ori mai mare constatat anterior n Romnia.

Totui, legislaia european n

domeniul asigurrilor (Directiva 73/239/

CEE) limiteaz rolul autoritilor de

reglementare, stipulnd c valoarea

primelor de asigurare, modul de

calcul al acestora sau formularele i

alte documente pe care un asigurtor

intenioneaz s le utilizeze n relaiile

sale cu asiguraii nu sunt supuse

aprobrii prealabile sau informrilor

sistematice.

De asemenea, conform legislaiei

naionale (Legea nr. 32/2000, cu

modificrile i completrile ulterioare),

ASF poate doar s solicite informaii i

documente, inclusiv cu caracter statistic,

referitoare la activitatea de asigurare,

la managementul acestei activiti i

la conducerea executiv a societii,

inclusiv informaii referitoare la bazele

tehnice utilizate pentru calculul primelor

de asigurare i al rezervelor tehnice.

Din aceste considerente, societile de

asigurare i stabilesc propriile tarife

de prim, fr ca acestea s fie supuse

aprobrii Autoritii de Supraveghere

Financiar. O stabilizare a tarifelor RCA

trebuie ns corelat i cu rezolvarea

dezechilibrelor existente n piaa de

asigurri, n primul rnd n piaa RCA.

Din cele 11 societi autorizate la nivelul

anului 2014, primele 3 dein o cot de pia

cumulat de peste 50%, iar dou societi

cu probleme financiare grave, aflate n

regim de supraveghere, dein 32% din

pia, a mai precizat ASF.

n Romnia, dintr-un numr

total de 3.111.451 de polie RCA

pentru persoane fizice, n vigoare la 31

decembrie 2014, 47.987 de polie sunt

aferente tinerilor sub 25 de ani (1,54%).

Aceast statistic nu face ns dect s

ridice semne serioase de ntrebare cu

privire la faptul c foarte muli tineri

i nmatriculeaz mainile pe numele

prinilor pentru a evita plata unui

tarif RCA mai ridicat, n timp ce rata

combinat a daunalitii n ultimii cinci

ani a fost de peste 100%.

ntr-o propunere a Asociaiei

Societilor de Service Auto

Independente (ASSAI) se arta c, pentru

a se contura un profil de risc complet

al asigurailor, algoritmul de calcul al

poliei RCA ar trebui s in cont de

elemente precum rspunderea personal

a oferului i performantele tehnice

ale autovehiculul utilizat (puterea

dezvoltat de autovehicul, existena

unor sisteme perfecionate de frnare,

direcie, de stabilizare a autovehiculului,

de acionare a oferului), dar i de factori

secundari precum numrul de amenzi

ncasate pentru anumite tipuri de abateri

(depirea vitezei, nerespectarea culorii

semaforului, circulaia pe contrasens),

locaia n care i desfoar activitatea

normal oferul autovehiculului, vrsta

sau vechimea n ofat.

Un alt element semnalat de ASSAI

este fraudarea procesului de emitere

care joac i ea un rol important n

crearea de dezechilibre n pia. Aceasta

se realizeaz prin ncadrarea eronat n

mod deliberat a regimului de utilizare a

autovehiculului asigurat (spre exemplu

un taxi este ncadrat ca autovehicul

utilizat n scopuri personale) pentru a

oferi o poli RCA la un pre redus. De

asemenea, prin modificarea unor cifre

din seria de asiu a autovehiculului, n

momentul emiterii poliei RCA, se poate

ajunge la ncadrarea unor asigurai RCA

n anumite clase de bonificaie fr o

justificare real.

Exist i alte variante de tarifare?

Realitatea ne demonstreaz

c fiecare ofer are propriul stil de

conducere, indiferent de vrst,

domiciliu, studii sau de maina pe care o

utilizeaz.

Pn de curnd, asigurtorii nu

puteau face mai mult dect a lipi o

etichet pe fruntea fiecrui client, n

funcie de categoria n care se ncadra

n urma unor calcule actuariale, de altfel

corecte.

ntre timp, avansul tehnologic din

ultimii ani, dezvoltarea fr precedent

a dispozitivelor de comunicaii mobile,

conectate la sistemele GPS, au adus i

o posibil rezolvare a acestei dileme.

Fie c sunt numite cutii negre sau

sisteme telematice, aceste tehnologii

montate pe vehicule pot deveni cea mai

echitabil metod de tarifare folosit

vreodat pe CASCO, dar mai ales pe RCA,

ntruct calculeaz prima n funcie de

comportamentul la volan, distanele

parcurse sau de traseele utilizate.

Dei este probabil o chestiune

de timp pn vor aprea i pe piaa din

Romnia, produsele de asigurare bazate

pe telemetrie au nceput s i fac loc

treptat, att n portofoliile asiguratorilor,

ct i n preferinele clienilor. n ri cu o

istorie destul de ndelungat n asigurri,

precum Marea Britanie, Spania, Italia sau

Germania se utilizeaz deja produse de

tip usage-based insurance. Mai mult

dect att, un ajutor n acest sens vine

i din partea productorilor auto care

au nceput s monteze pe maini, nc

din fabrici, astfel de sisteme, destinate n

principal calculului mai corect al primelor

de asigurare.


Sorin MITITELU a fost numit Preedinte al Directoratului BCR Asigurri de Via VIENNA Insurance Group n urm cu un an, avnd o experien de peste 20 de ani n sectorul financiar din Romnia. Acesta a vorbit ntr-un interviu acordat Revistei PRIMM Asigurri & Pensii att despre strategia companiei, ct i despre asemnrile i deosebirile dintre piaa de asigurri i cea bancar.

Evoluia din 2014 va fi baza performanelor viitoare Sorin MITITELU, Preedinte Directorat, BCR Asigurri de Via Vienna Insurance Group

PRIMM:Avei o experien vast n domeniul bancar. Considerai c exist similitudini ntre acesta i cel al asigurrilor? Care ar fi, pe de alt parte, cele mai mari deosebiri, n special din punctul de vedere al modului de lucru?

Sorin MITITELU:Elementul comun al celor dou industrii este reprezentat

de managementul riscurilor. Utilitatea

social a celor dou activiti este

asemntoare, fiind reprezentat de

modul n care instituia financiar

reuete s ofere soluii la probleme/

nevoi ce au legtur cu viitorul. Sunt

tipuri de riscuri comune celor dou

industrii (riscul de pia, riscul de

dobnd, riscul de credit - de neplat la

scaden, riscul de lichiditate, etc.), dar

i multe tipuri de riscuri ce sunt specifice

doar unei anumite industrii. n cazul

industriei de asigurri, ar fi cele legate de

persoane - accident, mbolnvire, deces

sau cele legate de bunuri - distrugere,

pierdere, etc. n cazul industriei bancare,

cel mai evident i cunoscut risc specific

este riscul de creditare.

Dat fiind aceast situaie,

principiile, conceptele, multe

instrumente de lucru i multe procese sunt similare n cele dou industrii. Din perspectiva clientului, unele produse i servicii oferite de cele dou industrii sunt percepute ca produse concurente, iar altele ca produse complementare. Astfel, un alt element comun al celor dou industrii este clientul!

Ca modalitate de lucru, ceea ce este evident diferit n asigurri, prin comparaie cu ceea ce se ntmpl n domeniul bancar, este dat de modelul de distribuie a produselor. n domeniul bancar, contactul i relaia cu clientul se realizeaz n mod direct, n principal prin sucursale, manageri de relaii, netbanking, call center, ATM/MFM, POS/e-commerce. n domeniul asigurrilor, contactul cu clientul se realizeaz, n marea majoritate a cazurilor, prin intermediari: brokeri i

ageni (inclusiv ageni subordonai). Prin urmare, este greu de susinut c ar exista o administrare a relaiei cu clienii de ctre compania de asigurri. O astfel de situaie reprezint pentru asigurtori, dintr-un anumit punct de vedere, un avantaj, dar reprezint n acelai timp i o mare vulnerabilitate.

PRIMM:S-a mplinit un an de cnd ai preluat conducerea BCR Asigurri de Via. Cum ai descrie aceast perioad de trecere din sectorul bancar n cel al asigurrilor? Care au fost momentele marcante?

S.M.:Dat fiind modelul de business al BCR Asigurri de Via, respectiv cel de bancassurance, n fapt, nu putea fi o trecere complet dintr-un sector n altul, ci mai curnd este un model de colaborare, n cadrul cruia a trebuit s privesc lucrurile i dintr-o alt perspectiv, cea a unei companii de asigurri.

Momentele mai importante ale anului 2014 au avut legtur n principal cu schimbarea strategiei de afaceri a companiei prin revenirea la ceea ce a ajutat-o s devin, nc de la lansare, unul dintre cei mai importani juctori

Interviu

Produsele de asigurri de via nc au nevoie de o repoziionare pe piaa financiar


de pe piaa asigurrilor de via. Ca efect al acestei decizii, am trecut prin foarte multe schimbri ce au nceput deja s-i dovedeasc justeea i eficiena. Astfel ceea ce trebuia fcut, a fost fcut!

Dintre toate aceste schimbri, mai potrivit spus, toate aceste transformri, cea referitoare la formarea unei noi echipe, cu personal tnr, bine pregtit, ambiios i puternic motivat n a realiza performane profesionale deosebite, a fost cea mai important i provocatoare. i aceast transformare a fost realizat cu succes.

PRIMM:Comparativ cu imaginea pe care o aveai despre piaa asigurrilor nainte s conducei BCR Asigurri de Via, a existat o schimbare de percepie despre aceast industrie?

S.M.:Desigur, este o imagine schimbat, dar este o schimbare prin completarea ei dat de colectarea de informaii noi, fr a modifica imaginea de ansamblu. n mare parte, imaginea pe care mi-am format-o n timp este despre piaa financiar n ansamblu, n cadrul creia, este inclus i piaa asigurrilor de via. Sunt unele elemente specifice n piaa de asigurri de via, dar acestea nu conduc la o difereniere semnificativ.

Din punctul meu de vedere, produsele de asigurri de via nc au nevoie de o repoziionare pe piaa financiar, fa de celelalte produse financiare i nu doar prin raportarea acestora la ceea ce ofer un asigurtor n comparaie cu un altul. ntr-o bun msur, aceast problem a poziionrii reprezint i o explicaie a subdezvoltrii pieei de asigurri de via, n ciuda unui numr relativ mare de juctori ce opereaz sau care au operat pe aceast pia.

n mod paradoxal, o asemenea situaie confer acum pieei de asigurri o atractivitate din ce n ce mai mare, prin potenialul su real de cretere. n prezent, sunt i mai convins de potenialul de cretere al asigurrilor de via dect eram cu un an nainte.

PRIMM:Care considerai c sunt

cele mai mari probleme cu care se

confrunt piaa de asigurri din

Romnia, n general? Dar piaa de

asigurri de via? i cum considerai

c ar putea fi rezolvate?

S.M.:Orice analiz, fie i a unei piee n

ansamblul ei, ar trebui s porneasc de

la analiza comportamentului clientului.

Prima i cea mai simpl concluzie este

c avem un grad mare de insatisfacie

a clienilor fa de produsele de

asigurare, n general. n acelai timp, din

perspectiva investitorilor n companiile

de asigurri, concluzia ar fi ca un astfel de

business este puin atractiv din punctul

de vedere al randamentului financiar

obinut.

Cum niciunul din cei doi actori

menionai (clientul, respectiv

investitorul) nu pot fi considerai

responsabili pentru aceast situaie,

nu ar mai rmne dect s considerm

companiile de asigurri a fi responsabile

cu generarea, dar i rezolvarea acestei

probleme. Aadar, este mai curnd o

problem cu produsele i procesele

asociate acestora (inclusiv procesele

Interviu

Sorin MITITELU

Preedinte al Directoratului BCR Asigurri de Via VIENNA Insurance Group


de distribuie), dect o problem de educaie sau de stimul fiscal sau chiar una legat de puterea de cumprare a populaiei.

Bineneles, aceast concluzie este sub rezerva existenei unei piee funcionale, ce ar elimina n mod natural orice comportament iraional din punct de vedere economic al actorilor ce opereaz pe aceast pia. n caz contrar, aceasta este prima problem ce ar necesita o rezolvare rapid.

Totui, orice suport extern pieei pentru a dezvolta piaa asigurrilor este binevenit i ar reduce perioadele necesare atingerii nivelului de performan dorit. Stimularea fiscal este totui necesar pentru a forma piee noi (spre exemplu, piaa asigurrilor private individuale de sntate) sau/i pentru a asigura condiii de competitivitate similar, din punct de vedere fiscal, cu alte produse financiare, atunci cnd acestea se afl ntr-o competiie direct. Spre exemplu, asigurrile de via cu component investiional versus investiiile n titluri de stat

Privit dintr-o alt perspectiv, aceast problem a inadecvrii temporare a ofertei cu cererea este mai curnd o oportunitate pentru dezvoltarea pieei dect o constrngere n dezvoltarea ei. Companiile ce vor reui s gseasc mai repede i mai bine drumul ctre aceast adecvare a cererii cu oferta, vor fi i cele care vor colecta beneficiile contextului actual

PRIMM:Cum estimai c a ncheiat BCR Asigurri de Via anul 2014 din punctul de vedere al primelor brute subscrise i al profitului? i care sunt planurile pentru anul 2015?

S.M.:Rezultatele BCR Asigurri de Via obinute la finele anului 2014 urmeaz a fi comunicate dup aprobarea situaiilor financiare potrivit prevederilor legale, ceea ce se va ntmpla n cursul lunii martie. Pn atunci, rezultatele obinute pn la finele trimestrului trei al acestui an, ce au fost deja comunicate (profit de

17,3 milioane lei si PBS de 85,2 milioane

lei n.r.), sunt cele la care m voi raporta

n a descrie perfomana companiei n

2014.

Privind n ansamblu, performana

companiei i analiznd mai muli

indicatori, alii dect primele brute

subscrise, rezultatul este unul

pozitiv. Sunt nregistrate rezultate i

evoluii pozitive att din perspectiva

indicatorilor financiari, ct i a celor

referitori la activitatea operaional. n

plus, indicatorii de risc se afla la valori

superioare comparativ cu ceea ce se

nregistra la finele anului 2013

Evoluia pozitiv din 2014 urmeaz

a fi consolidat i va reprezenta baz

pentru mbuntirea performanelor

companiei, att n 2015, ct i n anii

urmtori. 2015, pentru BCR Asigurri de

Via, este anul unei creteri sustenabile

i semnificative ce va ajuta s confirmm

c, pentru asigurrile de via, modelul

de business de bancassurance dezvoltat

de VIG i ERSTE este cel mai de succes

model de business din Romnia

PRIMM:Care este strategia de vnzare a polielor de asigurare n acest an?Vei pune accent n continuare pe bancassurance? Vei vinde i prin brokeri?

S.M.:Principalul canal de distribuie, aa cum este i normal de altfel,

este cel bancar. Oportunitile de

cretere aferente lui sunt n continuare

numeroase i substaniale. Totui,

accentul va fi pus pe o distribuie mai

eficient, indiferent de produsul de

asigurare de via inclus de banc

n oferta destinat clienilor si.

Celelalte canale de distribuie avute

n vedere pentru 2015 vor primi un

suport suplimentar i vor avea un rol

semnificativ pentru unul sau dou dintre produsele importante din oferta noastr. Dar, i n acest caz, accentul va fi pus pe eficiena n vnzri. Nu este suficient doar s generm volume mari de prime brute subscrise.

PRIMM:Cum apreciai evoluia numrului de sucursale/ angajai/ ageni n acest an comparativ cu anul 2014?

S.M.:n 2015 nu vor fi schimbri majore fa de 2014 din acest punct de vedere. Conteaz mai mult eficiena n vnzri dect cantitatea dat de un numr mai mare de sucursale, angajai, ageni, brokeri etc.

PRIMM:n ceea ce privete noile reglementri europene, care considerai c vor fi efectele n piaa de asigurri din Romnia? Sunt companiile locale pregtite s se adapteze acestor schimbri sau este posibil s vedem chiar i ieiri din pia?

S.M.:Chiar i dac nu vor fi pregtite, vor fi nevoite s respecte noile reglementri. Astfel, totul se va rezuma la o problem de cost, ntr-o form sau alta. Cine va fi mai bine pregtit va avea costuri mai mici.

Toate aceste reglementri (Solvency II, MAD, MiFID etc) au ca obiectiv mbuntirea situaiei actuale sau/i evitarea pe viitor a unor situaii nedorite. Cu ct sunt implementate mai repede i mai bine, cu att este mai bine pentru piaa n ansamblul ei. Orice ntrziere nu genereaz dect costuri suplimentare. Pentru juctorii performani, astfel de reglementri le ofer posibilitatea de a fi percepui de pia n mod corect, ceea ce le crete ansele de a-i valorifica i mai bine avantajele competitive.

Pentru cei crora astfel de reglementri le genereaz costuri suplimentare ce nu pot fi susinute de rezultatele lor prezente i viitoare, ieirea din pia este una din variante.

Andreea RADU

Interviu

Sunt i mai convins de potenialul de cretere al asigurrilor de via dect eram cu un an nainte


XPRIMM Annual Forecast Meeting, ntlnirea tradiional la care particip, n fiecare an, liderii companiilor de profil de pe segmentul asigurrilor i ai brokerajului n asigurri, a avut loc n 26 ianuarie a.c., la Bucureti.

2015, un pas spre consolidare?

n cadrul dezbaterilor din cadrul

evenimentului XPRIMM Annual Forecast

Meeting s-au conturat principalele

tendine care vor marca anul 2015 din

perspectiva pieei asigurrilor. Printre

cuvintele cheie i sintagmele utilizate

de ctre juctorii pieei locale, care i-au

prezentat ateptrile pentru anul 2015,

se numr consolidare, consumator,

peticim, pansm rnile, supravieuire.

Piaa de asigurri din Romnia pare

s nceap anul 2015 cu foarte multe

incertitudini, liderii companiilor din

domeniu exprimndu-i mai degrab

rezervarea i semnele de ntrebare cu

privire la evoluia industriei n acest an.

Ei au admis c 2014 a fost un an dificil,

iar lucrurile sunt departe de a merge

ntr-o direcie pozitiv n 2015. De altfel,

cei mai muli dintre ei au evitat s fac

prognoze, n timp ce alii se resemneaz

ntr-o continuare a scderii sau chiar se

ateapt la falimente n pia.

Brokerii atrag atenia c 2015 este

un an crucial pentru piaa de brokeraj,

cea mai pregnant ameninare fiind

supra reglementarea din domeniu. Tot

ei spun i c n acest an trebuie pus un

accent mai mare pe consumatori, care

trebuie educai i informai corect cu

privire la asigurri.

n tot acest timp, companiile de

asigurri vor trece printr-un amplu

program de evaluare, dar i printr-un

test de stres, dup care se vor vedea

deficienele, cine, cum i dac le poate

remedia.

ASF desfoar anul acesta

programul de evaluare a calitii

elementelor de activ i de pasiv ale

bilanurilor companiilor de asigurare

i realizeaz un test de stres n piaa

asigurrilor, dup care societile vor

fi nevoite s i ajusteze deficienele

constatate, a declarat Valentin IONESCU,

Directorul Direciei de Supraveghere

Integrat a ASF.

Anul acesta avem acel proiect de

evaluare a activelor i pasivelor (Asset

Quality Review AQR, n.r.) pentru peste

80% din piaa de asigurri. n februarie,

ncepe procesul de auditare, iar exerciiul

se va finaliza pe 30 iunie, cnd vom anuna

rezultatele, dup care companiile vor trebui

s-i ajusteze deficienele constatate, dac vor fi, a spus Valentin IONESCU.

El a subliniat c ASF nu a identificat riscuri sistemice pe pieele reglementate.

2015, ncotro?Gabriel NICOLAE, Director General,

VERASIG Broker, a declarat c, pentru anul 2015, cuvintele definitorii sunt peticim, pansm rnile, supravieuim. Sper s fie un an de cotitur dup atia ani de cea, a adugat el.

n acelai timp,Victor RAER, Managing Partner al OTTO Broker, apreciaz c n 2015 piaa de asigurri nu are resurse de cretere. Mediul economic este incert i cred c pentru asigurtori i brokeri va fi un an de consolidare. Mai cred, de asemenea, c vor ncepe din ce n ce mai pregnant s ias din pia amatorii i cred c ncepe timpul profesionitilor, a adugat el.

Nu avem predictibilitate, nu avem o strategie, o coeren, tot timpul peticim, cutam soluii ca s supravieuim, a spus Alexandru APOSTOL, Director General, MAXYGO Broker de Asigurare, care a

Forecast


menionat c previziunile sunt sumbre

pentru 2015. Prerea mea este c singura

soluie pentru a se reaeza regulile

i principiile din pia este un dialog

comun, constructiv, ntre intermediari i

asigurtori, pentru c aceste dou entiti

tiu ce se ntmpl n pia i ce trebuie

fcut pentru dezvoltare. S existe un

dialog real, nu de suprafa, care s vin

apoi cu propuneri i soluii. Sunt convins

c asigurtorii vor s-i vnd produsele,

inclusiv prin noi, aa c dac noi am reui

s ne aezm la masa dialogului i s

construim soluii pertinente bazate pe

reguli, principii i transparen, atunci s-ar

putea reporni inclusiv ncrederea de care

avem nevoie cu toii, a precizat Alexandru

APOSTOL.

Adrian CIOBANU, Executive

Director, BRD Asigurri de Via, a

declarat c ateapt un cadru legislativ

adecvat pentru piaa de asigurri,

preciznd c sunt necesare relaxri

fiscale, o deductibilitate mai mare.

Cred c exist, n continuare, un

potenial al pieei. Sperm ca piaa de

asigurri s cunoasc, n acest an, dac

nu creteri semnificative, cel puin creteri,

a declarat, la rndul su, Cerasela

NERGHE, Director General, ASTOP

Broker de Asigurare. Ea se ateapt ca

n 2015 brokerajul n asigurri pe linia corporate s nregistreze o evoluie pozitiv.

Prezent la eveniment, Alexandra ARSENIE, Business Development Manager, INSIA Romnia, a menionat c asigurrile reprezint nc un lux pentru piaa din Romnia. Ne bazm pe asigurrile obligatorii - RCA, PAD -, ns promovarea asigurrilor facultative necesit o munc, necesit o strategie comun. Oficialul INSIA a artat c un aspect deosebit de important pentru pia l reprezint stabilirea unui echilibru ntre calitate i pre. Preul este primordial atunci cnd vorbim de luarea unei decizii privind polia de asigurare.

Viorel VASILE, CEO al SAFETY Broker, a atras atenia asupra lipsei unei cooperri ntre asigurtori, brokeri i service-uri. Dup prerea mea, atta timp ct n piaa de asigurri noi nu suntem unii i exist o dezbinare total ntre asigurtori, brokeri i unitile reparatoare, nu poi s blamezi ASF-ul pentru tot ce s-a ntmplat n ultimul an. Ar trebui s fim unii, s tim ce vrem i dac am avea un proiect comun asigurtori - brokeri - unitile reparatoare i am merge la ASF s zicem c este ceea ce trebuie pentru pia, ar fi extraordinar, a spus el.

Brokerajul va depi 60% din total pia de asigurri

Brokerii de asigurri vor intermedia peste 60% din totalul pieei de asigurri din Romnia, estimeaz Victor RAER, Managing Partner al OTTO Broker. Conform ultimelor date prezentate de ASF, brokerii au intermediat, n primele 6

luni din 2014, 55,23% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurtori.

n ceea ce privete piaa de brokeraj, a ndrzni s prognozez faptul c va depi 60% din total pia de asigurri, datorit opiunii fundamentale a consumatorului. Exist o dorin fireasc a oamenilor de a alege atunci cnd cumpr ceva, a declarat RAER.

Cred c principalul lucru pe care trebuie s-l facem este s fim mult mai ateni la consumatori i mai puin la noi nine. Avem exerciiul de a vorbi foarte mult despre pia, dar consumatorul nu este suficient de prezent n discuiile noastre. Cred c avnd consumatorul prioritar n discuiile i aciunile noastre i o cretere a calitii serviciilor, acestea sunt chestiunile eseniale pe care trebuie s le schimbm din 2015 ncolo i sunt cele care vor aduce ncredere i creterea solid a pieei, a menionat eful OTTO Broker.

RAER a precizat c aceste lucruri rmn valabile i pentru piaa asigurrilor auto. O chestiune important pe care o atept este s avem produse de asigurare care s aib un nivel garantat al serviciilor la daun, inclusiv la daunele auto, a adugat acesta.

O problem de imagine i de nelegere

Dorina noastr este de a derula o activitate profesionist, iar aceasta se regsete cuantificat n procentul cu care crete piaa de brokeraj n fiecare an. Ne dorim s lucrm ntr-un mediu concurenial corect, n care regulile europene s se aplice n aceeai msur i n Romnia, adaptate, bineneles, la realitile noastre, a declarat Bogdan ANDRIESCU, Preedintele UNSICAR.

Forecast


Forecast

Nevoia de protecie i utilitatea unei

asigurri este evident, dar ncrederea pe

care romnii o au n sistemul de asigurri

se vede n jurul nostru i este afectat

de procedurile de despgubire, de pli

neonorate, de societi cu solvabilitate

mic. Toate acestea nu l las indiferent

(pe consumator), l motiveaz s nu mai

cheltuiasc bani pe asigurri. Exist o

problem de imagine i de nelegere care

se reflect n suma pe care o cheltuiete

fiecare romn anual cu asigurrile,

comparativ cu celelalte ri din jur, a

punctat acesta.

ANDRIESCU a menionat c nu

are o prognoz pentru 2015, pentru c

este foarte greu de fcut att timp ct

nu exist o predictibilitate legislativ. n

anul 2015 cred c se vor face schimbri

n ierarhia clasamentelor, att n ceea ce

privete companiile de asigurri, ct i

brokerii, a spus Preedintele UNSICAR.

Focusul pe care l punem n acest

an, poate mai diferit dect n ali ani, va fi

pe consumatori. Noi, operatorii din piaa

de asigurri, trebuie s ne concentrm pe

consumator pentru a pansa rnile pieei

romneti, a subliniat ANDRIESCU. Acesta

a mai spus c n acest an este posibil

s se produc separarea Autoritii

de Supraveghere Financiar n dou,

respectiv o parte pe segmentul de

asigurri i pensii private i cealalt pe piaa de capital, aa cum exist la nivel european.

Protecia consumatorului Direcia Protecia Consumatorilor

din cadrul Autoritii de Supraveghere Financiar i-ar putea ncepe activitatea de la 1 martie 2015, estimeaz Clin RANGU, Directorul acestei Direcii.

Piaa are un istoric destul de viciat, cu compromisuri i probleme, de aceea scopul nostru la Protecia Consumatorului este s protejm consumatorul mpotriva practicilor neloiale, incorecte i abuzive, a spus RANGU.

Conform acestuia, pe piaa de asigurri a existat Divizia Protecia Asigurailor i nainte, ocupndu-se de petiii, dar obiectivul noii structuri este de a include i alte activiti, pe lng petiii. Vom porni o aciune destul de clar de a identifica toate practicile frauduloase i incorecte la nivelul pieei. Protecia consumatorului este o prioritate pentru noi, a precizat oficialul ASF.

Un an crucial pentru piaa de brokeraj

A vrea s atrag atenia c 2015 este un an crucial pentru piaa de brokeraj n asigurri. Ne confruntm cu o ameninare

care nu a fost rostit la adevrata ei valoare: o supra reglementare. Din nefericire, apar alte norme dect cele pe care le ateptm i alte reglementari dect cele de care avem nevoie, a subliniat tefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM Insurance Broker.

Sunt foarte multe norme aflate n suspans: este vorba de norma privind adecvarea sistemelor informatice i care presupune costuri pentru foarte muli dintre noi, de norma privind condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc brokerii de asigurare cu privire la capital i acel cash colateral despre care nu prea s-a mai spus nimic. S-a vorbit i de o norm de pregtire profesional cu noi criterii pentru conductorii companiilor de brokeraj. Discuiile trebuie duse pn la capt i nchise. Trebuie s tim ct de mult ne putem permite s investim n proiecte creative, cum s ne adecvm bugetele i cum s ne programm activitatea viitoare, a precizat tefan PRIGOREANU.

Acesta crede c, n 2015, piaa va avea acelai volum de prime intermediate ca i n 2014. Am sperane c va fi ultimul an n care lucrurile nu sunt aa cum se dorim, a adugat el.

Piaa de asigurri generale, fr perspective de cretere

2015 a fost primul an pentru care nu am reuit s mi fac un plan de business. Vreau totui s fiu optimist i m refer la faptul c exist totui un dialog ntre autoritate i UNSICAR, cel puin. i fac apel la autoritate s aduc la mas i asigurtorii. Poate aa vom intra ntr-o oarecare normalitate, a declarat Romeo BOCNESCU, Director General, DESTINE Broker.

Faptul c exist un dialog creeaz premisele unei normaliti. Dac dialogul va crea premisele apariiei unei reglementri conecte, atunci cu siguran avem anse s nsntoim piaa, chiar dac pentru piaa de asigurri generale nu vd perspective de cretere pentru anul acesta, a spus Romeo BOCNESCU.


Forecast

Eu spun c pentru piaa de brokeraj exist perspective de cretere cu o condiie: de fiecare dat cnd se iau msuri legislative, s ne ntrebm care sunt finalitile acestor msuri, dac aduc un plus sau un minus pentru cineva i s nu ne mai trezim n faa unei situaii n care constatm c msurile au adus minus pentru toi participanii, a adugat el. Directorul DESTINE Broker a precizat c nc are sperane mari pentru c exist, pe de-o parte, deschidere spre dialog i, pe de alt parte, n ultima perioad cel puin o parte dintre propunerile brokerilor au fost ascultate i au condus ctre anumite schimbri.

Efectul modificrilor aduse normei RCA

2014 a fost un an relativ dificil. Din punctul meu de vedere, ca spectator, lucrurile sunt departe de a merge ntr-o direcie normal, a declarat Cristian CONSTANTINESCU, fost Preedinte al UNSAR i fost Director General al ALLIANZ-IRIAC.

ASF e departe de a produce ce ateptm s produc. Schimbrile preconizate nu s-au ridicat la nivelul ateptrilor i sunt mult prea multe blbe. Nu am primit rspunsul la ntrebarea: n baza crei legi funcioneaz ASTRA? i nu numai ea. Inconsistena decizional i toate blbele legate de brokeri se vd cu ochiul liber, a subliniat acesta.

Referitor la ultima modificare a normei RCA,fostul Preedinte al ALLIANZ-IRIAC a precizat c aceasta trebuia modificat mult mai consistent. Prevederea care oblig societatea s i acopere obligaiile asumate din prima de asigurare era oricum egal cu zero: n primul rnd, nu putea fi controlat i, n al doilea rnd, nu exist nicio penalitate. Ce nu neleg este anularea prevederii care limita nivelul facturilor pe care anumite service-uri le pot prezenta societilor de asigurare i toat lumea tie c n foarte multe cazuri sunt de dou, chiar trei ori ct o factur de reprezentan. Acesta este un pas foarte mare napoi, fcut fr

ca cineva din ASF s aib curiozitatea s studieze, analiznd piaa de asigurri, cam care este impactul n bani, n dauna medie, al facturilor de la aceste service-uri. n condiiile acestea, nu m-ar surprinde ca CEETAR s apar.

M ntreb: dac ASF, la nivel declarativ, vrea s reduc primele de asigurare i presiunea pe cumprtorul de asigurri, de ce ia msuri total contrarii care vor duce la o cretere (a tarifelor n.r.) i nu la scdere?.Mai mult, Cristian CONSTANTINESCU a calificat drept aberante declaraiile unor nali reprezentani din ASF cum c ar urma s fie verificate societile de asigurri i

amendate pentru abuzurile unor niveluri de prim. ASF n-are absolut nicio baz legal pe care s fundamenteze un asemenea demers.

De aceea, este foarte greu de fcut o prognoz cu privire la ce se va ntmpla cu piaa de asigurri n 2015 nainte de a avea o imagine mai clar asupra a ce va face ASF n 2015, a spus Cristian CONSTANTINESCU.

ASTRA Asigurri nu ndeplinete oficial marja de solvabilitate obligatorie de peste un an i jumtate. i ea funcioneaz n continuare! Povestea aceea cu o inem pn cnd gsim un cumprtor, nu ine. Un investitor serios nu va cumpra o gaur

neagr. Nu o s-o ia nici pe gratis, apreciaz

Cristian CONSTANTINESCU. Dac se va

lua decizia, necesar din punctul meu de

vedere, a intrrii n insolven a ASTRA

Asigurri i, n opinia mea, i CARPATICA

Asig, ar putea duce, fr discuie, la o

pierdere substanial a volumului de

prime, undeva la 5-10%, care nu va fi

nlocuit. Pe de alt parte, dispariia ASTRA

Asigurri automat va duce la o contribuie

sporit la fondul de protecie, ceea ce va

implica automat o majorare de tarife i

o majorare de volum de prime per total

pia. Cnd o s cad ASTRA Asigurri o s

suferim cu toii, a adugat acesta.

Campanie PAID pentru protecia locuinei

Nicoleta RADU-NEACU, Directorul

General al PAID Romnia, a menionat

c societatea a ncheiat anul 2014

cu aproape 1,5 milioane de polie

active, iar pentru 2015 se are n vedere

implementarea unui plan de comunicare

i promovare menit s creasc

notorietatea sistemului de asigurri

obligatorii a locuinelor i a beneficiilor

acestuia pentru proprietarii de locuine.

Bugetul campaniei va fi de 1% din

subscrierile PAID n 2014, care s-au cifrat

la circa 143 milioane lei.


Derularea acestei campanii ar aduce un plus de 10% la nivelul portofoliului de polie i, implicit, la creterea gradului de cuprindere n asigurare a locuinelor la nivel naional.

De asemenea, conform Legii nr. 260/2008, n caz de dezastru extins, PAID - Pool-ul de Asigurare mpotriva Dezastrelor - acioneaz ca un centru de coordonare privind gestionarea daunelor. Am considerat c este obligaia noastr de a iniia un plan unic la nivel de ar. Pot s v spun c planul a fost iniiat pn la sfritul anului 2014, discutat cu UNSAR i urmeaz ca n 2015 s l implementm, s l testm i, cu ajutorul ASF, s l transformm ntr-o norm de funcionare, astfel nct s devin obligatoriu pentru toate societile de asigurri n momentul n care va fi elaborat, a declarat Nicoleta RADU-NEACU.

Toate daunele trebuie s fie gestionate n mod unitar, s nu existe sincope n gestionarea lor i s avem un numr suficient de evaluatori astfel nct cetenii s fie despgubii ntr-un termen ct mai scurt, a adugat ea.

Piaa asigurrilor de via este mult n urma altor piee din zon

Din perspectiva mea, piaa de asigurri de via din Romnia are un potenial foarte mare de cretere, pentru c pleac de la o baz foarte sczut, este

mult n urma multor altor piee financiare din zona n care acionm, a declarat Sorin MITITELU, Preedinte Directorat, BCR Asigurri de Via.

Piaa asigurrilor de via, aparent,

nregistreaz o scdere, dar cred c are un

potenial foarte mare i consider c trendul

s-a inversat deja n a doua jumtate

a anului 2014, s-a indicat o revenire

pe cretere care sper c n 2015 va fi

continuat, a spus Sorin MITITELU.Acesta

a menionat c piaa asigurrilor de via

are multe lucruri de realizat, de la ofertele

propriu-zise, acea plus-valoare pe care

trebuie s o ofere juctorii din pia, pn

la o informare complet i corect.

El a mai precizat c piaa are

probleme n ceea ce privete competiia,

care ar trebui s se realizeze n termeni

coreci, potrivii. Piaa de asigurri, n

general, are o problem de eficien. Nu

exist acea satisfacie a consumatorului

final i vedem acest lucru n numrul

de reclamaii, nu exista satisfacie din

perspectiva investitorului, nu prea vedem

profit n aceast industrie, a mai declarat

MITITELU.

Brokerii lipsesc din business-ul nou de life

Mihai POPESCU, Director General, ERGO Asigurri de Via, a declarat c bancassurance-ul este un canal activ pentru distribuia polielor de asigurri

de via, n timp ce brokerii lipsesc din

business-ul nou.

Nu putem trage o singur concluzie

despre ceea ce s-a ntmplat n piaa

asigurrilor de viaa n 2014. La o privire

mai atent, n ceea ce privete canalele de

distribuie, un lucru ngrijortor este faptul

c brokerii, care pot constitui un motor de

dezvoltare a asigurrilor de via, practic

lipsesc din business-ul nou. Aceasta arat

c brokerii nu vd potenialul n acest

moment, lucru care ne d de gndit i m

tem c nu se va remedia imediat, a spus

Mihai POPESCU.

De asemenea, din punctul de

vedere al agenilor din companiile de

asigurri de via, cu mici excepii, nu

se vede niciun fel de dezvoltare. n

consecin, canalul cel mai activ a fost

bancassurance-ul.

Cred c2015va fi un an n care

poate c din punctul de vedere al primelor

nu vom vedea mari creteri fa de anii

anteriori, n schimb, din punctul de vedere

al consolidrii i al noii direcii pentru

asigurrile de via este posibil s vedem

modificri substaniale, estimeaz Mihai

POPESCU.

XPRIMM Forecast Meeting

2015 a fost susinut de INTER Broker

de Asigurare, n calitate de Partener

Principal, precum i de CERTASIG i

LIG Insurance, n calitate de Parteneri.

Evenimentul s-a desfurat cu sprijinul

GT Motive, ASISOFT i CREST Consulting.

Andreea RADU

Forecast

May 17th - 21st, 2015Brasov, Romania

18thby

The International Insurance - Reinsurance Forum

FIAR - The International Insurance-Reinsurance forum stands as the most important European spring event dedicated to the insurance, reinsurance and private pensions markets. FIAR gathers representatives of all major European insurance and reinsurance companies.

With the Official Support ofStrategic Partner

Main Partners

Partners

CFA_Romania_Barracuda3.pdf 1 9/7/2012 12:13:58 PM

www.fiar.ro


Brokeri

Piaa de brokeraj n asigurri nchide anul 2014 cu un volum total de prime brute subscrise intermediate de 4,4 miliarde lei, dup cum arat rezultatele preliminare centralizate de Revista de Specialitate INSURANCE Profile. Creterile cu dou cifre raportate de societile de brokeraj pe parcursul anului 2014 au creat premisele apropierii n premier de pragul de 1 miliard euro.

Brokerajul n anul 2014,

spre 1 miliard de euroLa 31 decembrie 2014, piaa

de brokeraj n asigurri a totalizat 4,4

miliarde lei echivalentul a 990 milioane

euro, arat datele preliminare colectate

de la un numr de 64 societi de profil

i centralizate de INSURANCE Profile.

Comparativ cu anul 2013, n valori

absolute, cifra s-a majorat cu circa 100

mii euro (400 mii lei). Prin raportarea

primelor intermediate la primele brute

subscrise de asigurtori rezult c, anul

trecut, brokerii au generat circa 57%

din volumul total al pieei de asigurri,

fa de 48,4% n 2013 sau 43,7% n anul

2012.Totodat, raportat la anii 2010 i

2011, indicatorul s-a majorat cu circa

10 procente, conform datelor istorice

disponibile n aplicaia electronic

INSURANCE Profile Interactiv (www.

insuranceprofile.ro).

Asigurrile auto domin portofoliul pieei

Ca i n perioadele de raportare

anterioare, portofoliul pieei de brokeraj

a fost format n proporie covritoare

din asigurri generale 97,3% (circa

4,3 miliarde lei), asigurrilor de via

revenindu-le restul de 2,7% (puin peste

100 mii lei).

4,4 mld.lei

2.7%

8.5%

3.9%

23.0%53.6%

1.6%2.6%

4.0%

Via

Incendiu i calamiti

Daune la proprieti

CASCO

RCA

Credite i garanii

Rspundere civil

Alte clase

Structura portofoliului de prime intermediate la finalul anului 2014 (%)

6 luni 9 luni 12 luni

Evoluia trimestrial a pieei de brokeraj (prime intermediate, miliarde lei)

3 luni

2011

2012

2013

2014

2010

0.8

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0.8

0.8 1.

0 1.1

1.6

1.5 1.

7 2.0 2.

2 2.3 2.4 2

.7 2.9 3

.3

3.2

3.1

3.6 3

.94.

4

Evoluia gradului de pen-etrare a pieei de brokeraj n total PBS

2011

2012

2013

2014

2010

3 luni 6 luni 9 luni 12 luni30.00%

33.70%

35.40%

38.29%

45.39%

54.57% 55.23% 55.88%57.00%

46.49% 47.57%48.35%

41.03%43.14% 43.65%

37.90%39.46% 39.82%

35.70% 36.60%38.53%35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

55.00%

60.00%

Surse: Rapoarte anuale i statistici trimestriale ale ASF/CSA. Estimri INSURANCE Profile pentru 12 luni 2014


Brokeri

Prime intermediate Evoluie nominal n EUR

Evoluie real n RON Cota de pia (%)2014 2013

mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON % % 2014 20131 SAFETY Broker 69.53 309.03 54.75 241.96 26.99 26.37 7.02 6.16 2 MARSH Broker 64.28 285.72 55.01 243.10 16.85 16.29 6.49 6.19 3 DESTINE Broker 41.67 185.21 33.14 146.45 25.74 25.13 4.21 3.73 4 TRANSILVANIA Broker 40.32 179.22 29.99 132.53 34.45 33.80 4.07 3.37 5 PORSCHE Broker 30.77 136.74 34.34 151.76 -10.41 -10.85 3.11 3.86 6 UNICREDIT Insurance Broker 30.58 135.90 32.01 141.47 -4.49 -4.96 3.09 3.60 7 INTER Broker 29.11 129.37 14.20 62.76 104.96 103.96 2.94 1.60 8 CAMPION Broker 23.40 104.01 17.61 77.82 32.88 32.24 2.36 1.98 9 DAW MANAGEMENT 22.48 99.93 14.35 63.41 56.68 55.92 2.27 1.61

10 GLOBAL ASSURANCE 19.58 87.03 7.47 33.01 162.13 160.86 1.98 0.84 11 MILLENIUM Insurance Broker 18.71 83.15 17.22 76.10 8.62 8.10 1.89 1.94 12 PROFESSIONAL Broker 16.90 75.10 10.15 44.86 66.47 65.66 1.71 1.14 13 AON Romania 16.23 72.15 21.48 94.92 -24.43 -24.80 1.64 2.42 14 GRAS SAVOYE Romania 16.06 71.39 15.01 66.35 6.97 6.46 1.62 1.69 15 DOMAS Broker 15.10 67.10 12.56 55.50 20.19 19.61 1.52 1.41 16 GrECo JLT Romania 13.27 59.00 11.24 49.67 18.11 17.53 1.34 1.26 17 MAXYGO Broker 13.21 58.70 11.28 49.85 17.07 16.50 1.33 1.27 18 SRBA 12.90 57.35 11.02 48.70 17.07 16.50 1.30 1.24 19 OTTO Broker 11.36 50.48 10.78 47.63 5.37 4.86 1.15 1.21 20 RAIFFEISEN Broker 10.80 48.00 9.25 40.89 16.72 16.15 1.09 1.04 21 ASICONS Broker 8.95 39.80 7.20 31.80 24.41 23.81 0.90 0.81 22 STAR Broker 8.82 39.21 7.90 34.90 11.71 11.17 0.89 0.89 23 DEXASIG Broker 7.88 35.02 6.64 29.36 18.59 18.02 0.80 0.75 24 ASIGEST Broker 7.67 34.08 5.44 24.05 40.85 40.17 0.77 0.61 25 PIRAEUS Insurance Broker 7.30 32.44 9.56 42.25 -23.68 -24.05 0.74 1.08 26 ROM INSURANCE Broker 6.47 28.75 5.43 23.98 19.20 18.62 0.65 0.61 27 ACTIV Asigurari 6.01 26.71 5.75 25.43 4.44 3.93 0.61 0.65 28 GLOBASIG 2002 Broker 5.97 26.54 3.35 14.79 78.48 77.61 0.60 0.38 29 PRESTIGE Insurance Broker 5.40 24.01 4.86 21.47 11.18 10.64 0.55 0.55 30 FREEDOM Insurance Broker 4.85 21.57 3.20 14.16 51.40 50.67 0.49 0.36 31 ORIZONT Broker 4.50 20.01 3.91 17.29 15.06 14.51 0.45 0.44 32 VERASIG Broker 4.44 19.72 3.89 17.18 14.16 13.61 0.45 0.44 33 KUNDEN Broker 4.27 18.98 4.20 18.56 1.65 1.16 0.43 0.47 34 OVB ALLFINANZ Romania 3.94 17.51 3.52 15.55 11.98 11.43 0.40 0.40 35 LION Broker 3.44 15.29 3.20 14.14 7.50 6.98 0.35 0.36 36 MB EUROPA Broker 3.43 15.26 2.89 12.76 18.90 18.33 0.35 0.32 37 ATLANTIC Broker Group 3.40 15.13 3.24 14.32 5.03 4.52 0.34 0.36 38 GLOBAL ASSISTANCE 3.32 14.77 3.18 14.04 4.55 4.04 0.34 0.36 39 RISK CONTROL 3.17 14.10 2.36 10.43 34.41 33.75 0.32 0.27 40 RISC TOTAL ASIG 3.15 13.98 - - - - 0.32 - 41 EXA Broker 2.72 12.10 1.99 8.80 36.74 36.08 0.27 0.22 42 ARPEMIX-CONSULT 2.01 8.95 1.91 8.45 5.32 4.81 0.20 0.22 43 BROKER ASIST 1.98 8.79 1.98 8.76 -0.26 -0.74 0.20 0.22 44 AGROPROTECTOR 2010 Asigurari 1.80 7.99 1.59 7.03 13.10 12.55 0.18 0.18 45 FAIRWAY Broker 1.68 7.45 1.29 5.71 29.59 28.96 0.17 0.15 46 BAVARIA Broker 1.63 7.24 1.56 6.91 4.16 3.65 0.16 0.18 47 KRON ASIG 1.50 6.65 1.72 7.62 -13.23 -13.65 0.15 0.19 48 SAFE INVEST Romania 1.41 6.26 1.85 8.17 -23.76 -24.13 0.14 0.21 49 DIREKTASIG FILADELFIA Broker 1.39 6.16 1.13 5.00 22.57 21.98 0.14 0.13 50 ASIFORT Broker 1.30 5.76 1.63 7.19 -20.36 -20.75 0.13 0.18 51 ASIG MANAGEMENT 1.09 4.86 1.02 4.51 7.20 6.68 0.11 0.11 52 PRAVASIG Broker 1.03 4.58 0.29 1.28 255.71 253.98 0.10 0.03 53 EPM Romania 0.93 4.14 1.31 5.81 -29.11 -29.46 0.09 0.15 54 SIRIUS Broker 0.89 3.96 0.84 3.69 6.64 6.12 0.09 0.09 55 SIS Broker 0.82 3.64 0.90 3.97 -8.95 -9.39 0.08 0.10 56 ROCREDIT Broker 0.63 2.78 0.54 2.39 15.90 15.34 0.06 0.06 57 CONDOR Broker 0.55 2.46 0.56 2.47 -1.05 -1.53 0.06 0.06 58 FABRICA DE ASIGURARI 0.45 2.01 0.00 0.01 19,598 19,503 0.05 0.00 59 VERBITA Broker 0.39 1.74 0.40 1.79 -3.23 -3.70 0.04 0.05 60 MAKLER-SIG 0.24 1.08 0.23 1.02 5.88 5.37 0.02 0.03 61 BROKASIG CONSULTING 0.23 1.01 0.26 1.14 -12.22 -12.64 0.02 0.03 62 APRIL Broker 0.11 0.49 0.05 0.21 135.02 133.88 0.01 0.01 63 TEAHA Asigurari 0.10 0.45 - - - - 0.01 -

RESTUL COMPANIILOR 342.43 1,521.97 353.33 1,561.36 -3.08 -3.55 34.59 39.74 TOTAL PIA* 989.97 4,400.00 889.00 3,928.51 11.36 10.82 100.00 100.00

Ierarhia companiilor de brokeraj n asigurri la finalul anului 2014

Not: Pentru anul 2014, totalul pieei este estimat de INSURANCE Profile. La calculul in EUR s-au utilizat urmtoarele rate medii de schimb comunicate de BNR: 4,4190 (anul 2013) i 4,4446 (anul 2014). Calculul evoluiei reale in RON a fost realizat utiliznd rata anual a inflaiei de 1,07% comunicat de INS.

Sursa: Date transmise de companii Revistei INSURANCE Profile


Venituri din activitatea de brokeraj

Rezultat financiar

Reea teritorial

Portofoliul de prime intermediate dup tipul

clienilor

Total, din care:

Negocierea contractelor

de re/asigurare

Regularizri n caz de

daun

Comisariat de avarii

Alte activiti n legtur cu

obiectul de activitate

Persoane juridice

Persoane fizice

RON RON RON RON RON RONNr.

Sucursale% %

ACTIV Asigurari 5,176,511 5,176,511 - - - - 2 - - AON Romania 11,043,273 9,589,288 - - 1,453,985 -2,623,086 - - - APRIL Broker 4,719,443 149,994 4,136,494 311,708 121,247 - - - - ARPEMIX-CONSULT 1,728,339 1,728,339 - - - - - - - ASICONS Broker 8,013,839 7,997,916 - - 15,923 - 49 52 48 ASIFORT Broker 1,024,736 1,024,736 - - - -521 1 - - ASIG MANAGEMENT 883,520 870,134 - - 13,386 - 1 - - ASIGEST Broker 6,444,501 6,425,501 - - 19,000 10,639 - 35 65 ATLANTIC Broker Group 2,773,022 2,773,022 - - - - 3 - - AVUS International 8,110,936 - 8,110,936 - - 1,367,837 1 - - BAVARIA Broker 1,268,315 1,152,749 - - 115,566 475,720 1 85 15 BROKASIG CONSULTING 141,633 141,633 - - - 608 1 75 25 BROKER ASIST 1,673,488 1,673,488 - - - - - - - CAMPION Broker 23,117,904 23,117,904 - - - - 74 40 60 CONDOR Broker 412,978 412,978 - - - - - 50 50 DAW MANAGEMENT 19,292,471 19,292,471 - - - - - - - DESTINE Broker 40,368,837 39,551,925 - - 816,912 - 20 - - DEXASIG Broker 6,403,099 6,397,299 5,800 - - - 7 - - DIREKTASIG FILADELFIA Broker 1,116,523 1,116,523 - - - - 9 48 52 DOMAS Broker 14,287,335 14,281,225 - - 6,110 - - - - EPM Romania 949,563 949,563 - - - - - 35 65 EXA Broker 2,262,387 2,260,903 - - 1,484 45,301 10 42 58 FABRICA DE ASIGURARI 344,116 344,116 - - - 312,719 5 - - FAIRWAY Broker 1,623,113 1,623,113 - - - 1,125,877 1 - - FREEDOM Insurance Broker 3,287,811 3,287,427 - - 384 - 3 - - GLOBAL ASSISTANCE 2,657,730 2,647,515 - - 10,215 23,777 12 57 43 GLOBASIG 2002 Broker 6,034,360 6,034,360 - - - - - - - GRAS SAVOYE Romania - - - - - 2,682,000 2 99 1 INTER Broker 29,193,362 29,193,362 - - - 32,849 1 30 70 KRON ASIG 1,118,906 1,110,200 8,706 - - 101,998 5 35 65 LION Broker 2,907,938 2,905,102 - - 2,836 - - - - MAKLER-SIG 172,860 170,165 2,695 - - 22,647 1 75 25 MAXYGO Broker 11,800,380 11,800,380 - - - 23,447 1 36 64 MB EUROPA Broker 2,893,722 2,857,400 - - 36,322 91,123 3 32 68 MILLENIUM Insurance Broker - - - - - - 82 ORIZONT Broker 3,726,665 3,726,665 - - - - 5 40 60 OTTO Broker 10,452,409 10,409,034 - - 43,375 289,381 26 35 65 PIRAEUS Insurance Broker 9,060,611 9,060,611 - - - 719,299 180 12 88 PORSCHE Broker 19,855,355 18,586,713 - - 1,268,642 - 1 74 26 PRAVASIG Broker 550,814 550,814 - - - 28,145 2 35 65 PRESTIGE Insurance Broker 2,755,089 2,755,089 - - - - 9 20 80 PROFESSIONAL Broker 15,397,057 15,397,057 - - - -137,045 49 65 35 RISC TOTAL ASIG - - - - - - 18 30 70 RISK CONTROL 2,684,213 2,670,676 - - 13,537 - - - - ROCREDIT Broker 497,269 488,432 100 - 8,737 7,278 3 73 27 ROM INSURANCE Broker 5,431,241 5,431,241 - - - -17,065 30 40 60 SAFE INVEST Romania 1,327,153 1,327,153 - - - - - 35 65 SAFETY Broker - - - - - - 100 SIRIUS Broker 818,229 818,229 - - - - 1 57 43 SIS Broker 664,326 664,326 - - - - - 89 11 SRBA 11,384,000 11,384,000 - - - 1,000,000 23 55 45 STAR Broker 8,059,848 8,059,848 - - - 192,884 5 26 74 TEAHA Asigurari 69,518 69,518 - - - - - - - VERASIG Broker - - - - - - 2 79 21 VERBITA Broker 278,600 278,600 - - - - - - -

Ali indicatori ai companiilor de brokeraj n asigurri pentru anul 2014

Sursa datelor: Companiile pentru INSURANCE Profile.

Brokeri


Dintre cele 18 sub-clase ncadrate la categoria asigurrilor generale, ponderile cele mai nsemnate au revenit polielor cu specific auto: RCA - 53,6%, respectiv CASCO - 23% . Totodat, afaceri importante au generat si asigurrile property (12,4% din totalul pieei), asigurrile de rspundere civil general (2,6%), sau poliele de credite i garanii (1,6%).

SAFETY Broker liderul pieei de brokeraj

Potrivit rezultatelor centralizate, topul companiilor de profil indic pe prima poziie SAFETY Broker, care controleaz, cu un volum de prime intermediate de circa 70 milioane euro, 7% din totalul pieei. MARSH Broker s-a situat pe poziia a doua cu 64,3 milioane euro (6,5% cot de pia), urmat la mare distan de DESTINE Broker (41,7 milioane euro). Top 5 este completat de TRANSILVANIA Broker (40,3 milioane euro) i PORSCHE Broker (30,8 milioane euro).

n ceea ce privete gradul de concentrare al pieei, acesta s-a majorat att n cazul primelor cinci companii din pia, ct i n cazul celor mai mari zece brokeri. Astfel, Top 5 brokeri de asigurare a realizat circa un sfert din ntreaga pia (fa de 23% n 2013), n vreme ce Top 10 a generat 37,5% din totalul pieei de brokeraj, fa de o treime cu un an nainte.

DESTINE Broker campion la venituri

316,3 milioane lei au totalizat veniturilor din activitatea de brokeraj pentru 50 de societi de intermediere n asigurri care au furnizat structura acestora. La acest capitol, cele mai mari valori au fost raportate de DESTINE Broker (40,4 milioane lei), INTER Broker (29,2 milioane lei) i CAMPION Broker (23,1 milioane lei). Totodat, pentru toate cele trei societi menionate anterior, ponderea veniturilor din activitatea de brokeraj n totalul primelor brute

subscrise intermediate s-a situat n jurul valorii de 22%.

n ceea ce privete structura agregat a veniturilor din activitatea de brokeraj, 94,8% (299,7 milioane lei) a fost aferent veniturilor raportate din negocierea contractelor de asigurare/reasigurare, 3,9% (12,3 milioane lei) venituri din regularizri n caz de daun, respectiv 1,2% - venituri din alte activiti n legtur cu obiectul de activitate.

n cazul veniturilor raportate din activitatea de regularizare n caz de daun, valorile cele mai mari au revenit AVUS International (8,1 milioane lei) i APRIL Broker (4,1 milioane lei).

GRAS SAVOYE Romania cea mai profitabil companie

24 de societi de intermediere n asigurri au transmis reyultate financiare la data de 31 decembrie 2014. Un numr de 20 de brokeri au raportat profit, n vreme ce 4 au raportat pierdere.

Cel mai mare profit a fost raportat de GRAS SAVOYE Romania (2,68 milioane lei), n vreme ce, la polul opus, cea mai mare pierdere a fost raportat de AON Romania (-2,62 milioane lei).

Va depi brokerajul n asigurri 60% din pia n 2015?

Potrivit reprezentanilor pieei de asigurri prezeni la finalul lunii ianuarie la XPRIMM Annual Forecast Meeting, brokerii de asigurri vor intermedia peste 60% din totalul pieei de asigurri din Romnia pn la finalul anului 2015. Aceast prognoz are la baz opiunea consumatorilor de produse de asigurare de a beneficia de servicii de consultan n momentul achiziionrii unui produs.

Totodat, creterea gradului de penetrare al pieei de brokeraj n asigurri va fi meninut att de potenialul dat de segmentul corporate, creterea numrului de website-uri specifice de ofertare, ct i de extinderea reelelor teritoriale de distribuie.

Nu n ultimul rnd, majorarea

acestui indicator ar putea fi posibil pe

fondul repetrii scenariului din anii

precedeni: o eventual stagnare sau

scdere raportat de ntreaga pia de

asigurri, coroborat cu o majorare cu

dou cifre a activitii intermediarilor n

asigurri ar modifica n cretere gradul de

penetrare al pieei de brokeraj n totalul

pieei de asigurare la peste 60%.

Vlad BOLDIJAR

110.88 92.53

76.00 56.13 27.68

24.32 22.82

17.52 15.00 14.69

Cifrele complete ale pieei de asigurri/brokeraj pentru anul 2014 le vei putea citi n premier n Nr. 1/2015 al Revistei de Specialitate INSURANCE Profile, care se va lansa miercuri, 25 martie a.c., cu ocazia Galei Premiilor Pieei Asigurrilor.

218.51 141.85 136.27

106.41 90.65

80.04 73.63

58.55 57.98

44.24

93.60 29.59

23.15 15.02 14.85

13.44 11.50 11.48 10.99 9.51

SAFETY BrokerDESTINE BrokerTRANSILVANIAINTER BrokerDAW MANAGEMENT GLOBAL ASSURANCECAMPION BrokerPROFESSIONALDOMAS BrokerMILLENIUM (M.I.B)

PORSCHE Broker UNICREDIT Broker MARSH Broker SAFETY Broker RAIFFEISEN Broker TRANSILVANIA MILLENIUM (M.I.B)DESTINE Broker AON Romania ACTIV Asigurari

MARSH Broker AON Romania GRAS SAVOYESAFETY Broker DESTINE Broker TRANSILVANIACAMPION BrokerMILLENIUM (M.I.B)UNICREDIT Broker PIRAEUS Broker

Top 10 prime intermediate (mil. lei) pe clase de asigurare n 2014

RCA

CASCO

Property

110.88 92.53

76.00 56.13

Brokeri


Special

9695 a derulat, la finele anului trecut, un proiect de cercetare de marketing n rndul conductorilor auto din mediul urban pentru a nelege mai bine cine sunt acetia i percepiile lor asupra asistenei rutiere. Alturi de ntrirea concluziei cu privire la profilul comun al clientului din asigurri cu cel al clientului de carduri 9695, studiul derulat de MillwardBrown realizeaz o radiografie a profilului demografic, a obiceiurilor media i de petrecere a vacanei oferilor.

9695 i brokerii de asigurare: 800.000 de obiective comune

Care este profilul oferilor din mediul urban?

Studiul are la baz intervievarea prin metoda CATI a 1000 conductori auto care conduc de cel puin dou ori pe sptmn, femei i brbai de peste 18 ani din mediul urban.

Profilul conductorilor auto din mediul urban:

58% dintre conductorii auto din mediul urban conduc o main cu o vechime de cel mult 10 ani, 70% dintre oferii din mediul urban sunt brbai iar 30% sunt femei. Jumtate dintre acetia au terminat o form de nvmnt superior iar aproape 40% dintre oferii din mediul urban au ntre 18 i 34 de ani. Dintre oferii din mediul urban, 65% conduc de regul maina personal. 76% conduc zilnic, (ntr-o proporie mai mare tinerii ntre 25 i 34 de ani, brbaii i cei cu venituri lunare de peste 3.500 de lei).


Special

58% dintre conductorii auto din mediul urban conduc maini cu o vechime mai mic de 10 ani

9 din 10 oferi declar c au auzit de asisten rutier ns o asociaz mai degrab cu serviciile de tractare sau reparaii

4% dintre conductorii auto colaboreaz cu o companie de asisten rutier65% dintre oferii din mediul urban conduc, de obicei, maina personal iar 76% conduc zilnic

35% ar plti peste 200 de lei pe an pentru servicii de asisten rutier fr limit de evenimente

Cardurile 9695, o soluie att pentru oferi ct i pentru brokeri

Cardurile de asisten rutier 9695

sunt garania c posesorul acestuia nu-i

va petrece o zi ntreag pe marginea

oselei ateptnd s opreasc cineva

s-l ajute n eventualitatea producerii

unui eveniment neplcut, cum ar fi:

defeciuni tehnice, eveniment rutier,

pan de cauciuc, lipsa de combustibil

sau alimentare greit, lips cheie sau

blocarea sistemului de nchidere, furtul

autovehiculul.

Pentru a trece ct mai repede peste urmrile unui astfel de eveniment, 9695 acord suportul oferind cea mai acoperitoare gam de servicii de asisten rutier din Romnia i Call-Center propriu non-stop, apelabil la numerele de telefon 0219695 sau *9695.

Cardul 9695 se adreseaz tuturor posesorilor de autovehicule cu o vechime de pn n 10 ani i o mas maxim autorizat de 3,5 tone fie c sunt

persoane fizice sau juridice.

n funcie de valabilitatea acestuia, exist dou categorii de carduri 9695: cardurile de vacan pe o perioad determinat de 15 zile de lamomentul activrii i carduri anuale.

Un card activ 9695 ofer posesorului urmtoarele beneficii:

Asisten rutier pentru orice problem aprut n trafic.

Acoperire n Romnia i Europa, inclusiv Turcia Asiatic.

Garania interveniei: o or n limitele oraelor i dou ore n afara oraelor. n cazul contrar, dup intervenie se returneaz contravaloarea cardului 9695 achiziionat.

Ofert unic: la repatrierea autovehiculului cardul suport pn la 6.500 de lei din cheltuielile avute.

Fr limite de intervenii, oriunde n Romnia i Europa.

Fr limite de kilometri, oriunde n Romnia i Europa.

final de 800.000 de posibili clieni pentru cardurile de asisten rutier 9695.

Din perspectiva nevoii unui astfel de produs, lucrurile sunt mult mai clare. Peste 76% dintre oferi conduc maina zilnic fiind astfel expui riscurilor acoperite de cardurile 9695: defeciuni tehnice, evenimente rutiere, alimentare greit, pan de carburant, pan de cauciuc sau blocarea mainii/pierderea cheii. Din statisticile proprii, rata de inciden a acestor riscuri depete 8%.

Peste 76 dintre persoane pleac n concediu folosind maina personal i au nevoie de siguran i confort n eventualitatea producerii evenimentelor amintite.

Pentru a beneficia de protecie, peste 35% dintre conductorii auto ar fi dispui s plteasc mai mult de 200 lei/an, n condiiile n care preul cardurilor anuale se ncadreaz ntre 100 i 300 lei pe an n funcie de tipul acoperirii incluse.

n concluzie, exist un potenial de cel puin 800.000 de clieni, nevoia pentru

astfel de servicii, dar i disponibilitatea de a plti preul aferent.

Cu toate c 9 din 10 oferi au auzit de asistena rutier, majoritatea asociaz conceptul cu o firm de tractare local sau o firm de reparaii. Educarea, se face mult mai uor ntr-un mediu n care clientul final este obinuit s discute despre risc iar structurile de vnzare ale brokerilor au abilitile necesare pentru a face o vnzare consultativ, bazat pe identificarea nevoilor i evidenierea soluiilor bazate pe avantaje i beneficii.

n acelai timp, educarea poate avea rezultate sporite dac este efectuat ntr-un mediu precum cel oferit de structurile de vnzare ale brokerilor, ntruct clientul deja are ncredere n consultantul de la care achiziioneaz produse similare care au la baz riscul. n concluzie, profilul clientului de carduri 9695 corespunde n mare parte cu profilul clientului din asigurri, ceea ce nseamn c i este deja client n zona produselor auto i travel.

Potenialul proiectului 9695, ca i estimare de prospeci, este unul enorm innd cont c doar 4% dintre conductorii auto colaboreaz cu o societate de asisten rutier. Avnd n vedere c 26% beneficiaz indirect de un serviciu de asisten, 19% prin intermediul polielor CASCO i 7% prin intermediul serviciilor postvnzare n cazul autovehiculelor noi, ajungem astfel la diferena final de 70% din numrul conductorilor auto care nu au acces la servicii de asisten rutier. Lund n considerare aceste cifre, structura parcului naional de autovehicule, precum i limitarea de vechime a autovehiculelor de pn la 10 ani, rezult o estimare

Marius LAZIA Director Executiv 9695

Eveniment

DESTINE Broker de Asigurare a ncheiat un parteneriat cu CIGNA Global

CIGNA Global este o societate de asigurri internaional, avnd peste 75 milioane de clieni n aproape de 200 ri, acoperind cea mai variat ofert de produse de asigurare de sntate, via i accidente persoane. Pe segmentul asigurrilor de grup, sunt furnizorii unor produse unice n lume, destinate corporaiilor multinaionale, organizaiilor guvernamentale i interguvernamentale, segmentelor instituiilor cu activiti speciale, care, n mod obinuit fac parte din capitolul "excluderi" ale asigurrilor de sntate similar.

CIGNA a ales parteneriatul exclusiv cu DESTINE Broker de Asigurare, lansnd

pe piaa de asigurri din Romnia un produs unic de asigurare, iar pentru noi este o onoare aceast colaborare i o confirmare a valorilor noastre, fiind unicul broker din Europa de Sud-Est care va include n portofoliul sau cea mai vast gam de asigurri de sntate.

Produsul internaional de asigurare medical dedicat expailor - inbound i outbound GLOBAL INDIVIDUAL PRIVATE MEDICAL INSURANCE, este primul produs cu care vom lansa acest parteneriat.

Prezentarea oficial a produsului i partenerilor notri va avea loc n cadrul unui eveniment organizat pe 3 aprilie 2015.

Aceast polia de asigurare se adreseaz, fr excluderi, tuturor clienilor, indiferent de motivul deplasrii dintr-o ar n alta (business, studii, voluntariat, etc.), indiferent de activitatea desfurat.

Polia este modular, avnd trei limite ale sumelor asigurate: 1.000.000 dolari, 2.000.000 dolari i 3.000.000 dolari. Indiferent de acest plafon, de la planul de baz, sunt acoperite afeciunile din categoria cancer, mpreun cu toate procedurile necesare investigrii i tratamentul adecvat, n full, cu posibilitatea de rennoire a poliei orict timp dorete clientul, fr excluderi sau extra prim.

Consumer Protection

www.primm.ro1/201526

Protecia consumatorilor de servicii financiare ntre tendine i soluii

Lipsa de transparen n

prezentarea informaiilor referitoare

la produse i servicii, probleme legate

de gestionarea daunelor, sistemul de

vnzri ncruciate (n. red., Cross-selling)

i de asigurri de tip affinity, dar i

aspecte legate de distribuia asigurrilor

de via - acestea sunt principalele

tendine semnalate n cel de-al treilea

raport publicat de EIOPA - Autoritatea

European de Supraveghere n domeniul

Asigurrilor i Pensiilor Ocupaionale.

Una dintre tendinele cele mai pregnante

aprute n ultimii ani n domeniul

serviciilor financiare, datorate n mare

msur i necesitii de a contracara

efectele crizei financiare, se refer la

protecia consumatorilor. Preocuparea,

care n Romnia abia ncepe s se

contureze, pe multe planuri ns doar

la nivel teoretic, a devenit din ce n ce

mai prezent pe agenda internaional,

n principal ca urmare a unei decizii din

2010 a rilor membre G-20. Acestea au

solicitat FSB Consiliul de Stabilitate

Financiar (Financial Stability Board) s

coopereze cu OECD Organizaia de

Cooperare Economic i Dezvoltare, dar

i cu celelalte organizaii internaionale

n scopul dezvoltrii i eficientizrii

metodelor prin care se realizeaz

protecia financiar a consumatorilor.

n acest context, EIOPA i

manifest din ce n ce mai pregnant

unul dintre atributele sale principale,

acela de promovare a transparenei i a

bunelor practici n domeniul proteciei

consumatorilor de servicii financiare,

respectiv n materia asigurrilor i

al pensiilor ocupaionale. Astfel, n

fiecare an, EIOPA, pe baza raportrilor

autoritilor naionale n domeniile

specifice, prezint principalele tendine

cu impact asupra clienilor.

Lipsa de transparen n ceea ce privete informaiile prezentate prin materialele de promovare ale produselor constituie una dintre cele mai frecvente practici de influenare

a deciziei consumatorilor. n aceast

situaie, printre cele mai uzitate metode

este preul produsului, n detrimentul

punerii n valoare a acoperirii oferite sau

a altor informaii legate de termeni i

condiii. Aceast tendin este corelat

n mod direct i cu un nivel de educaie

financiar sczut, manifestat n special

n rile cu piee de asigurri n curs de

dezvoltare, dar nu numai n acestea. n

aceast conjunctur, accentul trebuie

pus din ce n ce mai mult pe aciuni de

educare a publicului, mai ales pe fondul

lansrii i dezvoltrii de produse din ce n

ce mai complexe.

Deficienele legate de procesul de gestionare a daunelor reprezint cel mai frecvent subiect al reclamaiilor

din partea consumatorilor (peste 22%

la nivel european). Fie c vorbim de

proceduri greoaie din partea companiilor

de asigurri sau de necunoaterea de

ctre clieni a cilor de urmat n caz

de daun, aceast situaie necesit, n

viziunea EIOPA, o monitorizare complex

din partea autoritilor naionale de

supraveghere.

Linia de asigurri pe care au fost

raportate cele mai multe deficiene

este reprezentat de RCA asigurrile

de rspunderi civile auto, n special n

rile din Europa Central i de Est, dar

nu doar limitat la acest teritoriu. Cele

mai frecvente probleme se refer la

subevaluarea nivelului daunelor care

trebuie pltite ca urmare a utilizrii de

ctre asigurtori a unor metode de calcul

nepotrivite, subevaluarea rezervelor

de daun, ceea ce produce ntrzieri

n evaluarea i plata daunelor, dar i

impunerea de ctre asigurtori a unor

proceduri birocratice complicate, prin

solicitarea de documente ne-necesare.

De asemenea, un aspect important

este cel al calitii reparaiilor efectuate

de ctre service-uri sau de ctre

regularizatorii de daune, pe fondul

Demarm, ncepnd cu acest numr, o nou rubric dedicat unui subiect extrem de actual pe agenda european protecia consumatorilor. Astfel, dorim s prezentm cele mai noi tendine, modificri legislative, tehnici i strategii prin intermediul crora se urmrete creterea proteciei clienilor, ntr-un demers de educare a acestora.


Consumer Protection

externalizrii din ce n ce mai accentuate a acestor servicii.

Alt practic a companiilor de asigurri cu efecte asupra proteciei consumatorului semnalat de raportul EIOPA se refer la strategiile i tehnicile de vnzri ncruciate (n.red., oferirea unui produs de asigurare ca parte a unui pachet sau ca o precondiie pentru achiziia unor alte servicii). Astfel de produse i servicii se refer la vnzarea de asigurri mpreun cu mprumuturi bancare, carduri de credit, la oferirea de asigurri la achiziia de telefoane mobile sau de alte aparate electronice (de tip garanie extins), la includerea de servicii de tip asisten pentru urgene n pachetele furnizorilor de utiliti etc. Fie c vorbim despre tying sau bundling, dou aspecte cu efecte asupra proteciei consumatorului se ridic din aceast privin: n primul rnd, n majoritatea cazurilor, clienii nu realizeaz faptul c beneficiaz i de o asigurare, rezultat direct al unor practici de vnzare deficitare i a lipsei informaiilor necesare; astfel, doar n puine cazuri aceste asigurri sunt utilizate n situaia producerii evenimentului asigurat; un al doilea aspect se refer la lipsa condiiilor de exercitare a unei concurene reale n momentul achiziiei acestor produse.

O alt tendin care are impact asupra conceptului de protecie a consumatorilor se refer la aspecte legate de asigurrile de via. n acest sens, accentul ar trebui pus astfel pe creterea transparenei, pe simplificarea condiiilor contractuale dincolo de terminologia juridic, pe educarea consumatorilor. Asigurrile de via, n diversele sale forme, reprezint o promisiune pe termen lung, de aceea cel mai important aspect l constituie relaia de ncredere care se stabilete ntre cele dou pri.

n acelai timp, una dintre temele pe agenda EIOPA se refer la vnzarea de asigurri i pensii pe Internet. Prin utiliza

Documents

Primm 2015_1